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5月22日晚间要闻盘点：定了，2023年退休人员基本养老金上调3.8％！5月份86款游戏获批，腾讯、网易等在列
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险。　　荣旗科技收关注函：要求说明与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系　　荣旗科技收关注函：要求说明公司与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系或接洽，涉及的主要产品、是否已签署合作协议、近三年的销售收入及在手订单，相关业务对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。　　珠海冠宇：拟投建动力电池生产项目一期总投资额不超过103亿　　珠海冠宇公告，公司控股子公司浙江冠宇拟在四川省德阳市设立项目公司投资建设动力电池生产项目，一期总投资额不超过人民币103亿元，达产后产能达25GWh。　　棒杰股份：签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议　　棒杰股份公告，公司及子公司棒杰新能源与江山经济开发区管委会签署《投资协议书》，投资建设年产16GW（8GW+8GW）N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目，计划总投资约80亿元。为推进项目实施，棒杰新能源将与江山经济开发区管委会指定主体在江山市投资设立合资公司“江山棒杰新能源科技有限公司”，注册资本16.2亿元，棒杰新能源以货币出资8.2亿元，出资比例50.6173％。　　剑桥科技：股东HK Holding拟减持所持0.97％公司股份　　剑桥科技公告，公司持股0.97％的股东Hong Kong CIG Holding Company， Limited（以下简称“HK Holding”）拟减持其持有的全部公司股份。
金融界2023-05-22
5月22日上市公司晚间公告一览
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况等　　荣旗科技收关注函：要求说明与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系　　珠海冠宇：拟投建动力电池生产项目一期总投资额不超过103亿　　棒杰股份：签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议　　剑桥科技：股东HK Holding拟减持所持0.97％公司股份　　杭州热电：目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务　　【并购重组】　　*ST运盛：终止筹划重大资产重组　　恒锋工具：拟发行可转债募资不超过6.2亿元　　【增持减持】　　豪迈科技：拟以5000万元-1亿元回购股份　　登海种业：实控人增持股票因工作人员误操作造成短线交易　　嘉化能源：实施利润分配后下调回购股份价格上限　　中兰环保：深创投及其关联方拟减持不超5％股份　　银邦股份：股东拟减持不超3％公司股份　　润禾材料：控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持不超3％　　*ST泛海：控股股东及其一致行动人增持公司股份超过1％　　和仁科技：控股股东减持计划终止　　航亚科技：伊犁苏新、道丰投资拟减持不超过6％　　名臣健康：刘晓伟拟减持不超过1％　　健民集团：董监高拟集中竞价减持公司股份　　三雄极光：股东减持计划期限届满未减持公司股份　　华鼎股份：东方证券拟减持公司不超1％股份　　【其他事项】　　江河集团：中标杏花村汾酒厂1.04亿元工程　　圣龙股份：拟与株式会社理研共同投资设立合资公司　　津药药业：硫酸特布他林雾化吸入用溶液获药品注册证书　　浦东建设：近期中标16.6亿元工程　　华光环能：华光环能（西安）设计院签署5.36亿元130MW光伏发电工程总包合同　　艾为电子：目前已研发完成分立式OIS控制驱动芯片产品　　佳禾食品：以免费方式向全体股东赠送公司金猫咖啡产品　　三星医疗：子公司预中标约9138万元国家电网采购项目　　东方电缆：中标合计7.24亿元海上风电项目海缆产品　　2连板睿能科技：公司目前生产经营活动正常股东减持计划尚未实施完毕　　交大昂立：公司股票可能被实施退市风险警示　　申达股份：公司董事长姚明华、总经理陆志军辞职　　醋化股份：公司及天顺投资拟1.1亿元购买宝灵化工73.53％股份　　诺泰生物：与海外客户签订约1.02亿美元合同　　诺唯赞：肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒取得医疗器械注册证　　龙元建设：中标中国（宁波）跨境贸易数智枢纽港项目（二期）II标段施工总承包　　*ST辅仁：上交所决定终止公司股票上市　　蓝晓科技：签订1亿元铝系锂吸附剂材料购销合同　　*ST京蓝：控股子公司中标两项目金额合计6059万元　　3连板柯力传感：公司主营业务、生产经营情况等未发生重大变化　　雅化集团：拟对现有民爆、运输业务板块进行重组整合　　时空科技：中标5104.52万元施工项目　　君实生物：特瑞普利单抗注射液上市申请获受理　　三鑫医疗：子公司产品获医疗器械注册证　　安阳钢铁：河南资本集团投资公司拟无偿划转公司20％股份至安钢集团　　博济医药：签订5350万元日常经营重大合同　　岭南股份：中标中山火炬工业集团有限公司预制菜生产及配送项目（第二次）　　ST大集：股东延边新合作所持股份被司法划转　　皮阿诺：与保利资本、每平每屋签署《框架合作协议》　　中水渔业：拟购买中渔环球51％股权　　*ST左江：控股子公司拟增资扩股引入新投资方
金融界2023-05-22
晚间公告全知道：鹏辉能源拟斥资百亿投建年产36GWh储能电池项目，珠海冠宇拟以103亿元投建动力电池生产项目
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险。　　荣旗科技收关注函：要求说明与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系　　荣旗科技收关注函：要求说明公司与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系或接洽，涉及的主要产品、是否已签署合作协议、近三年的销售收入及在手订单，相关业务对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。　　珠海冠宇：拟投建动力电池生产项目一期总投资额不超过103亿　　珠海冠宇公告，公司控股子公司浙江冠宇拟在四川省德阳市设立项目公司投资建设动力电池生产项目，一期总投资额不超过人民币103亿元，达产后产能达25GWh。　　棒杰股份：签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议　　棒杰股份公告，公司及子公司棒杰新能源与江山经济开发区管委会签署《投资协议书》，投资建设年产16GW（8GW+8GW）N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目，计划总投资约80亿元。为推进项目实施，棒杰新能源将与江山经济开发区管委会指定主体在江山市投资设立合资公司“江山棒杰新能源科技有限公司”，注册资本16.2亿元，棒杰新能源以货币出资8.2亿元，出资比例50.6173％。　　剑桥科技：股东HK Holding拟减持所持0.97％公司股份　　剑桥科技公告，公司持股0.97％的股东Hong Kong CIG Holding Company， Limited（以下简称“HK Holding”）拟减持其持有的全部公司股份。　　杭州热电：目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务　　杭州热电发布异动公告，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未发现存在涉及市场热点概念事项。目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务。另外，2022年公司光伏业务占主营业务收入不到1％，对公司经营业绩影响有限。　　【并购重组】　　*ST运盛：终止筹划重大资产重组　　*ST运盛公告，鉴于当前存在影响本次交易的实质性障碍，根据已签署协议的相关约定，经协商，决定终止重大资产重组事项。公司原拟通过支付现金方式收购深圳格伦菲尔企业管理有限公司、深圳格伦菲尔口腔管理有限公司、张会图、秦友兵、彭振华合计持有的深圳格伦菲尔口腔集团有限公司52％的股权。　　恒锋工具：拟发行可转债募资不超过6.2亿元　　恒锋工具公告，拟发行可转债募资不超过6.2亿元，用于年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目，恒锋工具研发中心建设项目，补充流动资金。　　【增持减持】　　豪迈科技：拟以5000万元-1亿元回购股份　　豪迈科技公告，拟以5000万元-1亿元回购股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币38元/股。　　登海种业：实控人增持股票因工作人员误操作造成短线交易　　登海种业公告，实际控制人李登海增持股票因工作人员误操作造成短线交易，产生的收益为亏损151.79元。　　嘉化能源：实施利润分配后下调回购股份价格上限　　嘉化能源公告，实施2022年年度利润分配方案后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过13.10元/股调整为不超过12.60元/股。　　中兰环保：深创投及其关联方拟减持不超5％股份　　中兰环保公告，合计持股4.9999％的股东深创投及其关联方红土创业、红土创客计划通过集中竞价交易、大宗交易方式及/或其他合法方式减持公司股份不超过495.46万股（占公司总股本的4.9999％）。　　银邦股份：股东拟减持不超3％公司股份　　银邦股份公告，股东新邦科技拟减持不超过3％的公司股份。　　润禾材料：控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持不超3％　　润禾材料公告，控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持不超3％。　　*ST泛海：控股股东及其一致行动人增持公司股份超过1％　　*ST泛海公告，公司控股股东中国泛海及其一致行动人于2023年5月11日至22日以集中竞价交易方式合计增持公司股份5274.71万股，增持股份比例超过公司总股本的1％。　　和仁科技：控股股东减持计划终止　　和仁科技公告，公司控股股东杭州磐源投资有限公司（简称“磐源投资”）于2023年2月16日披露的减持计划，截至目前，股东未进行减持，减持计划终止。此前磐源投资拟减持不超3％公司股份。　　航亚科技：伊犁苏新、道丰投资拟减持不超过6％　　航亚科技公告，伊犁苏新、道丰投资拟合计减持不超过6％公司股份。　　名臣健康：刘晓伟拟减持不超过1％　　名臣健康公告，刘晓伟拟减持不超过1％。　　健民集团：董监高拟集中竞价减持公司股份　　健民集团公告，因个人资金需求，公司董事长何勤、董事（总裁）汪俊、监事唐劲秋、副总裁黄志军、副总裁裴学军、财务总监程朝阳拟以集中竞价交易方式分别减持公司股份不超过10.27万股、8.68万股、1000股、4.04万股、4.57万股、2.12万股，占公司总股本的比例分别为0.0669％、0.0566％、0.00065％、0.0263％、0.0298％、0.0138％。　　三雄极光：股东减持计划期限届满未减持公司股份　　三雄极光公告，股东林岩和陈松辉原拟合计减持不超过6.74％公司股份，截至5月22日，林岩和陈松辉本次股份减持计划期限届满，期间林岩和陈松辉未减持公司股份。　　华鼎股份：东方证券拟减持公司不超1％股份　　华鼎股份公告，持股5.66％的公司股东东方证券拟通过集中竞价方式减持不超过1104.15万股公司股份，拟减持股份不超过公司总股本的1％。　　【其他事项】　　江河集团：中标杏花村汾酒厂1.04亿元工程　　江河集团公告，控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司近日收到山西杏花村汾酒厂股份有限公司发来的关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合活动中心装修工程中标通知书，中标金额合计为人民币104,940,366.87元，约占公司2022年度营业收入的0.58％。该项目位于山西省吕梁市汾阳市，预计总工期为210天，建成后将成为当地重要的综合性高档酒店。　　圣龙股份：拟与株式会社理研共同投资设立合资公司　　圣龙股份公告，拟与株式会社理研共同投资设立圣龙理研新能源（宁波）有限公司，合资公司总投资为人民币6000万元。　　津药药业：硫酸特布他林雾化吸入用溶液获药品注册证书　　津药药业公告，近日子公司天津金耀药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的硫酸特布他林雾化吸入用溶液的药品注册证书。硫酸特布他林雾化吸入用溶液用于缓解支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿及其他肺部疾病所合并的支气管痉挛。　　浦东建设：近期中标16.6亿元工程　　浦东建设公告，近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币16.6亿元。　　华光环能：华光环能（西安）设计院签署5.36亿元130MW光伏发电工程总包合同　　华光环能公告，近日华光环保能源（西安）设计研究院有限公司与峨山鑫能光伏发电有限公司签署了《峨山甸中镇他格莫光伏电站二期130MW光伏发电项目EPC总承包》，合同总价为5.36亿元。　　艾为电子：目前已研发完成分立式OIS控制驱动芯片产品　　艾为电子公告，公司基于已量产的集成式OIS产品，再度实现技术突破，目前已研发完成分立式OIS控制驱动芯片产品。　　佳禾食品：以免费方式向全体股东赠送公司金猫咖啡产品　　佳禾食品公告，公司决定以免费方式向全体股东赠送公司金猫咖啡产品，并向各位股东征集对金猫咖啡和公司的意见或建议。截至2023年5月12日（公司2022年年度股东大会股权登记日）下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东，每位股东可以申领公司免费赠送的金猫现萃冻干咖啡2盒。　　三星医疗：子公司预中标约9138万元国家电网采购项目　　三星医疗公告，下属子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司于近日在国网浙江省电力有限公司2023年第一次配网物资协议库存招标采购项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为9138.19万元。　　东方电缆：中标合计7.24亿元海上风电项目海缆产品　　东方电缆公告，中标广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目、华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标项目、三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期（300MW）海上风电项目35kV海缆采购项目，合计中标金额约7.24亿元，约占公司2022年度经审计营业收入的10.33％。　　2连板睿能科技：公司目前生产经营活动正常股东减持计划尚未实施完毕　　睿能科技发布异动公告，经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。持股5％以上股东平潭捷润因部分合伙人资金需求，拟于2023年2月24日至2023年8月23日期间，通过集中竞价方式，减持公司股份不超1.43％。截至目前，该减持计划尚未实施完毕。　　交大昂立：公司股票可能被实施退市风险警示　　交大昂立公告，截至2023年5月22日，公司未能披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告。公司正尽最大努力与各会计师事务所沟通洽谈，尽快履行变更会计师事务所审议流程，尽早安排会计师事务所开展审计工作，全力推进2022年年度报告和2023年第一季度报告编制工作。　　申达股份：公司董事长姚明华、总经理陆志军辞职　　申达股份公告，姚明华因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与投资决策委员会委员职务。其辞职后也不再担任公司其他职务。陆志军因工作变动，申请辞去公司总经理职务。其辞职后仍担任公司董事和财务负责人职务。　　醋化股份：公司及天顺投资拟1.1亿元购买宝灵化工73.53％股份　　醋化股份公告，公司及天顺投资拟以现金方式购买交易对方所持有的江苏宝灵化工股份有限公司总股本比例73.53％的股份，交易对价为1.1亿元。　　诺泰生物：与海外客户签订约1.02亿美元合同　　诺泰生物公告，全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与某客户签订了主服务及供货合同，合同标的为cGMP高级医药中间体，合同累计金额约1.02亿美元（含税），合同对方当事人为一家欧洲的大型药企，专注于研究、开发和销售创新药物的医药公司。　　诺唯赞：肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒取得医疗器械注册证　　诺唯赞公告，全资子公司南京诺唯赞医疗科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，获证产品为肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法）。　　龙元建设：中标中国（宁波）跨境贸易数智枢纽港项目（二期）II标段施工总承包　　龙元建设公告，中标中国（宁波）跨境贸易数智枢纽港项目（二期）II标段施工总承包，中标价为3.85亿元。　　*ST辅仁：上交所决定终止公司股票上市　　*ST辅仁公告，公司于5月22日收到上交所《关于辅仁药业集团制药股份有限公司股票终止上市的决定》，上交所决定终止公司股票上市。公司股票进入退市整理期的起始日为2023年5月30日，预计最后的交易日期为2023年6月19日。　　蓝晓科技：签订1亿元铝系锂吸附剂材料购销合同　　蓝晓科技公告，近日公司与西藏阿里麻米措矿业开发有限公司签订《西藏自治区改则县麻米错盐湖锂硼矿开采项目铝系锂吸附剂材料购销合同》，项目合同金额为1亿元，约占最近一期经审计营业收入总额的5.23％。项目将进一步巩固公司在盐湖提锂领域的市场地位，促进公司金属资源业务板块发展。　　*ST京蓝：控股子公司中标两项目金额合计6059万元　　*ST京蓝公告，公司控股子公司中科鼎实中标广州市茅岗路以西“城中村”改造项目地块五A地块（政府统筹区）土壤修复工程、安达市华清农业开发有限公司的安达市卧里屯镇和中本镇土地整治补充耕地项目工程施工（一标段），中标金额合计6059.18万元。　　3连板柯力传感：公司主营业务、生产经营情况等未发生重大变化　　柯力传感发布异动公告，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。近期公司股票交易价格涨幅较大，2023年5月22日收盘价格23.76元/股，较2023年5月16日收盘价17.35元/股涨幅达36.95％，短期涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化。　　雅化集团：拟对现有民爆、运输业务板块进行重组整合　　雅化集团公告，拟按照划转基准日的账面净值将民爆业务涉及的九家子公司股权一并无偿划转至公司全资子公司雅化集团雅安实业有限公司名下。在民爆业务股权整合过程中，拟同步实施运输业务股权整合工作，将集团内其他公司持有的运输业务类公司股权通过股权转让的方式转让至四川雅化实业集团运输有限公司。　　时空科技：中标5104.52万元施工项目　　时空科技公告，公司中标“渠县滨河路提升改造工程（一期）夜景氛围提升工程施工标段”，公司施工部分中标金额为5104.52万元，约占公司2022年度经审计营业收入的15.47％。　　君实生物：特瑞普利单抗注射液上市申请获受理　　君实生物公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》，特瑞普利单抗联合注射用紫杉醇（白蛋白结合型）用于PD-L1阳性（CPS≥1）的初治转移或复发转移性三阴性乳腺癌的治疗的新适应症上市申请获得受理。　　三鑫医疗：子公司产品获医疗器械注册证　　三鑫医疗公告，全资子公司云南三鑫医疗科技有限公司于近日取得了国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，获证产品为一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器带针。　　安阳钢铁：河南资本集团投资公司拟无偿划转公司20％股份至安钢集团　　安阳钢铁公告，公司间接控股股东河南资本集团投资公司拟将其持有的公司5.74亿股普通股股份（占公司总股本20％），无偿划转至公司控股股东安钢集团。　　博济医药：签订5350万元日常经营重大合同　　博济医药公告，与重庆迪康尔乐制药有限公司签订了《技术服务（委托）合同》，合同总金额为人民币5350万元（含税）。合同约定迪康尔乐委托博济医药进行“DKX-DDCI-01L05项目”的临床研究相关工作。　　岭南股份：中标中山火炬工业集团有限公司预制菜生产及配送项目（第二次）　　岭南股份公告，中标中山火炬工业集团有限公司预制菜生产及配送项目（第二次），中标价7450.3万元，上述项目中标金额约占公司2022年度经审计营业收入的2.90％。　　ST大集：股东延边新合作所持股份被司法划转　　ST大集公告，股东延边新合作持有的公司3935.08万股股份已被司法划转至中铁信托。延边新合作尚未履行完毕2018、2019年业绩承诺补偿义务，应补偿股份2975.73万股，公司将继续向延边新合作追偿其业绩承诺补偿责任。2020年的业绩承诺补偿义务尚在诉讼中，该案将于近日开庭审理。　　皮阿诺：与保利资本、每平每屋签署《框架合作协议》　　皮阿诺公告，与保利资本、每平每屋签署《框架合作协议》，孵化数字化装配式装修业务，集成装配式装修工艺、供应链生产、施工交付环节的能力，形成装配式装修的完整方案及交付能力。　　中水渔业：拟购买中渔环球51％股权　　中水渔业公告，拟以支付现金的方式向中水公司购买其持有的中渔环球51.00％股权，向中国农发集团购买其持有的农发远洋20.89％股权，向舟渔公司购买其持有的舟渔制品100％股权和农发远洋51.19％股权，交易价格17.15亿元。　　*ST左江：控股子公司拟增资扩股引入新投资方　　*ST左江公告，公司控股子公司北中网芯拟通过增资扩股方式增加投资资金并引入新投资方，公司与新入投资方鼎量数芯和芯启万联拟以现金方式对北中网芯进行增资。本次增资拟以1亿元溢价认购北中网芯289.7436万元的新增注册资本，剩余部分将作为溢价计入北中网芯的资本公积。其中公司拟增资4000万元。同日公告，为拓展公司业务领域，构建可编程网络数据处理芯片的上下游协同产业链，公司与中科算力签署《合资经营合同》，双方拟共同投资设立左江（韶关）科技有限公司，该合资公司的注册资本为500万元，其中公司认缴出资300万元，占注册资本的60％。
金融界2023-05-22
荣旗科技收关注函：要求说明与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系
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消息荣旗科技收关注函：要求说明公司与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系或接洽，涉及的主要产品、是否已签署合作协议、近三年的销售收入及在手订单，相关业务对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。
金融界2023-05-22
谷歌被低估了？
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安装量上居于第一位置，尽管按收入计算，苹果是第一，因为其应用商店的销售额超过了Play Store。苹果主导着富裕的美国市场，那里的人们更愿意在应用上花钱，而相对较不发达的市场则由Android主导。这里的重点是谷歌已经稳定地占据了智能手机市场的低端，并且似乎将一直如此。苹果的iPhone系列中没有廉价手机，iPhone起价为799美元。只要人们希望以低于800美元的价格购买智能手机，Android手机市场就会存在。总而言之，即使谷歌的最大竞争对手取得进展，谷歌仍将保持强势。虽然必应可能会战胜Bard，但整体上，谷歌搜索仍然是第一。Instagram和TikTok可能在短视频市场占据主导地位，但YouTube仍将控制长视频市场。苹果可能在高端手机市场加强其地位，但谷歌仍将在预算手机领域居于领先地位。谷歌拥有如此多的优势，它能够保持盈利并不困难。这甚至还没有谈到Google Drive、Gmail、新获利的云计算业务或公司的“其他投资”。估值在了解了谷歌的竞争地位后，现在我们可以转向估值。根据当前的股价，谷歌的股票交易估值如下：市盈率为27.3倍销售倍率为5.6倍市净率为5.5倍经营现金流倍率为6倍自由现金流倍率为25.78倍即使在谷歌股票大幅上涨后，其估值也只比纳斯达克100指数略高一点。说到自由现金流，根据Seeking Alpha Quant的数据，谷歌的每股自由现金流为4.79美元。如果按照10年期国债收益率（3.68%）进行贴现，假设没有增长，那么可以得出130美元的股价目标。当然，这种贴现现金流估值没有使用风险溢价，但另一方面，它假设了0%的增长；谷歌以仅0%的增长速度面临的“风险”是否如此之高？似乎该公司只需要实施一些成本管理纪律就能实现这样的增长。谷歌的竞争地位非常强大，这意味着稳定的收入和利润率不应该成为问题。因此，也许仅以国债收益率进行贴现在这种保守的情景下是合适的。需要注意的一个风险正如我们所看到的，谷歌拥有非常强大的竞争地位，并且估值并不特别高。根据它能否在接下来的几个季度内恢复正增长的情况，其股票可能会继续上涨。然而，投资者需要注意一个重大风险：反垄断风险。由于谷歌拥有非常强大的竞争地位，它经常因此而面临诉讼。美国司法部目前正在起诉谷歌，该公司最近在欧盟被起诉了40亿美元。谷歌已经对那项判决提起过一次上诉，因此在最终被迫支付之前几乎没有其他上诉机会。当一家公司拥有像谷歌这样众多的主要子公司时，它往往会吸引监管机构的审查。因此，投资者需要注意谷歌的反垄断风险。尽管如此，总体而言，GOOG是一只很棒的股票。该公司拥有非常强大的竞争地位，与当今大多数大型科技公司相比，估值并不算糟糕。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
老虎证券2023-05-22
日本股市大爆发！创近33年新高，“股神”巴菲特赚麻了！高盛：日本股市或迎“十年一遇“长牛
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倍-3.3倍。远远超过巴菲特重仓的美国苹果和美国可口可乐股票的上涨率。　　2、地缘政治格局的变化　　国泰君安国际宏观在研报中指出在过去的三十年中，日本经历了漫长而痛苦的通缩，也被认为将会撤离世界舞台的中心。但其并没有完全失去竞争优势，与此同时，在国际格局大变化的背景下，日本经济的边际变化值得研究并重视。　　国泰君安表示在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上的重要变量。仔细观察日本的经济脉络，我们也会发现日本的设备投资开始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。　　值得一提的是，日本相对稳定甚至略显僵化的政治格局，在全球动荡的大背景下反而成为了“避风港”。与此同时，劳动力的下滑趋势固然不可避免，但良好的医疗体系以及人工智能的发展，也意味着劳动力萎缩的风险在一定程度上出现了下降。　　3、日本监管层的推动　　近年来，日本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手。尤其是在今年3月底，东京证券交易所为了改变大量个股股价跌破净值的情况，发布《关于实现关注资金成本和股价经营要求》要求上市公司提高企业价值和资本效率从而提升股价后，日本股市开始掀起一波回购热潮。
金融界2023-05-22
因AI推高的科技巨头，会是新一轮“泡沫初期”吗？
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这些股票年初至今上涨了61％，包括 $苹果(AAPL)$ 、 $微软(MSFT)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 、 $亚马逊(AMZN)$ 、 $英伟达(NVDA)$ 、 $Meta Platforms(META)$ 和 $特斯拉(TSLA)$ 。上述7只股票推动了指数走高。虽然可以推断出两者之间存在关联性，但还有一定差距需要填补。因此，过去几个月大型科技公司业绩强劲与上周A.I. 狂热之间存在着某种联系。许多人认为这种狭窄的涨势是即将到来的股市崩溃的迹象，特别是在银行流动性危机之后。但在过去两个月里，这种情况并没有发生。投资者对AI热点下的科技股呈乐观态度的重要原因是，这些公司进行“降本增效”，一方面进行裁员，另一方面增加与AI相关的投入。 $高盛(GS)$ 也表示，过去一个月，人工智能的热度非常明显。对被认为是赢家的公司正在进行大量粗略的工作。市场也透露出了它的态度...它相信最大受益者是S&P指数中排名最高、市值最高的公司，比如微软、谷歌和英伟达。
老虎证券2023-05-22
AI诈骗爆发有人10分钟被骗430万！人工智能"破坏力"显现，野蛮生长后将迎强监管？
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快速走红，引发了全球监管呼声。马斯克、苹果联合创始人沃兹尼亚克以及上千名专家联名呼吁暂停训练比GPT-4更强大的AI系统。　　5月4日，美国副总统哈里斯会见了微软、谷歌和OpenAI的CEO，讨论AI潜在风险。美国总统拜登则明确表示，这些AI企业必须在推出产品之前确保其安全性，"你们正在做的事不仅有巨大的影响力，还将带来巨大的危害。" 　　5月16日，美国国会参议院举行一场名为“AI监管：人工智能的规则”的听证会。有“ChatGPT之父”之称的美国人工智能技术公司OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼首次出席美国国会听证会。阿尔特曼呼吁立法者监管ChatGPT等人工智能系统。“如果这项技术出问题，那将是很大的问题。”阿尔特曼提出了成立监管机构、引入许可证制度、建立一套安全标准等监管建议。　　无论结果如何，这场AI监管风暴即将打响。包括ChatGPT在内的全球AI新热潮正在迎来技术监管倒计时。
金融界2023-05-22
一季度中东智能手机出货量同比下降3％
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“尽管消费者支出面临经济挑战，但三星和苹果仍在继续推动其售后服务、品牌认知和渠道优先级的提升。三星S23 系列增长势头强劲，三星 A 系列仍在年出货量下降的情形下，推动其市场份额增长。苹果的同比增长则是得益于与阿联酋和沙特阿拉伯当地零售商和运营商的合作，以及其产品在年轻一代中的强劲人气。此外，苹果提供的分期付款颇具吸引力，也正在成为其在该地区的增长催化剂。另一方面，尽管小米被视为一个经济实惠的中端品牌，其仍在积极努力通过推出新机型和投资零售业来抢占高端市场份额，例如在阿联酋迪拜购物中心开设最大的旗舰店。与此同时，Tecno和 Infinix 继续在中低端市场占据一席之地，并提高了其在沙特阿拉伯和伊拉克等关键市场的市场份额。” 　　　　Canalys 分析师Sanyam Chaurasia 表示：“即使该地区目前面临困难，其智能手机市场的长期发展潜力仍然强劲。中东经济正在从疫情中复苏，特别是沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋，而且该地区的旅游业正在迅速增长，并取得了新的里程碑。由于油价上涨和政府强有力的战略，海湾合作委员会（GCC）地区相对未受影响。然而，在短期内，更广泛的中东地区面临着持续的通货膨胀、利率上升和难以预料的地缘政治发展等挑战，这些因素都会影响市场的前景。” Canalys预计，2023 年，该地区的市场出货量将保持与去年相似水平。品牌将专注于其分销渠道，并保持较低的库存水平，以有效管理本地产品定价。此外，由于潜在的经济衰退压力，厂商可能会在支出和规划方面采取更加谨慎的做法。　　
金融界2023-05-22
乐鑫科技：通过人+AI的组合来更好的支持客户技术开发
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ter是由Amazon、Google、苹果、CSA联盟等共同推动的智能家居上层连接标准，在计划推出时，乐鑫就已经加入了该工作组。在2022年第四季度发布认证标准后，目前有许多客户正在进行Matter产品认证，乐鑫也推出了ESP-ZeroCode模组，该模组自带免开发固件，帮助用户快速满足Matter的要求。预计下半年将有许多终端品牌的产品上市。总结来看，乐鑫的核心竞争力可以归纳为以下四个方面：芯片、系统、软件和生态。这些要素相互依赖、相互促进。卓越的芯片设计能力和系统级开发平台确保了软硬件一体化的开发体验，丰富的软件应用方案可供参考，开放的文档资源促进了繁荣的开发者生态交流，并为公司进一步优化软硬件设计提供了反馈。下面是财务数据的情况。根据半导体行业协会（SIA）的统计数据，2023年第一季度全球半导体销售额同比下降了21.3%。然而，在同一季度，乐鑫科技的收入达到了3.18亿元人民币，比去年同期增长了10%，表现优于整个行业。每年的第一季度通常是淡季，但2023年第一季度我们取得了历史新高的良好开局，因此对全年的预期也较为乐观。毛利率达到了40.7%，实现了我们设定的综合毛利率40%的目标，并且在多个季度保持了稳定水平。由于客户对我们产品的认可度高，以及产品矩阵的扩大，我们能够维持稳定的价格竞争格局。直接海外销售占比达到了33%，而模组营收占比达到了65%。由于海外公司倾向于采购模组，并且会通知国内代工厂采购模组，我们预计间接海外销售占比约为60%至70%。我们采用面向开发者的直销商业模式，因此直销在第一季度占比达到了65%。客户高度分散，前五大客户中有一些是方案商，而不是终端客户，这些方案商又将产品间接销售给许多下游客户。因此，客户分散是本行业的特点之一。我们在全球拥有8个研发中心，其中4个位于中国，其余4个分别位于捷克、巴西、印度和新加坡，员工来自约30个国家和地区。截至2022年底，员工总数为578人，目前已超过600人，其中76%是研发工程师。随着AI辅助工具的广泛应用，我们将考虑使用这些工具来进一步提高研发效率。乐鑫非常重视底层技术的自主研发，并投入了大量的研发资金。目前，我们自主研发了Wi-Fi4、Wi-Fi6、BLE协议栈技术、RF射频（有些投资机构误以为我们的RF是外购的，实际上是自主研发的）、RISC-V指令集的MCU架构、AI算法、操作系统、工具链、云平台等技术积累。随着营收的增长，我们预计会进一步控制管理费用和销售费用率。随着使用RISC-V架构产品线的营收占比增加，授权使用金费用占比将逐步减少。未来在财务方面的长期目标是：综合毛利率稳定在40%左右；提高研发效率，将研发费用率控制在15-20%的区间内；降低销售及管理费用率至5%以下；提升EBITDA比率至15-20%。 2、问答环节 Q：23年第一季度库存水位情况？我们看到同行业的库存都在大幅计提减值，公司情况如何？ A：公司去年计提存货减值准备约500万元，主要系公司对部分模组产品升级换代，早期型号物料需求下降。目前公司库存情况有所好转，去年年底库存拐点已现。23年Q1期末存货余额为38,527.28万元，较上年报告期末减少14.19%。随着营业收入的增长，目前库存水平已维持在合理范围，不存在进一步去库存的压力。公司产品受到客户欢迎，品质性能有保障，性能上有差异化，因此可以保持稳定的价格。对于有偏重成本导向的行业应用，我们也已经推出量产了相应的产品线ESP32-C2，成本会更低。对于重视性能表现的应用场景，则保持价格稳定。 Q：客户库存水平？未来三季度对我们的拉动？ A：我们不鼓励客户囤库存。行业复苏还比较弱，从单一客户来看还没有强劲复苏。由于产品线变丰富了，获得了更多客户认可，因此拉动了销售。由于我们供应响应及时，客户的库存水平是比较轻的。 Q：成本端尤其是晶圆成本的未来趋势？ A：2023年晶圆成本略有上涨，我们的综合目标毛利率40%已经考虑了晶圆成本的上涨因素。 Q：毛利率略长，从价格波动和模组/芯片占比方面考虑？后续毛利稳定吗？ A：我们保持稳定的价格策略，毛利率略长主要是当期客户结构或产品结构之间的变动，价格策略方面没有大的变动。目前模组/芯片比重也已经趋于稳定。我们计划维持目标综合毛利率40%。 Q：公司模组业务占比会进一步提升吗？ A：2023Q1模组占比64.6%，相比去年同期减少0.3个百分点，基本保持持平。模组业务是由客户选择的，同一产品线，客户选择芯片还是模组，公司都很欢迎。关键是将合适的产品推广给客户，满足他们的需求。模组收入占比预期会稳定在60-70%之间。 Q：公司为什么坚持40%毛利率的标准？40%的毛利率下是否有净利率的考虑？ A：对于芯片行业而言，50%毛利率是一个比较合适的范围。国外很多芯片设计公司的毛利率达到了60%多，这会引发更多竞争者进入，也会对下游价格敏感型客户产生影响，所以对于乐鑫而言，50%的芯片毛利率是一个较为合适的范围。但是乐鑫的模组业务占比到了60%，模组的定价策略围绕芯片进行，受到配件、辅料、存储器等成本影响，模组的毛利率为30%多。综合软件等其他业务，公司认为综合毛利率40%是一个较为合适的水平。根据40%这一较为明确的毛利率，公司可以合理确定研发投入、销售和管理费用等具体比例。净利率还收到税收优惠政策、投资收益等其他因素的影响，无法确定。 Q：2022年研发投入为26.5%，预计2023年是否仍然保持20%以上的投入强度？ A：从AI辅助技术提高研发、组织管理效率的角度来说，研发投入的增长会有所放缓。但同时公司也在持续扩张产品线，需要更多优秀人才。研发费用率短期内应该会保持较高比例，但可以肯定的是研发的投入产出效率将会提升。 Q：公司2022年收入整体较为稳定，但芯片产销量有下降，计算的产品平均单价有所上升，请问是受产品结构变化影响还是公司采取涨价策略？ A：是受产品结构影响。受2021年度产能紧张的后遗影响，公司在产品策略上优先倾向于高性能产品线，因此公司产品的平均单价有所上涨。2022年下半年公司高性价比产品线新品量产，2023年目前产能较为充足，随着性价比型产品放量，公司产品线会更加平衡。预计2023年的价格策略继续保持稳定。 Q：前五大客户占比提升，是因为有新进入客户吗？ A：前五大客户中包含方案商，他们的客户群体在上升，但也是非常分散的，和我们的客户分散结构类似。由于公司海外影响力的扩大，有更多的客户在导入我们的产品，所以方案商的订单量增大。 Q：公司下游客户分散程度是否会持续分散？ A：公司下游客户长期以来一直保持着分散的状态，偶然会有下游客户出现行业并购导致归入同一主体的情况，但随着我们产品在越来越多的行业里获得应用，预计未来客户会更加分散。但由于前几大客户中包括有方案商的角色，他们又服务于大量客户，会复刻我们客户分散程度，所以前五大客户的集中度并不会有显著下降，预计会维持在目前30%左右的比例，但剩余的70%会进一步分散。 Q：想了解公司的Matter方案在客户侧推进的进展与评价，今年的利润贡献？ A：公司帮客户顺利通过Matter认证，并实现加密等功能。公司还推出了ZeroCode模组帮助客户免代码开发。Matter今年会是第一个量产年，目前在刚起步的阶段，还比较顺利。预计在24年会有更多业绩释放。 Q：我们有注意到Matter国内厂商参与不多。请问该技术是否能够真正的全面商用化，会否有较强阻力？ A：这个标准是Amazon、Google、Apple、CSA联盟等海外机构联手推动的，因此主要的市场也在海外，国内参与的厂商主要也是以出海为目的。 Q：在IC公司业绩惨淡的情况下，公司取得了优异成绩。请问公司，看Q1海外占比较高，公司后面的市场侧重点是放在海外？还是均衡发展。 A：乐鑫是一家全球化的物联网解决方案供应商，产品面向全球市场，国内和海外都是重要的市场。 Q：ESP32-S2产品和ESP32-H2产品的表现？ A：ESP32-S2是2019年发布的产品，目前仍在持续出货中。ESP32-H2是第一款不带Wi-Fi，带Thread/Zigbee和蓝牙5的产品，主要针对Matter市场，目前已经有很多客户在做designin，有些开始量产出货了。 Q：云平台ESPRainMaker在2022年的表现相对于2021年如何？对公司硬件产品的销售有什么影响？对于开发者而言，与AI是否有结合？ A：ESPRainMaker的用户量在持续增长，能够为AI提供更多的研发可能性。 Q：您好，元宇宙预期是AI的重要落地场景，公司此前提到公司在研的5GWi-Fi6产品线可以用于VR/AR类产品，请问该产品线是否已量产，并实现销售收入？ A：该产品线目前在样品阶段，还需要一些时间投入量产。 Q：业内观点认为，从目前市场环境看，成熟SoC芯片技术门槛有限，议价能力不高，公司的竞争力体现在哪里？ A：软件能力和生态非常重要。我们的生态帮助我们不断定义新的芯片，客户和开发者可以使用同样的操作系统、同样的工具打通各个领域，通过二次开发进入不同的应用市场。公司重视在软件部分的投入，研发了软件操作系统、AIoT软件开发框架、云方案等。我们的硬件产品搭配软件方案，可以达到与更高算力硬件的相似效果。此外，由于公司的软件开发环境做的比较完善，且每款产品都沿用统一的软件开发体系，许多用户切换到我们的芯片和软件平台后，在后续产品中也会继续使用我们的芯片。我们在软件应用方面争取保持领先的地位，如果行业内有前沿的应用，乐鑫都会投入相应资源去做布局。我们相信繁荣的软件生态可以为客户创造价值。 Q：公司未来的发展规划是什么？ A：公司的战略是在一个管理平台上，结合硬件、软件方案以及增值服务，向全球所有的企业和开发者们提供一站式的AIoT产品和服务。目前硬件产品领域已扩展至WirelessSoC（无线通信SoC），以“处理+连接”为方向。连接方面，针对智能家居领域中最核心的三大无线技术，公司均已有技术储备及产品布局。在处理方面，公司已培养出一支专业的RISC-V团队，基于RISC-V开源指令集开发内核架构。目前已发布的ESP32-C2、ESP32-C3、ESP32-C5、ESP32-C6、ESP32-H2产品均搭载公司自研的RISC-V处理器。公司还在芯片设计中加入了AI加速器及安全设计等内容。未来也将继续做强处理性能。 Q：2022年，公司业绩有所下滑，2023年Q1公司业绩有所改善，展望Q2、Q3季度，下游半导体消费市场是否回暖？目前公司销售增长点在哪些产品以及哪些下游领域，有望复苏？ A：目前尚未看到市场强劲复苏，主要的增长还是来自于次新产品ESP32-C3和ESP32-S3渗透到更多市场客户，获得了更多客户的商业机会。我们先把客户基础做扎实，等经济复苏时能更表现更好。 Q：公司有什么新的业务增长点吗？ A：您好，今年ESP32-C3和ESP32-S3产品进入了增长期，营收占比不断提升，将成为新的标杆性产品系列。与此同时，主打性价比的ESP32-C2系列已量产，预期未来将进一步扩大市场份额。除了芯片硬件之外，公司还推出了物联网软件方面的增值服务，例如一站式AIoT云平台ESPRainMaker和Matter解决方案，未来也将会是新的增长点。智能家居Matter标准1.0发布后，目前已有多家客户基于乐鑫的芯片和软件，通过了Matter认证。 Q：AI对于公司业务的影响怎么展望？目前看需求状况如何 A：直接影响来看，已经看到有些原型机产品，加上ChatGPT接口来形成智能硬件的新功能。这类产品都具备连接属性，所以AI的发展一定是需要连接作为基础设施的。此外，AI应用发展的前提是数字化，数字化的前提之一就是连接，所以会带动连接设备的数量上升，他们负责收集数据传输回云服务器处理，并不需要自身有AI功能。在连接设备中，有一部分会考虑同时增加边缘AI的功能。连接+边缘AI是目前乐鑫主要的产品属性。随着AI辅助工具的大爆发，我们开放的文档和开源代码项目在业内数量突出，会极大收益于AI学习能力，更多的客户可以通过AI工具来开发使用乐鑫产品的代码，我们的技术支持团队也可以进一步提升效率，通过人+AI的组合来更好的支持客户技术开发。 Q：AI是否对公司的降本增效产生影响？ A：AI主要贡献在于：有利于帮助公司撰写开发代码，因为公司长期坚持代码开源，网上关于乐鑫产品的代码非常多，非常适合AI训练和学习；客户支持已经导入了很多AI管理流程，可以辅助高效回答客户的问题；有助于内部管理，例如做总结和分析报告等。 Q：公司之前每年都有分红，但2022年没有现金分红，请问独立董事的意见是？ A：作为一名独立董事，我的职责是为所有股东的最大利益行事，并确保公司管理良好，长期可持续发展。虽然股息是许多股东的重要考虑因素，但重要的是要平衡这些利益与其他优先事项，如投资于研发，扩大公司的市场份额，并保持强劲的财务状况。2023年仍然充满不确定性，董事会根据公司的财务业绩、市场状况和研发投入等诸多因素，做出了不发放2022年股息的决定。同时，2022年度公司使用了4096万资金进行了股份回购，也视同于现金分红，已经符合了分红政策要求。当然，我们仍然致力于与股东进行定期和透明的沟通，并将持续评估我们的股息政策。 Q：2022年半导体行业许多公司因面临业绩与股价下行压力，对原来的股权激励计划进行了终止，但公司并没有终止之前的股权激励计划，而且保持每年都发布新的股权激励计划。您怎么看？ A：公司进行常态化的持续股权激励计划，每年都会发布一期，并覆盖各类新老员工。常态化的股权激励计划有助于在更长的时间段中去平滑不同时期股价波动对激励计划的影响。虽然目前我们看到2022年的股权激励计划的行权价格受到了股价下行压力的挑战，但在公司2023年Q1业绩修复时，股价也重新回到了激励价格之上。员工和公司的成长是利益相关的，这有助于增强员工的忠诚度和参与度。我们近期有看到员工在股价较低时仍然参与对2022年股权激励计划的行权，这也是对公司未来充满信心的表现。公司对于激励目标的设定是合理又有些挑战的，这样既能保证对员工有激励作用，又能符合股东的利益。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-22

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