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【亚市直击】阿里重组成亮点！中国科技助长亚股美联储加息预期升温

投资者对中国科技公司的态度进一步转变。腾讯控股和百度等其他大型中国科技公司也有所拉升。持有阿里巴巴大量股份的日本上市公司软银集团(Softbank Group Corp.)股价一度飙升6.5%。此前，在美国上市的阿里巴巴股价涨14.3%，推动在美上市中国公司的金龙指数创下近两个月来的最佳表现。日本股市小幅走高，澳大利亚股市扭转早盘跌势，此前低于预期的通胀数据为澳大利亚央行暂停加息提供了理由。消息一出，当地货币应声下跌，债券也出现走低。美国国债在亚洲交易开始时几乎没有变化，周二两年期美国国债收益率上升8个基点，10年期美国国债收益率攀升4个基点。汇市方面，美元指数基本持平，周二收于八周以来的最低水平。投资者正在为本周公布的一系列美国经济数据做准备，其中包括美联储首选的衡量通胀的指标——核心个人消费支出(PCE)指数。这个指标可能会影响美联储下一次的利率决定。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，尽管美国地区性银行出现动荡，但“适当的货币政策可以继续给通胀带来下行压力”。与此同时，消费者似乎对银行破产不以为然，3月份最新的消费者信心指数意外上升。掉期交易员预计，美联储在下次会议上加息25个基点的可能性超过50%，并预计在下次会议后大幅降息。不过，贝莱德投资研究所的几位策略师都表示，市场认为美联储即将降息的预期是错误的。 “银行业危机和新的更严格的银行标准相当于一到两次加息，”ERShares首席投资策略师Eva Ados在接受彭博电视台采访时表示。“很有可能出现定价错误。我们定价的是利率下降，而不是利率下降的原因，也就是银行业危机。” 投资者还关注欧洲银行，此前法国检方表示，法国兴业银行和法国巴黎银行等银行将面临总计超过10亿欧元(合11亿美元)的罚款，这是对税务欺诈调查的一部分。尽管有这一消息，欧洲银行指数周二仍上扬。其他方面，伊拉克和库尔德地区的冲突导致石油出口减少，促使石油价格攀升。金价承压走低，比特币交易价在27,300美元左右。

厉害啦2023-03-29

张勇向大公司病开刀面对未来变阵是为了更好地应战

超过55万，过去三年新增29万。 - 腾讯，市值约3.62万亿元，截至2022年底的员工数量为108436。 - 拼多多，市值约6300亿元，员工从2019年底的5828人增长到目前的超过1万人。人的扩张代表业务的扩张，这几年互联网上演的竞争市场有目共睹。但首先，可以肯定巨头的利润并没有随着人数的增长的同频放量。反而是，人员增长速度爆炸，新业务发展状况也有点“炸”。比如过去几年中，曾被视作互联网新鲶鱼的字节跳动，近两年新业务频频折戟。它目前有11万人，这个数字在2020还只有6万。可以肯定，在为了业务储备、又为了业务砍掉的人员编制变化中，字节也在想办法调整。在更宏观的视角下，所有互联网巨头的人数增长是业务增长的伴生品，只有足够的产出能填补人效的降低。一些小细节上可以看出趋势，马化腾要求腾讯云必须做更高毛利的自研优质产品，而拼多多早就开始了它那“不可持续”但总是让人诧异的盈利。这也是一种应对方式，但是创新呢？如果组织产生了路径依赖，新的尝试就会越来越可能“暴死”，因为没有合适的对象承接需求、踏着荆棘去开拓——规模越大，尝试可能越多，但成功概率反而在变小。谁会给自己加上不确定性？可惜的是，正如腾讯2022年度减员4335人，正如刘强东在内部会议上严厉批评人浮于事的现状并开启针对性降薪，我们看到，2022年以来的市场逆风，让更多企业开始关注人效，但它们的应对方式总是关于分母——在这种高情商说法之下，互联网巨头掉进假象。腾讯、百度、京东、字节都在近两年开展过组织变革，但它们出奇一致地在重新划分事业群，或者改革业务线。换一个“群主”或者“群名”，群不会因此升级。“画皮不动骨”，似乎是为了将痛感降到最小，但商业是真实的。目前来看，只有它们的“一号位”进行的压力改革正在生效，成功果然要敢于对自己动手。阿里也是如此，张勇的“敏捷组织”理念直言，大公司病，“病”在组织，人数多寡是影响因子，但不是病灶。对于阿里来说，表面功夫是不可忍受的。要解决问题，而非解决人。当移动互联网传统增长路径红利消失，巨头不能再放纵低效组织的泛滥。阿里的“敏捷组织”理念，是互联网进入下半场、增速放缓之后保持组织优势的关键。张勇说，“把大公司做小”。这有些类似于数字时代的另一种“精益生产”，把增长的主动权、业务的决定权，以及附加的风险与收获，都留给对应的人和细分组织负责。一方面防止集团的视线影响某个小业务的侧重点，让业务的归业务，一方面激发更多主动性，毕竟你也可以追求融资上市了。无论规模臃肿还是创新乏力，“敏捷组织”是解决大公司病的不二途径。从2015年的中台战略，到2021年的多元化治理，再到此次的“1+6+N”，阿里近年的历次组织变革，都是在“把大公司做小”这一方向的不断尝试。我们想，这仍然只是一个节点。三、不是第一次，或许也不是最后一次 “拥抱变化”，言犹在耳。阿里的价值观还在指引着它，只是行业高速变化，轻舟已过万重山。围绕“敏捷组织”理念的历次组织变革，始终是阿里对行业格局变化的主动和率先回应，价值观落地在阿里的历史中，以下是顺位回顾与解读。 1.敏捷组织，2015年张勇接任CEO时就确定的战略思路，它首次体现在当时的“中台战略”里。中国电商市场在2015年首次突破20万亿元交易额，随之而来的是，大基数条件下不可抗拒的线上增速连年下滑。互联网开始重视线上线下两手抓，却遇到了传统业务结构与新需求不匹配的问题：后台怎么为前台提供既充足又不浪费的支持？于是，“中台”顺势诞生。通过技术中台、数据中台等基础设施共享，“大中台、小前台”的组织结构解决了这一矛盾。包括菜鸟、盒马、淘宝直播等业务在内，阿里内部共享同一套技术、人力、客服等系统，大大提升了作战能力。也因为如此，“中台”成为行业热词，腾讯、百度、京东纷纷以此意识应对新的业务需求。“敏捷组织”理念，首次在行业层面取得成功。 2.从中台战略到多元化治理，这个阶段用户红利的消失已经凸显，各类应用都开始碰到天花板。这一状况所处行业现实是，投入再多的费用也无法带来曾经的超额增长。于是，互联网公司的发展侧重点转为质量，目标由增长变为盈利，关键点在于挖掘业务的深度。 2021年12月6日，张勇宣布公司升级“多元化治理”体系，核心动作是，任命戴珊、张建锋、俞永福和蒋凡分别掌管中国数字商业、云与科技、生活服务和海外数字商业四大板块。业务总裁化身小CEO，2022年，张勇更亲自担任阿里云智能总裁——业务一号位要对市场需求做出快速反应，就掌握更多的自主决策权，这依然回到了“敏捷组织”的理念上。 “当我们问一个组织要速度的时候，我们应该让业务分开快跑，更应该把业务变成纵向的，必须独立的建制往前跑，策马狂奔。当我们问整个组织要效率、要积累、要沉淀的时候，要把有些东西横过来，让整个支撑体系包括商业沉淀能够有办法共享给其他团队。”张勇这么总结过，现在，改变又一次发生。 3.回到本次“1+6+N”的变化中，张勇的组织战略在延续和升级。背景大家都知道了：AI“入侵”互联网，乃至各行各业。关键在于，这是一次艰难创新带来的跌宕，假如Open AI一开始就困在某个大型巨头的体系里，那它或许很难取得ChatGPT今天的突破。那么，互联网公司还有希望迎来自己类似的创新吗？创新是无法在枷锁中产生的，要想在大公司内部产生颠覆式创新，业务单元既要资源，也要自主权和灵活度，就像微软给Open AI的支持一样。于是，“1+6+N”来了，阿里巴巴集团 + 6大业务集团+ N个业务公司，实行CEO负责制，人、财、事全面独立经营管理，获奖和背锅，都要更具体。阿里不仅要变革，也要迅速地执行。“快中台，强前台”呼之欲出。和之前中台、前台经历的一系列变化相比，阿里正在离开业务层，淡化对中台和前台的掌控。中台的能力建设依然继续，但更强调敏捷应对前台的需求，而前台成为了主角，去市场中碰撞，激发创新力。这也意味着，阿里将由业务集团，向控股公司方向靠拢。这是中国互联网公司中，阿里作为一家平台企业率先创新的组织形态，也是张勇“敏捷组织”理念在2023年的落地，其意义不亚于第一产业主导时期的“包产到户”。生产力在谁手中，生产关系就向谁倾斜。自1999年成立以来，阿里几乎没有缺席互联网每个特殊的时刻，如今它仍然打响了自我变革的第一枪。我们甚至可以肯定，后继者依旧会出现。因为时代不做选择题，每个走向，都是必然。来源：美股研究社来源：金色财经

金色财经2023-03-29

国信互联网行业周报（23年第11周）：1-2月线上零售总额同比增长6.2%，百度文心一言发布

96％、28.38％。　　资金流向：腾讯、阿里分别为南向、非南向资金净流入第一。在恒生科技指数成分股中，南向资金净流入前五的公司分别为腾讯控股、哔哩哔哩-W、美团-W、小鹏汽车-W、中芯国际；非南向资金净流入前五的公司分别为阿里巴巴-SW、小米集团-W、舜宇光学科技、阿里健康、阅文集团。　　互联网板块重点新闻：　　行业动态：1）2023年1-2月份社会消费品零售总额增长3.5％；2）2023年1月广告市场花费同比下降2.3％，环比增长4.5％；3）中国音数协就《游戏分发与推广基本要求》征求意见。　　公司动态：1）ChatGPT动态：ChatGPT再次升级，百度文心一言发布；2）腾讯会议将取消免费300人不限时会议；腾讯基于语言模型的短文本对话专利获授权；3）淘宝直播联合点淘等启动全球主播招募大会；4）美团外卖点金推广“预算建议”功能上线；5）知乎上线独立APP“盐言故事”。　　投资建议：基于春节期及一季度各公司业务的恢复节奏，我们的推荐顺序如下：1）第一梯队：春节期间游戏、支付业务表现强劲的互联网龙头腾讯；预计随消费复苏，显著受益的电商公司拼多多；受益于版号常态化，以及新游戏《蛋仔派对》持续表现优异的游戏龙头网易；2）第二梯队：受益于消费复苏的电商龙头阿里巴巴；3）第三梯队：受益于线下消费需求及游戏广告复苏的互联网公司美团、快手。　　风险提示：政策风险，疫情反复的风险，短视频行业竞争格局恶化的风险，宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险，游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。　　证券分析师：谢琦（S0980520080008）

金融界2023-03-29

腾讯微信团队：现在微信、微信支付相关功能已恢复

　　腾讯微信团队：现在微信、微信支付相关功能已恢复。　　3月29日上午，#微信QQ出现功能异常#的话题冲上微博热搜榜第一位，阅读量高达1.3亿。　　

金融界2023-03-29

3月游戏版号持续正常发放，港股游戏股上涨，创梦天地涨6%

上涨，截至10：26，创梦天地涨6%，腾讯控股、哔哩哔哩涨超2%。 2022年腾讯全年营收为5546亿元，同比下降1%，净利润1882.43亿元，同比降低16%。第四季是腾讯国际游戏业务的旺季，该业务于2022年第四季贡献了游戏总收入的33%，相比于2021年第四季度的收入贡献为28% 万联证券在研报中称，3月游戏版号发放，游戏市场回暖趋势明显。上周3月游戏版号持续正常发放，86 款国产游戏及 27 款进口游戏获批，版号数量维持较高水平。版号常态化发放下，叠加高质量游戏供给，游戏市场将加速回暖。ChatGPT上线插件功能，AI+产业进程加速。3 月 24 日，Open-AI 推出 ChatGPT 的插件功能，赋予其使用工具、联网、运行计算的能力。插件加持下，ChatGPT 的使用更加便捷，将加速 AI 工具的产业渗透。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-29

恒生科技高开4%，阿里巴巴飙涨14%，恒生科技ETFQD（513260）涨超4%

、京东集团、快手、哔哩哔哩等涨超4%，腾讯控股涨超3%。隔夜热门中概股逆市大涨，阿里巴巴飙升14.26%，创2022年6月以来最大单日涨幅。好未来涨超8%，新东方、理想汽车涨超6%，小鹏汽车、汽车之家涨超5%。消息面，阿里宣布史上最大调整，将阿里集团“一拆六”，且每一部分都可独立上市。这次由张勇发起、从集团顶层入手，重新定义和构造阿里巴巴集团与各业务治理关系的组织调整，被认为是“阿里巴巴24年来最重要的一次组织变革”。主流ETF方面，恒生科技ETFQD（513260）早盘一度涨超4%，截至9:40，恒生科技ETFQD（513260）涨3.15%。今年以来，恒生科技指数走势先扬后抑，总体震荡盘整，但资金却持续借道ETF布局。上交所权威数据显示，今年以来截至3月28日，恒生科技ETFQD（513260）份额持续增长，累计达1.52亿份！机构观点上，东吴证券认为，建议投资者可以低位布局恒生科技指数标的，短期来看恒生科技指数受到美国经济复苏和互联网短期复苏不及预期影响，但其基本面恢复的方向是确定的，今年互联网公司整体将保持有质量的发展。公开资料显示，恒生科技ETFQD（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数之一，市场认可度高，指数汇聚港股优质科技公司，综合覆盖软件、硬件及半导体三大子板块。风险提示：恒生科技ETFQD（513260）跟踪恒生科技指数，该指数基日为2014-12-31，发布于2020-07-27，该指数的历史业绩根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来，其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。基金投资有风险。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-29

亨通光电：公司目前尚没有相关计划，公司相关重要信息请均以公司发布的公告为准

如移动／电讯盈科等）、内容商（如阿里、腾讯等）作Pre一IPO轮的战投？谢谢！亨通光电董秘：尊敬的投资者，您好。公司目前尚没有相关计划，公司相关重要信息请均以公司发布的公告为准。感谢您的关注。亨通光电2022三季报显示，公司主营收入346.52亿元，同比上升16.24%；归母净利润14.2亿元，同比上升7.9%；扣非净利润14.77亿元，同比上升34.07%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入125.47亿元，同比上升6.74%；单季度归母净利润5.59亿元，同比下降13.21%；单季度扣非净利润5.92亿元，同比上升8.44%；负债率55.27%，投资收益6688.65万元，财务费用3.2亿元，毛利率16.07%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为19.84。近3个月融资净流出7208.08万，融资余额减少；融券净流出1803.16万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，亨通光电（600487）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）亨通光电（600487）主营业务：光纤光缆的生产与销售。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-03-29

官方重磅发声，平台经济再迎利好，港股互联网ETF（513770）开盘涨逾4%，阿里系领衔飙涨！

将独立上市；此外美团、快手均涨逾5%，腾讯涨超4%。热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）早盘跳空高开，一度冲高涨逾4%，突破20日均线，现涨3.11%。消息面上，有关部门昨日在第三届两化融合暨数字化转型大会上表示，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新。政策环境进一步宽松，平台企业迎来新发展机遇。随后，《经济日报》发文强调提升平台经济价值。内容指出，平台经济是数字经济的重要形态，一直以来在稳经济增长、稳就业、促销费等方面均发挥了重要作用。展望后市，资管人士指出，当前国内复苏进程提速，数字中国等长线政策持续出台，互联网板块未来业绩预期持续抬升，后续各公司对2023年的指引可能都会不错，港股高增长下估值对比全球仍具性价比。风险提示：港股互联网ETF跟踪标的指数中证港股通互联网指数（931637），该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-29

恒生科技高开4%，阿里巴巴飙涨14%，恒生科技ETFQD（153260）涨超4%

、京东集团、快手、哔哩哔哩等涨超4%，腾讯控股涨超3%。隔夜热门中概股逆市大涨，阿里巴巴飙升14.26%，创2022年6月以来最大单日涨幅。好未来涨超8%，新东方、理想汽车涨超6%，小鹏汽车、汽车之家涨超5%。消息面，阿里宣布史上最大调整，将阿里集团“一拆六”，且每一部分都可独立上市。这次由张勇发起、从集团顶层入手，重新定义和构造阿里巴巴集团与各业务治理关系的组织调整，被认为是“阿里巴巴24年来最重要的一次组织变革”。主流ETF方面，恒生科技ETFQD（513260）早盘一度涨超4%，截至9:40，恒生科技ETFQD（513260）涨3.15%。今年以来，恒生科技指数走势先扬后抑，总体震荡盘整，但资金却持续借道ETF布局。上交所权威数据显示，今年以来截至3月28日，恒生科技ETFQD（513260）份额持续增长，累计达1.52亿份！机构观点上，东吴证券认为，建议投资者可以低位布局恒生科技指数标的，短期来看恒生科技指数受到美国经济复苏和互联网短期复苏不及预期影响，但其基本面恢复的方向是确定的，今年互联网公司整体将保持有质量的发展。公开资料显示，恒生科技ETFQD（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数之一，市场认可度高，指数汇聚港股优质科技公司，综合覆盖软件、硬件及半导体三大子板块。风险提示：恒生科技ETFQD（513260）跟踪恒生科技指数，该指数基日为2014-12-31，发布于2020-07-27，该指数的历史业绩根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来，其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。基金投资有风险。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-29

阿里系大涨带动港股科技股走强，港股科技ETF（513020）涨近2%

系大涨，阿里健康涨超6%，美团、快手、腾讯等多股跟涨。港股科技ETF（513020）涨近2%。消息面上，阿里巴巴集团宣布启动新一轮公司治理变革，构建“1+6+N”的组织结构，即在阿里巴巴集团之下，设立六大业务集团和多家业务公司。中金公司认为，当前水平下港股无论是对内地或是海外投资者作为“避风港”的吸引力与价值正在上升，主要是基于以下三个层面的考虑：1）下行保护和缓冲空间充裕，主要逻辑便是市场估值无论是从绝对水平还是相对水平来看均处于低位。2）明显的尾部风险基本消除，我们认为主要逻辑包括中国经济增长修复进程良好，美有关部门政策转向或即将到来，香港市场对于潜在银行业风波的直接暴露有限，以及海外投资者对港股的配置规模仍然较低等；3）更重要的是，在目前所有不确定性下提供确定性价值。中国经济相对稳定的复苏和增长与外部市场大幅波动相比仍然具有明显比较优势。另外，部分互联网龙头的业绩改善以及长期增长趋势迎来拐点也有助于推动持续被压制的市场情绪逐步出现改善。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-29

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