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夸克AI搜索迎全新升级，多模态AI应用持续突破，AI人工智能ETF(512930)盘中溢价频现
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大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。看好消费电子行业投资者，相关产品——消费电子ETF(561600)及其联接基金(A类:015894;C类:015895)助力把握行业投资机遇。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.69%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-12 11:10
下半年海外流动性改善或助推长线外资回流港股，关注7月三中全会，港股互联网ETF(159568)大涨1.86%，京东健康领涨近6%
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5%。京东集团涨近5%，美团涨超2%，腾讯控股涨1.5%。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）盘中持续震荡，截至当前，上涨1.68%，成交额破200万，换手率3.71%，交投活跃。成分股中涨多跌少，京东健康领涨，涨幅近6%；美图公司涨超4%；阿里健康、中旭未来涨超3%；美团、平安好医生、阿里影业、快手、东方甄选等个股跟涨，涨幅均超2%。恒生科技指数ETF（159742）持续震荡，盘中持续溢价，溢价率0.06%，成交额超5100万，上涨1.58%。成分股中多数上涨，京东健康领涨，涨超5%；京东集团涨超4%；微博、阿里健康、美团、海尔智家跟涨，涨幅均超3%；阿里巴巴、平安好医生、百度集团、阅文集团等个股跟涨，涨幅均超2%。海通证券表示，1月末至3月中旬国内政策持续加码，稳定资金入市托底助力港股企稳回升。1月22日港股触底后波动上行，主因国内各项经济政策出台增强基本面修复信心，同时资金面增量改善。政策面上，2月20日央行下调5年期以上LPR利率，促进居民房贷支出和房地产市场平稳发展；3月上旬两会召开，释放政策积极信号。资金面上，2月6日中央汇金扩大ETF增持范围，A股市场引入更多增量资金，有效提振了市场信心，A股和港股共振反弹。 4月下旬港股开始第二轮上涨，主因国内地产政策发力及联储降息预期升温。4月20日之后港股恢复上行趋势，主因国内房地产政策密集落地推动地产去库存，包括430会议定调“消化存量房产”、517地产新政等。政策陆续落地后地产生产端修复较快，但销售端改善缓慢，因此本轮港股上涨主因市场情绪提振，而非地产销售和投资数据的实际改善。本轮港股上涨还因资金面增量延续，美国4月就业及通胀数据回落带动降息预期重新升温、美债利率回落，外资回流港股。 5月下旬起港股下行，主因市场情绪有所降温，前期地产政策效果仍不明显。港股在经历了前期上涨后估值修复已较为充分，恒生指数PE（TTM）2019年以来分位数从4月19日的9.4%回升至5月17日的51.3%，5月20日AH溢价指数跌至133.3，接近历史低位水平。市场进入验证和休整阶段，关注前期地产政策刺激效果和国内经济基本面变化，但基本面修复波折，地产政策见效缓慢，房地产投资和销售仍偏弱，压制了投资者信心。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-12 10:31
消费信心有待政策提振，港股通消费ETF(513960)涨超2.0%，创科实业领涨
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大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、创科实业(00669)、农夫山泉(09633)、快手-W(01024)、安踏体育(02020)、理想汽车-W(02015)、银河娱乐(00027)，前十大权重股合计占比68.28%。兴业证券指出，经济修复和通胀回升仍需政策支撑。二季度以来，各项内需指标表现较一季度均有一定回落，居民就业和消费信心也出现持续走弱。经济修复动能放缓叠加居民消费信心回落，有效需求不足仍是当前供需改善和通胀回升的主要制约，经济修复仍需政策支撑。后续除了关注设备更新和消费品以旧换新等政策对需求的刺激，也需关注稳民生保就业、税制改革等政策对实体消费和投资信心的呵护。港股通消费ETF(513960) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-12 10:20
港股开盘：恒指高开涨1.05%，科指涨1.35%，京东大涨4.87%，阿里涨1.26%、腾讯涨1.56%
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科技股中，阿里巴巴-SW涨1.26%，腾讯控股涨1.56%，京东集团-SW涨4.87%，小米集团-W涨1.08%，网易-S涨1.05%，美团-W涨2.58%，快手-W涨1.47%，哔哩哔哩-W涨1.79%。消息面上，当地时间周四，美国劳工部公布的数据显示，6月未季调CPI年率录得3.0%，远低于市场预期的3.1%，大幅回落至去年6月以来最低水平。6月季调后CPI月率录得-0.1%，为2020年5月以来首次录得负值。知情人士透露，特斯拉公司将自动驾驶出租车Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，以便让该项目的团队有更多时间制造更多的汽车原型。继香港多个项目打折出售之后，香港首富李嘉诚旗下位于东莞的项目也开始降价抛售，由此引发市场热议。日前市场传出消息称，李嘉诚旗下位于东莞的“海逸豪庭”项目以5折价格抛售在售房源，最低单价1.3万元/平方米，首付14万元起售，两居室总价90万元起售，三居室总价120万元起。全球市场欧美股市收盘涨跌不一，道指涨0.08%，标普500指数跌0.88%，纳指跌1.95%。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.69%。美股大型科技股集体暴跌，苹果跌2.32%，微软跌2.48%，英伟达跌5.57%，谷歌C跌2.78%，亚马逊跌2.37%，Meta跌4.11%。特斯拉跌8.44%，结束了连涨11天的势头。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨2.24%，报6,113.27点。热门中概股多数走高，小鹏汽车涨7.68%，京东涨6.99%，理想汽车涨3.42%，阿里巴巴涨3.30%，百度涨2.79%，好未来涨2.10%，蔚来涨1.30%，拼多多涨0.85%，腾讯音乐跌0.53%，新东方跌4.51%。国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.9%，报82.84美元/桶。布油9月合约涨0.49%，报85.50美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.73%报2420.9美元/盎司，COMEX白银期货涨2.29%报31.725美元/盎司。美元指数跌0.53%报104.45，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.35%报1.0868，英镑兑美元涨0.52%报1.2916，澳元兑美元涨0.18%报0.6760，美元兑日元跌1.72%报158.90，美元兑瑞郎跌0.35%报0.8965，离岸人民币对美元涨249个基点报7.2677。重点公司中国东方航空股份：预计上半年归母净亏损约24亿至29亿元中国南方航空股份：预计上半年净亏损为10.6亿元到15.8亿元。中国国航：预计上半年归母净亏损约23亿元到30亿元中国铝业：预计上半年归母净利为65亿元-73亿元，同比增加90%至114%。上海石油化工股份：预计上半年归母净利为约2457万元到3685万元，同比扭亏为盈。中国神华：前6月煤炭销售量2.3亿吨，同比增长5.4%。总售电量978.9千瓦时，同比增长3.9%。德昌电机控股：截至2024年6月30日止季度，营业额为9.35亿美元，同比下跌2%。华润电力：前6月累计售电量达到9823.96万兆瓦时，同比增加了6.2%。其中风电场售电同比增加了6.9%，光伏电站售电同比增加了204.9%。山东黄金：预期上半年归母净利润12.5亿元至14.5亿元，同比增加42.07%到64.81%。
金融界07-12 09:30
格隆汇公告精选(港股)︱山东黄金(01787.HK)盈喜：预期上半年归母净利同比增加42.07%到64.81%
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增持合共110.2万股【回购注销】腾讯控股(00700.HK)7月11日耗资10亿港元回购261万股美团-W(03690.HK)7月11日耗资5亿港元回购431.25万股汇丰控股(00005.HK)7月10日耗资1.83亿港元回购274.72万股友邦保险(01299.HK)7月11日耗资7006.83万港元回购130万股小米集团-W(01810.HK)7月11日耗资2506万港元回购150万股速腾聚创(02498.HK)7月11日耗资2218.48万港元回购136.91万股保诚(02378.HK)7月10日耗资291万英镑回购39.85万股广汽集团(02238.HK)7月11日耗资2000万港元回购729.8万股恒生银行(00011.HK)7月11日耗资1994.6万港元回购20万股百胜中国(09987.HK)7月10日耗资240万美元回购7.8万股贝壳-W(02423.HK)7月10日耗资200万美元回购38.93万股创维集团(00751.HK)7月11日注销4191.8万股购回股份石药集团(01093.HK)7月11日注销3635万股购回股份九毛九(09922.HK)7月11日注销1855.9万股创科实业(00669.HK)7月11日注销25万股已回购股份
格隆汇07-11 23:22
中国市场滞后！大狂欢席卷全球市场：就等CPI助兴黄金破位时刻逼近
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快后，交易价格创下历史新高。索尼集团、腾讯控股和韩国芯片制造商SK海力士公司（其交易价格创下自2000年以来的最高水平）是区域股指攀升的主要贡献者。 “主要驱动力实际上是降息的前景，”悉尼AMP首席经济学家兼投资策略负责人Shane Oliver说，“如果我们得到一个好的通胀数据，这将符合鲍威尔的一个标准。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三告诉国会，央行在降息前不需要将通胀降至2%以下，并指出劳动力市场“显著降温”。 “从他的证词中得出的关键结论是，美联储对风险平衡的评估正在发生转变，如果得到即将发布的数据的支持，美联储将在9月份降息，”Evercore ISI的Krishna Guha说。市场聚焦CPI报告根据路透社调查的经济学家预测，6月美国的CPI年率预计将将从5月的3.3%放缓至3.1%，被认为是衡量潜在通胀的更好指标的核心CPI（剔除食品和能源成本）预计6月将上涨0.2%，连续第二个月上涨。这将标志着自8月以来最小的连续涨幅——这一速度对于美联储官员来说更容易接受。掉期交易显示，美联储2024年将降息两次，首次降息很可能在9月。 “6月的CPI报告看起来将是另一份‘非常好的’报告，应该会增强联邦公开市场委员会对通胀轨迹的信心，”彭博经济学家的Anna Wong说，“这将为美联储在9月开始降息奠定基础。” 其他央行也显示出越来越多的信心。韩国央行维持利率不变，但没有发出通胀警告，而行长李昌镛告诉记者，现在是准备转向降息的时候了。新西兰联储周三的语气转变导致利率预期大幅调整，基准两年期掉期利率下降18个基点，货币下滑。债券市场和美元基本保持稳定，使得日元兑美元汇率维持在161的低位，接近几十年来的最低水平，而英镑则升至四个月来的高点。数据显示英国经济在5月以两倍于预期的速度扩张后，英镑兑美元汇率升至自3月以来的最强水平。 “不要太惊讶，因为英国有一些好的GDP数据，有一个看似稳定的政府，我们进入一个欧洲决赛，在选举后对英镑的乐观情绪爆发，”法国兴业银行的基特·朱克斯说。中国市场滞后中国的人民币从近八个月低点反弹至7.2701美元。尽管中国股票与市场情绪一致，但一系列令人失望的数据和其主要出口市场的关税讨论使得反弹难以持续。中国GDP数据将于周一公布。自5月中旬以来，由于贸易紧张局势再起、房地产危机持续以及消费者基础更加节俭，增长前景黯淡，A股持续下跌。尽管基准指数仍高于2月暴跌期间的水平，但一些指标显示，市场情绪几乎和当时一样糟糕。对下周召开的三中全会能解决这些问题的预期不高。这个五年一次的会议讨论的是更广泛的经济政策和长期改革议程，而不是针对市场低迷的权宜之计。根据彭博经济学家的分析，中国确实有能力通过“大爆炸式解决方案”来结束其住房危机。但采取行动的可能性不大。 “投资者的共识是，会议上出台的政策几乎没有足够强劲的力量能够扭转市场情绪，”福建Tongheng Investment Ltd.合伙人Yang Tingwu表示，“另一方面，这也意味着无论全会带来什么，都不会有太多的失望。” 油价连续第二天上涨，市场风险情绪和需求增长的迹象共同提振了市场情绪。黄金连续第三天上涨，目前徘徊在2380美元附近。Marex分析师Edward Meir表示，CPI报告中任何下行的意外都可能削弱美元，并推高金价至2,400美元水平。 “我认为黄金正处于一个新的模式，处于一个更高的交易区间，我们不会再看到旧的低点了。如果今年出现地缘政治冲击，可能会创下新的历史高点，”Meir说。
欧罗巴07-11 18:16
港股下半年有望继续上行，港股科技ETF(159751)上涨2.08%
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01211)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、百济神州(06160)、理想汽车-W(02015)、中芯国际(00981)、联想集团(00992)、信达生物(01801)，前十大权重股合计占比67.17%。海通策略研报称，上半年港股经历了多轮上涨和回调，总体呈波动上行趋势，估值有所修复。展望下半年，基本面、资金面和情绪面均有望迎来积极变化，助力港股继续上行。基本面上，在政策持续推动下拐点有望确认，预计宏观经济增速回升、企业盈利复苏。资金面上，更偏长线配置的稳定型外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或助推长线外资回流港股。情绪面上，当前国内市场情绪已处在历史底部，7月将召开高层会议，改革重点聚焦发展新质生产力，相关改革政策或能提升市场风险偏好，推动A股和港股行情回暖。港股科技ETF(159751)，场外联接(A类：021294；C类：021295)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 14:13
【直击亚市】中国又动手了！华尔街疯涨就等CPI，鲍威尔居然松口
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的唯一供应商，台积电的表现亮眼。索尼、腾讯控股和韩国芯片制造商SK海力士（自2000年以来股价最高）是区域股票指数上涨的主要贡献者。#亚市直击# 标普500指数和纳斯达克100指数均上涨超过1%，全球股市指数也创下新高，这得益于英伟达和苹果等公司的表现。苹果表示，计划在2023年曲折的一年后出货量增加10%。标普500指数已连续七个交易日上涨，这是自11月以来最长的连胜纪录。 “尽管本周有大量的数据，包括美联储主席鲍威尔的证词，CPI/PPI报告，以及财报季的开始，市场仍然非常平静，”Nationwide的Mark Hackett说。美国CPI绝对重磅被认为是衡量潜在通胀的更好指标的核心CPI（剔除食品和能源成本）预计6月将上涨0.2%，连续第二个月上涨。这将标志着自8月以来最小的连续涨幅——这一速度对于美联储官员来说更容易接受。 “6月的CPI报告看起来将是另一份‘非常好的’报告，应该会增强联邦公开市场委员会对通胀轨迹的信心，”彭博经济学家的Anna Wong说，“这将为美联储在9月开始降息奠定基础。” 与此同时，随着华尔街准备迎接消费者价格指数，美联储主席鲍威尔告诉国会，美联储不需要将通胀降至2%以下才会降息，并且官员们仍有更多工作要做。他指出劳动力市场已经“显著降温”。鲍威尔提到资产负债表缩减还有“很长的路要走”，并表示商业地产不会威胁金融稳定。 “从他的证词中得出的关键结论是，美联储对风险平衡的评估正在发生转变，如果得到即将发布的数据的支持和持续，美联储将在9月份降息，”Evercore ISI的Krishna Guha说。掉期定价显示2024年有两次美联储降息的预期，且首次降息可能在9月。英国央行首席经济学家Huw Pill周三表示，降息的时机仍是一个“开放性问题”，促使交易员减少对8月降息的押注。在亚洲，投资者将关注中国证券监督管理委员会为打击不正当套利和维护市场稳定而收紧卖空和高频交易规则的任何影响。中国又出台新举措中国证券监管机构周三(7月10日)宣布重磅卖空限制措施，并承诺加强对电脑程序化交易的审查。英国路透社称，这是中国为提振低迷的股市而做出的最新努力。中国证券监督管理委员会(CSRC)表示，将暂停转融券业务(券商为客户借入股票进行卖空)。此外，卖空者的保证金要求也将提高。中国证监会还敦促证券交易所发布详细规则，规范程序化交易，尤其是高频交易。鉴于下周将召开中国的三中全会，市场对中国股票的情绪也有所恶化。自5月中旬以来，由于贸易紧张局势再起、房地产危机持续以及消费者基础更加节俭，增长前景黯淡，A股持续下跌。尽管基准指数仍高于2月暴跌期间的水平，但一些指标显示，市场情绪几乎和当时一样糟糕。对下周召开的三中全会能解决这些问题的预期不高。这个五年一次的会议讨论的是更广泛的经济政策和长期改革议程，而不是针对市场低迷的权宜之计。根据彭博经济学家的分析，中国确实有能力通过“大爆炸式解决方案”来结束其住房危机。但采取行动的可能性不大。 “投资者的共识是，会议上出台的政策几乎没有足够强劲的力量能够扭转市场情绪，”福建Tongheng Investment Ltd.合伙人Yang Tingwu表示，“另一方面，这也意味着无论全会带来什么，都不会有太多的失望。” 此外，韩国央行周四维持基准利率不变，寻求更多通胀持续降温的证据。周四亚洲的经济报告包括泰国的消费者信心指数和马来西亚的货币政策决定。中国的货币供应量和新增贷款数据最早可能在周四发布。大宗商品方面，随着需求增长迹象和更广泛市场的风险情绪提升，油价连续第二天上涨。黄金连续第三天上涨。
云涌07-11 11:51
AI人工智能ETF(512930)早盘涨超1%，机构：AIGC类应用爆发拉动高算力需求激增
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大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 10:53
港股开盘：恒指开盘涨0.9%，恒生科指涨1.03%，理想汽车涨超4%领涨蓝筹，百度涨1.1%
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1.1%，阿里巴巴-SW涨1.23%，腾讯控股涨0.48%，京东集团-SW涨1.06%，小米集团-W涨0.87%，网易-S跌1.2%，美团-W涨0.78%，快手-W涨0.21%，哔哩哔哩-W涨1.92%。消息面上，10日，针对“萝卜快跑”无人驾驶会否影响出租车及网约车司机的问题，武汉市交通运输局相关负责人表示，武汉市汽车行业比较稳定。据悉，“萝卜快跑”在武汉投放的无人驾驶车辆不是网传的1000辆，而是400多辆。具体数值尚需咨询武汉市经信局。据国泰君安研报指出，预计未来随着投放量的增加，萝卜快跑单车运营成本将显著降低，规模效应有望体现。技术成熟、单车成本下降、政策和基础设施支持三大条件具备，自动驾驶已经改变出租车行业。华福证券表示，国内政策、技术、成本边际向好，产业发展有望加速，百度ApolloRT6已实现规模化成本控制，Robotaxi大规模商业化落地成为可能。国泰君安证券研报认为，萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望异地复制，自动驾驶或将挑战出租车网约车行业，投资方向主要有三个。1、掌握自动驾驶技术的互联网公司；2、为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业；3、自动驾驶基础设施车路云相关企业。中信证券分析称，伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，特斯拉入场后有望进一步扩大声量，利好产业链，包括：1）自动驾驶技术提供方；2）自动驾驶头部零部件供应商；3）路侧设备和云控平台供应商；4）整车代工服务提供商。重点公司长城汽车：预计上半年净利润为65亿-73亿元，同比增加377.49%到436.26%。中国电力：预计上半年净利润26.8亿元至28.7亿元，同比增加约45%至55%。中石化油服：预计上半年净利润约4.52亿元，同比增长38.7%。期内，持续扩大海外市场高端业务占比，新签合同额同比较好增长。丘钛科技：预计上半年净利润或同比增长约400%至500%。中国人寿：前6月累计原保险保费收入约为人民币4896亿元，同比增长4.1%。大唐新能源：前6月累计完成发电量约1712.52万兆瓦时，同比增加0.01%。其中，风电发电量同比减少4.32%，光伏发电量同比增加58.19%。全球市场欧美股市集体收涨，道指涨1.09%，标普500指数涨1.02%，纳指涨1.18%。其中，标普500指数、纳指均录得七连涨并续创历史新高。3M公司涨2.04%，家得宝涨2.03%，领涨道指。英伟达涨2.69%，特斯拉涨0.35%。中概股涨跌不一，能链智电涨44%，世纪互联跌6.64%。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.94%。国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.42%报2377.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报31.08美元/盎司。国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.23%，报82.41美元/桶。布油9月合约涨0.83%，报85.36美元/桶。纽约尾盘，美元指数跌0.12%报105.00，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.15%报1.0830，英镑兑美元涨0.49%报1.2849，澳元兑美元涨0.1%报0.6748，美元兑日元涨0.21%报161.68，美元兑瑞郎涨0.19%报0.8996，离岸人民币对美元跌40个基点报7.2926。港股方面，截至周三收盘，恒生指数跌0.29%，报收17471.67点；科技指数跌0.01%，报收3600.49点；国企指数跌0.39%，报收6251.18点。从市场表现来看，黄金、煤炭、航运等个股回落，而数字货币ETF全线上涨。机构观点兴证国际：恒生指数连续第4个交易日下跌，盘中指数曾经上升逾200点并曾触及10天移动平均线，其后高位急回，反映上升动力不足，而下跌动能也因为已累积比较大的跌幅而减弱。指数暂于250天均线觅得支持，惟港股缺乏买上动力，下跌的危机还没有解除。中金公司：聚焦港股手机链，中金认为AI功能的升级将推动新的硬件参数变化，港股手机链在部分赛道具备良好的竞争优势与产业地位，建议关注AI创新带来的潜在收入增长及弹性。海通策略：6月港股下跌主因是市场进入基本面验证和休整阶段，而前期政策效果仍不明显，国内基本面仍偏弱。上半年港股经历了多轮上涨和回调，总体呈波动上行趋势，估值有所修复。展望下半年，基本面、资金面和情绪面均有望迎来积极变化，助力港股继续上行。基本面上，在政策持续推动下拐点有望确认，预计宏观经济增速回升、企业盈利复苏。资金面上，更偏长线配置的稳定型外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或助推长线外资回流港股。情绪面上，当前国内市场情绪已处在历史底部，7月将召开二十届三中全会，改革重点聚焦发展新质生产力，相关改革政策或能提升市场风险偏好，推动A股和港股行情回暖。
金融界07-11 09:33

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