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德国DAX指数开盘狂飙，逼近20000点大关！
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联准会仍会降低利率，这是全球最大经济体股市持续创新高的重要推手」。此外，德国DAX指数短期可能还会收到欧央行决策影响。 Jochen Stanzl指出，「投资者已经开始期待欧洲央行（ECB）将于本周稍后做出的关键利率决定」。原文链接
投资慧眼10-15 17:00
决策分析：中国市场跌势抵消乐观！以色列消息给油价致命一击，美元涨势正当时
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社(亚太)讯周二(10月15日)亚洲股市小幅下跌，与华尔街的强劲收盘和投资者对企业盈利的乐观情绪形成对比，而美元则因市场预期下月美国加息幅度较小而接近两个月高点。日经指数上涨超过1%，创三个月新高，此前由于假期，日本市场周一休市。摩根士丹利资本国际除日本外的亚太地区股票指数下跌0.26%，台湾地区和澳大利亚的涨幅被中国市场的下跌所抵消。#决策分析# 中国蓝筹股指数下跌1.08%，香港恒生指数下跌近2%，因北京未推出新的刺激政策细节，令投资者失望。中国媒体报道，北京可能在三年内通过发行国债筹集额外的6万亿元人民币（8500亿美元），以提振疲软的经济。 “中国的政策刺激信号促使我们略微加大了投资，特别是考虑到当前的低估值，”贝莱德投资研究所的分析师表示，“不过细节有限，如果未来的公告令人失望，我们可能会改变看法。” “我们仍然看好美国股票和广泛的人工智能主题，因为企业盈利增长已超越了科技领域。然而，关于估值过高的担忧可能会导致短期的抛售。这要求我们考虑低估值的全球市场敞口和潜在催化剂，”分析师补充称。隔夜，标普500指数和道琼斯工业平均指数创下历史新高，受益于芯片股上涨，人工智能巨头英伟达上涨2.4%，以及摩根大通和富国银行第三季度盈利表现良好。其他大型银行，包括花旗、美国银行和高盛将在周二公布季度业绩。周二美股期货小幅上涨，标普500期货上涨0.06%，纳斯达克期货上涨0.02%。欧洲主要股指开盘多数上涨，欧洲斯托克50指数涨0.12%，德国DAX指数涨0.45%，英国富时100指数涨0.07%，法国CAC40指数跌0.09%。在外汇市场，美元兑日元下跌0.12%至149.60，回落至隔夜创下的两个月高点149.98日元附近。欧元下跌0.17%至1.0890美元，接近隔夜的十周低点，市场正在等待欧洲央行周四的利率决议。美元因市场确信美联储下月可能选择小幅加息25个基点、而非50个基点获得支撑，因为美国经济在没有过热的情况下继续增长。美联储理事克里斯托弗·沃勒周一呼吁对未来的降息采取“更多谨慎”态度，而美联储明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则预计未来将有较为温和的降息。根据CME的FedWatch工具，交易员预计，美联储下月降息25个基点的概率约为88%，利率不变的概率为12%。两年期美国国债收益率上涨2个基点至3.9665%，10年期收益率持稳于4.0944%。美国债券市场因假期周一休市。大宗商品方面，油价今日剧烈波动，由于据报道以色列总理本雅明·内塔尼亚胡告诉美国，以色列愿意打击伊朗的军事目标，而非核设施或石油目标，石油价格大跌约3%，缓解了对供应中断的即时担忧。由于对需求的担忧以及以色列对伊朗的攻击紧张情绪有所缓解，油价连续第三个交易日下跌。布伦特原油期货下跌3.7%，报每桶74.58美元，隔夜下跌2%。与此同时，黄金下跌0.41%，至2640美元附近，美元走强压制金价的涨势。
云涌10-15 16:56
发生了什么？离岸人民币兑美元一度跌破7.13，双向浮动态势不改
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引发了市场广泛关注。回顾国庆前后，A股市场总体呈现上涨趋势，而汇市则呈现出不同的走势。自9月27日人民币兑美元汇率“破7”以来，截至10月15日，美元兑人民币离岸汇率已从节前的7.0附近贬值至7.1附近。富国基金指出，近期美元指数的强势是导致人民币兑美元贬值的主要原因。国庆期间公布的美国9月非农就业数据远超预期，9月非农就业人口增加了25.4万人，创下自2024年3月以来的最大增幅，同时失业率也低于预期和前值的4.2%。此外，美国9月的ISM服务业PMI也高于预期，显示美国经济维持着较高的韧性。这些因素共同支撑了美元指数的快速走高，进而对人民币汇率形成了压力。在美元强势的背景下，多种主要货币均出现了回落。然而，在国内，一系列支持性政策的出台使得中国资产的吸引力整体回升。尽管人民币兑美元贬值，但对除美元之外的一篮子货币仍保持强势。这表明，国内政策的支持对于稳定人民币汇率起到了积极的作用。富国基金进一步分析指出，美联储可能会放慢降息节奏，这可能导致美元指数继续保持相对强势。叠加美国大选、地缘冲突等风险扰动因素，人民币贬值压力仍然存在。从内部因素来看，人民币能否摆脱贬值压力取决于国内基本面的修复效果以及支持性政策的落地显效情况。因此，近期美元兑人民币汇率继续维持窄幅震荡的可能性较高。民生证券也持类似观点。该机构认为，一方面，海外对于美联储降息的预期可能向“软着陆”方向修正，会支持美元指数走强，这对人民币汇率会形成一定压力。另一方面，即使今年第四季度经济基本面改善，但考虑到潜在的出口降速、地缘政治、关税摩擦的风险，汇率也难以持续偏强。因此，人民币汇率年内或仍维持在窄幅区间内波动。然而，中信证券首席经济学家明明则持更为乐观的态度。他认为，随着货币政策端的超预期发力，市场风险偏好出现回升迹象，成为人民币汇率快速升值的关键催化。当前汇市看多情绪较浓，此前积压的结汇需求还会进一步释放，人民币汇价向上“破7”后可能还有一定的升值空间，人民币汇率双向浮动态势不改。
金融界10-15 16:13
【日股收评】借华尔街东风！日经225再度站上40000点，疲弱日元助一臂之力
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社(亚太)讯周二(10月15日)日本股市再上一层楼，日经平均指数突破40,000点，触及三个月高点，受华尔街隔夜强劲收盘和日元走软提振了投资者情绪。日本市场在周一的公共假期后重新开市。日经指数盘中触及40,257.34点，为7月18日以来的最高点，随后在午后时段回落。截止收盘，基准日经225指数最终上涨0.8%，报39,910.55点，实现连续四个交易日上涨。更广泛的东证指数上涨0.6%，收于2,723.57点。#日本市场# 在东京证券交易所，上涨的股票数量为2270只，下跌的股票数量为1342只，而256只股票收盘持平。衡量日经225指数期权隐含波动率的日经波动率持平，交投在28.67。日股这一优异表现得益于美股的强势。周一，华尔街收盘上涨，标普500指数和道琼斯工业平均指数均创下历史新高。人工智能巨头英伟达的股价创下历史新高，半导体股表现优异。这也提振了日本芯片相关股，其中东京电子和爱德万测试分别上涨4.5%和3.4%。其他个股方面，专注于人工智能的初创公司投资者软银，其子公司Arm Holdings隔夜股价上涨，软银股价飙升5.8%。Lasertec Corp上涨6.6%，是指数中涨幅最大的股票。能源相关股表现最差，ENEOS Holdings下跌4.7%，Inpex下跌3.3%，因油价连续第三个交易日下跌。与此同时，日本股市还受到日元走软的支撑，日元走软通常会提高出口商的海外收益在汇回时的价值。日元兑美元徘徊在周一创下的低点149.98附近，这是自8月初以来的最低水平。 Saxo Singapore的销售交易员Sean Teo表示，除了日元走软预期将有助于日本企业本季度的业绩，一些公司，如迅销发布了创纪录的盈利报告，给市场定下了积极基调。 “我们可能会看到这一趋势在整个财报季持续下去，”他表示，尽管美国企业盈利可能由于仍然高企的利率环境面临挑战。
云涌10-15 15:56
科技热潮又回来了！大行财报来袭，这一数据事关欧央行降息
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业盈利带来的兴奋情绪再次回归，这为亚洲股市奠定基调，东京日经指数再次突破40,000点，可能也会推动欧洲股市上涨。隔夜，标普500指数收于历史新高，道琼斯指数首次攀升至43,000点，这主要得益于芯片股的上涨，特别是人工智能巨头英伟达上涨2.4%，以及第三季度财报季的强劲开局。英伟达的股价周一收于历史新高，使其市值达到3.39万亿美元，略低于苹果公司的3.52万亿美元，并超过微软的3.12万亿美元。周二，更多银行财报即将发布。预计美国银行的第三季度利润将下降，而高盛则有望在咨询和承销服务中获得更高的费用。此外，花旗集团和券商Charles Schwab也将公布财报。对于欧洲来说，在一系列就业和通胀数据发布中，欧洲央行关于欧元区银行贷款的调查将是关键，它可能会影响市场对周四政策审查的预期。预计欧洲央行将在周四再次进行25个基点的降息，而在上个月的会议上，政策制定者不愿意定价这一举措，交易员也只给予不到25%的可能性。周二可能影响市场的关键发展有：财报：美国银行、高盛、Charles Schwab、花旗经济数据：英国就业、法国CPI、欧元区工业生产、德国ZEW经济信心调查、欧洲央行银行贷款调查政府债务：英国30年期国债拍卖
云涌10-15 15:24
“并购六条”发布后首单重组项目过会，国企共赢ETF(159719)最新规模、份额均创近1年新高
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自然日。本次重组是“并购六条”发布后A股市场首家过会的并购重组项目。爱建证券表示，整体来看，市场情绪宣泄后开始冷静，快速修复后市场将逐渐回归正常的速度。市场环境已经改善，美元降息虽然进程不确定，但是趋势不变。国内市场政策和经济政策都具有强劲支撑。因此市场整体向上格局成立，只是速度上不宜急躁。从策略上看，要逐渐从交易向投资转变，在当前的窗口期，布局优质资产，科技成长和高股息品种等具有良好的长期价值。国企共赢ETF(159719)紧密跟踪富时中国国企开放共赢指数，指数由100只成分股构成，包括80个A股公司和20个在香港上市的中国公司。该指数前十大成分股均为“中字头”股票，包括中国石油、中国石化、中国建筑、中国移动（A、H股）、中国铁建、中国海油、中国中铁、中国海洋石油、中国神华。大湾区ETF(512970)紧密跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数。数据显示，截至2024年9月30日，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)前十大权重股分别为中国平安(601318)、比亚迪(002594)、招商银行(600036)、立讯精密(002475)、美的集团(000333)、迈瑞医疗(300760)、汇川技术(300124)、格力电器(000651)、中兴通讯(000063)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比53.29%。相关产品：国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782)；大湾区ETF(512970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-15 15:13
5000亿互换便利有何深远影响？银行业ETF(512820)单日获增仓达3.9亿元，高居全市场第三，成交额创上市以来新高！什么信号？
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极，期待需求复苏》） 10月15日，A股市场低开上冲，一度翻红，午后持续走弱，沪指下挫跌逾2.00%，深成指跌1.88%。多数行业板块下挫，综合金融冲高，大涨4.22%领涨全市，传媒、计算机等TMT板块涨幅居前，建筑、房地产、银行等顺周期板块震荡。银行板块持续震荡，中证银行指数（399986）跟跌，当前跌近2%，成分股多数下挫，工商银行、建设银行、宁波银行跌超3%，招商银行跌近2%，农业银行跌逾2%。热门ETF中，交投活跃的银行业ETF（512820）跌1.78%，当前成交额超5000万元，交投活跃度位居同类产品前列；值得注意的是，板块下挫之际，银行业ETF（512820）溢价走阔，买盘力道强劲，资金或逢跌入场！昨日（10.14），银行业ETF（512820）喜提量价齐升，大涨3.9%，交投爆热，成交额罕见现天量激增至3.9亿元，创上市以来新高！最新数据显示，银行业ETF当前规模达15.62亿元，高居同类产品前列。权威数据显示，昨日资金狂涌，银行业ETF（512820）获净流入3.85亿元，单日净流入高居全市场ETF第三！拉长时间来看，近5、10、20日，银行业ETF（512820）均获资金大举增仓，累计增仓分别达4.9、10.7和11.6亿元。资金借银行业ETF（512820）布局多项政策利好、高股息风格持续的银行板块意图明显。拉长时间来看，今年以来至今，中信一级行业中银行板块独领风骚，涨幅超38%，断层第一，大幅领先于沪深300指数（14.79%）！银行业ETF（512820）今年以来暴涨38.88%，盘中的年内涨幅已连续多日位居全市场801只A股股票ETF前列！作为高股息红利资产的优秀代表，银行业ETF（512820）紧跟的中证银行指数（399986）近12个月股息率达4.73%，逼近纯正的红利指数中证红利指数4.75%的股息率。同时银行板块具备低估值特点，当前市盈率仅6.17倍，市净率仅0.66倍，均低于中证红利指数和主流宽基指数。截至2024年10月14日银行板块具备顺周期属性，宏观环境及政策驱动是银行板块催化的常见因素，叠加银行板块本身的红利特征和蓝筹属性，在当前积极的政策基调和增量资金偏好的情况下，银行板块配置价值凸显！【5000亿互换便利或只是第一波，多因素支撑银行板块：红利逻辑+政策加码+基本面维稳+增量资金青睐】东方证券复盘银行板块，发现银行股行情主要受到自身基本面改善、政策刺激下的顺周期预期走强或宏观经济的企稳、资本市场流动性的整体或结构性改善，以及全社会预期回报率下行背景下红利策略交易的影响。按照兼具绝对收益和相对收益、区间累计涨幅在20%以上、持续至少三个月的标准，2010年以来，银行板块一共经历了六轮显著上涨行情。综合来看，银行板块行情的驱动因素主要包括四方面：1）政策刺激下的顺周期预期走强或宏观经济的企稳，是银行行情最为常见的催化条件。2）银行自身经营基本面改善，如业绩增速、净息差、不良率、信贷增速等指标的边际向好。3）资本市场流动性的整体或结构性改善。4）全社会预期回报率下行背景下，市场风格向红利策略切换，这是2023年12月以来的新一轮银行板块行情的核心驱动力。展望后市，银行板块支撑因素仍在： 1）首期5000亿互换便利落地，高股息银行板块受青睐。10月10日，第一期5000亿互换便利落地，华创证券认为，央行推出互换便利工具主要目的是提升股票流动性，为权益市场提供增量资金。银河证券认为，央行行长表示，互换便利第一期5000亿元，还可以再来5000亿元，甚至可以搞第三个5000亿元，托底态度较为坚决。本轮行情中，银行股的边际增量资金主要来自宽基指数基金和保险资金。央行创立证券、基金、保险公司互换便利，股票ETF、沪深300成份股可作为抵押品，流动性有望进一步增强。保险资金方面，9月保险产品预定回报率从3.0%下调至2.5%，广谱利率下行背景下，监管仍将持续引导保险产品定价水平下行以缓解利差损风险，保险资金对于股息率的容忍度有望进一步上升。（来源于东方证券《20241001-东方证券-东方证券银行行业深度报告：银行业研究框架》）特别是对于当下一揽子增量政策落地，不少机构认为这将实质性利好银行板块。民生证券表示，多项货币政策发布，财政政策表述积极，有力支持经济稳增长，为银行经营打造健康环境；国有大行下一步将迎财政部特别国债注资，银行抵御风险和信贷投放能力进一步提升；同时，地方债务化解力度持续加大，债务风险缓释利好银行资产质量，银行业利润表现有望得到改善。（来源于民生证券《银行2024年9月社融数据点评：社融同比少增，M2增速回升》） 2）利率下行落地，红利策略的逻辑预计依然有效。红利策略交易的是银行股较高的股息率相对于全社会预期回报之间的比价优势，后者的表征是广谱利率（包括政策利率、金融市场利率、信贷市场利率和金融产品利率）。2024年9月24日国新办发布会宣布下调7天期OMO利率20bp，LPR和存款挂牌利率将同步下行。经济运行压力下，广谱利率依然处于下行通道，则红利策略仍具有效性。 3）一揽子货币政策落地后，顺周期逻辑边际强化，不排除配套宽财政政策出台的可能性。9月24日一揽子货币政策力度超市场预期，意在刺激总需求改善。9月26日提出“有效落实存量政策，加力推出增量政策”“加大财政货币政策逆周期调节力度”。 4）银行基本面有一定压力，但有望维持业绩的基本稳定。银行息差仍有下行压力，但监管注重呵护银行息差，考虑到存款挂牌利率的多次调降，且行业前期吸收的高息三年定存将于2025-2026年集中到期，预计息差受到的冲击较为可控。当前银行拨备安全垫较为厚实，若风险不大幅恶化，全行业未来两至三年维持一个较为稳定的利润增速的概率较大，分红稳定性亦较有保障。布局银行板块行情、看好高股息低估值标的，认准银行业ETF（512820）及其联接基金（A：007153；C：007154），一键把握“低利率”和“资产荒”下银行板块的配置性价比！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。银行业ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-15 15:04
收评：沪指跌2.53%再度退守3200点、创业板指跌3.22% 市场近4500股下跌，两市成交额连续第7个交易日突破1.5万亿元
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了显著好转，这也反映出投资者对于经济及股市的信心出现了显著的恢复，从长期的视角来看，这可能意味着新一轮经济及市场中期反转的开始。中金：结合三季报业绩关注三条投资主线中金公司研报认为，结合三季报业绩关注三条投资主线。三季度经济数据较二季度再度走弱，投资者聚焦上市公司基本面变动趋势，把握基本面拐点以及修复弹性可能是当前重要的投资思路。业绩披露阶段重点关注：1）三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2）业绩逐步从周期底部回升、产业趋势明确的细分领域，例如半导体、消费电子、通信设备等TMT相关行业。3）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分上游资源以及传统制造领域。
金融界10-15 15:03
2025年黄金、白银、铂钯怎么走？贵金属咨询公司最新预测出炉
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0美元/盎司。金价的回落将归因于美国股市高估值，从而可能导致股票市场的调整。然而，该咨询公司表示，各国央行购买黄金将继续提供支撑，但在高价格环境下，基本面因素可能仍然有限。由于美国股市持续上涨，这鼓励了一些投资者购买黄金作为投资组合的多样化工具，进而推动了金属价格的上涨。 “毕竟，市盈率非常高，因此拥有防御性资产如黄金是合理的。长期的战略投资者也对美国政府债务的走向表示担忧，尤其是华盛顿缺乏财政审慎的迹象，”Metals Focus指出，许多这些因素也使白银受益。白银 Metals Focus在其年度报告中预测，到2025年第二季度，白银价格将达到35美元，受益于黄金的积极溢出效应和持续的供应短缺。然而，关于中国经济的担忧可能会限制白银的涨幅。该咨询公司预计，金银比率将维持在80水平的低至中区间，并且随着黄金最终失去部分动力，白银价格将在明年第四季度跌至30美元以下。尽管如此，白银年度平均价格预计将上涨9%，达到30.80美元，这将是13年来的最高水平。从去年10月的低点到最近的高点，白银的表现略微超过黄金（白银上涨58%，黄金上涨48%）。不过，Metals Focus指出，鉴于白银与黄金的高beta关系及其强劲的供需基本面，这一超额表现仍然有限。金银比率继续让白银多头失望。该比率曾在基本金属短暂反弹时下降至70水平，但很快又回升至80以上，远高于长期平均水平70以下。 “在我们看来，这反映地上白银库存水平仍然健康，以及许多转向黄金的普通投资者不愿意投资白银，因为白银更多是工业商品，缺乏黄金所具备的准货币属性，”Metals Focus解释道。铂族金属 Metals Focus表示，尽管地上库存较高，铂金在今年迄今为止一直在850美元至1,100美元之间波动，主要受到现货供应严重短缺的支撑。 2025年，在汽车催化剂废料增加的支撑下，短缺减少，预计将推动价格向较高区间上涨，Metals Focus预计年平均价格将上涨13%，至1070美元/盎司。尽管供应严重不足，但钯金仍面临压力，因长期基本面看跌，且地上库存充足。预计2025年实物供应不足将减少，长期可能出现盈余。价格波动仍有可能发生，但年度平均价格预计将小幅上涨3%，达到1,010美元/盎司。 Metals Focus还预计，随着玻璃和化工行业需求的减弱以及回收供应的增加，铑的赤字将在2025年缩小。这可能会导致年度平均价格下降16%，至4,000美元，主要是由于长期前景看空以及投资者兴趣减少所致。总体而言，铂族金属（PGM）并未从全球宏观经济背景以及黄金的上涨中受益，投资者普遍专注于PGM的基本面及其前景。因此，过去12个月的价格要么在区间内波动，要么受到压力。PGM最大的逆风仍然是电动汽车在全球汽车生产和销售中的渗透率前景。这与大量地上PGM库存相结合，尽管今年估计铂金、钯金和铑处于供应赤字状态，价格仍承受压力。
风起10-15 14:36
收复4万点大关！日股创三个月新高，日央行料年内难加息？
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”，主要有几方面因素影响。昨天，日本股市因假期休市。不过在隔夜美股强劲表现带动下，今天日股在亚太市场中走强。另外一方面，则是受日本一揽子经济方案的前景提振。周二，日本共同社报道称，日本首相石破茂表示，日本政府计划编制本财年补充预算，预计金额将超过去年的13.1万亿日元（876 亿美元）。这笔额外预算将用于资助一项经济一揽子计划，以缓解生活成本上涨给家庭带来的打击。本月初，石破茂在就职演说中要求内阁制定新的经济刺激计划，以摆脱通缩。同时，他也试图打消干预央行印象，称具体的货币政策由日本央行决定。据路透最新调查显示，日本央行料将维持利率不变至年底。在对日本央行经济学家的调查中，49位经济学家有25位（51%）预计日本央行将在年底前维持利率不变。此前9月的调查显示，46%的经济学家预计利率将保持不变。不过，仍有87%的经济学家预计，日本央行将在2025年3月底之前加息25个基点。在全球降息潮下，以及日本新领导层经济政策不确定性的背景下，日央行在政策正常化的复杂过程中采取了谨慎的立场。眼下，美联储政策宽松力度减弱的预期，以及11月降息25个基点的预期使美国国债收益率居高不下。这帮助美元站稳近两个月高点，并限制了日元的涨幅。此外，日央行下一步行动的时机还取决于多个因素，其中就包括众议院选举的结果和下一财年预算的制定。大和证券首席市场经济学家 Marilwashita 表示，在众议院选举之后、12月底制定下一财年的预算之前，日本央行不太可能再次加息。 “明年工资上涨的势头也有所增强，如果美国经济继续保持韧性，我们认为到1月份日本央行发布季度展望报告时，加息的条件将具备。” 他还提到，日本央行可能会推迟到3月做出决定，以评估新美国政府的政策和年度工资谈判的结果。今年3月，日本央行结束负利率政策，在7月将短期借贷成本上调至0.25%。就OIS市场的定价而言，交易员认为日本央行10月份不加息的可能性约为 94%。展望12月，目前仅计入了约 8 个基点的加息幅度。而对于日股、日元来说，天风证券宋雪涛指出，虽距离日本告别负利率已经近半年时间，但日股市场的投资者仍然还是“盯着日元做日经”。在“石破路线”变得明朗之前，日元的高波动以及随之而来的日股高波动还会持续，日元仍然是世界上最重要的融资与避险货币之一。而日元的高波动对于全球资本市场来说，都是悬在头上的达摩克里斯之剑。
格隆汇10-15 14:23

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