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兴森科技：目前内资企业通过投资扩产进军FCBGA封装基板产业，尚未进入大批量量产阶段，行业占比仍较小
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之一。公司IC封装基板、半导体测试板为芯片封装、测试的关键原材料，并不涉及封装业务，现阶段公司的主要目标是拓展市场和进一步提升良率，国内外主流的芯片设计公司、封装厂均是目标客户。感谢您的关注。投资者：尊敬的董秘你好，请问北京兴斐月产能是多少？兴森科技董秘：尊敬的投资者，您好！北京兴斐PCB业务产能为20,000平方米/月，CSP封装基板产能为2,000平方米/月。感谢您的关注。投资者：尊敬的董秘你好，深圳市锐骏半导体股份有限公司陷入困境无法正常开展生产经营，请问对公司影响有多大？谢谢兴森科技董秘：尊敬的投资者，您好！根据深圳市锐骏半导体股份有限公司（下称“深圳锐骏”）向公司提供的情况说明显示，其拟将部分设备转移到海口生产基地，与海口政府合资成立深圳锐骏海口子公司，从事半导体封测业务，因此深圳基地部分生产一线员工停工，但其他部门和业务正常运转，未来海口子公司将作为其主要生产基地。目前虽面临需求不足导致市场竞争激烈和阶段性的亏损，但深圳锐骏在手订单较为充分，不存在无法正常开展生产经营情形。公司目前持有深圳锐骏7.31%股份，将持续关注其生产经营情况。感谢您的关注。投资者：台积电已针对数据中心市场推出了其新型先进封装技术——COUPE（紧凑型通用光子引擎）异构集成技术。COUPE技术是一种光电共封装技术（CPO）将光学引擎和多种计算和控制ASIC集成在同一封装载板或中间器件上，使组件之间距离更近，提高带宽和功率效率，减少电耦合损耗。像800G以及1.6T的高端CPO封装产品需要用到兴森科技的类载板以及封装载板等产品吗？谢谢！兴森科技董秘：尊敬的投资者，您好！CPO封装产品主要是用MSAP工艺，定位在高端PCB与CSP之间，可用到子公司北京兴斐的类载板（SLP）产品。感谢您的关注！投资者：IC载板为关键封装材料，ABF载板承担“算力基座”功能。IC载板介于芯片与PCB之间，实现信号传输连接，其中ABF载板由于其独特的增层结构，具有多层数、细线路等优势，更适配于更先进制程I/O端口数较多的场景，随着日益增长的算力需求及台积电CoWoS工艺的发展，下游企业对ABF载板的要求也逐渐提升，目前兴森的ABF载板技术与国外同行差距有拉近吗？兴森目前有验证国产材料代替进口的ABF薄膜吗？谢谢！兴森科技董秘：尊敬的投资者，您好！公司FCBGA封装基板项目的良率领先于国内同行，与全球龙头企业的差距在进一步缩小，预期进入量产阶段后良率会高于现有水平。公司有投入资源配合客户进行国产化材料和设备的验证工作。感谢您的关注。投资者：根据Prismark 数据,2025 年全球IC 载板中FC-BGA/PGA/LGA 封装基板产值将达77.2 亿美元,CAGR 为10.8%。FCBGA 载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA 以及ADAS 等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI 等领域的需求激增,FCBGA 封装基板长期处于产能紧缺的状态。公司25年投产的产能能否满足市场需求？二期会不会因为需求原因提前？兴森科技董秘：尊敬的投资者，您好！公司现阶段的主要目标是拓展市场和进一步提升良率，实现广州基地和珠海基地FCBGA封装基板产能的消化，后期将根据市场需求情况适时启动扩产。感谢您的关注。投资者：FCBGA 封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球FCBGA 主要供应商为日本揖斐电、欣兴电子、三星电机等，均为海外企业，海外厂商几乎供应了全球FCBGA 全部产值。中国大陆FCBGA 封装基板领域还处于刚刚开始规划和投入，中国大陆企业中仅兴森科技深南电路具备FCBGA 的生产能力。深南FC-BGA封装14层及以下产品现已具备批量生产能力，兴森FC-BGA封装技术量产能做到几层了？谢谢兴森科技董秘：尊敬的投资者，您好！公司目前具备生产20层及以下产品的能力，20层以上的产品正在测试过程之中。感谢您的关注。投资者：据Prismark统计，2022年，全球IC载板产值高达174.15亿美元。未来，AI与高速资料运算的需求的提升，有望带动逻辑芯片、2.5D/3D等先进封装的需求，将对FCBGA封装基板市场规模形成带动。我国在存储、射频芯片、手机AP、CPU/GPU等芯片应用领域正加速追赶，在此情况下，实现FCBGA封装本士配套至关重要，国内ABF载板的供应几乎是零，是一块完全的新增市场，兴森ABF载板进展如何？兴森科技董秘：尊敬的投资者，您好！公司FCBGA封装基板项目珠海工厂已于2024年5月进入小批量交付阶段；广州工厂预计2024年第三季度进入小批量量产阶段。感谢您的关注。投资者：尊敬的董秘你好，FCBGA载板广州生产基地一期的首期已经建成，请问产能是多少呢？其生产的FCBGA载板与珠海基地所生产的FCBGA有哪些不同？客户应用领域有哪些不一样呢？谢谢兴森科技董秘：尊敬的投资者，您好！FCBGA封装基板广州生产基地一期的首期产能约200万颗/月，广州和珠海两个工厂均为高端FCBGA封装基板量产工厂，产品、客户和应用领域无明显划分。感谢您的关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星07-24 22:08
战略投资家：美国股市正面临三重利空因素，到10月份可能引发市场下跌12%
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政府提议对中国实施更严格的贸易规则后，芯片股本周暴跌。标准普尔 500 指数也表现不佳，基准指数在过去一周下跌了 2%。 “所有这些因素都有可能引发市场调整，”布莱恩说道。“你可以感受到市场调整，因为你不是从悬崖上掉下来，而是从斜坡上滚下来。” 引发这种回调的因素有很多：地缘政治紧张局势升级、经济通胀率上升或不可预测的“黑天鹅”事件。但布莱恩预测，风险如此普遍，回调很可能在今年 10 月到来。他避开了大型科技股，布莱恩补充说，他一直在买入黄金和其他大宗商品。 “我正在关注基本面，”布莱恩补充道。“危机时刻，总有机遇。” 股市中的百慕大三角布莱恩表示，尽管今年股市突破了一系列历史新高，但强劲的逆风因素一直在积聚。首先，股票估值过高，人工智能的狂热将估值推高到了天价。布莱恩表示，人工智能股票的炒作促使投资者在过去一年中向该行业投入了数十亿美元，但这一趋势令人毛骨悚然地想起了 21 世纪初，当时互联网股票的狂热爆发，导致纳斯达克综合指数从高峰到低谷暴跌了 78%。法国兴业银行的一项分析显示，自 21 世纪初以来，科技股在标准普尔 500 指数中的占比最高。精英投资者约翰·赫斯曼最近表示，从一项指标来看，自1929 年以来，股市似乎处于最昂贵的水平，当时投资者的热情达到顶峰，导致股市大幅下跌。 “我观察大型科技公司 40 年了，见证了它们接二连三地取得成功，”布莱恩说道，他指出了其他失败的科技热潮，比如元宇宙。“最终，每个人都涌入其中，认为，是的，这是我们将要大量致富的新事物，但他们都没有兑现承诺，承诺过多。” 布莱恩表示，股市的另一个风险在于利率，因为借贷成本看起来将在较长时间内维持在高位。一些预测者仍然乐观地认为通胀将回落至美联储 2% 的目标，从而促使央行官员降息。但布莱恩表示，经济中仍然存在通胀压力，并指出了去全球化和供应链中断等趋势。布莱恩预测，通胀率可能将“停留”在 3% 左右。他补充说，这意味着利率只会小幅下降，美联储最多会将利率下调一到两个百分点。 “金融市场上有很多人都不明白零利率和超低利率是不正常的，”布莱恩补充道。“我当然看到了市场调整的可能性，因为市场开始意识到利率只会下降一点点。” 布莱恩关注的最后一个风险是即将到来的总统选举，其中的一些不确定因素可能会重创股市。无论谁当选，经济政策都有可能推高物价。布莱恩表示，这些政策有可能造成“大量”通胀，并减少美国的就业岗位数量。他补充说，两位总统候选人似乎都准备增加美国的债务余额。更高的债务水平还可能引发通货膨胀，并阻止外国投资者购买美国国债，这意味着流入经济的资本减少。 “我认为人们会说，‘我们必须开始考虑避险交易。’不只是暂时的避险，而是一种长期策略，”他补充道。“我个人的猜测是，我们不会有市场崩盘，但会经历大幅回调。” 布莱恩是华尔街越来越多看跌预测者之一，他们认为人工智能和美联储降息的兴奋只能推动股市上涨至目前水平。摩根士丹利 (Morgan Stanley)、Stifel和Richard Bernstein Advisors的策略师预测股市短期内将出现一定幅度的回调，更极端的预测者认为股市回调幅度将高达 70%。
Linlin07-24 21:27
ALPH （Alephium）市场前景如何？是否有望成为第二个KAS？
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选择蚂蚁AL1，毕竟算力最大，也是专业芯片机，运行稳定，大品牌蚂蚁的加持，堪称ALPH中的王者。可酌情投资。好啦，今天丹丹小编的分析就到这里了，希望能对您的投资有一点帮助。家人们可结合自身的实际情况，做出最适合自己的投资。还有疑问的家人们，欢迎随时咨询小编。我司作为中国区域的总代理，可提供销售、技术支持、托管等一条龙服务。
丹1889039297107-24 21:06
美股盘前要点 | 特斯拉盘前大跌超8% 传三星HBM3获英伟达认证
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M3获英伟达认证，将用于专供中国版AI芯片H20。 11. 亚马逊最快将于本月推出付费版Alexa语音服务，融入更多AIGC技术。 12. 消息称网飞联合创始人哈斯廷斯向支持哈里斯的行动委员会捐款700万美元。 13. 波音公司称，已恢复向中国航空公司交付737 Max客机。 14. 迪士尼大股东之一Isaac Perlmutter在维权战失败后，沽清2560万持股。 15. 因零部件短缺问题得到解决，丰田汽车将在两家日本工厂恢复4条生产线的生产。 16. Sage Therapeutics和Biogen将终止一种拟议的治疗神经系统疾病药物的开发。 17. 法官裁决Rivian Automotive将就有关窃取特斯拉商业机密的案件接受审判。 18. 消息称五角大楼IT服务提供商之一Leidos的内部文件遭黑客泄露。美股时段值得关注的事件： 21:45美国7月标普全球制造业/服务业PMI初值 22:00美国6月新屋销售总数年化
格隆汇07-24 20:39
机构疯狂抱团的大牛股
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理网络放量，1.6T受益于英伟达B系列芯片放量。而到下半年，公司估值将逐渐计入明年业绩的想象。迄今出色的业绩表现和赛道景气度让机构对明年利润增长有了更乐观的预测，有几家券商甚至拍出接近100亿的净利润，这使得25年市盈率压缩至20倍左右。按照目前接近51倍的市盈率，可以想见，若明年还继续保持这样的估值水平，那么市值再翻一倍都有盼头。但对于关注光模块投资机会的普通投资者来说，由于当前赛道景气度是支撑其估值的前提，那么未来中际旭创能否继续兑现潜力，又或者，新的挑战者将不断缩小差距，而公司能否守住光模块的定价权，都是值得思考的问题。 02 自2023年初以来，中际旭创、新易盛、天孚通信累计涨幅均在450%至650%之间，被投资者称为光模块“三剑客”。而今年三剑客的季度业绩一直在环比增长，证实了产业确实在边际向好。 AI的商业模式目前还没有形成闭环，但META、谷歌、特斯拉等几大科技巨头在加大算力资本开支投入，生怕在科技浪潮中掉队，加上Open AI等新势力，这使得从英伟达算力卡，再到整个数据中心产业链都拉紧了产能供应。投入周期这才刚刚开始，从这个角度，三剑客的业绩至少2025年也不需要担心。根据Lightcounting 预测，光模块的全球市场规模在2022-2027年将以11%的复合增长率保持增长，2027年有望突破200亿美元。这其中，数通光模块又是增量关键，AI用的数通光模块驱动力主要来自800G、1.6T、3.2T 光模块需求。到2027年，整个数通市场 800G 及以上速率的光模块市场规模占比将超过50%。因为AI的发展缩短了光模块产品的迭代周期，所以利润只能流向技术进度快，先进产能供应得上的头部厂商。一方面，高速率在AI应用要求下需要迅速升级。2023 年之前，光模块速率翻倍需要约4年时间；而现在，从400G 到 800G 再到 1.6T 的代际升级有望缩短至两年。另一方面，光连接数量和AI芯片的比例也在持续提升。只要Scaling Law还有效，交换网络层数随着模型规模提升，需要配比的光模块同样要增加。英伟达在6月3号的Computex大会上发布了未来产品路线图，将AI芯片推至一年一代的迭代周期里，配套光模块也有望快速从800G向1.6T和3.2T升级，同时导入LPO、硅光、CPO等不同方案。随着产品选代周期变短，产品技术壁垒提高，利好技术能力出众的头部厂商，行业格局有望持续集中。根据Lightcounting，中际旭创市占率在过去10年内迅速攀升，2023年公司超越Coherent在全球光模块市场中占据第一的份额。行业需求确定性越来越高，市场对光模块厂商的关注，从技术、客户绑定关系转移到产能、出货节奏上来。最明显的，是去年下半年开始，光模块板块内个股走势的分化，只有拿得出业绩的三剑客今年还能继续大幅上涨。中际旭创的产能布局使其具备大批量高端光模块出货的能力。公司在苏州、铜陵、成都、泰国、中国台湾都设有生产基地。其中，为了提高面向海外客户的出货量，为800G和1.6T等产品上量进行准备，公司的泰国工厂从去年下半年开始加大资本开支，持续扩充产能。在大国科技博弈的背景之下，海外产能对于业务安全的重要性不言而喻。月初，关于特朗普当选后的贸易政策主张在A股发酵，连光模块不放过，投资者们纷纷开始担心假如特朗普当选后，加税的风是否会吹向光模块，给海外竞争对手带来机会，对光模块的定价又将带来挑战。这种担忧目前还未带来强有力的冲击，尽管关税可能已经是板上钉钉的事情，光模块毕竟依旧具备产能紧缺的特征，只有三剑客有足够的技术工艺和产能来跟进AI产业步伐。如果高速率光模块实在没什么壁垒，国内二线厂商就不会拿不到英伟达订单了，美国方面也不至于主动卡住自己的脖子。根据中际旭创的公告以及投资者问答，其泰国产能占比预计将达到或超过50%，并有望进一步提升。最后是价格对利润率的影响。结合过去前几代产品的价格趋势来看，每一代光模块在初始大规模量产阶段价格年降幅较大，后续趋于平稳。如果出现严重降价的现象，主营业务的毛利率将受到影响，利润可能无法达到市场预期。因此头部厂商一直致力于硅光技术的使用，硅光解决方案集成度高，在速度、能耗、成本等方面均具有良好表现，在超 400G 的短距场景、相干光场景中有低成本优势。再加上东南亚产能的低劳动成本，即使价格向下调降，由于物料成本和工艺环节有所节省，随着硅光产品在收入结构中不断上升，预计将会更好的留住利润。中际旭创对硅光业务就比较乐观，透露未来计划优先出货硅光产品，明年整体产能将有所改善，并期望硅光产品的占比能达到7成以上。 03 单看这只重仓股过去两年6倍的涨幅，的确很吓人。但如果计入2025年利润高增预期下的估值就会变成大概20倍，同理的，新易盛是32倍，天孚通信是24倍。一般情况来说，高端制造业的通用估值是20-25倍，所以中际旭创的目前估值水平虽然小贵，但也还不算被炒上天。不过最大的问题就在于，当前的市场环境并不算是“一般情况”，市场对任何个股的估值都不太友好，再好的公司估值也要打个折扣，中际旭创也并不会例外。同时不要忘了赛道股的关键前提，永远是景气度。如果后续下游客户算力建设没达到预期，或者核心客户供应链引入竞争，导致价格大幅降低，就可能会导致光模块厂商业绩放缓，进而出现“业绩与估值”双杀的局面。所以即使是最看好的投资者，也要时刻注意投资波动的风险。（全文完）
格隆汇07-24 20:00
锦龙股份股价跌停，国泰基金旗下1只基金位列前十大股东
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,2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)的基金经理,2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。现任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。资料显示，国泰基金管理有限公司成立于1998年3月，董事长为周向勇，总经理为周向勇(代)。目前，国泰基金共有3名股东，中国建银投资有限责任公司持股60%、意大利忠利集团持股30%、中国电力财务有限公司持股10%。
金融界07-24 19:19
利安隆：7月19日组织现场参观活动，天津证监局、天津证券期货业协会等多家机构参与
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品直接应用，无需技术指导。第二个分支是芯片封装，目前无国内厂商，所以我们有机会成为国产第一供应商。3.请问利安隆最核心的护城河是什么？公司在抗老化产品系列方面，我们的优势有哪些？国内外竞争格局是什么样的？未来怎么能保证在这个领域保持领先地位？您好！与国际同行相比，公司的优势在于第一是低成本；第二是快速反应，即使在境外市场，我们也是 72小时快速反应。与国内同行业相比，公司的优势在于第一产品配套完整度，公司与巴斯夫是全球仅有的两家高分子材料抗老化助剂产品线配套最完整的供应商；第二是公司的团队和技术创新能力强，公司的技术是自主研发，公司的研发投入也是同行业最高。第三是全球供应链体系的搭建，海外市场的国际规则复杂，想深入开展业务需要长时间的积累。4．公司从 2018年至今在战略和人才方面都有规划和布局，目前核心团队年龄偏大，请问未来在新、老管理团队衔接方面有什么样的计划？您好！公司人才梯队的搭建已经很成熟，天津工厂目前已成为公司的黄埔军校，为其他各生产基地培养和输出人才。目前，新材料事业部的运营和管理主要由 2.0管理团队承担，2.0 管理团队年龄结构是 75后、80后团队。新材料事业部 1.0管理团队主要去做创新和再创业，他们拥有深厚的社会资源和经验，不断开拓市场，再由 2.0管理团队做具体的执行与落地。此外，3.0 管理团队也在不断的储备、完善和壮大，以上人才梯队建设都为公司运营各项业务做好了坚实的准备和支撑,公司对于人才梯队的建设和培养是非常重视的。利安隆（300596）主营业务：高分子材料抗老化业务,润滑油添加剂业务,生命科学业务。利安隆2024年一季报显示，公司主营收入13.54亿元，同比上升14.17%；归母净利润1.07亿元，同比上升29.19%；扣非净利润9872.83万元，同比上升23.56%；负债率50.83%，投资收益115.87万元，财务费用1058.38万元，毛利率21.38%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为33.44。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1418.62万，融资余额增加；融券净流出181.71万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星07-24 18:59
中美将走向崩溃？特朗普2.0对华贸易恐祭出“核选项” 哈里斯或延续拜登政策
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，更专注于限制中国获取技术转让和计算机芯片的机会，”Prasad说。 “关税侠” 特朗普在贸易政策上与拜登最大的分歧可能是对中国征收的关税。这位自称“关税侠”的总统在他的第一任期内与北京展开一场贸易战。他对价值2500亿美元的中国进口商品征收了一系列关税，尽管有警告称这些关税将推高价格并损害消费者。在2020年击败特朗普后，拜登保留了前任的关税，并增加了自己的关税，宣布对约180亿美元的中国进口商品征收新关税，包括电动汽车、太阳能电池、锂电池、钢铁和铝。专家告诉CNBC，他们预计哈里斯将大体上延续拜登的关税政策。而另一方面，特朗普已经提议将中国进口商品的关税至少提高60%。乔治城大学国际政治经济学教授Stephen Weymouth说：“我当然不知道特朗普是否愿意采取如此极端的措施，但我确实相信他在第二任期内可能会在某种程度上提高关税。” 经济学家斯蒂芬·罗奇(Stephen Roach)表示，特朗普在第二任期内提高关税将是国际经济冲突中的“核选项”。战略与国际研究中心的国际商务主席William Reinsch说，这些关税可能引发另一场贸易战，导致两国之间大部分商品交换停止，带来“巨大的经济成本”。即使特朗普的目标不是完全脱钩，而是迫使北京谈判一个更有利的贸易协议，Reinsch说，没有理由相信这会奏效。特朗普政府在2019年达成一项“第一阶段贸易协议”，但很少有条款得到履行，随后的阶段也未能实现。一些评论员表示，特朗普选择JD·万斯作为竞选搭档，进一步表明共和党人对关税计划的严肃态度。这位来自俄亥俄州的参议员一直是对中国关税的坚定支持者，认为中国是美国面临的最大威胁。乔治城大学策略与经济学教授Arthur Dong说：“如果我是中国的决策者，这一选择会让我不寒而栗。” 科技战争相比之下，拜登-哈里斯政府的关键政策集中在限制中国获取技术转让和将国内补贴引导到高科技产业和供应链发展上。政府大幅增加受美国出口管制的技术和中国公司名单，旨在切断对中国关键技术产业的支持，例如先进半导体。特朗普政府也实施了一些类似的控制。拜登政府还宣布了限制美国对发展敏感技术的中国公司的投资规则，理由是国家安全考虑。或许拜登最大的举措是，政府在2022年8月签署《芯片与科学法案》，拨出近530亿美元投资于国内半导体制造和研究，以增强美国与中国的竞争力。《芯片战争》一书的作者Chris Miller指出，《芯片与科学法案》得到华盛顿的两党支持，因此，无论11月选举结果如何，这些政策可能仍将是优先事项。 Miller说：“我预计，无论谁赢得选举，美国都会将限制措施进一步升级。” 外交亚洲协会政策研究所常务董事Rorry Daniels说，特朗普的第二个任期也将影响美国与北京的外交和对话，不仅限于贸易问题。她说，在特朗普政府期间，两国讨论政策问题的渠道显著减少，而拜登政府则强调其外交接触努力。现政府还寻求与“志同道合的伙伴”进行更大的协调，例如游说日本和荷兰在半导体限制方面进行合作。 “这既有助于最小化其贸易政策行动的反作用，同时在许多方面也使其更有效，”经济学人情报单位全球贸易首席分析师Nick Marro说。他补充说，他预计未来任何民主党政府都将保持这种多边方法。另一方面，他说，特朗普选择了一种更“独行”的方式，使得美国对中国措施的采用速度更快。 Marro说，虽然拜登-哈里斯政府对中国贸易和外交的“更为谨慎和谨慎”的方法在稳定关系方面做得更多，但他怀疑北京是否对任何候选人感到兴奋。“无论白宫坐的是哪个党派，美国与中国的关系在本世纪剩余时间内都将继续走向崩溃。”
超启07-24 18:37
会员
HBM市场掀争夺战？三星HBM3芯片获批，美银：暂起不了波澜
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的消息报道，三星电子作为全球最大的内存芯片制造商，在高带宽内存（HBM）芯片领域取得了显著进展。同时，三星的HBM3e芯片获得了英伟达的批准，用于其中国版AI处理器，这标志着三星首次向这家AI处理器巨头供应HBM芯片。尽管这一批准仅适用于中国市场的特定产品，但对三星来说无疑是一个积极的信号。三星、SK海力士与美光的较量英伟达选择三星的HBM3e芯片，主要是为了满足其在中国市场的GPU需求，同时应对美国出口管制的限制。知情人士表示，H20系列GPU是英伟达为中国市场量身定制的产品，与在非中国市场销售的H100版本相比，H20的计算能力受到了限制。尽管H20最初在市场上起步较慢，但据独立消息人士称，其销售额正在迅速增长。然而，三星的HBM3E芯片尚未达到英伟达的标准，测试仍在继续。这一进展对芯片制造商来说是一个挑战，因为它们需要跟上快速发展的HBM市场。目前，HBM市场的主要制造商包括SK海力士、美光和三星。尽管三星在HBM市场的份额正在增长，但SK海力士仍然以53%的份额占据市场领导地位。三星一直在努力向英伟达供应HBM芯片，以实现其收益的可持续增长，并挑战SK海力士在HBM市场的领导地位。今年2月，三星宣布已开发出业界首款36 GB的12层HBM3E芯片，并计划在今年下半年大规模生产这些芯片。但由于热量和电力消耗问题，三星的供应工作被推迟。尽管如此，彼时英伟达首席执行官黄仁勋表示，三星没有通过任何资格测试。尽管存在挑战，此次三星的HBM3e芯片获得英伟达批准的消息，似乎提振了该公司在HBM市场的前景和收益。两位消息人士称，由于该领域的领先者 SK Hynix 计划增加其 HBM3E 产量并减少 HBM3 产量，Nvidia 对更多 HBM3 的需求也将增长。要知道，在DRAM市场，HBM去年占8.4%，但预计今年其份额将跃升至20.1%。三星计划将HBM产能比去年扩大2.9倍，以扩大市场份额。分析师预计，英伟达今年可能会向中国销售超过100万个H20处理器，从而获得约120亿美元的收入。对于英伟达来说，拥有全球最大芯片制造能力的三星，对于满足其芯片飙升的需求和实现供应来源多元化也是必要的。然而，美国的新法规可能会带来不确定性。美国政府可能会出台新的贸易限制措施，这可能会阻止英伟达销售其H20处理器。尽管三星可能在7月31日的二季度财报电话会上确认HBM3芯片获得英伟达批准的消息，但市场似乎对三星已经通过了HBM3E测试并可能很快就会开始大规模生产抱有期待。如果三星HBM3e通过认证，将如何搅动HBM市场竞争格局？美银的分析显示：尽管三星取得了一定进展，但SK海力士凭借其市场主导地位和高利润率，仍将在未来几年内保持强劲增长。美银预计，全球HBM市场将持续增长，主要由SK海力士的HBM3和HBM3e推动。整体来看，三星在HBM3e和HBM4方面的贡献预计在2024-25年仍将较低。与三星不同，SK 海力士是 Nvidia 的主要 HBM 芯片供应商，自 2022 年 6 月以来一直供应 HBM3。该公司还于 3 月底开始向一位不愿透露姓名的客户供应 HBM3E。消息人士称，这些芯片已运往 Nvidia。也就是说，如果三星HBM3e认证失败，将为海力士提供了市场份额增加的机会。此外，预计2026年之前，三星的HBM4制造良率仍存在不确定性。尽管如此，三星的这一进展仍然为公司在竞争激烈的HBM市场提供了新的机遇。
格隆汇07-24 17:00
美国出口管制越狠，主要芯片制造商在中国赚得越多？
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策会议上重申了这一目标。追踪美国上市芯片公司的VanEck Semiconductor ETF (SMH)在上周有所下跌，但今年迄今为止仍保持了近46%的涨幅。
欧罗巴07-24 16:46

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