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放大招！黄仁勋透露颠覆性变革

不会高于一万到两万美元。今年3月，在英伟达GTC大会上，英伟达推出名为Project GROOT Foundation的AI模型，旨在创建性能更好的人形机器人。此外，英伟达还发布了一款专用于机器人的Thor系统芯片。黄仁勋表示：“机器人领域出现ChatGPT时刻的可能性近在咫尺，我们已经花了一段时间来构建端到端的机器人系统。” 3 公募大手笔买入，邓晓峰一路减持随着基金2024年一季度报告披露，公募基金调仓动向曝光。招商证券数据显示，一季度主动偏股公募基金调仓思路，大致有三条思路：一是布局稳定红利板块。增配煤炭开采、电力、国有大行、铁路公路等高股息低波动，自由现金流充沛板块。二是布局出海链板块。随着海外需求的逐渐恢复，出口链景气度相对较高，白色家电、轻工、工程机械等一些出海板块受到不同程度加仓。三是布局资源品板块，主要受全球定价大宗商品价格走强催化。供给预期收缩，库存水平较低的铜铝等工业金属涨价。美债超发导致美元内在价值持续贬值，央行购金需求旺盛，叠加地缘冲突不断贵金属避险价值凸显，黄金等贵金属价格大涨。数据显示，截至2024年一季度末，贵州茅台、宁德时代蝉联第一、第二大重仓股。A股增持前三为宁德时代、紫金矿业和美的集团，增持市值分别为292.56亿元、215.22亿元、以及146.37亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）其中，私募大佬邓晓峰“心头好”、资源板块明星股——紫金矿业，2024年第一季度进入公募基金十大持仓。早在2019年，邓晓峰管理的产品首次出现在前十大流通股中，之后便一直重仓这家公司。对于工业金属的走势，邓晓峰曾经有过精彩论述，他对2022年回顾与展望时表示：“部分上游工业金属品种面临着与过去截然不同的供需结构环境，其价格向下的弹性会缩减、向上的弹性会增加。但考虑到2023年海外发达国家经济增长的不确定性，以及国内经济增长仍处于恢复的早期阶段，在1-2年内这些商品的短期需求存在压力。不过，中长期看，短期不确定性带来的波动反而提供了一个更好的投资窗口。” 截至2023年三季度末，邓晓峰管理的两只产品持有紫金矿业7.09亿股，2024年一季度，邓晓峰两只产品持有股数减少为6.11亿股。私募大佬邓晓峰去年一季度以来持续减持紫金矿业，公募基金在大手笔增持，从去年三季度到今年一季度，公募基金增仓迹象明显，前十大持仓持有紫金矿业的基金产品数量从500多家，大幅增加到了1000多家。

格隆汇04-24 17:04

机器人盘中涨超4%！大厂争相布局，还能上车吗？

人领域热点不断，全球科技巨头加速入局。英伟达GTC2024大会展示了人形机器人技术取得的显著进步。Figure-1在接入OpenAI大模型后，能够理解对话隐含含义，执行多线程任务，并根据物体特性调整动作。展望未来，随着技术的不断进步和成熟，以及政策和资金的支持，机器人板块的商业化应用前景十分广阔。特别是在人形机器人领域，随着量产预期的提升，我们预计这一板块将迎来快速增长。因此，人形机器人产业的发展潜力和市场空间值得期待！天弘中证机器人ETF联接基金（A类：014880；C类：014881）紧跟产业发展前沿趋势，汇集国内人形机器人顶尖力量。当前板块备受市场和资金关注，行情弹性进一步凸显，感兴趣的投资者可前瞻布局。市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇04-17 14:43

机器人盘中涨超4%！大厂争相布局，还能上车吗？

人领域热点不断，全球科技巨头加速入局。英伟达GTC2024大会展示了人形机器人技术取得的显著进步。Figure-1在接入OpenAI大模型后，能够理解对话隐含含义，执行多线程任务，并根据物体特性调整动作。展望未来，天弘基金认为，随着技术的不断进步和成熟，以及政策和资金的支持，机器人板块的商业化应用前景十分广阔。特别是在人形机器人领域，随着量产预期的提升，我们预计这一板块将迎来快速增长。因此，人形机器人产业的发展潜力和市场空间值得期待！天弘中证机器人ETF联接基金（A类：014880；C类：014881）紧跟产业发展前沿趋势，汇集国内人形机器人顶尖力量。当前板块备受市场和资金关注，行情弹性进一步凸显，感兴趣的投资者可前瞻布局。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-17 14:43

人形机器人登陆英伟达GTC大会，产业发展已成趋势

人形机器人亮相英伟达GTC大会北京时间2024年3月19日，英伟达举行2024年GTC大会，其中针对机器人领域，英伟达推出了GR00T机器人通用基础模型，以及基于NVIDIA Thor SoC平台的机器人新型计算机Jetson Thor。1）GR00T机器人通用基础模型：该模型可以使人形机器人通过语言、视频和人类演示来理解自然语言并模仿动作，并且使得机器人的协调性和灵活性进一步提高。2）Jetson Thor：该计算平台内置了Blackwell GPU，AI计算性能达到800TFLOPs，除了可以运行包括GR00T等AI模型之外，还能够执行复杂的任务并使用Transformer引擎处理多个传感器。此外，英伟达对开发者平台亦进行了升级，在英伟达ISAAC机器人平台上，开发者可以运用该平台持续提升机器人的学习能力。人形机器人组成以特斯拉Optimus为例，人形机器人一般由执行系统、视觉感知系统、触觉感知系统、计算机控制硬件、电池组和结构件等组成。具体到零部件，按照价值占比排名主要包括无框力矩电机（21%）、减速器（16%）、力传感器（16%）、丝杠（14%）、空心杯电机（4%）、imu传感器（1%）和其他零部件（28%）。人形机器人下游应用场景业内专家表示，对于人形机器人发展，可分为三阶段。第一阶段：截至2026年，人形机器人受限于运控能力，只能替代重复性劳动，不能执行更复杂的任务，应用场景较为局限，潜在下游应用场景为制造业，重工业等工厂。第二阶段：截至2030年，人形机器人在工厂中的应用效果得到了验证，并且科技发展人形机器人运控能力显著上升，人形机器人开始走向各类工厂，少数商业、服务业开始尝试人形机器人。第三阶段：截至2035年，大模型AI与人形机器人结合应用落地，具身智能成为现实，大众对人形机器人接受度达到顶峰，人形机器人可以像人一样思考、行动，人形机器人广泛应用于服务业并开始走入家庭。目前，人形机器人已经进入产业化落地阶段，智能制造尤其是汽车制造领域或将成为首个大规模应用的领域。近日，优必选工业人形机器人Walker S已进入蔚来第二先进制造基地总装车间进行实地“培训”。被纳入新质生产力 2024年政府工作报告提出“加快发展新质生产力”，全国两会特别节目《中国向新而行》走进相关公司，报道人形机器人成发展新质生产力热门领域。人形机器人具备AI+高端制造双属性，有望开拓高端制造新模式、新业态，提升我国科技和制造综合实力。长期来看，在我国人口红利减退、劳动力成本上升、各行业加速推进人工替代的时代背景下，人形机器人必定不会仅局限于一个特定领域，而是应用于制造业、社会服务、家庭服务、养老等的众多场景，相比传统机器人具备对综合性任务的兼容度。未来市场和展望根据 GGII（高工产业研究院），预计到2030年全球人形机器人市场规模有望突破200亿美元，其中中国有望达50亿美元，其中机械零部件是人形机器人的重要组成部分，根据东方证券的测算，各零部件的市场空间分别为：无框力矩电机：无框力矩电机用在人形机器人的躯干线性执行器和旋转执行器中，预计当特斯拉人形机器人产量达到100万台时，全球无框力矩电机市场空间可能新增224亿元。减速器：减速器用在人形机器人的手部指关节执行器和躯干旋转执行器中，预计当特斯拉人形机器人产量达到100万台时，全球减速器市场空间可能新增112亿元。传感器： 1）六维力/力矩传感器：应用于人形机器人的手腕处和脚腕处，根据GGII预测，2027年中国六维力/力矩传感器市场规模将超过15亿元。2）柔性触觉传感器/电子皮肤：能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测，是机器人直接感知环境作用的重要传感器。3）MEMS压力传感器：据Mordor intelligence 数据，MEMS压力传感器市场规模估计在2023年为23.6亿美元，预计到2028年将达到31.9亿美元，2023-2028年的CAGR为6.20%。丝杠： 1）滚珠丝杠：根据Verified Market Research预测，2030年全球滚珠丝杠市场将达约28.13亿美元。2）行星滚柱丝杠：行星滚柱丝杠用在人形机器人的躯干线性执行器中，预计当特斯拉人形机器人产量达到100万台时，全球行星滚柱丝杠市场空间可能新增100亿元。3）梯形丝杠：结构简单但传动效率较低，同时具有自锁性好、寿命长等特点。空心杯电机：空心杯电机用在人形机器人的手部指关节执行器中，预计当特斯拉人形机器人产量达到100万台时，全球空心杯电机市场空间可能新增72亿元。图：特斯拉Optimus核心零部件分析预测数据来源：特斯拉 AI Day，东方证券综合来说，人形机器人的发展已经从底层技术、产业链支撑到政策支持，都具备了发展的前提条件，人形机器人的产业发展已成趋势，并带来重要的投资机会。同时，考虑到我国机器人产业链相关公司在全球中具有显著的供应链优势，尤其是在传感器、执行器等核心环节中，我国有望凭借产品全面性、规模制造能力和降本能力，结合人工智能的商业化进展，我国产业链公司有望获得业绩增长。而作为普通投资人，面对复杂、众多的相关产业链公司并非非常熟悉，同时，随着人工智能对机器人的加持，人工智能亦有望与人形机器人共同发展，这进一步加大了投资难度。因此，投资对应指数产品是较好的选择。与此相关的指数产品主要包括：机器人100 ETF（159530）、人工智能ETF（159819，场外联接A类：012733；C类：012734）、云计算ETF（516510，场外联接A类： 017853；C类：017854）、软件30 ETF（562930）。图：相关指数申银万国一级行业分布情况数据来源：Wind，截至2023/3/20。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-10 17:42

英伟达GTC 2024大会驱动AI光模块技术飞跃，中信证券建议关注1.6T升级赛道领军企业

近日，中信证券在深入剖析半导体巨头英伟达于GTC 2024大会上发布的最新科技成果后指出，英伟达展示的GB200高性能AI芯片，因其服务器与交换机端口速率的显著提升，正引领着AI光模块行业发生根本性转变。GB200产品的问世，不仅代表了计算能力和传输效率的双重突破，更有望直接推动AI光模块从现有的800Gbps速率层级跃升至1.6Tbps的全新水平，从而为数据中心、云计算以及人工智能应用领域带来更高效的数据传输解决方案。中信证券强调，在AI和数据中心高速发展的背景下，光模块作为实现高速互联的关键组件，其技术迭代速度至关重要。从单波200Gbps到800Gbps甚至1.6Tbps的升级，意味着光模块制造商必须紧跟市场步伐，不断提升产品性能以满足日益增长的数据传输需求。因此，那些已经在单波200G、800G乃至1.6Tbps光模块技术，以及低功耗光学封装（LPO）和共封装光学（CPO）等前沿领域提前布局并取得领先优势的企业，有望在新一轮的市场变革中脱颖而出。中信证券特别提及了一批在上述技术领域表现出色的代表性企业，如中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技和联特科技等。这些企业在AI光模块

金融界04-08 11:11

热点解读-龙头加速AI产业研发，大模型及应用端快速发展

算力应用持续深化，大模型赛道日益更新：英伟达GTC2024大会上公布了关于NVIDIA Blackwell、NIM微服务、Omniverse CloudAPI等一系列AI引领各领域变革的显著成就。同时，全球AI大模型市场迭代进程加快，3月4日，美国初创公司Anthropic推出Claude3模型系列；3月17日，马斯克旗下的初创企业xAI宣布对Grok-1的基本模型权重及网络架构进行开源。云厂商加速生成式AI发展，致力打通生态系统建设：微软、谷歌、亚马逊作为云业务头部厂商，拥有包含Office、Microsoft、LinkedIn、手机PC在内的搜索引擎、广告、云计算等多项软硬件产品及平台。头部云厂商在推进大模型升级迭代的同时，或根据品牌内现有的软件平台和终端硬件产品特性进行模型调整及适配；同时，多家厂商对未来即将发布的新产品也会进行全生态构造，将大模型与手机、电脑、机器人、汽车等多领域结合，搭建全面的系统生态，助力“AI+”应用持续变革。四、投资展望（1）量子计算机量子计算有望成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量：与传统计算相比，量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗，同时量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长，在AI领域具有较大潜力。海外科技巨头带动量子计算产业发展，IBM、微软、谷歌等公司先后发布量子计算路线图，与此同时，国内量子计算产业与海外科技巨头差距不断缩小，2024年1月16日我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行可以一次性下发、执行200个量子线路的计算任务，比国际同类量子计算机具有更大的速度优势。量子计算有望赋能千行百业，开启8000亿美元蓝海市场。据ICV数据，2023年全球量子计算市场规模约47亿美元，预计2035年有望超过8000亿美元；其中，金融、化工、生命科学领域有望更加受益量子计算产业发展。（2）AI服务器在云厂商采购需求下滑、计算机行业去库较慢的背景下，2023年全球服务器市场遇冷，但细分领域AI服务器市场火热，在众多大模型的算力需求支撑下，国内外AI服务器出货量逆势提升。展望AI服务器产业链未来业绩释放，华夏基金认为三个方向值得关注。第一，技术创新驱动产业链迭代，目前海外AI服务器呈现英伟达产品技术线路创新不断涌现，以及某细分环节产品效率倒逼其他环节创新，带来新的主题投资机会。第二，国产化趋势下国产芯片规模应用落地，在政策支持和先进制程突破下，华为AI芯片已应用于国内众多大模型训练，未来业绩可期，关注华为AI服务器产业链。第三，海外AI服务器大量订单叠加降本下的出海机会。（3）机器人 AI时代快速发展，机器人赛道或将迎来放量空间。人工智能技术加速多行业领域升级发展，机器人作为主要的下游应用场景，在AI变革及大模型发展的阶段将不断赋能制造业等行业向自动化、智能化转型。除英伟达、特斯拉之外，Agility Robotics、波士顿动力公司以及谷歌DeepMind等公司也纷纷入局机器人赛道。据华尔街见闻，英伟达、OpenAI、亚马逊等科技巨头纷纷入局投资了机器人初创科技企业Figure AI，其中该公司在新一轮融资中募集约6.75亿美元，投前公司估值已有约20亿美元。华夏基金认为，机器人作为具身智能的载体，英伟达对具身智能的正式入局，将稳步推动机器人智能化的提升；同时伴随龙头企业持续加码AI及机器人领域投资，并积极进行多行业资源调配及整合，未来机器人行业将进入加速发展阶段。相关产品：人工智能 AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码: 930713.CSI，指数简称： CS 人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至 2018 年 9月 30 日的 IOSCO 金融基准原则鉴证报告范围。云计算50 ETF（516630）及其联接基金（019868/019869）：中证云计算与大数据主题指数（指数代码： 930851.CSI，指数简称：云计算指数）选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。机器人 ETF（562500）及其联接基金（018344/018345）：中证机器人指数(指数代码： H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。游戏 ETF（159869）及其联接基金（012768/012769）：中证动漫游戏指数（指数代码： 930901.CSI，指数简称：动漫游戏）选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司股票作为样本股，反映动漫游戏产业 A 股上市公司股票的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-08 09:14

走得越高就跌得越深？华尔街分析师预测英伟达股票见顶了

三位华尔街分析师表示，英伟达最好的日子可能已经过去了，而该股在人工智能热潮中的飞速上涨今年可能会开始下跌。

丰雪鑫9904-07 09:12

地平线值得期待吗？

理想mega、极氪007等，今年3月的英伟达GTC大会上，CEO黄仁勋还宣布了和比亚迪的合作，后者将使用英伟达的下一代车载芯片DriveThor，来提高其车辆的自动驾驶性能。有英伟达在，地平线压力不小。除了竞争激烈外，地平线还面临被美国制裁的风险，随着中美芯片战的进行，地平线若想独善其身有一定的难度。如果被美国制裁，地平线的芯片或很难采用最先进的生产工艺，性能将落后竞争对手。除了基本面上的风险，地平线也存在估值过高的风险，根据招股书，地平线2023年的收入为15.5亿，同比增长71%，按600亿估值计算，其市销率高达38.7倍，远超MobilEye的12.4倍：虽然地平线的增速远高于MobilEye，但2023年的增长主要来自股东大众，两者在去年11月合资成立了酷睿程，地平线占股40%，酷睿程从事研发、制造高阶自动驾驶应用软件及高阶自动驾驶系统，并提供产品的售后服务、培训、谘询、测试及技术服务。在短期内，酷睿程的主要客户将为大众汽车集团，其产品将应用于在中国销售的大众汽车。因此，2023年地平线第一大客户成为酷睿程，单一客户贡献了40%的收入：反观理想（客户A），2021年至2023年分别给地平线贡献了1.15亿、1.45亿和1.9亿，增速并不亮眼，足见2023年的高增长主要来自榜上了大众这一大客户。过于依赖大客户，加上净利润仍然大亏，600亿的估值发行，留给二级市场的肉并不多：对于地平线这样的公司，长相厮守不如一夜情，赚个打新的钱可以，陪跑的风险有点大。

老虎证券04-02 18:18

港股收评：恒生指数涨2.36% 华晨中国暴涨近26%

震荡，创2023年4月中旬以来新高。英伟达GTC大会引爆的不仅仅是AI芯片市场，芯片上采用的铜缆产品也受到热议。据黄仁勋介绍，GB200采用72个Blackwell GPU全互连的NVLink技术，拥有超过2英里的NVLink铜缆，展现了铜缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。此外，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，铜将在二季度出现25万吨供应缺口，2024年下半年铜将出现45万吨供应缺口，到年底铜将涨至每吨10000美元。博彩股走强，澳门3月幸运博彩毛收入同比增53.1%。消息面上，澳门博彩监察协调局昨日公布，今年3月幸运博彩毛收入195.03亿澳门元，同比增长53.1%，为连续15个月录得同比增长，环比增长5.5%。今年1-3月份幸运博彩毛收入573.26亿澳门元，同比增长65.5%。个股方面华晨中国暴涨近26%，华晨中国宣布将于4月15日召开董事会会议，考虑派发特别股息。该公司去年股东应占盈利77.35亿元人民币，同比增长8.23%。

金融界04-02 16:25

港股异动丨铜业股走高万国国际矿业涨超11%创新高铜价持续上涨

幅震荡，创2023年4月中旬以来新高。英伟达GTC大会引爆的不仅仅是AI芯片市场，芯片上采用的铜缆产品也受到热议。据黄仁勋介绍，GB200采用72个Blackwell GPU全互连的NVLink技术，拥有超过2英里的NVLink铜缆，展现了铜缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。此外，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，铜将在二季度出现25万吨供应缺口，2024年下半年铜将出现45万吨供应缺口，到年底铜将涨至每吨10000美元。

格隆汇04-02 11:01

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