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华泰证券：看好光模块产业链投资机遇

级间数据传输的均匀分布。根据我们测算，英伟达DGX H100、GH200集群中，GPU与800G光模块的配比分别达到1:2.5、1:9，相比数据中心传统三层网络架构下服务器与光模块约1:0.55的配比有明显提升。全球AI算力侧投资浪潮背景下，我们看好光模块产业链投资机遇。

金融界2023-07-19

美股收盘：三大股指齐创一年多新高道指涨超360点微软股价创新高

多数上涨，微软涨近4%股价创收盘新高，英伟达涨超2%，特斯拉涨超1%；科尔戴伦矿业涨超6%，达美航空涨超3%，，中国概念股多数走低，高途跌9%，哔哩哔哩、爱奇艺跌超6%。截止收盘，道琼斯指数上涨366.38点，涨幅1.06%报34951.73点；标普500指数上涨33.17点，涨幅0.73%报4555.96点；纳斯达克综合指数上涨108.69点，涨幅0.76%报14353.64点。纽约商品交易所8月份交割的黄金期货上涨24.40美元，涨幅近1.3%收于每盎司1980.80美元。FactSet数据显示，最活跃合约的价格收于6月6日以来的最高水平。9月交割的白银期货上涨24美分，至每盎司25.26美元，涨幅近1%。10月铂金上涨6.90美元，至每盎司994.40美元涨幅0.7%;9月钯金上涨35.40美元，涨幅2.8%至每盎司1316.50美元。9月期铜下跌1美分，至每磅3.83美元跌幅0.4%。纽约商品交易所8月交割的西德克萨斯中质原油期货上涨1.60美元，收于每桶75.75美元涨幅2.2%。ICE欧洲期货交易所9月全球基准布伦特原油价格上涨1.13美元，至每桶79.63美元涨幅1.4%。在纽约商品交易所，8月汽油价格上涨2.4%至每加仑2.69美元，8月取暖油价格上涨1.4%至每加仑2.60美元。8月天然气上涨4.7%至每百万英热单位2.63美元，此前连续四个交易日下跌。热门中概股周二多数下跌，纳斯达克金龙指数跌3.2%。品钛涨超11%，UT斯达康，箩筐技术涨超9%，尚德机构，中国绿色农业，易电行，JYD涨超8%，寺库涨超6%，诺华家具，阳光动力，复朗集团涨超4%，魔线，思享无限，亚太电信电缆，叁腾科技涨超3%，36氪，盛丰物流，百世集团，香颂国际，1药网，海川证券，艾斯欧艾斯，泰和诚医疗，昱辉阳光，玉柴国际，怪兽充电涨超2%。房多多跌超47%，联代科技跌超39%，海天网络跌超14%，高途跌超9%，医美国际跌超8%，库客音乐，嘉银金科，丽翔教育，乐居，涂鸦智能，第九城市，逸仙电商，能链智电，安博教育跌超7%，悦航阳光，哔哩哔哩，BOSS直聘，知乎，敦信金融，满帮，富途控股，联拓生物，达达集团，腾讯音乐跌超5%。华住酒店集团，云集，京东，雾芯科技，晶科能源等跌超4%，唯品会、微博、百度跌超3%，理想汽车、网易、阿里巴巴跌超2%，蔚来跌超1%。摩根士丹利第二季度盈利受交易和投行业务拖累财富管理营收创纪录摩根士丹利的华尔街业务受挫，因交易和投行业务放缓削弱了第二季度盈利。该行交易部门第二季度收入同比下滑22%，再加上交易撮合业务下降，导致该季度业绩逊于分析师预期。财富管理业务净营收创纪录高位则助力缓解了这一冲击。该行报告第二季度资金流入约1000亿美元，其中约900亿美元流入其财富管理部门，这使该行有望实现每三年吸纳1万亿美元新资产的宏伟目标。美国银行第二季度利润增长交易撮合业务好于预期美国银行第二季度利润大涨，其核心华尔街业务表现超出分析师预期。该公司的固收和股票交易业务意外实现了增长，抵消了略低于预期的净利息收入。美国银行表示，第二季度固定收益、外汇和大宗商品交易收入增长18%至28亿美元，因客户对利率变化做出反应。这推动该行的每股盈利好于分析师的预期。首席执行官Brian Moynihan周二在声明中表示，“所有业务都表现良好，市场份额提升，特别是在销售、交易和投资银行业务方面。” 微软公布新企业AI产品定价股价应声涨至盘中纪录高位微软表示，其与Office软件配套使用的新企业人工智能（AI）工具Microsoft 365 Copilot将额外向企业客户收取每位用户30美元/月的服务费用。微软一直在对Microsoft 365 Copilot进行测试。这项工具使用来自互联网的数据以及公司的内部信息，拥有通用汽车和固特异等约600名客户。 Copilot订阅计划目前的价格区间为每用户每月12.50美元到57美元不等。微软并未透露基于AI初创公司OpenAI技术的Copilot何时将向广大用户开放。耶伦称美国招聘需求的强度已下降有助于通货膨胀放缓美国财政部长耶伦表示，劳动力市场降温（但未不振）在帮助美国通货膨胀放缓上发挥着关键作用。耶伦周二在接受采访时表示，美国企业招聘需求的强度已经下降。劳动力市场正在降温，但未带来任何实质的困扰。除了就业市场的变化，耶伦还指出，住房成本和汽车价格可能会是继续压低成本压力的因素。她还提到，公司利润率也可能会发挥作用。与此同时，她敦促不要仅仅根据6月份的消费者价格数据就过度乐观。华尔街四大行股票承销收入超预期复苏令人欣喜在经历一年多的沉寂后，华尔街巨头终于看到了资本市场业务焕发活力的迹象。美国银行、摩根士丹利、摩根大通、花旗集团的第二季度股票承销业务收入都超出了分析师的预期，除花旗外，其他几家银行的利润都高于一年前。大行的债券承销规模也超过预期，同样只有花旗例外。以上这些好消息，再加上美银固收交易意外增长，摩根士丹利高管的乐观言论，大型和小型金融股均受到提振，包括PNC金融服务集团，纽约银行梅隆银行、嘉信理财。 KBW银行股指数一度上涨2.8%，至三个月以来的最高盘中水平。美国6月份工业产值二连降制造业产出低迷美国上个月工业产值全面下滑，反映出在商品需求不均的背景下制造业产出低迷。美联储周二公布的数据显示，美国6月份工业产值连续第二个月下跌0.5%。6月制造业产值下降0.3%，为三个月最大降幅。美联储这项衡量工业产值的指标6月同比下降0.3%，此前从2020年到2022年初之间稳步上升。抑制生产的因素包括低迷的出口市场、降低库存的努力以及消费者对商品的支出进一步受限。微软披露企业版Office AI工具定价：每人每月30美元微软在周二举行的全球合作伙伴大会上披露，面向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户，Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。 Meta发布Llama 2模型与微软、高通展开合作时隔半年后，Meta AI在周二发布了最新一代开源大模型Llama 2。相较于今年2月发布的Llama 1，训练所用的token翻了一倍至2万亿，同时对于使用大模型最重要的上下文长度限制，Llama 2也翻了一倍。Llama 2包含了70亿、130亿和700亿参数的模型。 Meta同样在周二宣布，与微软云服务Azure合作，向全球开发者首发基于Llama 2模型的云服务。另外，Meta也与高通宣布，Llama 2将能够在高通芯片上运行，打破市场上英伟达、AMD处理器对AI产业的垄断。摩根士丹利财报超预期股价拉升超6% 周二盘前，摩根士丹利公布了营收、利润均超预期的二季报。其中营收134.57亿美元，显著高于市场预期的130.8亿美元，同比上升2%；利润下降12%至21.82亿美元，折合每股收益1.24美元，高于市场预期的1.15美元。首席执行官詹姆斯·戈曼也确认，董事会正在评估内部的三名CEO候选人，待继任者晋升后，他将担任执行董事会主席。受到财报数据推动，摩根士丹利周二收涨6.45%。美国银行Q2财报超预期美国银行周二公布的二季报显示，公司实现营收253.3亿美元，EPS0.88美元，均好于市场预期。在二季度净利息收入（NII）增长14%的背景下，美国银行预期NII全年增速将达到8%。除了美联储加息带来的利好外，美银投资银行和交易业务的表现也超过预期。截至收盘，美银收涨4.42%。特斯拉APP推出“太阳能充电”功能据媒体周二报道，特斯拉近日正式向美国和加拿大地区推出了新的“Charge on Solar”（太阳能充电）功能，让特斯拉车主可以只使用太阳能为自己的电动汽车充电。根据官网的APP截图，车主可以在“Charge on Solar”功能中为车辆设定充电方案。例如将车辆前50%的电量设定为“可以来自于任何途径”，另外50%-100%的电量“仅通过太阳能”。嘉信理财用户资产规模突破8万亿美元嘉信理财周二盘前发布的财报显示，虽然公司二季度营收46.6亿美元和EPS 0.75美元均同比下降，但也要好于华尔街分析师的一致预期。此外，公司在二季度新增了一百万个经纪账户，期末总客户资产达到8.02万亿美元，较第一季度末的7.58万亿美元有所增长。受此消息影响，嘉信理财周二收涨12.52%。

金融界2023-07-19

中国概念股收盘：房多多大跌47%，高途跌9%、涂鸦智能跌7%

多数上涨，微软涨近4%股价创收盘新高，英伟达涨超2%，特斯拉涨超1%；科尔戴伦矿业涨超6%，达美航空涨超3%，，中国概念股多数走低，高途跌9%，哔哩哔哩、爱奇艺跌超6%。截止收盘，道琼斯指数上涨366.38点，涨幅1.06%报34951.73点；标普500指数上涨33.17点，涨幅0.73%报4555.96点；纳斯达克综合指数上涨108.69点，涨幅0.76%报14353.64点。热门中概股周二多数下跌，纳斯达克金龙指数跌3.2%。品钛涨超11%，UT斯达康，箩筐技术涨超9%，尚德机构，中国绿色农业，易电行，JYD涨超8%，寺库涨超6%，诺华家具，阳光动力，复朗集团涨超4%，魔线，思享无限，亚太电信电缆，叁腾科技涨超3%，36氪，盛丰物流，百世集团，香颂国际，1药网，海川证券，艾斯欧艾斯，泰和诚医疗，昱辉阳光，玉柴国际，怪兽充电涨超2%。房多多跌超47%，联代科技跌超39%，海天网络跌超14%，高途跌超9%，医美国际跌超8%，库客音乐，嘉银金科，丽翔教育，乐居，涂鸦智能，第九城市，逸仙电商，能链智电，安博教育跌超7%，悦航阳光，哔哩哔哩，BOSS直聘，知乎，敦信金融，满帮，富途控股，联拓生物，达达集团，腾讯音乐跌超5%。华住酒店集团，云集，京东，雾芯科技，晶科能源等跌超4%，唯品会、微博、百度跌超3%，理想汽车、网易、阿里巴巴跌超2%，蔚来跌超1%。

金融界2023-07-19

Cathie Wood：英伟达是“稀松平常的”AI投资对象 ARK更关注其他潜力股

nt创始人Cathie Wood表示，英伟达目前是“稀松平常的”人工智能（AI）押注对象，她在买入其他有望从AI技术中获益走高的股票。在1月份清仓旗舰基金ARK Innovation ETF （ARKK）所持的英伟达头寸之后，Wood受到了格外的关注，这一操作使得该基金错失了今年以来很大一部分强劲涨势。现在，Wood表示，英伟达已飞涨，许多其他将会受益于AI的公司被甩在了后面。 “我们基本上将投资重新部署到了不那么引人瞩目的其他AI股票上，英伟达目前来看是稀松平常的投资对象，”她表示。尽管Wood的几支规模较小的基金持有英伟达，但ARKK的投资者错过了该股今年以来218%涨幅中的很大一部分。 Wood还表示，ARKK的最大持仓股特斯拉是“最大的AI领域投资机会”。她在接受采访时表示，她最好的新投资想法是Teradyne Inc．，这是一家设计半导体测试产品和服务的公司。

金融界2023-07-19

高盛：纳斯达克100特殊调权难以解决市场过度集中的问题

，苹果和微软仍将是最大的成分股。其中，英伟达和微软的下调权重幅度最大，权重将各自下调约3个百分点。苹果的权重将从12.1%降至11.5%，晋升最大成份股，微软落为次席，权重从12.8%降至11.5%。纳斯达克指数成份股的权重将更接近大蓝筹股的市值水平排位。总体而言，信息科技板块将继续占纳斯达克100指数的大约一半。对此，高盛策略师在一份客户报告中表示： “我们估计，权重下降将推动市场被动净卖出的资金价值超过谷歌母公司Alphabet日均交易量，也超过微软、亚马逊和英伟达日交易量的三分之一。” 不过，高盛策略师认为，特殊调权“对大盘股的影响有限”。高盛预计博通指数权重将从2.4%上升至3.0%，为上调权重股中升幅最大。 “2011年，纳斯达克将苹果权重从20%削减至12%，但没有对该股表现造成明显的负面影响。同样，尽管微软的指数权重在重新平衡后上升了近5%至8%，也没有受到明显影响。事实上，在重新平衡前后的几周内，微软表现落后于苹果。” 在这种背景下，高盛认为即将到来的特殊调权不会解决当前市场集中度的问题。他们总结道：“即便纳斯达克100经历再平衡，其权重超过5%的成份股合计权重也将达到32%，达不到法律规定的多元化主动管理基金要求（权重超过5%的股票将占指数的32%）。” 1940年通过的美国《投资公司法》，所谓“多元化”基金，应持有头寸不得超过其投资组合的25%，每种头寸占比不得超过其投资组合的5%。因此，本周五，很多基金将无法先发制人进行调整，只能被迫当天行动，确保其敞口和纳斯达克100的新权重匹配。

金融界2023-07-18

花旗称英伟达股价有望升至600美元

加速器市场必然会以惊人的速度增长。”而英伟达将有望继续在竞争中占据主导地位。马利克认为，相对AMD，英伟达在人工智能方面有巨大优势，帮助该公司凭借图形处理器保持约90%的市场份额。马利克称，Meta的PyTorch 2.0机器学习框架可以帮助AMD缩小与英伟达的差距，但英伟达多年来通过CUDA（其软件框架）和cuDNN（神经网络库）积累的GPU优化经验“可能需要竞争对手的GPU和软件多代改进才能相媲美。” 尽管今年以来英伟达股价已飙升超过200%，但马利克仍认为其具有吸引力，尽管受到宏观经济对游戏需求的影响，该公司仍有望在今年余下时间里提高数据中心销售额的同比增长。马利克给出的的基本情景（目标价为520美元）基于35倍市盈率，并假设在生成式人工智能热潮的推动下，今年人工智能工作量将翻一番，而且GDP将在2023年收缩，然后在2024年小幅增长。他的牛市情景为600美元，市盈率为40倍，并假设在生成人工智能的推动下，销售额增长快于预期，而宏观经济状况良好，2023年和2024年的游戏业务均不会放缓。

金融界2023-07-18

一边看好一边减持 “木头姐”继续卖出特斯拉和Coinbase

周一的一次采访中表示，她的公司正投资于英伟达以外的其他机会，称特斯拉是“最大的人工智能投资机会”，并表示对Coinbase的前景“非常乐观”。与此同时，她旗下的基金周一继续减持这两只股票。方舟的最新交易记录显示，该公司旗下包括ARKK在内的三只基金周一共卖出了248838股Coinbase股票，按收盘价计算价值约2626万美元。该公司当天还卖出了45184股特斯拉股票，价值约1312万美元。特斯拉股价周一上涨3.2%，收于290.38美元。Coinbase股价周一上涨0.23%，收于105.55美元。

金融界2023-07-18

美股开盘：道指跌近40点热门中概股多数下跌哔哩哔哩跌约3%

13%。纳指“特殊调权”临近！微软、英伟达预计下调比例最大，博通、Adobe或成最大赢家下周一，纳斯达克100指数就要进行“特殊调权”了，到下周一开盘前调权生效。高盛指出科技“七巨头”的总权重将从55.1%降至43.7%。微软和英伟达预计下调比例最大，分别下降约3个百分点，至9.8%和4.3%。苹果将重新夺回榜首，下降不到1个百分点，至11.5%。七巨头被削减的权重将被分散到指数的其他成份股，其中受益最大的是博通、Adobe、可口可乐和好市多。特斯拉拟将柏林工厂产能翻至100万辆据工厂所在地德国勃兰登堡州的环境部周一（7月17日）称，特斯拉申请将当地工厂的年产能提高一倍，提高到100万辆电动汽车，目前已取得初步批准，可对工厂进行部分改造。而全面批准将取决于环境影响研究。特斯拉董事会“放血”平息诉讼：同意返还7.35亿美元股票和现金奖励据特拉华州一家法院周一提交的一份文件显示，包括联合创始人马斯克在内的特斯拉公司董事同意向公司返还超过7.35亿美元的股票和现金奖金，以和解投资者提起的诉讼。该诉讼指控董事会成员通过不当手段，为自己提供巨额薪酬。 10年增长7倍！大摩上调苹果目标价：印度将成下一增长引擎随着苹果在印度采取“全面投入”的立场，摩根士丹利对苹果未来的收入和用户增长机会持乐观态度。分析师Erik Woodring周一将苹果公司的目标价从190美元上调至220美元，他的最新牛市情形预测是270美元。他相信印度可以成为苹果的新增发动机。美国银行Q2营收252亿美元，同比增长11% 美国银行2023年Q2营收为252.0亿美元，同比增长11%；净利润为74亿美元，同比增长19%；摊薄后每股收益为0.88美元，上年同期为0.73美元。 SpaceX预计今年营收翻倍至80亿美元，最新估值已近1500亿美元 7月18日，The Information援引知情人士消息称，马斯克的太空探索公司SpaceX告诉投资者，预计2023年公司营收将达到80亿美元（约572亿元人民币），约为上一年营收的两倍。另外，据日前CNBC报道称，SpaceX公司在上周宣布出售内部股票后，其估值已经接近1500亿美元。拼多多旗下Temu在美起诉Shein 据报道，拼多多跨境电商平台Temu上周五向美国波士顿联邦法院发起诉讼，起诉快时尚竞争对手Shein违反美国反垄断法。Temu指控Shein利用市场支配力量强迫服装厂商与之签订独家协议，阻止他们与Temu合作，后者进入美国还不到一年。

金融界2023-07-18

“木头姐”投资英伟达以外其他AI股将比特币长期目标价提高至150万美元

方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德表示，英伟达现在是人工智能的“明显”赌注，但她正在购买其他公司的股票，这些公司可以从这一潜在的变革性技术中获得更多收益。今年1月，伍德的旗舰基金方舟创新ETF （ARKK）清仓了英伟达的股票，错过了今年该股的大部分涨势，引发了诸多争议。伍德说，现在，这家芯片制造商已经“起飞”，将很多其他将成为人工智能巨大受益者的公司抛在后面。她在周一的一次采访中表示：“我们基本上重新配置到其他不那么明显的AI游戏中。英伟达现在非常明显，”并指出英伟达目前的股价是营收的25倍。尽管伍德在她的几只较小的基金中仍持有英伟达，但今年该股上涨了218%，其旗舰基金ARKK的投资者大多被排除在外。伍德还说，ARKK的最大重仓股特斯拉是“最大的人工智能投资机会”。她说，她最好的新投资想法是在Teradyne公司，这是一家设计半导体测试产品和服务的公司。这位投资经理还大幅上调了她的比特币长期目标价，从原来的100万美元提高至150万美元，并表示她对Coinbase （ARKK的第二大持股）“非常乐观”，此前法官裁定Ripple Labs的XRP代币在交易所出售给散户投资者时不属于证券。过去一个月，伍德的几乎每只ETF都吸引了正资金流入，仅在上周，旗舰基金ARKK就吸引了2.47亿美元的净流入。不过，今年迄今，除了一只ETF外，其余基金都出现了净流出，尽管它们的业绩有所回升。

金融界2023-07-18

抓住英伟达热潮！壁仞科技考虑在香港发行IPO，中国芯片企业加快发展步伐

地客户转而使用其人工智能芯片替代被禁的英伟达(Nvidia Corp.)芯片的浪潮。知情人士说，壁仞公司计划最早在未来几周提交首次股票发行申请。知情人士说，与此同时，这家初创公司还在与包括广州政府支持的基金在内的投资者就另一轮融资进行谈判，这轮融资可能会筹集约人民币20亿元。相关讨论仍在进行中，壁仞尚未决定IPO的规模。他们补充称，包括规模和时间表在内的潜在融资细节仍可能发生变化。在壁仞发起融资之际，中国政府正加快发展国内半导体产业的行动。此前，美国牵头的一项行动阻止了中国企业购买先进芯片的能力，包括一些用于开发人工智能能力的英伟达产品。壁仞成立于2019年，专注于图形处理单元和云计算等领域，被认为是该领域领导者英伟达最有前途的国内竞争者之一。这家初创公司已经从包括IDG资本、平安保险集团和招商局资本在内的投资者那里筹集了约47亿元人民币。据彭博新闻社此前的报道，去年壁仞公司曾寻求再次融资，估值为人民币170亿元。壁仞还在2022年8月宣布发布了首款通用图形处理单元，“创下了全球计算能力的新纪录”。拜登政府对中国获得半导体技术进行了全面限制，使壁仞在芯片制造方面的雄心受到了考验。据彭博新闻社10月份报道，世界领先的为苹果公司等公司定制芯片的制造商台积电有限公司暂停了为壁仞生产先进硅的生产，从而确保符合美国的规定。上述知情人士说，在中国市场，壁仞的产品正受到中国主要企业的青睐，该公司正准备在香港上市。这家初创公司已经获得了商汤集团的订单，商汤集团最近推出了一套新的人工智能服务，包括SenseChat，这是人工智能机器人ChatGPT的挑战者。知情人士还透露，中国移动(China Mobile Ltd.)也对壁仞的芯片进行了测试。

Sue2023-07-18

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