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罚单落地，阿里巴巴大涨超5%！恒生科技ETF基金（513260）涨超2%！平台经济迎新起点？

等板块，指数前5大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、小米等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.3.31，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于恒生科技指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。基金产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。基金投资有风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-10

机构：腾讯《PUBG Mobile》海外总收入突破40亿美元

情报平台最新数据显示，2023年6月，腾讯《PUBG Mobile》海外收入环比增长27%，排名升至出海手游收入榜第2名，重回增长榜与下载榜榜首。截至2023年6月，该游戏在海外的总收入已突破40亿美元。

金融界2023-07-10

【亚市直击】中国科技行业迎转折点！中美建设性对话提振人气本周聚焦美国CPI

周一涨逾4%。阿里巴巴旗下的蚂蚁集团和腾讯控股被处以巨额罚款的消息被视为对该行业打击的结束。上周五，阿里巴巴在美国大涨8%，而在美上市的中国公司指数涨超3%。此外，蚂蚁金服还提议回购至多7.6%的股份。在香港和中国内地股市的支撑下，亚洲股指上涨约0.2%。日本股市下跌。美国股指期货变动不大，上周五美国多数股市下跌，因薪资数据显示通胀仍是威胁。标准普尔500指数在假期缩短的一周下跌1.2%，纳斯达克100指数下跌0.9%。中美之间的建设性对话周一在一定程度上提振了亚洲市场的情绪。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在北京与高层官员进行为期两天的接触，被视为为美国和中国提供了一种途径，以遏制两国日益加剧的竞争对各自经济造成的损害。在亚洲股市开盘之际，投资者仍面临着一系列相互竞争的因素，包括利率上升和经济衰退的风险。来自中国的最新数据也显示，这个世界第二大国家仍然缺乏通胀压力。 Union Bancaire private董事总经理Vey-Sern Ling说：“对蚂蚁金服集团的罚款以及对科技平台监管环境的暗示正常化，是当今市场更重要的推动力，而不是CPI/PPI数据，后者证实了经济放缓，这已经反映在价格中。” 美债收益率持稳，两年期国债收益率仍低于5%，10年期国债收益率略高于4%。澳大利亚和新西兰对政策敏感的短期国债收益率周一下跌。在美元指数周五下滑后，美元兑10国集团多数货币小幅走高。在中国人民银行设定每日中间价高于预期之后，离岸人民币汇率几乎没有变化。日元汇率下滑，创下一周以来的最大跌幅。上周公布的一系列就业报告缓和了人们对美联储将在本月晚些时候维持利率不变的猜测。此后的前景尚不明朗。政府公布的就业数据不及预期，但有迹象显示，薪资上涨仍对美联储抑制物价上涨的行动构成威胁。交易员将密切关注本周的美国消费者价格数据。彭博社经济学家预计整体数据将下降3.1%，不过他们认为这不会阻止美联储在本月晚些时候的会议上加息。花旗集团和摩根大通等大银行的财报也可能为第二季度业绩定下基调。研究公司Ed Yardeni总裁Ed Yardeni说，本周通胀指标的意外下行可能会刺激多头，令标准普尔500指数升穿看涨通道。“另一方面，高于预期的通胀数据可能加剧人们的担忧，即美联储将不得不收紧货币政策，以引发经济衰退，这是降低通胀的唯一明确途径。” 耶伦在周末表示，她不会排除美国经济衰退的威胁，并指出经济增长放缓是“适当和正常的”，通胀仍然过高。其他方面，油价在连续两周上涨后，周一小幅下跌，金价则持稳。

风起2023-07-10

为什么说Web3社交领域尚未出现一款本质创新产品

很难存活：Vine和Musicaly，腾讯微博和新浪微博, 现在的Thread和Twitter。上一个革命的去中心化社交Damus，今天你还打开吗？用户不会因为你做crypto而变得更温情这里引用@lidangzzz的论述。 Lens到今天有超过11万个Profile，但是交易量和每日用户数都在下降。我们不难看出除了空投预期以外，Lens很难维持现有用户每天的活跃度。究其原因：到底Lens提供了什么突破性的场景，是Web2同类不能做的？至今crypto项目方只有官推而无”官Lens“一说，连这个最crypto-native的需求都没有迁移。与Lens一样的Web3"看起来像社交产品"，过于强调”数据主权“的叙事，但在基本问题上无法回答：需求：用户会为了“数据主权”搬来做推特/油管同样的事但内容更少嘛？用户：普通用户在乎自己几块钱的CPC价值？创作者：创作者作品离开算法推流还有价值吗？匹配：feed机制能留住用户时长嘛？为什么Dune是目前最好的Crypto社交需求：寻找Alpha观察链上数据，数据=钱，在Web2不存在。用户：整个Web3都是在找Alpha 创作者：创作者用Dune工具创造Dashboard，数据本身客观有价值匹配：无feed，关键字查找，根据打星提权重掐住价值链，至少达到了一个Github级别的专业化社交，且无Web2竞品。 Lens并没有原生的feed内容匹配解决方案。谁，看到什么内容，何时看到，因为社交图谱主权，都需要依赖策展应用来解决。 Not bad, 但这意味着创作者流量成本阈值极大提高。只有直接变现利益的信息会胜出。那单位变现价值最高的信息是什么？这相信大家在推特满屏空投广告里已经有了答案。换句话说，独立原生Crypto社交图谱+Feed信息流+策展，可能属于站在Web2的思维里刻舟求剑。 Crypto社交，不应该服务Web2产品覆盖的用户人群和需求 Crypto的社交，是基于信息/数据差的市场，就如同Dune这样，把Dashboard做成商品，用credit订阅。甚至在未来credit变成币，跟巫师们Dashboard2Earn。这里讽刺却真实的认知是：非金融应用核心思路，是怎样找到一个Web2无法(完全)解决的需求场景(如寻找和交流alpha)，并找到该场景中由信息差导致、可随信息使用量变化定价的交易模型(如订阅，Pay-as-you-go)，基于该价值形成社交流（关注大V）为什么SocialFi搞不好，不是不够social，可能是不够Fi。同样的逻辑放在游戏，甚至全链游戏也同样适用 Dark Forest很棒，但他真的是一个小范围Geek游戏。但是，你真的认为，一个玩Clash of Clans、LOL、GTA5的玩家，真的会care “你可以永久拥有你的道具，他们可以组合，你可以决定游戏的发展，因为游戏引擎在神奇的区块链上” WTF？我是砍水晶的。我Bullish on 全链游戏，但不Bullish开发者把自己的关注点强加到用户头上去。游戏, 根据维基定义，是一种以一定规则为获取激励而进行的活动，激励可以是物质或仅仅是快感，游戏结果仅与技巧、策略、运气有关。 That's it，从古到今如此。任何附加在“游戏”前面的形容词都只是你的一厢情愿而已。为什么一个游戏会好玩？因为未知第一次学着跳伞精准空降，看到八倍镜惊奇不已但玩熟了，一切理所当然了，新鲜感没了自然就不好玩了那么什么游戏会一直新鲜？博弈博 - 概率定开局、付出成本上桌弈 - 零和对抗，和对手只有一个胜利不但有无数种可能，同时每一局都一样心跳。筹码推到桌子中间，手上的盲牌一切皆有可能，胜负全在我一念之间，肾上腺素在开牌的瞬间飙升。赌博迷人的原因从来不只是因为能赢钱，而是因为刺激。复杂的机制、炫酷的视觉效果，可能只是“游戏好玩”的充分不必要条件。有没有想过，为什么千百年来，赌场游戏花样一直那么几种？因为他们拥有客观的、近乎于50：50公平的胜负判定机制，同时拥有概率决定的无限可能，又允许技巧影响结果，且机制久经考验。上赌桌，是一个游戏的最高荣誉，因为这个游戏不仅好玩，而且有共识。共识大于一切，而链上交易就是那个最有共识的游戏请你用这个角度代入Uniswap。 Uniswap是一个这样的游戏： - 游戏引擎完全链上部署 - 游戏胜负规则绝对客观透明 - 可以有无限赌桌，每桌花样不同（交易对）紧张刺激 - 7/24小时不间断 - 策略多样(冲土狗、科学家、加LP） - 奖励当场结算 Be like Uniswap 但是这样的游戏你打算卖给原神宅男吗？当然不行！ See my point? 想要去教育并改造已经在Web2世界里对“游戏”这个概念的刻板印象定格了的玩家，完全不现实；用Web2大厂专精领域的游戏产品去试图让用户“进入Web3”没有统计学上的可能。服务体验第一次虚拟世界肾上腺素峰值在Crypto的“玩家”，Keep them high。我认为这才是全链游戏的第一性问题。作为Axie团队翻身的亲历者，20年发gamefi的先烈，21年多个游戏和socialfi的MM，我在2023年得出了结论：放弃幻想，认清现实先考虑Crypto，后考虑应用先流动性，后用户数站在Crypto的第一性去想问题，不要被Web2的产品、用户带跑偏，不要执念，不要刻舟求剑。原生的才是最强的。来源：金色财经

金色财经2023-07-10

港股持续走高，恒生科技指数强势上涨，恒生科技ETF基金(513260)上涨1.68%

988)、京东集团-SW(9618)、腾讯控股(0700)、小米集团-W(1810)、美团-W(3690)、快手-W(1024)、网易-S(9999)、百度集团-SW(9888)、中芯国际(0981)，前十大权重股合计占比70.04%。国金证券表示，港股或已进入筑底阶段，尽管弱复苏环境仍将令市场趋势性上涨动能受阻，但有望围绕“泛科技”、“中特估”两大方向衍生出的结构性机会演绎。投资主线：1)“泛科技”板块：美能受阻，但有望围绕“泛科技”、国严控企业对中国高科技产业投资，则我国产业政策有望再度加码，国产替代逻辑可能进一步加强。“AI”主线在A股已全面扩散至软硬件多领域，而港股大模型公司聚集却未延续行情，且港股有估值优势。2) “中特估”相关低估值高股息优质央国企，兼具防御属性与估值重构机遇的双重优势。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-10

即将反转？阿里巴巴领衔，中概集体回血，中概互联网ETF(159607)上涨2.27%

权重股分别为美团-W、阿里巴巴-SW、腾讯控股、拼多多、百度集团-SW、网易-S、京东集团-SW、小米集团-W、携程集团-S、快手-W，前十大权重股合计占比85.78%。专业机构认为，近期针对蚂蚁的系列监管进展表明，金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管，建议持续关注重视相关监管落地后调整后【基本面】和【公司治理】未来的逐步改善。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-10

恒生科技指数高开，阿里巴巴-SW领涨，恒生互联网ETF(159688)上涨2.01%

988)、京东集团-SW(9618)、腾讯控股(0700)、美团-W(3690)、快手-W(1024)、网易-S(9999)、百度集团-SW(9888)、商汤-W(0020)、哔哩哔哩-W(9626)、金蝶国际(0268)，前十大权重股合计占比89.3%。国信证券认为，持续看好AIGC产业浪潮，把握游戏板块超跌机会、关注应用端落地进度。1从大模型到应用，AI持续超预期推进，短期波动不改长期趋势，建议从两方面把握相关投资机会：1）持续看好低位估值修复，近期建议重点关注超跌的游戏板块，关注广告、影视产业链以及整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块；2）AIGC持续看好大模型、IP数据要素等底层要素，场景落地持续看好AI+文学、音乐、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域；3）同时建议关注VR/AR/MR产业链机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-10

封印解除？百亿罚单落地，阿里巴巴等港股高开！恒生科技指数ETF、恒生互联网ETF涨超2%

ETF（513330）持仓股阿里巴巴、腾讯控股、京东集团、百度集团、美团、网易等高开，恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(513180)开盘涨超2%。 7月7日晚间消息，有关部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元，腾讯旗下财付通及负责相关业务的高级管理人员也被处以罚款近30亿元。随后蚂蚁集团公告称拟向其全体股东回购不超过7.6%股份。腾讯在港交所发布公告，回应收金融机构罚款通知，公司相信金融监管部门的工作重点将转入常态化监管，落实促进平台经济健康发展的金融政策措施，并支持、鼓励平台企业持续提升金融普惠性。公司认为，金融机构的罚款决定对集团整体的经营和财务状况没有任何重大不利影响。广发证券首席策略分析师戴康最新研报认为，港股互联网有望迎来第二春。相比美股科技龙头，港股互联网PS估值折价已位于过去20年区间上沿。上一次同等级别的收敛是2013年移动互联网，再往前则是2005年的中国电商崛起。以史为鉴，受益于大洋彼岸AI技术产业浪潮映射+国内市场巨大的内需潜力，当下港股互联网面临估值差收敛的契机。华夏基金认为，基于A-H属于同一类资产、同一个基本面，且A-H溢价下半年收敛4-6%的判断，港股下半年配置性价比较高，优先布局互联网、医药等政策面回暖的弹性较大方向，重点关注行业指数基金恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF、恒生医药ETF等品种，跨市场一键布局，资金门槛低至百元左右，分散个股风险，且无需额外开通港股账户。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-10

港股开盘：恒生指数涨2.08%，恒生科技指数涨2.66%，阿里巴巴涨超5%

科技股中，阿里巴巴-SW涨5.52%，腾讯控股涨2.2%，京东集团-SW涨3.41%，小米集团-W涨2.22%，网易-S涨2.51%，哔哩哔哩-W涨2.43%。重点关注阿里巴巴-SW涨超5%，蚂蚁集团拟向其全体股东回购不超过7.6%股份。药明生物涨3.04%，拟分拆WuXi XDC Cayman Inc.药明合联在联交所主板独立上市。中国中免涨2.7%，上半年营收约358.58亿元，同比增长29.68%；归属股东净利润38.64亿元，同比微降。浙江世宝涨2.3%，向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复。舜宇光学科技涨3.3%，6月手机镜头出货量为9101.2万件，环比减少3.7%，同比增加25.8%;车载镜头出货量为738.9万件，环比减少2.6%，同比增长19.2%。徽商银行涨0.42%，上半年净利润同比增长约15%，不良贷款率低于1.35%，不良贷款拨备覆盖率超270%。海外市场美股方面，上周五三大指数全线下跌。道指周跌1.96%，标普500周跌1.16%，纳指周跌0.92%。热门中概股涨跌不一，百度周涨3.46%，小米周涨0.75%，京东周涨1.74%，阿里周涨3.82%，腾讯周跌1.57%，网易周跌3.28%，快手周跌1.96%，美团周跌2.62%。

金融界2023-07-10

百亿罚单落地，平台经济有两件大事值得关注

管理总局、中国证监会宣布，对蚂蚁集团、腾讯合计处以百亿元人民币的罚款。当晚，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会齐齐发文称，“目前，平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改，金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。华西证券指出，近期，关于平台经济有两个事件值得关注。一是7月5日，浙江省召开全国首个平台经济高质量发展大会，发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》。二是7月7日，金融管理部门宣布对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款71.23亿元。并且指出，目前平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改，金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。该机构认为，平台经济能够从三个方面推动高质量发展。一是平台经济具有规模效应，提升了市场的广度和深度；二是平台经济能够畅通经济中的生产、消费、流通环节，降低交易成本；三是平台经济能够促进实体经济数字化转型升级，提升生产效率。浙江作为平台经济大省，其在平台经济高质量发展方面的先行先试或将起到带动引领作用。根据信通院、中商产业研究院的数据，2022年，我国超10亿美元数字平台总价值约34.5万亿元，较2015年增加约30万亿元，2023年这一数值有望达到41.6万亿元，年均增速约30%。按照这一增速估算，2027年我国平台经济规模有望超百万亿元。

金融界2023-07-10

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