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港股收评：科技股拉升！科指涨1%，腾讯盘中重回300港元，汽车股攀升

上涨的黄金股回调，苹果概念股延续跌势，舜宇光学录得4连跌行情。具体来看：大型科技股多数上涨，腾讯、百度、联想集团、小米集团涨超4%，微博、理想汽车涨超2%，京东集团、小鹏汽车等跟涨。汽车股反弹，零跑汽车涨超5%，吉利汽车涨超3%，理想汽车、小鹏汽车跟涨。消息面上，商务部副部长郭婷婷在发布会表示，消费方面，将鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新，培育壮大绿色、数字等新型消费，推动服务消费创新发展。消闲文娱设施股表现活跃，华夏文化科技涨超8%，大象未来集团涨超5%，KEEP、海昌海洋公园跟涨。银行股涨幅居前，招商银行涨超4%，交通银行、渣打银行、农业银行、建设银行跟涨。水务股大跌，粤海投资跌超17%，北控水务集团跌超10%，滇池水务跌超3%，上海实业环境、云南水务等跟跌。铜业股回调，齐合环保跌超4%，中国有色矿业跌超3%，江西铜业、五矿资源跟跌。虽然全球铜价均出现不同程度的下跌，但诸多机构仍保持乐观态度，认为行情仍将持续。高盛预计铜价在2024年底有望触及10000美元/吨，而在2025年则挑战12000美元/吨。煤炭股走弱，兖矿能源跌超5%，首钢资源跌超4%，中煤能源、南南资源跟跌。中国煤炭运销协会预计我国宏观经济回升向好将对煤炭需求形成支撑，而季节性煤炭需求将继续回落，今后一段时间我国煤炭需求同比有望平稳增长，煤炭供应将维持较高水平，煤炭供需关系总体可能偏弱，煤炭市场价格或将弱势调整。个股异动海螺创业大跌超15%，报5.6港元，月内累计跌幅近30%，总市值险守百亿港元关口。公司昨日晚公布2023年止年度业绩，收入80.15亿人民币(下同)，同比增加1.5%；录得纯利24.64亿元，同比下降84.6%，每股盈利1.36元。末期息20港仙。上年同期派40港仙。今日，南下资金净买入45.27亿港元，其中港股通（沪）净买入24.36亿港元，港股通（深）净买入20.9亿港元。展望后市，国信证券认为，接下来恒指16000-16800点是重要区间，向上突破16800点需要考虑跟进，向下突破则需从长计议。在中观选择上，应以守势应对。建议重点关注的指数标的是恒生公用事业和恒生高股息。

格隆汇03-26 16:25

瑞声科技(2018.HK)：绩后股价创下阶段性新高，在AI与智能汽车领域将达到新高度

近日，舜宇光学科技和瑞声科技相继发布了业绩报告，然而它们却在绩后受到了完全不同的待遇。舜宇光学科技在绩后连续两个交易日大跌，股价创下近7年新低；瑞声科技在发布业绩后股价应声上涨，在绩后第二个交易日涨幅超11%，股价创下阶段新高。昔日曾被认为旗鼓相当的双姝，为何现今出现了这么大的分化？生态持续是关键原因尽管从全年数据来看，2023年消费电子市场依然萎靡，但市场环境已于下半年出现好转。据Counterpoint的数据，2023年10月全球智能手机销量开始出现了同比增长——这是市场经历了27个月的连续同比下滑后的首次扭转。瑞声科技深度受益于手机市场需求回暖，下半年实现收入112亿元，同比持平，环比增长21.48%；归母净利润为5.9亿元，同比增长25.2%，环比增长293%；毛利率为19.2%，同比提升1.4个百分点，环比提升5.1个百分点。从以上数据来看，业绩开始止跌回升，向上拐点已确立；规模效应之下，费用会被较快摊薄，释放较高的盈利弹性。从财务数据与运营数据来说，公司受益于“多辆马车”共驱。2023年，声学产品ASP出现回升，受到中高端市场中的份额提升，以及新平台与新技术的驱动；光学业务收入同比增长12.7%，6P镜头出货量占比快速提升，且WLG玻璃镜片良率提升带来产能稳步提升；精密结构件收入同比增长超过30%，得益于更多的高端旗舰机和折叠机采用马达和金属中框，以及转轴和VC散热板等创新产品的放量；传感器及半导体业务，公司持续推广自研高性能MEMS麦克风，安卓端中高价值量产品出货量占比同比提升约17个百分点至50%以上；新兴业务方面，公司在智能汽车、AR/VR、AI等方面取得多个突破，已经携手行业龙头，达成合作。但必须一提的是，取得了均衡向上的业绩表现是表观，透视报表必须“由表及里”，寻找增长的本质，才能判断成长驱动因素未来是否能延续。由表及里地看，瑞声科技的表现得益于公司向中高端生长、向更宽广领域生长。持续进化的生态才是成功背后的核心本质—— 凭借着深耕行业多年积累起来的优势，瑞声科技以技术为支撑不断实现扩展，逐渐从声学、到光学、再延伸到精密结构件、传感器与半导体等领域。在此基础上，公司通过垂直整合各业务，不仅能够深度挖掘行业价值链寻求更多机会，同时也构建了核心竞争能力。凭此，瑞声科技可以更好地把握科技趋势，在更多行业实现能力复用，包括在手机、AR/VR以及智能汽车等领域，持续地打破界限——不过，这样的能力暂时被低估了。一部分投资者对瑞声科技的印象，依然停留在传统手机产业链上的声学龙头之上，但实际上，瑞声科技的生态化系统，能有效聚合客户池与资源池，形成各版块协同，并实现持续生长与进化。在这样的生态系统的持续赋能之下，2023年的成果，可能仅仅只是一个开端。尤其值得一提的是，财务数据有滞后性，是后验指标。与其按照历史数据的滞后性推算，作前瞻性展望我们能更清晰地看见这一点。开始站上科技浪潮之巅毫无疑问，在全球范围内，当前有两大科技浪潮——AI与智能汽车。动态进化的生态，使瑞声科技很好地把握住这两大科技浪潮。在智能汽车方面，瑞声科技布局深远。瑞声科技于2023年成功地收购老牌明星汽车声学公司PSS（Premium Sound Solutions，普瑞姆）。PSS有着50年历史，是全球领先的高端音响系统供应商，已涵盖了大部分的海外主流的汽车品牌，并是多家汽车原厂零部件一级供应商（即Tier 1）。收购PSS是一步很好的棋，瑞声科技在高端市场开始展露头角。根据产业链调研结果，PSS客户覆盖了宝马、奥迪、宾利、大众等多数品牌车企。尤其近年来在国产新能源市场的渗透率快速提升，根据研报和媒体报道，理想汽车近期推出的旗下首款纯电动MPV车型理想MEGA、L7、L8、L9，以及华为M9等热门车型扬声器，都是来自瑞声科技旗下的PSS。瑞声科技管理层在业绩发布会上透露，PSS公司今年业务发展迅速，预计2024年就将带来30至35亿元的营收贡献，实现2亿元左右的净利润。而事实上，在收购PSS以前，瑞声科技就已经深耕车载领域超过2年，拥有超过6-10亿的定点项目和规模。收购PSS后，瑞声科技在智能汽车领域仿佛插上了翅膀。复盘历史，瑞声科技在手机的发展路径，是先从声学开始站稳脚跟，而后逐渐扩展到更多的领域；当下，在智能汽车领域，随着瑞声科技同样在声学取得突破，公司有望快速复制上一个阶段的成功。关于AI科技浪潮，AI对于硬件创新提出了新的高要求，并重塑声学、光学等技术。此前，天风国际分析师郭明錤发文表示，瑞声科技与歌尔股份已被确定为iPhone16的麦克风供应商，出货量分配相当。受益于规格升级，每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。郭明錤指出，瑞声科技的营收基数较小，故相对更为受益。而比iPhone 16更早到来的AI手机，是已于2月底发布的三星Galaxy S24系列，以及将于4月发布的华为P70系列。P70系列被认为是2024年最重要的AI手机起点，可能会超越华为M60，并成为AI手机市场的核心。有市场消息称，瑞声科技是这两个重磅系列的供应商。IDC做出预测，2024年全球新一代AI手机出货量将达1.7亿部，占智能手机整体出货量的15%。目前已经瑞声科技为这些终端品牌客户提供创新性的AI产品，可以预见，公司未来很有机会把握机遇，乃至迎来新的高光时刻。随着红利时代的到来，瑞声科技有望加速打开新的增长边界。市场对瑞声科技的印象，是时候该更新了。

格隆汇03-26 12:54

港股午评：恒指微跌0.08%，内房股继续涨势，银行股拉升

有色金属股齐跌。苹果概念股继续走低，舜宇光学绩后跌超3%。燃气股、煤炭股、光伏股纷纷走低。零跑收涨逾6%。零跑汽车在港交所公告，2023年的收益为167.47亿元，较2022年增加35.2%。2023年本公司的净亏损为42.16亿元，同比收窄。百融云跌超18%。百融云-W公告，董事会根据股份购回授权决定，将在未来12个月内不时在公开市场购回总金额不超过2.5亿港元的公司股份。此外，该公司还发布2023年业绩，期内取得收入26.81亿元，同比增加30.51%；毛利19.55亿元，同比增加31.96%；股东应占溢利3.4亿元，同比增加42.06%；每股基本盈利0.72元。

金融界03-26 12:12

舜宇光学科技(02382)下跌3.72%，报41.4元/股

3月26日，舜宇光学科技(02382)盘中下跌3.72%，截至10:17，报41.4元/股，成交3.01亿元。舜宇光学科技(集团)有限公司是全球领先的综合光学零件及产品制造商，主要从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售，产品包括光学零组件、光电产品和光学仪器。公司以每十年10倍以上的速度增长，连续6年蝉联《财富》中国500强榜单，2020年首次跻身中国企业500强，其中车载镜头的市场占有率连续多年位居全球首位，手机镜头、手机摄像模组市场占有率位居全球第一。截至2023年年报，舜宇光学科技营业总收入316.81亿元、净利润10.99亿元。 3月25日，公司以每股43.2-44.4港元回购44万股,回购金额1934万港元。

金融界03-26 10:22

大行评级｜星展：下调舜宇光学目标价至55港元重申“买入”评级

星展发表报告，降舜宇光学科技今明两年盈利预测33%及42%，反映慢于预期的交付复苏，目标价由79港元降至55港元，相等于预测2024年市盈率21倍。基于对人工智能手机热潮预期，仍预测2023年至2026年预测盈利年复合增长率54%，重申予“买入”评级。该行指，舜宇去年下半年纯利因毛利率收缩按年跌37%，大致符合盈警指引。管理层预测今年手机镜头及手机镜头模块交付量分别按年升5%及持平。该行预期舜宇今年盈利按年大升119%，基于公司在电动车零件的进展及增加对iPhone及三星智能手机交付。该行又指，人工智能科技增加渗透至智能手机市场，将提升高端手机销售，一般会提升高端镜头产能需求。该行指手机高端化提升毛利率，料人工智能手机市场渗透率在2027年将升至40%，舜宇作为三星旗舰智能手机Galaxy S24主要供应商，将透过增加高端镜头供应乘搭人工智能热潮顺风车。

格隆汇03-25 13:50

苹果概念股普跌苹果又终止一项目并裁员

亚迪电子跌3.4%，丘钛科技跌近3%，舜宇光学、瑞声科技、富智康集团皆走低。消息上，继放弃造车后，苹果据悉又将终止一个研发手表显示屏的项目并裁员。知情人士透露，该公司近几周已停止内部开发用microLED技术制造屏幕。这种具有更明亮、更生动视觉效果的显示屏本来会被运用到未来版本的苹果智能手表中，然后还可能用于其他产品。

金融界03-25 11:16

港股异动丨苹果概念股普跌苹果又终止一项目并裁员

亚迪电子跌3.4%，丘钛科技跌近3%，舜宇光学、瑞声科技、富智康集团皆走低。消息上，继放弃造车后，苹果据悉又将终止一个研发手表显示屏的项目并裁员。知情人士透露，该公司近几周已停止内部开发用microLED技术制造屏幕。这种具有更明亮、更生动视觉效果的显示屏本来会被运用到未来版本的苹果智能手表中，然后还可能用于其他产品。

格隆汇03-25 11:10

大行评级｜美银：下调舜宇光学目标价至51港元维持“中性”评级

美银证券发表报告指，舜宇光学科技去年下半年纯利按年跌37%，属早前盈警指引按年跌介乎27%至38%的下限，并低于该行6%，但符合市场预期。经营溢利较该行及市场预期低出48%及55%，主要受毛利率按年跌4.9个百分点至14.1%影响。该行下调对舜宇今明两年盈利预测18%至19%，反映付运指引疲弱，目标价由61港元降至51港元，维持“中性”评级，反映风险回报平衡。该行认同舜宇将受惠于整体光学行业改善，因高端手机将升级，但公司仍需额外努力以达致毛利率指引，因中国市场需求能见度低，尤其中国客户的供货规格已高于海外客户。该行又指，管理层预期车用镜头今年交付按年升10%，低于2021至2023年的15%至20%，除因舜宇在传统镜头涉足较多，亦相信欧美市场近期疲弱导致指引疲弱。

格隆汇03-25 10:20

舜宇光学科技(02382.HK)3月22日斥资1934.12万港元回购44万股

舜宇光学科技(02382.HK)发布公告，该公司于2024年3月22日斥资1934.12万港元回购44万股，回购价为每股43.2港元-44.4港元。

金融界03-25 08:37

舜宇光学科技(02382.HK)3月22日耗资1934.12万港元回购44万股

格隆汇3月25日丨舜宇光学科技(02382.HK)发布公告，2024年3月22日耗资1934.12万港元回购44万股，回购价格每股43.2-44.4港元。

格隆汇03-25 08:10

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