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全听大摩的话了？
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挫，多只半导体主题ETF全线飘绿，科创芯片ETF、科创芯片ETF基金重挫逾5%。不是，你们一个个的全听摩根士丹利的话了？？？ 1 央行别具一格的降息央行终于降息了，却不是大家以为的降息！ OMO、LPR、SLF的利率都轮番降了，就大家翘首以盼的政策利率MLF岿然不动。这还没完，央行直言为缓解债市供求压力，自本月起，有出售中长期债券需求的MLF参与机构，可申请阶段性减免质押品。这让之前疯狂拉长久期的那波资金情何以堪？ 7月22日，在MLF利率保持不变的情况下，1年期、5年期LPR均跟随OMO下调10BP，且宣布阶段性减免MLF操作的质押品，随后SLF利率也被顺势下调10BP。所谓的MLF就是央行借给银行的一年期贷款，通常质押品多为国债、央行票据、政策性金融债等债券。此次可以减免MLF操作质押品的前提条件是：“有出售中长期债券需求的的MLF参与机构。” 截至2024年6月，MLF余额为70730亿元。减免MLF操作质押品意味着无形中增加了中长期国债的供给，有望稳定中长期国债利率。东吴证券建议后续关注央行是否会进行借入卖出国债落地的公告。短端利率OMO、SLF被下调，中长端MLF利率按兵不动，且有条件减免MLF操作质押品，央行的政策意图就是保持长端利率稳定的前提下，打开短端利率的下行空间，以此完成利率曲线的陡峭化。理论上来说，短债后续的安全性比长债高。从资本市场的表现来看，降息公告发布后，A股继续下跌，逼得神秘力量最后一小时再次出手，市场是似乎并不买账？问题出在哪？ 2 A股两连跌！面对央行的“三连发大礼包”，A股昨日的回应是全线飘绿，导致最后一个小时，神秘力量再次买入四只沪深300ETF出手托市。当日以银行为首高股息板块全线下挫，市场都开始认真讨论红利策略是不是要开始回调了。今日，A股跌幅更深，沪指昨日下跌0.61%的情况下，今日继续深1.4%，2900点都似乎岌岌可危了。昨日萎靡下挫的银行板块今日重振旗鼓，农行、工行、中行、交通银行继7月15日再创历史新高，带动银行ETF在一众飘红的跨境ETF小小露脸了。。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）不是？昨天领跌，今日创历史新高，现在资金都这么精分了吗？（A股心，海底针啊。）连续6日护盘的神秘力量今日也按兵不动了。今日，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、嘉实基金沪深300ETF和沪深300ETF华夏的合计成交额仅为52.38亿元，远低于之前动辄上百亿的规模。今日沪深300指数尾盘跌幅扩大至2.13%，两日累计下跌2.8%，之前九连阳累计的4%涨幅已跌去三分之二。今日砸盘最猛的当属半导体板块。科创芯片ETF、科创芯片ETF基金重挫逾5%，芯片50ETF和半导体设备ETF跌近5%。半导体板块也没涨几天吧？你们该不会看到“大摩看空亚洲科技股”的报道就手起刀落吧？ 3 大摩又喊获利了结？摩根士丹利分析师Jonathan Garner团队近日发布研报称，科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了”。该报告下调了亚洲科技股的评级，同步将台积电、SK海力士、联发科、东京电子在内的AI概念股从重点推荐名单中剔除。同时由于看好AI手机周期，保留了三星电子、富士康母公司鸿海。此外，A股本次半导体板块的剧烈调整，很可能是资金选择兑现消息面的利好。从截至7月22日的本月涨幅来看，半导体主题ETF的确是表现最好的一类ETF。科创芯片ETF南方月度涨幅高达7%，华夏基金芯片ETF、鹏华基金半导体ETF、博时基金半导体产业ETF等的月度涨幅均超4%。如果我们把时间维度继续缩小，会发现芯片主题ETF的7月涨幅均是由上周一周时间贡献的。在半导体ETF、芯片ETF上周涨幅分别高达5.35%和5.81%的情况下，分别遭资金净流出15.11亿元和9.35亿元。今天市场就更狠了，直接釜底抽薪，一天就把半导体主题ETF上周累计的涨幅几乎全部跌没了。只能说，A股就是精明的投资者太多了，所有人都紧盯着眼前的一亩三分地，忽视了产业涌现的边际改善信号。
格隆汇07-23 17:45
格隆汇ETF日报 | 重挫！科创芯片ETF跌超5%
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夏均涨1%。半导体板块遭遇重挫，科创芯片ETF、科创芯片ETF基金分别大跌5.55%和5.29%。半导体设备板块跟随下挫，半导体设备ETF跌4.99%。有色板块跌幅居前，有色50ETF跌4.96%。黄金股走低，黄金股票ETF跌4.37%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有75只上涨，有12只ETF涨幅超1%，共有866只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1144.15亿元，较上个交易日减少72.83亿元。有21只ETF成交额超过10亿元，129只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF位于第一，下跌1.96%，成交额为32.45亿元，较上个交易日减少28.87亿元。半导体相关ETF遭遇重挫但交易活跃，嘉实基金科创芯片ETF大跌5.55%，飙升至交易榜第四位，成交额为17.86亿元；国联安基金半导体ETF同样上榜，以15.11亿元成交额位列第七。回顾上个交易日的ETF规模变化，在7月22日的股票ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：华泰柏瑞基金沪深300ETF，基金份额增加11.22亿份，净流入额40.10亿元，为当日净流入额最多的产品。易方达基金沪深300ETF，基金份额增加6.68亿份，净流入额为11.67亿元。富国基金上证综指ETF，基金份额增加3.00亿份，净流入额为2.2亿元。华泰柏瑞基金沪深300ETF的基金份额首次突破了700亿关口，达701.8亿份；基金规模也首次突破2500亿元关口，为2506.82亿元。份额减少最多的三只ETF为：华夏基金上证科创板50ETF，基金份额减少7.74亿份，净流出额为6.09亿元。易方达基金沪深300医药卫生ETF，基金份额减少3.11亿份，净流出额为1.06亿元。国泰基金中证全指证券公司ETF，基金份额减少2.97亿份，净流出额为2.39亿元。三、今日行情点评今日A股大盘全天低开低走，三大指数全部下跌。截至收盘，沪指跌1.65%，深成指跌2.97%，创业板指跌3.04%。全市场超4600只个股下跌。量能微幅增大，两市今日成交额6622亿，较上个交易日放量57亿。盘面上，医疗信息化概念股午后爆发，思创医惠、万达信息、塞力医疗、久远银海等涨停。消息面上，国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。智能交通概念股一度冲高，飞力达、大众交通、龙江交通、启明信息等涨停。银行股逆势活跃，工商银行、农业银行、中国银行盘中均再创历史新高。消息面上，国有行正在考虑下调存款挂牌利率。下跌方面，芯片股集体调整，芯源微跌超10%。消息面上，昨日，芯源微、澜起科技、聚辰股份均发布了关于股东询价转让计划书的公告，且均委托中信证券组织实施询价转让。有色金属概念股持续走低，洛阳钼业等多股跌超5%。市场今日弱势调整，三大指数集体跌超1%，创业板指尾盘跌超3%，上涨个股不足600只，量能也未能有显著放量，整体来看仍处于震荡筑底结构之中。光大证券认为，央行降息10个基点，传递出稳增长、促发展的信号，同时利好A股。结构上看，预计市场仍然是存量博弈为主，高低切换或将延续。四、基金产品最新动态
格隆汇07-23 17:17
飞荣达：公司拥有小米供应商资质。公司有向客户提供石墨、导热材料、风扇、散热模组等产品
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成电路、汽车电子、电气、塑料柔性磁存储芯片等领域将占据非常重要的地位。作为公司主营产品目前在相关领域是否具备大批量的量产能力？请告知飞荣达董秘：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司作为国内领先的电磁屏蔽及热管理解决方案供应商，可根据客户的需求提供以不同材料的组合设计的产品，为客户提供定制化的电磁屏蔽、导热以及轻量化应用解决方案。公司改性塑料具备量产能力，谢谢。投资者：请问小米是贵公司客户吗？飞荣达董秘：尊敬的投资者您好。公司拥有小米供应商资质。公司有向客户提供石墨、导热材料、风扇、散热模组等产品。我们将会积极关注行业内各类客户的动向和需求，做好自身技术储备并积极寻求更多方面合作机会。谢谢。投资者：董秘您好；飞荣达是中国较早研发和生产改性塑料的科技创新型公司之一，其复合型导电塑料与传统金属材料相比，具有质量轻、加工性能好、耐腐蚀性能好、电阻率可调节、特别是在光通信，半导体的制造、超导材料、集成电路、汽车电子、电气、塑料柔性磁存储芯片等领域将占据非常重要的地位。作为公司主营产品目前在相关领域是否具备大批量的量产能力？请告知飞荣达董秘：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司作为国内领先的电磁屏蔽及热管理解决方案供应商，可根据客户的需求提供以不同材料的组合设计的产品，为客户提供定制化的电磁屏蔽、导热以及轻量化应用解决方案。公司改性塑料具备量产能力，谢谢。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星07-23 17:16
决策分析：中国降息抢占三中全会风头！特朗普交易降温，市场风向又变了
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数在连续五个交易日下跌后上涨2%，追踪芯片制造股的普遍反弹，部分恢复过去几个交易日台积电损失的1000亿美元市值。#决策分析# 欧洲主要股指开盘多数上涨，德国DAX30指数涨0.58%，法国CAC40指数涨0.08%，英国富时100指数跌0.29%，欧洲斯托克50指数涨0.40%。而在标普500指数周一上涨1.1%后，美国期货下跌0.2%。债券持稳，美元在大多数主要货币中保持稳定，只有日元上涨约0.5%，澳大利亚和新西兰货币因金属价格下跌而走软。 “市场现在有点迷失方向，有三种竞争的主题或叙事尚未确定，”剑桥联合会亚洲负责人兼全球投资策略师Aaron Costello说。他说，一方面，市场押注唐纳德·特朗普重新赢得美国总统职位，对美国收益率和美元施加了上行压力，而对未来几个月降息的预期则产生了相反的效果。 “对于中国市场来说，三中全会后的失望情绪意味着政策没有变化，肯定没有重大刺激措施，”他说。北京周一出人意料地降息，但也突显了中国经济的弱点。中国降息抢占三中全会风头中国的经济困难难以忽视。在上周结束的五年一度的中共三中全会上，财政改革和经济刺激的紧迫性比以往任何时候都更加迫切。经济的可怕本质意味着必须做出一些让步，至少是为了挽救短期增长。因此，出人意料的是，中国人民银行在全会公报发布后的第一个交易日就采取了放松货币政策的措施。此举或许不是直接后果，但其时机让人很难将其视为巧合。在通胀风险依然存在的情况下，世界各国央行都在谨慎行事，这对世界第二大经济体来说也是一个潜在的重要方向转变。中国上一次放松政策是在去年8月。此次降息——将7天期逆回购利率下调10个基点，并下调1年期和5年期贷款优惠利率——来得比许多人预期的要早。此举立即被视为旨在重振疲弱的消费需求和低迷的房地产行业。但如果这些调整被证明有足够的火力产生任何实质性影响，那将是令人惊讶的。正如牛津经济研究院的Louise Loo所指出的那样，鉴于结构性信贷需求疲软，这种温和的降息几乎不会提振边际消费倾向。“然而，任何宽松举措肯定会安抚投资者对持续宽松倾向的渴望。从中期来看，考虑到潜在增长率的下降，利率应该会趋于下降。” 尽管大幅放松货币政策对于增强经济所需的火力至关重要，但也存在一些不可忽视的制约因素，比如控制人民币汇率和稳定长期收益率。在此基础上，凯投宏观的Julian Evans-Pritchard预计，央行将在年底前再降息10个基点。中国通胀降温使这一目标触手可及，而美国可能的降息应会提供有利的背景。中国蓝筹股下跌1%，跌破200日移动平均线，上海铜价跌至四月以来最低，而大连铁矿石期货下跌2%，跌至三个月低点，拖累了澳元。澳元跌至三周低点0.6629美元，纽元跌至近三个月低点0.5965美元。中国的人民币在周一降息后徘徊在7.2740左右。盈利与经济数据随着焦点转向数据日程和繁忙的美国财报周，债券和外汇市场大多保持稳定。欧元维持在1.088美元，日元在156.40美元附近走强。基准10年期美国国债收益率下降两个基点至4.24%，两年期收益率稳定在4.51%。市场预期今年美国将降息两次，首次在九月，但本周公布的经济增长和消费者价格数据可能会打乱预期。预计美国第二季度GDP年化增长率将提升至1.9%，而亚特兰大联储的GDPNow指标显示增长2.7%，这表明上行风险。美联储偏好的通胀指标核心个人消费支出指数将于周五公布，预计6月上涨0.1%，将年增长率拉低至2.5%。此外，本周将有大量财报公布，特斯拉和谷歌母公司Alphabet将在纽约时间周二收盘后公布财报，开启“科技七巨头”的财报季。根据LSEG IBES的数据，预计科技行业的年同比盈利将增长17%，而通信服务行业的盈利将增长约22%，但估值高的股票也容易让投资者失望。特斯拉和Alphabet将在纽约时间周二收盘后公布财报。其他将公布财报的公司包括法国的LVMH，因中国需求下滑，奢侈品行业受到重创。在上周突破2450美元后，金价维持在2400美元左右。布伦特原油期货周一触及一个月低点后，维持在82.40美元。比特币因市场押注特朗普政府将对加密货币监管采取温和措施而上涨，回落2%至64466美元。
厉害啦07-23 16:47
310亿AI服务器集采引爆国产算力大潮，2025年智能算力占比将达35%
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的多家国内企业已推出搭载51.2T交换芯片的交换机产品，在高端市场上与国际巨头展开竞争。值得关注的是，国产交换芯片的市场空间依然巨大。以盛科通信为代表的国内厂商在高端交换芯片领域取得了重大突破，其Arctic系列高端交换芯片有望在2025年实现批量出货，这将进一步提升我国在高端交换机市场的竞争力。随着国产交换机技术的不断进步，预计未来几年我国在全球高速交换机市场的份额将大幅提升，算力建设将为我国交换机产业带来巨大的发展机遇。智算中心建设驱动AIDC多元化发展在AI算力需求快速增长的背景下，智算中心建设正成为各方关注的焦点。与传统数据中心相比，智算中心的服务模式呈现出多元化特点，包括机房托管、算力租赁、智算平台及模型即服务（MaaS）等多种形式。目前，智算中心建设的主体包括地方政府和三大电信运营商，同时第三方IDC公司、云厂商、银行等大型金融机构和跨界算力租赁公司也积极参与其中。这种多元化的参与模式将推动AIDC（人工智能数据中心）产业的快速发展，为我国AI产业提供强大的基础设施支持。随着智算中心建设的加速推进，预计到2025年，我国智能算力占比将从目前的30%左右提升至35%，这将为AI应用的广泛落地提供坚实保障。在这一过程中，AIDC产业链上的各类企业都将迎来巨大的发展机遇，特别是在高性能服务器、GPU加速卡、高速网络设备等领域，国产化替代进程有望进一步加快。总的来看，智算中心建设将成为驱动我国AIDC产业快速发展的重要引擎，为AI产业的繁荣发展提供强有力的支撑。
金融界07-23 16:46
华海诚科接待4家机构调研，包括天风证券、东财证券、睿华资本等
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组装等场景。公司的产品在静态随机存储器芯片和高带宽存储器芯片的封装环节中也是必需的。此外，公司的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装，并且已经通过了客户验证，目前处于送样阶段。华海诚科的GMC产品在先进封装领域已经通过了多个客户的考核，并且公司自主研发的GMC制造专用设备已经具备量产能力并持续优化。公司还在研发具有电磁屏蔽能力的铁氧体环氧塑封料，该材料可以用于铜高速互联AIPC的电磁干扰，但具体的屏蔽能力还需要根据客户的应用场景来确定。尽管华海诚科的部分高端塑封料已经实现了量产出货，但在高端塑封料领域，外资仍然占据主导地位。公司表示，实现进口替代需要通过不懈的技术开拓、稳定的产品质量和完善及时的客户服务逐步推进。此外，公司的电子胶黏剂可以用于PCB板级组装，但目前尚未与深南电路和沪电股份等企业合作。据了解，华海诚科属于技术密集型行业，其产品的研发涉及高分子材料、有机化学、有机合成、无机非金属材料等多个学科的交叉，技术门槛较高。公司表示，其产品是保证芯片功能稳定实现的关键材料，需要根据下游封装形式的持续演进和客户的定制化需求进行针对性的调整。调研详情如下：问题一:请问贵公司产品是SRAM和HBM生产中的必需品吗? 回复:公司主要产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂,广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。静态随机存储器芯片与高带宽存储器芯片在封装环节也会用到环氧模塑料。问题二:请问公司是否有材料可以应用于HBM存储产业链? 回复:公司的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装。相关产品已通过客户验证,现处于送样阶段。问题三:请问贵司GMC发展情况? 回复:在先进封装领域,GMC 产品已经在多个客户考核通过,自主研发的GMC 制造专用设备已经具备量产能力并持续优化。问题四:公司在研“信号屏蔽及电磁干扰等器件封装”铁氧体环氧塑封料与现有通用材料相比有何优势?该材料是否可用于铜高速互联AIPC的电磁干扰?如果适用,即在行业风口,公司是否有计划加快研究进程? 回复:与现有通用材料相比,铁氧体环氧塑封料的主要优势为有电磁屏蔽能力,对于AIPC电磁干扰,有一定的屏蔽效果,但是具体屏蔽能力暂未明确,与客户应用场景有关。该项目为定制开发项目,具体研究进程与客户进度有关。问题五:请问当下公司高端环氧塑封料产品能够实现国产化替代吗? 回复:高端塑封料的技术突破到小批量出货到真正的批量需要相当长的时间,现阶段在高端塑封料领域外资仍处于主导地位,即便有部分高端塑封料实现了量产出货,但是进口替代仍然需要凭借不懈的技术开拓、稳定的产品质量、完善及时的客户服务逐步推进。问题六:公司有哪些产品应用于PCB领域?有给深南电路和沪电股份供货吗? 回复:公司产品——电子胶黏剂可以用于PCB板级组装。公司与深南电路和沪电股份没有合作。问题七:可以介绍一下公司产品有何科技含量? 回复:公司属于半导体封装材料行业,是典型的技术密集型行业。该行业终端应用广泛而复杂,环氧塑封料、芯片级电子胶黏剂等是保证芯片功能稳定实现的关键材料,需要跟随下游封装形式的持续演进及客户的定制化需求针对性地调整配方及生产工艺;产品研发还涉及高分子材料、有机化学、有机合成、无机非金属材料等多门学科的交叉,因此技术门槛较高。注:本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明,其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。
金融界07-23 16:45
裕太微接待2家机构调研，包括泰康资产管理有限责任公司、海通证券股份有限公司
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司与广汽埃安有合作，其车载以太网物理层芯片已用到广汽埃安的部分车型中，随着广汽埃安智能化程度的加深，使用量将不断增加。裕太微公司车规产品已成功导入包括比亚迪、吉利汽车等7家自主乘用车企业供应链体系中，公司将继续扩充终端客户，加快实现车内高速有线通信芯片国产化。公司选择MIPIA-PHY作为车载SerDes的路径，是因为其能满足图像传输的高实时性要求和高带宽需求，降低成本并提高效率，尤其在车内SerDes链路的应用中显示出巨大潜力。为提高信息披露的可读性，裕太微公司将进一步探索丰富信息披露的表现和传播形式，包括采用图文、图表方式阐述公司经营情况，做好定期报告“一图读懂”，在业绩说明会及投资者调研活动中采用PPT+视频等方式，以及披露企业社会责任(ESG)报告，全方位向投资者展示业绩和社会责任履行情况。调研详情如下：说明:对于已发布的重复问题,本表不再重复记录。一、介绍环节首先就公司2023年年度及2024年一季度经营情况做简要说明。二、互动交流环节 1、1-6月工业机器人产量同比增长,是否对公司工规级产品有所带动? 答:据国家统计局公布数据显示,2024年1-6月,中国工业机器人产量为283,202套,较去年同期增长9.6%;6月产量为53,088套,较去年同期增长12.4%。我司产品目前已应用于多个工业应用场景,包括工业机器人、工业相机、工业自动化设备、工业控制设备、工业互联网等,工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用有利于拓宽我司工规级产品的市场,加大后续工规级产品在收入上的贡献。 2、公司和广汽埃安这边有合作么? 答:广汽埃安今年的汽车智能化动作正在加速。据外部资料显示,广汽埃安在今年有望成为全国首批L3辅助驾驶试点车企,并计划在2025年推出L4级别。其新品也将在今年下半年和明年上半年陆续上线。本月,埃安泰国智能生态工厂竣工投产,其印尼工厂也在规划建设中,不断拓宽海外业务。公司与广汽埃安有合作,公司的车载以太网物理层芯片已用到广汽埃安的部分车型中,后续也将随着其出货量的增长以及智能化程度的加深不断增加使用量。 3、公司车规产品已经导入哪些龙头企业? 答:据经济观察报统计的14家自主乘用车企业中,11家上半年销量实现增长,包括比亚迪、吉利汽车、长安汽车、上汽大通、长城汽车、广汽乘用车、东风乘用车、岚图汽车、智己汽车、一汽红旗、一汽奔腾。公司已进入到其中7家供应链体系中。后续,公司将继续扩充终端客户,加快助力实现车内高速有线通信芯片国产化。 4、公司车载SerDes选择MIPIA-PHY路径的原因是什么? 答:以太网协议比较复杂,是用以太网封包的形式传输,延时大,另一方面也不能满足车载图像传输大带宽要求。MIPIA-PHY作为一种开放的先进SerDes物理层接口规范,既能满足图像传输的高实时性要求又能满足高带宽需求,标准最高支持16G带宽,其目标是通过标准化接口,降低成本并提高效率,尤其在车内SerDes链路的应用中显示出巨大潜力。APHY规范作为MIPI协议的扩展,专门针对长距离传输进行了优化,极大地丰富了现有车载网络的集成方案。通过实际应用验证,基于A-PHY的解决方案可以显著降低汽车制造成本,降低线缆和连接器成本。随着APHY生态系统的日益完善,越来越多的客户开始评估并采用基于该规范的芯片方案,这标志着A-PHY在车载SerDes解决方案市场中的地位逐步稳固。 5、公司如何提高信息披露的可读性? 答:公司将进一步探索丰富公司信息披露的表现和传播形式,通过灵活多样的方式向广大投资者展示公司经营情况、研发进展、产品情况,突出关键信息点,减少投资者阅读负担:(1)在定期报告中更多地尝试采用图文、图表方式阐述公司经营情况;(2)继续做好定期报告“一图读懂”,生动形象展示和解读公司业绩和经营情况;(3)在业绩说明会及投资者调研活动中采用PPT+视频等方式,通过数据图表、情景化展示等让信息更直观易懂;(4)披露企业社会责任(ESG)报告,全方位向投资者展示业绩和社会责任履行情况。
金融界07-23 16:45
ACY证券：【每日分析】特斯拉今晚开始看空！
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这样么？就好比AI发展趋势要看上游的芯片需求，电动车则要看上游的电池，或更进一步来说就是电池关键原材料碳酸锂的需求。碳酸锂价格走势从碳酸锂的价格历史来看，价格今日再创新低，下跌趋势极为明显。这一方面自然是供给的过剩，但另一方面也证明了电动车市场对碳酸锂的需求增长远不及市场两年期的预期。这也从侧面说明，电动车行业的投资者正在逐渐恢复冷静，股价存在持续的空头压力。 “特朗普交易”对电动车不利最近，欧美大幅度提高对中国电动车的进口关税，无疑对比亚迪等一众国产电动车品牌是不利的。但这并不代表特斯拉就能够获利。以欧洲为例，欧洲市场上销售的特斯拉汽车中有超过50%是由上海超级工厂生产的。欧美提高进口关税对特斯拉的影响是好坏参保。而更重要的是一旦特朗普上台，很可能会取消对电动车的补贴，反而大幅度提高化石能源的产量。这对于全球电动车行业极为不利。虽然特朗普和马斯克“私交甚好”，但政策大环境的变动还是会造成投资者信心的缺失。 Tesla周线图其实从特斯拉股价历史就能发现，真正令股价进入大牛市的，恰恰就是拜登参选后，政策纲领上对电动车的大力支持。而目前，特朗普入主白宫的概率越来越大，这对于美股电动车板块施加的压力也将同步增加。总结即便股东电话会画再大的饼，例如机器人即将开始生产、Robotaxi虽迟但到、FSD自动驾驶性能多么好，这些都无法改变特斯拉是一家电动车厂，被归类为制造行业的本质。还是一句话，能够打破幻想的只有现实，能够终结美股牛市的只有财报。 Tesla日线图考虑到股东画饼大会存在不确定性，想要做空特斯拉的股价最好是等待价格向下作出突破。由图可见，股价目前在235位置形成小头部，还未反转。因此日内可以考虑在235位置布局突破挂单，下方的支撑要看200甚至180美元附近。如果财报中的三季度指引或AI话题令股价上涨，那么就要看能否突破270前高点，如果日内动能不足以突破，那么便有高位做空的机会。今日关注数据 22:00 美国6月成屋销售总数年化 22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数 2024-07-23
ACY证券07-23 16:41
花旗重申英伟达“买入”评级：开启30日上行催化剂观察，目标价150美元！
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盼、以Arm为基础的Grace CPU芯片服务器； (2)黄仁勋的言论将会就终端客户盈利模式及投资回报，提供正面讯息； (3)预期将会释出AI需求加快的信号，英伟达股价近期因地缘政治而回调(市盈率较三年平均水平下跌13%)，可被视为买入机会。截至发稿，英伟达股价盘前跌0.85%，报122.48美元。原文链接
投资慧眼07-23 16:39
恩智浦大跌，汽车芯片凉凉！
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是太乐观了！从业务上看，恩智浦是汽车芯片巨头，单一行业的收入占比超过了50%。今年二季度，恩智浦汽车芯片业务营收17.28亿美元，同比下滑7.4%：汽车芯片业绩不佳在市场预期之内，主要是去年欧洲新能源汽车补贴退坡及全球高通胀打击，新能源汽车的渗透率明显下滑。从特斯拉身上也能看出问题，今年二季度，特斯拉的销量为44.4万辆，同比下滑4.8%，为连续2个季度下滑：展望未来，特朗普有望重新当选总统，其执政理念偏向扶持传统能源，上台之后或取消新能源汽车补贴，同时大幅降低油价，这都有利于燃油车的增长。除此之外，全球汽车市场重燃贸易战，欧洲已经对中国新能源汽车加征关税，未来或有更多冲突在路上。地缘政治风险也给恩智浦的未来蒙上一层阴影，随着中美芯片战的持续，中国汽车厂或加快芯片国产替代，而中国是恩智浦第一大市场，2023年贡献了33%的收入，若该趋势延续，或对恩智浦不利。恩智浦三季度指引凉凉，对安森美、亚德诺等汽车芯片巨头来说是个坏消息，甚至会令市场对新能源汽车厂商产生悲观预期！总的来说，高估值是一味毒药，业绩稍有瑕疵，便会被无限放大。 $安森美半导体(ON)$ $亚德诺(ADI)$
老虎证券07-23 16:27

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