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还需要更多时间？特斯拉Robotaxi “跳票”推迟至10月发布，股价暴跌8%
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taxi 进行摄像头位置的测试，以评估自动驾驶性能。还需要更多时间？无人驾驶出租车，并不是一件容易完成的产品。马斯克多年来一直对股东们承诺将推出革命性的无人驾驶出租车Robotaxi，尽管这一承诺至今尚未兑现。 2015年，他表示，特斯拉的汽车将在三年内实现完全自动驾驶。2016年，马斯克表示，到次年年底，特斯拉将能够在不需要任何人为干预的情况下，让一辆汽车进行越野驾驶。 2019年，马斯克在与机构投资者的电话会议上再次表示，特斯拉将在2020年拥有100万辆自动驾驶出租车。然而，该公司至今尚未推出无人驾驶出租车、自动驾驶汽车或能将其汽车变成“3级”自动驾驶汽车的技术。 2024年4月，马斯克重申了他对特斯拉的愿景，即致力于开发无人驾驶出租车，为车主和“特斯拉网络”赚钱。但Robotaxi现在等来了继续推迟的消息。与此同时，行业内的其他竞争者，如百度的“萝卜快跑”、Alphabet的Waymo、通用汽车的Cruise等，已经在无人驾驶出租车领域取得了显著的进展。最近百度的无人驾驶出租车项目" 萝卜快跑 "持续走红，“萝卜快跑”累计拿下了500万个订单，单车日均单量达到20单，与出租车日均单量相媲美。不过，目前仍处于探索阶段。尽管特斯拉遇到股价暴跌，但是坚定的投资人仍然认为特斯拉在自动驾驶出租车的巨大潜力。作为特斯拉的长期看涨者，美国投行Wedbush Securities的分析师Dan Ives表示：“尽管人们对8月8日的延期显然会做出负面反应，但我们认为，自动驾驶出租车、合作伙伴关系以及最终的自动驾驶和AI驱动技术出现的时机让我们坚持看涨特斯拉的论点。”
格隆汇07-12 10:31
港股开盘：恒指高开涨1.05%，科指涨1.35%，京东大涨4.87%，阿里涨1.26%、腾讯涨1.56%
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录得负值。知情人士透露，特斯拉公司将自动驾驶出租车Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，以便让该项目的团队有更多时间制造更多的汽车原型。继香港多个项目打折出售之后，香港首富李嘉诚旗下位于东莞的项目也开始降价抛售，由此引发市场热议。日前市场传出消息称，李嘉诚旗下位于东莞的“海逸豪庭”项目以5折价格抛售在售房源，最低单价1.3万元/平方米，首付14万元起售，两居室总价90万元起售，三居室总价120万元起。全球市场欧美股市收盘涨跌不一，道指涨0.08%，标普500指数跌0.88%，纳指跌1.95%。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.69%。美股大型科技股集体暴跌，苹果跌2.32%，微软跌2.48%，英伟达跌5.57%，谷歌C跌2.78%，亚马逊跌2.37%，Meta跌4.11%。特斯拉跌8.44%，结束了连涨11天的势头。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨2.24%，报6,113.27点。热门中概股多数走高，小鹏汽车涨7.68%，京东涨6.99%，理想汽车涨3.42%，阿里巴巴涨3.30%，百度涨2.79%，好未来涨2.10%，蔚来涨1.30%，拼多多涨0.85%，腾讯音乐跌0.53%，新东方跌4.51%。国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.9%，报82.84美元/桶。布油9月合约涨0.49%，报85.50美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.73%报2420.9美元/盎司，COMEX白银期货涨2.29%报31.725美元/盎司。美元指数跌0.53%报104.45，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.35%报1.0868，英镑兑美元涨0.52%报1.2916，澳元兑美元涨0.18%报0.6760，美元兑日元跌1.72%报158.90，美元兑瑞郎跌0.35%报0.8965，离岸人民币对美元涨249个基点报7.2677。重点公司中国东方航空股份：预计上半年归母净亏损约24亿至29亿元中国南方航空股份：预计上半年净亏损为10.6亿元到15.8亿元。中国国航：预计上半年归母净亏损约23亿元到30亿元中国铝业：预计上半年归母净利为65亿元-73亿元，同比增加90%至114%。上海石油化工股份：预计上半年归母净利为约2457万元到3685万元，同比扭亏为盈。中国神华：前6月煤炭销售量2.3亿吨，同比增长5.4%。总售电量978.9千瓦时，同比增长3.9%。德昌电机控股：截至2024年6月30日止季度，营业额为9.35亿美元，同比下跌2%。华润电力：前6月累计售电量达到9823.96万兆瓦时，同比增加了6.2%。其中风电场售电同比增加了6.9%，光伏电站售电同比增加了204.9%。山东黄金：预期上半年归母净利润12.5亿元至14.5亿元，同比增加42.07%到64.81%。
金融界07-12 09:30
“大空头”Steve Eisman：科技大盘股是投资者必备“良药”，不要做空股票，比如……
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然而，他承认，当投资者更加关注特斯拉的自动驾驶汽车和 AI 目标，而非其基本面时，这种操作变得具有挑战性。Eisman 澄清说，尽管他不会为客户做空，但他偶尔会在个人投资中进行这种操作。
佳华16807-12 06:27
【美股收市】标普3/4的股票上涨却收跌，华尔街板块轮动或开启
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大涨44%的部分涨幅。因该公司计划将其自动驾驶出租车的发布推迟到10月。媒体指出，风险在于，特斯拉若想在人工智能领域“封神”，取决于它能否解决迄今为止最复杂的技术问题之一，也就是创造出比人类驾驶更安全的自动驾驶汽车。总体而言，分析师和专家认为真正大规模采用这种技术可能还需要几十年的时间。苹果下跌2.32%，苹果公司同意向其他提供商免费开放其移动钱包技术十年，从而避免了欧盟监管机构的罚款威胁。美国银行上调苹果股价目标至256美元，称“iPhone升级周期提振信心”。美银分析师Wamsi Mohan认为，安装基数的老化和那些生成式AI功能都应当推动消费者对现有设备更新换代。英伟达下跌5.57%，高盛担忧AI行业估值，警告称：今天的超大规模企业最终将被要求证明，他们的投资可以产生收入和利润。如果看不到盈利的迹象，可能导致估值贬值。 Costco下跌4.27%，自2017年以来首次提高会员费，将基本会员费从每年60 美元提高到65美元。辉瑞公司上涨1.09%，该公司正在推进一款减肥药的研发，希望能够从疫情后的低迷中复苏，但该公司并未透露做出这一决定的具体原因。
Sissi07-12 05:08
因自动驾驶出租车推迟发布，特斯拉暴跌8%
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斯拉遭遇重创：该公司计划将其备受期待的自动驾驶技术——机器人出租车——的发布时间从8月推迟到10月。这一消息导致该公司股价一度暴跌8%，市值将蒸发600多亿美元。（来源：谷歌）早前特斯拉连涨日天，其涨势是由两位数的收入增长支撑的。在自动驾驶出租车推迟上市的消息传出之前，这种反重力的涨势就让一些人感到紧张。截至周三，该股已飙升44%，连续11天上涨，这是自2023年6月以来最长的涨势。根据彭博社汇编的数据，该股上次收盘时的预期市盈率为90倍，这一水平上一次出现是在2022年初。交易员们看重特斯拉电动汽车的资质，押注埃隆·马斯克能将其打造成人工智能巨头，因此特斯拉股价飙升。他们的想法是，当马斯克最终推出特斯拉的自动驾驶出租车时，它将巩固该公司作为领先人工智能企业的地位。然而，现在的情况似乎要悲观得多。人们对电动汽车的热情低迷，特斯拉的销量正在萎缩，利润也在下滑。市场份额首次跌破50% Cox Automotive最新的电动汽车销售报告发现，特斯拉在美国电动汽车销售中的份额首次跌破 50%，降至 49.7%。与此同时，Cox 估计，电动汽车整体销量增长至整个市场的约 8%，高于去年第二季度的 7.2%，该公司称这是一个“破纪录”的季度。（来源：雅虎财经） Cox 发现，特斯拉目前占据了 49.7% 的市场份额，而福特的 Mustang Mach-E、福特 Lightning EV 皮卡和 E-Transit 货车则以 7.2% 的市场份额位居第二。起亚、其姊妹品牌现代和宝马位列前五。（来源：雅虎财经）特斯拉是模因股？本周，债券亿万富翁比尔·格罗斯将特斯拉比作模因股。在该公司7月2日发布的销售更新表明电动汽车市场放缓的最糟糕时期可能已经过去后，特斯拉股价开始疯狂上涨。但此后，涨势势头更加猛烈。马奥尼资产管理公司首席执行官肯·马奥尼也指出特斯拉看起来像一只模因股票，并告诫投资者“要小心”。他警告称：“在这种价位买入特斯拉时，我会谨慎行事。”他指出，该公司最近的降价和首席执行官埃隆·马斯克的“反复无常”行为可能会影响该股的增长。 DataTrek Research联合创始人尼古拉斯·科拉斯表示：“投资者一直在寻找人工智能的突破性、现实世界的应用。现在，我们找到了一位在人工智能领域工作多年的人，他说‘嘿，我找到了那个杀手级应用。’” 然而，一些数字与当前围绕该股的炒作相悖：2024年收益预计将下降21%，收入增长预计将放缓至仅2.2%。科拉斯补充道：“这显然是一只基于信仰的股票，其估值与当前盈利能力没有任何关系，而且股价每天都在上涨，事件的门槛也越来越高。” 投资者对人工智能应用前景担忧加剧特斯拉目前是标普500指数中市盈率第五高的股票，远远超过其它大型科技股。周四，特斯拉股价原本再次上涨，但机器人出租车延迟公布的消息导致其暴跌。对投资者来说，最大的风险在于，特斯拉要想在人工智能领域取得成功，必须解决该技术迄今最复杂的问题之一——制造出比人类更安全的自动驾驶汽车。总体而言，分析师和专家认为，这种技术在现实世界大规模应用可能还需要几十年的时间。高盛集团策略师表示，投资者越来越担心美国科技巨头在人工智能方面投入过多。 Interactive Brokers首席策略师史蒂夫·索斯尼克表示，特斯拉“总是以希望和梦想为依据进行交易”。 “如果你不考虑未来，那么这家公司的市值几乎相当于汽车行业其他公司的总和这一事实就说不通了。但如果你认为埃隆·马斯克和特斯拉将改变世界，那么即使你支付100倍的收益又如何呢？” 即使市盈率高得令人眼花缭乱，约263美元的股价也与2021年11月触及的约 410美元的峰值相去甚远。这是因为，尽管特斯拉的股价正在上演惊人的逆转，但其收益却越来越小。2021年，当股价上涨50%时，年利润增长了近七倍。所有这些都让预测涨势是否即将中断变得更加困难。期权市场的交易表明，投资者普遍持乐观态度，至少在周三之前是这样。但随着周四股价下跌，交易员愿意为看涨期权支付的溢价缩小。看跌期权与看涨期权的交易比率升至6月20 日以来的最高水平，表明对冲下跌的意愿增强。尽管如此，并不是每个人都有足够的勇气加入进来。对于持有特斯拉股票的Aptus Capital Advisors投资组合经理戴维·瓦格纳来说，马斯克在8月8日可能发表的声明存在不确定性，因此“目前向特斯拉投资新资金的风险太高”。令人瞠目的购买浪潮也引起了其它市场参与者的不安，他们担心一旦形势逆转，任何抛售都可能被放大。 Jonestrading首席市场策略师迈克尔·奥罗克表示：“特斯拉股票面临的最大风险就是这种程度的波动。通常，当出现这种波动时，它会双向波动，所以这是一个问题。”
Sissi07-12 02:25
大行情来了！股市大幅波动、美元创5月来最大跌幅 CPI数据利好降息，但别高兴的太早？
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下跌 3.5%。特斯拉公司将其计划中的自动驾驶出租车发布时间推迟到 10 月、导致股价下跌。罗素 2000指数上涨 3%，有望创下 2024 年的最佳单日表现。银行股在财报季开始前上涨。高盛集团策略师表示，投资者越来越担心美国科技巨头在人工智能方面投入过多。（图源：彭博）瑞安·哈蒙德(Ryan Hammond) 领导的团队表示，被策略师们称为“超大规模企业”的公司——包括亚马逊公司 (Amazon.com Inc.)、Meta Platforms Inc.、微软公司 (Microsoft Corp.)和Alphabet Inc .——在过去一年中已投入约 3570 亿美元用于资本支出以及研发。哈蒙德在一份报告中写道：“如今的超大规模企业最终将被要求证明其投资将产生收入和收益。早期迹象表明，这些企业可能无法产生收入和收益，这可能会导致估值下降。” 与此同时，Neuberger Berman Group 的史蒂夫·艾斯曼 (Steve Eisman)预计，随着人工智能越来越容易通过电子设备被消费者所接受，美国大型科技股的强劲走势将“持续数年”。他周四在接受彭博电视采访时表示，人们希望手机和个人电脑上有新的人工智能应用程序，从而在购买升级设备时引发“历史上最大的更新周期”。外汇美国10 年期国债收益率下跌 11 个基点至 4.18%。美元跌幅创 5 月以来最大。日本货币政策委员会主席坚持其策略，试图让市场参与者对东京是否在日元大幅波动后出手支撑日元一无所知。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）美国通胀普遍降温，美联储降息或成定局#VIP会员尊享# 在期待已久的住房成本放缓的推动下，美国 6 月份通胀率普遍降温至 2021 年以来的最低水平，这发出了迄今为止最强烈的信号，表明美联储可能很快降息。美国劳工统计局周四公布的数据显示，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较 5 月份上涨 0.1%，为三年来最小涨幅。受汽油价格下跌拖累，自疫情爆发以来，整体指数首次出现下跌。（图源：彭博）与 5 月份的 CPI 报告类似（美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周称，在第一季度出现意外爆发后，该报告“非常好”）。6 月份的数据将在很大程度上让鲍威尔和他的同事有信心降息，很可能从 9 月份开始。决策者将有机会在 7 月底开会时暗示可能会采取此类举措，尤其是考虑到失业率已连续三个月上升。鲍威尔本周在国会作证时避免暗示降息时机，并坚称政策举措将以即将公布的数据为指导。这位美联储主席将于周一下午在华盛顿特区经济俱乐部主办的主持讨论会上再次发表讲话。 RSM US LLP 首席经济学家Joseph Brusuelas在一份报告中表示： “我们有足够的信心，即使美联储还没有准备好承认这一点，通胀率正在回归 2% 的目标。美联储 9 月份降息的道路已经畅通无阻。” 在 CPI 报告公布后，美国国债价格上涨，交易员几乎完全消化了9 月和 12 月的降息预期。他们还将11 月降息的可能性提高到 50% 以上——这一降息将在总统大选后立即发生。周四之前，交易员和政策制定者对今年是否会降息一两次意见不一。该报告还为总统乔·拜登带来了令人鼓舞的消息，拜登正准备在周四晚些时候召开一场高风险的新闻发布会，而民主党同僚们则呼吁他辞去党内提名人一职。这位陷入困境的总统在一份声明中对这些数据表示欢迎，称这表明在抗击通胀方面取得了“重大进展”。
Dan197707-12 00:57
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两则消息引爆市场！A股量价双升，拐点到了吗？有色龙头ETF（159876）、医疗ETF（512170）罕见大涨逾3%
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大权重股，持仓占比14.96%。 2、自动驾驶得到进一步发展自动驾驶利好不断，近期，百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单，这一水平已与出租车司机平均日订单量相近。根据预测，该平台有望在2024年底在武汉实现盈亏平衡，并在2025年实现盈利。此外，近日，萝卜快跑已在全国11个城市开放了载人测试运营服务，实现超一线城市全覆盖。此外，北京、上海先后出台政策支持自动驾驶汽车跑网约车。国泰君安在研报指出，无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好，萝卜快跑在武汉取得初步成功，商业模式验证，萝卜快跑有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。另外，特斯拉或将在8月8日发布Robotaxi，或将进一步催化行业发展。值得注意的是，化工行业是新能源车行业重要的上游原料行业，锂电等细分板块的产品是新能源车生产不可或缺的一部分，自动驾驶频出利好或将使得化工行业较大程度获益。 3、板块估值仍处低位 Wind数据显示，截至昨日收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.98倍，位于近10年10.96%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，华西证券表示，化工行业此轮周期景气好转主要因供需格局均边际复苏，供给端受过去两年盈利低迷、行业门槛逐步提高影响，投资增速已逐步回落，需求端随着全球经济增速企稳，以及未来降息预期，国内外市场将开启补库存周期，因此本轮化工景气向上的行情或仍将持续。中原证券表示，2024年7月份的投资策略上，建议继续关注油价替代路线的煤化工、轻烃化工行业以及供给端紧缺和需求复苏带来景气上行的磷化工、涤纶长丝行业。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.7.11。风险提示：有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，有色龙头ETF（159876）、医疗ETF（512170）、化工ETF（516020）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界07-11 20:33
萝卜快跑冲上热搜！无人驾驶网约车是否在抢人饭碗？
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交媒体上引起关注。截至周四上午，关于全自动驾驶出租车体验的视频成为抖音上第12个最受欢迎的话题，抖音是字节跳动的中国版TikTok。百度的无人驾驶出租车单位萝卜快跑(Apollo Go)在武汉市迅速获得用户采用后，在社交媒体平台微博上成为十大热门话题之一。该公司自3月以来在武汉的某些地区24小时运行全自动驾驶车辆。武汉是百度萝卜快跑最大的运营区域之一，该公司在该市运营的无人驾驶出租车超过500辆，计划到年底增加到1000辆。百度没有向CNBC提供最新信息。无人驾驶出租车的关注度增加之际，中国各大城市加强支持，而一些小城市则在过去几个月里限制了网约车应用。周三的热门社交媒体帖子迅速从武汉的无人驾驶出租车测试中做出了推断，预测它即将在全国范围内推广，并生成了诸如“无人驾驶网约车是否在抢人饭碗”的话题标签。6月下旬，武汉一家出租车公司也在社交媒体上发出呼吁，要求对萝卜快跑出租车以及网约车的数量进行削减和更多限制。 CNBC无法独立核实该文件，该文件称，由于收入下降，该出租车公司自4月份以来不得不停止运营其159辆汽车中的4辆。高盛上个月发表的分析报告显示，近年来，中国整体工资的年增长率已从疫情前的10%左右放缓至4%。报告称，第一季度同比增长5.6%。尽管如此，某些地方政府已经开始限制这一行业。宁夏自治区的固原市宣布从5月12日起暂停网约车业务。该市的公告称：“我市的出租车市场已经饱和。”此外，贵阳市在6月之前暂停了新网约车牌照半年。中国交通运输部数据显示，截至5月底，中国注册的网约车司机超过700万人，相比2021年7月的351万人几乎翻了一倍。网约车司机的数量正在上升与此同时，新公司和网约车司机的激增促使一些地方政府限制该行业。宁夏固原市宣布，自5月12日起，将暂停网约车业务。“我市的出租车市场已经饱和，”公告写道。另外，中国西南部城市贵阳已暂停发放新的网约车牌照，为期半年，截至今年6月。公告称，有关部门能够移除一些不合规的网约车业务和汽车。根据交通运输部的数据，截至5月底，中国有超过700万注册的网约车司机。这大约是2021年7月报告的351万名司机的两倍，比交通部截至11月报告的司机多57万名。根据交通运输部的数据，中国的网约车公司数量也从2021年的241家增加到今年5月的351家。相比之下，根据美国劳工统计局的最新数据，到2022年，美国有近40万名出租车和网约车司机、班车司机和专车司机。中国推进无人驾驶出租车的支持今年1月，多部委发布促进云联网汽车的计划，包括在每个试点地区测试至少200辆低速无人驾驶车辆。上周，相关部门发布了首批20个试点城市名单，包括北京、上海、重庆和武汉。这些城市已经允许无人驾驶出租车运营商在郊区测试车辆。 2021年11月，北京市开始允许百度的萝卜快跑和初创公司Pony.ai从公众处收取搭乘费。去年，北京市允许运营商在部分车辆中取消所有工作人员。上个月，北京市发布了草案规则，规定如果无人驾驶出租车发生交通违章，车主和管理者将承担责任。目前，面向公众的搭乘服务仍有补贴，路上的车辆数量远低于传统出租车。Apollo Go应用程序显示，周四从大兴机场到北京南部郊区的45分钟无人驾驶出租车行程将完全补贴——整个193.84元（约合26.66美元）的费用被免除。应用程序还显示，在北京郊区的16分钟无人驾驶出租车行程将花费10.36元，大约是网约车应用程序20元费用的一半。百度首席执行官李彦宏在5月对投资者表示，4月份萝卜快跑无人驾驶出租车行程中，超过70%是全自动驾驶，预计未来几个季度将达到100%，并使萝卜快跑在武汉首先实现收支平衡。武汉市是湖北省的省会，该省在6月1日的一篇文章中宣布其努力成为世界首个自动驾驶城市。一位中国网友在文章下评论说：“我刚拿到驾照……已经有无人驾驶车了？那我考试的意义何在？”对此，湖北省政府账号回复称：“短期内，无人驾驶无法取代司机。”
超启07-11 19:06
ACY证券：【每日分析】AI上游除了芯片与电力，还有碳积分！
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好，存在触底反弹的机会。尤其是特斯拉，自动驾驶叠加碳积分销售，基本面大幅改善，存在200美元低位看涨的机会。只不过短线股价涨速过快，有大幅回调的风险。美股中投资碳积分的机会需要注意，在美股中，多数产生“碳积分”的项目都集中在在植树造林上，这与参与公司的行业无关。例如谷歌和微软就合作种树来获得碳积分，这种项目不包含在下表当中。下表只包含原本的经营或投资项目（例如绿色能源、碳捕捉或碳封存等）就能产生碳积分的美国公司。今日关注数据 20:30 美国6月核心CPI年率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acyasia-cn.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。 2024-07-11
ACY证券07-11 19:01
台积电财报前瞻：万亿市值能否站稳？
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高性能计算贡献了38%的收入，物联网、自动驾驶等收入贡献较低，对整体业绩影响较小：根据IDC的数据，今年一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%，二季度出货量尚未公布，但根据中国信息通信研究院的数据，2024年5月，我国国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5％，增速较一季度有所加快！我国既是手机消费大国，亦是制造大国，5月的数据极具代表性，二季度全球智能手机出货量或继续提升！ PC方面，根据IDC发布的数据，今年二季度的全球pc出货量预计为6490万台，同比增长3%。虽然增速不快，但AI PC已于今年二季度陆续上市，不少大厂极为看好，如在2024台北国际电脑展(COMPUTEX 2024)上，英特尔CEO帕特·基辛格表示，如今，AI PC正在改变计算体验的方方面面。到2027年，有近60%的新PC会是AI PC。 AI PC不仅刺激消费者换机，同时由于具备了AI性能，单价更高，市场规模的增长或快于出货量。 AI 手机同样具备此特征。总的来说，台积电不仅受益于手机、pc传统消费电子的复苏，还受益于AI智能化普及带来的芯片价值提升。除了消费电子外，台积电是英伟达、AMD等GPU厂家的独家供应商，而目前，英伟达的AI GPU仍供不应求。受产能限制，台积电已经提高了代工价格，有望增厚毛利率。目前，分析师预期二季度毛利率为52.7%，处于管理层给出的51%-53%指引上限，但低于去年同期的54.1%，亦低于一季度的53.1%：毛利率不及去年同期的原因主要是3纳米工艺量产不久，产能处于爬坡状态，各项费用和折旧较大，一定程度上限制了毛利率。如一季度，台积电3纳米仅贡献了9%的收入，远未达到成熟状态下30%左右的水平：不过随着产能利用率提升，以及代工价格上涨，3纳米工艺的毛利率有望提升！除了先进工艺涨价，据市场流传，台积电将于明年上调所有类型客户的晶圆价格，涨幅最高可达 10% 左右。此外，摩根士丹利分析师认为，未来两年先进的 CoWoS 封装价格可能会飙升 20%。随着2025年2纳米工艺量产，台积电未来在先进工艺上的议价能力，将再上一个台阶！从估值上看，台积电的市净率仍未突破上一轮半导体大牛市的顶点，考虑到上轮牛市没有AI助力，此轮牛市的估值或将创历史记录：万亿市值不是台积电的终点，未来AI世界，台积电将成为最核心的一环，无论是英伟达还是AMD，其AI芯片皆需要仰仗台积电生产！ $台积电(TSM)$
老虎证券07-11 18:13

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