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美股开盘：纳指涨近百点科技股及中概股多走高好未来涨逾6%
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其削减1.8万个工作岗位的计划。　　英特尔在加州扩大裁员，裁员科技公司数量环比上升　　根据提交给加州就业发展部的文件，芯片制造商英特尔将在其位于加州圣克拉拉的分部裁员201人。虽然速度和人数低于一些同行，但文件报告显示，计划进行裁员的科技公司数量较上个月的90家有所上升。英特尔还将于加州福尔瑟姆裁员111人。该公司自1月31日起裁员176人，从3月15日起将再裁员167人。根据英特尔第三季度的财报，其有望在2023年削减30亿美元的成本。该公司还降低了其未来的业绩指引。据悉，英特尔将于美东时间1月26日（星期四）美股盘后公布第四季度业绩。　　3B家居收到纳斯达克交易所的通知　　3B家居收到纳斯达克交易所的通知，称该公司不符合继续上市的要求，因其尚未向美国证券交易委员会提交截至2022年11月26日的季度报告。　　“木头姐”：能源股涨势很快结束，一如既往看好特斯拉！　　华尔街明星基金经理、方舟投资掌门人“木头姐”凯西·伍德周四表示，能源股的涨势将很快结束，并重申了她对电动汽车制造商特斯拉的看涨观点。她估计，未来五年全球石油需求将下降30％或更多，而特斯拉将继续占据市场相当多份额。去年，美联储的大幅加息给科技股带来了沉重打击。而伍德旗下全力押注颠覆式科创的ARKInnovationETF也成为了最大的输家。68亿美元规模的ARK创新基金在2022年下跌了近67％，成为表现最差的美国股票基金之一。不过，今年迄今该基金已上涨了15％。　　FDA要求礼来提供阿尔茨海默病新药更多数据　　礼来周四披露，针对公司向FDA申请快速批复阿尔茨海默病新药的申请，监管机构寄出了“完整回复函”，意味着该药物无法以现在的状态过审。据悉，FDA要求礼来提供至少100名使用该药物至少12个月的临床研究对象数据。在此前公司提交的中期研究数据中，达到这一门槛的受试者并没有达到100人。这一挫折可能令该药物获批上市的时间延后数月。　　EvercoreISI：将微软目标价从300美元降至280美元，维持跑赢大市评级　　EvercoreISI分析师KirkMaterne将微软的目标价从300美元降至280美元，并保持对该股的“跑赢大市”评级。Materne认为，微软采取的裁员和成本节约行动表明，即使在宏观经济形势更加严峻的情况下，微软也能动态调整其成本基础，以保持每股收益和自由现金流。他仍然认为，微软将以更强的姿态走出这轮衰退，在客户“钱包份额”占据更强的地位，成本结构也将更加精简。　　晶科能源预计22年净利同比增133.05％到159.33％　　晶科能源公司预计2022年净利润为26.6亿元到29.6亿元，同比增加133.05％到159.33％。
金融界2023-01-20
英特尔在加州裁员数百人
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　　美国芯片巨头英特尔将在硅谷裁员数百人，这是去年年底开始的裁员行动的一部分，此前英特尔宣布了成本削减计划，但从未透露过具体裁员数字。　　据提交给加州就业发展局的文件显示，英特尔将从1月31日起在总部所在地加州圣克拉拉的办公室裁员201人。这一数字高于该公司上个月报告的90个职位，当时该公司还证实将让一些生产员工休无薪假。　　英特尔还将在加州福尔瑟姆（Folsom）一个研发园区进行更多裁员，有176人将于1月31日被裁员，另有167人将于3月15日被裁。此前英特尔已宣布在该园区裁员111人。　　英特尔在给加州就业发展局的文件中说，预计还会进一步裁员。　　英特尔去年10月宣布，计划在2023年削减30亿美元的成本。当时该公司报告称第三季度营收下降，并下调了全年预期。但英特尔从未透露具体的裁员人数。截至2021年底，英特尔在全球拥有12.1万名员工。　　英特尔发言人Addy Burr周四表示，该公司将继续削减成本，“同时应对充满挑战的宏观经济环境”。她补充说，该公司“在加州有超过1.3万名员工，并将继续投资于我们的核心业务领域，包括我们在美国的制造业务，以确保我们处于长期增长的有利地位。”
金融界2023-01-20
荷兰政府考虑加大对中国芯片出口限制，或影响半导体巨头阿斯麦第四季度业绩
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(TSMC)、三星(Samsung)和英特尔(Intel)在内的阿斯麦公司主要客户都在进行大规模扩张，因此在中国的任何销售损失最初都可以在其他地方抵消。不过，美国的限制措施预计将影响阿斯麦380亿欧元订单积压中的5%。更严格的规定可能会带来更多损失，例如，如果对向中国销售老技术深紫外光刻(DUV)设备重新实施限制。 2014年DUV从被认为可能用于军事用途的国际商品清单中删除，随后阿斯麦已在中国销售了价值超过80亿欧元的此类设备。荷兰政府将需要扩大敏感技术的定义，以包括DUV，以限制DUV，并且可能不会具体说明这一举动是针对中国的。
迪星妮2023-01-20
中阳酷手：OPEC+会在2023年初减产吗？
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让人想起2022年初。　　同样，能源英特尔建议欧佩克+今年将格外谨慎，并指出虽然去年11月200万桶/日的减产可能会有“一些调整”，但“任何产量增加都需要明确的需求回升或供应中断（例如俄罗斯），而且不太可能先发制人地达成一致”。　　该报告还预测，如果经济衰退对需求产生重大影响，我们只会看到更大幅度的减产。　　同样，尽管最近有很多关于全球经济衰退的讨论，显然有三分之二的商界领袖在达沃斯举行的2023年世界经济论坛上开会表示今年可能会出现衰退，但欧佩克不太可能对此采取先发制人的行动。　　与此同时，能源英特尔预测，挪威、美国、巴西和其他国家的强劲增长将使OPEC+的产量增加更具挑战性，该卡特尔“减少”的闲置产能的任何问题也是如此。　　尽管仍在激烈的乌克兰战争将继续动摇地缘政治局势，但能源英特尔认为美国与沙特之间的紧张关系目前恢复的空间较小，而在油价处于当前低点的情况下，这种情况不太可能发生。　　欧佩克+将监测的市场关键方面将是俄罗斯的石油产量以及制裁和新的价格上限如何真正影响这些数字。尽管有许多关于制裁影响俄罗斯收入的报道——而且很多报道表明情况恰恰相反——彭博社最近的一篇报道称，俄罗斯的海运原油出口上周达到了自4月以来的最高水平，这向欧佩克表明莫斯科将安然度过难关. 　　但欧佩克密切关注的不仅仅是地缘政治。根据EnergyIntel的说法，可能会出现一些内部卡特尔问题，包括阿联酋有可能（再次）变得胆大妄为以推动更高的报价，以及报告中提到的欧佩克“不切实际”的潜在问题基线配额”。中阳酷手认为，周二早些时候，中国GDP增长好于预期的数据可能会给油价带来一些支撑，但由于疫情的不确定性仍然阻碍着需求预测，预计石油不会对此消息做出过度反应。当天晚些时候，市场也在屏息等待欧佩克自己的2023年石油市场展望。
金融界2023-01-18
苹果突然发布两款重磅Mac新品，M2 Pro/Max芯片正式亮相！
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新款MacBook Pro的性能比基于英特尔(intel)处理器的MacBook Pro快6倍。与 M1 相比，新款MacBook Pro搭载的M2 芯片的 CPU 速度提升了 18%、GPU 性能提升 35%，NPU 速度则快了 40%。据苹果介绍，Ｍ2 Pro芯片采用第二代5nm制程工艺，内部集成了400亿只晶体管，相比M1 Pro芯片增加近20%，比M2芯片增加了一倍；搭载最高12核CPU，多线程处理速度比M1 Pro快达20%；搭载最高19核GPU，图形处理速度比M1 Pro芯片提高达30%；支持最高32GB统一内存和200GB/s的内存带宽；支持外接多达两台显示器，支持同时播放多达23条4K ProRes视频流。在此基础上，苹果推出了历代以来续航最长的MacBook机型：16英寸的MacBook Pro最长可支持22小时的视频播放和15小时的无线上网浏览。苹果公司传统上每年有四场发布会，第一场春季发布会定于3月，届时苹果将发布iMac和配件。2022年9月的秋季发布会上，苹果一共发布了 4 款 iPhone 14 系列手机，分别是 iPhone14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。
迪星妮2023-01-18
英特尔发布基于Chiplet数据中心芯片产业链布局公司受关注
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tel发布了第四代至强可扩展处理器以及英特尔数据中心GPU Max系列等产品。在此次面向数据中心的产品中，英特尔采用了“粒芯”即“chiplet”技术，而这一技术在2023 CES期间现身于多家芯片巨头的产品之中。　　作为后摩尔时代最关键的技术之一，Chiplet方案可实现芯片设计复杂度及设计成本降低，且有利于后续产品迭代，加速产品上市周期。在显著的技术方案优势下，Chiplet也早已引来多家巨头竞相布局。2022年英特尔、AMD、ARM、高通、微软等科技巨头共同成立了Chiplet标准联盟，正式推出了通用Chiplet的高速互联标准“UCIe”，有望解决接口规范统一的问题，有利于推动整个产业链生态的发展。研究机构Omdia的报告显示，到2024年，采用Chiplet处理器芯片的全球市场规模将达58亿美元，到2035年，这一规模有望达到570亿美元。Chiplet主要适用于大规模计算和异构计算，未来有望率先应用于数据中心应用处理器、自动驾驶等领域。中美半导体产业博弈升级下国内先进制程发展受限，Chiplet为国内实现弯道超车的逆境突破口之一。　　芯原股份（688521）是大陆首批加入UCIe联盟的企业之一，公司在Chiplet率先落地的三个领域：平板电脑应用处理器，数据中心应用处理器和自动驾驶域处理器均积极布局。　　通富微电（002156）可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，并且已为AMD大规模量产Chiplet产品。
金融界2023-01-13
中信证券：美股半导体预期接近触底，趋势性上行有望在Q1末出现
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库存水平，但考虑到需求的快速恢复，以及英特尔等厂商新一代服务器CPU带来的换机潮，北美云厂商资本开支有望在2023H2从新向上，预计全年将保持10％左右的增速；　　3）汽车&工业，目前工业市场亦开始走弱，考虑到2023年全球汽车需求的可能挑战（按揭利率、居民可支配收入等），我们对汽车&工业保持谨慎，认为结构性机会相对更优；　　4）存储芯片，伴随三星电子发布4Q22业绩预告，我们预计其逆势扩产的可能性正在大幅降低，市场预期最悲观市场已经过去，但库存去化难度可能接近2008/09年周期。　　▍投资展望：市场趋势性上行阶段收益显著，建议重点关注消费电子、数据中心等。　　彭博数据显示，过去15年，美股半导体板块表现显著好于同期标普指数、纳斯达克指数，过去3年、5年、10年、15年，SOX指数年均复合收益为9.7％、14.1％、20.6％、12.7％，而同期标普指数、纳斯达克指数则分别为 5.3％/ 7.1％/ 10.4％/ 6.5％、4.3％/ 8.0％/ 13.2％/ 9.3％。SOX指数在大跌之后的第二年，一般会出现大幅的上涨，比如2002/2003年（-45％/+76％）、2008/2009年（-48％/+70％），同时在每一轮SOX指数股价调整周期中，自每次周期低点至下一次高点的涨幅，显著大于周期高点至低点的跌幅，过去10次周期这一数字平均为123％。基于周期股最为朴素的“先进先出”的投资法则，自上而下的宏观判断+自下而上的个股&子板块分析，将是当下最为务实的投资策略，我们的投资建议包括：　　消费电子：预计自2023Q2开始，新品准备&库存补充等将推动上游拉货动能的逐步恢复，周期维度，预计安卓手机产业链高确定性将显著优于苹果产业链，建议重点关注估值处于历史底部。　　数据中心：短期库存调整可能更多是策略性行为，继续看好2023年全年数据中心逻辑芯片市场的表现。　　汽车&工业：我们对该领域保持相对谨慎，建议重点关注结构性的市场机会。　　存储芯片：市场预期最悲观时刻已基本过去，但行业库存出清周期可能类似于2008/09年。　　代工&设备：预计晶圆厂业绩在2023H1仍将面临挑战，建议重点关注具有定价能力的头部晶圆厂；美股半导体设备厂商2023年业绩下滑已为市场所充分预期，建议关注有望优先实现业绩触底的存储设备厂商。　　▍风险因素：　　全球经济超预期衰退风险；欧美通胀回落速度缓慢导致货币政策陷入两难境地风险；全球地缘政治冲突导致技术、人才跨境流动困难风险；消费市场需求超预期放缓、部分企业资本开支缩减缓慢导致库存出清缓慢风险；消费电子、数据中心需求超预期下行风险；市场竞争加剧、企业核心技术人员流失风险等。
金融界2023-01-12
三星LG等供应商噩梦已至！消息称苹果将于2024年开始生产自家屏幕
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外，苹果已经放弃在 Mac 电脑中使用英特尔的芯片，转而采用内部设计。长远来看，苹果希望 iPhone 的关键无线组件中，也采用同样的做法。这些成果都证明苹果正努力把产品的设计和功能掌握在自己手上，摆脱对其他供应商的依赖。其实，苹果的屏幕切换已经进行了多年。彭博社于 2018 年首次报道了苹果自行设计屏幕的计划，首先应用在 Apple Watch。然而，Apple 将于 2024 年开始生产自家屏幕的消息，仍对两家主要屏幕供应商——三星电子，LG Display 造成冲击。周三（1月11日）LG Display 的股价下跌了 2.2%，三星电子的股票在首尔早盘交易中回吐了大部分涨幅。根据彭博汇编的数据，苹果占 LG Display 收入的 36%。除了作为供应商之外，三星还与苹果在智能手机市场展开竞争，其约 6.6% 的销售额来自 iPhone 制造商。目前，苹果已开始在新款高端运动手表 Apple Watch Ultra 的更新版上测试 microLED 显示屏。据看过这些屏幕的人说，它看起来就像是把图像画在玻璃上一样。向 microLED 的转变对苹果来说由来已久，可追溯于 2014 年当苹果收购了开创 microLED 技术的初创公司 LuxVue。 microLED 屏幕将是苹果首款完全自主设计和开发的屏幕。苹果目前从一系列制造商采购屏幕，包括日本显示器公司、夏普公司和京东方科技集团公司，还包括三星和 LG，且接下来还将需要依赖外部供应商来处理大规模生产。迄今为止，苹果已投入数十亿美元来开发这个新项目。同时它还尝试开发电动汽车、混合现实耳机和手表的关键健康功能等。苹果在 2022 财年的研发支出约为 260 亿美元。 (来源：苹果) 短期内，新屏幕是 Apple Watch 最显着的变化。苹果计划在今年年底推出新型号，将他它们适度更新，重点是更快的芯片和较小的健康传感器升级。苹果已经三年没有更新手表内部的主处理器了。苹果还为即将推出的耳机定制了屏幕，预计将使用与 Apple Watch 即将推出的 microLED 屏幕类似的技术。虽然苹果将 iPhone 转向 microLED 还需要数年时间，但它计划在 2024 年将 OLED 技术引入 iPad Pro 机型。
芷莹2023-01-11
美股反弹趋势渐显，华安纳斯达克100ETF(159632)基金份额突破40亿份！
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高成长属性的科技股，涵盖了苹果、微软、英特尔、星巴克、谷歌等全球颇具创新成长潜力的知名上市公司，以及百度、拼多多、网易、京东等多家知名中概股上市公司。这些高成长性股票的良好业绩，都是各自内生性的高成长带来的，特别是创新业务。国盛证券认为，2023将是AIGC的落地爆发年。微软正致力于把ChatGPT整合进搜索引擎必应Bing，从而挑战谷歌在搜索领域压倒性的领先地位。2023年随着GPT4的推出，以及各类与应用相结合的商业模式落地（与Bing搜索的结合即是案例），AIGC的爆发不容忽视。从投资上看，生成算法、NLP与算力决定AIGC能否运行，而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。软件层面主要包括自然语言处理技术：谷歌、微软、科大讯飞、拓尔思；AIGC生成算法模型及数据集：英伟达、Meta、百度等。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-11
转向自研又一步！苹果计划2025年淘汰博通Wi-Fi和蓝牙芯片
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：苹果已经从其Mac电脑上撤掉了大部分英特尔处理器，转而选择使用苹果公司的自研芯片。　　现在，这一变化也开始冲击博通。对于博通来说，苹果的iPhone手机一直是其芯片业务增长的重要动力。该公司一直在财报电话会议上称苹果为“北美大客户”。　　目前，博通生产的芯片组被用于协助苹果设备处理Wi-Fi和蓝牙功能。知情人士说，苹果公司内部正在开发一种芯片，以作为博通组件的替代品，并计划在2025年开始在其设备中使用这款自研芯片。　　此外，苹果已经在开发一个后续版本，将蜂窝调制解调器、Wi-Fi和蓝牙功能整合到一个芯片组中。　　尽管博通仍将向苹果供应其他部件，包括射频芯片和无线充电芯片，不过苹果也一直在努力开发这些部件。　　在上个月的一次电话会议上，博通首席执行官Hock Tan表示，他相信博通将在苹果面前站稳脚跟。　　他说：“我们相信，我们拥有最好的技术，能够为客户创造价值。如果你不是最优秀的，就没有理由去寻找其他的东西。” 　　金融服务公司 AB Bernstein 的分析师 Stacy Rasgon 表示，苹果逐步淘汰Wi-Fi和蓝牙芯片的决定，可能会使博通的收入减少约 10 亿至 15 亿美元。不过，博通的射频（RF）芯片设计和制造很复杂，短期内不太可能被取代。　　富国银行分析师亚伦·拉克斯（Aaron Rakers）在报告中说，对于博通的投资者来说，苹果的下一步动作是一件需要担心的事情。　　他说：“虽然众所周知，苹果继续朝着内部设计越来越多的组件的方向发展，但从博通的角度来看，考虑到苹果的收入贡献如此之大，这可能会给投资者的情绪带来不利影响。” 　　高通组件替换进度并不顺利　　对于高通来说，苹果公司替换芯片的威胁则属于老生常谈了。　　多年以来，该公司一直警告称，其对苹果的依赖将会减弱。而此前，人们还一度预计苹果最早将在今年就更换高通的部件，但由于芯片开发出现阻碍，这一时间表被迫推迟。　　据称，苹果计划最初在一款新产品上使用其自主研发的芯片组，比如一款高端iPhone机型，用于取代高通的组件。然后，它将在预计大约三年的时间内逐步放弃高通调制解调器，这与它过去在处理零部件过渡的方法类似。　　但到目前为止，这一进展并不顺利。　　该公司本打算在今年推出自己的蜂窝调制解调器，但却面临着零件过热、电池寿命和组件验证等问题。　　况且，苹果的iPhone目前与超过175个国家的100多家无线运营商合作，因此新组件的过渡还需要一个漫长而繁琐的测试过程。这意味着，苹果在未来几年可能仍将需要依赖高通，　　在去年11月，高通曾表示，预计将为2023年发布的iPhone提供绝大多数调制解调器，而之前的假设仅为20％。　　高通表示：“我们的计划假设没有变化，我们假设苹果产品收入在2025财年的贡献最小。” 　　蜂窝调制解调器是iPhone最重要的部件，可以让iphone在没有Wi-Fi的情况下处理电话和连接互联网。如果苹果的自研组件不如高通的组件，也可能会使苹果的iPhone在手机市场竞争中处于显著劣势。
金融界2023-01-10

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