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乾照光电：公司生产的是砷化镓太阳能电池外延片
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的或者说唯一的锗太阳能电池的制造商，光芯片也恰逢其时，为何不能转化为业绩？常年在亏损边缘挣扎？！公司这两类拳头产品，是否真的具有竞争力？或者只是噱头？！烦请负责任的如实告知！！毕竟不是外交官！感谢！乾照光电董秘：公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池产品，已经量产出货超10年以上，产品性能优越，可用于商业航天低轨卫星。谢谢关注！投资者：公司产品在低空经济有应用和合作吗？乾照光电董秘：公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池产品，已经量产出货超10年以上，产品性能优越，可用于商业航天低轨卫星。谢谢关注！投资者：董秘您好公司新申请的专利一种复合膜层，光刻方法及系统，LED芯片及其制作方法是用在光刻机还是光刻胶领域？还是两种都使用？谢谢乾照光电董秘：尊敬的投资者，感谢关注！投资者：公司的量子阱太阳能电池涉及量子科技吗？谢谢乾照光电董秘：公司生产的是砷化镓太阳能电池外延片，感谢关注！投资者：董秘您好公司产品有向英伟达及华为供货吗？谢谢乾照光电董秘：公司主要从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务，为国内领先的LED芯片、砷化镓太阳能电池外延片供应商。主要产品包括全色系的从紫外到红外的芯片，砷化镓太阳能电池外延片、Mini LED、Micro LED、VCSEL等，凭借均匀性、一致性、可靠性等综合性能方面的领先优势，多项产品性能指标达到国际先进水平。公司产品广泛应用于紫外杀菌、背光、显示屏、通用照明、数码显示、红外安防、电子设备指示灯、交通指示灯，夜景工程、车载照明等众多领域。谢谢关注！投资者：董秘您好公司的太阳能电池有出口供应国外卫星厂商吗？谢谢乾照光电董秘：公司砷化镓太阳能电池产品主要面向国内客户，谢谢关注！投资者：您好！请问截至7月底公司股东人数是多少？谢谢！乾照光电董秘：截止2024年7月31日收盘公司股东户数约为4.49万户，谢谢关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-03 17:07
乾照光电：截止2024年7月20日收盘公司股东户数约为4.41万户
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谢关注！投资者：请问贵司的vcsel芯片对外供货了吗，量有多大，都是些什么型号？贵司的砷化镓太阳能外延片毛利是多少，用到衬底是什么，是否能自己生产砷化镓太阳能电池？如果贵司不自己生产砷化镓太阳能电池，是基于什么考虑？乾照光电董秘：（1）公司激光产品可应用于消费类电子、工业感测、人脸识别、医美、数据通信、车载等领域，8mW、28mW、200mW等系列产品稳定出货。在数据通信领域，随着AI带来的数据中心巨量扩容，VCSEL芯片在该领域的需求将极大的增加，公司布局10G、25G产品，同步研发50G及以上产品。（2）公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池产品，已经量产出货超10年以上，产品性能优越，可用于商业航天低轨卫星。随着整个市场的起量，公司的相关业务也将随之增长，谢谢关注！投资者：你好，近期商业航空出现蓬勃发展，公司的卫星用太阳能电池板是否出现增量呢？公司的卫星用太阳能电池板在国内占有率是不是最大呢？乾照光电董秘：公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，凭借产品的优越性能以及多年深耕产业建立起来的客户关系，公司在该领域卡位优势明显，随着整个市场的起量，公司的相关业务也将随之增长，谢谢关注！投资者：你好，公司的砷化镓太阳能板是卫星上不可或缺的重要部件，请问公司如何看到未来商业航天的发展呢？公司在砷化镓卫星太阳能板上的出货量是否有出现增长？乾照光电董秘：随着全球对高速、低延迟互联网接入的需求日益增长，低轨卫星通信网络成为了实现这一目标的关键技术。随着美国 SpaceX 的成功示范效应，中国不断自主完善航天产业体系，推动中国商业航天行业的快速发展。国内已经披露的星网、G60的商业卫星发射计划蕴含着巨大的市场机遇。砷化镓太阳能电池具有高光电转换效率、抗辐射等特点，在外太空太阳能电源系统中大显身手，而公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司亦将该业务定位为公司的第二增长曲线并投入战略资源。随着商业卫星发射的起量，公司的相关业务也将随之增长，谢谢关注！投资者：你好，公司在低轨道卫星产业链上有什么布局呢？公司是如何看待商业航天未来的发展前景的呢？乾照光电董秘：随着全球对高速、低延迟互联网接入的需求日益增长，低轨卫星通信网络成为了实现这一目标的关键技术。随着美国 SpaceX 的成功示范效应，中国不断自主完善航天产业体系，推动中国商业航天行业的快速发展。国内已经披露的星网、G60的商业卫星发射计划蕴含着巨大的市场机遇。砷化镓太阳能电池具有高光电转换效率、抗辐射等特点，在外太空太阳能电源系统中大显身手，而公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司亦将该业务定位为公司的第二增长曲线并投入战略资源。随着商业卫星发射的起量，公司的相关业务也将随之增长，谢谢关注！投资者：有关消息称，元信千帆星座卫星8月6号儿发射组网，请问贵公司提供的太阳能电池板啊，是否应用在这个元信卫星？这一批发射的卫星中。乾照光电董秘：公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池产品，已经量产出货超10年以上，产品性能优越，可用于商业航天低轨卫星。随着整个市场的起量，公司的相关业务也将随之增长，谢谢关注！投资者：有关消息称，元信千帆星座卫星8月6号儿发射组网，请问贵公司提供的太阳能电池板啊，是否应用在这个元信卫星？这一批发射的卫星中。乾照光电董秘：公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池产品，已经量产出货超10年以上，产品性能优越，可用于商业航天低轨卫星。随着整个市场的起量，公司的相关业务也将随之增长，谢谢关注！投资者：请问截止7月31号收盘公司在册股东人数多少?谢谢！乾照光电董秘：截止2024年7月31日收盘公司股东户数约为4.49万户，谢谢关注！投资者：董秘你好! 请问截止7月31日公司的股东人数是多少？谢谢！乾照光电董秘：截止2024年7月31日收盘公司股东户数约为4.49万户，谢谢关注！投资者：董秘您好美股ASTS手机互联卫星使用大面积平板太阳翼，国内银河航天也在研发太空飞毯卫星。共同点是需要更强大的能源系统。需要更多的太阳能电池。随着星网、G60 的即将发射，公司卫星砷化镓太阳能电池现有产能能满足吗？有进行扩产吗？谢谢乾照光电董秘：公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池产品，已经量产出货超10年以上，产品性能优越，可用于商业航天低轨卫星。随着整个市场的起量，公司的相关业务也将随之增长，目前产能可以满足需求，如有必要，公司会投入资金进行扩产。谢谢关注！投资者：尊敬的董秘你好公司是国内领先、规模最大的卫星砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的卫星砷化镓太阳能电池产品在国内有竞争对手吗？占据多少市场份额？和星网，G60，银河航天都有合作吗？乾照光电董秘：公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池产品，已经量产出货超10年以上，产品性能优越，可用于商业航天低轨卫星。随着整个市场的起量，公司的相关业务也将随之增长，谢谢关注！投资者：你好公司产品在无人驾驶、自动驾驶领域有布局和出货吗？乾照光电董秘：公司荣获IATF16949汽车行业质量管理体系认证，车载产品线丰富，涵盖0.2W、0.5W、1W、2W、3W、5W等全系列产品，全面覆盖从舱内氛围灯、阅读灯、车载背光到车外尾灯、转向灯、日行灯、头灯等车用场景。所有产品均遵循车用LED行业AEC-Q102标准设计开发，并通过严格可靠性测试，品质卓越。2023年，公司车载产品已获得国内外客户的广泛认可，产品认证通过并已实现批量生产。展望未来，公司紧跟汽车行业“电动化+智能化”发展趋势，与全球车用LED大厂建立深度合作，共同研发高性能、高可靠性的车用LED芯片，如ADB自适应头灯、DMS驾驶员监控系统等，致力于推动汽车照明技术的创新发展。谢谢关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-03 15:07
英伟达被盯上，新AI芯片也延期！华尔街警告：已陷入“泡沫”
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美股财报季于“无声处惊雷”，芯片股成为市场疲软的核心。近来，美股大型科技股遭遇“大屠杀”，恐慌情绪也自此蔓延，并传递导至全球市场。昨天，英特尔因业绩不振狂泻了26%，市值蒸发约320亿美元，创下自1982年以来的最大跌幅。华尔街机构已经开始纷纷下调英特尔评级，标普还将英特尔的评级列入负面信用观察名单。亚马逊“不尽人意”的财报也引发给AI“烧钱”担忧，昨天暴跌8.78%。在一众大型科技股中，除了苹果，微软、谷歌、特斯拉、Meta等悉数“沦陷”。稍早前，特斯拉、微软、谷歌的“成绩单”也因不及预期或指引不及预期，令市场对人工智能行业的衰退担忧加剧。英伟达被盯上从目前巨头们递交的“成绩单”来看，华尔街对AI的信心正逐渐消退。眼下，七巨头中只剩下英伟达尚未公布最新业绩。在市场经历一轮大震荡后，周五英伟达再现剧烈波动，盘中跌幅一度达7%，收跌1.78%。主要原因或在两方面：一是英伟达深陷反垄断调查，二是新的AI芯片推迟出货。据外媒报道，司法部律师正在以反垄断为由调查半导体公司英伟达收购人工智能初创公司Run:Ai 一案。与此同时，美国进步团体和民主党参议员沃伦也敦促司法部调查英伟达，其认为该公司在推动AI芯片市场上占据主导地位，反对英伟达将软体和硬体捆绑在一起的做法。其次，英伟达新款AI芯片因设计缺陷而推迟发布。据悉，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户，这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。此前6月，英伟达在一路狂飙之下，一度登顶全球最大公司，市值超过3.3万亿美元。但随后便“盛极而衰”，7月中旬以来，英伟达已经经历了几次暴跌。自7月11日起至今，英伟达累计跌幅已超过20%。不过拉长时间维度来看，该芯片制造商的股价今年仍上涨了约 120%，自去年年初以来上涨超600% 。已陷入“泡沫”？人工智能在一番“热火朝天”后，华尔街分析师不再信AI的邪。对冲基金Elliott Management发出警告称，英伟达和整个大型科技股行业正处于“泡沫世界”，人工智能“被过度炒作”。其报告称，人工智能实际上是一种软件，到目前为止还没有带来与炒作相称的价值。它“怀疑”大型科技公司是否会继续大量购买该芯片制造商的图形处理器，而且人工智能“被过度炒作，许多应用尚未准备好迎接黄金时段”。 Elliott 表示，公司基本避开了泡沫股，例如七巨头。监管文件显示，截至3月底，Elliott 持有英伟达的少量股份，价值约为 450 万美元，但尚不清楚其持有该股份的时间。同时，该对冲基金也对做空高涨的大型科技股持谨慎态度，称做空这些股票可能是“自杀行为”。至于市场泡沫何时会破裂，Elliott表示，如果英伟达公布的业绩不佳并“打破魔咒”，市场泡沫就可能破裂。无独有偶，对于整个AI行业，高盛也提出类似观点。 "科技巨头计划在未来几年在AI资本支出上花费1万亿美元，但几乎没有任何实质性的、可见的成果来证明这些投入是值得的。" 高盛指出，目前的状况跟当年互联网技术应用的早期还不太一样。互联网技术即使在早期，也能用低成本方案取代高成本方案。而AI现在很贵，且不能提供更便宜的替代品。高盛还判断，AI在未来十年内对经济的实际影响会很有限。 AI只会使美国生产力增加0.5%，GDP仅增加0.9%，这会导致投入的大量资金可能会被浪费，而美股“七姐妹”获得的数万亿美元市值可能是历史上最大的泡沫。
格隆汇08-03 14:17
中瓷电子：子公司国联万众的GaN射频芯片可以应用到商业卫星的卫星通信模块中
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业火箭或卫星提供哪些产品？贵司的氮化镓芯片用于哪些领域？贵司的碳化硅器件验证通过了吗，有没有订单落地？中瓷电子董秘：您好，子公司国联万众的GaN射频芯片可以应用到商业卫星的卫星通信模块中。氮化镓芯片主要应用于手机基站通讯（4G、5G、5G-A 等）、无人机通讯、通讯干扰、射频加热电源等领域，碳化硅器件通过了比亚迪半导体的验证，OBC等用SIC MOS 产品目前批量供货，主驱用SIC MOSFET产品完成了终端客户的各项实验验证，待合适上车窗口。谢谢您的关心。投资者：请问公司近地轨道卫星相关技术有无具体落地产品？中瓷电子董秘：您好，博威公司积极推进卫星通信用射频芯片与器件关键技术突破和研发工作。目前博威公司在相关应用领域储备关键技术，稳步推进产品开发、验证和产业化布局等工作，出于商业保护和与客户协议的约定，公司不方便透露具体内容，敬请理解。谢谢您的关心。投资者：您好！请问截至7月底公司股东人数是多少，谢谢！中瓷电子董秘：您好！根据中国登记结算深圳分公司提供的数据，截止至2024年7月31日收盘，公司股东总户数 20,926户（已合并）。谢谢您的关心。投资者：公司800G光模块陶瓷外壳是否已量产？目前当月产量多少？中瓷电子董秘：您好，公司光通信器件外壳传输速率已覆盖2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps、1.6T，并均已实现量产。公司将时刻关注行业发展及市场需求情况，坚持以用户需求为导向、以技术创新为牵引，不断实现持续快速、高质量发展。谢谢您的关心！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-03 12:08
全球股市“血流成河”！美股、美元崩盘，衰退恐慌情绪已拉爆！
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10%—15%的修正并不奇怪。另外，芯片、科技股业绩阵阵“惊雷”，也是美股遭搓的一大重要因素。日前，互联网巨头英特尔财报爆雷。隔夜英特尔暴跌超26%，创下至少自1982年以来的最大跌幅，单日总市值蒸发达323.7亿美元（约合人民币2337亿元）。此外，“科技七姐妹”除苹果外全线下跌，亚马逊跌近9%，英伟达收跌1.78%，盘中一度跌逾7%，本周累跌5.12%；特斯拉收跌4.24%，本周累跌5.52%。而就在非农日这天，全球亿万富翁们的身家蒸发超1300亿美元。据彭博亿万富翁指数，标普500指数覆盖的全球亿万富翁们的净值在美国非农日蒸发1340亿美元。其中，亚马逊创始人贝佐斯表现最差——单日蒸发152亿美元，这也是贝佐斯人生中的第三大单日净值损失（2019年4月4日蒸发360亿美元、2022年4月29日亚马逊股价下跌14%）。至8月2日美股收盘，贝佐斯净值1915亿美元。分析师警告，现在不宜抄底！ AMP投资管理公司投资策略负责人兼首席经济学家Shane Oliver表示，市场似乎正在进入调整期。 “尽管AMP认为，如果能够避免经济衰退，未来六至十二个月的低利率环境有可能会推高股价，但全球股市看起来容易进一步下跌，这暗示着现在可能还不是抄底的最佳时机。” Trade Nation高级市场分析师David Morrison指出，自道琼斯指数、标准普尔指数和纳斯达克指数均在7月中旬创下历史新高以来，这几周确实很棘手。 “从那以后，出现了以科技股为主导的调整，本季度喜忧参半的收益报告并未减缓这一调整。” 美银策略师Michael Hartnett表示，美国经济硬着陆风险上升，建议在美联储首降时卖出股票。 Hartnett指出，ISM制造业指数似乎在方向上与非农就业数据高度相关。该指数唯一一次长时间处于收缩区域，而非农就业人数保持正增长是在1984年至1986年期间。与此同时，策略师们表示2024年风险资产抢先消化美联储降息的程度达到了极限，标普500指数在过去9个月中上涨了32%。相比之下，1970年以来美联储12次首次降息前的平均幅度仅为2%。值得关注的是，高盛数据显示，对冲基金抛售北美股票，净买入中国股票。截至8月2日的机构经纪数据显示，对冲基金连续第三周减持全球股票。其中，对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘，亚洲新兴市场为净买入最多的地区，中国股票三周来首次出现净买入，净买入规模为两个月来最大。
格隆汇08-03 10:58
英特尔暴跌约27% 内忧外困引发生存危机市场信心岌岌可危
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出货超过1500万颗首款“AI PC”芯片——代号Meteor Lake，并有信心在2024年底前出货4000万颗。这是一个巨大的里程碑，远远超出了AMD或高通在同一时间范围内的预期。但好消息到此为止。不幸的是，基辛格表示，Meteor Lake芯片的良品率很低。英特尔在每颗芯片的制造上花费比预期更多，导致利润率下降。Lunar Lake计划于下月推出，提高英特尔在微软新Copilot+ PC类别中的性能和功耗效率。此外，第二季度收入为128亿美元，同比下降1%——但利润率为38.7%，比英特尔4月提供的指导低了近五个百分点。主要产品组没有显示出任何改进， CCG（客户端组）的收入和运营收入连续两个季度下滑，数据中心组和NEX（网络/边缘）组也是如此。代工业务亏损28亿美元。英特尔对第三季度的展望更为悲观，预计收入在125亿至135亿美元之间——比去年同期低12亿美元。利润率也很弱——预计为38%，同比下降近八个百分点。因此，英特尔宣布将裁员超过15000人，削减营销、总务和行政开支，以缩减规模并提高效率。表现不佳的业务单位和产品将被淘汰。听到这些消息，股票投资者纷纷逃离。截至发稿，英特尔股票下跌约27%。（图片来源：finance.yahoo ）伟大的重组如果英特尔的领导层现在无法制定出一致的销售和营销战略，他们可能不会再有很多机会。此时，提出英特尔如何恢复的问法是公平的。首先，它需要在接下来的12个月内使两个产品成功：Lunar/Panther Lake和Gaudi 3。前者是客户端业务的关键领导产品，将加速AI性能并显著提高消费和商业笔记本的图形性能。英特尔需要这些产品不仅仅是为了维持客户基础，还要激发客户购买新产品并提高价格，以改善利润率，保持对AMD和高通的竞争优势。与此同时，Gaudi 3是英特尔Habana AI加速器家族的第三代产品，似乎是英特尔在数据中心AI生态系统革命中取得突破的最后希望。英伟达已经巩固了其领先地位，而AMD等公司则在争夺第二的位置，因为市场正从以训练为主转向以推理为主。但英特尔的Gaudi产品线具有技术优势和潜力，能够掀起波澜。它有价格优势和几个建筑特性，使其在标准GPU加速器中脱颖而出。但如果英特尔的领导层无法为Gaudi制定出一致的销售和营销战略，市场目前不知道他们还能获得多少机会。 Arm Holdings和高通表现更佳在AMD本周初发布乐观财报后，高通和Arm Holdings也公布了他们的结果和预测。高通度过了一个辉煌的季度，同比收入增长11%（94亿美元），净收入增长26%。其QCT产品组收入增长12%，授权收入温和增长3%。从业务单位角度看，来自汽车和物联网的22亿美元收入得益于与汽车OEM的10项新设计胜利（这一领域的管道正在扩大）。高通仅在汽车领域就超出市场预期1.5亿美元。手机组报告的收入为59亿美元，预计在10月推出的新平台将继续增长。高通对第三季度的预测在95亿至103亿美元之间，中位数预计同比增长14%。如果这一预测成立，高通的收入可能达到英特尔的20%-25%——这是之前难以想象的。尽管在发布结果后的市场交易中，Arm的股票稍有下跌，但其季度收入为9.39亿美元，超出收入目标，同比上涨39%，再创记录。授权收入同比增长72%，达到4.72亿美元，自公司上市以来首次超过版权收入。 Arm的商业模式在科技市场上独特，授权与版权之间的关系通常意味着授权增长现在等于后续（未来两到八个季度）的延续版权增长。这一授权增长是对边缘/数据中心推理AI需求增加的指示。由于Arm涉足计算/个人电脑、移动电话、云计算、汽车、数据中心和物联网等多个市场，其合作伙伴（从苹果到高通、微软、英伟达等）的成功使其免受竞争波动的影响。虽然按其他科技公司标准来看仍然较小，但Arm的长期前景看起来强劲且可持续。
丰雪鑫9908-03 02:57
苹果路线图大揭秘：iPhone 17重新设计和首款可折叠设备曝光
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one。除了超薄的外形，它将搭载A19芯片、8 GB内存和两个主摄像头。相比之下，它在性能上可能低于iPhone 17 Pro，但价格却更高。最后，杰夫·普表示，苹果将专注于在2026年推出新款可折叠设备。尽管预期折叠iPad将在2025年底发布，但分析师认为，库比提诺将在2026年下半年推出折叠iPad和折叠iPhone型号。由于对显示屏耐用性的担忧，苹果的计划有所延迟。对于折叠iPad，我们预计展开时的显示屏尺寸为20.3英寸。至于iPhone Fold，传闻中的设计类似于三星Z Flip。之前的报告称，苹果希望去除折叠时的显示屏折痕，以使其对消费者更具吸引力。
丰雪鑫9908-03 01:37
路透深度：中国经济复苏乏力令全球企业增长前景黯淡
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担忧。与此同时，美国对与中国共享高端芯片技术的出口限制愈发严格，阻碍了芯片制造商服务于中国这一最大的半导体市场之一。高通周三表示，美国对华出口限制对其营收造成了冲击，这掩盖了其原本乐观的业绩预期。分析师表示，这些压力不太可能很快缓解。 Equiti Capital 首席宏观经济学家斯图尔特·科尔 (Stuart Cole) 表示：“经济放缓持续这么长时间令人意外。”“一旦解除新冠疫情限制，人们普遍预期中国经济将反弹。但我们之前看到的中国经济扩张速度短期内不会再出现。”
Linlin08-03 01:19
分析特朗普和哈里斯的三大核心经济政策区别
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增加支出。包括《通货膨胀削减法案》，《芯片法案》等，对于美国制造业回流做了非常大的帮助。同时对于个人而言，包括学生贷款减免，住房补贴，医疗补贴，食品补贴等提供了几万亿美元的现金资助。当然这些政策也导致美国国债大幅增加，通货膨胀居高不下。为了避免财政危机，如果需要继续民主党的这些政策，白宫势必将增加企业和个人所得税。共和党的长期理念就是自由市场经济，减少监管，减少税收，降低政府补贴。如果特朗普回到白宫，他的减税政策2.0也很有可能出台。他有可能大幅减少对医疗，住房等的补贴，同时企图再次降低美国的企业和个人所得税。他已经提出一个方案，对于美国老年人的社保退休金收入免税。特朗普力主推动数字货币，建立美国国家比特币储备等政策也会是促进去中心化金融服务，减少政府对于数字货币打压的政策。三：移民政策移民政策虽然不是经济政策，但是对于宏观经济的影响绝对不能低估。过去三年多，美国一共吸引了1千5百万左右的合法和非法移民。这些移民到了美国以后，大幅增加了劳动力供应，降低了通货膨胀。他们的住房，交通，餐饮等各种需求也对美国经济的增长产生了巨大的推动。当然，全美社会对于移民问题有非常巨大的分歧。最近三年美国虽然创造了大量的工作机会，但是在美国国内出生的人口的总就业人数是下降的。也就是所有的净新增就业工作全部被移民获得。如果哈里斯入主白宫，目前的“开放边境”政策应该是继续。也就是说会有大量非法移民通过墨西哥和加拿大边境涌入美国。如果特朗普入主白宫，他提出对于在美国的留学生和其他合法移民增加工作签证，但是收紧边境的管理，减少非法移民。如果按照这两个不同的政策导向，可以预测哈里斯的白宫移民政策将会增加低端劳动力供应，降低服务业通货膨胀率。而特朗普的移民政策将会增加受过高等教育的劳动力供应，有助于医疗，教育等行业。四：交易分析从交易角度来看，”特朗普交易”可以关注以下行业和板块：传统能源行业医疗健康和制药业中小企业房地产企业耐用消耗品行业数字货币而“哈里斯交易”可以关注以下行业和板块：新能源行业环境保护行业医疗保险行业大型企业日用消费品行业教育培训行业在美元汇率市场而言，特朗普和他的副总统候选人万斯都已经发表观点，认为美元汇率过高，需要通过美元贬值来刺激出口，减少贸易逆差。哈里斯目前还没有确定副总统候选人。她对于美元汇率的态度相对中性，应该没有美元贬值的政策意图。在大类商品市场，特朗普计划大规模开采美国的石油和天然气，这会导致商品价格疲软。在债券市场，民主党的政策有可能导致通货膨胀居高不下，利率有可能继续维持高位。最后从波动率角度分析，特朗普喜欢推特治国，他在各个社交媒体上的很多言论都会导致市场大涨大跌，波动率势必上升。哈里斯很少用社交媒体，她可能对于金融市场的影响力相对微弱。当然从现在到美国大选还有一百天，还将发生很多事件。我们建议投资人整体轻仓，分散风险，渡过这个大选季节。
陈凯丰教授08-03 00:40
0801收盘：经济数据疲软吓住了市场，美股剧烈波动中下跌，芯片股遭遇重创
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缓激进加息的步伐，投推高了股票价格。芯片股受到了打击，iShares半导体ETF下跌了7.2%。，英伟达大跌6.6%。美光股价下跌7.5%。苹果财报超出预期，盘后上涨。总收入从 818.0 亿美元攀升至 858 亿美元，FactSet的共识是844.4亿美元。 iPhone 业务在 6 月季度的销售额出现下滑，但超出预期，收入为 393.0 亿美元，低于去年同期的 396.7 亿美元。分析师共识为386亿美元。苹果公司在大中华区的收入降至147亿美元，同比下降6.3%。苹果的每股收益为1.40美元，高于去年同期的1.26美元。分析师此前预测为1.34美元。亚马逊财报显示收入低于预期，盘后交易大跌。截至 6 月的季度销售额为 1480 亿美元，比去年同期增长 10%，略低于分析师预期的 1487 亿美元。但每股收益为1.26美元，同比增长94%，远高于FactSet调查的分析师每股1.03美元的预期。亚马逊网络服务云部门（AWS）本季度收入为 263 亿美元，增长 19%，高于 260 亿美元的预期。但公司给出的第三季度指引弱于预期，收入在1540亿美元至1585亿美元之间，而分析师估计为1582.2亿美元。英特尔第二季度财报远低于预期，盘后暴跌。公司出现16 亿美元的净亏损，每股亏38 美分，而去年同期的净收入为 15 亿美元，每股为 35 美分。在调整后的基础上，英特尔每股收益为2美分，而分析师一直预测每股收益为10美分。英特尔收入为 128.3 亿美元，上年同期为 129.5 亿美元，FactSet的共识是199.2亿美元。英特尔预计第三季度的收入为 125 亿美元至 135 亿美元。FactSet的共识为144亿美元。英特尔对每股收益的展望是亏损3美分，而分析师本来预计调整后的每股收益为31美分。英特尔还表示计划实施一项100亿美元的成本削减计划，减少资本支出和15%的员工人数，还将从第四季度开始暂停派息。由于消费者继续减少购买高价巧克力和糖果，好时公司下调了今年的销售和盈利预期。外卖公司DoorDash对关键需求指标的三季度预测高于华尔街预期，但第二季度亏损超过预期。市场认可客户需求强劲，且餐厅订单以外类别的业务也出现增长，盘后上涨。 Moderna财报令投资者失望，后疫情时代的前景备受质疑。标准普尔500指数大幅走低后，VIX恐慌指数大幅上升。根据FactSet的数据，芝加哥期权交易所波动率指数在下午交易中上涨超过18%，至19.35。盈透证券高级经济学家何塞·托雷斯说，“随着许多经济因素的汇合，市场正在接近恐慌模式，人们远离风险资产，放弃股票，选择美国国债和瑞士法郎。” 不过纽约证券交易所和纳斯达克的Arms指数，并未显示出恐慌性抛售的迹象。Arms指数也被称为交易指数（TRIN），一个用于衡量股市广度和成交量之间关系的技术指标。通常在市场下跌时上升到1上，因为下跌股票的成交量相对于上涨股票的成交量增加。许多市场观察者通常认为，Arms指数上升到2以上是恐慌性抛售的迹象。现在纽约证券交易所的Arms指数上升至1.607，因为下跌股票数量以2.39比1的比例超过了上涨股票，而下跌成交量以3.85比1的比例超过了上涨成交量。纳斯达克的Arms指数下降至0.857，尽管下跌股票与上涨股票的比例为3.81比1，但下跌成交量与上涨成交量的比例较低，为3.26比1。纽约证券交易所的Arms指数上一次收于2.000以上是在4月12日，当时为2.25，标普500指数下跌了1.5%；而纳斯达克的Arms指数上一次收于2.000以上是在2023年8月24日，当时指数为2.01，纳斯达克综合指数下跌了1.9%。 ISM 制造业指数跌至 11 月以来的最低水平，从6月份的48.5下滑至上个月的46.8，进一步远离50的荣枯线。这使市场对经济的担忧情绪蔓延。每周申请失业救济人数也高于预期。债券和公用事业等债券替代品是今天唯一的赢家。 2 年期国债收益率跌至 4.16%。10 年期国债收益率自 2 月份以来首次跌破 4%，美东时间下午 3 时为 3.977%。明天的就业报告将成为市场关注的焦点。如果失业率高于预期，可能会引发更多恐慌。因为失业率现在已经接近触发由前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆开发的衰退指标—— “萨姆规则”，这个指标在过去半个世纪中有着完美的记录。文艺复兴宏观研究公司的尼尔·杜塔说，经济数据的“持续恶化”已经变得清晰起来，“在美联储开始降息之前，他们将继续关注形势变化。” 今天的走势似乎说明市场不再对疲软的经济数据感到满意，即使能促使美联储尽早降息。在经济下滑的情况下降息对股市的吸引力，远不如经济复苏的情况。投资者周四开始认为美联储今年会有更大的降息。芝商所显示，市场9月份降息50个基点的可能性约为25%，高于一天前的11%。独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利认为，到目前为止，美联储已经成功实现了软着陆，但如果增长放缓过快，或者通胀率居高不下，软着陆可能会面临危险。 “令人失望的经济数据今天让一些人感到不安，”Ritholtz财富管理公司的卡莉·考克斯说道，“再加上美联储主席在昨天的评论中似乎并不担心失业问题，投资者突然觉得软着陆可能开始看起来更像是一场崩溃。不过，我对此并不确定。就业市场正在放缓，但放缓并不一定意味着崩溃。” 22V Research的一项调查显示，42%的投资者认为市场对周五就业数据的反应将是规避风险，36%表示可忽略/好坏参半，只有22%表示冒险。上随着投资者涌入债券市场为美联储降息周期做准备，固定收益ETF吸纳了创纪录的现金。根据Strategas的数据，7月份债券基金流入约390亿美元，创历史新高。根据美国银行的数据，商品交易顾问(CTA)在7月将股票头寸削减至两个月低点。这些基金通常结合价格趋势信号和波动性来确定配置。随着股市上涨受阻，商品交易顾问也平仓了他们的头寸。但美国银行证券高级股票衍生品研究分析师钦坦·科特查认为，那些仍持有美国股票多头头寸的商品交易顾问应该继续削减头寸，至少在短期内应该如此，因为反弹有停滞的迹象。比特币下跌 1.9% 至 63,353.96 美元，以太币下跌 2.9% 至 3,127.53 美元。西德克萨斯中质原油下跌 1.2% 至每桶 76.94 美元。黄金价格在不到三周的时间里三次上涨至历史新高，在高峰期超过每盎司2，500美元，随着保护性资产越来越受人青睐，黄金价格有可能进一步上涨。周四纽约商品交易所12月交割的黄金上涨7.80美元，涨幅0.3%，收于每盎司2，480.80美元。盘中最高交易价格至2，506.60美元，创下盘中新高。来源：加美财经
加美财经08-03 00:00

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