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半导体ETF集体暴涨触及涨停板,行业复苏势头强劲,市场热情高涨
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)、半导体设备ETF(561980)、
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产业ETF(159310)、半导体ETF(159813)、半导体
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ETF(516350)等半导体相关ETF均实现涨停。 据了解,近期,半导体产业呈现出显著的复苏趋势,这一势头主要受到车规级
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与AI服务器需求攀升的驱动。行业领军企业中芯国际与华虹公司等,凭借优异的业绩表现,凸显了国内半导体领域的稳健发展步伐。与此同时,行业内并购整合活动频繁,为产业升级注入了加速动力。国产化进程持续深化,国产半导体设备及材料展现出广阔的替代潜力,这一现象不仅引起了市场的广泛关注,也得到了产业政策的积极支持。机构投资者的密集关注与投资热忱,进一步印证了市场对于半导体行业长期增长潜力的坚定信心。 此前,美国半导体行业协会(SIA)近日发布的报告显示,2024年8月份,全球半导体销售额达到531亿美元,同比增长20.6%,环比增长3.5%。这一销售数据已实现连续5个月增长,并于8月份创下历史新高。 而从地区来看,美洲(43.9%)、中国(19.2%)、亚太/所有其他地区(17.1%)和日本(2.0%)的销售额同比上涨,但欧洲(-9.0%)的销售额下降。5月份,美洲(4.3%)、日本(2.5%)、欧洲(2.4%)、中国(1.7%)和亚太/所有其他地区(1.5%)的销售额环比上涨。 国内方面,半导体销量上涨原因之一,主要在于今年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载状态,中芯国际及华虹产能利用率分别为85.2%、97.9%。三季度在智能手机等消费电子需求旺季驱动下,产能利用率有望保持提升趋势,反应出国内半导体行业的复苏态势。 对此,美国信息技术与创新基金会(ITIF)曾发文表示,中国在半导体设计和制造的大多数方面仍落后于全球先进地区,但随着中国在实现国内半导体自给自足,并在国家的重视下,中国半导体企业的知识产权和创新能力正在迅速加快。 此外,通过统计后该基金会还表示,到2021年,美国在全球半导体生产中的份额下降了70%,从37%下降到12%。相反,在此期间,中国的份额从几乎为零上升到12%。 全球半导体地区生产能力/图源:ITIF
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金融界
10-09 17:52
牛市多长阴?分歧后是“倒车接人”的机会吗?
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) 券商C(012044) 国证半导体
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ETF联接C(012970) 科创100ETF基金(588220) 创50ETF(159681) 科创板100ETF联接C(019862) 创业板50ETF联接C(018483) 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-09 17:42
台积电9月营收同比增长39.6%!三季度业绩明显超预期,股价即将飙升?
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受益于AI
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需求强劲,台积电9月营收依旧大增,这表明其第三季业绩将轻松超预期。 10月9日,台积电(TSM)公布9月营收报告。 数据显示,2024年9月台积电合并营收约为2518.7亿台币,同比增长39.6%,环比增长0.4%。2024年1至9月累计营收约为20258.5亿台币,较去年同期增长31.9%。 【图源:台积电官网;9月营收报告】 根据计算,台积电今年三季度(7-9月)的营收为7596.9亿新台币(合236.2亿美元),高出分析师平均预估的233亿美元,也超过公司自身预测的224-232亿美元。 台积电将于10月17日公布2024第三季度财报并举行法人说明会。 摩根士丹利表示,受人工智能
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需求和集成设备制造商外包的推动,台积电在未来五年内可能继续实现15%-20%的收入复合年增长率。 此外,在苹果3纳米
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产量的进一步增加的推动下,台积电的毛利率可能会从第三季度的55%略微提高到第四季度的55.5%。在台积电成功上调晶圆价格后,有望在2025年及以后将毛利率维持在55%左右。 年初至今,台积电(TSM)股价累计上涨84%。 【图源:TradingView;2024年台积电(TSM)股价走势】 原文链接
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投资慧眼
10-09 16:50
10月9日十大人气股:东方财富刷新人气值纪录
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,成交量缩小到2.94万亿左右。板块上
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板块领涨,医药、新能源板块跌幅居前。人气股方面银之杰、中芯国际涨幅居前,新股无线传媒、长联科技分别暴跌64.48%、49.56%,跌幅居前。下面是今日十大人气股排名的详细情况。 笔者将从今日人气股中,选择几个有代表性的个股进行点评,希望对投资者有所帮助。 1、东方财富:刷新人气值纪录 今日券商板块龙头股东方财富早盘低开低走一度跌超7%,不过随后在巨大的成交量中震荡上行,午后一度跟随指数的反弹涨超19%,但在指数再度回落后涨幅又大幅收窄,最终仅上涨2.22%。 今日收盘后,东方财富凭借1472.3万的人气值,超越去年大众交通创下的1411万的人气纪录,同时值得注意的是,今日该股超900亿元的成交额,也是近几年最高的单股单日成交额。在如此高的成交额之下,该股暴涨的人气值也就不足为奇。从基本面来看,该股短期的大幅上涨最为直接的原因还是沪深两市成交量的迅速上升。因此一段时间内,只要两市成交额维持在2万亿上方,即便行情在目前点位附近出现了一定程度上的宽幅震荡,那么作为市场流动性最为集中且直接受益于成交量大涨的公司,该股也有望在目前价位维持和指数同步的宽幅震荡行情消化此前的获利盘,不过由于震荡幅度较大,投资者还是需要注意股价大幅波动的风险,谨慎追高。 2、中芯国际:半导体板块具备较强预期 今日半导体板块中军个股中芯国际早盘小幅回落,随后连续两波大幅拉升后涨幅直接超过17%,在经历了回落与一度封板后,最终收涨16.53%。 今日两市出现了本轮行情的首个大幅调整,但半导体板块仍然有不少个股表现活跃,除了中芯国际大涨外,多只个股也封于涨停。事实上,此前半导体板块在21年见顶后,很多个股调整幅度都较大,而伴随着业绩的复苏,以及国产替代的预期,板块在本轮行情中也是有望诞生万亿市值个股的,后续国内如果在半导体技术方面取得更多突破,那么板块整体可能都还要高看一眼。 3、无线传媒&长联科技:过度炒作终将回归 今日次新股无线传媒与长联科技早盘均大幅低开,随后无线传媒更是大幅跳水,最终两只个股一只暴跌64.48%,另一只也跌近50%,可谓“双双腰斩”。 笔者很少会连续三天点评同一只股票,但由于这些不设涨跌幅次新股的过度炒作,其中隐含的巨大风险让笔者不得不反复提醒。今日这两只新股也用走势证明了其中的风险有多么大。明日无线传媒就将设置涨跌幅限制,流动性优势也将消失,但由于目前估值较同板块其他个股仍然高出许多,投资者还是要注意这些偏离基本面个股后续的持续回落风险,谨慎投资。
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证券之星
10-09 16:42
【日股收评】TA一番话提供信心!日经指数小幅收高,野村上看至4万大关
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股价上涨3.05%。 进入前五名的还有
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制造设备巨头东京电子、专注于人工智能的初创投资者软银集团和人力资源公司Recruit Holdings,分别上涨1.1%、0.91%和1.54%。 实际上,周三日经指数的下跌股多于上涨股,225个成分股中有128只下跌,94只上涨,3只保持不变。 野村证券将其对日经指数年末的预测从38,000点上调至40,000点,“得益于通缩的终结和公司治理改革,”分析师Tomochika Kitaoka和Naoya Fuji在报告中指出,同时“经济和政策风险在短期内看起来可能会减弱。” 日本银行(BOJ)行长植田和男表示,如果经济和价格状况符合预测,央行将调整货币支持政策,赤泽亮正转述了这一观点。 他还表示,实际利率仍为负,并强调货币政策决策属于央行的职权范围。 赤泽亮正(Ryosei Akazawa)对央行应对经济变化的反应能力充满信心,并驳斥新政府可能挑战央行货币正常化努力的担忧。 “我相信我们可以密切合作克服通缩,” 赤泽亮正说,“我预计日本央行将继续确保充分沟通并与政府密切合作,进行适当的货币政策管理,以可持续和稳定的方式实现2%的价格稳定目标。” 在经济新闻方面,日本内阁府的数据显示,9月份经济观察者调查指数季节性调整后下降至47.8,低于8月份的49,表明悲观者数量多于乐观者。 另一方面,日本制造业在10月份的情绪有所改善,路透社Tankan情绪指数从正4上升至正7。然而,关于日本经济复苏的担忧仍然存在。 在企业方面,Japaniace报告称,截至8月31日的第三财季,归属于股东的利润下降5.2%,为3.96亿日元,低于去年同期的4.18亿日元,主要原因是成本上升。每股收益从103.67日元下降至98.35日元。 此外,Veritas In Silico和Liverpool ChiroChem宣布了战略合作伙伴关系,旨在将LCC的化学平台与VIS的ibVIS生物学平台整合,以开发未公开的mRNA资产。
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云涌
10-09 16:36
ETF市场日报 | 半导体相关ETF掀涨停潮!双创板块大幅回调
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)、半导体设备ETF(561980)、
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产业ETF(159310)、半导体ETF(159813)、半导体
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ETF(516350)等半导体相关ETF均实现涨停。 消息面上,近期,半导体行业展现强劲复苏态势,主要得益于车规级
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和AI服务器需求的增长。中芯国际、华虹公司等企业业绩亮眼,体现了国内半导体产业的稳健发展。行业并购整合活跃,加速推动产业升级。同时,国产化进程加速,国产半导体设备和材料的替代空间广阔,受到市场重视和产业政策支持。机构投资者的高关注度和投资热情,反映市场对半导体行业长期增长的信心。 美国半导体行业协会(SIA)近日发布的报告显示,2024年8月份,全球半导体销售额达到531亿美元,同比增长20.6%,环比增长3.5%。这一销售数据已实现连续5个月增长,并于8月份创下历史新高。 国信证券研报表示,半导体仍处于较高景气度阶段。在细分领域,具有竞争力的集成电路设计企业、半导体垂直整合型公司、稼动率回升的集成电路制造和封测企业有望受益。 中信证券指出,半导体是当前国家政策大力支持的首要发展行业,是科技新质生产力的底层基座,在当前全球形势复杂多变的背景下,其国产自主可控是最确定的发展趋势之一。此外,国内半导体制造整体的产能缺口仍大,尤其是先进
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领域有巨大提升空间。展望2025年,预计国内存储厂商及地方性晶圆厂扩产仍在加速,同时期待先进
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需求的高阶驱动,国内半导体设备市场有望进一步提升,设备公司订单也预计将同步继续保持增长。 跌幅方面,双创板块大幅回撤 中信证券认为,科创板与创业板属于成长板块,在美联储政策利率上行期间,动态估值受到明显压制。当前创业板指、科创50和科创100动态估值均处于较低水平。未来如果美联储降息,我们预期或将为创业板指、科创50和科创100带来估值催化。预期盈利来看,2022年以来,科创板与创业板预期盈利增速均下滑明显,科创100下滑幅度相对较小。从实际盈利来看,2024Q2创业板、科创50和科创100实际净利润累计同比增速分别为8%、-27%和22%。 活跃度方面,易方达创业板ETF(159915)成交额再居首,股票型ETF换手率居高 成交额方面,3只ETF成交额破200亿元。易方达创业板ETF(159915)成交额达385.85亿元,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成交额达224.51亿元,华夏科创50ETF(588000)成交额达281.02亿元。 换手率方面,华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率居首,达495.08%,市场TOP10换手率中9只为股票型ETF产品。基准国债ETF(511100)换手率回升。 ETF发行市场方面,明日暂无最新动态 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-09 15:42
英伟达股价直逼历史新高,华尔街为何继续看涨?
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分析师表示,最新Blackwell
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系列需求强劲,英伟达明年将取得强劲的业绩。 华尔街分析师对英伟达上季度财报唯一的不满是其业绩并未大幅超预期。 不过,Cantor Fitzgerald分析师CJ Muse认为,英伟达将是
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股中涨幅最大的公司。 该公司认为,最新Blackwell
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将成为英伟达盈利增长的关键,预计将在明年一季度作出显著贡献英伟达预计该产品线将带来“数十亿美元”收入,但华尔街则预估为40亿美元。 Muse预计英伟达明年一季度营收将达到约370亿美元,二季度的营收将达到约410亿美元,高于市场预期值近10亿美元。 Muse指出,“Blackwell将迎来该公司迄今规模最大、最糟糕的产品周期,在此之前,英伟达的业绩应该会有所上升,并消除人们对任何潜在危机的担忧。” 英伟达股价周二再次强劲上涨4%,已连涨五日。目前该股较6月18日创下的135.58美元的历史收盘高点下跌2%。 瑞穗证券分析师Jordan Klein表示,2025年初,多头投资者和对冲基金投资者已经开始关注英伟达的股票配置。Blackwell可能意味着英伟达的业绩和前景将大幅改善,“因为需求远高于供应”,他写道。 Klein表示,周二股价大涨的另一个因素是人工智能服务器合约制造商鸿海精密最新指出对Blackwell的强劲需求。 原文链接
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投资慧眼
10-09 14:59
连续3日“吸金”,“会分红的”摩根中证A50ETF(560350)半日成交额居同标的ETF前列!
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酒、新能源板块下行;券商板块再度走强,
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概念领涨市场。A股半日合计成交额近2万亿元。 ETF方面,据Wind数据显示,截至2024年10月9日午间收盘,摩根中证A50ETF(560350)跟随大盘回调趋势,盘中成交额已达2.47亿元,居同标的ETF前列。截至10月8日收盘,该基金已连续3日获资金净流入,备受市场关注。 从指数财务指标看,截至2024年10月8日收盘,据Wind数据显示,中证A50指数股息率达1.91%,高于上证指数、深证成指的1.70%、1.46%。 跟踪指数成份股方面,截至中午收盘,中芯国际再度强势领涨超10%。消息面上,据半导体行业协会(SIA)统计,2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元,同比增长20.6%,环比增长3.5%,月度销售额创下历史新高。(注:上述个股仅为举例说明,无特定推荐之意,并可能根据指数编制方案调整。) 消息面上,2024年10月8日,经济形势专家和企业家座谈会召开,关键部门和领导听取了对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。会上指出,今年以来,面对复杂严峻的外部环境,我国经济运行总体平稳、稳中有进。近期出台的一揽子增量政策力度大、针对性强,市场预期明显改善。 摩根资产管理认为,拉长时间看,高质量的公司有望呈现出更可持续的上行,市场或将迎来获取超额收益的机会。在经济转型与政策支持双重驱动下,一些优秀的成长类公司将回归合理定价环境,战略性新兴产业和绿色科技等新质生产力或将成为未来市场的重要增长点。 中金公司认为,长期资金将对资本市场表现、市场生态与实体经济发展产生深远影响。长期资金入市制度的落地,有望打通中长期资金入市的堵点,有利于进一步促进中长期资金入市,从而改善A股资金面,提振市场情绪。结合长期资金的配置偏好,偏大盘蓝筹资产和部分创新领域有望受益于未来长期资金入市。 据此前公告,摩根中证A500ETF顶格募集20亿元,配售比例76.96%,据此推算募集总规模达25亿元,有效认购户数达22879户,Wind数据显示,截至10月8日,创今年以来ETF认购户数新高。至此,摩根中证A50ETF与摩根中证A500ETF组成的摩根“A系列”,或将成为投资者捕捉A股市场投资机会的好工具。 据了解,摩根中证A500ETF在产品分红方面延续了摩根中证A50ETF的分红机制——季度强制分红机制,即每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时,会强制分红,收益分配比例不低于超额收益率的60%,打造“会分红”的摩根“A系列”。对投资者而言,强制分红的条款意味着只要基金达到合同约定条件,就会每季度进行现金分红,在此情况下投资者可以拥有一份可预期的现金流。摩根中证A50ETF在今年的七月初就已如约分红,首期共为持有人现金分红3733万元。(数据来源:万得) 摩根中证A50ETF(证券代码:560350,扩位简称:中证A50ETF指数基金;联接基金A/C/E类代码:021177/021178/022110)、摩根中证A500ETF(证券代码:560530,扩位简称:中证A500ETF摩根)可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业,为境内外资金提供了长期配置A股的工具。 此外,摩根旗下相关ETF还有可以布局港股优质红利资产的摩根标普港股通低波红利ETF(513630)、布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(ODII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960),以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。 注:摩根“A系列”指摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF。摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时,会强制分红,收益分配比例不低于超额收益率的60%。摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示:摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF的基金分红不一定来自基金盈利,基金分红并不代表总投资的正回报。 本文中提及的 “新国九条”指2024年4月12日,国务院公布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。 恒生科技指数(“该指数”)由恒生信息服务有限公司全权拥有,并已授权恒生指数有限公司发布及编制。恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司已同意摩根基金管理(中国)有限公司( “摩根资产管理”)可就摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) (“该产品”)使用及参考该指数,但是,恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司并不就该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性,而向任何人士作出保证或声明或担保,也不会就该指数提供或默示任何保证、声明或担保。恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司不会因摩根资产管理就该产品使用及/或参考该指数,或恒生指数有限公司在计算该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误导致任何人士因上述原因而直接或间接蒙受的任何经济或其他损失承担任何责任或债务。任何就该产品进行交易的人士不应依赖恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司,亦不应以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒生信息服务有限公司进行索偿或法律诉讼。为免疑虑,本免责声明不构成任何经纪或就该产品进行交易的其他人士与恒生指数有限公司及/或恒生信息服务有限公司之间的任何合约或准合约关系,也不应视作已构成这种关系。 中证A50指数、中证A500指数、中证碳中和60指数、中证创新药产业指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。 本资料描述的基金以MSCI中国A股指数为标的指数。本资料中所提及的基金并非由MSCI赞助、背书、认可或推广,且MSCI就任何该等基金或该等基金所基于的任何指数不承担任何责任。有关MSCI与摩根基金管理(中国)有限公司以及任何相关基金之间的有限的关系的更详细说明请见摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。 风险提示:投资有风险,在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料为仅为宣传用品,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源,但仍请自行核实有关资料。市场观点仅代表当时观点,今后可能发生改变。本页面产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 本材料为公开宣传材料,受雇于摩根基金管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发,且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024100019 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-09 14:52
技术性回调后仍有表现空间!科创100指数ETF(588030)午后快速拉升
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接受采访时表示:目前Blackwell
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已满产,市场对该
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的需求达到“疯狂”的程度,每个人都想得到最多,每个人都想成为第一个得到
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的人。Meta宣布已经建立了一个名为Movie Gen的新人工智能模型,可以根据用户要求创建逼真的视频和音频片段,Meta提供的Movie Gen展示了动物游泳和冲浪的视频,以及使用人们的真实照片来生成动态视频,Movie Gen还可以生成与视频内容同步的背景音乐和音效,并使用该工具编辑现有的视频。 该机构认为随着B系列
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的大量出货及文生视频等AI应用的普及,产业链将迎来较好的拉货机会,AI-PCB、光模块需求旺盛,产能紧缺,竞争格局较好,继续看好核心受益公司。半导体产业链积极回暖,看好低估值优势龙头。SEMI数据显示,2024年8月全球半导体销售额达到 531 亿美元,同比增长 20.6%,环比增长 3.5%,月度销售额连续第五个月增长,美洲销售额同比增长 43.9%,中国销售额同比增长 19.2%。 随着半导体积极回暖,产业链积极受益,看好低估值优势龙头公司,有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。 科创100指数ETF(588030)跟踪上证科创板100指数,以科创板上市公司中除科创50指数样本以外市值中等且流动性较好的100只股票作为选股样本,是科创板中小市值公司的代表;指数成分中约80%的公司市值分布在50-200亿元区间内。医药、电子、机械是指数前三大权重行业,在二级行业中,半导体和医疗器械板块占比较高;指数成分股具有高成长、高盈利、重研发,小盘成长风格鲜明,集中度相对较低。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-09 14:13
刺激!半导体上演“过山车”行情,后市何去何从?
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面上,美国总统拜登近日签署了加速半导体
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制造项目的立法,这项立法将使符合条件的
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项目免于《国家环境政策法》(NEPA)的审查。这一消息激发了市场对半导体行业的乐观预期,助推板块走高。 最后,基本面回暖也是半导体板块上涨的一大推动因素。受AI
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需求剧增拉动,全球半导体产业链正在逐步复苏。 美国半导体行业协会(SIA)发布的报告显示,今年8月份,全球半导体销售总额创下历史新高,达到531亿美元,同比增长20.6%,环比增长3.5%。这一数据已实现连续五个月增长。其中,中国8月半导体销售额同比增长19.2%。 花旗表示,在看到8月半导体销售数据强于预期后,正加大对半导体领域的看涨力度。 关注三季报表现 值得注意的是,10月份是上市公司三季报披露的重要窗口期,多项数据预示半导体行业表现总体向好。 国内方面,全志科技昨日发布第三季度业绩预告,预计公司2024年前三季度盈利1.4亿元—1.56亿元,同比扭亏为盈;预计归属于上市公司股东的净利润为2400万-3500万元,而上年同期为亏损356.78万元。 国外方面,10月8日,三星电子发布第三季度初步业绩,公司第三季度销售额为79万亿韩元(约合人民币4124亿元),同比增长17.2%;营业利润为9.1万亿韩元(约合人民币475亿元),同比增长274.5%。 此外,市场研究公司Omdia预测今年第三季度全球半导体行业总收入可达1758.66亿美元,环比增长8.5%左右。该机构分析师预计,英伟达第三季度营收为281.03亿美元,SK海力士第三季度销售额为128.34亿美元。 展望未来,机构预计2024年、2025年全球半导体市场将实现强劲增长。 世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2024年全球半导体市场总销售额将达到6112亿美元,同比增长16%。这一增长预测主要基于过去两个季度中半导体市场的强劲表现。此外,预测2025年全球半导体市场销售额将达到6874亿美元,同比增长12.5%。 中信证券表示,重视半导体机会,板块有望迎来估值重塑。预计未来1—2年内,AI对半导体需求的拉动有望从高端算力及存储
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逐步下沉到更广泛的消费电子终端领域。看好重量级产品先行(AIphone),轻量级产品跟进(AIoT),端侧AI落地有望带动新一轮半导体需求。 华泰证券认为,国内晶圆代工企业业绩有望稳步复苏。在本地化生产及国内消费电子需求修复背景下,今年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载状态,三季度在智能手机等消费电子需求旺季驱动下,产能利用率有望保持提升趋势。在国内消费电子等需求持续修复的背景下,产能利用率有望保持提升趋势,带动其业绩有望保持稳步复苏态势。
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