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隔夜美股全复盘(8.9)| 衰退担忧缓解，三大股指集体收涨，英伟达涨逾6%，OpenAI奥尔特曼发布草莓照片，引发新模型猜想
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尺寸的Mac Mini，将使用新的M4芯片。微软涨 1.07%，英伟达涨 6.13%，OpenAI奥尔特曼发布草莓照片，引发新模型猜想。谷歌收涨 1.92%，亚马逊涨 1.86%，英国竞争与市场管理局（CMA）对亚马逊和Anthropic展开调查。Meta涨 4.24%，礼来涨 9.48%，上调公司全年营收指引与调整后每股收益预期。博通涨 6.95%，特斯拉涨 3.69%，诺和诺德涨 7.5%。 INTC涨7.9%，法院文件显示：英特尔因业绩疲软、裁员及暂停分红而被股东指控其证券欺诈。英特尔将为汽车驾驶舱带来独立GPU功能，助力下一代汽车人工智能。OXY涨4.31%，西方石油Q2利润超预期，上调全年油气产量目标。 03 每日焦点 1、集邦咨询：英伟达2025年推Blackwell Ultra、B200A，将拉升HBM3e 12hi消耗比重至40% 8.8 根据TrendForce集邦咨询最新HBM报告，随着AI芯片的迭代，单一芯片搭载的HBM（高带宽内存）容量也明显增加。NVIDIA（英伟达）目前是HBM市场的最大买家，预期2025年推出Blackwell Ultra、B200A等产品后，其在HBM市场的采购比重将突破70%。 2、美股艰难的夏季市况掩盖了企业盈利高于预期的光芒 8.8 分析师Sagarika Jaisinghani指出，美股艰难的夏天令美国公司多年来反响最好的财报季黯然失色。标普500指数成分股中盈利超预期的公司在公布财报当天的反应中值比基准指数高出1.7%，这是自2019年以来记录的最宽差距，而未达预期的股票反应中值仅较指数落后1.1%，是同期最窄幅度之一。指数成分股第二季度利润增长13%，整体上仍超出预期，这是自2021年第四季度以来的最大增幅。不过，该指数在强劲的财报季里并没有获得回报。股市专注于科技公司估值过高的担忧，并担心美联储降息速度不够快无法达到可以阻止经济滑坡的程度。 Datadog一度涨超9% Q2业绩超预期上调全年业绩指引 8.8 云安全公司Datadog(DDOG.US)公布第二季度业绩，营收达6.453亿美元，同比增长27%，超过分析师平均预期的6.249亿美元；调整后的每股收益为0.53美元，超过分析师预期的0.37美元；调整后毛利率增长100个基点至82%。Datadog上调全年业绩指引，预计收入将介于26.2亿至26.3亿美元之间，之前预期为25.9亿至26.1亿美元；预计调整后每股收益在1.62至1.66美元之间，之前预期为1.51至1.57美元。 3、特斯拉涨2% 报告称Autopilot行车安全性达到普通驾驶安全的10.3倍 8.8 特斯拉发布2024年第二季度行车安全报告称，今年第二季度，特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统行车安全性达到了普通驾驶的10.3倍。报告显示，结合美国国家公路交通安全管理局、美国联邦公路局以及特斯拉统计数据，在2024年第二季度的美国，正常驾驶情况下，车辆大约每行驶67万英里就会发生1起交通事故；开启Autopilot自动辅助驾驶功能的特斯拉车辆，每行驶688万英里发生1起交通事故。 4、Meta涨超2.2% 消息称其与谷歌达成秘密广告协议 8.8 据英国金融时报，谷歌和Meta达成秘密协议，将Instagram的广告定向投放给YouTube上的青少年，从而规避了谷歌自身关于未成年人上网行为的规定。此外，Meta宣布，即刻关闭旗下VR游戏工作室Ready at Dawn。该工作室曾开发了《Echo》系列VR游戏。 5、苹果涨1.2% 高级AI功能月费或高达20美元 8.8 Counterpoint的苹果分析师表示，苹果公可能会向Apple Intelligence的高级AI功能收取高达20美元（约合人民币143元）的月费。Counterpoint Research的合伙人Neil Shah表示，对人工智能的投资是昂贵的，苹果会希望将这一成本转嫁给用户。目前，苹果的Apple One服务包（包括Apple Music、Apple TV Plus、Apple Arcade、Apple News Plus和iCloud等）的月费为19.95美元。苹果可能会对Apple Intelligence的更高级功能收取10至20美元的费用，并将其整合进Apple One服务包中。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）14:00 德国7月CPI月率终值
格隆汇08-09 07:13
芯片股引领市场反弹，英伟达股价飙升6%
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达股价周四(8月8日)上涨逾6%，其他芯片股也一起上涨。（来源：雅虎财经）此前一天，这家人工智能芯片巨头的股价随其他半导体公司股价下跌逾5%，随后出现反弹。截至周四，英伟达的市值自6月份峰值以来已缩水逾7500亿美元，由于人们担心人工智能交易失去动力，以及对美国经济的担忧日益加剧，该股已下跌约 25%。周三，Piper Sandler的一份看涨报告指出，在近期半导体行业遭遇抛售之后，投资者面临买入这家人工智能芯片制造商和其它半导体公司的“巨大机会”。分析师对最近有关英伟达下一代芯片Blackwell可能延期的报道不以为然。 New Street Research技术基础设施分析师Antoine Chkaiban周四对表示：“我们仍然感觉到各方面的需求都很迫切，这减轻了因客户等待下一代芯片批量上市而导致发货暂停的风险。” 大型科技公司加大对数据中心基础设施的投入，让华尔街保持乐观。据彭博社分析，英伟达40%以上的收入来自微软、Meta、Alphabet和亚马逊。 “我认为，对于2025年来说……一切已经相当明朗，”Chkaiban说道。“我们大致知道他们(超大规模企业)预计资本支出将增长多少。计划已经制定好了。” 该分析师最近将英伟达的评级上调至买入，目标价为120美元。超微半导体公司(AMD)、博通(AVGO)和英特尔(INTC )周四收盘均上涨逾5%。大型科技股引领了近期的市场低迷，过去几周芯片股持续波动。由于周一市场暴跌，“科技7巨头”股票的市值损失超过6500亿美元，英伟达股价周一下跌逾6% 。目前英伟达股价已收复部分失地。过去四个交易日，该股下跌约2%。
Sissi08-09 05:33
【美股收评】首申数据低于预期，华尔街从暴跌中修复
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脑，这是Mac系列采用专注于人工智能的芯片进行更广泛改革的一部分。娱乐巨头华纳兄弟探索公司下跌8.95%，该公司因减记其传统电视网络的价值而损失了91亿美元。交友平台Bumble Inc.股价大幅下跌近30%，该公司大幅下调了年度收入预期，表明该品牌旗舰应用程序的改革未能重新激发增长。礼来公司上涨9.48%，随着减肥药物供应的扩大，礼来公司正在缩小与竞争对手诺和诺德公司在争夺炙手可热的肥胖症市场主导地位的差距。 Under Armour Inc.上涨19.17%，该公司公布的业绩超出了分析师的预期，并上调了业绩预期，因为在创始人凯文·普朗克回归的带领下，该运动服装品牌显示出复苏的迹象。
Sissi08-09 04:51
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.65%
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TF联接基金经理,2020年12月担任芯片基金经理,2021年01月担任鹏华互联网基金经理,2021年01月担任鹏华高铁基金经理,2021年01月担任鹏华信息基金经理,2021年01月担任鹏华一带一路基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华钢铁基金经理,2021年08月担任鹏华国证半导体芯片ETF联接基金经理,2021年09月担任ESGETF基金经理,2021年11月担任大数据ETF基金经理,2022年01月担任工业互联ETF基金经理,2022年08月担任传媒ETF基金经理,2022年08月担任车联网基金经理,2022年08月担任鹏华中证传媒指数(LOF)基金经理,2023年09月担任1000ETF增强基金经理,2024年01月担任道琼斯ETF基金经理。2024年04月担任鹏华中证电信主题ETF基金经理,2024年04月担任鹏华中证车联网主题ETF发起式联接基金经理,罗英宇先生具备基金从业资格。截止2024年6月30日，鹏华中证高铁产业指数(LOF)C前十持仓占比合计76.08%，分别为：中国中车（14.83%）、京沪高铁（14.57%）、中国中铁（13.14%）、大秦铁路（12.34%）、中国铁建（7.74%）、中国通号（3.04%）、特锐德（2.92%）、隧道股份（2.82%）、XD时代电（2.52%）、广深铁路（2.16%）。
金融界08-09 00:25
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.63%
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TF联接基金经理,2020年12月担任芯片基金经理,2021年01月担任鹏华互联网基金经理,2021年01月担任鹏华高铁基金经理,2021年01月担任鹏华信息基金经理,2021年01月担任鹏华一带一路基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华钢铁基金经理,2021年08月担任鹏华国证半导体芯片ETF联接基金经理,2021年09月担任ESGETF基金经理,2021年11月担任大数据ETF基金经理,2022年01月担任工业互联ETF基金经理,2022年08月担任传媒ETF基金经理,2022年08月担任车联网基金经理,2022年08月担任鹏华中证传媒指数(LOF)基金经理,2023年09月担任1000ETF增强基金经理,2024年01月担任道琼斯ETF基金经理。2024年04月担任鹏华中证电信主题ETF基金经理,2024年04月担任鹏华中证车联网主题ETF发起式联接基金经理,罗英宇先生具备基金从业资格。截止2024年6月30日，鹏华中证高铁产业指数(LOF)A前十持仓占比合计76.08%，分别为：中国中车（14.83%）、京沪高铁（14.57%）、中国中铁（13.14%）、大秦铁路（12.34%）、中国铁建（7.74%）、中国通号（3.04%）、特锐德（2.92%）、隧道股份（2.82%）、XD时代电（2.52%）、广深铁路（2.16%）。
金融界08-09 00:25
英伟达股价下跌 5%，芯片股下跌，华尔街在抛售后称存在“巨大机会”
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Nvidia股票下跌及芯片行业展望内容导读股票下跌分析师观点行业动态市场前景股票下跌周三，Nvidia（NVDA）股票下跌超过5%，抹去了早盘的涨幅。在当天交易中，所有主要指数均以红色收盘，芯片股引领下跌趋势。尽管Piper Sandler分析师发布了看涨报告，指向芯片行业近期下跌后的“巨大机会”，Nvidia及其他芯片股仍然出现了抛售。分析师观点 Piper Sandler的Harsh Kumar在周三的报告中指出，Nvidia在AI加速器领域仍然是最强劲的玩家。他特别提到了公司的下一代芯片，并认为即将推出的Blackwell架构将继续推动收入增长至2025年，因为需求超过供应。 Piper Sandler对Nvidia股票的评级为“增持”，目标价为140美元。尽管Nvidia股票从140美元的高点大幅回落，Piper Sandler仍然看好其未来表现。行业动态周一市场大跌期间，《信息报》报道称Nvidia下一代AI芯片可能会延迟三个月，这可能影响到微软、Alphabet和Meta等主要客户。随后，Nvidia发布声明称其下一代Blackwell芯片的生产“按计划进行”，预计将在下半年投入使用。此外，Piper Sandler还将Advanced Micro Devices（AMD）视为“首选”，认为其在传统服务器市场中份额增长迅速，而英特尔（Intel）则面临挑战。英特尔上周五因季度报告不佳，股价跌幅超过28%。市场前景 Piper Sandler团队还认为，如果Nvidia的芯片确实出现延迟，那么短期内这将有利于AMD，因为Nvidia可能在供应和芯片时机上遇到困难。AMD股票在周三下跌1%。上周，由于同行AMD的季度结果显示大科技公司继续投资数据中心基础设施，Nvidia股票上涨超过12%。然而，芯片股票在过去几周内表现波动，大科技股引领市场下跌。自7月初以来，费城半导体指数（Philly Semiconductor Index）下跌了近15%。Piper Sandler表示，这一走势促使其重新审视其覆盖范围，并寻找在基本面上仍然具有良好定位的投资机会。芯片股试图在周三早些时候反弹，但市场的最新崩盘使纳斯达克综合指数（Nasdaq Composite）进入修正区间。周一，“七大豪杰”股票在市场暴跌中市值损失超过6500亿美元。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:23
英国调查亚马逊数十亿美元投资人工智能应用目的遭质疑
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c的模型也将在亚马逊自有的定制人工智能芯片上进行训练和部署，这些芯片由其亚马逊网络服务（AWS）云计算部门开发。亚马逊发言人对CNBC表示，公司对CMA启动初步第一阶段并购调查感到“失望”，并补充称其与Anthropic的合作“并未引发任何竞争担忧，也未达到CMA审查的门槛”。 “通过投资Anthropic，亚马逊与其他公司一起，正在帮助Anthropic扩展选择和竞争。这笔投资不会给Anthropic带来董事会席位或决策权，Anthropic也可以自由与任何其他提供商合作（实际上也有多个合作伙伴）。”发言人通过电子邮件表示。亚马逊发言人还补充称，公司将继续通过Bedrock向客户提供Anthropic的模型。 Anthropic的发言人对CNBC表示：“我们是一家独立公司。我们的战略伙伴关系和投资者关系不会削弱我们的公司治理独立性或与其他公司合作的自由。” “亚马逊没有在Anthropic的董事会中占有席位，也没有任何董事会观察员权利。”Anthropic的发言人补充道。“我们欢迎与CMA合作的机会，以便他们全面了解亚马逊的投资和我们的商业合作。” 此外，亚马逊与Anthropic的协议并不是唯一一个面临英国监管机构审查的交易。 CMA还在审查美国软件巨头微软与人工智能巨头OpenAI的数十亿美元合作和投资。然而，监管机构尚未透露是否会启动对微软与OpenAI合作的第一阶段调查。在美国，联邦贸易委员会（FTC）在1月向微软、亚马逊和谷歌以及人工智能公司OpenAI和Anthropic发出命令，要求它们分享各自近期投资和合作的信息。一些较小的科技公司批评大型科技公司通过建立对一些关键人工智能系统公司的股份来接近这些公司。 5月，企业软件公司Appian的首席执行官Matt Calkins对CNBC表示，获取尽可能多的数据和收购快速增长的人工智能初创公司并不一定能带来成功。 “这是一个聪明人的市场，”Calkins说，“你有足够的钱去购买或购买Anthropic或Mistral的部分股份，这很令人印象深刻。但人工智能可能不是一个‘赢家通吃’的市场。” “会有不同的人工智能算法用于不同的目的，它们的价值也会因你是否以及如何将自己的数据加载进去而有所不同，”他补充道。
佳华16808-09 00:07
0807收盘：美股上演逆转，开盘大涨收盘下跌，科技股成拖油瓶，英伟达跌破百元大关
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上涨极多的科技股，显然还是主要的拖累。芯片股周三领跌，英伟达跌超5%，收于99美元左右。标准普尔500指数等权重版本中大科技公司和其他公司权重相同，自8月1日以来下跌了约3.5%，而加权的标准普尔500指数下跌了4.4%。股市开盘上涨，因为投资者继续在周一大跌后逢低买入。日本银行副行长也安抚了全球股市并推动日元走低，他表示如果市场不确定性持续，央行不会继续加息。除此之外，并没有太多因素推动市场上涨或最终下跌。10年期国债拍卖需求低于预期，这意味着政府需要提供高于预期的收益率来吸引买家。10年期国债收益率收盘上涨至3.968%。最终，市场参与者正试图在一个不确定的时期内寻找方向，在乐观的经济数据出现之前，可能不会有重大利好因素推动股市上涨。在此之前，每当市场上涨时，投资者可能会变得谨慎并获利了结。尽管英伟达股价最近表现不佳，但Piper Sandler分析师指出，在从近期高点下跌超过25%后，是购买这家芯片巨头股票的“巨大机会”。 “从根本上说，英伟达仍然是AI加速器领域最强大的参与者，”Piper Sandler分析师写道，并强调了公司的下一代芯片。“我们还相信，由于需求超过供应，10月份即将到来的Blackwell建筑的强劲顺风将继续推动收入，直到2025年。” 分析师补充说，“因此，我们认为英伟达股票在价格从140美元的高点显著回落后，存在巨大机会。” Piper公司给予英伟达股票“增持”评级，并设定了140美元的目标价。 Nationwide的马克·哈克特表示，最近的市场表现，堪称一堂情绪如何主导市场走势的“大师课”，尤其是在市场情绪和仓位几乎普遍乐观的情况下。 City Index and Forex.com的法瓦德·拉扎克扎达表示：“股票仍然脆弱。需要更多的底部证据才能再次激发多头的兴趣。整体情绪依然谨慎。尤其是在下周公布美国消费者价格指数的情况下，很多人对此次回调缺乏信心。” 摩根大通策略师表示，尽管出现了回调，但几乎没有证据表明股市进入了超卖区域，例如 2023 年 10 月的情况。尼古拉斯·帕尼吉尔佐格鲁和他的同事在周三报告中写道：“根据我们的计算，全球股票配置要恢复到2015年后的平均水平，股价必须再下跌8%。” 富兰克林邓普顿研究所表示，近期美国数据疲软，市场陷入混乱，但目前断言经济将走向衰退还为时过早。斯蒂芬·多佛写道，在国债价格飙升之后，“获利了结是明智之举”。高盛集团策略师则表示，由于缺乏“广泛的证据表明劳动力市场或市场功能正在急剧恶化”，美国国债收益率可能过低。比特币下跌 3% 至 54,848.88 美元，以太币下跌 5.7% 至 2,348.53 美元。西德克萨斯中质原油上涨 3% 至每桶 75.40 美元，现货金下跌0.2%至每盎司2,386.65美元。来源：加美财经
加美财经08-09 00:01
花旗加码推荐这只芯片股，呼吁投资者逢低买入
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美光在9月财报中将上调指引。”这家内存芯片制造商的股票在过去一个月下跌超过30%，回落至自2月以来的最低水平。总体而言，花旗分析师预测2024年半导体销售增长14%，达到6032亿美元。他们预计，继第二季度的高于季节性增长之后，2024年第三季度和第四季度将出现季节性增长。此外，他们预测除离散元件外的单元同比增长3%，平均销售价格（ASP）同比上涨13%。除了美光，花旗银行其他被评为“买入”的半导体股票还包括AMD、博通（Broadcom）、模拟器件（Analog Devices）、微芯科技、英伟达（NVIDIA）和KLA公司。
丰雪鑫9908-08 22:55
期待英特尔困境反转而受的教训
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利润率一直呈上升趋势，从库存数据和高级芯片的LLM需求来看，预计英伟达的卓越盈利能力将在短期内持续下去。AMD的利润率波动更大，也没有像英伟达那样享受到扩张。然而，AMD的利润率一直保持在一个可观的水平，平均毛利率为45%。来源：Seeking Alpha 财务资源除了有效的领导和良好的经济基础，成功转型的下一个要求是充足的财政资源。不确定英特尔在二季度财报和前瞻指引之后是否还能满足这个要求。比如说，下面的图表显示了最近几个季度英特尔的经营性现金、资本支出和长期债务。如前所述，该公司最近几个季度的运营现金流一直不稳定，第二季度的现金流为22.9亿美元。同时，资本支出一直高于经营现金流，对晶圆厂产能的投资是关键驱动因素。在过去2年左右的时间里，平均每个季度的资本支出约为60亿美元，第二季度的资本支出为56.8亿美元，远远超过了运营现金流。因此，即使在公司完全停止派息之后，也没有看到能够持续支持其扭亏为盈计划的财务资源。来源：Seeking Alpha 因此，该公司越来越依赖债务融资。也就是说，长期债务在过去几年中大幅增加。仅在过去的两年里，它就从2022年的325亿美元增加到目前的483亿美元。其他风险和总结公司越来越依赖债务融资，这是最后一个教训：市场对公司业务运营的看法反馈。投资（或至少是基本面驱动的投资）的出发点是，一个好的企业会带来良好的市场情绪，从而推高股价。然而，市场情绪反过来会影响商业基本面，尤其是在股价对市场情绪更敏感的周转股票的情况下。负面情绪可能会导致/放大负面反馈循环。例如，负面情绪使公司难以筹集资本（无论是在股权市场还是债务市场），并在财务上激励/留住员工，这反过来又导致更强的负面情绪。作为这种反馈机制的额外说明，你可以看到下面的引用，主要信用评级机构已经降低了它们的信用评级。这可能会增加其未来的借贷成本，并进一步限制其继续进行困境反转的财务资源。惠誉在2024年7月1日将英特尔的评级下调至"BBB+"；短期评级确认为"F2"；展望稳定……英特尔成功执行其战略，重新获得工艺技术领导地位，并在美国和欧洲建立领先的代工服务业务，可能支持其回归A类。然而，惠誉预计在未来几年内这一点不会显现。标准普尔全球将英特尔公司的评级下调至“A-”，因为预期增长弱于预期，而资本强度保持高位；展望负面。我们预计总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的半导体制造商英特尔公司的收入将比之前预测的要弱，考虑到2024年PC和数据中心终端市场复苏趋势。就上行风险而言，困境反转的股票通常提供高回报潜力，同时涉及高风险。除了这些共性之外，英特尔的另一个主要上行风险是政府支持。先进的芯片制造能力不仅被视为一种商业利益，而且也被视为对国家安全至关重要的利益——理由很充分。之前看好英特尔的扭亏为盈计划，其中一个关键因素是，预计英特尔在扭亏为盈的过程中会得到政府的大力支持。到目前为止情况确实如此。例如，该公司最近根据《芯片法案》从拜登政府获得了85亿美元的资金，用于建设半导体设施。再次强调，英特尔公司第二季度财报的发展使投资者重新评估了其转型的可能性。成功的转型除了有效的领导力之外，还有两个特点——即基本健全的盈利能力和大量的财务资源。而英特尔在第二季度财报之后，投资者开始质疑这两者。此外，普遍的负面市场情绪也可能反馈到其基本面，并使英特尔的转型更加困难。 $英特尔(INTC)$
老虎证券08-08 19:58

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