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BTC失守6万美金深入解析市场情绪

的降息可能性很大。相比之下，摩根大通和花旗已调整其预测，预计美联储将在 9 月降息 50 个基点。市场上相信衰退故事的用户会选择抛售手里的资产，因为该部分用户不愿赌衰退是否真会发生，加密市场的资金被抽离后受到负面影响。全球股市陷入恐慌性暴跌美联储议息会议后的第二天，美股便开启了暴跌。最直接的起因是 8 月 1 日公布的 7 月份 ISM 制造业数据仅为 46.8% ，低于此前市场预期，该指数反映了美国的工厂活动情况，被普遍认为是经济活动衰退的信号。随后，周五公布的非农就业数据继续加重了投资者的担忧， 7 月份数据显示美国失业率上升至 4.3% ，是自 2021 年以来最高水平。结合前一天公布的当周首次申领失业救济人数创下 2023 年 8 月份以来最高水平，显示美国就业市场开始出现明显放缓迹象。美股期货集体下挫，纳斯达克 100 指数期货跌 2.21%，标普 500 指数期货跌 1.23%。今日亚洲市场也受美股波及，开始下跌。日本股市大跌，日经 225 指数跌 6%，三天累计跌超 12%。东证指数下跌触发熔断机制，自 7 月份高点回落 20%，势将进入技术性熊市。银行、金融、矿业股领跌。韩国 KOSPI 指数跌幅扩大至 5%，三星股价跌幅扩大至 6%，创 2020 年以来最大跌幅。新加坡海峡时报指数跌幅扩大至 3%，澳洲标普 200 指数跌 3%，菲律宾股指跌幅扩大至 2%。加密市场大额清算加速下跌 6 月 20 日，市场传闻 Jump Trading 被美国商品期货交易委员会（CFTC）调查，仅仅 4 天后，Jump Crypto 总裁 Kanav Kariya 在其社交平台宣布今卸任，并未明确提及离职原因。就在近期，Jump Trading 将一笔价值 4.1 亿美元的 wstETH (12 万枚 ) 分批赎回成 ETH 然后转进币安 /OKX 等交易平台。过去 24 小时内，Jump Trading 再次向 CEX 转移 17,576 枚 ETH（约合 4678 万美元）。据 Scopescan 监测，目前 Jump 的仓位已由 USDC、USDT 占据主导地位。 BitMEX 联创 Arthur Hayes 刚刚在社交媒体上发文表示，其通过传统金融领域的消息渠道得知，某个「大家伙」倒下并卖出了所有加密资产。而这个所谓的「大家伙」，极有可能就是 Jump Trading。此外，市场因抛压严重导致币价不断下探之后，今日还出现多个大额爆仓以及链上清算事件。早间时候，4 只鲸鱼因行情急速下跌导致加杠杆的仓位被迫清算共计 14653 枚 ETH，价值约合 3354 万美元。据 Parsec 数据显示，过去 24 小时，DeFi 上借贷清算量超过 3.2 亿美元，创下年内新高。中心化交易所也爆出大额清算，某币安用户于今日 10:17 分于以太坊价格 2197 美元时单笔多单爆仓 1090.74 万美元，合约交易对为 ETH/USDC。市场在不断清算杠杆的同时也增大了抛压，导致加密市场大幅下跌。来源：金色财经

金色财经08-05 15:35

美联储将启动“救市”模式！？彭博：交易员正大举押注美国经济将迅速恶化

始预计美联储将采取更为激进的宽松步伐，花旗集团(Citigroup Inc.)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的经济学家预计9月和11月会议将会有50个基点的降息行动。周日，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的经济学家将明年美国经济衰退的可能性从15%提高到25%。期货交易员正在定价大致相当于在年底前进行五次25个基点的降息，表明他们预期在最后三次会议中会出现50个基点的降息。自新冠疫情或信贷危机以来，还没有出现过那种规模的降息动作。

tqttier08-05 14:37

邦达亚洲：日本央行加息预期升温美元/日元刷新6个月低位

邦达亚洲08-05 14:11

华尔街大屠杀结束了吗？VIX指标处于关键转折点

终收于23.39，比周四收盘高出5点。花旗集团策略师包括Vishal Vivek指出，相对于其与标准普尔500指数的历史和线性关系，波动性指标应该只增加2个点，而3个点的“超额”增长是在1990年以来历史观察的第99个百分位。交易者竞相购买标普500的期权——以及VIX的期权。波动率波动率的衡量指标VVIX指数飙升至2022年3月以来的最高水平，创下2017年以来的最大单周涨幅，这是另一个迹象，表明在一直相对平静的市场中，突然出现了对冲大幅波动的需求。VVIX现在处于过去五年历史范围的高端，而VIX则处于常规范围内。 “如果VIX的波动率保持在高位，这可能意味着对更大波动时期的预期，”彭博情报的首席全球衍生品策略师Tanvir Sandhu在一份报告中写道。广泛的抛售已经遏制了有利于小盘股的情绪转变。SPDR标普500 ETF信托的一个月看跌偏度为2023年6月以来的最高水平，而追踪纳斯达克100指数的Invesco QQQ信托系列1的偏斜度为10月以来最宽。即使是iShares罗素2000 ETF的认沽溢价，也从周中的低点反弹，与其更大名气的同类一致。随着市场波动——无论是上涨还是下跌——扩大，实现的波动率也在急剧上升，自7月初以来已经翻倍，达到自11月以来的最高水平。这可能会限制一些旨在限制波动的基金的投资力度。同时，股票关联度从6月底的历史低点上升，当时投资者追逐人工智能和技术巨头的反弹。 “从低水平上升的股权实现波动率对于使用它作为自动调整敞口输入的系统策略来说是个问题，”Sandhu表示，“如果实现的波动率持续处于高位，这将限制这些基金在反弹中使用的杠杆。”

风起08-05 13:40

港股午评：恒生指数跌0.22%，恒生科技指数涨0.12%，蓝筹地产股、CXO概念涨幅居前

个股方面：阅文集团涨超4.56%。花旗发表研究报告称，预期阅文集团上半年收入及盈利将超预期，主要受惠于旗下新丽传媒的贡献，维持其“买入”评级，目标价为32港元。该行指出，估计阅文上半年收入将同比升18%至38.6亿元人民币，较市场预估的36.6亿高出约5%，毛利率预计扩至52%，预测非国际财务报告准则（Non-IFRS）盈利约6.81亿元人民币，比市场平均估计的6.42亿高。和黄医药上涨3.13%。招银国际发布研究报告称，维持和黄医药“买入”评级，考虑到呋喹替尼（fruquintinib）在美国的强劲销售势头，以及短期内在中国以外其他地区上市，将目标价由34.31港元上调至35.61港元。报告中称，公司肿瘤及免疫药物收入于上半年达到1.28亿美元，同比增长59.6%，包括来自fruquintinib在中国境外销售的4,300万美元收入。包括研发服务及武田制药合作收入在内的肿瘤及免疫药物综合收入于上半年达1.69亿美元，占2024财年指引范围中位数3亿至4亿美元的48%。蒙牛乳业涨超3%，近日，麦格理发表研究报告指，由于牛奶需求疲弱及市场竞争激烈，预测蒙牛上半年业绩表现疲弱，收入及纯利预期将按年下跌6%及24%。但考虑到今年上半年行业原奶价格进一步下跌逾一成，麦格理相信原材料价格下降，足以抵销市场竞争所带来的负面影响，蒙牛上半年核心经营利润率可望提升0.3个百分点，符合集团经营溢利率提升0.3至0.5个百分点的指引。该行又指，全脂奶粉存货减值亏损及牧场投资亏损等不利因素预期不会延续至明年，行业或最快于今年下半年可达到供需平衡的状态，将蒙牛今年度收入及盈利预测下调4%及20%。麦格理预期行业需求疲弱下蒙牛将控制资本开支，并加强股东回报，全年股息率料达3.8%，相应将目标价从32港元下调至23港元，评级仍为“跑赢大市” 机构观点中泰国际：从7月以来的官方PMI、地产高频数据来看，当前内地经济下行压力较大，而中国10年期国债收益率上周再创出有纪录以来新低，企业盈利修复受到很大的阻力，因此虽然本轮美联储降息预期渐强，但对于港股大盘的提振或也有限。不过，由于美国7月的就业数据明显放缓，年内降息三次或以上的机率显著上升，美国10年期国债收益率跌穿3.8%，中美利差收窄增加了中国央行在政策上的腾娜空间。国信证券：料美联储从9月份开始进入降息周期，认为市场对其期待显示当前为典型的扩张期的中继，认为可以采取分部加仓的策略。考虑到：1、PPI尚未转正；2、恒生科技前瞻EPS下修，估计港股弱势振荡可能还将维持一段时间。该行建议以“零存整取”的态度来对待后期的市场，即逐步加仓。建议关注高股息、黄金、互联网龙头公司、医药及ROE模型组合板块。华泰证券：多因素促使美日套息交易逆转，美股近期承压、海外呈现risk-off交易。当前数据并不能证实美国硬衰退，但衰退交易逆转或仍需依赖美经济数据修正衰退预期、且美股核心股业绩较好从而边际改善套息/杠杆资金面。考虑港股估值或在4月中旬处有支撑，本轮港股或呈现出一定防御性。配置：重视偏内需+美元流动性敏感板块。

金融界08-05 12:16

7月非农风暴发酵！高盛调升衰退交易，小摩花旗求救Fed激进降息

大行策略师纷纷调整美联储降息预测，小摩花旗喊9月降息50个基点。上周五（8月2日），美国劳工统计局公布最新数据显示，美国7月非农就业人口增长11.4万，为2020年12月以来最低，远逊于预期的17.5万和修正后前值17.9万。 7月失业率超预期飙升0.2个百分点至4.3%，为2021年10月以来近三年的最高。另外几项经济数据也同样将疲软数据推动美联储降息的利好转变为经济衰退担忧的利空。上周四公布的数据显示，美国7月ISM制造业指数录得46.8，远不及预期48.8和前值48.5，萎缩幅度创八个月以来最大，就业指标创近四年来最差。上周公布的初请失业金人数达24.9万人，创2023年8月初以来最高；续领失业金人数攀升至188万人，为2021年底以来最高。有分析师认为，尽管过去两年加息过程中，美国劳动力市场总体保持了显著的弹性，但美联储必须按照预期在今年9月降息，以防止劳动力市场进一步放缓。就业触发萨姆规则，衰退担忧加剧美国失业率从今年低点上升了0.6%，著名财金博客Zerohedge指出，这触发了基于失业率预测衰退的「萨姆规则」，美国经济已经开始步入衰退。「萨姆规则」指的是，基于三个月的移动平均失业率较前一年低点上升0.5个百分点，经济就开始进入衰退阶段。这一指标从1970年开始运用以来，预测准确率高达100%。美联储降息须更激进随着一系列疲软数据的发布，高盛近期将明年美国经济衰退的预测概率从15%调升至25%。该行认为，美联储有很大的降息空间，必要时可以迅速降息。不过该行经济学家也指出，美国衰退风险有限，他们对美国就业市场是否会继续恶化的风险持怀疑态度，并指出职位空缺数据显示就业需求仍然稳固。非农报告后，摩根大通和花旗更改了美联储降息预测。摩根大通预计美联储将在9月和11月FOMC会议各降息0.5%，甚至表示，美联储存在会议间进行紧急降息的可能性，9月会议前降息也有「强有力的理由」。花旗也认可9月和11月会议各降息50个基点，此前预期这两次会议均降息25个基点。尽管高盛对9月和11月降息幅度并没有向小摩和花旗那么激进，但也较从此前预期的年内两次降息25个基点，增加了对12月降息25个基点的预期。高盛也补充道，7月数据可能夸大了劳动力市场的疲软，但如果8月就业报告继续疲软，9月降息0.5%也将变得有可能。美国衰退≠衰退交易？有观点认为，7月非农就业数据或脱离美联储的「甜点位」，但并未脱离「舒适区」，「衰退交易」并不等同于「经济衰退」。分析指出，7月美国新增非农就业人数低于预期，但边际变化在历史数据中并不算大，4.3%的失业率仍然是历史地位水平，且有劳动力供给增加和天气因素的影响，数据不至被过度解读。另外，美国软着陆的图景尚未被完全破坏，基准10年期利率和2年期利率倒挂已久，第二季2.8%的GDP年化季环比是美国经济依然具备一定韧性的一大佐证。原文链接

投资慧眼08-05 12:09

是什么让加密货币录得三天5000亿美元暴跌幅度？

行动。高盛对美联储的预测没有摩根大通和花旗那么激进。Hatzius的团队预计，美联储将在9月、11月和12月分别降息25个基点。而摩根大通和花旗则预计政策制定者将在9月降息50个基点。不仅仅是各大金融巨头，股神巴菲特似乎对此早有预见。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第二季度减持近一半的苹果持仓，其持股现在约为840亿美元，较3月底的约1400亿美元有所下降，且该公司在第二季度净卖出755亿美元的股票，使其现金储备达到创纪录的2769.4亿美元，其中包括现金等价物。此前伯克希尔哈撒韦已连续十二天减持其第二大持仓股美国银行。伯克希尔哈撒韦第二季净利303亿美元，不包括部分投资收益的营业利润增至116亿美元。马斯克就巴菲特在二季度将现金储备增至2770亿美元表示，巴菲特显然预计市场会出现某种形式的回调，或者只是认为没有比美国国债更好的投资了。美联储需要降息，他们不这样做是愚蠢的。 Jump抛售ETH 链上分析师余烬监测，Jump Trading可能正在抛售ETH：他们近期正在将一笔价值4.1亿美元的wstETH(12万枚)分批赎回成ETH然后转进Binance/OKX等交易所。截至目前，他们在7月25日以来的9天时间里已经将8.3万枚wstETH解包赎回成9.75万枚ETH。这其中有6.6万枚ETH(1.914亿美元)已经进入交易所。目前，他们wstETH存放地址还有3.76万枚wstETH未转出；赎回ETH地址中1.15万枚stETH正在赎回成ETH；ETH转入交易所地址中有2万枚ETH正待分批进入交易所。根据 Arkham Intelligence 的数据，一些市场评论员也将Jump Crypto 的一系列抛售视为一个加剧因素，该交易公司在过去几天内从其账簿上抛售了数亿美元的资产。据CoinGecko数据显示，以太坊市值跌破3000亿美元关口。另据MarketCap数据显示，由于ETH短时下跌，当前以太坊市值已被LVMH、可口可乐和美国银行超越，跌至全球资产排名第四十位。伊朗以色列地缘政治冲突升级据AXIOS报道，三位知情人士表示，美国国务卿布林肯周日对七国集团领导人表示，伊朗和真主党对以色列的袭击最早可能于周一开始。布林肯召集这次电话会议是为了与盟友进行协调，并试图在最后一刻对伊朗和真主党施加外交压力，以尽可能减少他们的报复。他强调，限制袭击的影响是防止全面战争的最佳机会。消息人士说，布林肯强调说，美国认为伊朗和真主党都将进行报复。布林肯说，目前还不清楚伊朗将采取何种形式的报复。消息人士称，布林肯告诉G7外长，美国在该地区增兵只是出于防御目的。同时布林肯在向部长们介绍最近与以色列就加沙人质和停火协议进行的谈判时，情绪听起来很沮丧。黎巴嫩真主党宣布8月5日凌晨使用多架无人机袭击了位于阿耶莱特哈沙哈儿（Ayelet HaShahar）的以军第91师总部。黎真主党称此次袭击是作为对以军在黎南部多个地点发动暗杀和袭击的回应。目前已有多个国家就近期中东地区安全形势发出警示：法国敦促在黎巴嫩的法国公民、尤其是在黎巴嫩旅行的法国公民“趁仍有商业航班运营时离开黎巴嫩”，并建议居住在伊朗的法国公民在有能力的情况下暂时离开伊朗；意大利要求意大利公民不要前往黎巴嫩旅行，并敦促已在黎巴嫩的意大利公民不要前往黎巴嫩南部地区，尽快搭乘商业航班返回意大利；沙特阿拉伯再次呼吁在黎巴嫩的沙特公民从黎巴嫩撤离；巴西建议居住或途经黎巴嫩的巴西公民离开黎巴嫩，还要求巴西公民非必要不前往黎巴嫩；英国则宣布撤回驻黎巴嫩使馆工作人员的家属，并再次呼吁该国公民离开黎巴嫩。季节性下跌行情走势 Coinbase分析师David Duong和David Han表示，8月通常是加密货币市场不利于季节性因素影响的月份，从历史上看，8月的市场活动较为低迷。例如，与2023年6月相比，同年8月的比特币现货交易量下降了19%。同期全球中心化交易所的比特币期货交易量也下降了30%。他们补充说：“过去五年中，比特币在8月的平均跌幅为2.8%，流动性和交易量的减少可能导致8月波动加剧。”Coinbase分析师表示，今年我们可能会看到同样低迷的市场表现。对BTC后市行情的预测 10x Research分析师MarkusThielen指出：很明显美国经济过去48小时内比美联储最初认为的要弱，疲软的ISM指数给风险资产带来了冲击。美联储暗示秋季降息并无法阻止经济下滑，如果股市跟随ISM制造业指数的下跌趋势，甚至开始预期即将到来的衰退，那么未来几个季度股票可能会大幅下跌。如果这种情况发生，比特币可能会遭受大幅抛售，其价格或跌破50,000美元，甚至更低。瑞穗证券高级分析 Dan Dolev 表示：比特币目前还不是人们希望的那个避险工具。如果失业率上升，人们失业，投资者将不得不变现手中的代币。这也意味着比特币或有再度下跌的风险。 Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 表示：“我和六周前一样看好加密行业。关注技术、行业和采用。在面对全球宏观波动时，不要关注数字商品的价格，除非你只是来交易的。” 资料来源：金色财经、金十数据、CoinTelegraph、CoinDesk。来源：金色财经

金色财经08-05 11:46

非农数据爆冷引发连锁反应华尔街悲观情绪蔓延对冲基金加速做空

对潜在的经济下滑。与此同时，摩根大通和花旗等机构则采取了更为激进的立场，预计美联储可能在9月就降息50个基点。这种分歧反映了当前市场对美国经济走向的不确定性。对冲基金加速做空美股非农数据的疲软表现不仅影响了华尔街的预期，还引发了全球对冲基金的激烈反应。数据显示，在截至8月1日的一周内，全球对冲基金大幅增加了对美股的空头头寸。这种行为反映了对冲基金对美国经济前景的悲观预期正在加深。特别是在纳斯达克综合指数大跌2.43%的背景下，全球对冲基金经历了自2022年6月以来最糟糕的一天，平均业绩下跌1.8%。对冲基金增加空头头寸的速度之快，反映了市场对美国经济可能加速下滑的担忧正在蔓延。综上所述，非农数据的意外疲软表现在金融市场引发了一系列连锁反应，从华尔街机构的预期调整到全球对冲基金的激烈反应，都反映了市场对美国经济前景的担忧正在加深。然而，不同机构对经济前景的判断仍存在分歧，这也增加了未来市场走向的不确定性。在这种复杂的经济环境下，投资者需要密切关注后续的经济数据和美联储的政策动向，以更好地应对可能出现的市场波动。

金融界08-05 10:36

8月5日财经早餐：巴菲特伯克希尔创纪录！美元美股原油大跌，黄金现“过山车”行情！

于最新公布的美国失业率再次上升，美银、花旗、高盛和小摩的经济学家相继调整了对美联储利率路径的预测。花旗集团和摩根大通的团队都预计，美联储将会在9月份和11月份各降息50个基点，从12月会议开始还会每次降息25个基点。按照他们的说法，这意味着该行年内需要降息125个基点（50 50 25）。高盛数据：对冲基金抛售北美股票，净买入中国股票高盛集团截至8月2日的机构经纪数据显示，对冲基金连续第三周减持全球股票，其中，对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。亚洲新兴市场为净买入最多的地区。中国股票三周来首次出现净买入，净买入规模为两个月来最大。 Coinbase首席执行官：无论大选结果如何，美国政府都将对加密货币友好美国最大的加密货币交易所Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗预测称，无论哪个政党获胜，下一届美国政府都将对加密货币持建设性态度。作为一个重要的投票群体，加密货币倡导者正在发出自己的声音，而两党政界人士都注意到了这一点，出台全面的加密货币相关立法的势头越来越强。市场行情美股：道琼斯指数收跌1.51%，标普500指数收跌1.84%，纳斯达克指数收跌2.43%。欧股：德国DAX30指数收跌2.33%；英国富时100指数收跌1.31%；欧洲斯托克50指数收跌2.67%。债市：10年期美债收益率收报3.793%，两年期美债收益率收报3.890%。商品：黄金收跌0.02%，报2441.79美元；WTI原油收跌3.66%，报73.57美元/桶；布伦特原油收跌3.36%，报77.28美元/桶。外汇：美元指数收跌1.06%，报103.22；美元/日元跌1.91%，报146.47；欧元/美元涨1.09%，报1.0908。加密货币：比特币24小时内跌6.38%，目前报56,898.96美元。以太坊24小时内跌10.21%，目前报2617.87美元。港股：恒指夜市期指收报16901点，跌66点，较昨日恒指收市16945点，低水45点，成交20334张。国指夜市期指收报5983点，较昨日国指收市高水8点。全球公司要闻伯克希尔Q2减持近一半苹果股份，现金储备达到创纪录的2769亿美元伯克希尔-B (BRK.B.US)二季度财报显示，伯克希尔Q2营收为936.53亿美元，上年同期为925.03亿美元，市场预期910.9亿美元；Q2净利润303.5亿美元，市场预期177.86亿美元；在大规模减持苹果公司股份后，现金储备达到了创纪录的2769亿美元。曝英伟达“因设计缺陷，新AI芯片推迟发布”，大摩：暂停生产两周，四季度赶上进度科技媒体The Information报道称，Blackwell大量出货或延迟至明年Q1。但是大摩认为，此次只是改进并非延迟，原始Blackwell设计的生产已于2024年第二季度末开始，将在2024年第四季度成为更大批量生产的版本。航运火爆！马士基5月以来第三次上调利润指引，红海扰乱持续时间远超预期由于红海供应链持续中断和集装箱市场需求强劲推高运价，全球第二大的集装箱航运公司A.P.莫勒 - 马士基 (AMKBY.US)集团再次上调了业绩预期。这已是该公司自五月以来第三次上调利润指引，显示出航运市场的强劲势头。马士基集团最新公告称，目前预计全年基本营业利润将在30亿美元至50亿美元之间，高于6月份预测的10亿美元至30亿美元。而今年2月，该集团曾预测亏损高达50亿美元。收跌近4%，Coinbase二季度营收持续增长，但净利环比下滑97% Coinbase (COIN.US)2024年二季度财报显示，Coinbase二季度营收为14.5 亿美元，环比下降11%，与分析师预期的13.7 亿美元几乎持平；二季度交易性收入为7.809亿美元，分析师预期7.451亿美元；二季度净利润为3600万美元，环比下降97%，每股收益0.14美元。 AMC院线二季度营收10.3亿美元，符合预期 AMC院线二季度调整后每股亏损0.43美元，分析师预期亏损0.50美元。二季度营收10.3亿美元，符合分析师预期。二季度调整后EBITDA为0.294亿美元，分析师预期0.17亿美元。今日要闻前瞻中国7月财新服务业、综合PMI 美国、欧元区7月服务业、综合PMI 欧元区6月PPI 芝加哥、旧金山联储主席讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼08-05 09:49

高盛上调经济衰退概率！9月、11月都要降息50基点？

经济下滑。相比之下，市场、摩根大通、花旗更为激进一些。 FedWatch显示，市场预计美联储9月、11月大概率降息50基点，12月大概率再降息25基点。摩根大通和花旗也修改了预测，预计美联储将在9月、11月降息50基点。花旗的经济学家表示，他们预计9月和11月将降息50基点，12月将降息25基点，此前他们曾预测三次会议都将降息25基点。摩根大通的经济学家Michael Feroli也预计，9月和11月将降息50基点，随后每次会议都将降息25基点。 Feroli表示，美联储在9月18日的下次会议之前“有充分的理由采取行动”。鲍威尔可能“不想给已经充满事件的夏天增添更多噪音”。他指出：“事后看来，很容易说美联储上周应该降息。即使劳动力市场状况的疲软从现在开始有所缓和，美联储似乎年内至少会偏向降息100个基点，甚至可能更多。” 此外，美国银行经济学家Michael Gapen此前曾坚持从12月开始降息，现在他们预计9月将首次降息。

格隆汇08-05 09:27

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