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今年夏季
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是否将迎来火热行情?
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在经历了迄今为止的4月份大跌之后,5月份似乎迎来了春天。较为鸽派的美联储发布的利率指引缓解了投资者对美联储失去对顽固通胀控制的担忧,再加上低于预期的4月份就业报告,更加坚定了人们对美联储今年仍然会降息的希望。 虽然美国GDP在第一季度有所减速,但经济仍然有韧性,就业市场的放缓也确认了经济不会太热。通胀虽然顽固,但也呈下降趋势,因此投资者的信心会稳步回升。 汉邦金融认为,今年夏天的
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可能会一反常态,保持牛市状态。 美国 本周市场回顾 本周五,标准普尔500指数以5127.79收盘,较上周上涨0.55%。 道琼斯工业平均指数以38675.68收盘,较上周上涨1.14%。 纳斯达克综合指数以16156.33收盘,较上周上涨1.43%。 10年期美国国债收益率为4.512%。 衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为13.49。 就业数据 美国商务部周四报告称,美国经济增长出乎预料地远弱于年初预期。第一季度GDP年化增长率为1.6%,远低于接受道琼斯调查的经济学家的预期 2.4%。 物价上涨速度更快。消费者支出同期增长 2.5%,低于第四季度 3.3% 的增幅,也低于华尔街 3% 的预期。 美国劳工统计局周五报告称,非农就业人数当月增加 17.5万,低于道琼斯共识预测的24万人。失业率小幅上升至 3.9%,低于预期的 3.8%。 平均每小时工资较3月份上涨 0.2%,较去年同期上涨 3.9%,均低于普遍预期,是通胀降温的积极迹象。 报告发布后,交易员认为到2024年降息两次的可能性很大。周五
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全面上涨,美国国债收益率在报告发布前几乎没有变化,报告发布后暴跌。 分析与展望 4月份
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对于主要指数来说,4 月份是今年迄今为止唯一下跌的一个月份,道琼斯指数下跌 5%,为 2022 年 9 月以来最差的月度表现。标准普尔 500 指数本月下跌约 4.2%,纳斯达克指数下跌 4.4%。三大指数结束了连续五个月的上涨势头。 尽管 4 月份出现挫折,但标准普尔 500 指数仍较去年 10 月的低点上涨了 20% 以上, 2024 年迄今上涨了近 8%。在标普 500 指数的 11 个板块中,公用事业板块4月份勉强实现了小幅上涨1.6%,而其他 10 个板块则出现亏损。能源板块小幅下跌 0.9%,而另一个防御性类别——消费必需品板块下跌 1.1%。 本周
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周二强劲的就业成本指数让标普 500 指数创下 1 月 31 日以来的最大单日跌幅,而超微半导体公司和超微计算机的“令人失望”的盈利数据掩盖了亚马逊的正面数据,导致周三开盘走低。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在最新联邦公开市场委员会会议后的新闻发布会上发表鸽派言论后,该指数迅速回升,但市场未能守住涨幅,当日收盘走低。 本周投资者关注的重点是就业数据和美联储利率决定。 周一,特斯拉股价提振了
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。周二,由于高于预期的工资数据在周三美联储做出利率决定之前引发了新的通胀担忧,
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暴跌。标普 500 指数创下 1 月 31 日以来的最大单日跌幅。而超微半导体公司和超微计算机的“令人失望”的盈利数据掩盖了亚马逊的正面数据。 周三,美联储主席鲍威尔基本排除了继续加息的可能性,这缓解了投资者对美联储失去对顽固通胀控制的担忧,道指走高。然而,大盘收盘走低,芯片制造商的下跌拖累了标准普尔 500 指数。 周四周五
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上涨,周五公布的 4 月份就业报告弱于预期,坚定了人们对美联储今年仍然会降息的希望。对就业市场来说的坏消息却是
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的好消息。 截至周五,在标普500指数中的397家公司已经公布的业绩中,其中有77%超出预期。 美联储 周三,美联储将关键联邦基金利率维持在20多年来的高位5.25%-5.50%,并进一步阐述了物价上涨仍然过快的观点。美联储主席鲍威尔在周三的新闻发布会上说,通胀仍然过高,近几个月来,2%的通胀目标缺乏进展。进一步降低通胀率的进展并不确定,未来的道路也不确定。美联储的下一步行动“不太可能”是加息。委员会需要“逐次会议”做出决定。 Strategas Securities 的 Ryan Grabinski 表示,当前暂停利率的时间已达到 280 天,是有记录以来第二长的暂停时间。较长的暂停时间对
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有利,2006 年 6 月至 2007 年 9 月期间最长的暂停时间与最佳的
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回报相关。我们正达到这样一个点,美联储降息可能更有可能意味着问题正在好转。 交易员目前预计 2024 年降息 35 个基点,远低于年初预期的 150 个基点。市场早已预料到美联储将发出获得信心的信号。相反,华尔街的注意力集中在美联储计划从6月份开始减缓其证券持有量下降速度的计划上,该计划将美国国债的每月赎回上限从600亿美元降至250亿美元,降幅大于预期的300亿美元。 美国利率预期的变化推高了美国国债收益率和美元,主导了货币市场。美元兑一篮子货币上涨 0.2%,至 105.9。该指数 4 月份上涨逾 1%,今年迄今上涨逾 4%。
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趋势 由于地缘政治和利率走势的不确定性,以及 4 月份
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的低迷令投资专业人士感到恐慌,对冲基金正变得越来越具有防御性。根据高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 的主要经纪部门编制的数据,定位数据显示,对冲基金 4 月份以八个月来最快的速度在其投资组合中增加了防御性股票头寸,同时仍然是全球股票的净卖家。这结束了连续四个月的买入势头。根据高盛的数据,医疗保健类股流入量最大,而非必需消费品类股的净抛售量创下七个月以来最大。 汉邦金融认为即使今年美联储只降一次甚至不降息,有韧性的美国经济将维持美国
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的牛市走势。未来增长可能比我们利率和通胀率都高。
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中有句俗语叫“Sell in May, go away(5月份卖出股票并在夏季离开市场)”,但今年夏季市场却一反常态,依然是一个热火朝天的牛市。 加拿大 本周市场回顾 本周五,S&P / TSX综合指数以21947.41收盘,较上周下跌0.1%。 本周五,伦敦布伦特 7月原油期货为82.83美元/桶。 本周五,1加元兑5.1699人民币,兑0.7307美元。 分析与展望 降息 周四,加拿大央行行长蒂芙·麦克莱姆表示,加拿大利率不必与美国或全球利率保持一致,但它们之间的差异是有限的。 加拿大央行的基准利率目前为 5%,低于美联储 5.25% 至 5.5% 的基金利率目标区间。人们普遍预计加拿大央行将在未来几个月开始降低其政策利率,6月份降息的可能性在50%以上,如果6月份不降息,几乎可以肯定7月份会降息,而市场预计美联储最早在9月份降息,甚至可能会推迟到12月份。 BMO 首席经济学家 Douglas Porter 表示,利率不能出现太大差异的原因是,这会导致加元兑美元大幅贬值。如果汇率大幅波动,这将使从美国进口的商品更加昂贵,并扰乱贸易。 加拿大央行必须谨慎行事,因为利率出现差异也可能导致外汇市场反应过度,从而进一步导致加元贬值。外汇市场可能会过度反应。 中国大陆和香港 本周市场回顾 本周二,上证指数以3104.82收盘,较上周上涨0.52%。 本周二,沪深300指数以3604.39收盘,较上周上涨0.56%。 本周五,恒生指数以18475.92收盘,较上周上涨4.67%。 本周五,人民币兑美元周五为7.2411。 分析与展望 在美联储的锄默言论和科技巨头苹果的猛股票回购计划下,香港
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周五上涨,科技股和银行股帮助市场进一步进入牛市领域。 周五,恒生指数上涨1.5%,收于18,475.92点。基准本周上涨了4.7%,从1月份的低点上涨了20%,进入了被定义为牛市的领域。在苹果董事会批准额外1100亿美元的股票回购后,恒成科技指数上涨了2.7%。 在4月30日的政治局会议上,中国最高决策者表示进一步支持经济增长后,市场情绪乐观,
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可能会上涨。 大陆
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周三至周五因五一假期休市。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以38236.07收盘,较上周上涨0.79%。 本周五,德国DAX 30指数以18001.6收盘,较上周下跌0.91%。 本周五,英国FTSE 100指数以8213.49收盘,较上周下跌0.84%。 分析与展望 周五,欧洲
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收盘走高,在美国非农就业人数增幅低于市场预期后,泛欧STOXX 600指数保持涨势。斯托克指数在过去三个交易日收盘走低,因为投资者消化了欧洲和美国最大公司的一系列业绩。本周该指数下跌了 0.94%。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
05-06 02:00
美联储宽松周期支撑美元,下周黄金布局看徐鑫
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生活中不甘心做任何人的奴隶,现在却做了
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的奴隶!心疼你们盈利了开心亏损了一天都不会笑,你的心时时刻刻都被
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牵动着。我只希望在我擅长的领域来给你们解决你们的困惑,帮助更多亏损的投资者,给彼此一个机会,让徐鑫带你扭亏增盈(VX:1053375411)。 你看看你是不是这样:每天靠着过时的消息面去判断
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的涨跌,看着满天飞的消息面,捕风捉影。今天你看张三盈利了你明天就跟张三买,后天看李四盈利了就跟李四买;自己毫无判断能力,并且自己连最基本的分析能力都没有。今天大趋势明明是跌,你就跟空单,涨了一点点就害怕,就止损;结果大跌,你就后悔没有持有。不是在这个市场不能赚钱,而是你自己有没有专业的知识,每天是自己钻研分析还是道听途说或者是盈亏交给概率?你真的在
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中赚到钱了吗?胡乱投资只能让你的生活水平下降,看着别人每天都赚的盆满钵满,自己每天都在被割韭菜。那我反过来问你:你有没有一套完善的交易系统,随时时刻做好风险规避?严控回撤才是永远的赢家,虽然没法知道明天的大盘是涨还是跌,但是好的操作可以做到的是,如果明天大涨就盈利多,如果大跌,手里的单子可以不跌或者少跌。如此反复,积小胜为大胜。 很有幸你有缘点进这个帖子,别急着看分析,更不要急着看建议!我趋势看的再对,点位看的再准,你做不好也是白看,行情机会每天都有,你如果在操作过程中的思路、理念和手法存在问题,点位抓不好,止损不带,恣意扛单,仓位管理不好,那么再好的行情都没有意义。所以请带着这些问题再去看我的文章。大浪淘沙,沉者为金,徐鑫愿和您共同前行!借用释迦牟尼的一句话:“伸手需要一瞬间,牵手却要很多年,无论你遇见谁,他都是你生命该出现的人,绝非偶然”。我每写一篇文章,也是希望能遇到有缘人,我能帮助到你。 黄金消息面解析: 周五(5月4日),现货黄金收报2301.26美元/盎司,下跌36.38美元,跌幅1.56%,为连续第二周下跌。本周,黄金价格连续第二周下跌超过2%,抹去了一小部分跌幅,但最终又面临新的看跌压力。短期技术前景显示,随着市场焦点转向美联储官员的言论,看涨势头将丧失。下周将是全年经济数据发布最少的一周之一。主要亮点是周三的10年期债券拍卖,周四的英国央行货币政策决定和财政部的30年期债券拍卖,以及周五发布的密歇根大学初步消费者信心指数。分析师们预计,由于下周经济日历相对清淡,金价将盘整。美联储货币政策决定后,焦点将集中在英国央行。预计英国央行下周将维持利率不变;不过,预计美联储将在美联储之前启动宽松周期,这可能为美元提供一定支撑,从而对金价构成阻力。 下周,美国经济将不会发布任何可能对黄金估值产生重大影响的重要数据。周四,市场参与者将密切关注中国的贸易平衡数据。如果中国4月份的贸易顺差扩大幅度超过预期,投资者将其评估为黄金需求前景的积极发展,市场最初的反应可能会帮助黄金价格走高。市场参与者下周也将密切关注美联储官员的言论。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME Fed Watch Tool)的数据,美联储9月份调整政策的可能性仍略高于50%。如果美联储政策制定者为9月降息敞开大门,市场仓位表明美元可能面临抛售压力。 另一方面,如果美联储官员倾向于在接近年底的时候降息,美元可能会守住阵地,使黄金难以获得牵引力。不过,在9月之前,决策者还有几项通胀和就业数据需要评估,他们可能不会就政策转向的时机发出任何明确信号。市场还将看到几位地区联储主席的现身。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将在纽约发表讲话;里士满联储主席巴尔金将在南卡罗来纳州的一次活动上发表讲话;纽约联储主席威廉姆斯将在加利福尼亚州的一次会议上发表讲话;美联储理事库克将在华盛顿特区发表讲话,芝加哥联储主席古尔斯比将在明尼苏达州经济俱乐部发表讲话。 黄金技术面分析: 近期金价坐上“过山车”,本周现货黄金开盘以来有大幅度回落,但也伴随着强力反抽,大区间波动,迂回震荡下行,上一交易日振幅高达45美元之多。周五早间盘面承压2328美元后开始回落,欧盘顺延下跌,美盘时段现货黄金价格一度跌至2285.43美元,但随后金价开始震荡反弹,最高一度触及2320美元,最终收盘站上2300美元关口,日线收阴,双阴加阳,下修形态保持延续,调整依旧未完成,依旧围绕修正来看待当下的走势。 大级别趋势,月线上个月已经给出了100+美金的长上影线,这为本月行情看空奠定了良好的基础;周线级别目前处于两连阴形态,周K已经吞没了顶部两连阳形态,反弹下跌皆符合技术面。日线处于比较明显的下行趋势,以2431为高点,2418为次高点回撤以来,阴K力度明显大于阳K,阴K数量也多余阳K,并且有给新低的动作,继续看空黄金。 短线来看,黄金空头趋势不变,反弹就是给干空的机会,顺势继续干空就行了,非农黄金先涨后跌符合预期,黄金4小时均线继续死叉向下空头排列,黄金最近反弹都是继续冲高回落,多头还没有反击力度,黄金还是由空头继续控场,在昨日连续阴跌的走势下,晚间开始走出小幅的反抽的走势,但反抽力度并不是很强,一小时线阴阳交错,最高抵达2309附近逐步转弱,同时也是顺应市场的大方向!日内操作参考凌晨反抽的高点2320附近承压放空! 综合来看,黄金下周短线操作思路上徐鑫建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注2320-2323一线阻力,下方短期重点关注2277-2275一线支撑。(个人建议,仅供参考,具体点位,以实盘为准)团队宗旨:给客户控制风险的前提,博取最大的利由于近期市场动荡幅度较大,机会与风险并存,不管多单还是空单,都应严格带好止损,以防高位被套。各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损,切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大,机会与风险并存,控制风险再博收益。本人是免费提供一对一指导,不管你是在投资中遇到问题还是觉得自己盈利不理想,你只用添加我的vx:1053375411,我及会帮你你研究出最合理的仓位,不用你盯盘,进出场点位我都会通知到你。 徐鑫寄语:如果你刚刚入市,来找我,笔者会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想,可以来找我、我帮助你,不会再让你一错再错;如果你仓位单子被套,我会根据你的进场点位进行合理的解套。因为每个人被套的点位不一样,解的方法也会不一样,有的适合稳健者有的适合激进者。但是笔者在这里不可能全部给出完美的答复,徐鑫建议你带上你的单。只要找到徐鑫,我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。 如果你从未做过投资,想学习了解,又或做单不顺,投资经常资金缩水,想学技术分析看盘,又不知道去哪里学习,那么你就得去我们群内考察看看。金融行业,形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的经验,为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损,或者这么多策略该跟随哪一单,你可以选择观察一下我们每日朋友圈的操作,我们都有充分的利润,不仅如此,我们给实盘客戶的朋友们在给策略的时候提供了详解,一目了然,为什么进场,为什么这里是开仓点,预期目标到哪里,都一目了然!收益也是很可观。 文/徐鑫(1053375411) 没有做不到的事,只有不想做的人。如果你对你目前的亏损现状无动于衷那么只能证明你在逃避,你不甘心于亏损,若真的不甘心请你学会改变,若你不愿改变,则说明你伤的还不够深,如果你相信我,可以找到我,我会尽力去帮助你,一位愿与你同舟共济的分析师. 全方位指导时间:早7:00┄次日凌晨3:00(每天20小时在线免费指导) 全方位指导老师:徐鑫分析团队
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徐鑫理财
05-05 23:43
“一参一控一牌”进程有望加速!国泰君安证券2024年Q1成绩单:营收79.83亿元 净利润24.89亿元
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一参一控一牌”大资管全面布局。 据百度
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通数据显示,截止4月30日收盘,国泰君安(601211)报收13.76元,跌幅为0.86%,总市值为1225亿元。
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金融界
05-05 22:01
美联储宽松周期支撑美元,下周黄金应如何布局
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生活中不甘心做任何人的奴隶,现在却做了
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徐鑫理财
05-05 21:43
徐鑫:美联储宽松周期支撑美元,后市走势分析
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生活中不甘心做任何人的奴隶,现在却做了
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中赚到钱了吗?胡乱投资只能让你的生活水平下降,看着别人每天都赚的盆满钵满,自己每天都在被割韭菜。那我反过来问你:你有没有一套完善的交易系统,随时时刻做好风险规避?严控回撤才是永远的赢家,虽然没法知道明天的大盘是涨还是跌,但是好的操作可以做到的是,如果明天大涨就盈利多,如果大跌,手里的单子可以不跌或者少跌。如此反复,积小胜为大胜。 很有幸你有缘点进这个帖子,别急着看分析,更不要急着看建议!我趋势看的再对,点位看的再准,你做不好也是白看,行情机会每天都有,你如果在操作过程中的思路、理念和手法存在问题,点位抓不好,止损不带,恣意扛单,仓位管理不好,那么再好的行情都没有意义。所以请带着这些问题再去看我的文章。大浪淘沙,沉者为金,徐鑫愿和您共同前行!借用释迦牟尼的一句话:“伸手需要一瞬间,牵手却要很多年,无论你遇见谁,他都是你生命该出现的人,绝非偶然”。我每写一篇文章,也是希望能遇到有缘人,我能帮助到你。 周五(5月4日),现货黄金收报2301.26美元/盎司,下跌36.38美元,跌幅1.56%,为连续第二周下跌。本周,黄金价格连续第二周下跌超过2%,抹去了一小部分跌幅,但最终又面临新的看跌压力。短期技术前景显示,随着市场焦点转向美联储官员的言论,看涨势头将丧失。下周将是全年经济数据发布最少的一周之一。主要亮点是周三的10年期债券拍卖,周四的英国央行货币政策决定和财政部的30年期债券拍卖,以及周五发布的密歇根大学初步消费者信心指数。分析师们预计,由于下周经济日历相对清淡,金价将盘整。美联储货币政策决定后,焦点将集中在英国央行。预计英国央行下周将维持利率不变;不过,预计美联储将在美联储之前启动宽松周期,这可能为美元提供一定支撑,从而对金价构成阻力。 下周,美国经济将不会发布任何可能对黄金估值产生重大影响的重要数据。周四,市场参与者将密切关注中国的贸易平衡数据。如果中国4月份的贸易顺差扩大幅度超过预期,投资者将其评估为黄金需求前景的积极发展,市场最初的反应可能会帮助黄金价格走高。市场参与者下周也将密切关注美联储官员的言论。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME Fed Watch Tool)的数据,美联储9月份调整政策的可能性仍略高于50%。如果美联储政策制定者为9月降息敞开大门,市场仓位表明美元可能面临抛售压力。 另一方面,如果美联储官员倾向于在接近年底的时候降息,美元可能会守住阵地,使黄金难以获得牵引力。不过,在9月之前,决策者还有几项通胀和就业数据需要评估,他们可能不会就政策转向的时机发出任何明确信号。市场还将看到几位地区联储主席的现身。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将在纽约发表讲话;里士满联储主席巴尔金将在南卡罗来纳州的一次活动上发表讲话;纽约联储主席威廉姆斯将在加利福尼亚州的一次会议上发表讲话;美联储理事库克将在华盛顿特区发表讲话,芝加哥联储主席古尔斯比将在明尼苏达州经济俱乐部发表讲话。 黄金技术面分析: 近期金价坐上“过山车”,本周现货黄金开盘以来有大幅度回落,但也伴随着强力反抽,大区间波动,迂回震荡下行,上一交易日振幅高达45美元之多。周五早间盘面承压2328美元后开始回落,欧盘顺延下跌,美盘时段现货黄金价格一度跌至2285.43美元,但随后金价开始震荡反弹,最高一度触及2320美元,最终收盘站上2300美元关口,日线收阴,双阴加阳,下修形态保持延续,调整依旧未完成,依旧围绕修正来看待当下的走势。 大级别趋势,月线上个月已经给出了100+美金的长上影线,这为本月行情看空奠定了良好的基础;周线级别目前处于两连阴形态,周K已经吞没了顶部两连阳形态,反弹下跌皆符合技术面。日线处于比较明显的下行趋势,以2431为高点,2418为次高点回撤以来,阴K力度明显大于阳K,阴K数量也多余阳K,并且有给新低的动作,继续看空黄金。 短线来看,黄金空头趋势不变,反弹就是给干空的机会,顺势继续干空就行了,非农黄金先涨后跌符合预期,黄金4小时均线继续死叉向下空头排列,黄金最近反弹都是继续冲高回落,多头还没有反击力度,黄金还是由空头继续控场,在昨日连续阴跌的走势下,晚间开始走出小幅的反抽的走势,但反抽力度并不是很强,一小时线阴阳交错,最高抵达2309附近逐步转弱,同时也是顺应市场的大方向!日内操作参考凌晨反抽的高点2320附近承压放空! 综合来看,黄金下周短线操作思路上徐鑫建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注2320-2323一线阻力,下方短期重点关注2277-2275一线支撑。(个人建议,仅供参考,具体点位,以实盘为准)团队宗旨:给客户控制风险的前提,博取最大的利由于近期市场动荡幅度较大,机会与风险并存,不管多单还是空单,都应严格带好止损,以防高位被套。各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损,切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大,机会与风险并存,控制风险再博收益。本人是免费提供一对一指导,不管你是在投资中遇到问题还是觉得自己盈利不理想,你只用添加我的vx:1053375411,我及会帮你你研究出最合理的仓位,不用你盯盘,进出场点位我都会通知到你。 徐鑫寄语:如果你刚刚入市,来找我,笔者会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想,可以来找我、我帮助你,不会再让你一错再错;如果你仓位单子被套,我会根据你的进场点位进行合理的解套。因为每个人被套的点位不一样,解的方法也会不一样,有的适合稳健者有的适合激进者。但是笔者在这里不可能全部给出完美的答复,徐鑫建议你带上你的单。只要找到徐鑫,我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。 如果你从未做过投资,想学习了解,又或做单不顺,投资经常资金缩水,想学技术分析看盘,又不知道去哪里学习,那么你就得去我们群内考察看看。金融行业,形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的经验,为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损,或者这么多策略该跟随哪一单,你可以选择观察一下我们每日朋友圈的操作,我们都有充分的利润,不仅如此,我们给实盘客戶的朋友们在给策略的时候提供了详解,一目了然,为什么进场,为什么这里是开仓点,预期目标到哪里,都一目了然!收益也是很可观。 文/徐鑫(1053375411) 没有做不到的事,只有不想做的人。如果你对你目前的亏损现状无动于衷那么只能证明你在逃避,你不甘心于亏损,若真的不甘心请你学会改变,若你不愿改变,则说明你伤的还不够深,如果你相信我,可以找到我,我会尽力去帮助你,一位愿与你同舟共济的分析师. 全方位指导时间:早7:00┄次日凌晨3:00(每天20小时在线免费指导) 全方位指导老师:徐鑫分析团队
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徐鑫理财
05-05 20:44
开盘在即,A股节后表现如何?还会上演“五穷六绝”吗?历史走势显示节后五天表现较差
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金融界5月5日消息在假期全球
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气氛烘托下,A股即将迎来五月开盘,而五月走势如何?我们或许能从历史走势中发窥探一二。 对于A股而言,5月是一个神奇的月份。上证指数至今的月度涨跌幅纪录,均发生在5月:1992年5月,上证指数暴涨177.23%;1993年5月,上证指数暴跌31.15%。在部分股民口中,A股也有“五穷六绝七翻身”的说法。 不过从近10年历史统计数据发现,A股五月上涨与下跌概率持平。而上证综指近五年的波动相对较大,2021年、2022年分别上涨4.89%、4.57%,2019年、2023年则分别下跌5.84%、3.57%。 从行业板块角度来看,生物科技、软件、软饮料上涨均高达7次,平均涨幅分别为9.35%、8.05%、6.35%;能源设备、汽车、水务、电子元器件、化工原料、酒类、电力板块上涨次数为6次,平均涨幅分别为14.15%、10.25%、9.1%、8.36%、7.8%、7.28%、5.44%。 数据显示,以史为鉴“五一”节后A
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场首个交易日行情相对平淡,除了2016年及2019年外,当日涨跌幅均在1%以内,平均涨跌幅-0.12%;近十年上证综指节后首日上涨概率有60%,且近两年均收涨。 节后五天上证综指表现相对较差,近十年上涨概率40%,平均涨跌幅为-1.22%,其中2015年、2016年、2019年三年跌幅均超过了3%。 对于A股后续走势,中信证券发布报告称,步入5月,随着财报季落幕,政治局会议定调,美元降息预期明确,改革预期开始强化,全球资金对中国资产的配置意愿强烈,市场风险偏好显著提升,市场博弈将趋于缓和,预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下,5月行情将更稳更持续。 中泰证券研报认为,5月行业配置的主线是“资产荒”和“赔率交易”。 “资产荒”逻辑下,继续看好红利资产的后续表现。“赔率交易”方面,关注部分估值处于历史偏低水平的内需品,主要包括医药、纺织服装和食品饮料,短期内可能有估值修复的机会。全球定价的大宗商品和出口品近期已经录得不错的涨幅,短期内在资产定价逻辑向流动性过渡的阶段,外向型品种可能会面临一定的回调。不过需要重点说明的是,外向型品种依然是看好的全年主线,逢回调可以介入。 国海策略表示,二季度策略建议保持积极有为的基调,4月份市场呈现“当弱不弱”的格局,在经济保持复苏,外资显著流入的大背景下,中国资产有望延续修复,拾级而上。5月进入业绩空窗期,风险偏好有望抬升,全年主线处于确立期,宏观层面首选资源品+可选消费,产业层面首选AI+的相关方向,5月首选行业:化工、家电、电子。
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金融界
05-05 17:22
假期期间大类资产表现如何?全球股指多数上涨,恒生科指大涨7%,国际原油价格暴跌
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债收益率上行较大,美债利率有所回落。
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亚洲市场
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多数上涨,恒生指数和沪深300分别上涨4.7%、0.6%,日经225、韩国综合指数均上涨0.8%。 港股资讯科技业领涨。港
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场假期当周连续上涨,具体来看,恒生指数、恒生科技指数和恒生中国企业指数分别上涨4.1%、7%和4.2%。行业层面上,除电讯业出现小幅下跌0.2%以外,港股其他行业均上涨,其中资讯科技业和非必需性消费涨幅居前,分别上涨5.8%和4.2%。 欧美主要指数多数上涨,其中标普500上涨0.5%。美股公用事业板块涨幅居首。五一假期当周,欧美
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市
多数下跌。美股三大指数均下行,道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标普500指数分别下跌0.04%、0.6%和0.7%。美股分行业来看,五一假期当周各行业指数多数下跌,其中公用事业和通讯服务涨幅分别为1.1%和0.5%;其余行业均下跌,能源行业下跌4%,跌幅居前。欧洲市场方面,法国CAC40指数、德国DAX指数分别下跌2.2%和1.5%,英国富时100指数上涨0.4%。 大宗商品 农产品多数上行,原油下行明显。五一假期当周,大宗商品市场多数下跌。布伦特原油和WTI原油分别下跌5.6%、4.5%至84.2和79美元;有色金属均下跌,LME锡、镍、铜分别下跌4%、3.7%和2.8%。贵金属方面,COMEX黄金下跌2 %,COMEX白银下跌2%。农产品市场多数上涨,CBOT玉米和CBOT大豆分别上涨2.3%和1.4%,CBOT小麦下跌0.7%。 债市 美元指数震荡下行至105.3。五一假期当周,美元指数变动不大,呈现区间震荡,整体下跌0.25%至105.3。汇率方面,由于美元指数回落,人民币有所走强,离岸人民币汇率收至7.21。此外,欧元小幅上涨0.05%,日元贬势停止,假期期间有所回升,上涨1.7%,仅英镑有所下跌。 日债收益率上行较大。五一假期当周,日本10年期国债利率大幅上行8.5bp,法国和意大利10年期国债利率分别上行2bp和1.2bp;德国和英国10年期国债利率分别下行2.7bp和4bp,美国下行5bp,表现居后。 美债利率有所回落。五一假期当周,美联储议息会议内容出炉,美联储在维持基准利率不变的同时,将于6月起减缓缩表的幅度,4月非农就业数据大幅不及预期,10年期国债利率及2年期国债利率出现小幅下行,分别下降0.05%和0.1%。期限利差收窄0.05%。
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金融界
05-05 16:23
假期重磅事件!信息量大
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现。 巴菲特2023年大动作:加码日本
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,伯克希尔在日本五大商社的持股比例已经从2020年的5%升至9%;近几个季度持续加仓西方石油和雪佛兰等能源股;减持苹果。 伯克希尔在2023年第四季度减持了约1000万股苹果后,一季度继续减持1.16亿股。伯克希尔一季度末持有价值1354亿美元的苹果股票,相当于7.9亿股,较2023年末的9.06亿股下降12.8%。 尽管如此,苹果仍然是伯克希尔的第一大持仓。在股东问答环节,巴菲特表示,苹果的CEO库克和乔布斯一样出色,iPhone是最伟大的产品之一,而且可能是有史以来最伟大的产品。到2024年底,苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票,除非发生重大事件,否则苹果将继续是伯克希尔在股票领域的最大投资。 至于为何减持苹果,巴菲特指出是由于投资获得可观收益后的税收原因,而不是对苹果这只个股长期内有什么判断。巴菲特说,我认识的几乎所有人都把注意力放在怎么不交税上,避税当然是合理的,我们不介意纳税,我们现在的联邦税率税率是21%,而苹果面临的税率是35%、甚至52%。 库克多次出席伯克希尔股东会,今年也来了,和苹果首席财务官卢卡·梅斯特里坐在前排。 对于伯克希尔减持苹果,库克对外媒表示,他和巴菲特讨论过减持的事宜,他们进行了长时间谈话,伯克希尔仍然是苹果最大的股东,苹果公司迄今为止仍是伯克希尔公司的最大持仓,他对此感觉很好。库克强调,有伯克希尔这样的股东是一种荣幸。 尽管管理规模在去年末高达3473.58亿美元,但巴菲特持仓相当集中。伯克希尔一季度末大约75%的股权投资公允价值集中在五家公司:苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。 五大重仓股排名在一季度没发生变化,持仓市值有所变动。苹果的持股价值从1743亿美元降至1354亿美元;美国银行从348亿美元增至392亿美元;美国运通从284亿美元增至345亿美元;可口可乐从236亿美元增至245亿美元;雪佛龙从188亿美元增至194亿美元。 伯克希尔一季度末现金储备达1890亿美元,创历史新高。对于创纪录的现金储备,巴菲特回应称: 1.我认为在本季度末,我们的现金和国库券将达2000亿美元,这是一个合理的假设。我们很想花这笔钱,但我们不会花,除非我们认为正在做的事情风险很小,而且能给我们带来很多钱。 2.我们不会在现在5.4%利率的情况下用这个钱,现在利率这么高,我们只在正确的时候在挥杆,但是现在好多人不管什么时候都在挥杆,因为他们觉得之前不停挥杆都打空,觉得总打就打到正确标的。我们对回报不会像以前那样需要超过多少,现在找不到那么多机会。现在没有足够有吸引力的标的让我配置那么多资产,看之后是否有变化。 在伯克希尔年会的最后,巴菲特要求工作人员为已故的芒格打开会场上的灯,会议室里约有3万名股东起立为芒格鼓掌,向巴菲特60多年的商业伙伴致敬。 巴菲特说今天只回答了大概30多个问题,谢谢大家不远万里来到这里参会,巴菲特开着玩笑跟众人约定,欢迎大家明年也来参会,当然首先要确保自己明年还能来参会。 2 中国资产大涨!外资情绪转向 中国资产大涨。纳斯达克中国金龙指数5月2日大涨6.01%,近3个交易日涨幅达8.47%,创去年11月底以来新高。纳斯达克中国金龙指数近10个交易日累计上涨约15%,创2023年1月以来最大连续两周涨幅。 假期港股继续暴涨,恒生指数连续9个交易日收涨,创2018年以来最长连涨纪录。过去两周时间,恒生指数涨超13%,成为全球表现最佳的主要指数。 有分析称,港股上涨的本质原因是全球
股
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动荡引发外资再平衡;短期来看,港股仍有上涨惯性;从中期角度来看,港股调整的时间和幅度历史罕见,风险溢价显著高于海外
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。 今年4月以来,全球资金加大对中国资产的关注,外资情绪大转向。 国际金融协会4月下旬发布报告,2024年3月份中国
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和债市自去年6月以来首次同时获得外国资金的净买入,分别获17亿美元、21亿美元的外资净买入;2024年3月份也是近3年以来新兴市场中的中国和非中国股债市场首次同时出现月度流入。 高盛称,近期纽约投资者几乎都在讨论香港,之前投资人在亚太区域基本只关心日本和印度的投资机会,而这一次则是聚焦于中国内地及中国香港的投资机会。 美国银行在一份报告中表示,中国
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阶段性优异表现,得益于先前流行的“做多AI、做多日本、做空中国”策略的平仓。 高盛首席中国股票策略师Kinger Lau认为,A股和港股估值现阶段都具备吸引力;近期出台的新规更加强调监管和高质量发展,有利于中国资本市场进一步提高违法违规成本,提升上市公司质量,吸引更多长期资金入市。 3 巨无霸基金增持贵州茅台 美国资管巨头资本集团旗下旗舰基金——欧洲太平洋成长基金增持贵州茅台。 资本集团是全球知名的长线投资机构,最新管理规模超过2万亿美元。欧洲太平洋成长基金在1984年成立,由13位资深的基金经理共同管理,最新规模约1370.13亿美元,折合9921亿元人民币。 2024年一季度末,欧洲太平洋成长基金持有490.98万股贵州茅台,较2023年底的452.29万股增加38.69万股。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 截至目前,欧洲太平洋成长基金是全球持有贵州茅台股份数最多的主动管理公募基金产品。值得注意的是,欧洲太平洋成长基金通过互联互通机制持有,持仓被统计在香港中央结算公司名下。 北向资金一季度也在增持贵州茅台,通过香港中央结算公司增持了412.50万股贵州茅台,市值约70亿人民币。 截至一季度末,持有贵州茅台股份数最多的公募基金为华夏上证50ETF,持有1052.05万股贵州茅台,一季度增持281.17万股。华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF也持有较多的贵州茅台。 一季度谁在卖出茅台? 易方达蓝筹精选是境内持有贵州茅台最多的主动管理公募基金产品,其在一季度减持了贵州茅台14.95万股。截至一季度末,易方达蓝筹精选持有贵州茅台225.05万股,少于欧洲太平洋成长基金的490.98万股。 截至今年一季度末,金汇荣盛三号私募证券投资基金、瑞丰汇邦三号私募证券投资基金均从贵州茅台前10名无限售条件股东名单中消失。
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格隆汇
05-05 14:53
巴菲特谈减持苹果和伯克希尔创纪录的现金储备
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现。 巴菲特2023年大动作:加码日本
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,伯克希尔在日本五大商社的持股比例已经从2020年的5%升至9%;近几个季度持续加仓西方石油和雪佛兰等能源股;减持苹果。 伯克希尔在2023年第四季度减持了约1000万股苹果后,一季度继续减持1.16亿股。伯克希尔一季度末持有价值1354亿美元的苹果股票,相当于7.9亿股,较2023年末的9.06亿股下降12.8%。 尽管如此,苹果仍然是伯克希尔的第一大持仓。在股东问答环节,巴菲特表示,苹果的CEO库克和乔布斯一样出色,iPhone是最伟大的产品之一,而且可能是有史以来最伟大的产品。到2024年底,苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票,除非发生重大事件,否则苹果将继续是伯克希尔在股票领域的最大投资。 至于为何减持苹果,巴菲特指出是由于投资获得可观收益后的税收原因,而不是对苹果这只个股长期内有什么判断。巴菲特说,我认识的几乎所有人都把注意力放在怎么不交税上,避税当然是合理的,我们不介意纳税,我们现在的联邦税率税率是21%,而苹果面临的税率是35%、甚至52%。 库克多次出席伯克希尔股东会,今年也来了,和苹果首席财务官卢卡·梅斯特里坐在前排。 对于伯克希尔减持苹果,库克对外媒表示,他和巴菲特讨论过减持的事宜,他们进行了长时间谈话,伯克希尔仍然是苹果最大的股东,苹果公司迄今为止仍是伯克希尔公司的最大持仓,他对此感觉很好。库克强调,有伯克希尔这样的股东是一种荣幸。 尽管管理规模在去年末高达3473.58亿美元,但巴菲特持仓相当集中。伯克希尔一季度末大约75%的股权投资公允价值集中在五家公司:苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。 五大重仓股排名在一季度没发生变化,持仓市值有所变动。苹果的持股价值从1743亿美元降至1354亿美元;美国银行从348亿美元增至392亿美元;美国运通从284亿美元增至345亿美元;可口可乐从236亿美元增至245亿美元;雪佛龙从188亿美元增至194亿美元。 伯克希尔一季度末现金储备达1890亿美元,创历史新高。对于创纪录的现金储备,巴菲特回应称: 1.我认为在本季度末,我们的现金和国库券将达2000亿美元,这是一个合理的假设。我们很想花这笔钱,但我们不会花,除非我们认为正在做的事情风险很小,而且能给我们带来很多钱。 2.我们不会在现在5.4%利率的情况下用这个钱,现在利率这么高,我们只在正确的时候在挥杆,但是现在好多人不管什么时候都在挥杆,因为他们觉得之前不停挥杆都打空,觉得总打就打到正确标的。我们对回报不会像以前那样需要超过多少,现在找不到那么多机会。现在没有足够有吸引力的标的让我配置那么多资产,看之后是否有变化。 在伯克希尔年会的最后,巴菲特要求工作人员为已故的芒格打开会场上的灯,会议室里约有3万名股东起立为芒格鼓掌,向巴菲特60多年的商业伙伴致敬。 巴菲特说今天只回答了大概30多个问题,谢谢大家不远万里来到这里参会,巴菲特开着玩笑跟众人约定,欢迎大家明年也来参会,当然首先要确保自己明年还能来参会。
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格隆汇
05-05 14:43
中泰策略:“流动性外溢”效应下,预计A股和港股相对受益
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续大类资产的表现预期为:美债>新兴市场
股
市
>美股和发达市场
股
市
>黄金>工业品>美元。 “流动性外溢”效应下 预计A股和港股相对受益 在“有顶有底 波动加大”的基础上,进一步强调流动性外溢对A股的支撑。(1)大类资产定价逻辑从“基本面”回归到“流动性”的过程,隐含了资金对赔率的要求会高于胜率。相比于海外市场,A股和港股目前的估值分位数仍处在较低的水平,预计外资可能会阶段性增配。 (2)国内资本市场与A股之间同样存在流动性外溢的趋势。这主要源于偏宽松的货币政策环境下,长端利率持续回落所导致的“资产荒”。 (3)除了被动的流动性外溢,二季度包括价格在内的宏观数据同比上行对A股风险偏好的提振作用。这一方面源于基建实务工作量对经济的贡献加大,另一方面也基于一些宏观数据面临了较低的基数。当然,由于经济体内部产能过剩、地产景气偏低等问题还没有得到实质性好转,因此还是将这种经济数据好转对
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的提振作用纳为“风险偏好”层面,而非分子端逻辑。 风险提示:经济超预期回落,政策超预期收缩。
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金融界
05-05 14:03
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