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周末重磅出炉！洞庭湖一线堤防决口预计在7月9日12时前完成封堵中国汽车工业协会对欧委会披露的临时反补贴税率强烈不满
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通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节，而受益于AI浪潮，DRAM（内存）和SSD（固态硬盘）报价上涨也较为明显。资本市场上交所召开集成电路公司座谈会群策群力共促“科创板八条”落地见效上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。培训结束后，上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。与会代表聚焦集成电路行业发展现状，对如何用好、用足“科创板八条”进行深入讨论交流，提出建设性的意见建议。与会公司代表表示，将积极响应“科创板八条”尤其是并购重组各项举措，充分利用好新推出的制度工具，推动提高上市公司质量。中信证券：市场流动性将现拐点政策信号仍需等待中信证券研报表示，活跃资金退潮等待三中全会落地，市场流动性持续低迷，在此环境下，A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号，配置上，建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。首先，活跃资金退潮，三中全会前市场可能持续处于存量甚至减量状态，尽管成交持续低迷，但不会出现类似年初的流动性风险。其次，加强税收征管尽管在长期税制改革背景下是必要之举，但短期加强了投资者对经济的负面预期，A股和全球市场的分化也加剧了投资者的沮丧情绪。最后，三中全会落地后市场交投行为料将恢复常态，月末政治局会议有望明确稳内需和稳房价的政策举措。四连板东易日盛：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化东易日盛发布异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。航天宏图：暂停参加军队物资工程服务采购活动航天宏图公告，军队采购网于2024年7月6日发布公告，陆军后勤部采购供应局根据军队供应商管理相关规定，决定对公司自2024年7月6日起暂停参加全军物资工程服务采购活动资格。知悉被暂停采购资格后，公司内部高度重视，就存在违规处罚决定形成原因开展内部核查并积极准备申诉。目前公司整体经营情况正常，在暂停日期前已签订的相关合同仍在正常执行，该事项预计短期内将对公司生产经营产生一定影响。国际财经伊朗前卫生部长佩泽什基安在总统选举中获胜伊朗选举委员会发言人穆赫森·伊斯拉米6日宣布，伊朗前卫生部长马苏德·佩泽什基安在总统选举中获胜。科技新闻 WAIC2024完美落幕多项数据创历史新高 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议正式落下帷幕。本届大会对接132个采购团组，形成126个项目采购需求，预计意向采购金额150亿元，推动24个重大产业项目签约，预计总投资额超400亿元，线下参观人数、参展企业数量、展品数量等均创历史新高。国内首款鸿蒙人形机器人正在蔚来、亨通等工厂检测验证国内首款搭载鸿蒙操作系统的人形机器人夸父正在蔚来、江苏亨通集团等工厂检测验证。据悉，“盘古大模型+夸父人形机器人”将在工业和家庭两大场景同步推进应用。
金融界07-07 17:43
扛不住了！最顽固大空头辞职。。
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三星业绩大幅超出市场预期全球最大存储芯片厂商三星电子披露的业绩报告显示，二季度该公司营业利润同比暴增1452%，至10.4万亿韩元(约合人民币551亿元)，大幅超出市场预期。财报发出后，三星电子股价涨近3%，刷新近三年新高，市值上涨519.97万亿韩元(约合人民币约2.76万亿)。日前韩国股市连涨5周，创逾29个月新高。新韩证券分析师Kang Jin-hyeok表示，由于对整个半导体行业持乐观态度，外资买进IT股。随着海内外多家半导体公司交出亮眼的业绩经营数据，市场预期全球半导体行业复苏，本周超10亿资金流入半导体ETF、科创芯片ETF、中韩半导体ETF。中韩半导体ETF跟踪中证韩交所中韩半导体指数，该指数成分包括中韩两国各15只颇具代表性的半导体龙头，前十大成份股是大家耳熟能详的三星电子、SK海力士、中芯国际、兆易创新、紫光国微、SK Square、东部高科、北方华创、韦尔股份及中微公司。目前A股市场半导体、芯片相关主题ETF有20只，分别跟踪半导体材料设备、国证芯片、科创芯片、芯片产业、中韩半导体、中华半导体芯片、中证半导、中证全指半导体指数。从资金流向看，截至7月5日，国联安基金半导体ETF本周吸金超5亿；本周超2亿资金分别净流入嘉实基金科创芯片ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF。对于半导体行业，五矿证券研报指出：半导体周期的持续时长通常为3-5年，目前正处于第5轮周期的上行期间(本轮半导体周期底起始于2023Q1)，AI是本轮周期的新技术驱动，产业去库存是半导体产业将迎来稳步上升的坚实基础。根据对经济周期和库存周期的对比分析，五矿证券认为，当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。 3 卷土重来创新高！印度央行“爆买” 今年以来，COMEX黄金从2067美元/盎司一度飙升至2400美元/盎司以上，创下历史新高。在经历一段时间的震荡回调后，近期黄金又卷土重来。周五黄金期货创下5月以来的最高纪录。此外，白银期货也出现上涨，其9月期货合约IU24和SI00价格收涨近2.8%，至每盎司31.69美元，创下5月17日以来的最高收盘价。黄金为何再度飙升？美国最新公布的经济数据显示美国通胀趋缓，叠加劳动力市场降温，美联储降息预期再度提升。受此影响，各类黄金资产近期卷土升温。除了黄金现货和期货上涨，7月5日多只黄金ETF暴涨，跻身ETF周涨幅榜前列。实际上，不仅仅因为美国经济数据疲软，印度央行的“爆买”也助推金银价格近期上涨。世界黄金协会的数据显示，印度央行上月的黄金储备增幅可能是近两年来最大的。当地时间周五，世界黄金协会分析师KrishanGopaul在社交平台发帖表示，根据印度储备银行每周数据的计算，印度储备银行的黄金储备在6月份增加了9吨以上，为2022年7月以来的最高水平。此前印度一直“暗度陈仓”，5月份就有报道称，印度央行将100吨黄金从英国移回其国内金库。在货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战，叠加地缘冲突局势持续加剧，使得黄金被视为“去美元化”的避险资产。其中，各国央行的买买买，是推动黄金价格上涨的重要原因之一。世界黄金协会一项调查显示，受地缘政治和金融风险加剧的影响，持有黄金更具吸引力，许多央行仍计划在未来一年购买黄金。该调查透露，约有20家央行计划增持黄金，但并未透露哪些国家预计将购买黄金。
格隆汇07-07 14:53
中泰证券：给予韦尔股份买入评级
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成对芯力特的收购并在天津扩大了车用模拟芯片研发团队，实现模拟业务在汽车市场的拓展，23年公司模拟业务收入同比+13.4%，随着CAN/LIN、SerDes、PMIC、SBC等多产品的验证导入以及后续规模出货，模拟业务将跨入更快增长曲线。　　投资建议：我们预计公司2024-26年归母净利润为35/48/60亿元，对应PE估值34/25/20倍，维持“买入”评级。　　风险提示事件：手机终端需求复苏不及预期，新品导入不及预期，新能源车销量不及预期，研报使用的信息更新不及时风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券丁宁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为59.84%，其预测2024年度归属净利润为盈利25.12亿，根据现价换算的预测PE为47.19。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级17家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为127.82。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星07-07 14:43
英伟达评级罕见遭下调，分析师警告未来前景不佳
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到了极限。费拉古将这家专注于人工智能芯片的制造商的评级从“买入”下调至“中性”，并写道，今年飙升154%，2023年上涨近240%，如今“估值过高”。周五，英伟达下跌1.9%，而纳斯达克100指数上涨1%。费拉古写道：“只有在牛市中，即2025年以后的前景大幅改善时，股价才会进一步上涨。” 英伟达是今年标普500指数成分股中表现第二好的股票，仅次于超级微电脑公司，后者也是人工智能投资者的最爱。股价上涨为英伟达的市值增加了近1.9万亿美元，并使其短暂地成为世界最大的公司。对于人工智能支出热潮的最大受益者来说，分析师下调评级的情况很少见。彭博社追踪的分析师中，近90%建议买入股票。然而，估值经常被提及为关注点。英伟达的股价是未来12个月预计收入的22倍以上，按此衡量成为标普500指数中最昂贵的股票。 New Street将英伟达的一年期目标股价定为135美元，而上周五的收盘价为125.82美元。除了英伟达，New Street看好AMD和台积电，理由是这两家公司的增长趋势和估值。 New Street在一份报告中表示，在其他涉及人工智能的股票中，博通公司、Arista Networks公司和美光科技公司都“仍然具有吸引力的价值”。来源：加美财经
加美财经07-07 00:00
隔夜美股全复盘(7.6)| Meta大涨近6%，Threads每月活跃用户数字已经超过1.75亿
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激 7.5 有市场消息称，苹果M5系列芯片将由台积电代工，使用台积电最先进的SoIC-X封装技术，用于人工智能服务器。苹果预计在明年下半年批量生产M5芯片，届时台积电将大幅提升SoIC产能。作为台积电先进封装技术组合3D Fabric的一部分，台积电SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆迭技术，SoIC是“3D封装最前沿”技术。此外，市场再度传出，台积电最先进的3纳米2025年酝酿涨价5%上下，至于5纳米也有望反应生产成本提高而调高报价。分析人士指，台积电“近一个月至少三次被传出3纳米先进制程2025年涨价”的消息，显示各界对于台积电3纳米最先进制程的重视。麦格理发报告指，在人工智能发展趋势推动下，台积电的需求能见度优于历史平均水平。随着台积电为客户创造价值，该行相信公司将能提高定价，将台积电2024至2026年每股盈利预测分别上调5%、2%及1%，预计台积电基于价值的重新定价将推动毛利率改善。 3、超100万颗芯片将发货！英伟达今年在华销售额预计将达120亿美元 7.5 据一财，芯片咨询公司SemiAnalysis报告预估，今年英伟达有望在中国销售价值约120亿美元的人工智能芯片。英伟达有望在未来几个月内在中国交付超过100万颗定制版H20芯片，这些芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能处理器的限制。据悉，每颗H20芯片的价格在12000至13000美元之间。 4、谷歌自研芯片Soc Tensor G5据称进入流片阶段 7.5 有消息称，Tensor G5开始，谷歌将实现芯片的完全自研，Tensor G5将由台积电代工，采用3nm工艺制程，目前已经进入到了流片阶段。按照计划，谷歌Tensor G5将在明年正式登场，由Pixel 10系列首发搭载。分析师表示，Tensor G5是谷歌重要的里程碑事件，代表谷歌Pixel在手机硬件领域实现重大突破，同时将挑战iPhone，这将是谷歌争夺高端市场的关键一步。 5、民主党大金主进一步施压逾百位富商联名致信要拜登退选 7.6 据外媒报道，一个由顶尖商界领袖组成的团体正在加大向拜登的施压力度，用联名写信的方式力劝他就此放弃连任竞选。联名信副本显示，签字者多达168人，其中包括Christy Walton、Michael Novogratz和Paul Tagliabue。他们表示美国的民主将在11月面临重大考验。联署人称赞81岁的拜登“拯救了我们的民主于内战以来最严重的威胁之中”，然而，“为了确保这一功绩得以巩固，我们要求您结束对连任的争取，将领导的火炬传递给下一代民主党领导人”。现年75岁的Walton身家约140亿美元，现年59岁的Novogratz是Galaxy Digital的亿万富翁创始人，而83岁的Tagliabue是国家橄榄球联盟的前掌门，这三人都还没有捐款支持拜登争取连任。
格隆汇07-06 07:27
【美股收市】“非农”数据助力降息，华尔街创纪录涨势持续
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周上涨近7%。消息面上，苹果M5系列芯片将由台积电代工，使用台积电最先进的SoIC-X封装技术，用于人工智能服务器。苹果预计在明年下半年批量生产M5芯片，届时台积电将大幅提升SoIC产能。目前苹果正在其AI服务器集群中使用M2 Ultra芯片，预计今年的使用量可能达到20万左右。亚马逊上涨1.22%，此前该公司宣布与Saks Fifth Avenue将收购Neiman Marcus 集团交易价格为26.5亿美元。亚马逊将在此次交易中持有少数股权。梅西百货收涨9.54%，《华尔街日报》报道称，投资者集团Arkhouse Management和Brigade Capital Management提高了收购报价，此后，该零售商的股价上涨了12%以上。报道称，该集团目前对梅西百货的报价为每股约 24.80美元，高于之前的24美元。黄金矿业公司纽蒙特上涨2.45%，该公司受益于金价上涨，而金价通常在利率下降时走强。当利率上升且债券收益率上升时，情况正好相反，这可能会让投资者远离黄金，因为黄金持有者不会获得任何回报。
Sissi07-06 05:29
什么信号？英伟达股票评级遭下调
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。如果这种上涨成为现实，这家人工智能芯片公司的估值将达到惊人的 6 万亿美元。杰克逊表示，这都是因为英伟达的股票从估值角度来看仍然很便宜。杰克逊周二对 CNBC 表示： “过去五年，英伟达的平均预期市盈率为 40 倍。昨天，经过两天的调整后，预期市盈率为 39 倍。但过去五年中，有三次预期市盈率超过 50 倍，有两次达到 70 倍左右，然后又回落。所以我们还没有看到那种兴奋情绪。” 杰克逊认为，随着投资者开始关注英伟达在 2025 年和 2026 年的盈利潜力，这种兴奋情绪可能会推动英伟达的股价远高于其平均预期市盈率，并更接近峰值。 “这是一支潜力股，糟糕的收益报告可能会让预期重新设定，但好消息也同样会让人过度炒作。尽管该股已经大幅上涨，但从市盈率来看，这种兴奋感还没有赶上，”杰克逊说。今年迄今，英伟达股价已飙升 151%，上周，这家芯片制造商一度成为全球最有价值的公司，市值约为 3.3 万亿美元。 “我认为，今年下半年将会发生什么呢？随着人们开始关注 Blackwell 芯片的销售情况、其毛利率，并开始思考即将推出的 Rubin 芯片的前景，我们将开始看到这种兴奋情绪反映在高昂的市盈率上，如果发生这种情况，该公司的市值将达到 6 万亿美元，”杰克逊说。杰克逊补充说，英伟达在其竞争对手中占有相当大的领先优势，并将在未来几年内利用这一优势。此外，杰克逊表示，将今天的英伟达与互联网泡沫时期的思科进行比较是没有根据的。 “现在的思科不是互联网时代的思科。当时，思科的预期市盈率达到 136 倍左右的峰值。同样，我们低于过去五年的平均水平。因此，尽管该股表现如此出色，但与过去的交易价格相比，它仍然相对便宜，”杰克逊说。即使考虑到过去一年该股的大幅上涨，杰克逊并不是华尔街唯一一个仍然看好该股的人。 Constellation Research和Rosenblatt 对 Nvidia 股票的目标价为 200 美元，而美国银行最近重申了其 150 美元的目标价。
Peng07-06 04:19
英伟达遭遇罕见降级股价骤跌2% 分析师警告：估值堪忧、未来上涨空间有限
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达到了上涨的极限。他将这家以人工智能芯片为重心的公司评级从买入下调至中性，称股票在今年已飙升了156%，此前在2023年更是涨了近240%。 Ferragu表示，额外的上涨空间“只有在牛市情况下才会显现，即2025年后的前景显著增长，而我们目前对这种情景的发生并不坚定。” 尽管“企业的品质依然完好”，但如果当前的前景保持不变，可能会“面临估值下调的风险”，他补充道。这次下调对于这家已成为人工智能支出繁荣最大受益者的公司来说是罕见的。据彭博社追踪，几乎90%的分析师建议购买该股票。英伟达的估值接近未来12个月预计营收的23倍，使其成为标准普尔500指数中最昂贵的股票。在标准普尔500指数成分股中，今年以来表现第二好的是超微计算机公司，另一家人工智能投资者青睐的公司。这一上涨使英伟达市值增加了1.9万亿美元，并曾一度成为全球最大公司的头衔。 New Street为英伟达设定了一年的目标股价为135美元，而其最近收盘价为128.28美元。除英伟达外，New Street对美国微设备公司（AMD）和台积电（TSMC）的态度积极，称赞它们的增长趋势和估值。 New Street在一份报告中表示，AMD和TSMC“是该组中值得持有的最佳公司，无论是在我们的基本情景还是高情景下都有强劲的上涨空间”，并补充道，在其他具有人工智能影响的股票中，博通公司、Arista Networks公司和美光科技公司“仍然具有吸引力的估值”。
Heidi07-06 01:23
观点：外国公司在中国的未来看起来越来越有限
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减少中国对国外资源和技术依赖。即使在芯片制造设备等领域，中国虽然高度依赖海外供应商，且目前正面临限制，但中国正在快速进步，本地供应商的市场份额取得了令人瞩目的增长。虽然中国在最先进的芯片制造设备领域距离实现自给自足还有一定距离，但几十年来，中国已经证明了自己是孜孜不倦的知识获取者和快速学习者。简而言之，即使在中国仍处于追赶模式且外国公司仍具有优势的领域，因此仍受到中国欢迎，市场机会之窗也可能转瞬即逝。即使对于在中国取得巨大成功的苹果和大众汽车这样的公司来说，竞争、监管和技术环境的快速变化，也意味着未来将越来越脆弱。与其向中国市场投入更多的资金和资源，以期长期获得或保持市场地位，不如从现有投入中获得最大回报，这似乎是一种风险更小的策略。高盛集团首席执行官大卫·所罗门最近表示，对于他们公司而言，在中国不惜一切代价追求增长的战略不再明智，因此已经减少了在中国的业务。但许多外国公司仍致力于中国业务，因为中国目前已成为越来越多行业的领先市场，且未来肯定会更是如此。从获取信息和知识以及学习机会的角度来看，在中国开展业务是明智之举。即便如此，中国不断变化的监管和安全环境表明，此类正常的商业活动可能被视为有悖于中国的安全利益，从而损害在中国开展业务的潜在收益。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在一月份达沃斯论坛上强调，中国的风险回报计算发生了巨大变化。种种迹象表明，在可预见的未来，这种计算将变得更加困难。除了少数例外，外国公司在中国的发展前景越来越有限。作者路易斯·布伦南是爱尔兰三一商学院商业研究教授、黄氏跨国公司中心（Wong MNC Center）高级研究员，也是中国在欧洲研究网络（China in Europe Research Network）的爱尔兰代表来源：加美财经
加美财经07-06 00:00
美股盘前要点 | 6月非农数据超预期特斯拉二代人形机器人Optimus亮相
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售额预计将达120亿美元，超100万颗芯片将发货。 7. 上海临港新片区多家国企采购特斯拉车辆，特斯拉进入江苏省政府用车采购目录。 8. 特斯拉二代人形机器人Optimus亮相2024世界人工智能大会，行走速度提升30%。 9. Meta披露旗下社交平台Threads每月活跃用户数字已经超过1.75亿。 10. 法国政府投资公司拟竞购赛诺菲健护业务，交易价值或高达200亿美元。 11. 阿斯麦、恩智浦等半导体企业寻求荷兰政府增加芯片领域投资。 12. 艾伯维下调次季及今年全年盈利预测，因其为一项额外研究开支列帐。 13. 数家日本金融公司将减持33亿美元本田汽车股票，解除交叉持股。 14. 嘉能可收购泰克资源旗下冶金煤业务的交易获得加拿大有条件批准。 15. Arkhouse和Brigade Capital已提高收购梅西百货的出价，至约69亿美元。 16. 百度宣布文心智能体平台免费开放文心大模型4.0。 17. 网易旗下重磅作品《燕云十六声》宣布原定于本月26日的公测延期。 18. 网易伏羲发布首个机器人品牌“灵动”，产品已落地50个重点工程项目。 19. 蔚来汽车：在欧洲市场将保持定价，并根据关税政策评估市场策略。 20. 小牛电动二季度整车销量256162辆，同比增长20.83%。
格隆汇07-05 20:38

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