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高股息资产抱团行情或将结束？A股市场风格突变，银行股下跌，光伏、消费电子等板块走强

外，智能戒指成为消费电子领域的新风口，苹果公司和华为等科技巨头纷纷布局该领域。调研机构IDC预计，到2024年底，生成式AI智能手机将实现强劲增长，占据整个市场18%的份额。这一预期为消费电子板块注入了新的增长动力。

金融界2024-08-29

电子ETF早资讯|苹果、海思、悟空…电子板块或迎密集利好，一基双拼果链+芯片的电子ETF（515260）近20日吸金3130万元

根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司称，该智能戒指可以和Vision Pro头显、iPhone、iPad、Apple TV等设备交互，并能控制智能家居设备。生产端，苹果产能回流中国，拉动国内苹果产业链需求上涨，目前苹果有超95%的产品在中国制造组装。天风证券表示，AI时代创新型消费终端层出不穷，看好AI新品超预期对产业链的带动。 2、华为海思大会召开在即，半导体芯片或将受益华为海思全联接大会将于9月9日-10日在深圳召开，产业链关注度持续提升。天风证券预计，大会召开有望加速海思产业链的上下游融合，有利于新产品开发和推广，进一步巩固华为海思作为国产IC设计龙头公司的地位，华为海思产业链的设备材料公司将受益于华为海思芯片的出货量提升。 3、《黑神话：悟空》市场反馈超预期，或加速PC换机自8月20日发布以来，《黑神话：悟空》全平台销量大超预期。由于该游戏对硬件配置有较高要求，老旧型号产品无法带来高质量的游戏体验，玩家换机需求较为强烈。业内人士预计，现象级的游戏产品或将加速PC换机，而后续新款AI PC的推出有望进一步加速用户换机，产业链机会值得关注。国信证券指出，业绩期内，建议关注基于自身品类、应用领域拓张而实现业绩强劲增长的投资机遇，以及受益华为三折叠、苹果AI终端等新品发布催化的产业链标的。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

金融界2024-08-29

隔夜美股全复盘(8.29)| 英伟达盘后一度跌逾7%，FY25Q3营收和毛利率小幅低于买方预期，B系列计划Q4出货，预计销售额将达到数十亿美元，并批准额外50B股票回购

了2023年的下滑之后，预计2024年苹果公司的硬件收入将同比增长3%。在新产品发布的支持下，iPhone、iPad、Mac、手表、AirPods等所有主要硬件部门都可能推动这一增长。此外，AirPods可能成为2024年同比增长最快的细分市场。硬件的增长可能会持续到2025年。同时，服务收入将继续增长，并在2025年达到创纪录的水平，首次突破1000亿美元大关。 5、00后癌症发病率是父辈们的25倍 8.28 据生物世界，在最新的一项研究中，研究团队分析了来自中国一个基于人群的癌症登记数据，涵盖了1414万人(2007年至2021年)，比较了肥胖相关癌症和非肥胖相关癌症的发病率，并应用年龄-时期-队列模型来评估其影响。结果显示，在2007-2021年之间记录的651342例癌症病例中，48.47%与肥胖有关。12种世界卫生组织认定的肥胖相关癌症的年龄标化发病率(ASR)每年增长3.6%，而肥胖无关癌症(例如肺癌、膀胱癌)的年龄标化发病率则保持稳定。此外，该研究还显示，肥胖相关癌症在年轻人中激增，并且在连续几代人中呈上升趋势。但随着年龄的增长，肥胖相关癌症的年龄标化发病率的增长呈下降趋势，从25-29岁的15.28%下降到60-64岁的1.55%。也就是说，与老年人相比，年轻人的肥胖相关癌症发病率更高，1997-2001年之间出生的人被诊断患有肥胖相关癌症的可能性是1962-1966年之间出生的人的25倍。研究团队预测，如不采取措施，中国的肥胖相关癌症的的年龄标化发病率(ASR)在未来十年中将几乎翻一番。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至8月24日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值（3）22:00 美国7月成屋签约销售指数月率（4）次日03:30 美联储博斯蒂克发表讲话

格隆汇2024-08-29

苹果公司裁员100人，数字服务部门调整优先级

苹果公司裁员100人，数字服务部门调整优先级内容导读裁员背景部门重组苹果服务部门的表现同行业动向编辑总结名词解释今年相关大事件裁员背景苹果公司最近做出了一个罕见的决定，裁减了其数字服务部门约100个职位。这一举措是该公司在调整部门优先级的一部分。受影响的员工来自高级副总裁Eddy Cue的服务团队，涉及多个不同的团队。裁员通知于周二发出，具体裁减包括一些工程岗位，主要集中在负责Apple Books应用和Apple Bookstore团队的职位上。此外，Apple News团队也出现了裁员情况。部门重组 Apple Books在公司的服务产品中已不再被视为重点，尽管该应用预计将继续添加新功能。相反，Apple News的裁员并不意味着该服务将不再受到重视。苹果公司在2024年已经进行过至少四轮裁员，之前包括关闭自动驾驶汽车项目和微LED显示屏制造项目的裁员。此次裁员主要发生在由长期副总裁Roger Rosner领导的应用组织中，受影响的员工将获得60天的时间来寻找公司内部的其他职位。苹果服务部门的表现苹果的服务部门近年来通常是公司增长的引擎。在最近的财政年度中，服务部门的收入占公司总销售额的22%以上，相比十年前的不到10%大幅增长。这一增长帮助缓解了设备需求有时疲软的情况。同行业动向与苹果相比，硅谷的一些同行公司正在裁减更多的职位，以应对增长放缓和人工智能转型的挑战。例如，思科系统公司正在削减约7%的员工，而英特尔公司则计划裁减超过15%的员工。编辑总结苹果公司裁员100人，主要是为了调整其数字服务部门的优先级。尽管裁员涉及Apple Books和Apple News，但并不意味着这些服务会停止发展。此举反映了公司在面对服务需求变化和资源优化时的策略调整。此外，同行业公司也在应对类似挑战，通过裁员和结构调整来适应市场变化。名词解释数字服务部门：负责公司在线服务和应用程序的部门，包括Apple Books和Apple News等应用。高级副总裁（SVP）：负责公司重要部门的高层管理职位。服务收入：公司通过提供服务（如应用、内容、订阅等）获得的收入。今年相关大事件 2024年，苹果公司在数字服务部门进行了裁员，显示出公司在调整业务重心。此前，公司还进行了多轮裁员，涉及自动驾驶汽车项目和显示技术。与此同时，其他科技公司也在面临类似的市场调整，推动了行业的整体变化。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-29

苹果秋季发布会前瞻：iPhone 16系列、Mac、Apple Watch、iPad与AirPods新品大揭秘

选择。名词解释 A18 Pro芯片：苹果公司最新一代的处理器，具有更高的性能和能效，专为iPhone 16 Pro系列设计。 M3芯片：苹果公司即将推出的芯片，预计将用于新款Mac Mini、MacBook和iMac。 S10芯片：Apple Watch Series 10将使用的处理器，提供更高的性能和更长的续航。 USB-C：一种新型的充电接口，符合欧盟统一标准，取代了苹果传统的Lightning接口。今年相关大事件 2024年6月：欧盟通过了统一充电接口法案，要求所有智能手机和其他电子设备都采用USB-C接口，以减少电子废物和提高充电便利性。 2024年7月：苹果公司在其财报中宣布计划加速推出新款Mac和iPad，以应对市场需求和技术进步。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-29

观点：你想找下一个苹果吗？没准英伟达就是

件和软件结合起来，成为真正的科技平台。苹果公司是其中的佼佼者。苹果最初是一家硬件公司，多年来主要制造台式电脑，后来推出了iPod。然而，当苹果推出iPhone及iOS平台时，一切都发生了改变。苹果成为一个平台，电脑、手机、平板电脑、电视和手表能够无缝集成。与iOS一起，苹果建立了App Store，开启了应用程序革命的大门。App Store对开发者和用户都极为有价值，苹果因此获益匪浅。 iOS平台将苹果从一家低利润、周期性的硬件公司，转型为一家高利润的科技平台，每年通过服务业务获得数百亿美元的经常性收入。这是英伟达巨大增长潜力的地方。几十年来，英伟达一直销售单独的图形处理单元（GPU），只是较大系统的一部分，无论是PC、服务器、汽车还是机器人。这些系统除了GPU外，还包括来自英特尔和AMD等公司的中央处理单元（CPU），以及来自瞻博网络（Juniper Networks）和思科系统等公司的网络交换机。这些内部硬件还包括来自博通和美满电子科技（Marvell Technology）等公司的特定应用集成电路（ASIC），以及来自安费诺（Amphenol）和TE Connectivity等公司的电缆，当然还有微软和IBM等公司的软件，最终由戴尔、惠普和超微计算机（Super Micro Computer）等公司打包销售给最终用户。但是现在，英伟达可能会通过类似苹果的路径，将自己从一个硬件供应商转型为一个结合硬件、软件及服务的综合平台，从而进一步扩大其市场影响力和收入来源。通过Blackwell平台（及其未来的产品代），英伟达正在设计并销售包括所有上述组件在内的完整产品，直接面向最终客户。换句话说，英伟达将会销售一个集成了完整数据中心功能的“盒子”。唯一英伟达不涉及的是制造和组装实物产品。正如苹果一样，英伟达使用台积电来制造其芯片，并由富士康等公司组装最终产品。最近，关于英伟达主导地位能持续多久的担忧有所增加，特别是考虑到公司已经有了2.6万亿美元的市值，以及像微软、亚马逊、Alphabet旗下的谷歌和Meta平台等超大规模云计算公司，如果不能很快开发出AI的“杀手级应用”，可能会削减资本支出预算的可能性。据报道，英伟达首席执行官黄仁勋本人正在努力，确保英伟达不会在AI革命中重蹈思科和太阳微系统在2000年代初互联网革命中的覆辙。这些公司本质上是纯硬件公司，当客户的资本支出预算下降后，其业务迅速萎缩并且从未恢复。那么，为什么英伟达有能力建立一个类似苹果的平台，挡住如此多的竞争对手呢？原因在于，英伟达与苹果一样，生产出了远远优于竞争对手的产品。回想一下，苹果并不是第一家制造智能手机的公司；在2007年苹果推出iPhone时，黑莓主导了市场。但与iPhone相比，黑莓只是一个劣质产品。正如iPhone引领了应用程序革命，英伟达也在推动AI和机器人革命。英伟达如何推动下一场万亿级革命？首先，最重要的是，很多人不了解人工智能（AI）革命的一个核心事实：是芯片的发展推动了AI的发展，而不是相反。 ChatGPT的“高光时刻”发生在2022年11月30日，当时OpenAI发布了GPT-3.5模型，首次展示了AI的真正力量。但是什么让GPT-3.5如此优于之前的所有AI模型呢？这是第一个在英伟达当时最先进的DGX A100平台上训练的模型。使用英伟达最新的H100芯片，OpenAI的研究员安德烈·卡帕西能够在24小时内重建GPT-2（而在以前的芯片上，这个过程需要几个月）。如果你想构建最好的AI，你必须使用英伟达的平台。其次，英伟达的产品只有在作为更大平台的一部分使用时，才能实现最佳性能。构建最佳AI的关键之一，是能够充分利用用于训练和运行AI的GPU的全部能力。为此，你需要尽可能多的带宽和尽可能低的延迟。这就是为什么英伟达构建了自己的网络架构，NVLink和Infiniband，以及自己的交换机和网络接口卡（NIC），以允许单个GPU之间的最大通信。第三，英伟达的软件堆栈，对于构建最佳AI至关重要。英伟达的CUDA软件，允许开发人员直接与英伟达的GPU通信。现在几乎所有的AI工程师都熟悉CUDA软件，不愿意学习英特尔或AMD等供应商的其他软件包来操作他们的GPU。此外，英伟达的软件经过优化，帮助最终用户最大限度地发挥硬件的性能，因此使用其他供应商的产品意味着你在牺牲性能。这些原因，再加上其他因素，使得英伟达平台成为构建和运行AI应用程序的绝对最佳选择，促成了ChatGPT的高光时刻，并将推动未来的AI创新，如Meta的Llama-4、特斯拉的FSD和Optimus机器人等。作为一个平台，英伟达将逐步增加除硬件之外向客户提供的服务。截至去年同期，英伟达的服务业务已经有望每年产生超过10亿美元的经常性收入（而几年前，服务收入几乎为零）。英伟达最近推出了“Nvidia AI Enterprise”软件，黄仁勋描述为“人工智能的操作系统”。英伟达构建了推动AI革命的硬件，现在准备构建推动持续扩展的软件。关于作者：科迪·威拉德是10,000 Days Capital Management的首席投资官，也是TradingWithCody.com的出版商，这是一份提供实时交易提醒的订阅交易通讯。来源：加美财经

加美财经2024-08-29

英伟达财报引领股市动态标准普尔500指数复苏接受考验

0指数中占据了6.7%的权重，是仅次于苹果公司的第二大企业。它在纳斯达克100指数中的权重超过8%，在费城半导体指数中的占比达到14%。 Gabelli Funds的投资组合经理约翰·贝尔顿表示：“英伟达显然是投资者评估AI基础设施领域健康状况的最直接途径。因此，英伟达的财报受到关注，因为它对AI价值链中许多公司有直接的影响。” 追求收入增长在早前像Alphabet Inc.和亚马逊等AI宠儿的报告显示巨额资本支出带来了相对较小的收入增长后，英伟达的销售增长将成为财报的焦点。过去五个季度，英伟达远超预期，并承诺未来会有更大的收获。它通过成为数十亿美元AI支出的主要受益者实现了这一点，因此任何偏离这一趋势的迹象都将引发对技术前景的质疑。这一关键角色实际上将曾经不为人知的半导体制造商转变为衡量美国经济强度的关键指标。 Banríon Capital Management的创始人兼总裁香农·西塞尔表示：“它不应成为经济的风向标，但由于其规模和对整体市场的影响，它已经成为了风向标。” 分析师预计，英伟达的季度收入将达到约290亿美元，是去年同期的两倍多。他们还预期未来销售指导会有进一步的提升。但有一个新的变数——公司需要更新下一代Blackwell芯片的情况，此前有报告称其面临延迟和设计缺陷。公司在8月初表示，生产进度预计将在下半年加速。彭博情报分析师昆詹·索巴尼在8月21日的报告中写道：“对Blackwell芯片延迟的担忧可能会影响对2025财年的预期，使得管理层的评论，尤其是对2025年展望的安抚，变得至关重要。” 内容解读根据Kurv投资管理公司的首席执行官霍华德·陈的说法，关于Blackwell芯片的任何评论都将像美联储公告一样被细致解读。他说：“每个人都会仔细琢磨每一个字。” 分析师和投资者还将关注另一款英伟达芯片H-200的需求是否足以抵消Blackwell芯片推迟收入的影响。如果英伟达在当前芯片系列上取得了稳健的业绩，这可能对下一代产品有利。 Gabelli的贝尔顿表示：“如果他们在这里取得了非常好的业绩，并且这些业绩得益于对H-200的强劲需求，那可能是个好兆头。这可能对Blackwell芯片在明年的增量需求带来积极的预期。” 当然，华尔街对英伟达股票仍然保持强烈看涨的态度。根据彭博的数据，英伟达股票获得了66个买入评级、8个持有评级，没有卖出评级。其12个月的目标价约为145美元，意味着相较当前价格上涨约14%。英伟达的估值也有所压缩，目前的前瞻市盈率约为38倍，低于6月的44倍和去年的60倍以上。标准普尔500指数的前瞻市盈率约为21倍。对AI领域重度支出的持续时间以及对Blackwell芯片的担忧在8月初的低谷期压制了股价。但自那时以来的反弹显示，投资者仍愿意在股价下跌时买入，因为大型科技公司的AI狂热似乎还没有停止的迹象。贝尔顿表示：“我认为，过去几个季度中，门槛已经提高了。如果你考虑到这一财报周期中所有大市值股票的表现，我认为市场确实希望看到一个健康的业绩超预期以及未来季度指导高于公布的预期。我认为，近期的上涨对短期交易真的很重要。”

丰雪鑫992024-08-28

美股第七家、全球第九家！伯克希尔哈撒韦公司市值首次突破1万亿美元

外，目前市值均仍处于万亿美元关口上方。苹果公司在2018年夏天，成为了第一家触及万亿美元市值里程碑的上市公司。特斯拉截止周三的市值则已回落至6683.5亿美元，仅有2021年底峰值时的约一半。根据道琼斯数据显示，自2024年初以来，伯克希尔哈撒韦公司的总市值已累计增加了约2180亿美元。这一数字比美国运通、麦当劳、思科系统、富国银行等美国各行各业标志性公司各自的总市值还要多。伯克希尔哈撒韦公司的“前身”其实可以追溯到19世纪，其曾是美国新英格兰地区一家繁荣的纺织品制造商，后来陷入困境。巴菲特在20世纪60年代中期掌握了公司的控制权，并通过几项战略性收购将公司转变为了一家主营保险业务，在其他许多领域也有商业活动的公司。伯克希尔公司最近在递交的文件中披露，它已经削减了对于苹果公司和美国银行的持股。在出售这些股份后，伯克希尔公司二季度现金储备再创纪录新高，达到了惊人的2769亿美元。目前，该公司拥有的短期国库券甚至比美联储还多。巴菲特最新动向近日，美国证交会（SEC）网站披露的一份文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在今年8月23日、8月26日及8月27日，分别卖出美国银行股票675.43万股、1097.50万股、693.13万股，交易价格分别为39.7936美元/股、39.8692美元/股、39.7504美元/股。算下来，这三天伯克希尔总共减持了2466万股左右，合计套现金额达到9.82亿美元。有市场人士分析，美联储即将开启降息周期，可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。进入8月，更多的经济数据开始支撑美国降息，美联储亦是不断向外界释放即将降息的信号。在不久前举办的杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔释放了迄今为止最强烈的降息信号。

金融界2024-08-28

美股盘前要点 | 苹果据称裁减约100个服务岗位英伟达将于盘后放榜

提振电商业务。 11. 通用汽车聘请前苹果公司高管Tim Twerdahl，拟加强软件部门。 12. 汇丰控股候任首席执行官艾桥智考虑削减中层管理层级，仿效花旗和渣打的做法。 13. 赛诺菲的Teplizumab获CDE优先审评资格，或将成我国首个1型糖尿病延缓发病治疗药物。 14. 埃克森美孚正寻求出售美国二叠纪盆地的非核心石油资产，价值或高达10亿美元。 15. 阿里巴巴集团发布公告，正式完成香港双重主要上市。 16. 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦有望成为全球第9家市值达到1万亿美元企业。 17. 据SEC文件，伯克希尔哈撒韦在8月23日至27日出售约9.8亿美元美国银行普通股。 18. 美国化妆品公司e.l.f. Beauty宣布一项新的高达5亿美元的股票回购计划。 19. HMD与美泰合作推出芭比手机，机构预计英国销量超40万部。

格隆汇2024-08-28

龙虎榜 | 3机构买入珂玛科技，山东帮、炒新一族出逃甘咨询

万元。 1、2024年8月23日消息，苹果公司获得一项新专利，涉及智能戒指设计，该戒指不仅可追踪佩戴者健康数据，还能与苹果生态系统中的其他产品联动。公司研发项目涉及开发一款智能戒指，除了具有计步，心率，体温，数据传输等常规功能外，同时具有医疗级的血氧的检测功能，目前处于评审阶段。 2、公司目前已量产的智能可穿戴手表产品具备血氧饱和监测功能，乐心手环在国内市场份额仅次于小米，位居国内第二。 3、公司战略定位“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，逐步形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局，目前拥有健康IoT领域最全的多维度体征监测产品线。2023年公司推出OTC助听器--LINNER NOVA已获批上市，该产品是结合AI听力技术的创新型产品。京华激光（卡牌加工+二季度业绩增长+光刻机+烟标） 1、机构研究表明国内近5000亿规模的文娱IP市场。集换式卡牌为IP衍生新载体，泛娱乐消费高增赛道，市场规模超百亿，未来5年复合增速超20%，对标海外成熟市场渗透空间大。 2、公司主要为国内卡游龙头提供卡牌深加工服务，配套的IP包括奥特曼、叶罗丽、名侦探柯南、三国、仙剑奇侠传、小马宝莉等。 3、2024年8月28日盘后公告，公司二季度营收1.91亿元，同比增长49%；扣非净利润1718万元，同比增长174%。机构重点交易个股：珂玛科技今日涨5.88%，换手率41.13%，成交额6.95亿元，振幅6.33%。龙虎榜数据显示，3机构买入6211.86万元，1机构卖出1497.11万元。游资徐留胜买入1673.78万元，卖出1991.81万元好上好今日跌3.49%，换手率26.05%，成交额6.47亿元，振幅5.83%。龙虎榜数据显示，3机构买入5121.28万元，2机构卖出2609.43万元。国中水务今日跌4.3%，换手率29.08%，成交额13.34亿元。龙虎榜数据显示，1机构净买入2289.84万元，炒新一族净买入7736.47万元，方新侠净卖出1875.09万元。凯中精密今日涨6.54%，换手率22.12%，成交额6.16亿元，振幅9.08%。龙虎榜数据显示，3机构净卖出2602.64万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有4只，坤彩科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入3398.93万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有6只，力源信息的深股通专用席位净买入额最大，净买入2290.36万元。游资操作动向：炒新一族：净买入国中水务7736万元，净卖出甘咨询1257万元宁波桑田路：净买入大众交通5038万元，净卖出深圳华强1583万元方新侠：净买入中公教育3769万元，净卖出国中水务1875万元上塘路：净买入京华激光2832万元，净卖出上海建科2412万元消闲派：净买入乐心医疗1494万元佛山系：净买入川发龙蟒1993万元赵老哥：净买入奋达科技1081万元山东帮：净卖出甘咨询1430万元

格隆汇2024-08-28

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