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阿里巴巴X英伟达：推动中国电动汽车智能化升级

理想汽车和小米等中国电动汽车制造商增强自动驾驶技术。这次合作标志着阿里云与美国领先芯片制造商的深入合作，推动中国电动汽车行业的技术进步。（来源：BEN ZINGA）由于美国对华芯片制裁的实施，阿里巴巴的人工智能发展受到一定程度的限制，而英伟达的芯片已成为中国自动驾驶解决方案的核心之一。这表明，在全球芯片供应链中，美国芯片在中国市场的不可或缺性。美国芯片公司对这些禁令表示反对，认为中国是全球半导体市场的重要组成部分。阿里巴巴也表示，禁令已经对其人工智能业务产生了深远的影响，特别是在自动驾驶等前沿技术领域。据《南华早报》报道，阿里云在云栖大会上展示了与智能座舱解决方案提供商斑马网络科技及英伟达共同开发的汽车应用大型多模态模型(LMM)解决方案，展示了阿里巴巴在电动汽车技术领域的持续创新。英伟达与阿里云的合作还集中在推动Qwen LLM(大模型)的应用，这款大模型将与英伟达的Drive Thor平台结合使用。Drive Thor是一个集成化汽车计算平台，旨在为新一代电动汽车提供高效的计算能力，支持自动驾驶技术的进一步发展。尽管中国国内经济疲软和地缘政治紧张局势加剧，阿里巴巴集团控股的股价在过去12个月中上涨了超过1%。这一小幅上涨表明，尽管面临挑战，阿里巴巴在科技领域，特别是自动驾驶和电动汽车领域，仍有着广阔的发展潜力。周一美股收盘，阿里巴巴涨超2%，英伟达升0.22%。（来源：谷歌）（来源：谷歌）

Sissi09-24 05:17

【美股收评】三大股指小幅收涨特斯拉涨近5%

93%。随着投资者等待特斯拉期待已久的自动驾驶出租车的首次亮相及其第三季度的销售数据，特斯拉股价正在上涨。这家电动汽车制造商已经收回了今年早些时候的所有巨额亏损。4月份，特斯拉为了提振疲软的销售，下调汽车价格，股价一度下跌42% 。英特尔公司股价上涨3.3%，此前有消息称阿波罗全球管理公司已提出向这家芯片制造商投资数十亿美元。 Constellation Energy Corp.升0.84%，此前该公司与微软公司的交易受到分析师的好评。 Palantir Technologies Inc.升2.02%，该公司的联合创始人兼首席执行官亚历克斯·卡普与华尔街的关系又爱又恨。他说分析师不了解该公司，而他更喜欢 Palantir忠诚的散户投资者大军。波音公司股价上涨1.96%，波音公司为数千名罢工工人提供了最新工资方案，承诺四年内将总体工资上涨30%。波音方面表示，这将是公司针对罢工提出的“最优、也是最终”的提议。

Sissi09-24 04:56

中美贸易又有紧张消息！人民币连涨六日后回落，后市会破7吗？

路上使用中国的软件和硬件，特别是连接和自动驾驶汽车，出于国家安全考虑，此举加剧了美国遏制中国出口的行动。摩根士丹利在周一的报告中表示，不再预测人民币贬值，预计人民币将在年底前稳定在约7.10元左右。尽管上周降息后，美国仍享有比中国更高的收益率优势，交易员预计中国将进一步放松货币条件。

风起09-23 19:00

梅赛德斯-奔驰重大突破！自动驾驶时速飙升至95公里！

梅赛德斯-奔驰宣布L3自动驾驶速度大幅提升，最高达到95公里，远超宝马的60公里。当地时间周一，梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）宣布，梅赛德斯-奔驰L3 级自动驾驶获得大升级提速，Drive Pilot 系统能够以最高每小时95 公里的速度跟随前方车辆，成为全球量产车型上搭载的速度最快的L3 级自动驾驶系统。目前，梅赛德斯-奔驰正在北京测试L3系统，并获准在美国加利福尼亚州和内华达州的部分高速公路上使用。技术负责人谢弗表示发布很快就会到来。梅赛德斯-奔驰虽然已经远远超越其竞争对手宝马的时速60公里，然而梅赛德斯-奔驰并不满足，它表示正在努力提供最高时速130 公里的系统，预计2030年前将实现该里程碑。尽管梅赛德斯-奔驰存在该利好，但是仍然遭到机构下调评级。其中，杰富瑞(Jefferies) 将梅赛德斯-奔驰的目标价从90 欧元下调至75 欧元，高盛将其目标价从87 欧元上调至65 欧元，而德意志银行研究部将目标价从125 欧元下调至105 欧元。原文链接

投资慧眼09-23 17:40

ETF甄选 | 银行中期派息陆续出炉，华为鸿蒙即将推新，银行、信创类ETF表现亮眼！

、银行ETF(512800) 【特斯拉自动驾驶出租车揭幕在即，智能驾驶震荡走强】智能驾驶概念股震荡走强，消息面上，特斯拉将于10月10日举办的Robotaxi自动驾驶出租车揭幕活动。马斯克形容这将是自几年前推出Model 3以来，特斯拉最“重要的时刻”。信达证券认为，随着政策端以旧换新力度加大、各车企下半年新车供给增加，以及金九银十销售旺季来临，我们预计 9 月起行业整体销量同环比有望持续上行。结构层面看好价格战热度下降后，端到端提速智能化竞争有望提速。相关ETF：智能网联汽车ETF(159872)、智能汽车ETF(159889)、智能汽车ETF(515250)、智能车ETF(159888)、智能车ETF基金(159795) 【华为鸿蒙即将推新，信创板块爆发】今日，信创板块活跃，截至收盘，法本信息20cm涨停，卓朗科技、常山北明、电科网安等个股涨停。消息面上，华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。国盛证券指出，从信创产业链各环节的国产化程度来看，应用软件及信息安全领域比较成熟，信创产业链中上游还有较大提升空间，尤其是在CPU芯片、存储设备、操作系统及中间件等细分环节。东北证券表示，近期市场高度关注数据要素及信创领域相关政策变化，行业即将迎来政策推动的全面爆发期。同时，招标的落地也表现出信创领域的新变化。过去一年行业处于低谷期，无论从政策、业绩、筹码角度均已高度出清，接下来有望迎来基本面改善和行情机会。相关ETF：信创ETF(562570)、信创ETF富国(159538)、信创50ETF(560850)、信创ETF基金(562030)、信创50ETF(159539) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-23 17:38

十大券商一周策略：A股磨底有望提速，两大底部信号出现，四个视角筛选机会

策和产业催化下的计算机（国产化、鸿蒙、自动驾驶）、传媒（游戏）、电子（消费电子、半导体）、通信（算力）；二是景气可能改善的电新、大众消费（社服、商贸、纺服）；三是低估值红利的银行、交运等。光大证券：国庆长假临近，避险情绪下高股息方向在阶段调整后，配置性价比凸显现阶段，市场信心扭转的关键在于国内政策，后市可以重点跟踪两条线索：一是更大力度的宽货币政策（比如降准降息）何时启动。二是宽财政政策能否加快落实实物量。近期，多家中小银行纷纷宣布下调存款利率，说明自8月份以来的降息潮还在延续，这有利于缓解银行业的净息差压力。在存款利率下调后，后续可关注政策利率（7天逆回购）会否进一步下调，进而引导LPR报价跟进下调，从而实现存量房贷利率的进一步下调。而在增量政策落地之前，大盘突破底部震荡格局的难度较大。配置上，国庆长假临近，避险情绪下，高股息方向（比如银行、煤炭、公用事业等）在阶段调整后，配置性价比凸显；基于二季报景气线索，动力电池、电网设备、创新药、保险等也有很好的防御价值。中信建投证券：“一批增量政策”到底有哪些，会成为后市行情选择方向的重要决定因素当前A股面临的主要宏观环境为基本面偏弱+政策预期模糊。本周公布的8月最新金融数据和投资、消费等核心经济数据进一步强化了市场对于经济偏弱的判断，在此背景下，市场对于政策的期待很高，尤其是美联储降息50个基点后，市场期待周五公布的LPR也能有所调整，所以在前两天的行情表现中反映了这一预期，但周五LPR调降落空，市场情绪再次受到影响，午后在ETF放量下勉强收红。但市场对于政策的预期和政策之间的博弈并未结束，而且这仍将成为短线影响行情表现的关键，后市需主要关注存量房利率会否调整以及高层一再强调的“一批增量政策”到底有哪些，这会成为后市行情选择方向的重要决定因素，在此之前，行情在政策博弈中的波动会进一步加剧。我们认为后市的政策空间可能仍会集中在货币政策和地产政策两个领域，在降准、新增信贷、降息、调整存量房贷利率、一线地产政策、收储政策等领域均有进一步的空间。市场机会上，我们认为后续依然要围绕稳增长政策发力的方向、挖掘低位业绩边际改善的板块、短期有政策和事件刺激及央国企改革等几条主线，继续耐心等待市场情绪的修复和行情筑底的过程。海通证券：两大底部信号出现，内外积极因素共振望推动股市中枢抬升，结构上重视业绩占优的高端制造 ①底部信号1：宽基指数接近2/5低点，估值、风险溢价处在历史底部；近半行业估值创年初以来新低，回吐2/5以来全部涨幅。②底部信号2：历史市场见底顺序高股息股>宽基指数>基金重仓股，当前高股息板块调整已经显著，后续观察能否企稳。③海外流动性环境已改善，国内政策或箭在弦上，内外积极因素共振望推动股市中枢抬升，结构上重视业绩占优的高端制造。天风证券：把握波动率阶段放大机会，长期仍看“耐心资产” 等待地量之后的波动放大，把握消费阶段大波动，重视恒生互联网：首先，8月以来的A股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性；第二，内需类消费板块在24H2可能反复的海外衰退交易+美国大选交易中相对出海链或占优。长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。东吴证券：目前阶段A股应切换为赔率思维，从四个视角筛选机会当前市场对于全球流动性拐点这一外部因素存在明显低估，具备预期差和交易空间。海外流动性拐点已经出现，随着美联储降息进程的逐步推进，国内基本面有望基于外需的修复逐步迎来改善。目前阶段，A股应切换为赔率思维，从四个视角筛选机会：1）股价超跌而基本面/基本面预期边际改善的领域；2）美元利率敏感型资产；3）高景气方向；4）产业趋势/产业政策预期强化的板块。华创证券：行业配置维持现金流稳定的红利+低估值成长的估值修复四季度政策因子权重加大，国内三个重要政策时点，关注10-11月稳增长发力窗口及25年总量部署，海外关注美联储降息进程及美国大选靴子落地。三种假设推演：1、短期强刺激：财政和货币大幅双宽，市场或迎反转；2、中性稳增长：围绕地产、三中、特别国债，市场或企稳反弹；3、政策定力足：更多政策工具等待经济工作会议和明年“两会”后部署，市场仍需耐心等待。我们倾向于沿着中性稳增长路径演绎，但不排除短期强刺激的概率。行业配置维持现金流稳定的红利+低估值成长的估值修复，红利关注石化、家电、教育出版、港口、银行等；成长估值修复关注电子、通信、电力设备、医药等。平安证券：资本市场继续推进科技培育和并购重组当前海外宽松周期已经开启，政策预期的博弈进一步延续，资本市场继续推进科技培育和并购重组（科技并购/国企重组等），科技产业蓄势，向上弹性风格更偏向于成长。中期继续建议关注政策支持和产业转型的方向，包括新质生产力（TMT/国防军工等）、高端制造业（汽车/机械设备/电力设备等）、国企改革等。

金融界09-23 07:32

渗透率破50%，汽配的新机会在那里？

够将更多精力放在上车体系统，用户交互、自动驾驶以及品牌运营上。而对底盘这么一个超大总成零部件来说，集成覆盖能力更加出色的企业，无疑是整车企业合作的首选。从这个维度去理解，传统欧洲车企在电动车上落后国产车企似乎也是必然的，大车企的迭代思维往往是根据需求进行局部改进，而非像特斯拉那样大刀阔斧的革新，对生产制造环节全面优化，以至于让其他车企竞相效仿，带着零部件企业形成良性的研发互动，等你再去适应，做什么都慢人一拍。今年，汽车供应链出海的情况引人关注。从2022年开始，零配件厂商开始跟随特斯拉在墨西哥工厂进行配套；在东欧、东南亚等地，也看到许多企业正在布局。从客户的维度去看，汽零出海覆盖的主机厂也由特斯拉向更多的海外主机厂拓展，除了新能源汽车，也包括有意执行电动化战略的传统车企。例如Stellantis，除了与零跑形成战略投资合作，它的供应链正在向中国零部件厂商开放。根据年报，去年珠海冠宇、德赛西威、爱柯迪和经纬恒润等众多中国汽车零部件公司获得定点或已经供货。 02 过往的周期经验告诉我们，供应商的发展机会，往往在于能否抓住与“爆款车”合作形成的机遇，或者具有价值增量的零部件在新车中得到更多地使用。能抓住这些机会的概率，未来或更有可能落在集成能力更加出色的企业之中。例如，拓普集团近几年的产品结构逐渐丰富，零部件供应向集成度要求更高的领域拓展，它的主要客户群体从燃油车时代的上汽通用，到电动化时代的特斯拉、吉利、比亚迪、问界等。自1983年成立以来，该公司先后完成对底盘系统、汽车电子、热管理、空气悬架，一体化车身压铸和执行器的布局，形成了9个产品体系。 2015年以前，该公司收入主要来自内饰功能件和橡胶减震产品，二者合计占比超过90%；在轻量化生产背景下，锻铝控制臂业务开始起量，去年贡献31%的收入排在第二位，内饰功能件和减震产品分别占33%和22%。减震器是该公司优势领域，行业龙头地位稳固；内饰系统，尤其是座椅总成的单车配套价值量颇高，但是品类多，工艺壁垒较低，所以行业格局整体比较零散。单从销售均价来看，近几年随着成本下降和竞争加剧，两块大业务销售均价有所下滑，导致公司毛利率难以保持。未来，公司的增长看点将转向新的业务领域，例如轻量化底盘、热管理、汽车电子业务的逐步放量，有潜力继续为营收贡献增量，并且享受更高的毛利率。其中，像一体化压铸、空气悬架等新技术将随着新车型采用渗透率的提升得到普及应用，成本也不断下探，公司在这方面的全面布局也适时收获了更多合作。集成度要求更高的零部件模块意味更高的价值量创造。以热管理系统为例，在电动车里的单车价值量比传统汽车提升接近2倍，国内目前主要生产商包括三花智控、银轮股份、奥特佳等。公司自2020年已经实现了对特斯拉的批量供货，具备完整的模块自研自制能力，工厂产能分布在全球各地。销售均价维持稳定，随着规模放量，近几年毛利率得到了明显提升。同时，去年年底，公司汽车电子系统斩获多家国内车企的订单。上半年客户收入结构再次变化，赛力斯占比从原来不到5%提升至15%-20%。今年上半年，汽车电子业务收入同比增长超过7倍，占比大幅提升，主要原因可能来自收获更多国产车企的订单。此外，在众多产品里，驱动执行器或是最有关注度的一项业务。人形机器人的全球市场规模最高可达100万亿级别，特斯拉的首款人形机器人产品有望在3-5年内量产交付。拓普集团也在布局由电机驱动的运动执行器，今年2条生产线/年产能30万套电驱执行器已经正式投产。这或许是另一个拥有期权价值的产品线。不过从盈利和估值来看，其经营的压力也同样较大。自2018年后，公司盈利表现下了一个台阶，季度表现也呈现先高后低的起伏。公司在过去十年里完成了7倍多的营收增幅，5倍左右的净利润增幅，单投入的固定资产增幅则超过10倍，这些反应了公司在战略决策上对行业趋势的预判和行动，必然要承受的代价。但未来利润率提升的前提是这种集成化带来的技术优势难以复制，否则以资产迅速折价的方式看待，盈利能力提高的表现料难以延续下去。 03 总的来说，在行业竞争加剧背景下，中国汽车产业链的生存压力越来越大，但并非没有出路，比如出海和与技术趋势紧密同步，尽量让自己卡位在不可缺失的关键环节。比如平台型汽车零部件企业能够相对稳定地持续经营。这是因为，掌握复杂硬件模块生产的企业更有能力帮助下游车企在生产上真正的降本增效，让后者可以省下更多精力去专注智能化赛场的门票争夺，但也反过来更加依赖它们。但平台型汽零企业想要真正从残酷竞争中杀出，需要拿出真正比别人强的产品实力来，这也并不是件容易的事。

格隆汇09-22 17:36

中美突发重大消息！路透独家：美国将提议禁止联网汽车中的中国软件和硬件

将于下周一提议禁止在美国道路上的联网和自动驾驶汽车中使用中国软件和硬件。 (截图来源：路透社) 拜登政府对中国公司收集有关美国司机和基础设施的数据，以及外国可能操纵连接到互联网和导航系统的车辆表达严重关切。近几个月来，美国商务部一直在与行业专家开会，希望着手解决新一代所谓智能汽车带来的安全问题。上述两名消息人士表示，拟议的法规将禁止从中国进口和销售带有关键通信设施，以及自动驾驶系统软件或硬件的车辆。由于该决定尚未公开披露，这两名消息人士拒绝透露姓名。路透社称，这一举动是美国对中国车辆、软件和零部件持续限制的重大升级。据悉，新的限制措施将由美国商务部负责实施，以防止中国公司收集美国驾驶员，尤其是个人的数据并将其发送回中国。上周，美国政府确定对价值数十亿美元的中国商品加征关税，包括把中国电动车关税提高到100%等。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)5月份曾表示，美国联网汽车中的中国软件或硬件存在显著风险。雷蒙多当时说道：“理论上，如果路上有几百万辆汽车，而软件被禁用，你可以想象最灾难性的结果。” 今年2月，美国总统拜登(Joe Biden)下令调查中国汽车进口是否对联网汽车技术构成国家安全风险，以及是否应该禁止在美国道路上行驶的所有车辆使用这种软件和硬件。拜登早些时候说：“中国的政策可能会让汽车充斥我们的市场，对我们的国家安全构成威胁。我不会让这种情况在我任内发生。” 据路透社报道，消息人士透露，美国商务部计划在确定最终规则之前，给公众为期30天的意见征询期。路透社称，几乎所有在美国道路上行驶的新型车辆都被认为是“联网的”。此类车辆具有允许互联网访问的车载网络硬件，允许它们与车辆内部和外部的设备共享数据。中国已成为电动汽车和智能汽车零部件领域的领军者，部分原因在于政府的广泛补贴和支持。中国方面表示，尊重外国客户的数据隐私和安全以及公平竞争的原则。下周一，白宫国家经济委员会主任布雷纳德(Lael Brainard)将在底特律就拜登政府为“加强美国汽车工业”所做的努力发表讲话。

tqttier09-22 11:16

苹果销量预期低迷，英伟达与阿联酋合作推动气候技术，科技股表现分化反映市场不确定性

拉将于10月10日举办Robotaxi自动驾驶出租车的揭幕活动，马斯克称这是特斯拉自推出Model 3以来最重要的时刻。摩根士丹利对特斯拉的评级为“增持”，目标价高达310美元，但也警告投资者，该活动可能无法达到高期望。亚马逊 (AMZN.US) 动态亚马逊股价收高0.91%，成交191.59亿美元。公司宣布推出名为“Amelia”的生成式人工智能助手，旨在为独立卖家快速解答疑问，提高经营效率和销售额。博通 (AVGO.US) 动态博通股价收高2.20%，成交156.53亿美元。第三财季营收130.7亿美元，同比增幅47.3%。尽管净亏损18.75亿美元，但整体业绩达到了市场预期，增长依赖于收购VMware带来的收益。券商William Blair对博通给予“跑赢大盘”的初始评级。谷歌-A (GOOGL.US) 动态谷歌股价收高0.86%，成交66.8亿美元。欧盟常设法院裁决部分支持谷歌对14.9亿欧元反垄断罚单的申诉，撤销了罚款决定，认为欧盟委员会在评估中未考虑所有相关情况。英特尔 (INTC.US) 动态英特尔股价收高3.31%，成交56.64亿美元。高通有意收购英特尔的部分股权，这可能成为半导体市场有史以来最大的交易。尽管英特尔面临销售疲软和亏损，但该交易可能会改变行业格局。联邦快递 (FDX.US) 动态联邦快递股价收跌15.23%，成交44.78亿美元。公司第一财季调整后每股收益为3.60美元，低于分析师预期的4.77美元。调整后运营利润和运营利润率均低于预期，预计全年调整后EPS下调至20-21美元。编辑总结当前美股市场表现不一，各大科技公司在技术创新、合作与监管等方面均有显著动态。苹果面临销量挑战，英伟达和微软通过合作开拓新市场，特斯拉在自动驾驶领域持续引领潮流，而联邦快递则因业绩下滑承压。整体来看，科技行业仍然是市场的关注焦点，然而各公司面临的挑战也提醒投资者需谨慎应对潜在风险。名词解释超级周期：指由于新产品的推出导致市场需求激增，销售量迅速攀升的现象。人工智能（AI）：模拟人类智能的技术，能够进行学习、推理和自我修正。气候数字孪生云平台：一种通过数字模型模拟和预测气候变化及其影响的技术平台。无碳能源：不产生二氧化碳等温室气体的能源，如风能、太阳能等。相关大事件 2024年9月18日，欧盟常设法院裁决支持谷歌对反垄断罚单的申诉，撤销了14.9亿欧元的罚款决定，影响了谷歌的市场表现。来源：今日美股网

今日美股网09-22 00:10

机构调研升温！什么信号？15股均获百家以上机构关注

半导体）、传媒（游戏）、计算机（鸿蒙、自动驾驶）、通信（算力）；二是景气可能改善的电新（光伏、风电、电池）、大众消费（社服、商贸、纺服）；三是低估值红利的建筑、交运、银行等。

金融界09-20 23:06

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