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降息预期+强劲业绩，资金布局热情高涨，纳斯达克100ETF(159659)尾盘溢价走阔收涨1.85%，收创上市新高！

师称人工智能（AI）需求激增，作为AI芯片龙头股的英伟达将从中受益。特斯拉：据传特斯拉公司的员工正在为可能的裁员做准备，此前特斯拉要求管理人员确认每位员工的职位是否都至关重要。据知情人士透露，该公司经理最近几天不得不对其副手的角色进行双重评估。这一要求与斯克在特斯拉销售增长明显放缓之际强调削减成本的做法是一致的。 Meta Platforms：Meta Platforms公司最高政策主管周二表示，该公司将在未来几个月开始使用一套内置在文件中的隐形标记，以检测和标记其他公司的人工智能服务生成的图像。 Alphabet：旗下的谷歌将在挪威南部投资6亿欧元建设一个数据中心，这是其满足客户需求的扩张计划的一部分。该公司在周三宣布开工建设的一份声明中表示，位于Skien的工厂预计将于2026年投入运营。【贝莱德：将美股评级上调至“超配”】近日，贝莱德将美股评级从“中性”上调至“超配”。贝莱德表示，在投资者对人工智能的兴奋推动下，科技股推动的股市反弹应该会“随着通胀进一步下降、美联储开始降息、市场坚持乐观的宏观前景而扩大”。不过，贝莱德提醒投资者警惕“通胀过山车”的可能性，因为美国的工资增长可能会阻止服务业通胀放缓到足以将核心通胀率维持在2%附近。这种微妙的观点表明，尽管近期前景良好，但投资者应做好通胀压力在今年晚些时候再次出现的准备。高盛最新观点表示，鉴于美国“科技七巨头”中的大多数公司业绩都超出了市场普遍预期，这些大型科技公司今年可能再次超过大盘涨幅。市场普遍预期，到2026年，这七家科技公司的销售额将以12%的复合年增长率增长，而大盘指数中其余公司的复合年增长率预测为3%。分析师还预计，未来3年，与市场其他板块相比，这些大型科技股在利润率扩张方面的表现将更胜一筹。美联储在2024年第一次一息会议上，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并暗示暂时不会降息。中金公司认为，3月还是5月降息，从资产角度差异可能没那么大，只要方向明确，交易方向也就明确，无非中间会出现一些“折返跑”。沃顿商学院的金融学教授Jeremy Siegel表示，美股的牛市并不依赖于美联储的降息，这意味着就算美联储不大举降息，股市仍有可能继续上涨。“我宁愿看到一个更强劲的经济和更好的公司盈利，而不是美联储因为看到经济衰退而迅速降低利率。我不认为牛市真的依赖于如此迅速的降息。” 【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月2日，纳斯达克100指数累计涨幅391%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.2。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-08 15:21

中芯国际2023年四季度业绩说明会：销售收入16.78亿美元，图像传感器和显示驱动芯片表现亚眼

，应用于手机终端的图像传感器和显示驱动芯片表现亮眼，CIS（图像传感器）收入环比增长超过六成，产能供不应求；DDIC（显示驱动芯片）及TDDI（触摸与显示驱动集成）收入环比增长三成。中芯国际在40纳米和55纳米节点市场里已经有了较强的竞争力。对于2024年，赵海军认为，中芯国际仍然面临宏观经济、同业竞争和老产品库存等方面的挑战。但在客户库存逐步好转和手机与互联网需求持续回升的共同作用下，中芯国际实现了平稳温和的增长。然而，需求复苏的强度尚不足以支撑半导体全面强劲反弹。赵海军表示，中芯国际在外界环境无重大变化的前提下，给出2024年的指引是销售收入增幅不低于可比同业均值。公司计划在2024年继续推进近几年已宣布的12英寸工厂和产能的建设规划，预计资本开支与上一年相比大致持平。在问答环节，有分析师询问中芯国际如何看待全年毛利的趋势，2024年一季度毛利率是否为全年的低点？吴俊峰表示，全年会体现出量增价跌的趋势，所以毛利率一方面会受到ASP（平均售价）和产品组合的变化，这对毛利率整体是一个不利的影响。另外，公司这几年持续的资本开支高投入，折旧增长也是比较大的，对毛利率也是一个比较大的压力。赵海军补充表示，价格下行的部分，会用管理效率、生产成本降低来对冲。毛利率的下降，主要是增加的折旧拖累的。中芯国际最近几年每个季度都宣布折旧的数据，也宣布产能增加的数字。产能增加的部分，就是已经开始发生折旧的部分，这样可以计算出毛利率的走向和幅度。赵海军还表示，中芯国际已经积累了20多年的技术与产品质量优势，抗周期波动能力较强。公司十分关注供应链的安全性、可靠性、韧性，不遗余力地推进供应链的多元化和国产化。赵海军还谈到了特殊制程的重要性，他表示，摩尔定律迭代是非常快的，即便现在拿到订单，两年之后也是下一个节点。而特殊制程是慢工出细活，需要很长的时间来磨炼产品。特殊制程的提升方式是跟客户一起，把性能做到最好，成本做到最好、质量做到最好，从消费级做到工业级，再做到汽车级。中芯国际的业绩说明会，不仅展示了公司在半导体行业的竞争力，也展示了公司对未来的规划和预期。在面临挑战的同时，中芯国际也展现出了坚定的决心和信心，以持续盈利为目标，严格控制成本，提高效率，推进供应链的多元化和国产化，积极应对市场变化。

金融界02-08 15:20

利亚德成立软件科技公司，含多项AI及集成电路业务

能公共数据平台；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；物联网技术研发等。股权穿透显示，该公司由利亚德间接全资控股。

金融界02-08 15:08

受T-Mobile和Arm提振，软银去年第三季度扭亏转盈

协议的一部分。而软银持股90%的新上市芯片设计公司Arm(ARM.O)的股价在去年12月上涨了40%，并在周三给出了乐观的盈利预测，其股价在盘后飙升，市值接近1000亿美元，这进一步增强了软银的财务实力。

金融界02-08 14:39

SK海力士与台积电据悉结成AI芯片联盟，合作开发HBM4

体Pulse News报道报道，韩国芯片生产商SK海力士公司正在与台积电结成联盟，以推动双方的人工智能合作伙伴关系，该战略联盟旨在通过汇集两家公司在下一代人工智能半导体封装方面的技术专长，巩固两家公司在人工智能芯片市场的地位。据业内人士透露，SK海力士与台积电形成了One Team战略，包括合作开发第六代HBM，即HBM4。

金融界02-08 13:58

兆易创新上涨5.01%，报65.42元/股

32位通用型MCU及智能人机交互传感器芯片及整体解决方案。公司在中国市场的SPINORFLASH市场占有率较高，累计出货量超130亿颗，年出货量超28亿颗，32位通用MCU产品累计出货量已超过4亿颗。截至9月30日，兆易创新股东户数15.08万，人均流通股4403股。 2023年1月-9月，兆易创新实现营业收入43.94亿元，同比减少35.08%；归属净利润4.34亿元，同比减少79.27%。

金融界02-08 13:38

近17天连续实现资金净流入！纳指100ETF(513390)盘中上涨2.17%，成交额近6000万元

（前值约18%），其中预计大头用于AI芯片。各家公司仍然把AI基础设施建设、模型与应用迭代作为后续发展的重点，并通过内部人员结构以及资本开支调整持续加码AI领域投入。建议关注后续海外互联网大厂AI技术发展与应用落地。纳指100ETF(513390)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-08 13:31

董秘来信策划——万通发展副总裁吴狄杰：转型！去拥抱AI和卫星互联网时代！

遇孜孜不倦、砥砺深耕，为转型光通信、光芯片、卫星互联网相关芯片行业打下了坚实基础。一方面公司已经公告正准备通过重大资产重组方式收购索尔思光电，从而进军光模块和光芯片领域；另一方面已经控股成都知融科技这家主要面向卫星互联网、5G毫米波基站以及国产化微波射频芯片三个市场方向的高性能芯片方案提供商。我们义利并举，积极履行社会责任，绿色环保等可持续发展理念深度融入经营管理。转型之前，万通发展的自持物业已荣获国际通行的绿色建筑最高评价标准——美国LEED金级及以上认证或预认证。随着向通信与数字科技领域转型，万通发展前瞻布局稀布相控阵技术，子公司的“Ka波段超稀疏非谐波相控阵天线”荣获中国信息通信研究院《科学技术成果评价报告》和相关证书，项目成果有效地改善了传统相控阵天线成本高、散热差的产业化难题。未来，公司将进一步在环境、社会、治理领域践行ESG发展理念，不断提升治理水平，通过绿色转型驱动科技创新。浩渺行无极，扬帆但信风。我们坚信，国家的长远发展离不开科技创新，科技创新的长远发展离不开强大的资本市场，中国的资本市场一定会成为中国科技发展的助推器和中国式现代化实现的主战场。2024年万通发展将凝心聚力，开拓创新，坚实转型。我们深知转型之路行之为艰，既须谨慎稳妥保持战略定力，又要乘势而上勇担发展重任，持续为员工和投资者创造价值，为资本市场繁荣发展贡献力量！相信国运！龙年吉祥！万通发展执行副总裁兼董事会秘书吴狄杰

金融界02-08 13:28

【直击亚市】“券商屠夫”接任证监会主席、中国还要放大招！华尔街继续攀升担忧之墙

洲股市上涨。标准普尔500指数中的美国芯片股上涨2.1%，涨幅高于大盘，这得益于英伟达公司2.8%的涨幅。对美国地区银行重新燃起的担忧似乎有所缓解，这有助于支撑纽约交易市场的尝试性风险偏好基调。纽约社区银行股价收高，盘中一度下跌14%。周三，更多的美联储官员暗示，他们认为没有紧急降息的必要。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)等政策制定者最近几天警告说，最早要到5月份才有可能降息。在大宗商品市场，黄金收复周三的小幅跌幅，目前交投在2035美元左右。油价上涨，WTI原油期货在亚洲交易时段早盘攀升，周三上涨0.8%。

风起02-08 13:22

平安证券：AIGC产业未来发展前景广阔

力市场的增长提供强劲动力。我国国产AI芯片产业链将加快成熟，相关AI芯片和服务器厂商将深度受益。另外，在应用端，我国国产大模型能力持续升级，AIGC产业未来发展前景广阔。标的方面：1）算力方面，推荐浪潮信息、中科曙光等；2）算法方面，推荐科大讯飞；3）应用场景方面，推荐金山办公、恒生电子等；4）网络安全方面，推荐启明星辰等。

金融界02-08 12:28

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