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风起时？喜迎科技成长行情？宁德时代突破阶段高点，双创龙头ETF(588330)站上半年线

，不禁让人回忆起，春节反弹攻势启动时，股市的热闹氛围。 ①政策面上，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。其中提出，适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。中信建投研报指出，在适度超前建设数字基础设施的过程中，智算中心建设成为电信运营商重点发力方向。建议关注国产算力产业链，关注服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB、IDC 建设等环节需求。 ②基本面上，截至4月29日，科创创业50指数50只成份股中，已有49家公告一季报业绩，26家上市公司实现归母净利润同比正增长。其中，（1）澜起科技归母净利润同比增长1032.86%居于首位；（2）蓝思科技、中际旭创、传音控股、格科微归母净利同增实现了三位数增长。数据来源：Wind ③资金面上，科创创业50指数重仓的电力设备、医药生物、电子行业均是北向资金近两日重点增持的方向，昨日北向资金分别净流入25.99亿元、6.75亿元、6.49亿元。图片来源：Wind 按照申万一级行业口径，截至4月29日，电子、电力设备、医药生物在科创创业50指数中，分别占比29.8%、28.4%、19.4%，权重占比呈现三足鼎立的结构，既能够有效追踪新能源汽车、AI算力、创新药的反弹行情，还能够在回调时分散风险，是布局科技创新的利器。图片来源：Wind ④从估值层面看，截至4月29日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为27.83倍，位于指数上市以来14.97%的历史较低位置，配置性价比凸显。图片来源：Wind 德邦证券指出，新质生产力的提出立足于大国竞争格局和我国经济增长动力结构的转变，是针对当前以高质量发展推进中国式现代化的紧迫性而提出的时代命题。面对当前国际战略竞争格局，以及我国经济增速换挡、新旧增长动力转换、产业结构调整等重大变革，长期而言，以科技创新驱动实现高质量发展任重道远；而在短期，在“新质生产力”的政策指引下，传统产业提质增效和高技术产业发展已经初见成效。公开资料显示，双创龙头ETF（588330）跟踪的科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业，其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司，百分百布局战略性新兴产业，致力于把握新质生产力培育机遇。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-30 10:16

奥普特(688686.SH)：2024年前一季度实现净利润5730万元，同比下降12.67%

资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金、宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)，持股比例分别为29.85%、29.20%、7.31%、5.81%、3.19%、2.30%、1.42%、1.07%、1.05%、0.95%。公司研发费用总额为4858万元，研发费用占营业收入的比重为21.43%，同比上升3.13个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-30 10:16

西藏珠峰(600338.SH)：预计2023年全年实现净利润-2.29亿元至-1.79亿元，同比下跌 155.53%至143.49%

达9.31元/股，公司总股本9.14亿股，市值累计达85.11亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-30 10:16

氢能及燃料电池行业迎来爆发期，市场激动人心！

政策支持，推动氢能产业的高质量发展。股市反应强烈，多家公司股价上涨在论坛召开后的第二天，A股氢能板块出现了集体大涨的情况。其中，昊志机电、力源科技等多家公司的股价均有上涨。这反映出市场对于氢能产业发展前景的看好。据统计，在278家氢能概念板块公司中，有124家在2023年一季报中实现了业绩增长，19家更是扭亏为盈。富瑞特装和青达环保等公司在一季度业绩增长明显，同时在氢能源相关产品开发方面也取得了进展。政策利好不断，氢能产业发展迎来新机遇国家层面的政策支持为氢能产业的发展提供了强大动力。《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》提出，到2030年要形成氢能产业技术创新体系，支持碳达峰目标；到2035年，氢能在终端能源消费中的比例将进一步提升，助力能源绿色转型。工信部赛迪研究院预计，到2025年，中国氢燃料电池汽车保有量将超过10万辆，加氢站超过1000座，绿氢产能达100万吨，产业规模达万亿元。此外，氢能正式纳入《中华人民共和国能源法（草案）》，并于2024年4月26日至5月25日公开征求意见，这标志着氢能产业发展迎来新的机遇。国金证券分析认为，到2024年，氢能及燃料电池行业将迎来放量提速期。随着氢能的应用场景不断拓展，如氢能源市域列车试跑、移动式气体痕量检测技术、国家能源氢储运技术自主化等，以及与大数据、人工智能技术的深度融合，氢能产业正在加速向智能化方向发展。多家上市公司，如联美控股、凌云股份、广汇能源、海马汽车、中国宝安等，也纷纷在氢能产业链上进行布局，并公开了各自的技术储备情况。氢能产业的市场前景广阔，发展势头强劲。

金融界04-30 10:14

黄河旋风(600172.SH)：预计2023年全年实现净利润-7.98亿元，同比下跌 2690.91%

2.87元/股，公司总股本14.42亿股，市值累计达41.39亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-30 10:07

真正的货币战争来了！人民币贬值是下一个黑天鹅：恐暴跌10%至20%？

人民币大幅贬值可能打击投资者信心，加剧股市抛售，推动资金外流，并推高中国企业为外币债务融资的成本。当中国央行突然介入，通过干预和资本限制来减缓贬值时，情况就变得更加复杂了。由于政策缺乏明确性，这可能会使市场更加动荡。在全球范围内，此举可能导致Bechtel所说的“真正的货币战争”。他说，人民币贬值5%至10%可能引发该地区出口国货币贬值3%至7%。到那时，包括日本、韩国和印度尼西亚在内的国家可能会进行协调干预。他补充说，央行将被迫提高利率，收紧货币市场流动性，以维持稳定——代价是本地经济增长。随着日元和韩元等货币跌至数十年低点，这种风险正变得越来越明显。本月早些时候，韩国政府发表声明称，韩国财政部长和日本财政部长对最近两国货币的贬值表示“严重关切”。高盛集团表示，出于稳定考虑，即使在中美贸易紧张局势升级的极端情况下，中国央行也可能会抵制任何大幅贬值。包括Hui Shan在内的高盛分析师在一份报告中写道，中国政府将努力防止汇价跌至7.7以上。大量空头头寸谁都不知道中国人民银行何时会采取这一大胆举措。但黄金和香港股市在中国需求的推动下大幅上涨，让人联想到一些投资者正在投资更安全的资产，为人民币震荡做准备。彭博策略师说：“中国的黄金交易量激增，铜库存大幅上升，这促使人们猜测，政策制定者正处于人民币贬值的边缘。尽管这仍然是尾部风险，但随着经济日益通缩、资本外流压力加倍，需要提高警惕。” 对宏观交易员Edouard de Langlade来说，做空人民币是最明显的宏观交易。他在7月份发给投资者的一封信中把人民币贬值称为下一个黑天鹅事件，现在他押注中国对人民币的捍卫不会持续下去。 “如果你有储备，但不愿动用，这也显示出疲弱，”他在4月份的一封客户信中写道，“出于这个原因，我决定再次建立大量人民币空头头寸。” 一些人猜测，中国央行可能会在11月美国大选之前确定人民币贬值的时间，因为如果前总统特朗普(Donald Trump)再次当选，此举可能会让中国免受报复。其他人则表示，可能会在资金外流持续几个季度后实施。到目前为止，中国似乎没有发出要采取大胆行动的信号。几个月来，中国央行一直在使用每日中间价来保持人民币汇率稳定，国有银行也经常抛售美元以提振人民币。不管贬值与否，一种共识正在形成，那就是人民币唯一的出路就是贬值。包括摩根大通、渣打银行和野村控股在内的华尔街银行说，由于信心脆弱，第二季度人民币将走弱。 Elliott认为，贬值可能会让人民币的交易更符合基本面，使人民币走上通往国际货币地位的更坚实的道路。Elliott曾在2015年担任桥水的外汇研究主管。 “政策制定者认为，汇率稳定是推动人民币作为国际货币使用的原因，”他说，“问题是它被操纵了，而不是它不稳定的事实。”

风起04-30 09:52

会员

日元巨震之后一则重磅消息传来！华尔街日报援引知情人士：日本已出手干预

日元。交易员们越来越看空日元，尽管日本股市出现牛市，日本经济也出现更广泛的改善，但日元仍在下跌。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)亚洲外汇策略主管Alvin Tan说，鉴于美国利率可能会维持在高位，这不太可能是日本今年最后一次干预汇市。 Tan表示：“东京和市场之间将展开一场拉锯战。” 《华尔街日报》称，日元的下跌显示美国利率对外汇的巨大影响。尽管很少有交易员认为美联储今年会提高利率，但他们确实认为一系列备受期待的降息将被推迟，这导致日元重挫。日本的超低利率使其货币特别容易受到美国利率预期变化的影响。几十年来，日元的价值一直受到所谓的套利交易的影响。套利交易是指交易员借入利率较低的货币，然后将资金投资到回报率较高的另一个国家。日本终于结束了其长期以来对超宽松货币政策的承诺——但只是以渐进的速度。今年3月，日本央行成为最后一家放弃负利率政策的央行。一些交易员曾押注日元将因此走强。今年以来日元兑美元汇率已经下跌9%以上。上周五，日本央行维持利率目标不变后，日元大幅贬值。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)令交易员失望，他们一直在寻找进一步加息的暗示。日本官方上一次试图支撑日元兑美元汇率是在2022年10月，当时日本财务省表示，当月购买了价值约411亿美元的日元。值得注意的是，周一是日本的公共假日，交易量减少。三菱日联信托银行销售和交易业务负责人Takafumi Onodera表示，日本当局在假期市场淡静的环境下出手干预是有道理的，因为美元/日元的走势能够更加明显。日元走势看起来像是存在干预的，但要得到官方确认，市场将不得不等待5月底的数据发布。

天马行空04-30 09:45

港股开盘：恒生指数开盘涨近百点汽车股多数上涨理想汽车、小鹏汽车涨近4%

资产显现十足韧性，而日元大幅贬值和日本股市走弱，使得部分全球资金配置从日本股市转向低估值港股；另一方面，年初至今A股、港股高股息策略明显跑赢，南向资金也持续流入具备高股息率优势的港股金融、能源等板块。此外，部分海外机构看多国内房地产、证监会发布对港合作措施等事件性因素也阶段性提振投资者风险偏好。全球市场上周力挺大盘反弹的科技巨头延续涨势，再度带头支持股指走高，同时继强调低价车且自动驾驶系统FSD接近在中国落地的特斯拉再度大涨均对市场带来提振，美股集体收涨，道指涨近150点，标普上涨0.32%，纳指上涨0.35%；科技股及中概股多数走高，苹果涨超2%，英伟达、亚马逊小幅上涨；特斯拉大涨超15%，创2020年3月份以来最大单日涨幅。理想汽车涨超7%，百度涨超5%，小鹏汽车涨超3%，蔚来涨超2%。美元指数盘中转跌，一度逼近两周低位；日元跌穿160且六日连创1990年来新低后一度收复155；离岸人民币盘中涨超300点涨破7.24，创五周新高；比特币一度跌近2000美元、跌破6.2万关口；黄金两日反弹后回落，伦锌涨3.5%至13个月高位；伦铜四连涨，两年来首次收盘涨破1万美元；原油跌超1%止步两连涨，美油创一个月新低；美债收益率继续脱离五个月高位。

金融界04-30 09:34

星环科技(688031.SH)：收入激增46.00%，拥抱信创与大模型浪潮

环科技一季报表现同样位居板块前列。在A股市场中，有一种普遍观点认为，愿意主动发布一季报的公司往往业绩更好，因为这通常代表对其业绩表现有信心。如果这种说法成立，那么星环科技则称得上那些主动发布一季报的"好学生"中的佼佼者。各大券商对未来的业绩预期也相当乐观，认为这一增速趋势有望持续。此外，星环科技还推出了2023年限制性股票激励计划，这不仅对公司内部产生了积极的推动作用，同时也为外部投资者提供了一个评估公司未来业绩的重要参考。根据公司发布的股票激励计划，2024年至2026年的营收增长率目标分别设定为不低于125%、200%和260%，对应的营收目标则分别为7.4亿、9.9亿和11.9亿元。这些目标显示出公司对未来几年营收增长的强烈信心。无论是已经兑现的业绩潜力、还是券商分析师给的未来预测、抑或是星环科技的目标激励，这些亮眼的数据参考只是"表"。如若由表及里地透视报表，在营收重回高增长轨道的背后，是星环科技在大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具等领域的持续研发投入，以及获得创新成果。公司还紧密把握行业发展趋势，积极拥抱以ChatGPT为代表的人工智能技术带来的新机遇，不断推出新产品，加强技术和产品创新，提升行业影响力。积极拥抱AI与大模型机遇公司是国内较早专注于大数据基础软件研发的公司，自主研发的大数据基础平台、分布式分析型数据库等已达到业界先进水平。公司深厚的技术积累为其进一步拓展AI产品和服务领域提供了坚实的基础。报告期内，星环科技积极拥抱行业变革，应对AI发展的三大趋势，推出了多款创新产品以应对市场需求，为行业新技术提供坚实的科技底座。针对大模型成为企业基础能力的趋势，公司推出了Sophon LLMOps的工具链，旨在帮助企业构建并管理自己的大模型，从而快速搭建业务应用，辅助市场营销、经营决策等多个环节。其次，为了满足"缩短从数据到决策的链路"的需求，使AI分析更加平民化，公司研发了向量数据库Hippo。这款产品能够高效存储、索引和管理向量数据集，拓展大模型的时间和空间维度，让更多人能够享受到AI带来的便利。此外，针对多模态大模型的发展趋势，公司推出了企业级垂直领域问答大模型"无涯"和其衍生的数据分析大模型"求索"等创新产品。 "无涯"和"求索"均已通过国家互联网信息办公室的深度合成服务算法备案，且"无涯"已通过国家互联网信息办公室的生成式人工智能服务备案。根据财报，目前"无涯"可面向金融行业、法律行业等领域提供数字化助力，并正不断扩展其专精领域，以覆盖更多元化的行业需求；而大数据领域大模型"求索"让非专业用户在不需要学习和掌握数据库编程语言的前提下通过自然语言自由地按需查询数据。这两款大模型未来将助力更多行业客户实现数字化、智能化转型升级。星环科技丰富的AI Infra基础软件产品矩阵，以及更加便捷、高效的AI解决方案，正受到市场的认可。尽管截至2023年年底，很多产品推出的时间都未满三个季度，但是已开始兑现业绩潜力。根据年报，截至报告期末公司提供的AI Infra相关产品在金融、政府、能源、电信、建筑与地产和制造业等多个行业实现了成功的商业落地；市场反馈积极，相关订单逾5,400万元。广发证券研究所在研报中称，看好Al大模型相关产品的落地给公司2024年营收带来向上增长的弹性。持续夯实核心竞争力除了在人工智能领域取得显著进步，报告期内公司还持续夯实在大数据和云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具等方面的优势。通过一系列技术突破和产品升级，公司不断引领行业技术发展。公司发布了大数据基础平台TDH的新版本TDH9.3，引入了新一代数据湖、数据仓库、数据集市一体化存储格式。TDH9.3版本在多模型统一架构上迭代升级，支持11种模型的数据统一存储管理，不仅提高了数据的处理效率，还为用户提供了更为灵活的数据管理方式。同时，数据云平台TDC也推出了新版本，实现了资源池化，提高了资源调度的灵活性和利用率，满足了多租户的需求。值得一提的是，2023年12月，公司大数据基础平台TDHV9.1还通过TPCx-BBSF3,000基准测试的官方审计，性能位列全球第一。在分布式关系型数据库领域，星环科技同样取得了突破性进展。分布式分析型数据库ArgoDB的新版本强化了实时分析能力，使得ArgoDB在批处理和OLAP、Ad hoc分析等场景中，具备了替代国外同类产品如Oracle、DB2、Teradata、SAPHANA等的实力。另一款分布式交易型数据库KunDB也进行了升级，提升了基于Paxos共识算法的高可用性和跨数据中心容灾能力，增强了对Oracle的兼容能力，使其在市场上更具竞争力。而数据开发与智能分析工具的创新是星环科技的另一大亮点。在2023年，公司推出并迭代了多款产品，包括数据要素流通产品Navier和数据安全防护工具Defensor。除了"修炼内功"、增强核心竞争力，星环科技还积极对外加强市场开拓和生态建设。公司详细制订了合作伙伴架构体系，针对不同类型的合作伙伴(如行业ISV、CPU厂商、整机硬件厂商、操作系统/云及通用软件厂商、区域经销商等)制定了差异化的合作策略及方法。通过这一策略，公司成功开拓了数十家金融、教育、交通、医疗、能源、政府等行业的ISV和区域经销商。同时，星环科技与华为鲲鹏、飞腾、龙芯、统信、麒麟、曙光、澜起等主要软硬件厂家进行了产品层面的深度适配，进一步强化了生态建设，为公司的发展建立了更好的外部条件与生态系统。更好的产品、更优的生态，自然吸引了更多、更优质的增量客户，以及更具黏性的存量客户。根据年报，2023年确认收入的客户数量为578家，同比增长了12.5%；公司老客户复购产生的收入约占公司主营业务收入的71.12%，2022年这一比例为68.1%；确认收入金额大于100万元的高价值客户数目同比增长32.67%。这充分证明了星环科技的产品和服务在市场上获得更广泛的认可和信赖。结语展望未来，中泰证券研究所认为信创亟待启动，星环科技身处数据库大赛道有望受益。自上而下来看，《数字中国发展报告(2022年)》、《"十四五"大数据产业发展规划》、《"十四五"软件和信息技术服务业发展规划》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》......从顶层设计到落地细则，一系列政策纷纷出台，鼓励和支持数字经济、数据要素市场以及国产软硬件的发展。自下而上看，随着国内政企对数据与信息安全重视程度的提升，国产软件产品正在关键领域实现替代。其中，数据库是基础软件领域的关键环节，有望迎来黄金发展期。公司是稀缺的国产大数据代表企业之一，具备高度的技术自研能力，符合我国当前"国产自主可控"的需求。以核心产品大数据基础平台TDH为例，分布式SQL编译器、计算引擎、存储引擎、分布式数据管理系统、资源调度器等核心技术已实现自主研发。星环科技大数据基础平台自底向上研发了核心组件，逐步脱离了国外开源大数据框架的束缚。这样的优势使得公司能够充分地从政策东风中受益。比如，2021年3月，在某政府采购领域级别最高的项目中，星环科技通过高等级的考核标准，KunDB和ArgoDB分别入选事务型和分析型数据库管理系统供应商。另外，公司的分布式交易性数据库KunDB成为中国信通院首批"软件自研创新能力"专项评估中的唯一一款通过该专项评估的国产数据库产品。在上市之初，若将公司比作中国的Oracle，可能会被认为盲目鼓吹与托大。然而时至今日，根据公司所公开的信息，这一比喻并非完全空谈。简而言之，公司凭借其自主研发的核心技术和产品，以及符合国产自主可控要求等优势，有望在信创产业的浪潮中迎来新的发展机遇。未来，像星环科技这样的公司，将在数据产业赛道中继续发光发热，为中国信创产业的发展做出更大的贡献。

格隆汇04-30 09:27

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