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消费电子新周期趋势渐明,得“AI”者得天下
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lg
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,很快或将迎来一波换机潮。 硬件方面,
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摇旗之后,其他厂商一呼百应,纷纷加入对AI PC的布局。去年10月,
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宣布启动“AIPC加速计划”。12月
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发布基于Intel 4纳米制程工艺打造的用于PC端的酷睿Ultra处理器。 另一家芯片巨头,AMD同样在去年12月举行“AdvancingAI”发布会,发布了新款AIPC芯片。 在CES 2024上,两家芯片巨头也有出彩表现。
英
特
尔
举办题为“人工智能无处不在”的主题演讲,为观众呈现
英
特
尔
在人工智能领域的前沿技术和未来发展方向。AMD则携首个支持AI引擎的X86架构处理器登场,荣获CES 2024产品创新奖。 在两大PC芯片巨头的大力推动下,AI PC从“芯”出发,有望在硬件体验上产生颠覆式的变化。 软件方面,作为PC软件的巨无霸,微软行动了。年初,微软宣布将Copilot键引入Windows 11电脑,让用户只需按下键盘按键就能快速访问人工智能驱动的Windows Copilot。微软称,在新的一年里,人工智能将从系统、芯片到硬件无缝融入Windows。这是自1994年以来Windows键盘布局的首次变化,突显了微软对AI的重视。基于Windows操作系统庞大的影响范围,AI PC有望在2024年迎来放量,或将开启AI PC升级换机潮。 此外,作为2023年掀起人工智能革命始作俑者的OpenAI,也有新动作。1月11日,OpenAI官网正式发布自定义GPTStore和ChatGPTTeam服务,这标志着类似苹果App store的“GPT store”时刻正式来临。 整机厂商方面,同样阵容强大。在2024 CES上,多家PC品牌商以及芯片厂商集中展出了多款AIPC产品。联想、宏碁、惠普、三星、戴尔、华硕、微星同步推出了Yoga Pro 9i、Swift系列、GalaxyBook 4、新Inspiron灵越13Pro/14Plus/16lus等AIPC终端产品。同时,算力巨头也在积极布局AIPC,英伟达发布了全新AI-Ready RTX笔记本电脑。 在硬件、软件和整机厂商三箭齐发的推动下,2024年有望成为AI PC的爆发元年。 不容小觑,“黑马”姿态尽显 除了本届CES的大主角AI PC,还有不少产品颇具亮点,接下来说到的两个产品或许是最有可能成为爆款“黑马”的产品。 第一个是智能指环。智能指环作为智能可穿戴设备的新品类,可实现健康监测、运动监测、消息提醒、NFC 等功能。与此同时,相较于手腕上手环、手表,指环形态测量的健康数据更为精准,且更适用于全天佩戴,实现24小时无间断数据监测。 芬兰科技公司Oura Health推出的Oura Ring,已迭代至第三代产品,销量已破百万。而且苹果、三星等手机大厂也已经跑步进入智能指环赛道,其中三星有望于今年发布智能指环产品,苹果在智能指环领域也布局多个专利,智能指环行业有望实现加速发展。 第二个是Rabbit R1。它是初创公司Rabbit设计的手持式AI硬件产品,售价为199美元。作为一款掌上AI设备,Rabbit R1重量仅为115g,非常的小巧轻盈,可以轻松揣进口袋之中。它配备了一块2.88英寸触屏,一个拍摄用的可旋转摄像头、一个交互用的滚轮按钮以及一个麦克风。 Rabbit R1并没有采取传统API支持的做法,而是通过训练模型如何使用现有应用程序,使AI学会人类操作各种APP的方式。因此,随身的AI助理或许是它更准确的定位,它并不是要去取代手机,而是通过这样一个迷你的设备,帮助用户简化一些日常任务的交互流程。 这种新颖的设计思路,让它得到用户的青睐。在其发售的24小时内,便售出了10000台,远超该公司预期。 总结 今年的CES 2024展现出的消费电子行业发展趋势十分明显,就是得“AI”者得天下,哪个产品能更好的利用AI的赋能,就有机会成为下一个爆款电子产品。消费电子行业在这样的大势之下也酝酿着大机遇。 相关产品:消费电子ETF(561600.SH)及其联接基金(A类:015894,C类:015895);AI人工智能ETF(512930.SH)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-17 10:18
AMD飙涨超8%,英伟达涨超3%再创历史新高!纳斯达克100ETF(159659)连续8日获得资金净流入2742万元
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奈飞跌2.22%,特斯拉涨0.47%,
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跌0.13%。 近日,纳斯达克100ETF(159659)资金面持续火热,连续8日获得资金净流入(1月15日暂停申赎),合计净流入金额2742万元。在同样跟踪纳斯达克100指数的ETF产品中,纳斯达克100ETF(159659)为管理费率最低的产品之一,有利于投资者以更低成本布局全球科技龙头。 图片来源:Wind 具体来看,大型芯片股表现强势。AMD股价收涨超8%,创下自2021年11月以来的最高收盘价,原因是市场乐观地认为,微软、谷歌和OpenAI等公司对其人工智能芯片的需求将会增加;英伟达收涨3.06%,创收盘与盘中历史新高。财经网站Forexlive周二发文称,英伟达可能比苹果公司更具投资潜力。 AMD和英伟达是GPU的两大主要生产商。过去,GPU主要应用于游戏方面,但如今对训练和运行人工智能模型至关重要。随着人工智能应用在过去两年中获得投资者的关注,英伟达一直是主要受益者,因为该公司在10多年前就为其芯片开发了人工智能软件。 巴克莱银行分析师将AMD的目标价从120美元上调至200美元,并指出AMD今年的人工智能芯片销售额可能达到40亿美元。市场对AMD最高端的服务器机器学习芯片MI300的需求强劲。 KeyBanc分析师周二将AMD和英伟达的目标价分别上调至195美元和740美元,原因是市场对人工智能服务器的强劲需求。 中信证券表示,人工智能技术提升劳动生产率和企业综合竞争力,亦对国家产业发展具有重要战略意义。美国人工智能技术突飞猛进,已具备多模态大模型能力,孕育出诸多优秀应用。人工智能产业正处于高速发展阶段,基础大模型能力及其应用持续快速迭代。可持续关注AI相关的美股科技公司。 【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF(159659)】 作为美国市场代表性市场指数之一,纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表,纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼,选取其中100家非金融公司作为成分股,在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。 纳斯达克100ETF(159659)紧密跟踪纳斯达克100指数,高效布局海外优质科技股,并设有场外联接基金(A类:019547,C类:019548),可供场外投资者选择。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-17 09:38
总理李强:2023年中国GDP增长5.2%左右
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国公司的负责人,包括摩根大通、沃尔玛、
英
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、巴斯夫、大众汽车和西门子公司。 李强告诉这些公司的首席执行官:“在中国投资将带来巨大的回报和更美好的未来。”他将这些公司描述为“中国改革开放的参与者、见证者和受益者”。他补充说,中国“愿意认真研究和解决外国企业在华经营遇到的困难和问题”。 2024年计划 中国2023年的增长目标在宣布时被许多经济学家认为是保守的。但持续的通缩压力和长期的房地产低迷是2023年的主要挑战。虽然李强说,国家没有使用“大规模刺激”来实现目标,但当局确实以降息和财政援助的形式推出了一些支持。 现在的焦点是,在政府努力应对信心衰退之际,如何在今年保持这一势头。据知情人士透露,中国正考虑今年根据所谓的特别主权债券计划发行人民币1万亿元(合1,390亿美元)的新债,以提振经济。 令人担忧的是,官方数据显示,去年第三季度外国投资自1998年以来首次出现负增长。这可能反映出企业将利润再投资于中国的意愿减弱,这一趋势的部分原因在于,鉴于中国与美国的收益率差距,海外的回报更高。 李强重申了改善外资企业在华环境的承诺。这包括缩短外国投资的“负面清单”,取消制造业准入限制,以及确保外国公司得到更公平的待遇。 他表示:“考虑到一些跨国公司对跨境数据流动和参与政府采购等问题的担忧,我们正在制定相关政策。”
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Sissi
01-17 07:54
李强出席世界经济论坛午餐会 同跨国公司负责人进行交流
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实现更好更大的发展。沃尔玛、摩根大通、
英
特
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、巴斯夫、大众、西门子等14家跨国公司负责人参加午餐会。他们表示,多年来投资中国市场取得巨大成功,对中国经济发展充满信心,愿继续深化对华合作,坚持在中国发展,为中国发展作出贡献。
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金融界
01-17 05:55
半导体还能涨?华尔街2024年依旧看好这些股
go
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其N3P产品(一种半导体制程技术)将比
英
特
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的同类产品18A更具竞争力。 "我们认为台积电将更具竞争力,最好的证明就是
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特
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将其CPU的计算组件外包给台积电," Bernstein表示。这就是它将台积电评为今年最佳选股的原因之一。 瑞银则表示,台积电“有望在2024年实现强劲反弹”。 该行表示:“我们认为台积电在未来18个月处于增长的最佳时机。”该行列举了云人工智能、智能手机、个人电脑和物联网市场的终端人工智能等因素。
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金融界
01-17 00:45
英
特
尔
下跌1.21%,报46.55美元/股
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1月16日,
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特
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(INTC)盘中下跌1.21%,截至22:43,报46.55美元/股,成交1.33亿美元。 财务数据显示,截至2023年09月30日,
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收入总额388.22亿美元,同比减少20.79%;归母净利润-9.8亿美元,同比减少111.29%。 大事提醒: 1月25日,
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将于(美东)盘后披露2023财年年报。
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金融界
01-16 22:56
但斌:有人认为美股估值高了,我认为才刚刚开始
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5%。1971年纳斯达克成立,AMD、
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特
尔
上市,然后是苹果、微软、甲骨文、思科,如果你投资这些公司,在利率16%的情况下,16年硬件时代大概涨了6.5倍。从1990年互联网时代开始,10年涨了13倍多。在移动互联网时代,10年涨了10倍左右。现在人工智能时代来了,有人认为(美股估值)高了,我认为才刚刚开始,那谁对谁错交给时间。
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金融界
01-16 16:47
JASMINER by SUNLUNE亮相CES 2024:以全球视野开启Web3新纪元
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D堆叠技术制造专用芯片的创新突破,到与
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建立战略投资和合作关系,进一步验证了其技术的先进性和市场的广阔潜力。如今,公司已深入布局全球独一无二的“Crypto + Big Data + Al”产品组合,SUNLUNE在Web3业务领域实现了令人瞩目的快速增长。 在Crypto 领域,SUNLUNE公司即将推出高效节能的B4芯片,该芯片将与顶级代工厂合作,采用包括
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18A工艺在内的尖端制造技术,确保其定制ASIC芯片在实现高算力的同时,保持行业领先的低功耗标准。聚焦Big Data领域中的ZKP项目,SUNLUNE将发布Z4芯片,该芯片在能效比上达到了0.0015J/H,具备高吞吐量和低延迟的显著特性。Z4芯片特别针对核心ZKP操作进行了性能优化,并利用3D堆叠技术,推动了可编程架构的创新。预计SUNLUNE将在新兴的Crypto算力生产和零知识证明市场中占据15%至60%的份额,进一步巩固在该领域的领导地位。 随着AI大模型应用需求的急剧增长,智能芯片技术正迎来快速发展的新纪元。在这一硬件技术革新浪潮中,AI的深度融合正不断催生出新的便捷和可能。在AI项目领域,SUNLUNE公司即将推出A4芯片,该芯片将配备超大规模的带宽和存储容量,以及大容量的片上存储器,同时搭载经过优化的张量处理器。这些先进特性将为AI计算提供强大的支持,推动AI应用向更高层次的智能化和效率迈进。 活动现场 SUNLUNE公司CEO Michale Wang博士表示,2023年见证了Web3应用的迅猛增长和爆发,这一现象极大地增强了我们对2024年市场前景的信心。在CES 2024的舞台上,SUNLUNE不仅展示了包括JASMINER X16在内的多款高性能、低能耗解决方案,还宣布了与
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、台积电等全球生态伙伴的合作与交流计划。在“算力让人类更自由”的愿景指导下,公司将加大芯片研发力度,并与合作伙伴共同推出更多创新产品和服务,以此激发投资者的全新想象空间。 来源:金色财经
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金色财经
01-16 15:40
OpenAI奥特曼:AI算力或跃升10万倍,将引发人类历史“最快”技术革命!AI人工智能ETF(512930.SH)溢价频现持续走阔
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厂商加速布局汽车端生成式AI;PC端:
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携手众OEM厂商加速AIPC布局;机器人端:LG推出双足AI机器人助力智能家居的发展。伴随着技术升级及应用场景日益多元,我们认为未来人工机器人有望渗透至更多的领域。 AI+赋能行业,巨头电商业务增长迅猛。据了解,2024年1月15日,抖音电商发布2023年总结。根据发布内容,过去一年,抖音货架场景业务高速增长,商城GMV同比增长277%,累计GMV破10万元的作者数量超过了60万。据百度电商相关人士透露,百度优选GMV同比增长594%,交易用户数和动销商家数分别增长4倍和3倍。其中,AI大模型参与促成的交易占总交易的20%。这是业界罕有的涉及AI大模型在电商交易促成过程中所起到的作用的数据披露。 相关机构分析认为,AI能力在电商场景里的应用并非刚开始,但基于自然语言的交互,生成图片、视频等内容的大模型AI从商品销售、市场推广、经营分析等方向存在商业化应用,为电商行业注入新活力。在web3.0时代,人工智能赋能电商行业迎来新的时代机遇。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数,中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2023年12月29日,中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236),前十大权重股合计占比47.28%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-16 09:51
精准定位的英伟达真的被高估了吗?
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达只是运气好而已,产品并没有那么棒:
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首席执行官帕特里克·基辛格表示,英伟达“非常幸运”,
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没有继续 Larrabee 项目,英伟达从中受益。但这又是英伟达先于大多数其他公司看到趋势的一个很好的例子。 巨大的竞争优势,这证明了英伟达的管理质量。 如果我们看GPU市场,英伟达和AMD是两大巨头,
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则相对落后。英伟达试图将客户锁定在其生态系统中,而 AMD 的做法是让尽可能多的客户可以使用其产品。得益于光线追踪、Upscaling DLSS 和 G-Sync 等创新技术,英伟达能够在基准测试中占据主导地位,并向客户证明为他们的产品支付溢价是合理的。因为英伟达在软件方面遥遥领先,尤其是其 CUDA 展示出了目前最大的竞争优势。 就最高性能而言,GeForce RTX 4090 目前无与伦比。AMD 的 Radeon RX 7900XTX 位居第二,但相对落后。AMD 的优势更多地体现在性价比方面,因为 RX 7800 XT 可能是最好的中端 GPU,也许未来可能重要的另一个优势是 AMD 的产品通常更节能。在这个市场上,远远落后于这两者的是
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的 ARC A770。 RTX 5090可能会转向 MCM 设计,速度可能比 4090 快 2.5 倍。因此,预计将于 2024 年底或 2025 年初推出的 Blackwell 一代可能会引起不小的轰动。5 Blackwell 芯片与 GDDR7 内存和台积电3nm 芯片相结合,听起来确实很有趣。但正如首席执行官黄仁勋所说,英伟达不仅仅是一家GPU公司,因为英伟达更多的是在更短的时间内解决复杂的问题,而且他们只是从未改变英伟达和其他公司所参与的市场的名称。 当前英伟达的现金和 ST 投资 183 亿美元,而债务只有 98 亿美元。因此,债务很容易被偿还,资产负债表坚如磐石。此外,他们的TTM自由现金流(“FCF”)为140 亿美元,而基于股票的薪酬(SBC)仅为 32.93 亿美元,因此,SBC 调整后的 FCF 约为 107 亿美元。 英伟达过去 5 年的最低ROIC刚刚超过 12%,平均接近 22%+。根据我的计算,通过 5% 的债务成本和 9.3% 的股权成本,WACC约为 9%。因此,英伟达目前的 ROIC - WACC 差值为 52% -9% = 43%。对于一家发展如此迅速、产生正自由现金流且没有过度杠杆化的公司来说,利差令人难以置信。 此外,英伟达不存在SBC问题,因为其流通股在过去三年实际上有所下降。由于管理层薪酬与股东利益一致,其自由现金流可能在未来几年用于更多股票回购。 业绩目标基于非公认会计原则营业收入和股东总回报,在我看来,这是两个有利于股东的目标。尽管我更愿意看到 GAAP 而不是非 GAAP 营业收入,因为我更喜欢将未经调整的数字作为预判参考。 英伟达未来几年将实现惊人的增长,因为如果客户想保持领先地位,其 GPU 对他们来说非常重要。如果这些芯片不是那么重要,就不会有贸易限制。这就是为什么我相信英伟达和 AMD 将在五年内成为比今天更大、更重要的公司。 当然,在飞速上涨之后,英伟达今年可能会出现一些放缓,但从长远来看,该公司的定位非常非常好,该股应该会跟随该公司的持续成功。
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金融界
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