一、交易提示 自9月中旬A股市场启动的上涨行情,为二级市场上的私募机构带来了丰厚的收益。与此同时,在定增这一“一级半”市场上,私募机构同样表现不俗,整体获得了接近50%的浮盈。统计数据显示,截至11月13日,共有52家私募证券管理人旗下产品参与了41家A股上市公司的定增,合计定增获配金额达到33.52亿元。按照当日的收盘价计算,私募参与定增的合计浮盈达到16.42亿元,浮盈比例为48.99%。其中,表现最佳的私募产品浮盈超过200%,有14只参与定增的私募产品实现了浮盈翻倍。这些数据反映出私募机构在资本市场不同层面上的投资能力,以及它们在把握市场机会方面展现出的敏锐度。 11月18日截至收盘,沪指跌0.21%,报3323.85点,深成指跌1.91%,报10544.02点,创业板指跌0.21%,报2190.95点,科创50指数跌1.84%,报968.71点。沪深两市合计成交额17576.95亿元,资金实际净买入0亿元,市场超4100股下跌。 二、基金要闻 (1)11月18日新发基金共有25只,主要为债券型基金和混合型基金,其中汇丰晋信绿色债券C募集目标金额达60.00亿元亿元;基金分红27只,多为债券型,派发红利最多的基金是金鹰添盈纯债债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.4350元; (2)近期,A股和H股市场的震荡回暖与债券市场的波动加剧形成鲜明对比,导致债券基金面临较大规模的机构投资者赎回。自9月24日起,已有62只债券基金因大额赎回而不得不提高基金净值精度,其中不少基金的净值精度已调整至小数点后八位。这一现象反映出在股市吸引力增强的背景下,资金从债市流向股市的趋势,体现了“股债跷跷板”效应; (3)债券市场的企稳为债券基金发行市场带来了反弹机会,热门债券基金产品陆续回归投资者视野。在之前的两个月中,权益类指数基金因市场风险偏好的提升成为公募基金公司布局的重点,而债券基金相对受到冷落,10月的单月发行数量创下了近七年新低。尽管如此,债券基金在今年的牛市行情中整体表现优异。随着年末的临近,基金经理开始重视流动性管理,既保护了今年的业绩成果,也在积极为明年的投资机会做准备,预计债券基金发行市场将逐步恢复活力。 三、11月18日新发基金一览(不包含传统封闭式基金) 基金代码 基金简称 基金经理 首次募集目标(亿元) 投资类型 发行截止日期 022480 汇丰晋信绿色债券C 傅煜清,刘洋 60.00 债券型 2025-02-17 511160 西藏东财中证1-3年国债ETF 王宇飞 60.00 债券型 2024-12-17 022617 摩根共同分类目录绿色债券债券A 任翔 60.00 债券型 2025-02-18 022618 摩根共同分类目录绿色债券债券C 任翔 60.00 债券型 2025-02-18 022479 汇丰晋信绿色债券A 傅煜清,刘洋 60.00 债券型 2025-02-17 022348 融通稳鑫90天持有期债券A 黄浩荣 40.00 债券型 2024-11-29 022349 融通稳鑫90天持有期债券C 黄浩荣 40.00 债券型 2024-11-29 022415 前海开源国企精选混合C 田维 30.00 混合型 2024-11-29 022468 国泰君安中证A500指数增强C 胡崇海 30.00 股票型 2024-12-13 022467 国泰君安中证A500指数增强A 胡崇海 30.00 股票型 2024-12-13 022414 前海开源国企精选混合A 田维 30.00 混合型 2024-11-29 022319 兴证全球恒嘉30天持有期债券C 邓娟 10.00 债券型 2024-11-28 022318 兴证全球恒嘉30天持有期债券A 邓娟 10.00 债券型 2024-11-28 022404 信澳稳悦60天滚动持有债券C 赵琳婧 未公布 债券型 2024-12-02 022216 人保泰和积极配置三个月持有期混合(FOF)C 叶忻 未公布 基金中的基金(FOF) 2024-12-18 022215 人保泰和积极配置三个月持有期混合(FOF)A 叶忻 未公布 基金中的基金(FOF) 2024-12-18 022212 人保红利智享混合C 周剑 未公布 混合型 2025-02-17 022211 人保红利智享混合A 周剑 未公布 混合型 2025-02-17 022551 平安瑞利6个月持有期混合C 陈浩宇 未公布 混合型 2024-12-06 022550 平安瑞利6个月持有期混合A 陈浩宇 未公布 混合型 2024-12-06 017234 永赢睿恒混合A 高楠 未公布 混合型 2024-12-06 022403 信澳稳悦60天滚动持有债券A 赵琳婧 未公布 债券型 2024-12-02 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 丁进 未公布 混合型 2024-12-06 021821 兴业聚享6个月持有期混合A 丁进 未公布 混合型 2024-12-06 022368 永赢睿恒混合C 高楠 未公布 混合型 2024-12-06 四、11月18日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 021954 金鹰添盈纯债债券D 2024-11-18 0.4350 2024-11-20 债券型 003384 金鹰添盈纯债债券A 2024-11-18 0.4350 2024-11-20 债券型 012623 金鹰添盈纯债债券C 2024-11-18 0.4200 2024-11-20 债券型 021955 金鹰添盈纯债债券E 2024-11-18 0.3600 2024-11-20 债券型 002927 长盛盛和纯债债券A 2024-11-18 0.3100 2024-11-20 债券型 007286 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 2024-11-18 0.2900 2024-11-20 债券型 002928 长盛盛和纯债债券C 2024-11-18 0.2660 2024-11-20 债券型 508077 华夏基金华润有巢REIT 2024-11-18 0.2463 2024-11-20 REITS型 003287 中信保诚稳益债券A 2024-11-18 0.2000 2024-11-19 债券型 003288 中信保诚稳益债券C 2024-11-18 0.2000 2024-11-19 债券型 009802 东海祥泰三年定期开放债券 2024-11-18 0.1100 2024-11-19 债券型 010794 东海鑫享66个月定开 2024-11-18 0.1100 2024-11-19 债券型 169106 东方红创新优选定开混合 2024-11-18 0.1000 2024-11-20 混合型 018426 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券 2024-11-18 0.0700 2024-11-20 债券型 019400 国泰君安安睿纯债债券 2024-11-18 0.0400 2024-11-20 债券型 006542 财通资管鸿利中短债债券A 2024-11-18 0.0300 2024-11-20 债券型 006543 财通资管鸿利中短债债券C 2024-11-18 0.0300 2024-11-20 债券型 017944 财通资管鸿利中短债债券E 2024-11-18 0.0300 2024-11-20 债券型 007125 工银1-3年农发债指数C 2024-11-18 0.0280 2024-11-19 债券型 007284 工银中债1-5年进出口行A 2024-11-18 0.0270 2024-11-19 债券型 012168 工银中债1-5年进出口行E 2024-11-18 0.0270 2024-11-19 债券型 007285 工银中债1-5年进出口行C 2024-11-18 0.0250 2024-11-19 债券型 012166 工银1-3年农发债指数E 2024-11-18 0.0240 2024-11-19 债券型 007122 工银1-3年国开债指数A 2024-11-18 0.0240 2024-11-19 债券型 007124 工银1-3年农发债指数A 2024-11-18 0.0240 2024-11-19 债券型 012172 工银1-3年国开债指数E 2024-11-18 0.0220 2024-11-19 债券型 007123 工银1-3年国开债指数C 2024-11-18 0.0220 2024-11-19 债券型 五、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,11月18日业绩表现最好的基金为广发中证基建工程ETF,日增长率为2.8702%,其次为前海开源一带一路混合C,日增长率为2.8346%、博时中证基建工程指数A,日增长率为2.7497%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为博时中证基建工程指数A,日增长率为2.7497%;债券型基金冠军为西部利得鑫泓增强债券A,日增长率为1.1610%;混合型基金冠军为前海开源一带一路混合C,日增长率为2.8346%;货币型基金冠军为西部利得天添金货币B,日增长率为0.0197%;ETF联接基金冠军为广发中证基建工程ETF,日增长率为2.8702%;LOF型基金冠军为招商中证煤炭等权指数A,日增长率为2.7283%;QDII基金冠军为中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A,日增长率为1.6971%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 020323 博时中证基建工程指数A 2.7497 王祥 2024-11-18 2 020324 博时中证基建工程指数C 2.7464 王祥 2024-11-18 3 013596 招商中证煤炭等权指数C 2.7263 侯昊,邓童 2024-11-18 4 016347 招商中证煤炭等权指数E 2.7200 侯昊,邓童 2024-11-18 5 013275 富国中证煤炭指数C 2.2908 张圣贤 2024-11-18 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.1610 何奇,袁朔 2024-11-18 2 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.1525 何奇,袁朔 2024-11-18 3 003401 工银可转债债券 0.5802 黄诗原 2024-11-18 4 020252 银河中债0-3年政策性金融债指数A 0.5292 张沛,吴欣雨 2024-11-18 5 020253 银河中债0-3年政策性金融债指数C 0.5264 张沛,吴欣雨 2024-11-18 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 002080 前海开源一带一路混合C 2.8346 吴国清 2024-11-18 2 001209 前海开源一带一路混合A 2.7491 吴国清 2024-11-18 3 011060 西部利得策略优选混合C 2.4979 何奇 2024-11-18 4 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 2.4814 胡泽 2024-11-18 5 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 2.4780 胡泽 2024-11-18 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 516970 广发中证基建工程ETF 2.8702 霍华明 2024-11-18 2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 2.7296 霍华明 2024-11-18 3 021944 广发中证基建工程ETF联接F 2.7230 霍华明 2024-11-18 4 005223 广发中证基建工程ETF联接A 2.7230 霍华明 2024-11-18 5 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4964 吴中昊 2024-11-18 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 161724 招商中证煤炭等权指数A 2.7283 侯昊,邓童 2024-11-18 2 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2.7129 黄稚 2024-11-18 3 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2.7084 黄稚 2024-11-18 4 161032 富国中证煤炭指数A 2.2761 张圣贤 2024-11-18 5 501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 2.1706 周晶,杨洋 2024-11-18 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 021583 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A 1.6971 FANG SHENSHEN 2024-11-18 2 021584 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C 1.6849 FANG SHENSHEN 2024-11-18 3 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.6597 田希蒙 2024-11-18 4 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5363 何琦,李茜 2024-11-18 5 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.4992 朱丹,吴中昊 2024-11-18 数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。lg...