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离开中芯首度现身！蒋尚义：不会再回中国大陆 “中美半导体禁令可能是谈判筹码”

义19日出现在鸿海科技日，引起外界高度联想，他下午连续聆听3场鸿海研究院论坛演讲。他在离开会场时接受媒体短暂采访表示，与鸿海半导体S事业群总经理陈伟铭以前是台积电老同事，接受邀请来参观。回顾此前接受电脑历史博物馆口述专访时，蒋尚义畅谈加入台积电、参与中芯决策圈的缘起，由于当前美中科技战正持续升温，这一场访谈曝光后随即引发半导体界关注。针对外界都关注蒋尚义“二进二出”中芯国际的内幕，他向CHM透露，当初会加入中芯是因台积电老同事、前中芯国际首席执行官邱慈云请他帮忙。不过，考量到中芯国际与台积电同是晶圆代工业，直接协助相当敏感，后来便担任间接性的独立董事。蒋尚义表示，在进入中芯国际前，他去告诉台积电创始人张忠谋这件事，是他们邀请自己前往，那时张忠谋回他Okay，他才同意邱慈云要去。但在中芯国际正式宣布之前，消息早先一步外传到媒体手中，在台湾市场引起很大关注。蒋尚义提到说，这完全在自己意料之外，之后他在台湾形象变得很差，原本形象还蛮好的，那件事让他形象大伤。蒋尚义在2016年加入中芯国际后，期间一度出走转任武汉弘芯首席执行官，随后再次回到中芯国际任职。他透露，由于自己具备美国公民的身分，加上是台湾人，中芯国际官方政治色彩浓厚，因此即便他贵为副董，仍不被中国大陆所信任，这让他感觉很不好受，加上当时蒋尚义于2020年回任时，引发中芯国际共同执行官梁孟松愤而请辞的风波，种种事件让他仅当了一年的副董便提出辞呈求去。南华早报等媒体援引专访所提到的重点，谈到与中芯国际的种种纠葛，蒋尚义坦言：“加入中芯国际是个错误，人有时会做对，一生中也会做一些愚蠢的事，而这是我做过最愚蠢的事情之一。” 曾是蒋尚义恶梦！“它”助华为躲美国制裁前美国总统特朗普以威胁国家安全为由将中国电信设备厂华为列入黑名单，阻断该公司购买美国半导体和其他关键技术的机会，但美国财经媒体爆料，华为可能靠着神秘中国新创公司，绕道在海外採购半导体设备，这家公司是成立不久的鹏芯微。值得关注的是，鹏芯微从芯片大厂华虹半导体、联电等挖角一些资深工程师，先前由蒋尚义领军的武汉弘芯研发团队，在弘芯爆发财务危机倒闭后，也被挖角到鹏芯微。 (来源:远见杂志) 报道提到，全球五大主要半导体设备制包括荷兰的艾司摩尔、日本东京威力科创，以及美国公司应用材料、科磊和科林研发，上述这些公司都受到美国法规限制向华为和中国其他客户出售主流设备。市场猜测，华为可能否透过鹏芯微新创公司的身分，从荷兰、日本甚至美国供应商取得发展晶圆加工所需要的设备，藉此躲过美国严苛的限制。 (来源:中时新闻网) 针对此消息，华为以及上述半导体设备厂多半拒绝发表评论，科磊则在一份声明中表示，公司遵守美国贸易法规。台湾经济部门则回应，过去3年没有台湾公司宣布向鹏芯微发货，更强调台湾正在加大力度打击中国公司挖走台湾人才。虽然鹏芯微很低调，但消息称，华为可能绕过美国制裁的行为，已引起美国商务部工业和安全局(BIS)注意。当局表示，有注意到这间新创公司和华为的关系，如果有违规行为，会在适当时机出手。知情人士表示，鹏芯微计划2023年切入28奈米技术，最终目标是14奈米甚至7奈米制程。据中国招募网站“猎聘”资料，鹏芯微从华虹半导体、联电等大厂挖角资深工程师，并招募倒闭的武汉弘芯半导体工程师。武汉弘芯半导体爆出千亿大骗局后被政府接管，蒋尚义过去曾出任武汉弘芯首席执行官，他离开弘芯后曾说，“我在弘芯的经歷是一场恶梦”。

小萧2022-10-21

港股科技板受挫，快手、美团跌超5%，恒生科技指数ETF（159742）跌1.5%，溢价显著！

健康、网易、腾讯控股跌3%，金山软件、联想集团保持微弱涨势。消息面上，快手推出“新品超级计划”，四季度平台GMV有望冲击3000亿。从公司官方披露数据显示，2022年上半年，快手品牌商家的增长同比去年达到了479%，有1300家行业标杆品牌入驻，其中162个品牌在上半年GMV超过5000万，预期全年GMV破亿；快品牌数量超过200家，快品牌整体GMV突破60亿。相关人士表示，随着品牌商家持续加强与平台合作以及平台孵化更多快品牌，显示平台优质商品丰富度持续提升，快手电商有望完成“新品超级计划”目标。东兴证券表示，快手发布的相关经营版本有效提升了商家营销效率与平台电商货币化率。磁力金牛是快手电商营销平台，前身是小店通、快手粉条和磁力聚星等产品，2021年5月正式上线。在今年116之前，快手产品团队上线磁力金牛经营版，增加商家经营洞察和投放预估模型两重基础能力，构建粉丝LTV价值与投流增量价值度量工具，让平台商家更有信心开展商业化投放。借助磁力金牛，快手将实现直播电商业务与商业化广告两大业务板块的打通。经营版的推出，将进一步提升商家营销效率，从而促进平台“内循环”广告收入增长。

有连云2022-10-19

60岁周星驰开通IG！首篇帖文“2字”招兵买马惊曝Web3元宇宙布局计划

的他，写上的文字都“戏”味十足，令人会联想到他的经典电影，如帖文文首句“在漆黑中找寻鲜明出众的#Web3人才”，明显改自电影《国产凌凌漆》对白。还有一句“有头脑又宅心仁厚”，则改自电影《食神》，贴文中，周星驰写上此次招聘的要求及工作范畴，还附上自己的新相，戴上口罩、鸭舌帽的他当上影后，于白板写下“请人！”两字，旁边则隐约见到一个工作结构图，内里有“Community、Content、IP”等文字，疑似进军元宇宙的一些构思。 (来源:Instagram) 但由于该周星驰之社交平台没有认证，不少网民都不太相信，有些更留言质疑真伪，媒体就此事致电周星驰的助理Chris，他认证此事：“这个是周星驰开的IG户口。” 惟询及周星驰的未来大计时，他则大卖关子：“这个先不回应。”#NFT与加密货币#

小萧2022-10-19

港股科技50ETF（513980）三连涨，呈快速反弹迹象

8%，启明医疗-B（2500.HK）、联想集团(0992.HK)跟涨。昨日港股科技50ETF(513980)大幅收涨4.29%，当日涨幅位居同类基金前列。自上周历史低点以来已连续三连涨，快速反弹迹象明显。随着港股的持续回调，结合历史经验指引的港股筑底的必要和充分条件来看，港股已经完成筑底的确定性较强，当前或是长期战略性配置港股的机会。港股科技50ETF（513980）跟踪的中证港股通科技指数成分以大市值科技龙头股为主，配置港股生物科技、互联网、新能源、半导体等领域。随着中概监管合作协议签署，平台经济有望健康发展。同时，国内医药集采政策走向温和，医疗器械等国产替代进程加快，医药生物板块业绩有望迎来拐点，行业悲观情绪得到有效缓解，预期未来有望迎来业绩估值双升。

有连云2022-10-19

APTOS天王Or天亡？议论纷纭明天见分晓!

，然后把这批交易上链 Aptos总让人联想起上一个特别成功的L1-SOL。Aptos还把SOL的首席营销官挖去了，曾经一个人做了N多SOL DeFi项目的开发者也去了Aptos 不过上线过后，TPS好像并不理想 Explorer显示TPS只有11，早上看是可怜的4，应该是刚刚上线，性能还不稳定，可能也没彻底放开性能，但和理论差距确实太大了网上已经开始做段子了，是不是TPS乘价格是个10万左右的固定区间呢？ SOL2900的TPS是30U，ETH 21的TPS，价格1300，TPS 4的 APT 价格2万U? 另一个比较奇怪的事情是 APT 上了这么多交易所，但 APT 代币经济到底如何没人知道只知道总量10亿，现在质押了8亿多，大概率是团队和资本的币。没有空投，也没有公开募资。散户根本没有获得币的渠道，好像只能在二级市场接盘但初始流通量多少，代币如何分配，未来如何释放都不知道，没法估值按总市值去算，如果 APT > 11U 干掉SOL(11B) > 6.4U 干掉MATIC(6.4B) > 4.8U 干掉雪崩(4.8B) 很多人唱空，我也觉得二级市场直接接盘风险太大，一路资源好到爆，顶级风投，估值很高，大交易所上线。但一路都是钱钱钱，不给散户机会散户都排斥，毕竟这是熊市，机构去死的故事散户更喜欢听但也别一棒子打死，稳定下来再看，熊市也不可能一下子结束，有时间观察。到底性能如何，到底安全性如何，生态能不能起得来这么好的资源能不能利用好，都需要观察天王还是天亡不是看上线这几天，而是后续到底能不能好使。好使天亡也变天王挺好，熊市上线降低期待，要不真可能埋死很多人来源：金色财经

金色财经2022-10-18

Devcon有感：技术与应用发展失衡牛市曙光尚远

分普通爱好者是不会同时品尝n种咖啡的，联想到前几天chess在space里比喻，觉得用来比喻现在技术和应用的现状很恰当。目前的架构就像是一个菜谱，架构上各类技术类别就像是食材。比如番茄炒蛋。V神钦定的菜谱描绘了怎么炒一盘好吃的番茄炒蛋，于是各类技术就开始研究怎么种出好的番茄和养出好的蛋，如果把zk技术比做番茄农户，各类技术分之就如同一个说我要种酸的番茄，一个说我要种甜番茄。如果把 L2 比作鸡蛋供应商，各类项目就在说我这是土鸡蛋，我这是无菌蛋等等。不过可气的是，上述食材供应商卷归卷，但都说要过个1、2年我才能供上货，现在还在种呢。但不是所有吃客都会讲究番茄和鸡蛋的 100 种种法，就如同不是所有人都有机会品尝6种咖啡来判断区别。用户需要的还是吃一盘可口的番茄炒蛋，虽然也可以吃别的，但不都说番茄炒蛋好吃么，总要给用户吃上口热疼的番茄炒蛋吧。这时候就需要大厨在有限的食材供应下，找到能做出好吃的番茄炒蛋，并且用户吃了还愿意买单的方法。这就是当下各类应用要干的事情，现有技术下，尝试做出用户愿意吃的菜，再慢慢换更好的食材，甚至之后还能指定食材供应商。说到做菜，你猜哪个国家的厨子做菜最好吃？ 3、“正统性”和 EF 的 substract 哲学的平衡 “正统性”是币圈的万能解题词汇，仿佛一切问题，当有了正统性三个字做背书以后，大家就有了耐心，笑容也开朗了起来，这次来到“正统性”大本营，如沐春风。那天 rollup day后，和林老师 @blankerlin 讨论 MEV 的一些问题。他说很多问题很难一起讨论，是因为很多技术的前情提要太多了。就好像漫威电影宇宙，分支越来越庞杂，每部英雄还在出续集。如果新人没看过之前的全集或者没看过 lorre 的 n 分钟汇总视频，基本没办法一起讨论了。当然这是正常现象。但这种环境下还很容易诞生所谓权威，由于特别技术和学术，放在传统市场，这可能叫做学阀，当学阀和资本+媒体结合，话语权定价权是大大滴。以太坊一直在升级，每次升级都会带来一群新的项目机会（例如 danksharding 和账户抽象钱包等新概念），新的概念新的项目意味着新的利益。而“正统性”是捕获这层利益的万能词汇，以太坊是否能正统性走向小圈子和裙带化。在在一些缺乏充分竞争的类别，“正统性”是需要的。但在能充分竞争的类别赛道，也许“正统性”不该被过分神话，就如同arbitrum之于op。反过来看，正统性的标杆定义赛道和估值，而对挑战者的偏见导致的估值倒挂也许是投资机会。就如 chess 说的，宗教固然神圣，但高生产力的降维打击亦是很现实的。 EF 的执行总裁 aya 还有在开幕式里提到了以太坊基金会提到了资深管理里要做到“克制”的理念，最小化治理，distribute opportunities，让外围组织有更多上场机会等等。其真实应对上述问题的解药，至少从理念上。希望能做到平衡吧。克制哲学 4、去中心化和监管的碰撞这届 Devcon 还有一个重要的话题就是面对监管的。随着以太坊或者加密货币圈体量越来越大，越来越多政府看到了其中的价值或“威胁”。自然避免不了和中心化的碰撞。比如欧洲已经开始像中国一样对美元稳定币进行外汇管制or 各类限额了，以及以太坊节点的监管问题，不过这块没怎么听，但唐晗这条关于监管 thread 说的很受启发（ps. 我从唐晗的文字中，感受到了和 tt老师一样的呐喊，稀缺的力量! 感动!）明年开始，将是去中心化世界和中心化世界监管“接壤”硬碰硬的大年了。开幕式上，相较于之前 V 神和以太坊基金会的尬舞，这次请了哥伦比亚当地的专业黑人舞团，效果好了不少。但可见的未来，各类外部环境很难说会对加密货币“友好”，网络国家要真的落地，靠加密货币来使全球化精神继续，必须提前遇到不少现实的“硬骨头“。那时候可能无暇再欣赏专业舞团，但不妨碍加密朋克们再有精神原地跳一次尬舞。来源：金色财经

金色财经2022-10-18

机构：当下或是计算机最佳配置时点，首推信创网安！恒生科技指数ETF(159742)涨超2%

在线、携程集团-S涨超5%，京东健康、联想集团、金蝶国际、美团-W、小米集团-W、海尔智家均涨超4%，其他个股全线上涨！首创证券表示，当下可能是计算机板块最佳配置时点，当前首推信创和网络安全板块。多因素表明计算机板块已在底部区间，主要原因如下：1、本轮板块调整时间已超24个月，时间足够久；2、三季度后板块22年估值更具确定性且类似历史底部情况；3、国内经济逐步复苏，Q3和Q4可能出现板块业绩拐点；4、近期有望出现新的政策催化；5、智能驾驶和能源互联网等产业大势所趋。同时，计算机行业贝塔属性较强，板块走势与估值波动高度一致。中国计算机软硬件产业与发达国家相比较为落后，整体产品化率偏低，大部分公司商业模式欠佳，叠加中国经济与政策周期的影响，板块业绩成长的持续性和可预测性相对较弱。回顾板块历史走势，计算机行业指数与板块TTM估值走势高度一致，反映出在利润和PE两个决定股价的因素中，估值对计算机板块走势的影响往往更大。从过去15年的历史看，每五年计算机板块都会孕育一轮超强的行情，而行情的主线和涨幅最好的标的基本都在五年政策和产业主线中。

有连云2022-10-14

东方财富证券：给予海光信息增持评级

研发进展顺利。客户拓展方面，公司已经与联想、新华三、锐捷、浪潮等多家主流服务器企业建立战略合作关系，公司客户资源稳定，同时公司也在积极进行新客户的拓展，技术+客户优势成为公司核心竞争力的重要保证。　　【投资建议】　　根据公司产品迭代进展以及我们对产销量的预测，我们维持前期的盈利预测，预计公司2022/2023/2024年的营业收入分别为51.44/79.05/108.88亿元；预计归母净利润分别为9.46/17.07/23.95亿元，EPS分别为0.41/0.73/1.03元，对应PE分别为93/52/37倍，维持“增持”评级。　　【风险提示】　　市场份额拓展不及预期；　　新产品销量不及预期；　　国产替代进程不及预期；　　产品研发进程迟缓。该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级13家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为60.99。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海光信息（688041）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：存货/营收率增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标0.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-12

隐私计算发展脉络丨哪些厂商能在市场启蒙阶段脱颖而出, 成为隐私计算发展领军者？

的B轮融资，估值达45亿元，投资方囊括联想创投、中关村科学城、华兴资本、OPPO集团等知名机构。除此之外，华控清交还参与了北京国际大数据交易所以及湖南大数据交易所的建立。此前，由光大银行和华控清交联合建设的行业内首个隐私计算金融基础设施已落地，公司还在电力、通讯、制药等行业进行探索。而华控清交的大规模集群系统的可扩展性已经实现突破，能够将一万亿数据纯密文逻辑回归训练耗时降低到小时级，为大规模的隐私计算提供技术支撑。为降低单个节点能耗，华控清交还通过自主研发的半同态DSA（特定领域的芯片架构）和芯片，单节点性能实现了每秒达到数十万行的隐匿查询速度，相当于上千个CPU核的算力。而翼方健数虽然是一家以隐私计算和人工智能为主要研究方向的年轻公司，却已是隐私计算领域的“老兵”。早在2016年成立时，翼方健数便扎入研究隐私计算的开发与应用，目前其业务已从医疗拓展至政务、金融、营销、科学等领域。 2019年初，翼方健数发布数据医疗隐私计算平台XDP翼数坊，旗下系列产品PathFinder、Pioneer、Percepter主要着力于解决智慧医疗生态下的各类现存问题。此外，翼方健数一直认为开源对隐私计算意义重大。今年7月，翼方健数推出隐私安全计算开源技术——翼数开源，包括翼数联邦学习框架及翼数安全计算框架。在这两个框架开源的引领下，翼方健数仍在计划逐步开源其他自研技术栈。为了让更多数据实现流通产生价值，开源正是理想的分享与推广方式，有利于扩大隐私计算的整体市场规模。通过开源降低隐私计算的门槛，让隐私计算赋能更多的数据和应用，助力技术创新，加速促进数据与计算互联网的建立，也能持续推动AI人工智能领域的健康发展和应用落地。结语虽然发展至今，隐私计算仍然是一项处于发展早期的技术，各方面还有着较大的优化空间，但我们正在见证，在市场启蒙阶段，各行各业愈发重视隐私计算的价值，开始布局并推动技术应用，创业公司一时间如春笋般涌现，投资人更是一掷千金。其实，这不仅源于政策立法监管趋严迫使数据应用催生出隐私计算的大量需求，更因为人们隐私意识增强，让企业面临更多的用户响应场景。数据作为生产要素，具有巨大的发展潜力，而随着万物互联的大数据时代到来，还会有更多数据产生。根据中国信通院调研数据显示，2021年约有44%的隐私安全计算产品进入实施阶段，占比进一步提升；处于研发阶段的隐私安全计算产品占比相对下降，占比为19%。可以看出，随着对隐私计算落地需求的不断提高，市场探索阶段的初步成果正在人们眼前慢慢呈现。虽然我们不能确定隐私计算究竟何时才能实现普及应用，隐私计算的分支技术又会是如何发展，但笔者相信，这场隐私计算赛道风口必然不会一家独大，而是呈现出各行各业互联互通的发展局面，最大限度发挥出隐私计算的技术优势。本文为论道隐私计算团队原创，未经允许严禁转载，如需转载请联系我们。来源：金色财经

金色财经2022-10-12

【私募调研记录】同犇投资调研亿嘉和、江山欧派等11只个股（附名单）

证券之星2022-10-11

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