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押注拐点到来？！阿里、腾讯660亿美元的狂欢开始退场，辉煌恐难重演……
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市场对此高度关注。自5月底以来，阿里、腾讯660亿美元的狂欢似乎开始消退。自5月底以来，中国最大的科技公司阿里巴巴和腾讯控股的市值增加660亿美元，原因是市场预期阿里将逐步恢复打击前的增长，官方也做出了一系列放开私营部门束缚的承诺。自2021年以来，中国科技巨头首次在看似顺风顺水的情况下进入财报季。他们将公布一年多来最强劲的增长率。出于振兴世界第二大经济体的需要，近几个月来，中国领导人宣布，北京将支持这个规模达万亿美元的行业，这个行业在两年不可预测的监管下受到了重创。今年7月，中国政府结束了对马云支持的蚂蚁集团的调查，暗示准备放开该行业。不过，押注拐点到来的投资者可能会操之过急。中国的政策制定者没有向企业提供直接的、重大的财政或政策支持，由于工资前景黯淡和青年失业率创历史新高，消费者支出仍然低迷。字节跳动和拼多多等初创企业的竞争日益激烈，利润率仍然很低。这些初创企业大多躲过了打压的冲击。尽管中国科技股指数自5月底以来上涨20%，但由于紧张的投资者在阿里巴巴8月10日发布报告之前将部分资金撤出，该指数本月下跌了近4%。 Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern说：“最重要的是，如果中国经济疲软，这些互联网公司将比以前更难超越经济增长。当然，随着对这些企业的所有新规定和限制，它们不再能够自由地寻求增长。” 他补充称：“我们过去在中国看到的那种增长不太可能重现。” 这份季度报告将提供人们期待已久的科技复兴是否真正开始的第一个线索。然而，即使北京信守承诺，要实现2021年之前的交易、试验和自由扩张，也将是一段漫长的道路。自2020年以来市值缩水超过3500亿美元的阿里巴巴和腾讯，去年共削减2万多个工作岗位，以应对监管和经济动荡。他们面临着双管齐下的打击：由于生成式人工智能的出现，百度和美团等竞争对手正在争夺互联网的主导地位。到目前为止，百度在ChatGPT后的竞争中抢走了他们的大部分风头，3月份推出了Ernie，之后又推出了几个版本。在海外，字节跳动和拼多多的Temu继续大步前进，在阿里巴巴和腾讯被迫表现克制时开始扩张。在受打击期间，字节跳动旗下的抖音、miHoYo和Temu等公司加快了海外扩张步伐。尽管地缘政治紧张局势不断加剧，但这一代新贵为寻求重拾打压前高点的年长同行提供了一个模板。 “此时此刻，首要任务和重点是经济增长，”香港资产管理公司PAG的执行主席兼联合创始人Weijian Shan表示，“市场情绪相当疲弱，信心仍然相当低迷。需要几年的政策稳定才能恢复充分的信心。” 阿里巴巴和腾讯也在努力应对挥之不去的不确定性。上周，监管机构在几乎没有任何警告的情况下，发布了一套限制未成年人使用智能手机时间的规定，这让投资者想起了多年来的打击行动。今年3月，阿里巴巴宣布分拆为六个业务部门，这一历史性的重组被视为允许其独立业务单独上市，同时实现北京方面削减最强大民营企业规模的目标。通过重组，这家电子商务巨头打算打造一个从云计算、物流到国际商务等领域的领军企业，这些企业可能会寻求融资和单独上市，以满足渴望价值的股东的需求。监督这一重大转变的是马云的阿里巴巴联合创始人吴泳铭和蔡崇信，他们将于9月接替8年的老将张勇。目前尚不清楚这两人是否会在周四主持例行的业绩发布会。 “阿里巴巴的业务对经济的杠杆作用很大，因为它是以消费为基础的，”Ling说，“过去，阿里巴巴之所以能够超越经济增长，是因为电子商务的渗透率仍然很低。展望未来，考虑到电子商务的高渗透率以及来自其他平台的竞争，这样做可能会更加困难。对腾讯来说，监管机构似乎对视频游戏的恢复持宽容态度，此前多年来一直对网瘾发出警告。但这反过来又助长了大大小小的竞争对手。这家全球最大的游戏发行商一直在努力寻找继《王者荣耀》和《绝地求生》之后的下一款热门游戏。高管们已经宣布《无畏契约》是他们今年最重要的游戏，并在未来三年拨出超过1亿美元用于其内容。周一，高盛将腾讯的营收预期下调了0.5%至0.8%，反映出广告销售下滑。该公司还将该股的目标价下调了3.3%。 “投资者最终将对潜在的盈利增长做出反应，”Gam Investment Management的基金经理Jian Shi Cortesi表示。“但我不知道什么时候会发生。”
风起2023-08-09
探底回升！科网龙头力撑大市翻红，港股互联网ETF（513770）标的指数拉涨1%！
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通互联网指数收涨1%。科网龙头股方面，腾讯控股、美团-W、小米集团-W尾盘快速拉升翻红，快手-W涨逾3%。值得关注的是，今日南向资金大幅流出近69亿港元，这种情况下港股互联网依然顽强翻红，说明港股外部做多力量在增强。截至15:00收盘，市场热门的港股互联网ETF（513770）场内价格收涨0.12%，成交额2.39亿元。该ETF标的指数权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，根据中证指数公司最新数据，前五成份股权重合计超6成，前十成份股权重合计近8成。从近期港股互联网走势看，短期主要受A股情绪及海外流动性影响较大。A股方面，如果短期市场情绪不振，可能会影响到港股互联网反弹进程；另一方面汇率波动、及美联储加息与否也可能会增加港股互联网短期摇摆拉锯。昨日因为7月进出口数据双双逊于预期，导致人民币汇率走低，离岸人民币一度跌破7.24，今日上午短线回升。体现在二级市场上，港股互联网昨日大幅回撤，今日情绪回暖。好的消息是，美联储9月暂停加息概率陡增。近日纽约联储主席威廉姆斯认为，美联储有必要在一段时间内保持货币政策的限制性，如果通胀持续下降，明年可能有理由降息。随着下半年美国CPI及核心CPI持续下降至3.0%-4.0%水平波动，美国的实际利率已接近2%，处于十多年来的高点，联储再加息的理由已不充分。根据中信证券数据，历史上来看，1980年以来的美联储的六轮加息周期结束后，在此后的50个交易日恒生指数的平均涨幅达到12.2%。政策层面看，7月以来港股快速反弹主要还是政策强有力支持，在扩内需、活跃资本市场方面信号颇为积极，对民营经济发展问题也给出确定性方向。当然，政策落地见效需要一个过程，经济复苏也并非一蹴而就，而是螺旋式上升。目前港股乃至港股互联网板块估值处于历史较低水平，下半年随着国内经济复苏、企业盈利增速提升，市场估值修复空间较大。最后需要关注一点，8月也是MSCI季度调仓的节点，基本面、政策和流动性预期改善下，港股市场有望吸引增量资金，进一步助力市场估值修复。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-08-09
港股收评：恒指涨0.32%、恒生科技指数跌0.01% 医药股反弹信达生物涨超12%，汽车股下挫理想汽车跌超5%
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科技股中，阿里巴巴-SW涨1.13%，腾讯控股涨0.72%，京东集团-SW涨0.47%，小米集团-W涨0.66%，网易-S涨0.3%，美团-W涨0.57%，快手-W涨3.01%，哔哩哔哩-W涨0.96%。医药股反弹，信达生物涨超12%。对于反腐的影响，有机构解读认为，医疗需求具有很强的刚需属性，不管是药品、耗材、设备、诊疗等需求，不会因为反腐而消失。即使短期会因为反腐力度产生波动，一般也会迅速恢复。历史经验来看，反腐并不会长期影响行业需求。展望后市，机构对医药行业的基本面保有信心，看好长期发展。餐饮股表现活跃，九毛九涨超5%。上半年餐饮行业业绩回暖明显，呷哺呷哺、海底捞等餐饮企业纷纷发布业绩盈喜，其中呷哺呷哺上半年成功扭亏为盈，海底捞则净利润表现超市场预期。业内人士指出，餐饮行业业绩回暖离不开国内消费复苏的大环境，同时餐饮行业在抖音平台聚集直播的效应开始显现，成为业内发展新潮流。汽车股下挫，理想汽车跌超5%。消息面上，据乘联会数据显示，2023年7月乘用车市场零售达到177.5万辆，同比下降2.3%，环比下降6.3%。7月新能源乘用车批发销量达到73.7万辆，同比增长30.7%，环比下降3.1%。此外，随着车市进入传统淡季，对于渠道、厂商的销售压力也开始回升。进入8月后已有多家车企开启“降价模式”，车市价格战似有重燃态势。东莞证券指出，汽车销量不及预期、市场竞争加剧的风险仍然存在。
金融界2023-08-09
ETF日报|明源云强势收涨5.58%带动行情，恒生互联网ETF(159688)午后弱势震荡，收涨0.11%
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88)、京东集团-SW(09618)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、金蝶国际(00268)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比90.33%。国泰君安证券认为，从长维度看，政策持续释放对平台经济积极的信号，AI监管框架确认，中国经济温和复苏，下半年公司盈利有望上修，互联网板块筑底的概率较大，鉴定看好互联网行业短期政策引领反弹，科技创新带来反转。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-09
杜康：黄金1924多上涨两连胜，欧盘1925继续多！
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经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达90%左右；(免费进群体验，每天给出3-5单)vx：WYF77796 黄金早盘杜康现价提示做多，1924直接多单进场，如期上涨！现在多单已经两连胜，反弹还在继续，欧盘回落依旧继续做多，看涨！黄金的下跌已经完成，从4时图上看，黄金跌至1923一线后macd 已经背离！并且强势反弹！弱不再弱必转强！接下来开始反弹上涨波段！日线级别上，本次回落已经跌至布林下轨的支撑位置，具备波段反弹的能力！多，欧盘回落继续做多看涨！拐点已经出现，反弹开启，接下来将以主多策略为主！欧盘预计遇阻1935附近后还有回落，靠近1925一线继续多！下一波的反弹目标1945一线！具体策略黄金1925多，止损1917，止盈1945。添加杜康后,可免费申请直接进群体验。群内每天给出现价单)郑重承诺添加到杜康的朋友,想让我喊的说一声就行,也可以告诉你正确的做单手法和心态,锁单的各种解法。这个是让你扭亏为盈的关键! 群内福利: ①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　②、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）　　④、特色栏目：私聊答疑，解τ，解析当天走势。相识是缘，相知则是份。我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。团队指导群内免费体验，全天实时推送群内现价喊单以及本人一对一现价单，欢迎大家考察(绝对真实有效，杜绝虚假，欢迎前来体验、学习交流) 团队指导群，每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。欢迎各位投资者前来体验！体验热线：： WYF77796 免责申明:以上建议仅供参考，投资有风险，操作需谨慎。
杜康控盘2023-08-09
港股午评：恒生指数跌0.06％，恒生科技指数跌0.66％，康希诺生物涨超21%
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科技股中，阿里巴巴-SW涨0.75%，腾讯控股跌0.18%，京东集团-SW涨0.34%，小米集团-W跌0.33%，网易-S涨0.54%，美团-W跌0.14%，快手-W涨0.3%，哔哩哔哩-W跌0.07%。 CRO概念股、生物科技、内地医药股、旅游酒店股、餐饮、医疗器械等板块涨幅靠前，影视娱乐股、新能源电池、铜、铝、稀土概念、博彩业、有色金属等板块跌幅靠前。 CRO概念走强，泰格医药涨超9%，康龙化成涨超7%，方达控股、药明康德、昭衍新药涨超5%。内房股分化，禹州集团跌超6%，碧桂园跌超4%，国瑞健康涨超7%，建业地产、绿城中国、中国金茂等上涨。汽车股大幅下挫，理想汽车跌超6%。消息面上，理想汽车昨日公布截至2023年6月30日的二季度业绩。财报显示，理想Q2营收286.5亿元，超出市场预期的272.1亿元，较上年同期的87.3亿元增长228.1%，较23Q1的187.9亿元增长52.5%。Q2实现净利润23.1亿元，为史上最佳盈利水平，上年同期为亏损6.41亿元。本季累计交付汽车86,533辆，创下历史新高。尽管实现了史上最佳季度盈利水平，汽车毛利保持稳定，但销售及管理费大增74%由于销量增加、规模扩大，以及纯电平台研发等原因。理想本季的研发费用、销售及管理费都有所增加。餐饮股大涨，九毛九涨超5%，呷哺呷哺涨超5%。与阿斯利康签署产品供应合作框架协议，康希诺生物涨21.4%。
金融界2023-08-09
港股拉升，恒生科技ETF基金（513260）溢价走阔，理想汽车二季度营收增超200%！机构看好成长风格弹性
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车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-09
杜康：黄金4小时下跌背离，早盘1923现价多！
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经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；(免费进群体验，每天给出3-5单)vx：WYF77796 黄金早盘1923现价做多看涨，黄金将开启反弹，低多，上方压力1945一线！黄金4小时周期下跌macd指标已经背离，昨日虽然破位新低，但没有延续，形成小双底结构！弱不再弱必转强！今日早盘依托小双底的支撑低多看涨，第一压力是1935位置，回踩后可以继续多，第二压力1945位置！黄金现在跌至日线布林中轨支撑，有波段反弹需求，而且4小时下跌背离，并且已经跌至了此前底部的盘整支撑上方区域，具备反弹能力！现在继续做空已经不合适，低多看涨！具体策略黄金1923多，止损1916，止盈1945。添加杜康后,可免费申请直接进群体验。群内每天给出现价单)郑重承诺添加到杜康的朋友,想让我喊的说一声就行,也可以告诉你正确的做单手法和心态,锁单的各种解法。这个是让你扭亏为盈的关键! 群内福利: ①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　②、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）　　④、特色栏目：私聊答疑，解τ，解析当天走势。相识是缘，相知则是份。我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。团队指导群内免费体验，全天实时推送群内现价喊单以及本人一对一现价单，欢迎大家考察(绝对真实有效，杜绝虚假，欢迎前来体验、学习交流) 团队指导群，每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。欢迎各位投资者前来体验！体验热线：： WYF77796 免责申明:以上建议仅供参考，投资有风险，操作需谨慎。
杜康控盘2023-08-09
港股开盘：恒生指数跌0.65％，恒生科技指数跌1.45％，碧桂园跌超6%
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科技股中，阿里巴巴-SW跌0.75％，腾讯控股跌0.54％，京东集团-SW跌0.27％，小米集团-W跌0.33％，网易-S平开，美团-W跌1.78％，快手-W跌0.45％，哔哩哔哩-W平开。碧桂园跌超6%，碧桂园服务跌2.59%。重点关注康希诺生物涨5.3%，公司与阿斯利康瑞典(阿斯利康)签署产品供应合作框架协议。根据框架协议，集团将不时向阿斯利康提供特定产品及或相关服务，以支持其使用集团mRNA生产平台研发特定疫苗。公司将生产和供应特定产品，并为阿斯利康的该等项目提供相关特定服务。理想汽车跌8.73%，二季度286.5亿元，同比增加228.1%，环比增加52.5%；毛利为62.4亿元，同比增加232.0%，环比增加62.8%；净利润23.1亿元，上一年同期为净亏损6.4亿元。中国电信涨0.25%，上半年经营收入2607亿元，同比增长7.6%；归属股东净利润201.53亿元，同比增长10.2%。北大青鸟环宇涨14.1%，上半年收入约2.3亿元，同比增长171.61%；归属股东净利润3.77亿元，同比增长431.19%。置富产业信托涨0.54%，上半年收入约9.09亿港元，同比增长4.7%；物业收入净额约6.72亿港元，同比增长6%。海外市场美股方面，标普500指数跌0.42%，纳斯达克综合指数跌0.79%，道琼斯指数跌0.45%。穆迪下调美国10家中小银行的信用评级导致银行股集体下跌。大型科技股多数收跌，苹果涨0.53%，微软跌1.23%，谷歌C跌0.08%，亚马逊跌1.60%，英伟达跌1.66%；Meta跌1.24%，特斯拉跌0.70%。医药股礼来涨14.87%，诺和诺德美股涨17.23%，双双刷新最高收盘价。热门中概股多数收低，理想汽车跌8.62%，新东方跌5.82%，小鹏汽车跌5.19%，蔚来跌5.06%，好未来跌4.56%，阿里巴巴跌2.42%，京东跌2.21%，拼多多跌2.20%，百度跌2.10%，腾讯音乐涨0.96%，百济神州美股涨2.17%。
金融界2023-08-09
黄金支撑较强！多单继续持有！最新走势分析
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经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。
头狼论金2023-08-09

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