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电力板块为何突然上涨？

美光（11%）、SK海力士（11%）和英特尔（9%）六家公司主导。美光被限制后，国内订单预计将转向其它厂商，国产替代迎来加速。有望受益的是相关的存储晶圆厂，以及对应的封测厂和前道关键材料厂商。不过从存储芯片的基本面来看，短期需求依然不乐观。据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势，DRAM扩大至13~18%，NAND Flash则扩大至8~13%。来源：Wind 价格跌幅扩大的主要原因是库存过高，未来国际大厂存货周转天数见顶情况下，下半年价格有望逐步筑底。美光审查未通过利好国产替代的长逻辑，但短期芯片板块的周期回升，可能仍然需要等待下游手机、电脑等需求的好转，可以逐步关注芯片ETF（512760）的低位布局机会。 5月22日电力板块集体上涨，绿电ETF（159669）收涨2.27%，主要是有政策利好。上周五有关部门发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告。文件提到了提升需求响应能力，到2025年各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%—5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。另外鼓励需求响应主体参与相应电能量市场、辅助服务市场、容量市场等，按市场规则获取经济收益。绿电部分，根据新版《电力需求侧管理办法》，绿电强制消费政策或将在沿海经济发达省份率先出台，高耗能企业或将成为首批绿电强制消费试点。分地区的绿电和绿证交易有望因政策刺激需求而进入活跃期。总体来说本次政策文件有助于电力市场化改革加速推进，同时利好绿电的推广和使用。过去几年高煤价对于电厂的盈利有较大冲击，年初以来市场煤价格下行，长协比例提升，电厂业绩逐步释放。同时部分火电厂积极转型绿电，国内光伏等绿电保持了较高的装机增速，叠加政策对于绿电的支持，可以关注聚焦清洁能源发电的绿电ETF（159669）。来源：Wind 最近市场对养殖板块的关注度持续增加，养殖ETF（159865）的规模从年初的30多亿增加到了50亿。总体来看，短期生猪供给端压力依旧偏大，这主要是由以下几个原因造成的。首先，生猪养殖行业自年初以来连续5个月亏损。去年下半年的盈利使得部分企业资产负债表有所修复，但是多数养殖集团2022年呈现亏损态势，行业产能去化态势可能仍将持续。从能繁母猪存栏量环比变化来看，养殖户补栏积极性不高，能繁母猪量或将在今年二季度触底。以十个月为周期推算，这轮猪价高点可能将在明年一、二季度出现。资本市场通常会博弈猪价，对相关股票进行提前布局。来源：Wind，招商证券非洲猪瘟流行数年，强毒株、中等毒力毒株、低毒力毒株现已同时存在。目前，非洲猪瘟防控仍以物理手段为主，会造成比较高的成本和门槛。母猪一旦感染了非洲猪瘟，带毒生产的死亡率较高，只有在高猪价的情况下，养殖户才会选择带毒生产。因此目前来看，养殖户补栏的意愿将会受到进一步压制。养殖行业在具有明显周期性的同时，同样具备明确的长逻辑。第一，尽管存在周期性的波动，但猪肉价格是长期向上的，猪肉价格中枢会不断抬升。第二，养殖行业的集中度将会进一步提升。目前，我国养殖行业集中度相较海外，仍存在比较大的差距。另外，在非洲猪瘟等疾病影响下，个体养殖户的养殖难度不断加大，行业集中度提升将是大概率的趋势。二级市场的底部前置是博弈产生的结果，如果能够把握这个节奏，自然会带来最好的收益。但对于大部分投资者来说，受到风险偏好或其他原因，精准把握周期的难度比较大。这部分小伙伴可以做一个长期定投的规划，或者把养殖ETF（159865）作为一个抗CPI数据的品种。消电ETF（561310）5月22日回调，收盘下跌1.03%。4月下旬以来，消费电子板块投资回归基本面，对需求恢复时点以及恢复程度的担忧导致板块再次下跌。当前消费电子终端需求景气度处于底部，尽管未来需求不确定性仍较高，但库存调整正逐渐进入尾声。从近年来消费电子产品的发展趋势来看，最为显著的特征就是产品日趋智能化，智能化浪潮已成为产业共识和转型方向。所谓智能化，就是将硬件设备与人工智能相结合，行业中所称的智能终端或智能硬件，是指具备信息采集、处理和数据联接能力，可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的产品，是“互联网+”人工智能的重要载体。从需求端来看，社会“消费升级”的大背景也为推进消费电子产品转型升级带来了时代机遇。随着社会经济发展，居民可支配收入不断提升，消费者的消费能力和理念都在升级。对品质生活的注重和追求，使得消费类别向品质化、多样化转变，消费者更加注重消费过程中的体验和感受，新的个性化需求不断涌现。随着物联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术快速演进，消费电子产品正从单一功能设备向通用设备、从单一场景到复杂场景、从简单行为到复杂行为发展转变。随着宏观环境好转，终端需求逐渐企稳复苏，消费电子板块有望迎来布局转机，可关注消电ETF（561310）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-23

证券之星全球市场早报（5月23日）

斯拉涨4.85%、英伟达跌0.28%、英特尔涨1.17%。中概股也多数走强，纳斯达克中国金龙指数涨2.06%。个股方面，阿里巴巴涨2.52%、腾讯ADR涨2.42%、百度涨1.34%、拼多多涨4.15%、京东涨2.65%、网易涨1.26%、蔚来涨8.92%。欧洲股市：欧洲时间周一，欧洲三大股指当天涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数22日报收于7770.99点，比前一交易日上涨14.12点，涨幅为0.18%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7478.16点，比前一交易日下跌13.80点，跌幅为0.18%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16223.99点，比前一交易日下跌51.39点，跌幅为0.32%。国际油价：美东时间周一，国际油价上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格上涨0.44美元，收于每桶71.99美元，涨幅为0.61%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.41美元，收于每桶75.99美元，涨幅为0.54%。国际金价：美东时间周一，国际金价下跌。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价22日比前一交易日下跌4.4美元，收于每盎司1977.2美元，跌幅为0.22%。主要货币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.0308，较上一交易日夜盘收盘跌168点。成交量489.13亿美元。美元指数22日微涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.0047%，在汇市尾市收于103.1972。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0819美元，高于前一交易日的1.0807美元；1英镑兑换1.2442美元，低于前一交易日的1.2448美元；1美元兑换138.5500日元，高于前一交易日的138.0760日元。

证券之星2023-05-23

加州公务员退休基金刚刚出售蔚来汽车股票

件还显示，该基金在第一季度出售了苹果、英特尔和另一家中国电动汽车制造商理想汽车的股票。出售后养老基金仍持有约220万股蔚来汽车股份。　　蔚来制造创新的豪华电动汽车。该公司以电池交换系统、创新技术和基于租赁的出口模式而闻名。　　蔚来也是一家中国公司。从上周末的七国集团（G-7）峰会上可以看出，这家电动汽车制造商的母国仍与西方存在分歧。保守的美国投资者一直在将资金撤出美国，包括沃伦•巴菲特。　　这种经济上的反复，掩盖了包括蔚来汽车在内的中国电动汽车市场的增长。自2020年获得合肥市政府补贴以来，该公司的销售额增长了两倍多。该公司还计划向欧洲出口汽车，并将其5分钟换电池技术引入欧洲。这家电动汽车制造商甚至正在与WeLion合作开发半固态电池，并投资于核能。　　然而，如果地缘政治紧张关系继续加剧，这些都将无关紧要。分析人士担心，与中国脱钩既是“不可能的，也是危险的”。中国已经对最近的举动做出了回应，停止从美光科技公司购买芯片，要求收回向发展中国家提供的贷款，并告诉国内投资者不要购买海外股票。　　接下来会发生什么？　　债务上限和当前与中国的对抗这两大危机不会很快消失。投资者可以预期，未来的路将崎岖不平。

金融界2023-05-23

英伟达股价年内涨超一倍能证明人工智能炒作的合理性吗?

Inc.）等公司提供的芯片。AMD和英特尔将联手打造用于处理庞大人工智能工作负载的数据中心。　　Evercore ISI分析师C.J.缪斯表示:“我们相信每个人都在全力投入人工智能。　　缪斯表示:“我们正在寻找支持我们论点的评论，即我们正处于人工智能巨大货币化事件的转折点——特别是大型语言模型（LLM）、生成式人工智能和变压器技术的加速采用，这将推动对英伟达产品有意义的培训和推理需求。” 　　周一，Wedbush分析师马特•布赖森（Matt Bryson）表示，问题将是英伟达将实现的“上行幅度和性质”，因为数据中心在2023年初才会增强，2月和3月的检查显示会有所回升。这是因为“考虑到英伟达在生成式人工智能领域的主导地位”，以及“数据中心（H100）和游戏（RTX40）的多个新产品周期”，英伟达是今年半年内定位最好的公司之一。　　周一，KeyBanc分析师John Vinh对英伟达的目标价设定为增持，目标价设定为375美元。他对英伟达生产足够产品的能力和游戏芯片的需求表示了一些担忧，但他仍表示，他预计英伟达将迎来一个增持的季度。　　Vinh写道:“虽然供应可能会限制英伟达数据中心gpu（包括A100和H100）短期内更有意义的上涨，而RTX4070令人失望的发布可能会导致游戏领域的小幅下滑，但我们预计投资者将会看到这些担忧。” 　　FactSet调查的分析师预计，在截至4月份的财季中，英伟达第一季度调整后的每股收益为0.92美元，营收为65.3亿美元，低于去年的每股收益1.36美元，营收为82.9亿美元。分析师预计游戏销售额为19.7亿美元，接近去年36.2亿美元的一半，数据中心销售额为39亿美元，较上年同期增长4％。　　最重要的数据可能是高管们对第二财季的指引。分析师预计第二季eps为1.07美元，营收为71.7亿美元，其中42.9亿美元来自数据中心，21.3亿美元来自游戏。英伟达刚刚发布了新的RTX 4060显卡系列。　　FactSet调查的47位分析师中，35位给出了买入评级，12位给出了持有评级；自今年4月以来，英伟达一直没有获得卖出评级。截至周一的平均目标价为296.70美元，比英伟达股价低5％以上。　　今年以来，英伟达的股价上涨了110％以上，费城半导体指数今年上涨了26％以上，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨了21％。与此同时，道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.4％，标准普尔500指数（S&P 500）上涨9％，该指数的30只成份股中包括IBM、英特尔和微软。

金融界2023-05-23

【美股收市】耶伦再发警告：时间所剩无几！美股升跌不一、印度首富企业股价大涨18%

了自己的中央处理器(CPU)，该市场由英特尔(Intel)和AMD主导。周一美市早盘，太平洋西银行(PacWest Bancorp)股价上升19%，此前这家地区性银行周一表示，已同意出售74笔房地产建设贷款组合，这给该地区银行业带来了新的风险。

财经风云2023-05-23

5月22日大公司动向追踪：华为宣布完成全球88个子公司MetaERP切换，快手一季度营收252.2亿元同比增长20％

，面积将超过三个美式足球场，将汇集来自英特尔、台积电和三星电子等芯片制造商的员工，在其启动后第一个十年内开展价值约250亿美元的研究工作。　　阿迪达斯中国确认5月31日起出售椰子鞋系列库存产品　　阿迪达斯中国确认将在2023年5月31日起出售部分现有YEEZY系列库存产品，具体发售信息将以5月26日阿迪达斯天猫旗舰店以及adidas CONFIRMED官方发布内容为准，部分收益将捐赠给公益组织和机构，用于支持中国的体育及文化事业发展。　　快手一季度营收252.2亿元人民币同比增长20％　　快手第一季度营收252.2亿元人民币，同比增长20％，预估245.1亿元人民币；净亏损8.76亿元人民币，预估亏损16.2亿元人民币，去年同期净亏损62.5亿元；调整后净利润4200万元人民币，预估亏损4.572亿元人民币，上年同期亏损37.2亿元人民币；第一季度平均月活跃用户6.5亿，预估6.4亿。　　同日快手港交所公告，公司董事会宣布，于2023年5月22日决议自本公告日期开始至2024年将举行的股东周年大会结束为止，不时在公开市场购回本公司股份，总金额不超过40亿港元。　　华晨汽车集团重整进展：合格意向投资人已提交重整投资方案，管理人将进行申请　　近日，华晨汽车集团控股有限公司公告，2023年2月23日，管理人在重整案件信息网发布了《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案关于第三次招募重整投资人的公告》，在沈阳市中级人民法院的监督指导下，依法开展重整投资人招募工作。截至2023年5月19日18:00，合格意向投资人已向管理人提交华晨集团等12家企业整体或部分资产的重整投资方案。管理人将对重整投资方案进行审查。重整投资人将通过竞争性遴选的方式确定。　　腾讯控股：回购103万股公司股份，耗资3.5亿港元　　腾讯控股在港交所发布公告称，以每股333.8港元-344.2港元/股，回购103万股公司股份，耗资3.5亿港元。

金融界2023-05-22

5月22日晚间要闻盘点：定了，2023年退休人员基本养老金上调3.8％！5月份86款游戏获批，腾讯、网易等在列

，面积将超过三个美式足球场，将汇集来自英特尔、台积电和三星电子等芯片制造商的员工，在其启动后第一个十年内开展价值约250亿美元的研究工作。　　阿迪达斯中国确认5月31日起出售椰子鞋系列库存产品　　阿迪达斯中国确认将在2023年5月31日起出售部分现有YEEZY系列库存产品，具体发售信息将以5月26日阿迪达斯天猫旗舰店以及adidas CONFIRMED官方发布内容为准，部分收益将捐赠给公益组织和机构，用于支持中国的体育及文化事业发展。　　快手一季度营收252.2亿元人民币同比增长20％　　快手第一季度营收252.2亿元人民币，同比增长20％，预估245.1亿元人民币；净亏损8.76亿元人民币，预估亏损16.2亿元人民币，去年同期净亏损62.5亿元；调整后净利润4200万元人民币，预估亏损4.572亿元人民币，上年同期亏损37.2亿元人民币；第一季度平均月活跃用户6.5亿，预估6.4亿。　　同日快手港交所公告，公司董事会宣布，于2023年5月22日决议自本公告日期开始至2024年将举行的股东周年大会结束为止，不时在公开市场购回本公司股份，总金额不超过40亿港元。　　新希望：预计下半年与明年猪价好于上半年　　今日下午新希望2022年度股东大会上，公司副总裁兼财务总监陈兴垚表示，公司预计今年下半年与明年猪价将好于今年上半年。“我们在全国有大概3000多个饲料业务员能为公司提供市场数据，同时与接近200万头能繁母猪的企业建立了一定的数据和信息交互。在此基础上，公司相关团队对猪价的短期、中长期走势等进行相关判断。” 　　华晨汽车集团重整进展：合格意向投资人已提交重整投资方案，管理人将进行申请　　近日，华晨汽车集团控股有限公司公告，2023年2月23日，管理人在重整案件信息网发布了《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案关于第三次招募重整投资人的公告》，在沈阳市中级人民法院的监督指导下，依法开展重整投资人招募工作。截至2023年5月19日18:00，合格意向投资人已向管理人提交华晨集团等12家企业整体或部分资产的重整投资方案。管理人将对重整投资方案进行审查。重整投资人将通过竞争性遴选的方式确定。　　鹏辉能源：拟约130亿元投建年产36GWh储能电池项目　　鹏辉能源公告，公司拟在山东省青岛市城阳区投资建设储能1号项目，项目建设年产36GWh储能电池，项目分三期建设，其中本项目一期建设年产12GWh储能电池项目；项目二期建设年产12GWh储能电池项目，三期建设年产12GWh储能电池项目。项目总投资约130亿元。　　丰立智能收关注函：要求说明公司产品在人型机器人等应用的具体形式及收入情况等　　丰立智能收关注函：要求说明公司产品在人型机器人、“延伸到用于机器人行业的精密减速器及新能源汽车行业的动力传动齿轮、汽车的座舱智能驱动等产品”应用的具体形式、涉及的主要产品、是否已签署合作协议、近三年的销售收入及在手订单等，相关业务对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。说明广交会意向客户与公司达成的在手订单，公司与特斯拉、BBA、比亚迪等企业是否有直接及间接的业务联系或接洽，相关业务对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。　　荣旗科技收关注函：要求说明与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系　　荣旗科技收关注函：要求说明公司与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系或接洽，涉及的主要产品、是否已签署合作协议、近三年的销售收入及在手订单，相关业务对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。　　珠海冠宇：拟投建动力电池生产项目一期总投资额不超过103亿　　珠海冠宇公告，公司控股子公司浙江冠宇拟在四川省德阳市设立项目公司投资建设动力电池生产项目，一期总投资额不超过人民币103亿元，达产后产能达25GWh。　　棒杰股份：签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议　　棒杰股份公告，公司及子公司棒杰新能源与江山经济开发区管委会签署《投资协议书》，投资建设年产16GW（8GW+8GW）N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目，计划总投资约80亿元。为推进项目实施，棒杰新能源将与江山经济开发区管委会指定主体在江山市投资设立合资公司“江山棒杰新能源科技有限公司”，注册资本16.2亿元，棒杰新能源以货币出资8.2亿元，出资比例50.6173％。　　剑桥科技：股东HK Holding拟减持所持0.97％公司股份　　剑桥科技公告，公司持股0.97％的股东Hong Kong CIG Holding Company， Limited（以下简称“HK Holding”）拟减持其持有的全部公司股份。

金融界2023-05-22

停止采购！美光在华销售产品未通过安全审查，券商：利好国产存储芯片厂商

美光（11％）、SK海力士（11％）和英特尔（9％）六家公司主导，CR6超过98％。美国主导对华先进工艺的设备及零部件供应限制、日荷跟随，供应链制裁加码，中国大陆存储晶圆制造厂先进工艺推进受阻。预计国内存储晶圆厂成熟制程将逐步实现正常扩产，同时国内政策支持力度有望逐渐加大，配套产业链有望持续受益，建议关注配套封测厂及模组厂商；以及内存接口芯片、模组配套芯片厂商、设备及零部件公司等。　　模组端：上游晶圆采购暂不受影响，下游客户或将转单，国内模组厂有望受益国产替代。根据Trendfoce数据我们测算，海外原厂在模组环节地位仍高，其中2021年全球原厂自有品牌内存营收总额为模组厂的5倍以上，渠道SSD中原厂占比42％。美光在华销售产品接受审查，我们认为国内客户或将转单，而令美光之外的厂商受益。具有信创、企业级存储布局的厂商有望优先受益。　　利基存储主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM，2D NAND及NOR Flash、EEPROM等品类，具有下游应用广泛、制程工艺相对成熟等特点，国内厂商进展较快。其中据IC Insights，全球车规DRAM市场份额排名前三的分别为美光（45％）、北京矽成（15％）和三星（11％），若美光业务受限，车载存储龙头北京君正有望优先受益；SLC NAND领域，国内龙头东芯股份有望受益；此外，据CINNO，美光在NOR Flash全球市场仍占约4％的份额，主要应用于汽车、工控、航空航天等领域，若其在华业务受限，兆易创新等国产NOR Flash龙头有望加速产品升级并加速高端应用导入。

金融界2023-05-22

美股收盘：道指跌超百点中概股多数下跌阿里、京东跌超2%

苹果贡献超过250亿美元的收入。　　英特尔发布未来芯片封装蓝图，将采用玻璃基板设计　　据英特尔官网消息，英特尔发布了先进封装技术蓝图。在蓝图中，英特尔期望将传统基板转为更为先进的玻璃材质基板。英特尔表示，玻璃基板不仅能提高基板强度，还可以进一步降低功耗，提升能源利用率。　　印度仍不愿让步？特斯拉据称在最新谈判中未承诺建厂　　据媒体援引消息人士报道，特斯拉在和印度政府的新一轮谈判中并未承诺在当地建厂。最新报道显示，由特斯拉高管组成的一个代表团前往印度，讨论了有关在当地采购零部件和激励措施的问题。知情人士称，尽管特斯拉最终将寻求在印度建厂，以开拓印度庞大的消费市场，但该公司尚未提出正式计划。据悉，特斯拉高管在与印度官员的会谈中重申了对该国高关税的担忧，但印度政府仍不打算在关税上让步。　　苹果也出手了！以数据安全为由限制员工使用ChatGPT等AI工具　　据媒体周四援引一份文件内容称，苹果已经限制员工使用ChatGPT和其他外部的人工智能（AI）工具。另有消息人士透露，苹果正在开发类似的AI技术。文件指出，苹果担心使用人工智能程序的员工会泄露公司的机密数据。　　连买6天！巴菲特持续加仓西方石油，持股比例升至24.4％　　美东时间周四，巴菲特旗下伯克希尔提交的一份监管文件披露，在5月16日至5月18日之间，伯克希尔又买入了346万股西方石油，买入价格在58.11至58.66美元区间，总投入约2.01亿美元。在过去六个交易日巴菲特都连续买入西方石油股票，总计花费了约3.27亿美元，共买入562万股。　　北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单公布，包括阿里、百度等　　据北京市经济和信息化局网站，北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单公布。第一批伙伴成员共有39家，其中，算力伙伴2家，分别为阿里巴巴旗下阿里云计算有限公司、北京超级云计算中心；数据伙伴9家，模型伙伴7家，分别为北京智源人工智能研究院、百度旗下北京百度网讯科技有限公司、北京智谱华章科技有限公司、阿里巴巴达摩院（北京）科技有限公司、第四范式（北京）技术有限公司、昆仑万维科技股份有限公司、北京奇虎科技有限公司等。

金融界2023-05-20

智微智能：已推出基于英特尔模块化边缘计算架构的SYS-6049C高密度计算边缘服务器

.SZ）在互动平台表示，公司已推出基于英特尔模块化边缘计算架构的智微智能SYS-6049C高密度计算边缘服务器，支持根据用户需求实现算力的灵活扩展，满足可持续部署的需求。适用于性能较高的边缘场景，提供快速、稳定、弹性的计算服务。此外，公司自研E098超融合智能边缘网关。智微的边缘产品与方案已广泛应用于新零售、智能制造、企业信息化、智慧医疗等诸多场景，帮助用户构建了强大的边缘平台，可高效运行AI视觉处理等智能型的应用。未来公司也致力于提供更多的边缘设备方案，融合平台管理、终端设备接入、行业场景智能等多种能力。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-19

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