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【日股收评】TA一番话提供信心！日经指数小幅收高，野村上看至4万大关

股价上涨3.05%。进入前五名的还有芯片制造设备巨头东京电子、专注于人工智能的初创投资者软银集团和人力资源公司Recruit Holdings，分别上涨1.1%、0.91%和1.54%。实际上，周三日经指数的下跌股多于上涨股，225个成分股中有128只下跌，94只上涨，3只保持不变。野村证券将其对日经指数年末的预测从38,000点上调至40,000点，“得益于通缩的终结和公司治理改革，”分析师Tomochika Kitaoka和Naoya Fuji在报告中指出，同时“经济和政策风险在短期内看起来可能会减弱。” 日本银行（BOJ）行长植田和男表示，如果经济和价格状况符合预测，央行将调整货币支持政策，赤泽亮正转述了这一观点。他还表示，实际利率仍为负，并强调货币政策决策属于央行的职权范围。赤泽亮正(Ryosei Akazawa)对央行应对经济变化的反应能力充满信心，并驳斥新政府可能挑战央行货币正常化努力的担忧。 “我相信我们可以密切合作克服通缩，” 赤泽亮正说，“我预计日本央行将继续确保充分沟通并与政府密切合作，进行适当的货币政策管理，以可持续和稳定的方式实现2%的价格稳定目标。” 在经济新闻方面，日本内阁府的数据显示，9月份经济观察者调查指数季节性调整后下降至47.8，低于8月份的49，表明悲观者数量多于乐观者。另一方面，日本制造业在10月份的情绪有所改善，路透社Tankan情绪指数从正4上升至正7。然而，关于日本经济复苏的担忧仍然存在。在企业方面，Japaniace报告称，截至8月31日的第三财季，归属于股东的利润下降5.2%，为3.96亿日元，低于去年同期的4.18亿日元，主要原因是成本上升。每股收益从103.67日元下降至98.35日元。此外，Veritas In Silico和Liverpool ChiroChem宣布了战略合作伙伴关系，旨在将LCC的化学平台与VIS的ibVIS生物学平台整合，以开发未公开的mRNA资产。

云涌10-09 16:36

ETF市场日报 | 半导体相关ETF掀涨停潮！双创板块大幅回调

)、半导体设备ETF(561980)、芯片产业ETF(159310)、半导体ETF(159813)、半导体芯片ETF(516350)等半导体相关ETF均实现涨停。消息面上，近期，半导体行业展现强劲复苏态势，主要得益于车规级芯片和AI服务器需求的增长。中芯国际、华虹公司等企业业绩亮眼，体现了国内半导体产业的稳健发展。行业并购整合活跃，加速推动产业升级。同时，国产化进程加速，国产半导体设备和材料的替代空间广阔，受到市场重视和产业政策支持。机构投资者的高关注度和投资热情，反映市场对半导体行业长期增长的信心。美国半导体行业协会（SIA）近日发布的报告显示，2024年8月份，全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%。这一销售数据已实现连续5个月增长，并于8月份创下历史新高。国信证券研报表示，半导体仍处于较高景气度阶段。在细分领域，具有竞争力的集成电路设计企业、半导体垂直整合型公司、稼动率回升的集成电路制造和封测企业有望受益。中信证券指出，半导体是当前国家政策大力支持的首要发展行业，是科技新质生产力的底层基座，在当前全球形势复杂多变的背景下，其国产自主可控是最确定的发展趋势之一。此外，国内半导体制造整体的产能缺口仍大，尤其是先进芯片领域有巨大提升空间。展望2025年，预计国内存储厂商及地方性晶圆厂扩产仍在加速，同时期待先进芯片需求的高阶驱动，国内半导体设备市场有望进一步提升，设备公司订单也预计将同步继续保持增长。跌幅方面，双创板块大幅回撤中信证券认为，科创板与创业板属于成长板块，在美联储政策利率上行期间，动态估值受到明显压制。当前创业板指、科创50和科创100动态估值均处于较低水平。未来如果美联储降息，我们预期或将为创业板指、科创50和科创100带来估值催化。预期盈利来看，2022年以来，科创板与创业板预期盈利增速均下滑明显，科创100下滑幅度相对较小。从实际盈利来看，2024Q2创业板、科创50和科创100实际净利润累计同比增速分别为8%、-27%和22%。活跃度方面，易方达创业板ETF(159915)成交额再居首，股票型ETF换手率居高成交额方面，3只ETF成交额破200亿元。易方达创业板ETF(159915)成交额达385.85亿元，华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成交额达224.51亿元，华夏科创50ETF(588000)成交额达281.02亿元。换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率居首，达495.08%，市场TOP10换手率中9只为股票型ETF产品。基准国债ETF(511100)换手率回升。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 15:42

英伟达股价直逼历史新高，华尔街为何继续看涨？

分析师表示，最新Blackwell芯片系列需求强劲，英伟达明年将取得强劲的业绩。华尔街分析师对英伟达上季度财报唯一的不满是其业绩并未大幅超预期。不过，Cantor Fitzgerald分析师CJ Muse认为，英伟达将是芯片股中涨幅最大的公司。该公司认为，最新Blackwell芯片将成为英伟达盈利增长的关键，预计将在明年一季度作出显著贡献英伟达预计该产品线将带来“数十亿美元”收入，但华尔街则预估为40亿美元。 Muse预计英伟达明年一季度营收将达到约370亿美元，二季度的营收将达到约410亿美元，高于市场预期值近10亿美元。 Muse指出，“Blackwell将迎来该公司迄今规模最大、最糟糕的产品周期，在此之前，英伟达的业绩应该会有所上升，并消除人们对任何潜在危机的担忧。” 英伟达股价周二再次强劲上涨4%，已连涨五日。目前该股较6月18日创下的135.58美元的历史收盘高点下跌2%。瑞穗证券分析师Jordan Klein表示，2025年初，多头投资者和对冲基金投资者已经开始关注英伟达的股票配置。Blackwell可能意味着英伟达的业绩和前景将大幅改善，“因为需求远高于供应”，他写道。 Klein表示，周二股价大涨的另一个因素是人工智能服务器合约制造商鸿海精密最新指出对Blackwell的强劲需求。原文链接

投资慧眼10-09 14:59

连续3日“吸金”，“会分红的”摩根中证A50ETF(560350)半日成交额居同标的ETF前列！

有连云10-09 14:52

技术性回调后仍有表现空间！科创100指数ETF(588030)午后快速拉升

接受采访时表示：目前Blackwell芯片已满产，市场对该芯片的需求达到“疯狂”的程度，每个人都想得到最多，每个人都想成为第一个得到芯片的人。Meta宣布已经建立了一个名为Movie Gen的新人工智能模型，可以根据用户要求创建逼真的视频和音频片段，Meta提供的Movie Gen展示了动物游泳和冲浪的视频，以及使用人们的真实照片来生成动态视频，Movie Gen还可以生成与视频内容同步的背景音乐和音效，并使用该工具编辑现有的视频。该机构认为随着B系列芯片的大量出货及文生视频等AI应用的普及，产业链将迎来较好的拉货机会，AI-PCB、光模块需求旺盛，产能紧缺，竞争格局较好，继续看好核心受益公司。半导体产业链积极回暖，看好低估值优势龙头。SEMI数据显示，2024年8月全球半导体销售额达到 531 亿美元，同比增长 20.6%，环比增长 3.5%，月度销售额连续第五个月增长，美洲销售额同比增长 43.9%，中国销售额同比增长 19.2%。随着半导体积极回暖，产业链积极受益，看好低估值优势龙头公司，有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。科创100指数ETF（588030）跟踪上证科创板100指数，以科创板上市公司中除科创50指数样本以外市值中等且流动性较好的100只股票作为选股样本，是科创板中小市值公司的代表；指数成分中约80%的公司市值分布在50-200亿元区间内。医药、电子、机械是指数前三大权重行业，在二级行业中，半导体和医疗器械板块占比较高；指数成分股具有高成长、高盈利、重研发，小盘成长风格鲜明，集中度相对较低。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 14:13

刺激！半导体上演“过山车”行情，后市何去何从？

面上，美国总统拜登近日签署了加速半导体芯片制造项目的立法，这项立法将使符合条件的芯片项目免于《国家环境政策法》（NEPA）的审查。这一消息激发了市场对半导体行业的乐观预期，助推板块走高。最后，基本面回暖也是半导体板块上涨的一大推动因素。受AI芯片需求剧增拉动，全球半导体产业链正在逐步复苏。美国半导体行业协会（SIA）发布的报告显示，今年8月份，全球半导体销售总额创下历史新高，达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%。这一数据已实现连续五个月增长。其中，中国8月半导体销售额同比增长19.2%。花旗表示，在看到8月半导体销售数据强于预期后，正加大对半导体领域的看涨力度。关注三季报表现值得注意的是，10月份是上市公司三季报披露的重要窗口期，多项数据预示半导体行业表现总体向好。国内方面，全志科技昨日发布第三季度业绩预告，预计公司2024年前三季度盈利1.4亿元—1.56亿元，同比扭亏为盈；预计归属于上市公司股东的净利润为2400万-3500万元，而上年同期为亏损356.78万元。国外方面，10月8日，三星电子发布第三季度初步业绩，公司第三季度销售额为79万亿韩元（约合人民币4124亿元），同比增长17.2%；营业利润为9.1万亿韩元（约合人民币475亿元），同比增长274.5%。此外，市场研究公司Omdia预测今年第三季度全球半导体行业总收入可达1758.66亿美元，环比增长8.5%左右。该机构分析师预计，英伟达第三季度营收为281.03亿美元，SK海力士第三季度销售额为128.34亿美元。展望未来，机构预计2024年、2025年全球半导体市场将实现强劲增长。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2024年全球半导体市场总销售额将达到6112亿美元，同比增长16%。这一增长预测主要基于过去两个季度中半导体市场的强劲表现。此外，预测2025年全球半导体市场销售额将达到6874亿美元，同比增长12.5%。中信证券表示，重视半导体机会，板块有望迎来估值重塑。预计未来1—2年内，AI对半导体需求的拉动有望从高端算力及存储芯片逐步下沉到更广泛的消费电子终端领域。看好重量级产品先行（AIphone），轻量级产品跟进（AIoT），端侧AI落地有望带动新一轮半导体需求。华泰证券认为，国内晶圆代工企业业绩有望稳步复苏。在本地化生产及国内消费电子需求修复背景下，今年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载状态，三季度在智能手机等消费电子需求旺季驱动下，产能利用率有望保持提升趋势。在国内消费电子等需求持续修复的背景下，产能利用率有望保持提升趋势，带动其业绩有望保持稳步复苏态势。

格隆汇10-09 14:03

芯片股强势领涨，科创芯片ETF基金(588290)午后涨超10%，冲击7连涨

4年10月9日 13:40，上证科创板芯片指数(000685)强势上涨12.03%，成分股中芯国际(688981)上涨20.00%，沪硅产业(688126)上涨19.89%，复旦微电(688385)上涨19.87%，思瑞浦(688536)，芯原股份(688521)等个股跟涨。科创芯片ETF基金(588290)上涨10.84%，冲击7连涨。最新价报1.52元，盘中成交额已达12.34亿元，换手率77.55%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2024年10月8日，科创芯片ETF基金近2周累计上涨60.89%。规模方面，科创芯片ETF基金最新规模达15.22亿元，创近1年新高，位居可比基金2/4。份额方面，科创芯片ETF基金最新份额达11.24亿份，创近半年新高，位居可比基金2/4。资金流入方面，科创芯片ETF基金最新资金净流入1.44亿元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”2.23亿元，日均净流入达4451.21万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创芯片ETF基金连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得3826.90万元净买入，最新融资余额达7511.82万元。信达证券表示，据SIA统计，2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%，月度销售额创下历史新高。当前国内政策利好频发，市场预期不断回暖，此前半导体板块调整幅度较大，具备高性价比配置属性。德邦证券认为，当前半导体板块或已经来到周期底部，站在新一轮周期起点。目前半导体相关公司营收和业绩逐步修复，释放出周期反转的信号。科创芯片ETF基金紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比60.54%。科创芯片ETF基金(588290)，场外联接(A类：017559；C类：017560)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 14:03

半导体板块强势领涨，智能消费ETF(515920)午后拉升涨超3%，股润和软件、中芯国际涨停

撑。在推理层面，各类带有NPU的边缘侧芯片SoC将提供丰富的AI算力，经过压缩的轻量级AI模型可以在音箱、摄像头等边缘侧部署。智能消费ETF紧密跟踪中证智能消费主题指数，中证智能消费主题指数选取电信业务、可选消费、信息技术、医药卫生、主要消费等行业内与智能消费相关的公司，包括但不限于智能穿戴、智能家居、互联网医疗、智能汽车，以及其他受益于智能消费发展的代表性证券作为样本，以反映智能消费公司的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证智能消费主题指数(930648)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、美的集团(000333)、格力电器(000651)、京东方A(000725)、海尔智家(600690)、海康威视(002415)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、中兴通讯(000063)、韦尔股份(603501)，前十大权重股合计占比40.04%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 13:53

AI先驱获诺贝尔物理学奖！人工智能ETF(515980)涨超4%冲击5连涨

IDC及液冷；2）光通信；3）交换机及芯片；4）服务器；5）边缘算力。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、韦尔股份(603501)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、德赛西威(002920)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比51.83%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 13:33

午评：创业板半日跌超7% 全市场超5000只个股下跌

场早盘集体大跌，创业板指领跌。盘面上，芯片股一度冲高，捷捷微电、珂玛科技、国民技术、龙图光罩等涨停。券商股冲高回落，东方财富、中信证券盘中均创出历史新高。下跌方面，大消费股全线调整，唐德影视等多股跌超10%；新能源赛道股震荡走低，宁德时代等多股跌超10%。总体上个股跌多涨少，全市场超5000只个股下跌，逾百股跌停。沪深两市半日成交额1.94万亿，较上个交易日缩量5369亿。截至收盘，沪指跌5.3%，深成指跌6.19%，创业板指跌7.29%。最新两融数据统计显示，截至10月8日，A股融资买入额为4063.8亿元，较上一交易日(9月30日)增1217.37亿元，增幅为42.77%；净买入额为1074.85亿元，日环比增133.99%，9月30日的增幅则更为可观，较上一交易日增长88%。自9月24日以来，融资买入额持续放大，近6个交易日融资买入额分别为836.95亿元、1005.96亿元、1079.87亿元、1517.99亿元、2846.43亿元、4063.80亿元。当前融资买入额较9月前三周有明显放大，9月2日至23日的14个交易日日均融资买入额为412.33亿元，10月8日的融资买入额是彼时日均额的9.86倍。据悉，在中国股票资产连续拉升的吸引下，近期海外资金配置开始出现地区轮动的迹象。全球资金流向监测机构EFPR发布的最新周度数据显示，截至10月2日的单周，EFPR追踪的新兴市场股票基金录得今年第二大单周资金流入，为连续第18周净流入，而这些流入的资金几乎全部涌向了中国市场。海外资金在截至10月2日的当周净流入中国股票基金超过130亿美元，这一数字创下有史以来最高的周度流入纪录。EPFR分析称，中国监管层最近出台的一系列刺激措施点燃了市场的情绪，中国主要股票指数此前强势拉升的势头吸引了海外资金。对后市而言，分析人士认为，随后会有一个波幅收敛的过程。中信建投证券认为，展望后市，总体判断如下：一是底部明确，趋势反转。从政策触发、估值水平、情绪改善及外部环境影响等方面判断，A股市场的下行趋势已经得到反转，底部已经明确，新一轮资产价格上涨周期正式到来。二是短期情绪提振，快牛上升。短期内，受前期积压情绪集中释放，假期期间多方沟通及港股市场情绪共振，大量散户资金入市等因素影响，短期内市场有望快速上升，达到阶段性历史新高水平。三是长期震荡上行，慢牛态势。其实，后续的市场更多的着力点还是政策。中信证券在“后续还可以期待哪些政策”的研报中称，财政加力：通过增发特别国债等方式弥补广义财政缺口，保持必要的支出强度，促进经济回升。货币宽松：年内或仍有1次降准，年底或明年或有更大力度的降息。地产政策：通过进一步降低按揭贷款利率以及稳定房价预期两个维度，来促进商品房销售以及地产基本面的回暖。

证券之星10-09 11:53

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