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Mysteel：2023年基建用钢用量环比小幅增长——基建用钢增量难以替代地产用钢下滑
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仓储和邮政业铁路运输业道路运输业能源建设电力、热力、燃气及水的生产和供应业电力、热力生产和供应业水利建设水利、环境和公共设施管理业水利管理业数据来源：Mysteel整理（一）交通建设领域：交通建设领域主要涉及由铁路、公路等组成的综合交通运输网络建设的交通运输业。其中分为铁路建设和公路建设两大分项。 1. 铁路建设用钢需求推演铁路建设用钢场景覆盖新建铁路、旧铁路的维修及改选、铁路桥梁建设及机车、车辆制造维修等；包括线路用钢（钢筋、螺纹钢筋等）、轨道用钢以及桥梁用钢（各类型钢、桥梁板）等。以铁路投资用钢模型测算：铁路建设用钢/铁路运输业固定资产投资规模=0.33，即每增加1亿元的铁路运输业固定资产投资，铁路建设的直接钢材消费量约为3300吨。从占比来看，在2008年首次基建发力后，铁路投资占比达到顶峰，随后便不断下降，逐渐保持在5%。2018年统计局不再公布具体投资额后，据Mysteel推演，目前铁路投资在基建投资中占比约在3.8%左右。占比下行的原因可能是近年部分地区铁路建设已经逐渐饱和，铁路建设边际收益下降，抑制了政府在铁路建设中的投资意愿。 2022年铁路运输业年度投资额约在7420亿元左右，根据以上模型测算2022年铁路建设可直接拉动约2448.6万吨钢材消费。2023年1-9月铁路运输业累计投资额约为6122.8亿元，因此2023年前三季度铁路建设可直接拉动约2020.5万吨钢材消费。 2. 公路建设用钢需求推演公路建设用钢场景覆盖高速公路建设、一、二级公路建设、桥梁建设、涵洞支撑及其他路网建设，其中高速公路建设用钢为主。目前，我国每公里高速公路耗钢量约为400-500吨，以中间值450吨测算。公路投资用钢模型为：公路建设用钢/公路运输业固定资产投资规模=0.16，即每增加1亿元的公路运输业固定资产投资，公路建设的直接钢材消费增加额约为1600吨。从占比来看，公路建设的固定资产投资占比近年来较为稳定，基本保持在20%左右。 2022年公路运输业年度投资额约在49577亿元左右，根据以上模型测算2022年公路建设可直接拉动约7932.3万吨钢材消费。2023年1-9月公路运输业累计投资额约为35911亿元，因此2023年前三季度公路建设可直接拉动约5745.8万吨钢材消费。（二）能源建设领域：能源建设涵盖石油勘探开发，发电站建设，原油、天然气运输工程如西气东输工程等的电力、热力、燃气生产和供应业。以电力、热力的生产和供应数据为基础可得出能源投资用钢模型：能源建设用钢/电力、热力的生产和供应业固定资产投资规模=0.14，即每增加1亿元的电、热力生产和供应业固定资产投资，能源建设的直接钢材消费额则约为1400吨。从占比来看，电力、热力能源建设的固定资产投资经历了一个稳步降低，但近年又开始逐步升高的过程，于2017年逐步稳定在13%左右。 2022年电力、热力的生产和供应业年度投资额约在28972亿元左右，根据以上模型测算2022年能源建设可直接拉动约4056万吨钢材消费。2023年1-9月电力、热力的生产和供应业累计投资额约为24878亿元，因此2023年前三季度能源建设可直接拉动约3483万吨钢材消费。（三）水利建设领域：水利建设领域涵盖水库、堤防、灌区建设、水利工程项目如：南水北调工程等的水利管理业。以水利投资用钢模型测算：水利建设用钢/水利管理业固定资产投资规模=0.05，即每增加1亿元的水利固定资产投资，则水利建设的直接钢材消费量约为500吨。从占比来看，水利建设的固定资产投资近十年来都稳定在5%左右。 2022年水利管理业年度投资额约在11620.5亿元左右，根据以上模型测算2022年水利建设可直接拉动约581万吨钢材消费。2023年1-9月水利管理业累计投资额约为9003亿元，因此2023年前三季度水利建设可直接拉动约450万吨钢材消费。总的来说，2022年前三季度基建可拉动的直接用钢需求约为1.05亿吨（10486万吨），2023年前三季度基建主要用钢领域可直接拉动约1.17亿吨（11699万吨）钢材消费，同比增长近11.6%。 2022年基建直接拉动约1.5亿吨钢材消费，根据Mysteel统计数据，2022年全国粗钢表观消费约9.79亿吨（预计2023年总消费9.75亿吨）。因此2022年基础设施建设在钢铁总消费量中的占比约为15.3%。2022年前三季度基建直接拉动钢材消费占比约14.4%。 2023年前三季度全国粗钢表观消费约7.5亿吨，2023年前三季度基建在钢铁总消费量中的占比已经达为15.6%。总结及年末展望通过基建直接拉动钢材消费的绝对量以及基建占比总钢铁需求上的增长可以直观观察出地产下行后，基建用钢增长弥补了一部分地产用钢需求，但是难以完全替代。今年基建用钢在钢铁总消费中继续稳定发力，但需注意基建投资增速从今年下半年起已开始趋缓（当基建投资增速达9%以上才对钢材下游需求有较明显的拉动作用）；今年前三季度专项债发行进度已达91%，专项债基本发行完毕；基建投资增速或继续走低，年末基建钢材消费量增长动力可能有所不足。近期，支持地方财政政策利好频繁释放，与基建直接相关的无疑是将于四季度增发2023年国债10000亿元用于灾后重建、工程治理等基础设施建设中，今年拟使用5000亿元，剩余部分结转明年使用。今年增发的5000亿元国债直接灾后重建与水利基建，为市场带来了极大的信心提振。但根据水利投资用钢模型测算，5000亿特别国债全部用于水利建设，也仅能拉动250万吨钢材需求。与基建直接拉动钢材总量来说占比不大。四季度基建钢材消费量增长可能会由于叠加十月底财政发力有边际好转，但长期来看其上升动能不足，对于今年年末钢材需求的溢出效应仍然有限。黑色产业研究服务部原创
我的钢铁网2023-11-02
华能水电上涨2.21%，报7.85元/股
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同时也积极开展太阳能光伏、风电等可再生能源建设运营。公司于1999年初建，2017年在上海证券交易所上市，股票代码600025，是云南打造绿色经济强省的骨干企业、澜沧江—湄公河次区域最大清洁电力运营商。截至9月30日，华能水电股东户数7.03万，人均流通股25.61万股。 2023年1月-9月，华能水电实现营业收入181.38亿元，同比减少2.85%；归属净利润67.04亿元，同比增长5.21%。
金融界2023-11-01
A股头条：社保基金会喊话！A股进入了长期配置价值的窗口期净利润率16.0% ，华为前三季度业绩出炉
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保供。要加快发展风电、光电、核电等清洁能源，建设风光火核储一体化能源基地。评：东北本地股在A股反弹和政策的双重驱动下，可能迎来一波炒地图行情。 2、央行：继续优化国际投资者投资境内债券、股票涉及的跨境资金管理政策安排央行发布2023年人民币国际化报告。其中提出，持续推进金融市场制度型开放。继续优化国际投资者投资境内债券、股票涉及的跨境资金管理政策安排，支持更多央行和货币当局将人民币纳入储备，营造便利、友好的人民币资产投资生态，更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。持续优化粤港澳大湾区“跨境理财通”试点相关政策安排，更好满足大湾区居民优质金融服务需求。评：央妈给了北上资金一个政策大礼包，保持政策持续稳定，对于稳定北上资金的信心还是很重要的。 3、证监会：延长发股类重组项目财务资料有效期促进上市公司降低重组成本证监会发布《关于修改〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉的决定》。主要修改内容如下：一是明确发股类重组项目财务资料有效期特别情况下可在6个月基础上适当延长，并将延长时间由至多不超过1个月调整为至多不超过3个月。二是明确相关配套措施。经审计的交易标的财务报告的截止日至提交证监会注册的重组报告书披露日之间超过7个月的，一方面，压实上市公司主体责任，要求上市公司补充披露交易标的截止日后至少6个月的财务报告和审阅报告，并在重组报告书中披露交易标的财务信息和主要经营状况变动情况。 4、财政部：1-9月国有企业利润总额34797.5亿元同比增长4.3% 财政部发布数据显示，1-9月，国有企业营业总收入619689.5亿元，同比增长3.9%。1-9月，国有企业利润总额34797.5亿元，同比增长4.3%。 5、社保基金会召开2023年境内投资管理人座谈会：A股进入了长期配置价值的窗口期社保基金会10月26日至27日在成都组织召开2023年境内投资管理人座谈会，刘伟理事长出席会议并讲话，王文灵副理事长主持会议。社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人、投资经理以及社保基金会有关部门负责同志参加会议。大家认为，当前我国权益资产的估值已经处在历史底部区域，A股进入了长期配置价值的窗口期，要强化逆周期投资思维，主动应对风险挑战，积极把握资本市场长期投资机会，努力争取获得超额收益。评：感觉今年A股走势有点去年的味道，都是10月底左右见底，然后开始反弹。这个位置A股左侧的机会已经出来了。 6、华为：2023年前三季度实现销售收入4566亿元同比增长2.4% 华为发布2023年前三季度经营业绩，实现销售收入4,566亿元人民币，同比增长2.4%，净利润率16.0%。华为轮值董事长胡厚崑表示，公司经营结果符合预期，将持续加大研发投入，发挥公司产业组合优势，不断提升产品和服务竞争力。评：与去年同期相比，华为的利润率有较大提升。2022年前三季度公司实现销售收入4458亿元人民币，主营业务利润率为6.1% 。而今年上半年的净利润率为15.0%。华为轻舟已过万重山。 7、北向资金净买入46.68亿元天齐锂业获净买入5.27亿元北向资金净买入46.68亿元，为8月4日以来首次连续两日净买入。天齐锂业、比亚迪、中国中免分别获净买入5.27亿元、2.08亿元、1.63亿元。山西汾酒净卖出额居首，金额为4.16亿元。 8、美国9月核心PCE物价指数同比上升3.7% 创2021年5月以来新低美国9月核心PCE物价指数同比上升3.70%，创2021年5月以来新低，预期3.70%，前值3.90%。美国9月核心PCE物价指数环比上升0.3%，预期0.30%，前值0.10%。评：最近关于美国的经济数据，有大佬不认。木头姐质疑数据造假。此外新老债王也赌衰退，把美债的仓位平了。看看美联储11月啥态度。隔夜外盘美股：“市场好像涨了又像没有，4100点可能只为喘口气，投资者现在入场仍需谨慎！”经济数据显示通胀依然高企，但行业巨头财报数据再度左右市场情绪，美股收盘涨跌互现，道指跌超360点，纳指涨近50点，标普跌0.44%彻底进入回调区域；本周三大股指跌幅均超2%，科技股及中概股多数走高，亚马逊涨超6%，英特尔涨超9%，美国黄金公司涨超7%，满帮涨超5%，爱奇艺涨超2%，福特汽车则大跌12%创最近一年最大单日跌幅。期货市场：中东紧张局势再度左右避险资产及能源价格，美元指数在经历连续三日上涨之后微跌0.02%报106.581点，本周累张0.39%；离岸人民币报7.3334元，较周四纽约尾盘跌86点；纽约黄金微涨0.1%，盘后突破2000美元关口创五个多月新高；纽约原油上涨2.8%至85.54美元，但本周累跌2.9%；比特币本周累涨14%守住34000美元；以太币本周累涨超9%，勉强守住1800美元。市场策略 A股周五再度走出独立走势，沪指涨近1%站上3000点。大盘走势强于预期，沪指走出3浪锯齿形结构，目前已经实现了等长目标。3031点是去年12月23日的回调低点，这里已经成为了重要的阻力位，当前沪指承压于此。目前认为沪指的反弹已经基本到位，下周可能略创新高后就会见高点。题材掘金智慧矿山：据华为智能矿山官微，2023年10月25日，华为联合中国华能集团、兴盛露天矿等合作伙伴共同发布了 “露天矿无人化解决方案”，并分享了成功实践，其中重装远控、无人驾驶等无人化关键技术已规模商用，效率已持平人工作业水平。华为方面透露，露天矿重装远控可实现穿孔与铲装从人机互动到机机交互，采装现场100%人工到远程80%自动化远控。露天矿无人驾驶解决了恶劣环境可靠性、车网连接可靠性、矿山工况变化适应性、常态化作业效率和规模化运营等难题，实现露天矿无人驾驶常态化规模化作业。标的：精准信息(300099)、梅安森(300275) 甲烷回收：据媒体报道，中国政府准备在今年11月第28届联合国气候变化大会（COP-28）召开前，发布减少温室气体甲烷排放的路线图。据悉，这项甲烷气体减排的计划已完成，很快就会对外公布，这项计划将涵盖煤炭、石油、天然气和农业等行业。今年度COP28将于11月在阿联酋迪拜举行，届时会议将盘点《巴黎协定》制定以来全球所取得的进展。标的：百川畅银(300614)、博世科(300422) 公告集锦【重大事项】牧原股份：终止境外发行全球存托凭证事项云赛智联：拟7.95亿元投建松江大数据中心二期项目福斯特：拟开展三个生产光伏封装材料系列产品项目太阳纸业：拟13.5亿元投建年产30万吨生活用纸及后加工项目起帆电缆：拟20亿元投建起帆平潭海缆基地项目【业绩速递】赛力斯：第三季度净利亏损9.5亿元高新发展：2023年第三季度净利润同比增长976.03% 东方财富：2023年第三季度净利润同比下降7.73% 紫光国微：2023年第三季度净利润同比下降24.21% 捷荣技术：第三季度净利亏损671.48万元工商银行前三季度实现归母净利润2686.73亿元同比增长0.79% 中国平安前三季度寿险及健康险新业务价值大增40.9% 人均产能大幅提升94.4% 光线传媒：2023年第三季度净利润1.66亿元同比扭亏浙能电力：第三季度净利润31.84亿元同比增长5459.89% 东方盛虹：第三季度净利润同比增长1457.58% 万科A：第三季度净利润同比下降22.53% 牧原股份：第三季度净利润9.37亿元同比下降88.57% 中国电影：第三季度净利润1.11亿元同比增长664.79% 五粮液：第三季度净利润同比增长18.57% 青岛啤酒：第三季度净利润14.82亿元同比增长4.75% 新华制药：第三季度净利润同比增长23.33% 邮储银行：第三季度归母净利润260.91亿元同比下降2.41% 掌趣科技：第三季度净利润同比下降65.2% 韦尔股份：第三季度净利润2.15亿元同比增长279.61% 洋河股份：第三季度净利润23.41亿元，同比增长7.46% 中粮资本：第三季度净利润同比增长220.09% 道道全：前三季度净利润同比增长249.4% 拟10派2.2元长城汽车：第三季度净利润36.34亿元同比增长41.94% 交通银行：第三季度净利润231.27亿元同比下降2.98% 洋河股份：第三季度净利润同比增长7.46% 完美世界：第三季度净利润同比下降22.89% 桂林旅游：第三季度净利润3566.34万元同比扭亏众泰汽车：第三季度净利润亏损1.63亿元王府井：第三季度净利润1.3亿元同比增长277.31% 陆家嘴：第三季度净利润8727.17万元同比增长225.47% TCL科技：第三季度净利润12.71亿元同比扭亏迎驾贡酒：第三季度净利润5.91亿元同比增长39.48% 古井贡酒：第三季度净利润同比增长46.78% 迈瑞医疗：前三季度净利润同比增长21.38% 拟10派43元珍宝岛：第三季度净利润1.32亿元同比增长254% 天士力：第三季度净利润3.25亿元同比增长349.03% 【增持减持】三峰环境：间接控股股东拟5000万元-1亿元增持公司股份东方电热：实控人提议5000万元-1亿元回购股份并予以注销贵州三力：控股股东提议2000万元至4000万元回购股份上海洗霸：副总经理兼董秘拟增持5万至10万股公司股份思特威：拟以3000万元-5000万元回购股份【其他事项】联得装备：公司收到《中标通知书》郑州煤电：拟1亿元投资筹建选煤厂用友网络：控股股东拟无偿捐赠部分公司股份金钟股份：投建拟汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目复星医药：控股子公司复宏汉霖与Intas签订《许可协议》梦洁股份：董事对公司2023年第三季度报告表决“弃权”意见建投能源：寿阳热电项目机组投产阿尔特：YAMATO与公司拟签署《采购合同》利民股份：拟与苏垦生化合资设立公司恒尚节能：中标2.66亿元幕墙工程项目中装建设：中标2.09亿元工程项目力源科技：与中核工程签订经营合同常熟汽饰：收到客户产品项目定点通知书
金融界2023-10-28
华能水电上涨2.03%，报7.53元/股
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同时也积极开展太阳能光伏、风电等可再生能源建设运营。公司于1999年初建，2017年在上海证券交易所上市，股票代码600025，是云南打造绿色经济强省的骨干企业、澜沧江—湄公河次区域最大清洁电力运营商。截至6月30日，华能水电股东户数7.31万，人均流通股24.62万股。 2023年1月-6月，华能水电实现营业收入93.27亿元，同比减少16.20%；归属净利润31.54亿元，同比减少17.93%。
金融界2023-10-26
华能水电下跌2.11%，报7.44元/股
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同时也积极开展太阳能光伏、风电等可再生能源建设运营。公司于1999年初建，2017年在上海证券交易所上市，股票代码600025，是云南打造绿色经济强省的骨干企业、澜沧江—湄公河次区域最大清洁电力运营商。截至6月30日，华能水电股东户数7.31万，人均流通股24.62万股。 2023年1月-6月，华能水电实现营业收入93.27亿元，同比减少16.20%；归属净利润31.54亿元，同比减少17.93%。
金融界2023-10-25
中国石油与中国能建在京签署战略合作协议
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10月23日，中国石油集团与中国能源建设集团在京签署战略合作协议。
金融界2023-10-24
内驱外需共振催化产业发展储能装机规模回升
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设备供应和建设头部企业（东方电气、中国能源建设）。
金融界2023-10-16
双良节能(600481)：签订2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目主机间冷塔工程EPC总承包合同
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公司（以上联合体合称“乙方”），与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（以下简称“甲方”）签订了《甘肃电投张掖电厂2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目主机间冷塔工程EPC总承包合同》，乙方的承包范围包括间接空冷塔的设计、供货、安装、配合分系统调试和整套启动、稳定试运至移交业主等，合同金额为3.92亿元。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-11
中国能源建设前三季度新签合同额9415.05亿元，同比增长35.53%
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中国能源建设(03996.HK)发布公告，2023年7-9月新签合同额2955.76亿元人民币;本年累计新签合同额9415.05亿元人民币，同比增长35.53%。
金融界2023-10-10
A股头条：半导体重磅！美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供设备；3000亿利好！多地公布特殊再融资债券发行计划；6天5板华为概念股紧急澄清
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甘肃能源：控股股东获得600万千瓦新能源建设指标通化金马：新药研发存不确定性注意二级市场炒作风险普利制药：注射用阿奇霉素获得以色列卫生部药剂司上市许可恺英网络：与世纪华通签订战略合作协议德昌股份：子公司获得采埃孚EPS电机项目定点通知正虹科技：9月生猪销售收入同比减少41.42% 千金药业：益母颗粒获得加拿大天然健康产品注册证书白云机场：9月旅客吞吐量525.91万人次同比增长84.56% 民和股份：9月鸡苗销售收入4338.58万元同比降38.38% 华森制药：获得平消片药品补充申请批准通知书江苏阳光：因涉嫌操纵证券市场间接控股股东遭证监会立案东材科技：与杉金光电签署战略合作框架协议杭氧股份：拟投资设立控股子公司暨投资10500Nm3/h空分供气项目东瑞股份：9月生猪销售收入约8600万元奇精机械：公司董事长、部分董事及监事辞职湘佳股份：9月份活禽销售收入1.02亿元同比下降10.28% 平高电气：公司及子公司合计中标6.5亿元国家电网项目维尔利：与中电投绿能签订《战略合作框架协议》招商蛇口：9月实现签约销售金额202.43亿元同比减少42.24% 广汽集团：9月汽车销量24.36万辆同比增长2.71% 国泰集团：前三季度净利润同比预增10%到30% 海马汽车：9月销量同比下降18.19% 建设银行：王永庆辞去监事长等职务罗博特科：与天合光能子公司签署约1.2亿元经营合同四环生物：实控人涉嫌证券市场操纵违法违规被立案德林海：中标1.3亿元梅梁湖蓝藻离岸防控工程项目北新路桥：联合中标昆明市电动汽车充电基础设施建设项目联泰环保：中标新溪污水处理厂二期项目合作运营单位莱茵体育：拟以资产置换及支付现金购买文旅股份66.67%股份银轮股份：收到汉格斯特定点通知书欧菲光：公司内外部经营环境未发生重大变化中曼石油：第三季度签订合同金额同比增长196.85% 瑞茂通：与朗坤环境签订战略合作协议宁波港：9月完成集装箱吞吐量同比增长18.9% 宇通客车：9月客车销量3567辆同比增长42.11% 大秦铁路：9月大秦线货物运输量同比减少1.1% 京基智农：9月生猪销售收入2.79亿元天康生物：9月生猪销售收入约4亿元同比下降16.28% 得利斯：与青岛新快进出口有限公司签署战略合作协议安必平：三季度获得16项医疗器械注册/备案证光线传媒：截至10月8日来源于《坚如磐石》的营收约3亿元至3.4亿元安凯客车：1-9月累计销量2763辆同比增长35.24% 高华科技：拟投资持有凯奥思合计13%股权青龙管业：中标6190万元预应力钢筒混凝土管采购项目建艺集团：子公司中标松江区洞泾镇住宅项目四川路桥：拟公开发行不超过50亿元公司债券神思电子：联合预中标数字济南城市综合感知预警网络工程项目鸿路钢构：前三季度新签销售合同额约229亿元同比增17.14% *ST三盛：因公司、戴德斌、林荣滨涉嫌信息披露违法被证监会立案中国核电：前三季度商运发电量同比增长6.88% 微光股份：截至2023年9月20日应收的信托收益503.5万元已全部如期收到仙琚制药：倍他米松磷酸钠注射液药品注册申请获受理陕西能源：赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目获得核准仙坛股份：9月鸡肉产品销售收入4.77亿元同比增长4% 交易提示【可转债申购】翔丰转债123225 【停复牌】 *ST天山：公司控股股东拟变更为中电农创，10月10日复牌恒宇信通：拟购买雷航电子60%股权 10日起复牌如通股份：第一大股东筹划重大事项股票停牌【限售解禁】
金融界2023-10-10

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