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全球AI龙头英伟达股价巨震，AI人工智能ETF(512930.SH)震荡下跌0.68%

三大指数集体收跌，科技股走势疲软，AI芯片巨头——英伟达股价重挫，下跌逾4%，报价694.52美元，创下去年10月以来的最大单日跌幅，该公司将在周三市场收盘后公布备受瞩目的财报。全球AI芯片发展迅速，相关分析师预测，英伟达最新一期财报其营业收入有望同比增加超230%，这一显著增长得益于人工智能（AI）行业的繁荣和对AI芯片的大量需求。全球AI芯片快速发展，近日人工智能解决方案公司——Groq在 AI圈备受关注，其推出的全新AI芯片横空出世，据了解，该芯片推理速度较英伟达GPU提高10倍、成本只有其1/10；运行的大模型生成速度接近每秒500tokens，碾压ChatGPT-3.5大约40tokens/秒的速度。业内人士分析表示，人工智能核心是对高算力芯片需求的提升，高算力芯片的核心技术变化体现在更先进的半导体工艺制程和先进封装；先进制程产能当前供不应求，先进封装渗透率有望跟随AI算力芯片需求爆发而保持高增速，同时端侧计算芯片先进封装渗透率也在快速提升。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年1月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、大华股份(002236)、新易盛(300502)，前十大权重股合计占比49.42%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-21 10:07

华培动力9.96%涨停，总市值25.05亿元

司主要从事汽车涡轮增压机和车用传感器、芯片的研发、生产及销售，产品出口北美、欧洲等地区。公司旗下包含动力总成和传感器两大事业部，其中动力总成已成为全球涡轮增压器关键零部件的专业制造商之一，传感器事业部则依托多年技术沉淀和研发量产能力，稳居车用传感器市占率前列。截至9月30日，华培动力股东户数2.06万，人均流通股1.64万股。 2023年1月-9月，华培动力实现营业收入9.1亿元，同比增长45.27%；归属净利润9653.48万元，同比增长773.98%。

金融界02-21 10:05

峰岹科技上涨5.03%，报93.48元/股

1栋203室，公司是一家专业的电机驱动芯片半导体公司，主要为各种电机系统提供高质量的驱动和控制芯片以及电机技术的咨询服务。公司已获得多项国内外奖项和专利，业务覆盖亚洲、北美和欧洲市场，并与众多大型和中小型企业建立了长期稳定的业务关系。截至9月30日，峰岹科技股东户数3371，人均流通股1.64万股。 2023年1月-9月，峰岹科技实现营业收入2.82亿元，同比增长20.48%；归属净利润1.24亿元，同比增长6.98%。

金融界02-21 09:54

国科微：将持续优化边缘AI战略布局加速AI能力在全系芯片的普及化应用

构调研时表示，公司搭载自研NPU架构的芯片主要聚焦于边缘侧应用，公司将持续优化边缘AI战略布局，加速AI能力在全系芯片的普及化应用。未来，公司将在深耕主营业务的基础上，积极拓展如汽车电子、无线连接等应用领域，后续将结合自身业务情况，积极拓展市场，不断增强企业的核心竞争力和可持续发展能力。此外，公司表示，随着行业回暖、公司成本管控的加强以及市场份额的提升，毛利率有望逐步提升。

金融界02-21 09:35

SK海力士将于3月大规模生产HBM3E 产业链公司有望受益

环氧塑封料和电子胶黏剂，是国内少数具备芯片级固体和液体封装材料研发量产经验的专业工厂。在环氧塑封料方面，公司聚焦先进封装领域，充分结合先进封装的技术特征对关键的应力、吸水率、分层、翘曲控制、导热性、可靠性等多种性能进行相关的配方与生产工艺研究，不断完善与丰富技术积累和储备。目前已成功研发了应用于QFN/BGA、FC、SIP、FOWLP/FOPLP等封装形式的封装材料，且相关产品已陆续通过客户的考核验证。2022年公司高性能环氧模塑料收入占全部收入超过50%，占比持续提升，正逐步实现国产替代。公司颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装，并且GMC技术上可以实现对日系两家公司产品的替代。公司相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。在电子胶黏剂方面，公司重点发展应用于先进封装的FC底填胶与液态塑封料（LMC），从而在技术研究、产品测试、客户开发等方面与环氧塑封料实现协同效应，强化了公司在先进封装领域的布局。 2）联瑞新材：公司为国内无机填料和颗粒载体行业龙头。其持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、HBM等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8等）等下游应用领域的先进技术，并不断推出多种规格低CUT点Low α微米/亚微米球形硅微粉、球形氧化铝粉，高频高速覆铜板用低损耗/超低损耗球形硅微粉等功能性粉体材料。 GMC中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球形氧化铝，其中Low α球铝主要应用于高导热存储芯片封装等高端芯片封装领域。公司部分客户是全球知名的GMC供应商，公司配套供应HBM所用球硅和Low α球铝。 3）雅克科技：公司为全球领先前驱体供应商，HIGH-K、硅类、金属类前驱体产品覆盖先进1b DRAM、200X层以上NAND、3nm先进逻辑电路等。根据公司公告，雅克科技通过收购UP Chemical，成功跻身高端前驱体材料市场，深度绑定全球领先的储存芯片制造商海力士、三星电子。公司产品应用于AI服务器HBM3中堆叠的8或12个DRAM裸片。AI驱动HBM市场扩容，带动ALD前驱体需求高增长。 4）壹石通：公司为封装用球铝核心供应商。在芯片封装材料领域，公司主要产品包括Low α球形二氧化硅、Low α球形氧化铝，可作为EMC（环氧塑封料）和GMC（颗粒状环氧塑封料）的功能填充材料。其中，Low α球形二氧化硅产品的新增产能正在施工建设中；Low α球形氧化铝产品预计在2023年四季度陆续投产，规划年产能200吨。在全球范围内，目前能达到Low α射线控制及磁性异物控制，同时在形貌控制上可以实现纳米级产品的企业较少，公司目前已完成研发Low α射线球形氧化铝产品，有望打破国外垄断，推动国内高端芯片封装材料的产业升级。

金融界02-21 09:05

英伟达财报披露前重挫4%！市值一夜蒸发逾5500亿，周三公布的财报或成市场转向关键

roq的初创公司在AI圈爆火，全新AI芯片横空出世，其推理速度较英伟达GPU提高10倍、成本只有其1/10；运行的大模型生成速度接近每秒500 tokens，碾压ChatGPT-3.5大约40 tokens/秒的速度。此前据媒体报道，2月9日在迪拜世界政府峰会上，OpenAI CEOSam Altman（萨姆·奥特曼）正在与包括阿联酋政府在内的投资者进行谈判，为一项雄心勃勃的科技计划筹集资金。该计划将提升全球芯片制造能力，扩大人工智能的应用能力，以及其他方面的能力，耗资数万亿美元。其中一位知情人士说，该项目可能需要筹集至多5万亿至7万亿美元的资金。无独有偶，2月17日，有知情人透露，日本投资界巨头软银集团(SoftBank Group Corp.)创始人孙正义(Masayoshi Son)正在寻求筹集最高达1000亿美元的资金，打造一家规模庞大的合资芯片公司。英伟达财报或成市场转向关键在对经济韧性、货币政策放松和企业盈利的乐观情绪推动标普500指数今年创下历史新高后，对风险资产的需求近期减弱。所有的目光都集中在英伟达的业绩上，因为这家芯片巨头一直是大盘上涨的重要推动力，在2024年就飙升了40%。 “自从最近的突破以来，英伟达经历了一波史诗般的上涨，” Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods写道。“在本周公布财报之际，股价停滞不前。他们必须公布什么才能保持涨势？我们将在周三的报告后找到答案。” 随着期权驱动的动量交易将标准普尔500指数推至历史新高，华尔街对于这股“期权狂热”背后的风险越来越感到忧虑。一些市场分析师认为，英伟达（Nvidia Corp.）即将发布的财报可能是给这股热潮踩刹车的关键催化剂，有可能逆转过去四个月市场的大部分涨势。据衍生品市场专家透露，投资者对高风险的期权押注过于乐观。即便英伟达的业绩符合华尔街预期，仅仅是财报公布这一事实，就可能因期权市场的内部动态而引发美国主要股市指数的下跌。期权市场的“偏差”衡量的是价外看涨期权与价外看跌期权的需求之差，而目前这一指标已接近2021年迷因股热潮以来的最扭曲水平。这表明，期权买家已从传统的保险购买者转变为更多的投机交易者。 “市场已经在一家公司身上押下了巨大的赌注，”独立股市分析师迈克尔·克莱默表示，“如果英伟达不大幅上涨，什么能让它继续走高？”他指出，今年以来，该股已上涨近50%，在标准普尔500指数自2024年初以来的涨幅中，英伟达贡献了约25%。传微软正开发英伟达网卡的替代品据消息人士透露，微软正在研发一种新的定制网络卡，旨在减少英伟达网络部门(通过收购Mellanox成立)对微软服务器设备的影响。据报道，这种网络卡类似于英伟达的ConnectX-7型号，最大带宽支持400 Gb以太网。然而，由于芯片尚未发布，上市时间尚不确定，最终设计可能会将更高的以太网带宽(例如 800 GbE)作为目标。这个项目的领导者是Pradeep Sindhu，他曾是Juniper Networks的联合创始人之一。去年，微软收购了Sindhu最新的初创公司 Fungible，并将他聘为负责该项目的主管。通过为人工智能工作负载量身定制高速网络硬件，微软的目标是加快并降低人工智能模型训练的成本，同时减少对英伟达作为高性能网卡主要供应商的依赖。消息来源称，开发新网络卡预计需要一年多的时间。但如果成功，微软的基础架构可以通过为其超级分压器数据中心定制优化，从而获得性能提升。与英伟达的网络设备相比，该网络卡还具有更节能的优势，即使模型规模迅速扩大，这也有助于微软控制人工智能培训成本。从长远来看，拥有专为人工智能定制的网络技术可以为微软带来竞争优势。它将为优化和更新数据中心硬件提供更多控制权，以适应来自OpenAI和其他合作伙伴的不断发展的人工智能工作负载。虽然英伟达图形处理器目前在人工智能加速领域占据主导地位，但微软的 Maia芯片和网络卡等替代品可能会放松对其的控制。随着人工智能渗透到更多的商业和消费应用中，微软正在为以人工智能为中心的未来在下一代基础设施方面进行大规模投资。英伟达被“偷家”？全新AI芯片横空出世芯片推理速度较英伟达GPU提高10倍、成本只有其1/10；运行的大模型生成速度接近每秒500 tokens，碾压ChatGPT-3.5大约40 tokens/秒的速度——短短几天，一家名为Groq的初创公司在AI圈爆火。 Groq读音与马斯克的聊天机器人Grok极为接近，成立时间却远远早于后者。其成立于2016年，定位为一家人工智能解决方案公司。在Groq的创始团队中，有8人来自仅有10人的谷歌早期TPU核心设计团队。例如，Groq创始人兼CEO Jonathan Ross设计并实现了TPU原始芯片的核心元件，TPU的研发工作中有20%都由他完成，之后他又加入Google X快速评估团队，为谷歌母公司Alphabet设计并孵化了新Bets。虽然团队脱胎于谷歌TPU，但Groq既没有选择TPU这条路，也没有看中GPU、CPU等路线。Groq选择了一个全新的系统路线——LPU（Language Processing Unit，语言处理单元）。 “我们（做的）不是大模型，”Groq表示，“我们的LPU推理引擎是一种新型端到端处理单元系统，可为AI大模型等计算密集型应用提供最快的推理速度。” 从这里不难看出，“速度”是Groq的产品强调的特点，而“推理”是其主打的细分领域。 Groq也的确做到了“快”，根据Anyscale的LLMPerf排行显示，在Groq LPU推理引擎上运行的Llama 2 70B，输出tokens吞吐量快了18倍，优于其他所有云推理供应商。第三方机构artificialanalysis.ai给出的测评结果也显示，Groq的吞吐量速度称得上是“遥遥领先”。为了证明自家芯片的能力，Groq还在官网发布了免费的大模型服务，包括三个开源大模型，Mixtral 8×7B-32K、Llama2-70B-4K和Mistral 7B - 8K，目前前两个已开放使用。图|Groq（Llama 2）对比ChatGPT（来源：X用户JayScambler） LPU旨在克服两个大模型瓶颈：计算密度和内存带宽。据Groq介绍，在 LLM 方面，LPU较GPU/CPU拥有更强大的算力，从而减少了每个单词的计算时间，可以更快地生成文本序列。此外，由于消除了外部内存瓶颈，LPU推理引擎在大模型上的性能比GPU高出几个数量级。据悉，Groq芯片完全抛开了英伟达GPU颇为倚仗的HBM与CoWoS封装，其采用14nm制程，搭载230MB SRAM，内存带宽达到80TB/s。算力方面，其整型（8位）运算速度为750TOPs，浮点（16位）运算速度为188TFLOPs。值得注意的是，“快”是Groq芯片主打的优点，也是其使用的SRAM最突出的强项之一。 SRAM是目前读写最快的存储设备之一，但其价格昂贵，因此仅在要求苛刻的地方使用，譬如CPU一级缓冲、二级缓冲。华西证券指出，可用于存算一体的成熟存储器有Nor Flash、SRAM、DRAM、RRAM、MRAM等。其中，SRAM在速度方面和能效比方面具有优势，特别是在存内逻辑技术发展起来之后，具有明显的高能效和高精度特点。SRAM、RRAM有望成为云端存算一体主流介质。（综合财联社、智通财经网）

金融界02-21 09:04

英伟达市值一夜蒸发逾5500亿

的目光都集中在英伟达的业绩上，因为这家芯片巨头一直是大盘上涨的重要推动力，在2024年就飙升了40%。“自从最近的突破以来，英伟达经历了一波史诗般的上涨，” Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods写道。“在本周公布财报之际，股价停滞不前。他们必须公布什么才能保持涨势？我们将在周三的报告后找到答案。”

金融界02-21 09:04

英伟达跌逾4% 市值一夜蒸发逾5500亿

的目光都集中在英伟达的业绩上，因为这家芯片巨头一直是大盘上涨的重要推动力，在2024年就飙升了40%。“自从最近的突破以来，英伟达经历了一波史诗般的上涨，” Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods写道。“在本周公布财报之际，股价停滞不前。他们必须公布什么才能保持涨势？我们将在周三的报告后找到答案。”

金融界02-21 08:54

日本1月份出口增长超过预期汽车和芯片设备出货增加

为经济增长提供了迫切需要的支撑，汽车和芯片相关设备的出口增加。日本财务省周三发布数据，1月份出口同比增长11.9%，高于经济学家9.5%的预期。进口连续第10个月回落，同比下降9.6%，受到煤炭和液化天然气下滑影响，市场普遍预期进口会下降8.7%。日本出口12月修正后同比增长9.7%，此次1月份出口增长高于预期，对日本经济传达出积极信号。2023年第四季度，由于国内支出疲软，日本经济意外陷入衰退。

金融界02-21 08:34

决策分析：美国股市脱离历史高点英伟达财报成为明日市场关注焦点

待英伟达公司周三公布的财报，以确认这家芯片制造商能够满足人工智能繁荣所设定的高期望。尽管迄今为止正在进行的财报季再次证实了美国企业界表现良好的观点，但“七巨头”的财报却好坏参半。在芯片制造商英伟达公布财报数据之前，一些交易员决定锁定利润，一些交易员决定锁定利润——市场还在权衡有关微软公司正在开发一款网卡作为英伟达提供的网卡替代品的报道。对于这家处于人工智能革命核心的公司来说门槛很高。英伟达在2023年股价将增长两倍多之后，今年在标准普尔500指数中表现最佳。英伟达的收入预计将受到其数据中心需求飙升的提振商业。人工智能应该保持强劲，特别是在 Meta Platforms Inc 和 Tesla Inc 都在图形处理单元上努力投入研发的情况下。 Miller Tabak + Co分析师Matt Maley表示，虽然人们押注英伟达将公布可靠的盈利和预测，但需要记住的一件事是，该股并不总是对出色的业绩做出良好反应。“有时他们的期望太高，以至于我们会得到‘卖传闻’的反应。我们不知道本周的财报会得到什么样市场反应，所以如果投资者和交易员在周三晚间发布报告之前按兵不动，我们不会感到惊讶。” 在公布业绩前，英伟达股价下跌超过4%。纳斯达克100指数下跌近1%，标准普尔500指数跌破5,000点。芯片制造商指数下跌1.6%。沃尔玛公司报告强劲的盈利后股价攀升。10年期美国国债收益率变化不大，为4.27%。美元出现动摇。资产管理公司Navellier & Associates首席投资官Louis Navellier写道：“我们今天看到人工智能领域的重大调整。虽然人工智能主题还没有被打破，但早该进行修正了，但这无疑是防御性的一天。” 虽然人工智能的热潮提振了与该技术相关的股票，但英伟达是少数几家展示人工智能收入大幅增长的公司之一。由于其在人工智能训练芯片领域无可争议的领先地位，英伟达的市值已飙升至1.7万亿美元左右，短暂超过了亚马逊和亚马逊两家公司的市值。和字母表公司虽然其他大型科技公司在2024年的表现几乎没有表现不佳，但与英伟达的飙升相比，它们似乎已被降入慢车道。英伟达轻松超出分析师预期，在一定程度上推动了这一涨势，该公司已经连续几个季度做到了这一点。该公司现在可能不得不再次这样做。但分析师估计第四季度的销售额增加了两倍多，并且他们预计最近一段时间的增长幅度几乎同样大。 Ameriprise分析师Anthony Saglimbene表示：“我们认为，这是本周值得关注的市场事件。虽然一家公司通常不会决定市场的成败，但英伟达对整体看涨股票的叙述、关键科技公司和更广泛的指数的影响力日益增强，值得密切关注。” 据Forex.com和City Index分析师的Matthew Weller称，除了业绩之外，投资者还特别想知道英伟达首席执行官黄仁勋对今年剩余时间的需求发展有何看法。 Matthew Weller表示，任何AI热潮放缓的迹象都可能导致股票出现大幅的空头逆转，因此交易者在发布之前都理所当然地十分紧张。 Wedbush Securities分析师Dan Ives表示，虽然2023年是自90年代互联网初期以来最大的科技转型的开端，但“投资者需要看到企业支出的增长才能证明这些估值的合理性，并展示2024年及以后的增长路径”。英伟达的快速扩张支持了多头的论点，他们一直在为科技巨头的高估值辩护：这些公司将提供比当前估值更大的利润，从而使它们看起来比实际便宜。尽管本月股价飙升至新高，带动整个股市，但英伟达的前瞻市盈率仅回到了上一次的财报发布前，即去年11月的水平，比去年第四季度财报前低了约三分之一。由于利润较低，股票已经设法实现了便宜的估值。根据期权持仓情况，英伟达的投资者在本周的财报中可能有近2000亿美元的市值。彭博社编制的数据显示，短期看涨期权和看跌期权的价格暗示着这家芯片制造商的股价周四在财报发布后可能会出现10.6%的波动。这将使英伟达的市值波动约1800亿美元，这是有记录以来最大的单日波动之一，仍然落后于Meta Platforms创下的记录——后者曾经创下最大单日跌幅和最大单日涨幅。总部位于加利福尼亚圣克拉拉的这家公司的股票也成为了华尔街上最受欢迎的股票之一。据彭博社跟踪的分析师称，其中有60家买入评级，5家持有评级，只有1家卖出评级。尽管周二出现了下跌，但标普500指数今年仍上涨了逾4%，部分原因是人们对人工智能的乐观情绪以及经济弹性的迹象。瑞银集团第二次自去年12月以来上调了对标普500指数年底的预测，因为华尔街策略师努力跟上市场今年初的强劲表现。这次更新发生在高盛集团自去年年底以来第二次提高其对美国股票的看法几天之后。瑞银策略师在一份致客户的备忘录中写道：“尽管我们持看涨观点，但似乎我们的看法还不够看涨。”尽管上周消费者和生产者价格数据强劲，但“我们的工作表明，这些需求驱动的数据对未来的收益是有利的。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国2月CBI工业订单预期差值 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0216) 11:00美联储公布货币政策会议纪要 05:00亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场活动上致欢迎词主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0807，涨幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0843，进一步阻力位于1.0879，关键阻力位于1.0921；汇价下行的初步支撑位于1.0766，进一步支撑位于1.0724，更关键支撑位于1.0688。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2622，涨幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2667，进一步阻力位于1.2712，关键阻力位于1.2756；汇价下行的初步支撑位于1.2577，进一步支撑位于1.2533，更关键支撑位于1.2488。日元：美元/日元下跌，收报150.000，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.388，进一步阻力位150.787，关键阻力位于151.137；汇价下行的初步支撑位于149.639，进一步支撑位于149.289，更关键支撑位于148.89。 #决策分析#

埃尔文02-21 08:06

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