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企业推广AI创新应用获顶层助推，AI人工智能ETF(512930)聚焦人工智能产业创新发展投资机遇
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链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 10:17
ETF资金榜 | 沪深300相关ETF再获大幅加仓，南方中证500ETF(510500)连续“吸金”近百亿元
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50ETF、半导体ETF、证券ETF、芯片ETF、科创50ETF龙头等，分别净流出37.55亿元、14.50亿元、11.98亿元、9.33亿元、7.61亿元。其中，科创50ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至724.02亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 10:07
开盘：三大股指小幅低开，数字水印及教育信息化概念股下跌
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9元/股。浪潮信息：回应与英伟达分销芯片：该消息不属实。万泰生物：全资子公司与GSK合作宫颈癌疫苗协议终止。白云山：董事长李楚源辞职副董事长杨军代为履行董事长职责。广汇能源：拟回购4亿元-8亿元股份回购股份将用于注销。中富通：与厦门金龙签订战略合作协议探索自动驾驶技术多场景应用。锦江在线：智能网联无人出租车示范运营活动基本不产生收入。京华激光：子公司所研发的光刻机主要用于光学制版非用于半导体领域。大众交通：智能网联汽车目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入。睿昂基因：实控人等因涉嫌非法经营被采取指定居所监视居住或刑事拘留措施。启明信息：公司直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司。格尔软件：不存在应披露而未披露的重大信息上半年预亏3800万元至5700万元。机构观点中泰证券：科技股将是下半年的重要主线中泰证券认为，逆全球化思潮抬头，过去对于以专利为主的尖端科技成果保护将会上升至全方位的科技封锁与打压。在欧美相关技术封锁加大的趋势下，国产替代未来市场将逐步扩大。A股新一轮大国竞争下的全球科技革命，在政策突破“卡脖子”的战略目标下，包括TMT和核心科技在内的科技股将是下半年的重要主线。建议在投资配置中甄选具有“卡脖子”关键环节、核心研发能力强的国产替代科技企业。中金公司：目前银行板块整体仍被基金低配约10.5个百分点中金公司统计了2Q24银行股公募基金仓位以及估值情况。统计显示，2Q24银行股基金仓位为2.64%，环比1Q24上升0.28ppt，主要受银行股表现较好影响。2024年初至今A股/H股银行分别+26.3%/+19.4%，国有大行及部分区域行表现较好。目前银行板块整体仍被基金低配约10.5个百分点，低配程度为历史较高水平，显示银行股仍有加仓空间。中金公司表示，当前利率下行的背景下银行高股息具有吸引力，银行股快速上涨后短期波动增加、建议根据估值调整幅度择机介入基本面较为稳健的个股。海通证券：AI技术蓬勃发展，AI+制药行业潜力巨大海通证券表示，AI技术蓬勃发展，AI+制药有望成为下一个黄金赛道。AI技术通过机器学习和深度学习等手段，已经在药物发现、临床前研究和临床试验等全流程中发挥重要作用。AI+制药受到国家政策支持，产业链上下游投资机会多元，应用端百花齐放。AI制药行业得到国家层面的政策支持，如《“十四五”医药工业发展规划》和《“十四五"生物经济发展规划》等，旨在推动云计算、大数据、人工智能等技术在新药研发中的应用。CRO公司加速布局AI+制药应用技术。CRO药物研发外包公司的AI技术应用正逐步深化，涵盖药物发现的各个环节，从靶点识别、化合物筛选、结构预测到药物设计等。随着AI技术的不断进步和CRO公司专业能力的增强，预计未来药物研发领域将迎来更多创新突破。光大证券：Robotaxi或带动出行市场新增量主机厂或为最终受益方光大证券认为，Robotaxi或带动出行市场新增量，主机厂或为最终受益方。智能网联汽车涉及车路云多方协同，贴合大力发展新质生产力的政策导向。光大证券认为：1）各地因地制宜；2）技术（安全保障）与体验升级、价格（补贴/优惠）为Robotaxi大规模推广的关键；3）Robotaxi可满足各时段的用车需求+解决偏远地区出租车（网约车）数量或相对有限等问题，有望带动出行市场的新增量；4）预计联合体模式有望成为国内主流，主机厂（结合旗下出行平台公司，以及地方资源/数据优势）或为最终受益方。东海证券：关注创新药链、特色原料药等板块的投资机会东海证券研报指出，当前医药生物行业估值处于历史低位，行业继续回调空间有限；下半年业绩有望持续向好，医疗反腐等影响因素持续弱化，中长期投资价值显著，建议关注：创新药链、器械设备、医疗服务、血制品、二类疫苗、特色原料药等细分板块的投资机会。个股可关注：千红制药、博雅生物、华厦眼科等。
金融界07-23 09:37
隔夜美股全复盘(7.23)| 阿斯麦涨逾5%，接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议
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飞跃，能够生产出更小、更强大、更高效的芯片。 OpenAI自研AI芯片最快2026年推出，但可能交由台积电来生产 7.22 为了将低对外购AI芯片的依赖，传闻微软投资支持的生成式AI应用大厂OpenAI已经开始自行设计与生产相关芯片的计划，并且已经接触了包括博通等多家芯片设计服务大厂。不过，OpenAI可能将不会自建晶圆厂生产芯片，台积电将有机会为 OpenAI 提供制造芯片的产能。 2、消息称三星华城17号产线已量产HBM3内存 7.22 三星华城17号产线已量产并向英伟达供应HBM3内存。此外，为弥补HBM供应造成的通用DRAM内存供应短缺，平泽P4工厂转为DRAM专用生产线。（sedaily） 3、NAND Flash厂为iPhone 16积极备货部分产品线缺货 7.22 据报道，受惠AI，苹果iPhone 16换机潮需求将备受期待，NAND Flash原厂积极为大客户预备产能，部分产品线已出现缺货。（Digitimes）苹果等多个美企高管现身北京 7月22日下午，一群美企高管提前一小时就等候在人民大会堂内，期待着与中方的会见。记者跟其中一位聊了聊，对方不断强调“中美关系非常重要”。据记者了解，这次访问的名单上有苹果、高通的负责人......都是在中国拥有庞大业务的“老熟人”，他们此次的行程安排也比较临时和匆忙。三中全会刚结束，这群美企高管就迫不及待地“跑步”来华，从美企对中国下一步改革方向高度关注可以看出，他们与中国合作的意愿不仅没有减少，反而在加强，中国的市场依旧充满吸引力。 4、7.23 ETF分析师Eric Balchunas：现货以太坊ETF已在美国证交会（SEC）生效，424(b)表格正在陆续递交中，这是最后一步。所有系统都将在明天上午9:30（北京时间今晚9:30）启动。 5、恩智浦盘后跌近8%，三季度指引逊于市场预期 7.23 恩智浦半导体(NXPI.O)24Q2营收31.3亿美元（vs 34）调整后EPS 3.2美元（vs 3.2）预计24Q3营收为31.5-33.5亿美元（vs 33.5）调整后EPS为3.21-3.63美元（vs 3.56）二季度恩智浦营收同比降超5%符合预期，汽车业务收入降超7%。汽车行业疲软，三季度恩智浦营收指引中值低于预期，营收可能最大降超8%，较二季度加速下滑。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国6月成屋销售总数年化（2）22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数
格隆汇07-23 07:48
【美股收评】拜登退选美股普遍走高，大型科技股财报前强势反弹
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朗普交易”押注略有平仓。科技股反弹芯片巨头英伟达上涨4.76%，引领了科技股的普遍反弹。英伟达在上周遭受重创后，以其为首饿大型科技股曾因涨幅过高而受到批评。其它主要科技股，如Meta Platforms和Alphabet也上涨了2%以上。 Alphabet和特斯拉将于周二公布春季的利润情况，这将是一次重大考验。业绩公布前，Alphabet上涨2.21%，特斯拉上涨5.15%。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示：“在经历了一次相当严重的抛售之后，我们看到科技股又开始轮动。收益扩大和美联储降息的双重因素给投资者带来了一些希望。” 企业财报与此同时，企业利润和美国经济增长的报告可能继续吸引市场的关注。除了Alphabet和特斯拉之外，其它数十家美国大公司也将在本周公布最新季度业绩，其中包括可口可乐、福特和美国航空。据FactSet称，分析师预计标普500指数成分股公司的最新季度利润增长将创2021年底以来的最高水平。这些结果将有助于人们在周四公布第二季度GDP报告和周五美联储更新其优先通胀指标——个人消费支出(PCE)指数之前洞察经济和消费者状况。 IT故障后续上周，航空公司因全球技术中断尽管周一机场航班延误的情况仍在继续，但这一问题似乎已在周末得到解决。软件更新错误导致浩劫全球范围内，几乎所有航空公司都停飞了大量航班。绝大多数周一早些时候取消是达美航空的航班。达美航空股价下跌3.54%。网络安全公司CrowdStrike表示，此次中断的原因并非安全事故或网络攻击，该公司已部署了修复程序。该公司表示，问题在于向运行Microsoft Windows的计算机发送了错误的更新。 CrowdStrike的该股周五下跌11.1%，周一又下跌13.46%。债券市场 10 年期美国国债收益率从周五尾盘的4.24%升至4.26%。短期收益率相对稳定。两年期美国国债收益率与周五尾盘持平，为4.52%。焦点个股 Truist Financial上涨3.23%，此前该银行公布净利息收入(衡量整体利润的一个关键指标)后，分析师称其强于预期。威瑞森通信下跌6.08%，该公司公布最新季度利润符合分析师预期但营收略有下降，随后股价下跌。
Sissi07-23 05:09
AI芯片战争再升级：英伟达推出中国市场专属版本挑战美国政策
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，英伟达正在为中国市场准备其新旗舰AI芯片的版本，以符合当前的美国出口管制规定。#中美关系# 这家AI芯片巨头在3月份推出了其“Blackwell”芯片系列，预计将在今年晚些时候开始大规模生产。新处理器将两个硅片的尺寸与公司之前的产品相结合。在这一系列中，B200在某些任务上的速度比其前身快30倍，例如从聊天机器人中获取答案。消息人士称，英伟达将与其在中国的主要分销合作伙伴浪潮合作，推出和分销这款暂时命名为“B20”的芯片。另一位消息人士透露，“B20”的发货计划从2025年第二季度开始。在路透社报道发布后，英伟达的股价在美国盘前交易中上涨了1.4%，达到119.67美元。截至发稿，该股票上涨4.02%，现报122.67 （图片来源：finance.yahoo ） 2023年，华盛顿收紧了对中国尖端半导体的出口管制，旨在阻止有助于中国军队的超级计算机技术突破。自那以后，英伟达开发了三款专门针对中国市场的芯片。美国对出口的严格管控帮助中国科技巨头华为及其初创公司如腾讯支持的Enflame在国内市场上取得了一些进展。英伟达为中国市场推出的Blackwell系列芯片版本将提升该美国公司的应对挑战的能力。在美国制裁之后，中国市场在2024年1月底的英伟达营收中占比约为17%，较两年前的26%有所下降。根据路透社5月的报道，英伟达为中国市场推出的最先进芯片H20在今年初交付时起步较弱，并且该公司将其定价低于华为的竞争芯片。但两位消息人士称，目前销售增长迅速。根据研究机构SemiAnalysis的估计，英伟达今年在中国的H20芯片销售量有望超过100万片，价值超过120亿美元。预期美国将继续加强对半导体相关出口管制的压力。消息人士称，美国希望荷兰和日本进一步限制对中国的芯片制造设备出口。此外，据消息人士透露，拜登政府也有初步计划对最先进的AI模型——如ChatGPT的核心软件——实施更严格的管控。在彭博新闻报道拜登政府正在考虑一项名为“外国直接产品规则”的措施，该措施允许美国阻止使用美国技术制造的产品销售后，上周全球芯片股票大跌。
佳华16807-23 01:52
英伟达又大涨，原因是这两个
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市场开发一款新版本的Blackwell芯片，将符合当前美国出口法规。公司股价周一上午走高涨了3%，此前上周大部分时间呈下跌趋势。路透社报道，英伟达将与其在中国的一家主要分销合作伙伴合作推出产品。如果这些报道属实，这表明英伟达可能找到了解决方案，能够在中国推出新的人工智能芯片，这无疑将被华尔街视为一个胜利。不过，更强大的芯片都会增加美国实施更多制裁的可能性，但功能较弱的处理器将更容易受到来自华为等国内公司的竞争，这是一个矛盾。截至 1 月的 2024 财年，中国占英伟达数据中心总收入的 14%，低于前一年的 19%。公司已多次重申，预计其他地区的强劲需求将完全抵消美国限制措施对中国销售的预期打击。在开盘前，英伟达公司还获得了几个看涨评级，反映了分析师们对英伟达预期的上涨走势。派珀桑德勒分析师哈什·库马尔，对英伟达公司再次创造超出华尔街高预期的收入总额的潜力持乐观态度。库马尔在周一给客户的一份报告中写道：”在我们的乐观情景中，我们继续认为英伟达有可能在报告的7月季度收入中，实现20亿美元以上的超预期，这也得益于网络供应的反弹。” FactSet共识预测7月季度的收入为286亿美元。然而，库马尔的基准预测实际上低于这个水平，为280亿美元。英伟达在4月季度的收入超出预期14.5亿美元，在1月季度超出预期17.1亿美元。库马尔指出：”我们对英伟达在7月季度财报和10月季度指引前的表现持积极态度。我们认为英伟达在过去一年展现的强劲业务趋势将继续，这得益于Blackwell架构在10月季度的正式发布。” 库马尔补充说，新的Blackwell芯片系列”有潜力刺激新一轮增长”，因为云服务提供商、企业和政府继续表现出对人工智能硬件的强烈支出意愿。根据库马尔的说法，多家传统云服务提供商似乎有可能升级到Blackwell，以获得功耗和定价优势。他还对英伟达与主权政府的机会持乐观态度，”多个国家（日本、阿联酋、法国等）正在部署自己独特的集群”。库马尔还指出网络芯片供应有所改善。他将英伟达的目标价从120美元上调至140美元，新目标价比当前水平高出19%，高于FactSet 132.42美元的平均水平。来源：加美财经
加美财经07-23 00:00
利亚德：7月19日接受机构调研，东方证券、北京暖逸欣私募等多家机构参与
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下半年公司将推出 50μm 以下无衬底芯片的 Micro 产品，将间距向下扩展到 0.3mm，成本也将进一步下降。问：公司显示产品的计价方式是什么样的？答：公司的显示产品可以根据标准化程度分为显示系统、显示单元和显示标准品，显示系统主要以“定制化”直销的方式销售，显示单元主要以渠道经销方式销售，显示标准品是适合特定场景的“标准化”显示成品。其中，显示系统、显示单元主要按“平米”计价，显示标准品按“台”计价。问：虚拟现实板块业务的收费方式是什么样的？答：这个板块 80-90%的业务来自海外的 NP 公司，它最主要的产品是光学动作捕捉摄像头 Optitrack，以硬件销售为主。另外一部分业务来自国内的团队-北京虚拟动点，除了硬件销售外，还有一部分业务是项目制的。活动过程中，公司人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。利亚德（300296）主营业务：智能显示产品的研发、生产及销售。利亚德2024年一季报显示，公司主营收入18.0亿元，同比上升1.02%；归母净利润1.01亿元，同比下降17.01%；扣非净利润8278.27万元，同比上升8.95%；负债率41.11%，投资收益565.0万元，财务费用126.94万元，毛利率29.1%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为5.5。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1812.63万，融资余额减少；融券净流出378.74万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星07-22 23:00
路透：一个新的、更加危险的时代已经开始！地缘政治再次阻碍市场发展
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0 亿美元，在特朗普对其对台湾的保护和芯片产业的承诺含糊其辞之后不到一周，这一举动就引起了外界关注。高盛用于分析新闻的两岸风险指标目前低于峰值，但在过去一周有所反弹。由于投资者逃离处于芯片制造技术前沿和中美紧张局势前线的台湾，台币周一跌至八年多来的最低水平。联合私人银行首席策略师 Norman Villamin 表示：“地缘政治风险的回归实际上削弱了人们对人工智能硬件交易的热情。” 尾部风险随着基金经理越来越确信美国将在9月份降息且共和党将执掌白宫，地缘政治担忧开始渗透到对全球经济潜力的长期思考中，而风险也在不断积聚。高利率开始产生影响，中国经济增长正在放缓。中东和欧洲边缘地区战火纷飞，各大国针锋相对。 DWS 美洲区首席投资官 David Bianco 表示：“我们认为紧张局势依然严峻，且产生的政策后果可能将持续十年。” 他提到，能源和国防类股以及铜和铀等大宗商品均受到投资关注。法国股票落后于欧洲，由于担心分裂的政府会对欧元持怀疑态度并难以修复资产负债表，德国主权债务遭遇十几年来最大幅度的折扣。富兰克林邓普顿欧洲固定收益主管 David Zahn 表示：“我们减持法国和意大利债券，因为我们认为，在谈判降低预算赤字时会出现政治噪音。” 可以肯定的是，此次抛售并不代表恐慌情绪，标普 500 指数仅较历史高点下跌 3% 左右，许多市场参与者将其视为健康的回调，而是对如何交易政治风险的重新考虑。目前美国股市波动率，以 VIX 指数衡量，但按历史标准来看处于较低水平，而且截至上周初，尚未有大量资金流入旨在在经济低迷时期获利的所谓“尾部风险基金”。 Perpetual 驻悉尼多资产投资策略主管 Matt Sherwood 表示：“地缘政治从来都不是金融市场关注的重点，尤其是股票市场，关注的重点始终是利率和盈利增长。” “但地缘政治是那些一旦触发就可能成为重大左尾事件的问题之一，”他说。“因此，投资者需要的是低成本的多元化战略，既能提供下行保护，又能提供上行潜力。” 目前，因市场剧烈波动（如股市大幅下跌或美元突然变动）而产生的六个月期权交易价格便宜，表明它们不受欢迎。但最近出现了一些买盘，而且——中国股市的低迷表现证明——推动前几个周期回报的乐观情绪有所减弱。新加坡家族理财室 AT Capital 的投资组合经理 Pankaj Agarwal 正在通过减少现金股票敞口和购买指数的看涨期权价差来对冲自己的赌注，这一策略可以限制收益但限制损失。其他人则在重新调整对更吝啬未来的预期。圣莫尼卡安吉利斯投资公司首席投资官 Michael Rosen 说：“三十年来，投资者受益于世界历史上最伟大的全球化和地缘政治稳定时代。”“一个新的、更加危险的时代已经开始。”
Peng07-22 22:00
拜登：别把芯片卖给中国！英伟达：正推出对华新旗舰AI芯片
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，英伟达正在为中国市场研发其新旗舰AI芯片的版本，以符合当前美国出口管制要求。这家AI芯片巨头在今年3月发布“Blackwell”芯片系列，该系列计划在年底前量产。新处理器结合两块与公司之前产品尺寸相同的硅片。在该系列中，B200在某些任务（如从聊天机器人中提供答案）上的速度比其前代产品快30倍。两位消息人士称，英伟达将与其在中国的主要分销合作伙伴之一Inspur合作推出和分销该芯片，暂定名为“B20”。由于英伟达尚未公开宣布，这些消息人士拒绝透露身份。英伟达发言人拒绝置评。Inspur没有回应置评请求。华盛顿于2023年收紧对华出口尖端半导体的控制，旨在防止中国在有助于其军事的超级计算领域取得突破。自那时以来，英伟达已为中国市场专门开发了三款芯片。美国更严格的出口管制推动了中国科技巨头华为和腾讯支持的初创公司燧原科技等公司在国内先进AI处理器市场上取得一些进展。针对中国市场的Blackwell系列芯片版本将增强美国公司英伟达应对这些挑战的努力。在美国制裁后截至1月底的一年中，中国占英伟达收入的约17%，而两年前这一比例为26%。据路透社5月报道，英伟达针对中国市场的最先进芯片H20在今年交付开始时起步较弱，美国公司将其定价低于华为的竞争芯片。但两位消息人士表示，销售现在正在迅速增长。根据研究机构SemiAnalysis的估计，英伟达今年在中国有望销售超过100万颗H20芯片，价值超过120亿美元。外界普遍预期，美国将继续对半导体相关的出口管制施加压力。消息人士称，美国希望荷兰和日本进一步限制对华芯片制造设备的出口。消息人士称，拜登政府还初步计划对最先进的AI模型（如ChatGPT的核心软件）实施保护措施。上周，在彭博新闻报道拜登政府正在考虑一项名为“外国直接产品规则”的措施后，全球芯片股暴跌。该规则允许美国阻止使用美国技术制造的产品销售。
欧罗巴07-22 20:40

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