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美债向下美股向上，特朗普胜选乐观情绪横扫利率担忧？【美股周报】

刺激计划，港股后市可能会回落。本周将有腾讯、阿里巴巴、京东、联想等科网股财报放榜。台股加权指数上周涨3.40%或773点，周K线翻红。在美联储降息和美国科技股带动下，台股买气不减。美国施压台积电停止向中国客户供应晶片，公司回应影响有限。欧洲Stoxx 600指数上周跌0.84%，为半年来首次三周连跌；Stoxx 50指数跌1.54%，连跌四周，为去年10月底以来最长周连跌。德国DAX 30指数跌0.21%，法国CAC 40指数跌0.95%，英国富时100指数跌1.28%。市场担忧特朗普关税计划将拖累欧洲经济。特朗普胜选，三大指数创新高上周，美国2024年总统大选落下帷幕，共和党人唐纳德.特朗普击败对手哈里斯，时隔四年重返白宫。因特朗普将推动减税计划，叠加美联储如市场预期进行年内第二次降息，美股三大指数齐创历史新高。上周五（8日），标普500指数盘中一度冲上6000点，为历史上首次，收涨0.38%，报5995.54。 CalBay Investments首席市场策略师Clark Geranen表示，标普指数短暂突破6000点大关，这是一个「心里上的重要里程碑」，未来可能会引起更多投资人对股票的兴趣，因为仍有大量资金在货币市场基金和债券中观望。反观债市，由于特朗普的关税、限制移民等政策将带来更高的通胀风险，美债利率一路走高，美债抛售席卷市场，美元指数六周连涨。 10年期美国国债在10月份的损失已经抹去今年大部分涨幅。美国银行数据显示，在特朗普宣布获胜的当天（6日），有高达200亿美元的资金流入美国股票基金，为五个月以来规模最大。被认为受惠于特朗普保护主义立场的小盘股吸引了3月以来最大的资金流入。数据显示，彭博社编制的一项风险指标，即追踪小盘股、高收益债券和金融股票的ETF创下了2016年以来的最大单周流入量，而当时正是特朗普首次胜选美国总统的那年。有报道指出，股市上涨的背后是几乎纯粹的乐观情绪，即特朗普的减税、放松管制等刺激增长的承诺，这将为依然具有弹性的美国经济带来新一轮的动力，就像美联储的宽松货币政策一样。通胀卷土重来和利率的上升风险仍然是投资人担心的问题。一方面，股市更高的估值可能会使得特朗普难以通过减税来重新刺激股市，赤字通胀将推升借贷成本，这或抑制其亲企业政策的正面影响。另外，巴克莱银行、多伦多道明银行等机构一直在降低对美联储2025年降息规模的预期。美联储最新的11月决议声明中也删除了「对通胀率持续向2%迈进的信心增强」的说法。而T Rowe Price首席投资长Sebastien Page仍表示，「如果你看看制造业PMI、利率曲线和失业率的变化，你仍可以看到挤压看跌的叙述，但看多的叙述还是要强烈得多。」 Page认为，失业率仍然很低，美联储正在实施宽松政策，美国财政政策全力以赴，「我们还有很多好东西。」 Catalyst Funds的Miller表示，未来可能会看到通胀、利率和股市走高，「如果人们愿意让通胀升温，你就可以让股市跟着涨。」特朗普2.0最大赢家：特斯拉因在竞选期间对特朗普的大力支持，特斯拉和执行长马斯克成为特朗普获胜后的大赢家。上周，特斯拉股价连续四个交易日上涨，周五（8日）大涨8.2%至321.22美元，为2022年4月以来新高。特斯拉市值也因此站上1兆美元，马斯克身价三年来首次突破3000亿美元。数据显示，周五特斯拉的看涨期权成交量飙升至单周最高记录，交易合约数量达到470万份。而据S3 Partners，在选举日至周五收盘期间，拥有特斯拉空头仓位的对冲基金的账面损失至少为52亿美元。马斯克在特朗普竞选道路上慷慨撒钱，向美国政治行动委员会投入了至少1.18亿美元，也不惜为支持者推出百万奖金礼包。特朗普也公开表态将支持有利于马斯克业务的措施，如重新考虑放慢向电动车转型的计划、支持SpaceX的登陆火星计划、计划让其担任政府效率委员会主席等。在亚特兰大的一次集会上，特朗普公开直言，「我支持电动车，我必须这么做，因为马斯克非常强烈地支持我。」但有分析师示警，现在特斯拉的股票更像是一场赌博，未来要看特朗普能在多大程度上帮助马斯克。对冲基金Clean Energy Transition的执行长Per Lekander表示，特朗普的胜利对特斯拉作为一家汽车公司来说非常不利；预计在12至18个月内，特朗普政府将取消特斯拉真正赢得的大量补贴。特朗普大势下还可以看哪些股尽管「特朗普交易」大幅提振美股情绪，但投资人仍然对特朗普的政策倾向保持怀疑态度，他们正在寻找哪些产业能够获得持久提振。以小盘股为例，一方面特朗普的保护主义将损害大型跨国公司、而有利于国内小型股的业务发展，因为这些公司的大部分收入源于美国国内；但另一方面，移民打击将导致劳动力成本上升，可能会挤压小型企业的利润增长。上周，小盘股罗素指数大涨8.6%，跑赢其他股指，创2020年4月以来最佳单周表现。鉴于特朗普承诺对拜登领导下实施严格银行规则的监管机构进行改革，金融股也被视为特朗普第二任政府的受惠股。特朗普胜选后，花旗、高盛、摩根大通等股价大涨。富国银行分析师表示，一个放松管制的新时代可能会提高华尔街的盈利能力。巴克莱银行指出，「股市希望通过小型股来反映特朗普的国内增长政策，并希望通过押注金融和大型科技股来实现更宽松的监管。」本周财经前瞻：美联储、CPI、中概股财报本周，除了继续关注特朗普胜选后的政策消息，美国通胀数据、11月会议后多名美联储官员讲话、多个中概股财报将成为市场焦点。美联储上周如期降息25个基点，但也透露了对未来通胀和降息节凑的担忧。本周，Fed主席鲍尔、里奇蒙德主席巴尔金、Fed理事沃勒、费城主席哈克、圣路易斯主席穆萨莱姆、纽约主席威廉姆斯等将发表讲话。本周三将公布美国10月CPI数据，周四公布10月PPI数据。财报方面，家得宝、Shopify、Shopee母公司Sea、Spotify、巴菲特爱股西方石油、思科、迪士尼等公司将公布上一季业绩。腾讯、京东、网易、阿里巴巴、哔哩哔哩等中概股也在本周放榜。市场观点 2024年美国大选尘埃落地，特朗普重返白宫将成为接下来四年的市场重点。市场已经将特朗普交易推至风口浪尖，但特朗普政策能否如承诺落地，以及政策可持续性依然有待观察。美国企业有望在特朗普领导下放开手脚，但宏观挑战不断，美联储降息步伐放缓和其独立性的争夺还在争论中。原文链接

投资慧眼11-11 17:50

太猛了！暴增，历史罕见

重仓股包括港交所上市的美团、阿里巴巴、腾讯控股、建设银行、京东集团、小米集团、工商银行、中国平安、比亚迪股份、中国银行等，十大重仓股占该指数的权重高达59.94%。除FXI外，KraneShares沪深中国互联网ETF、Xtrackers嘉实沪深300中国A股ETF(ASHR)、iShares安硕MSCI中国ETF、三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)等获外资流入。数据显示，以上五只中国股票ETF在9月以来累计获得全球超100亿美元资金的净流入。易方达香港全球10月ETF资金流向报告显示，今年10月份，全球股票、债券、货币基金均录得净流入。其中，流入美国和中国市场的资金规模较大，各自约为409亿美元和241亿美元；中国占亚洲新兴市场整体流入的比重较大。 10月境外中国股票ETF整体获1179亿港元资金净流入，流入幅度明显大于今年前9个月。多家外资机构认为，尽管短期A股有所波动，但一揽子增量政策有望提振经济和企业盈利增长，从而带动市场表现，从中长期来看，中国资产仍然具备较强的配置价值。除了海外上市的中国资产，外资对A股上市公司也均有不同程度加仓。外资继续增持A股！11月8日，南京银行发布公告，法国巴黎银行(QFII)于2024年3月14日至2024年11月07日期间以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持该行股份。目前，法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)是南京银行第一大股东，合计持有股份比例从17.04%增加至18.04%，增持比例达1%。今年以来，法国巴黎银行在A股动向频频。一季度，南京银行公告2024年2月26日至2024年3月13日期间，法国巴黎银行(QFII)增持了南京银行约7986.85万股，占该行总股本的0.77%。此次增持后，法国巴黎银行及其一致行动人法国巴黎银行(QFII)合计持有南京银行的股份比例由16.37%提升至17.04%。财报数据显示，今年前三季度，该行实现营业收入385.58亿元，同比增长8.03%；实现归属于上市公司股东的净利润166.63亿元，同比增长9.02%。外资投资A股的另一渠道——香港中央结算有限公司，年内也对南京银行进行了增持。中报显示，截至2024年上半年末，香港中央结算有限公司增持了3233.69万股南京银行，位列该行第十大股东。三季报显示，香港中央结算有限公司在报告期内进一步增持了南京银行的股份，持股数量增加至2.63亿股，占比2.51%，跃升为第八大股东。香港中央结算有限公司也是大家常说的北向资金。截至三季度末，北向资金在A股合计持股3341只，持股数量合计1323.12亿股，持股市值合计2.407万亿元；持有199只ETF，持有份额合计94.81亿份，持有规模合计112.2亿元。与北向资金日频数据停更前的8月16日相比，8月19日以来，截至三季度末，北向资金持股数量增加73.95亿股，持股市值增加4966.14亿元，创出一年多新高。具体而言，8月16日至9月30日，有近2000家的公司北向资金的持股量出现增加，据市场测算，大约净买入1000亿元。多家外资机构现身A股公司的调研队伍。Wind数据显示，自10月以来，外资机构已经对逾40家A股公司进行了调研。电子制造、基础化工、机械设备等行业受到了外资机构的重点关注。其中，贝莱德、瑞银、摩根士丹利、花旗、高盛、富达等知名外资频频出现在多家电子制造类上市公司的调研名单中。 10月29日，水晶光电业绩说明会，有三百余家机构的参与，包括摩根士丹利、花旗、威灵顿、Point72等。 10月28日，立讯精密分析师会议吸引四百余家机构的参与，其中包括瑞银、美林、摩根士丹利、贝莱德、花旗、高盛等。 10月26日，海康威视业绩说明会吸引了三百余家机构的参与，其中包括富达、高盛、路博迈等。数据显示，电子行业是公募基金第一重仓的行业，重仓市值达4105.41亿元。截至三季度末，基金重仓市值占比最高的前三名的行业为电子、食品饮料、电力设备，占比分别为13.06%、11.32%、10.89%。电子行业前十大重仓中，立讯精密、中芯国际、海光信息位列前三名，基金持有总市值分别为437.37亿元、327.95亿元、315.79亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从行业基本面看，首创证券研报指出，过去7个季度，电子行业公司的归母净利润呈现先升后落的趋势。

格隆汇11-11 17:41

本周聚焦：中国10月财经指标与美国多项数据揭晓

欧央行的关注重点正逐步转向经济增长。腾讯、阿里等重磅公司财报发布在即网易-S、京东集团-SWR、腾讯控股、京东物流、吉利汽车-R、哔哩哔哩-W、阿里巴巴-W、联想集团等将披露最新财报，投资者关注业绩表现。其他数据、会议及事件概览日本央行将于11月11日（周一）公布10月货币政策会议审议委员意见摘要。此前，央行已宣布将基准利率维持在0.25%，符合市场预期。日本央行表示，尽管当前实际利率极低，但若经济和物价走势符合预期，将继续上调政策利率。同时，央行强调，当前的政治局势对物价影响有限，且无论政治环境如何变化，维持现有的基本政策立场至关重要。 11月15日（周五）美国商务部将公布10月零售数据，零售数据反映出消费者支出的增减变化，对美国的经济现状和前景具有重要指导作用。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #通胀 #欧央行 #降息

MonetaMarkets亿汇11-11 16:32

腾讯云联手同程旅行成功拦截诈骗订单超4000起

随着同程旅行与腾讯云“同御计划——业务安全联合项目组”(以下简称“项目组”)合作的进一步深化，记者今天从同程旅行获悉，截至2024年10月末，同程旅行通过大数据模型成功拦截存在诈骗风险的订单4000单左右，帮助用户挽回损失超过1000万元。其实早在2018年，腾讯云与同程旅行就成立了项目组，借助腾讯云天御AI大数据风控技术，以及同程旅行的样本数据联合建模，启动针对OTA行业的网络诈骗作为打击对象的合作。同程旅行业务安全负责人表示，近几年随着互联网普及率的提高，一些不法分子通过非法手段获取用户的个人隐私数据，或假借平台名义进行诈骗。针对目前用户反馈的此类问题，同程旅行将不断升级平台安全系统，以保证用户数据和财产安全。据了解，不少黑灰产在暴利的诱惑下，会通过虚拟设备、代理IP、虚假小号等手段谋取不义之财。随着OTA平台的打击力度加大，黑灰产开始采用更隐秘、更复杂的方式进行违法活动。为此，腾讯云天御团队依托自研全栈式风控引擎RCE协助同程旅行搭建完备的风控防线。腾讯“天御”全栈式风控引擎RCE，是囊括数据、角色、服务等在内的一整套风控体系，集成了腾讯安全应对黑灰产的策略，其以可信设备标识为基础，通过设备、账号、环境、行为、场景等多维度信息，利用独创的AI专家模型进行各类风险识别，实现“假人假机、假人真机、真人真机”的全面覆盖，全方位抵御欺诈行为。在打击对抗黑产欺诈的20多年间，腾讯安全累计识别出数十亿级的黑产工具网站和APP、各类欺诈账号、可疑设备、异常网络IP环境风险要素信息，覆盖黑灰产作恶的关键环节，能打造覆盖全链路的精准反诈模型。根据实践显示，腾讯云“天御”打造的风控模型识别准确率可以达到98%以上，全面覆盖11种主流电信网络诈骗类型，对被害人(黑样本)覆盖率可以达到35%以上，为业界最高。此外，AI能力的深度应用也使得项目组的风控建设更为智能化。通过弹性滤波技术自由组合异构特征，腾讯云天御团队建立起黑灰产特征知识图谱，在此基础上，通过神经网络深度学习技术，搭建具备自主训练能力的智慧风控决策大脑。该技术不断提升后，可以自动、高效、精准的识别黑产流量，从而提高风控的覆盖度和准确度。同程旅行表示，在双方相互合作下，平台风控可以对可能存在风险的订单和用户行为，进行主动拦截。其次，同程旅行也进一步加强对平台供应商的管控，对于风险订单较多的供应商进行内部警告、下架整改、永久下架等管理和处罚措施。此外，公司还在各类产品预订、退改操作页面上设置显著的防诈骗提醒，第一时间告知用户可能存在的诈骗风险。项目组负责人提醒所有消费者，凡是以飞机故障、航班取消、失信人等理由要求用户主动回电、下载其他app、汇款改签等行为，以及所有“刷单”形式的网络兼职招聘均涉嫌诈骗。

证券之星11-11 14:01

港股午评：恒指跌440点、科指跌1.52%失守4600点关口，科技股及金融股领跌大市

超4%，京东、百度跌超3%，阿里巴巴、腾讯、网易皆下跌，小米逆势上涨超2%；大金融股(银行、券商、保险)、中字头股等权重普遍低迷大市承压明显；地方隐性债务一揽子化债组合拳靴子落地，前期持续活跃的内房股大幅走低，雅居乐集团跌超9%表现最弱，万科企业、龙湖集团等权重均有跌幅；美元美债走强令金价承压，黄金股普跌，缺消费刺激措施，餐饮股、啤酒股等内需股纷纷走低。另一方面，汽车经销商股逆势大涨，传闻拿下50家华为智选车授权，中升控股再度飙涨超21%领跑，机构指设备国产化替代迫在眉睫，半导体芯片股表现活跃，龙头中芯国际涨约5%。企业新闻舜宇光学(02382.HK)：10月手机镜头出货量约1.16亿件，环比减少2.6%，同比减少1.9%；车载镜头出货量为870.6万件，环比减少6.5%，同比增加11.5%；手机摄像模组出货量为3377.9万件，环比减少8.1%，同比减少37.5%。龙源电力(00916.HK)：前10月累计完成发电量6274万兆瓦时，同比增长2.94%。风电增长0.44%，其他可再生能源发电量增长81.12%。中广核新能源(01811.HK)：前10月累计完成发电量16,323.3吉瓦时，同比增加3.8%；10月完成发电量1670.5吉瓦时，同比增加31.9%。华虹半导体(01347.HK)：第三季度销售收入为5.263亿美元，同比下降7.4%，环比增长10%。中芯国际(00981.HK)：第三季度净利润10.59亿元，同比增长56.4%；第三季度营收156.09亿元，同比增长32.5%。奈雪的茶(02150.HK)：截至10月30日会员人数超过1亿。汇丰控股(00005.HK)：11月6日回购了480万股，交易金额为3.423亿港元。大家乐集团(00341.HK)：预计中期股东应占溢利下降不超过30%。广汽集团(02238.HK)：10月汽车销量185,785辆，同比下降17.23%。艾美疫苗(06660.HK)：迭代工艺高效价人二倍体狂犬疫苗申报临床。歌礼制药(01672.HK)：同类首创治疗肥胖症的减重不减肌候选药物ASC47在澳大利亚进行的临床I期研究取得积极结果。宏基资本(02288.HK)：正在第三方就出售宏基资本大厦若干单位及停车位进行磋商，11月8日复牌。万科企业(02202.HK)：前10月累计合同销售2025.5亿元，10月合同销售213.6亿元。龙湖集团(00960.HK)：前10个月累计实现总合同销售金额845亿元。合生创展集团(00754.HK)：前10个月累计合同销售金额约145.4亿元，同比减少45.58%。机构观点中泰国际：随着海外美国大选及美联储FOMC等尘埃落定，市场焦点回归内部事件，港股走势的关键仍在于中央财政政策的力度及方向。短期看来，特朗普上台将再度增加外资对港股的风险溢价，限制估值扩张，长线主动外资对港股将继续持观望态度，但政策预期也会为港股托底，外资占比或美国出口链条相关的股份或阶段性跑输。海通国际：美国大选的短期扰动不改港股和A股的上升趋势，建议投资人逢下跌加仓，特别是港股短期涨幅偏小，成交偏弱，利空落地后风险偏好有望提升。接下来，中国政策不断强化和经济数据逐步改善将支撑股市继续上行。招商证券：港股科技板块具有长期投资价值，细分赛道结构性机会突出。港股科技板块内的企业多处于高成长阶段，积极拥抱新技术，不断推动产品和服务的创新升级，以满足日益增长的市场需求。这种持续的创新能力，使得企业能够在竞争激烈的市场环境中保持领先地位，为股东创造长期价值。整体来看，港股科技板块具有长期投资价值，互联网、新能源汽车、半导体、生物医药等细分赛道结构性机会突出。国泰君安：海外大选事件出清边际改善市场情绪，港股市场未来走势以向上为主。往前看，国内方面，经济相关政策持续出台，且后续政策空间扩大。海外方面，虽然流动性预期阶段性收紧，背后主要是担心美国通胀再次回升，长期通胀中枢上移导致主要央行降息幅度和节奏不及预期。然而，美国最新就业数据反映劳动力市场出现疲软迹象，美联储实施鹰派政策抗通胀的空间逐步收窄。美联储大概率在11月第二次下降利率，并且后续仍会继续降息，海外流动性转宽松的趋势确定。当前恒指估值水平不高，随着美国大选结果落地，港股市场风险评价下修。

金融界11-11 12:11

大厂入局，AI眼镜蓄势待发，AI人工智能ETF(512930)逆市涨超2%，消费电子ETF(561600)涨超1.6%

大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、拓维信息(002261)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比53.27%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.22%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-11 09:52

港股开盘：恒指跌超470点，科指跌3.08%，科网股及内房股集体下挫

，大型科技股中，阿里巴巴跌2.82%，腾讯控股跌2.09%，京东集团跌5.22%，小米集团跌1.94%，网易跌2.85%，美团跌3.55%，快手跌5.96%，哔哩哔哩跌4.86%。内房股齐挫，世茂集团跌超9%；中资券商股普遍下跌，中信证券跌超4%；汽车股普跌，理想跌超4%；半导体概念股部分强势，中芯国际高开近5%。企业新闻华虹半导体(01347.HK)：第三季度销售收入为5.263亿美元，同比下降7.4%，环比增长10%。中芯国际(00981.HK)：第三季度净利润10.59亿元，同比增长56.4%；第三季度营收156.09亿元，同比增长32.5%。截至10月30日，奈雪的茶(02150.HK)会员人数超过1亿。汇丰控股(00005.HK)于11月6日回购了480万股，交易金额为3.423亿港元。大家乐集团(00341.HK)盈警：预计中期股东应占溢利下降不超过30%。广汽集团(02238.HK)10月汽车销量185,785辆，同比下降17.23%。艾美疫苗(06660.HK)：迭代工艺高效价人二倍体狂犬疫苗申报临床。歌礼制药(01672.HK)：同类首创治疗肥胖症的减重不减肌候选药物ASC47在澳大利亚进行的临床I期研究取得积极结果。宏基资本(02288.HK)正在第三方就出售宏基资本大厦若干单位及停车位进行磋商，11月8日复牌。舜宇光学科技(02382.HK)：10月手机镜头出货量约1.16亿件，环比减少2.6%，同比减少1.9%；车载镜头出货量为870.6万件，环比减少6.5%，同比增加11.5%；手机摄像模组出货量为3377.9万件，环比减少8.1%，同比减少37.5%。中广核新能源(01811.HK)：前10月累计完成发电量16,323.3吉瓦时，同比增加3.8%；10月完成发电量1670.5吉瓦时，同比增加31.9%。万科企业(02202.HK)：前10月累计合同销售2025.5亿元，10月合同销售213.6亿元。龙湖集团(00960.HK)：前10个月累计实现总合同销售金额845亿元。合生创展集团(00754.HK)：前10个月累计合同销售金额约145.4亿元，同比减少45.58%。机构观点中金发布：港股市场仍以震荡和结构性行情为主，同时密切关注大选后国内外政策变化。更大的波动可能带来更多刺激的支持，而更少的冲击则对应基本维持现状。结构上，继续关注港股具有优势的结构性机会，如港股互联网科技成长；分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地作为对冲。天风证券：化债将大幅减轻地方政府的债务负担，促进地方政府释放更多财政资金，基建产业链将是化债受益的核心方向之一。以铜、铝为代表的工业金属，作为基建的关键原材料，将直接受益。化债和稳定房地产政策将推动国内投资环境向好，内需导向和房地产相关性高的商品或受益更为直接，同时全球定价的商品也有望迎来内外需共振，利好有色顺周期板块。方向上，Q4天风证券看好供给具备较强约束的电解铝板块，近期在旺季向淡季切换的时间点，仍延续去库，基本面韧性明显，叠加当下较好的宏观催化，预计铝价将有较好的表现。海通国际：美国大选的短期扰动不改港股和A股的上升趋势，建议投资人逢下跌加仓，特别是港股短期涨幅偏小，成交偏弱，利空落地后风险偏好有望提升。接下来，中国政策不断强化和经济数据逐步改善将支撑股市继续上行。中泰国际表示，中国经济及港股的走势的关键仍在于财政政策的力度。中信证券：人工智能与电机等核心元器件技术的迅速突破为新时代人形机器人行业高速发展打下坚实基础。在特斯拉人形机器人Optimus的带头引领下，2023年以来海内外人形机器人新品迎来“井喷”，各式产品和而不同。预计工业制造将成为人形机器人率先落地场景，商业服务领域次之，家庭消费端将于最后应用但潜力最大。作为世界工厂，在国内政策不断催化之下，我国有望打开人形机器人降本空间，助力其商用量产。海外玩家将继续发挥AI科技优势，以英伟达及OpenAI为代表的技术端巨头将成为行业密不可分的一员、重塑行业生态。建议关注人形机器人整机厂商、集成厂商、资本布局者及零部件厂商。

金融界11-11 09:32

24小时环球政经要闻全览 | 11月11日

、台积电，清仓理想汽车，增持阿里巴巴和腾讯音乐等。前五大重仓股为拼多多、Facebook母公司Meta Platforms、网易、台积电和满帮。马斯克称正改进Optimus机器人设计将大规模生产马斯克透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题。马斯克此前已多次表达了对Optimus机器人的高度信心，预言它将凭借其卓越性能，成为有史以来最受欢迎的创新产品之一。在近期于洛杉矶举办的“We, Robot”活动中，马斯克进一步透露了Optimus的预估价格区间，即在2万至3万美元之间，为市场期待再添一把火。他着重指出，这款机器人将成为辅助日常生活的得力伙伴，无论是陪伴散步的宠物犬、照看活泼的孩子，还是在社交聚会上穿梭递送饮品，Optimus都能游刃有余。目前，Optimus已初步融入工厂作业，其能力边界正迅速拓宽。

格隆汇11-11 07:52

早报 (11.11）| 以色列首次承认！特朗普、普京通电话；证监会连开两场座谈会；消息称台积电断供AI芯片

%。本周，重点关注：网易、京东集团、腾讯控股、哔哩哔哩、阿里巴巴等公司将披露财报、中国10月金融及经济数据，美国10月CPI、PPI，鲍威尔讲话，欧州央行10月货币政策会议纪要。 1. 内塔尼亚胡证实：以方制造黎巴嫩寻呼机爆炸事件当地时间11月10日，以色列总理内塔尼亚胡表示，尽管有安全机构的高级官员和负责他们的政治阶层反对针对黎巴嫩真主党的寻呼机爆炸行动和暗杀真主党时任领导人纳斯鲁拉，但他还是坚持行动。以色列媒体称，这可以被视为内塔尼亚胡对寻呼机事件负责。 2. 证监会连开两场座谈会吴清提要求证监会党委书记、主席吴清近日在上海召开两场行业机构座谈会，与证券公司、公募基金和私募基金负责人代表深入交流。吴清强调，证券基金机构是资本市场重要的中介机构、专业服务机构，在进一步全面深化资本市场改革、促进资源优化配置、推动企业发展壮大、服务中国式现代化进程发挥着重要作用。要深刻把握党的二十届三中全会对资本市场作出的重要部署和要求，进一步坚定信心，坚持办好自己的事，更好发挥连接资本市场各参与方的关键纽带作用；加快提升投行、投资、投研等专业能力，培育核心竞争力，有效服务投资融资等各方需求，促进市场功能更好发挥；提高内控和治理水平，履行好合规把关责任，加强对创新产品的风险控制，助力市场平稳运行；处理好功能性和盈利性的关系，健全投资者保护工作机制，加强投资者服务；对标对表“五要五不”的要求，合力塑造良好行业文化；要跳出行业看全局，更加积极参与进一步全面深化资本市场改革，主动建言献策，抓好制度落地执行，共同保障改革取得预期成效。 3. 消息称美国要求台积电11日起停止向中国大陆客户供应AI先进芯片一位熟悉内情的消息人士透露，美国要求台积电11月11日起停止向中国大陆客户发货通常用于AI应用的先进芯片。消息称，美国商务部已致函台积电，对某些运往中国大陆的7nm或更先进设计的尖端晶片实施出口限制。这些晶片用于AI加速器和图形处理器(GPU)。台积电已通知受影响的客户，明日起暂停晶片发货。 4. 顺丰控股股份有限公司通过港交所上市聆讯。 5. 人形机器人“天工”亮相亦庄半马 2024北京亦庄半程马拉松于11月10日鸣枪开跑。此次“亦庄半马”深度融入科技元素，不仅有北京亦庄人形机器人“天工”化身马拉松“加油官”，还有自动驾驶车辆、跑者个性化AI短视频等为所有选手带来更加科技、便捷、有趣的技术服务与亮点呈现。 6. 马斯克：特斯拉正改进Optimus机器人设计将大规模生产马斯克透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题。马斯克此前预言，Optimus机器人将凭借其卓越性能，成为有史以来最受欢迎的创新产品之一。他还透露Optimus的预估价格区间在2万-3万美元。 7. 黄仁勋：未来10年，计算性能每年将翻一番或三倍英伟达CEO黄仁勋本周表示，未来10年，计算性能每年将翻一番或三倍，而能源需求每年将减少2-3倍，我称之为“超摩尔定律曲线”。黄仁勋还提到，现在可以将AI软件扩展到多个数据中心，“我们已经做好准备，能够将计算扩展到前所未有的水平，而我们正处于这一领域的起步阶段”。 8. 国内首款！全国产自主可控高性能车规级MCU芯片发布湖北省车规级芯片产业技术创新联合体发布高性能车规级MCU芯片——DF30 ，填补国内空白。DF30芯片是业界首款基于自主开源RISC-V多核架构、国内40nm车规工艺开发，全流程国内闭环，功能安全等级达到ASIL-D的高端车规MCU芯片，已通过295项严格测试。DF30芯片适配国产自主AutoSAR汽车软件操作系统，可广泛应用于动力控制、车身底盘、电子信息、驾驶辅助等领域。 9. 长飞光纤：拟收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite控股股权长飞光纤公告，拟以现金方式收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite Penta S.r.l.控股股权，交易对价总额约为4.49亿元。标的公司主要从事高功率激光加工设备的研发、生产与销售，其产品广泛用于切割、焊接、新能源汽车等领域。交易完成后，奔腾激光及Cutlite将成为本公司子公司，纳入合并财务报表范围内。 10. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮股票复牌海联讯公告，以发行A股股票方式换股吸收合并杭汽轮，即海联讯向杭汽轮的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的杭汽轮股票，换股比例为1:1。完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格，海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。公司股票将于11月11日开市起复牌。 11. 丰田计划提高在华汽车产量三名知情人士表示，丰田汽车计划提高在中国的产量，目标是到2030年前在中国年产至少250万辆汽车。丰田已向部分供应商通报了增产计划。 12. 媒体爆料：发现新一代大模型”没有那么大飞跃“，OpenAI已经改变策略据科技媒体The Information报道，OpenAI开发的下一个旗舰模型“Orion”，目前已经完成20%的训练。尽管表现已接近现有的GPT-4，但进步幅度却远不如前两代旗舰模型之间的飞跃。OpenAI 的一名员工称，Orion在语言任务上表现更好，但在编码等任务上可能不会优于以前的模型。另一位知情人士表示，与最近发布的其他模型相比，OpenAI在其数据中心运行 Orion 的成本可能更高。或许未来，OpenAI和其他AI公司都需要继续在训练数据和计算资源之间寻求平衡。 1. 中国10月CPI同比0.3% PPI同比-2.9% 中国10月CPI同比0.3%，预期0.4%，前值0.4%。环比下降0.3%，环比降幅较前值稍有扩大，预期-0.1%。其中，食品价格由上月上涨0.8%转为下降1.2%，低于近十年同期平均水平，是影响CPI环比下降的主要因素。中国10月PPI同比-2.9%，预期-2.5%，前值-2.8%。环比下降0.1%，较前值-0.6%明显收窄。 2. 中国公布黄岩岛领海基线的意义据玉渊谭天，中国政府就黄岩岛领海基线发表声明，宣布中华人民共和国黄岩岛的领海基线，这是中方对黄岩岛主权的明确宣示。如何理解这道线的意义？可以从三点入手：1. 黄岩岛的领海基线不是最近才划出来的，之所以一直不发，是我国在处理周边海洋问题上，一贯采取的是理性、克制、负责任的做法。2. 前几天，菲律宾总统马科斯签署了所谓的菲律宾“海洋区域法”“群岛海道法”，将中国黄岩岛和南沙群岛大部分岛礁及相关海域，非法纳入菲方海洋区域。面对菲律宾的“满纸荒唐言”，中国直接用一条线作为回应。3. 此次公布黄岩岛领海基线只是第一步，后续，随着科学研究、海洋空间规划等项目的推进，相关区域的领海基线划定和公布也会有序开展。 3. 华尔街最新共识：特朗普2.0时代美联储或放缓降息步伐展望美联储明年的政策路径，几家此前预计美联储明年将继续大幅降息的华尔街投行，目前已经放弃了这一观点。巴克莱银行、道明银行报告称，特朗普政府上台后，将大幅提高移民限制收紧和进口关税提高的可能性，而这些政策可能会刺激通胀，改变美联储的货币政策路线。道明认为，美联储将在明年1月至7月期间维持利率不变，让FOMC官员们有时间评估特朗普新政策的影响。如果出现经济放缓的情况，才会恢复降息。巴克莱则上调了对明年美国通胀的预测，并降低了对GDP的预期。他们预测，美联储在2025年的降息次数将从之前预测的3次降为2次。 4. 普京有意愿与特朗普接触据媒体报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京有意愿与美国当选总统特朗普就结束俄乌冲突进行接触。佩斯科夫强调，普京一再表示，他愿同能够为结束俄乌冲突作出贡献的相关方进行对话，但这一表态并不意味着俄方会改变和谈的条件，另外俄特别军事行动的目标保持不变。另据俄罗斯国防部公布的消息，当地时间11月10日，莫斯科郊区遭无人机袭击事件共造成5人受伤，4栋房屋起火。 1. 浙江省卫健委回应“鼓励有条件家庭生四孩”：不采纳不符合当前政策近日，浙江省卫健委对外公布了《关于支持积极生育的若干措施（征求意见稿）》公众反馈意见采纳情况。对于“建议在‘六、构建生育友好环境’这一节中，增加‘取消计划生育，全面放开生育，鼓励有条件有意愿的家庭（或夫妻）可以生育四胎以上子女’”的意见，浙江省卫健委表示，不采纳，调整生育政策的权限在中央，上述建议不符合当前实施的三孩生育政策。 2. 全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万加力支持家电以旧换新政策出台以来，家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”“精品消费月”等重要节点，叠加优惠让利，政策效应进一步显现。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日24时，2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台，带动销售1377.9亿元。

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一周展望：CPI数据携手鲍威尔重磅炸场！黄金会否迎来“转折点”？

涨？多只重磅科技股将于下周放榜，包括腾讯控股（00700.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、京东、哔哩哔哩及网易等；西方石油、迪士尼等美股也将公布业绩。周五，美国股市再创历史新高，道琼斯指数和标普500指数均在特朗普赢得大选后创下一年来的最佳单周表现。标普500指数五天累计上涨4.7%，为2023年11月初以来的最佳表现。周五，该指数也首次突破6000点，达到6012.45点的高点，道指首次突破44000大关。普信集团全球多种资产主管兼首席投资官Sebastien Page表示，大选之后，本周股市出现了一定程度的缓解性反弹。“这是很重要的一部分。我们现在知道谁会成为总统，我们也知道他们的政策是什么，市场预期放松管制、降低税收和通胀率上升。” 尽管华尔街的一些人担心股市的估值，但美股本周的强劲走势增强了人们对今年最后几个月仍有上涨空间的信心。 Truist Wealth联席首席投资官Keith Lerne表示，“当一切看起来都很顺利时，市场就会出现这样的思考：‘我们接下来会遭遇什么打击？’市场情绪有点紧张，股市有可能在突破整数关口之后会有些波动。但总的来说，我们仍然认为应该坚持主要的上升趋势。”

金融界11-11 07:42

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