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【亚市直击】美联储风暴来了！中国资产反弹乏力美股多头拥挤

跌幅超过1%。日本和韩国股市也走低。为苹果公司提供存储芯片的SK海力士公司公布收益好于预期，抹去了早些时候的涨幅。该股目前正走向连续第六天下跌。澳大利亚股市走高，通胀与预期相符。澳元与各期限政府债券的收益率一同下跌。尽管中国资产在周一政治局会议后出现反弹，但投资者仍在等待北京方面为经济提供更多切实的支持，担心债务和人口结构限制将拖累经济增长。中国解除了刚上任7个月的外交部长的职务，今年6月秦刚从公众视野中消失，这提醒人们注意政府行为的不透明性。它还任命潘功胜为央行行长。与此同时，标普500指数周二收于2022年4月以来的最高水平，纳斯达克100指数表现出色，道琼斯工业平均指数连续第12天上涨，这是六年多来最长的连涨，因为美国谘商会的消费者信心指数攀升至两年来的高点。大型科技股领涨股市，交易员指望财报季到来，看看人们对人工智能的热情是否能证明今年股市上涨的合理性。美元小幅上涨，而日元兑美元汇率略低于141水平。对美联储即将采取的行动更为敏感的两年期美国国债收益率小幅上升。在美联储做出决定之前，强劲的消费者信心数据支持了美国经济软着陆的说法，同时表明政策制定者的通胀斗争尚未结束。掉期合约利率继续反映出美联储周三晚些时候加息25个基点的预期，年底前可能再加息12.5个基点。这表明再次加息25个基点的可能性为50%。 Allspring Global Investments活跃资产主管Ann Miletti说，现有的经济数据仍然让美联储官员“有点紧张”，尽管这些数据显示事情正朝着正确的方向发展。 “他们仍然担心，如果过早释放压力，事情可能会回到相反的方向，”她在彭博电台上说。“我只是觉得他们不愿意冒这个险。” 在美国尾盘交易中，追踪纳斯达克100指数的价值2100亿美元的ETF攀升，谷歌母公司Alphabet Inc.公布的营收超出分析师预期。微软公布的销售增长不温不火，德州仪器公司也给出了不温不火的预测。花旗集团策略师表示，美国股市有如此多的多头，以至于任何对经济或收益的失望都会给股市反弹带来风险。包括Chris Montagu在内的一个研究团队表示，投资者对标普500指数的敞口仍然扩大且片面，尽管近几周看涨势头减弱。彭博社汇编的数据显示，考虑到华尔街在财报季前设定的门槛较低，到目前为止，大约80%的公司的利润都超过了预期。与此同时，在大宗商品方面，由于供应趋紧以及市场对中国政府将提振经济的乐观情绪，油价在近期上涨后，周三下跌。黄金价格几乎没有变化。

风起2023-07-26

华为将于8月4日开发者大会发布鸿蒙4版本

鸿蒙系统的大版本都将于HDC上发布，与苹果、谷歌的节奏保持一致。

金融界2023-07-26

港股开盘：恒生指数跌0.48％，恒生科技指数跌1.05％

%，微软涨超1%，谷歌A涨0.56%，苹果涨0.45%，亚马逊涨0.26%，特斯拉跌1.4%。中概股延续涨势，纳斯达克中国金龙指数收涨0.34%，拼多多涨超5%，富途控股涨超3%，蔚来涨超1%，小鹏汽车跌超4%，腾讯音乐跌超3%，爱奇艺、阿里巴巴跌超1%，哔哩哔哩、理想汽车小幅下跌。 WTI 9月原油期货结算价收涨1.13%，报79.63美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨1.09%，报83.64美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.07%，报1963.70美元/盎司。

金融界2023-07-26

高能预警！成功预测2000和2008年崩盘的泡沫专家骇人预警：美股将崩跌64%

人工智能(AI)的兴趣激增，在英伟达、苹果和特斯拉等公司的带领下，科技股的涨幅尤为显著。赫斯曼此前曾表示，股市价格走势是估值和整体市场情绪的产物，但在当前情况下，两者都不利。 “尽管市场对10月以来的反弹充满热情，但我仍然相信，这一最初的市场损失将被证明是美国历史上最极端的追求收益的投机泡沫破裂的一个小开端，”他说道。

市场焦点2023-07-26

2023年《财富》中国500强排行榜揭晓国家电网以5300亿美元营收位居榜首中石油中石化位列二三

金融界2023-07-26

2023年《财富》中国500强排行榜揭晓国家电网以5300亿美元营收位居榜首

和第三位，位列第四位的是中国建筑集团。苹果最大代工企业鸿海精密位列第五，是排名最高的台湾地区公司。中国平安保险（集团）股份有限公司是榜单前十位内唯一的大陆民营企业，位列第九位。总部位于中国香港、屈臣氏的母公司长江和记实业有限公司位列第129位。在盈利能力方面，最赚钱的10家上榜公司中，除五家商业银行和中石油、中海油、中移动之外，两家私营企业也进入了前十位，其中台积公司以333亿美元净利润排在利润榜第5位，腾讯的净利润比去年下降了19%，但仍以超过279亿美元的净利润排在利润榜第6位。这十家公司在去年的总利润约为3,087亿美元，约占上榜公司利润总和的43%。

金融界2023-07-26

微软业绩日：万众聚焦于AI和云计算业务

值超过2.5万亿美元的软件巨头，仅位于苹果之后，其市值较第三名的Alphabet高出1万亿美元。最近的涨势反映了投资者对该公司进军生成式人工智能领域的热情，包括其搜索引擎Bing的新版本和许多AI工具，例如Microsoft 365应用程序套件。市场对微软2023财年第四财季业绩的反应，也将在很大程度上取决于该公司Azure云计算业务的增长和前景。该业务的增长目前已有所放缓，从2021年Q2的51%到今年Q1的27%，对于本季度而言，市场普遍预计该部分业务收入增速将录得25%。整体而言，华尔街投行预计本季度营收为555亿美元，较去年同期上涨7%，每股收益为2.55美元，较去年同期的2.23美元有所提升。微软此前为其三大主营业务提供了财务指引，公司预计第四财季其智能云部门（包含Azure在内）的收入为236亿至239亿美元，同比增长15%至16%。对于生产力及商业应用这块业务，其中包含office，公司预计收入为170亿美元至182亿美元，意味着增长率为6%-10%。对于PC业务，包括Windows、Xbox和Bing等，公司预计这部分业务销售疲软，营收介于133.5亿-137.5亿美元，同比下滑4%-7%。瑞杰金融分析师Andrew Marok周一重申对微软的跑赢大市评级，将该股目标价从320美元上调至400美元。 “在技术领域，AI主导了许多讨论，而微软在新技术的前沿拥有令人羡慕的地位，因此市场情绪对微软股票非常乐观。”他在研究报告中写道。 Marok认为，投资者希望看到Azure业务不再出现放缓迹象，并对2024财年的云计算前景报以期待，同时能够对人工智能前景给出一些量化判断。 Marok断言微软是“最适合利用AI长期发展势头的技术公司”。韦德布什分析师Dan Ives同样对微软在发布财报前持有看涨态度，给予跑赢大盘评级和375美元的目标价。他认为，第四财季业绩将对微软自身股票产生深远影响。他写道： “整个华尔街将聚焦于本周的一份财报：微软。虽然这是大型科技公司季度财报的重要一周，但没有比微软更好的公司来衡量整个云计算和企业支出环境的晴雨表。” Ives对微软本季度持乐观态度。 “我们预计第四财季云计算领域将取得成功，并且微软对于云计算和人工智能支出的前景会持有普遍乐观的态度，同时对于宏观经济的波动和不可预测性会持有基本谨慎的态度。” 他认为，Azure的业务增速可能比市场普遍预期高2-3个百分点。对于下一季度的销售额，市场普遍预计为550亿美元，其中包括生产力和商业应用的181亿美元、智能云业务的235亿美元和PC业务的132亿美元。市场预计下一季度每股盈利为2.61美元。

金融界2023-07-26

苹果因App Store收费问题在英国面临10亿美元诉讼

周二，英国1500多名应用程序开发者就苹果应用商店（App Store）的收费问题向苹果（AAPL.US）提起了7.85亿英镑（合10亿美元）的集体诉讼。这场英国竞争上诉法庭的诉讼由东安格利亚大学竞争政策中心教授、经合组织前经济学家肖恩·恩尼斯代表1566名应用程序开发商提起。律师事务所Geradin Partners为其提供咨询。恩尼斯在一份声明中表示：“苹果对应用程序开发商的收费过高，而且只有在它垄断了iphone和ipad应用程序的分销后才有可能这样做。这些收费本身就是不公平的，构成了滥用定价，损害了应用开发者和应用购买者的利益。” 据了解，苹果的服务业务（包括App Store）在过去几年里收入快速增长，目前每季度收入在200亿美元左右。然而，该公司向一些应用程序开发商收取15%至30%的使用应用内支付系统的佣金，这受到了应用程序开发商的批评，并成为几个国家反垄断监管机构的目标。苹果此前曾表示，App Store上85%的开发者不支付任何佣金，苹果帮助欧洲开发者通过App Store进入全球175个国家的市场和客户。

金融界2023-07-25

2023年《财富》中国500强排行榜揭晓国家电网位居榜首

和第三位，位列第四位的是中国建筑集团。苹果最大代工企业鸿海精密位列第五，是排名最高的台湾地区公司。中国平安保险（集团）股份有限公司是榜单前十位内唯一的大陆民营企业，位列第九位。总部位于中国香港、屈臣氏的母公司长江和记实业有限公司位列第129位。在盈利能力方面，最赚钱的10家上榜公司中，除五家商业银行和中石油、中海油、中移动之外，两家私营企业也进入了前十位，其中台积公司以333亿美元净利润排在利润榜第5位，腾讯的净利润比去年下降了19%，但仍以超过279亿美元的净利润排在利润榜第6位。这十家公司在去年的总利润约为3,087亿美元，约占上榜公司利润总和的43%。

金融界2023-07-25

美股开盘：纳指涨近40点中概股走高蔚来汽车涨超5%，小鹏、京东涨逾3%

国市场营收在其中占比为22.99%。苹果因App Store收费问题在英国面临10亿美元诉讼当地时间周二，英国1500多名应用程序开发者就苹果应用商店(App Store)的收费问题向$苹果(AAPL.US)$提起了7.85亿英镑(合10亿美元)的集体诉讼。这场英国竞争上诉法庭的诉讼由1566名应用程序开发商提起。律师事务所Geradin Partners为其提供咨询。迎战谷歌！微软聊天工具Bing Chat将登陆Chrome等第三方浏览器据媒体周二报道，微软的人工智能（AI）聊天机器人Bing Chat将在第三方浏览器上推出，包括谷歌的Chrome和苹果的Safari。微软正试图让两种浏览器的用户都可以使用到该工具。微软高管指出，目前为测试阶段，仅供“选中用户”体验；不过，在Chrome和Safari上使用Bing Chat目前似乎还有一些限制。台积电拟再建一厂！响应AI热潮，斥28.7亿美元扩充先进封装产能全球最大的代工芯片制造商台积电周二声称，计划在中国台湾地区投资近900亿新台币（合28.7亿美元）建设一座更为先进的封装工厂。台积电预定2026年底完成建厂，2027年第三季量产。这将是台积电第六座封装生产基地。此前，台积电首席执行官魏哲家表示，台积电现无法满足AI热潮推动下的客户需求，并计划将其先进封装能力提高约一倍。 Spotify二季度总营收同比增长11%至32亿欧元 Spotify Technology公司公布2023年第二季度的财务业绩，其中，总营收同比增长11%至32亿欧元，符合预期；净亏损3.02亿欧元同比扩大，去年同期净亏损1.25亿欧元；月活跃用户达5.51亿，同比增长27%。公司预计三季度总营收33亿欧元，总月活达5.72亿。通用汽车2023年Q2营收同比增长25%，提高全年净利润通用汽车公司2023年Q2营收447.5亿美元，同比增长25%，市场预期424.08亿美元，去年同期357.59亿美元。调整后每股收益1.91美元，上年同期1.14美元，预估1.86美元。通用汽车公司预计2023年全年净利润93亿美元至107亿美元，此前预计84亿美元至99亿美元，预估93.7亿美元。联合利华Q2营收超预期联合利华公司第二季度营收157亿欧元，超预期的155.9亿欧元；调整后营收同比增长7.9%，超预期的6.62%。联合利华预计全年调整后营收将增长超过5%，此前的指引为3-5%的高端。 Adobe拟200亿美元收购Figma交易据悉将面临欧盟深入调查 Adobe公司斥资200亿美元拟收购设计初创公司Figma的交易将受到欧盟并购监管机构的深入调查。两位熟悉内情的人士透露，Adobe不会提出补救措施来解决潜在的竞争问题，这意味着欧盟监管部门即将展开深入调查。中央政治局会议作出重磅定调，中国资产开启狂欢模式据新华社消息，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。本次政治局会议指出经济恢复是会议强调的“波浪式、曲折式”，在加大政策力度同时也要做好政策储备、预留未来。受此影响，中国资产集体狂欢，恒生指数冲上4%，恒生科技大涨超6%，人民币大涨400点。

金融界2023-07-25

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