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《黑神话：悟空》引爆全球热潮：国产3A游戏的崛起之路
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笔记本电脑GMV环比增长40%。其中，联想拯救者R7000锐龙R715.6英寸电竞游戏笔记本电脑GMV日环比增长342%；华硕天选5Pro14核酷睿i7/RTX4060 16英寸电竞游戏笔记本电脑GMV日环比增长99.17%。此外，显示器等DIY电脑产品GMV日环比增长74%，电玩、配件、游戏相关产品GMV日环比增长34%。结语《黑神话：悟空》作为一款现象级的国产3A游戏大作，不仅在游戏界引起了轰动，更在资本市场和文旅产业中掀起了巨大的波澜。这款游戏的成功不仅证明了国产游戏的实力和市场潜力，也为相关产业带来了新的发展机遇。随着游戏的持续热销，我们有理由相信，《黑神话：悟空》将继续在游戏界和更广泛的领域中创造更多的奇迹和可能。
金融界08-22 07:50
民生证券：给予海光信息买入评级
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内行业用户的广泛认可，逐步拓展了浪潮、联想、新华三、同方等国内知名服务器厂商。公司利用其高端处理器在功能、性能、生态和安全方面的独特优势，联合整机厂商、基础软件供应商、应用软件供应商、系统集成商和行业用户，建立了基于海光高端处理器的产业链。　　投资建议：公司产品优势持续提升，出货节奏向好，我们预计24/25/26年公司归母净利润分别为16.52/21.67/28.82亿元，同比增长30.8%/31.2%/33.0%，对应现价PE为108/83/62倍。公司业务拓展速度加快，维持“推荐”评级。　　风险提示：公司研发工作未达预期的风险；客户集中度较高的风险；供应商集中度较高且部分供应商替代困难的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券杨泽原研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.58%，其预测2024年度归属净利润为盈利16.04亿，根据现价换算的预测PE为111.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级19家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为107.39。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-21 21:21
特朗普扬言有意邀请马斯克入阁　传贺锦丽欲任命Gary Gensler为财长
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赛赚取更多的代币奖励。这种游戏结构让人联想到早期的Tamagotchi宠物游戏，成功地吸引了大量怀旧情怀的用户。 PlayDoge将于8月26日结束预售，现在是最后购买机会。参购购买PlayDoge预售 PlayDoge的智慧合约已经通过了SolidProof的审核，这为该项目增加了可信度。随着预售的即将结束，市场对该项目未来表现的期待也在逐步升温。尽管PlayDoge尚未公布具体的上市时间和平台，但其在Telegram频道中的讨论热度不断攀升。狗狗币作为市场上最受欢迎的加密货币之一，目前正面临着价格下行的压力。然而，其技术指针显示，如果能突破关键阻力位，仍有望迎来反弹。对于现有持有者来说，这是一个值得关注的转折点。另一方面，PlayDoge作为一个新兴的GameFi项目，正在利用怀旧情怀和创新的P2E（玩赚模式）机制来吸引投资者和玩家。随着预售即将结束，PlayDoge可能成为市场上的一匹黑马，特别是在当前许多加密游戏项目表现平平的情况下。参购购买PlayDoge预售
Business2Community08-21 18:51
回天新材：8月19日接受机构调研，包括知名机构正圆投资的多家机构参与
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外，公司在中兴、小米、VIVO、荣耀、联想等头部客户处均有供货，在华勤、龙旗、闻泰等 ODM、OEM厂处快速上量；在声学、摄像头、显示屏等模组厂商处测试或应用。问：公司在汽车板块业务情况及后续发展预期？答：公司在汽车行业胶粘剂领域积累深厚，具备品牌、技术、服务等多方面优势，业务发展稳健。上半年，公司乘用车、锂电新能源车、客车、汽化等相关业务领域均实现增长。其中，乘用车用胶领域，在自主品牌头部车企比亚迪、奇瑞处保持高份额供货，与吉利推动全系列胶粘剂产品对接，与合资品牌头部车企保持良好战略协同及合作，在小米汽车、小鹏汽车等造车新势力厂商纷纷实现业务突破，行业开发步入快车道；锂电业务领域，结构胶、导热胶稳定上量，负极胶、三防漆等成功导入头部客户并批量供货，公司市场份额继续提升，产品销量实现大幅增长，跑赢行业增速；客车领域，宇通、欧辉等头部客户份额提升，业绩稳定增长；汽化业务领域，从包装及物流方面进一步控制成本，提升产品竞争力，推动高毛利产品上量，同时通过政策激励、渠道开拓等，实现业绩稳定增长。后续公司将凭借质量品牌、产品稳定性、渠道优势、良好信誉和服务口碑，大客户积累储备，持续保持竞争优势，同时通过前后端协同来保持在核心客户处的份额提升。问：近期光伏原材料价格趋势，对公司的业务影响？答：今年以来，光伏硅胶原材料价格依旧处于低位，公司光伏板块承压较大。一方面，公司会加强与供应商战略合作，优化供应商结构，实行重点原材料集中统筹采购、个性原材料地方采购相结合，发挥规模采购优势；另一方面公司也会关注原材料价格波动趋势，根据市场趋势调整采购周期，规范采购计划，降低原材料价格波动风险；同时公司还将通过研发工艺优化，推动阻水胶、丁基胶、UV胶等新品上量，生产效益提升等内部降本增效措施，保证盈利水平。问：公司背板业务情况、产能规划情况？答：受行业原料供求价格因素和海外原产地限制等影响，公司背板业务销售不及预期，为满足海外客户市场需求，公司通过越南工厂投产进行产能转移，透明网格背板实现上量。同时公司将持续推动产品更新迭代，紧跟行业发展研发和布局新品，如透明网格背板、黑色高反背板等，满足客户应用场景需求。回天新材（300041）主营业务：专业从事胶粘剂等新材料研发、生产、销售。回天新材2024年中报显示，公司主营收入20.13亿元，同比下降3.26%；归母净利润1.37亿元，同比下降38.76%；扣非净利润9445.61万元，同比下降55.25%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入10.43亿元，同比上升4.02%；单季度归母净利润5743.21万元，同比下降44.41%；单季度扣非净利润3564.11万元，同比下降63.17%；负债率54.11%，投资收益1122.81万元，财务费用2194.36万元，毛利率19.08%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出58.15万，融资余额减少；融券净流出170.04万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-21 13:22
狗狗币9月价格预示着价格将反弹　PlayDoge预售进入最后阶段
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赛赚取更多的代币奖励。这种游戏结构让人联想到早期的Tamagotchi宠物游戏，成功地吸引了大量怀旧情怀的用户。 PlayDoge将于8月26日结束预售，现在是最后购买机会。参购购买PlayDoge预售 PlayDoge的智慧合约已经通过了SolidProof的审核，这为该项目增加了可信度。随着预售的即将结束，市场对该项目未来表现的期待也在逐步升温。尽管PlayDoge尚未公布具体的上市时间和平台，但其在Telegram频道中的讨论热度不断攀升。狗狗币作为市场上最受欢迎的加密货币之一，目前正面临着价格下行的压力。然而，其技术指针显示，如果能突破关键阻力位，仍有望迎来反弹。对于现有持有者来说，这是一个值得关注的转折点。另一方面，PlayDoge作为一个新兴的GameFi项目，正在利用怀旧情怀和创新的P2E（玩赚模式）机制来吸引投资者和玩家。随着预售即将结束，PlayDoge可能成为市场上的一匹黑马，特别是在当前许多加密游戏项目表现平平的情况下。结论：机遇与挑战并存总的来说无论是传统的狗狗币还是新兴的PlayDoge，两者都在各自的领域展现出不同的潜力。投资者需要根据市场走势和项目本身的发展动态，谨慎做出决策，以抓住潜在的投资机会。参购购买PlayDoge预售
Business2Community08-20 17:42
长债利率或存在进一步下行空间，30年国债指数ETF(511130)盘中飘红
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对监管调控就此止步、长债下行空间打开的联想。近期债券市场波动大致可以分为以下三个阶段：阶段一（4月初-5月末）：央行完全采取预期管理的方式影响市场。在这一阶段，央行主要通过公开渠道表达对长债利率看法，从而对市场进行提示引导。其表态从“在经济回升过程中关注长期收益率的变化”逐步升级到了“防止利率过低，内卷式竞争加剧或者资金空转，物价进一步降低，陷入负向循环”、“长债收益率不会持续处于低位，投资者在债市高位接盘，未来遭受投资损失的风险很大”等等。从市场反应来看，以10年期国债活跃券为例，央行第一轮表态效果持续约5个交易日，利率上行1.4BP，此后出现加速下行，9个交易日内下行超7BP；因此，对利率风险进行更大力度的提示，利率在5个交易日内上行约13BP；接下来，伴随市场一致将央行合意水平锚定在2.3%附近，利率走出了历时20个交易日的窄幅震荡行情，期间利率仅下行2.5BP。阶段二（6月-7月）：央行通过丰富货币政策工具、完善货币政策框架升级预期管理威慑力度。由于市场前期对央行调控仅停留在“喊话”层面产生了较强的学习效应，尽管央行通过公开渠道不断进行风险提示，市场仍在5月28日下行突破2.3%预期合意水平关口，央行随即表态“如若集聚风险较大，必要时会考虑卖出国债”，在陆家嘴论坛的主旨演讲中也明确要“保持正常向上倾斜的收益率曲线”、“将国债买卖定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖”，但由于市场结合央行长债持仓情况、对相关操作开展的可行性和冲击力存有较强的侥幸心理，利率再次开启了一轮较为顺畅的加速下行，此后20个交易日下行约9BP。进入7月，央行公告开展国债借入操作及设立临时正逆回购操作，从“喊话”转向第一阶段行动。市场对新设工具的威慑表现出避险情绪，利率在6个交易日内上行8.5BP；但随相关工具没有实际落地操作、且央行在7月下旬全面降息、商业银行同步调降存款利率等，市场再度开启过热行情。尽管期间央行通过减免MLF质押品调节市场供需、相关金融媒体机构明确提示“中长期债券收益率反映的更多是长期经济走势，要采用跨周期的视角评估”、“本轮长债利率的持续下行，已经包含了对本次降息的预期，甚至有明显超调”、“7天期逆回购操作利率下行，并不代表长债收益率下行空间打开”等等，市场对相关举措和提示反应平淡，先是一致预期前期合意锚点随政策利率向下平移10BP、后进一步认为央行已默许利率保持下行趋势。至8月2日，10Y国债活跃券盘中到达2.11%，过去20个交易日下行幅度超18BP，市场情绪趋于极致。阶段三（8月以来）：央行对二级市场供需进行直接调节、并配合自律调查等其他手段。8月5日起，央行通过集中供给卖盘的方式首次直接对二级市场供需进行调节，同时对部分机构在国债交易中存在的违规行为开展调查、将“对金融机构持有债券资产的风险敞口开展压力测试”纳入下阶段货币政策主要思路。在升级的监管组合调控下，10Y国债活跃券6个交易日大幅上行超12BP，市场此前用以进行政策对冲的7年期品种也同样出现调整。最近一周，随着利率水平上行至此前预期的央行合意区间、央行行长在央视专访中提及“研究储备增量政策举措”等，市场推测监管调控或将转弱，做多情绪再度升温，但从机构实际交易情况来看，双方博弈仍在继续。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 14:55
主题公园领域密集“上新”，海昌海洋公园(2255.HK)释放长期价值信号
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等重大项目。面对密集布局的趋势，不难联想到，这一市场或涌现了新的变化和机遇。具体不妨探索一番。市场潜力或加速释放，进一步卡位正当时首先来看，近期政策红利释放，明确支持服务消费高质量发展，中国旅游行业尤其主题公园市场的发展方向与之不谋而合，有望从中受益。如国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提到释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。同时，还值得注意的三点是： 1）当下，旅游消费本身愈发呈现出多元化、个性化的特征，单一的旅游场景营造已经很难满足游客的需求，主题公园因个性、有号召力的IP、丰富的游乐设施而成为更多人的选择，正在呈现加速释放潜力的势头。 2）亲子家庭、年轻人为主题公园的主要客群，也是整个旅游市场的主力，能够引领趋势，进一步验证主题公园赛道的潜力或加速释放。 3）对比国内外主题公园龙头，国外主题公园业务多样化，收入多元，而国内主题公园业务相对简单，收入结构较单一，相应存在较大的战略调整空间。也意味着，中国主题公园逐渐走到爆发的前夜，如今仍是卡位的重要时机，密集布局不仅在于把握当下，也是谋篇未来。 “资本童话”或值期待，海昌追赶国际品牌中国主题公园市场的蓬勃发展，也无疑将为资本市场带来新的投资机遇，甚至是持续性投资机遇，迪士尼的“资本童话”给出参照。另从市场参与者来看，也有持续提升竞争力，在核心资源和能力上不断追赶迪士尼等国际品牌的本土品牌逐渐冒头，比如开篇提到的海昌海洋公园。这体现在，海昌海洋公园搭建起了独有的“国际IP+海洋IP”矩阵，包括获得奥特曼、航海王、鲨鱼宝宝（Baby Shark）等多个国际知名IP的合作授权，以及多个知名IP授权以作IP储备，拥有丰富的优质IP资源。优质IP是优质主题公园的灵魂，这一点已经在士尼等国际品牌的身上反复验证。同时，海昌海洋公园拥有较强的开发和运营能力，以及创新能力，包括持续推动轻资产转型，相对提升了项目开发、创新落地的效率，快速提升品牌吸引力。如今年暑假，海昌海洋公园参与的金桥海昌企鹅度假酒店、全球首家奥特曼冰雪世界项目均已开业；此外，上海海昌海洋公园二期项目预计于2025年开业，另有北京海昌海洋公园项目进入设计阶段，有望于2026-2027年开业；沙特阿拉伯王国海昌海洋公园项目预计将于 2030 年开业。聚焦金桥海昌企鹅度假酒店项目，随着其正式开业，海昌海洋公园进一步提升了上海海昌的配套设施水平，丰富亲子度假酒店群。并且，这一酒店开业即火爆，数据显示，7月20日上海海昌单日接待游客达到4.1万人次，同比增长65%，企鹅酒店等三大酒店的入住率连续10天达到100%。二次消费的提升也是一个重要的依据，财报显示，海昌海洋公园2023年门票收入在公园运营收入中的占比已降至53.5%，园内消费收入（包括食品及饮品销售、货品销售及园内游乐收入）在公园运营收入中的占比超过33%，收入同比增速超过100%。此外，与迪士尼等不同的是，海昌海洋公园还基于轻资产战略向其他文旅资产输出优质IP和运营管理经验,实现IP运营从自有景区到非自营景区的版图扩张。如海昌海洋公园与大连文化旅游发展集团、上海新创华文化发展有限公司打造的全球首家奥特曼冰雪世界。这同样意味着，海昌海洋公园的业务多样化，收入来源多元，能够充分把握中国主题公园市场蓬勃发展过程中的成长红利。并且，通过发展非自营景区业务，海昌海洋公园能够触达更广泛的消费群体、带给消费者新的体验，有助于进一步提升品牌知名度和影响力，多方位地向国际品牌追赶。由此看来，以海昌海洋公园为代表的本土品牌的长期价值逐渐凸显，值得更多关注。
格隆汇08-20 10:37
又一“联想系”私募注销退出年内注销私募近1200家仍在高位
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“联想系”私募注销将又添一例。据国家企业信用信息公示系统官网，光道资产管理有限公司（以下简称：光道资产）正在进行债权人公告，公告期为今年的8月6日至9月20日。公告指出，因决议解散，光道资产拟向北京市朝阳区市场监督管理局（登记机关）申请注销登记，并请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权。作为私募证券投资基金，光道资产的实控人是联想控股。中基协披露，该私募旗下正在运作的产品共20只，提前清算的产品有12只，正常清算和延期清算的产品各有1只。事实上，早有“联想系”私募完成注销。在“联想系”的私募大军中，弘毅投资、君联资本各自带领着PE、VC业务板块。细分到“弘毅系”，弘毅投资与天津国资合资创立的股权类私募天津津弘基金已在2023年2月依公告注销；证券类私募深圳弘毅金涌资产在注册成立还不足一年半后，依公告注销。到了2018年5月，该私募又于中基协再次登记。细查发现，联想控股持股78%的佳沃集团旗下股权类私募也于2023年9月由协会注销。私募严监管趋势不改，私募注销步伐还在继续。今年以来，中基协注销私募数量已有1192家，其中协会注销私募数是主动注销的近2倍。从月度注销数量来看，今年2月注销私募最多，共448家，其余月份注销数量均少于200家，而8月以来已注销私募有223家。值得一提的是，就在《私募证券投资基金运作指引》正式施行次日（8月2日），共计170家私募由协会集中注销。 “联想系”股权类、证券类私募均有注销据中基协，光道资产成立于2012年11月，2015年7月完成登记；注册资本1亿元，实缴比例为82%，管理规模区间5-10亿元。光道资产由西藏联科投资有限公司（以下简称：西藏联科投资）、刘玉梅分别持股80%、20%。穿透股权看，西藏联科投资是联想控股的全资子公司。登记为光道资产合规风控负责人的刘玉梅，曾在联想控股的资产管理部担任了近2年的行政主管。中基协披露的光道资产关联方是3家私募股权、创投基金，实控人均显示为联想控股。这其中，北京联融志道资产是西藏联科投资的全资子公司，成立于2012年4月，该私募管理规模显示为20-50亿元，但因实缴资本仅为10%已被中基协红字提示。另外，该私募机构信息最后更新时间是去年12月。除了光道资产，成立于2016年的北京联想之星未来投资，其管理规模区间为50-100亿元，注册及实缴资本均为1000万元，但该私募机构信息最后更新时间是2022年4月。还有1家私募即志道投资曾被安徽证监局采取责令改正的行政监管措施。2021年9月罚单指出，安徽志道投资存在三大违规行为：一）未对投资者的风险识别能力和风险承受能力进行评估，未对基金产品进行风险评级；二）未建立托管机构遴选、防范利益冲突制度；三）将公司及其关联方财产混同于基金财产从事投资活动。成立于2013年的安徽志道投资，注册及实缴资本均为6亿元，管理规模区间为0-5亿元。据中基协，安徽志道投资的关联方显示为“联想系”知名VC君联资本。就在去年2月，知名“联想系”PE弘毅投资参股的私募天津津弘基金，已依公告注销。细分到“弘毅系”，旗下私募证券投资基金也有注销记录。中基协显示，弘毅金涌资产管理（深圳）有限公司（以下简称：深圳弘毅金涌资产）曾于2016年11月已依公告注销，彼时该私募成立还不足一年半。因经营异常，私募股权类基金佳沃（北京）农业投资管理有限责任公司（以下简称：北京佳沃农业投资）2023年9月由协会注销，而该私募股东方也有联想控股的身影。经查，北京佳沃农业投资大股东是佳沃集团，而联想控股持有佳沃集团近78%的股份。 8月注销私募已超200家截至8月18日，中基协年内已注销私募共计1192家，2021-2023年同期的私募注销数量分别为839家、1228家、2073家。在注销类型上，这1192家私募中主动注销、协会注销、依公告注销、12个月无在管注销的分别有354家、702家、126家、10家；从投资类型看，私募股权、投资基金，私募证券投资基金，其他私募投资基金，私募资产配置类基金分别有767家、383家、41家、1家。今年6月8日，私募资产配置类管理人中国石油集团养老资产管理有限责任公司（以下简称：中石油养老资产）主动注销。登记信息显示，中石油养老资产由中国石油全资控股。该私募成立于2018年6月，2020年7月完成登记，注册及实缴资本均为8.5亿元。从股东层面看，不少已注销的其他私募投资基金管理人同样来头不小。在注销类型上，这41家私募中，主动注销、协会注销 14家、27家。具体来看，今年7月主动注销的北京鲁滇基金管理，上海荷全基金，实控人分别是山东鲁信集团、全球人寿资产管理（亚洲）有限公司；4月先后主动注销的上海英仕曼海外投资、郑州航空港云港基金的实控人分别是知名的另类投资管理公司英仕曼（Man Group plc）、郑州航空港兴港投资集团；3月主动注销的北京东方大地影视投资管理有限公司。实控人是四大AMC之一的东方资产；武汉金融控股集团旗下武汉信用基金、深圳方正东亚资本均在2月由协会注销；1月主动注销的深圳市招商平安投资的实控人是招商局集团，中国平安人寿保险也参股其中。从月度数据看，今年1-7月注销的私募分别有48家、448家、63家、83家、179家、102家、46家。可以看到2月私募注销数量最多，其余月份注销数量均少于200家。而截至8月18日，中基协8月以来已注销私募共计223家。在8月注销的223家私募中，主动注销、协会注销、12个月无在管注销的分别有45家、174家、4家。从机构类型看，8月来注销私募中私募股权、投资基金，私募证券投资基金，其他私募投资基金分别有140家、73家、10家。
金融界08-19 19:36
外媒“爆料”中国加密现状,中国解禁加密货币再起谣言,孙宇晨有内幕还是蹭热度？
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们开始发现可以用手机赚钱时，很自然就会联想用几百部手机同时赚钱。空投党透过自动机器人在新兴协议上进行交易，用多台装置手动记录。当然，协议也会意识到使用者部署机器人来自动交易刷量获得空投，同时会采取措施加以限制。在两者的动态平衡中，空投党正在采取新的方法绕过拦截，部分中国空投党会雇佣学生进行交易，以尽可能地完成链上任务。 CBDC替代品无论如何，中国的任何加密业务始终存在突然关闭的风险，仅仅是一条通知就可以禁止业务。不过颇为有趣的是，时常有各种谣言称中国将解除加密禁令，就如近日TRON创始人孙宇晨(Justin Sun)发表神秘帖子：“中国解禁加密货币，最好的表情包是什么？”这条消息迅速引起加密货币社区轰动，加剧对中国解除比特币禁令的猜测。然而，从中国政策的一贯调性来看，这一猜测可能性几乎为零。此外，数字人民币的出现也让海外认为中国的加密货币恢复无望。中国认为CBDC是唯一合法的数字货币，包括比特币在内的所有其他数字货币均不得用于支付，这是中央委员会的决定，没有比这更权威了。至于当前香港地区的政策放开，业内人士认为虽然交易仍在继续，但目前中国对加密货币的需求较低，而除非拥有临时或永久居留许可，否则中国大陆公民也不得投资已开放的虚拟资产ETF。在这一背景下，部分用户可能会继续利用较为隐秘的加密货币交易方式，以规避潜在的监管风险。对于基层及地方政府而言，它们可能会在中央政策与地方经济利益之间寻求平衡，以促进地区发展。结论总的来说，中国加密市场在政策禁令下依旧活跃，矿场秘密运营、P2P交易以及空投活动的蓬勃发展表明，加密产业仍然具有强大的生存能力和市场需求。同时，中央银行数字货币的推进也将对这一局面产生深远影响。未来如何平衡监管与创新，将是中国加密产业面临的重要课题。综合审视，外国媒体的报道确实存在可讨论的空间，但其概括的情况已经过核实，相较于先前主流外媒的报道更为详尽。当然，没有人比本国人民更了解本国市场。海外的观点，或多或少会融入其自身价值观，仅供娱乐消遣。然而，了解外界对自身的看法，亦是一件颇具趣味之事。来源：金色财经
金色财经08-19 18:28
联想的中东战略：推动商业增长及实现长期股东价值
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8月19日，联想集团在港交所发布公告，将于9月12日以线上+线下的混合方式举行股东大会，对公司与Alat订立战略合作框架协议及债券认购协议进行表决。Alat是沙特阿拉伯王国PIF的全资附属公司，拥有独立投资授权，是一家拥有1000亿美元资本的长期战略投资者。联想集团坚定看好此次战略合作，公告中表示"此次战略业务交易为本公司于中国及MEA地区的长期增长提供一个重要机遇，主要理由为：引入长期战略合作伙伴，实现股东基础及战略选项国际化；扩展至MEA地区的地理多元化，同时巩固联想在中国的地位提供了增长机会及动力；按有利条款发行融资工具，支持多项战略举措；财务灵活性助力战略转型；管理团队以大额个人财务承担作出大力支持，彰显对联想集团长期前景的信心；战略业务交易整体而言为联想集团提供了可用的最佳方案。" 在近日的联想集团第一财季财报中，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，此次战略合作确立后，三年内联想中东业务将从12亿增长到60亿美金，并且每年将节省约1.1亿美元的利息，"我们的目标是通过此次战略合作，中东地区业务达到整个联想总收入的接近10%。" 联想集团此次公告内容摘要如下：于2024年5月28日，本公司与Alat订立战略合作框架协议及债券认购协议，以发行本金总额为2,000,000,000美元(相当于约156亿港元)的可换股债券。兹提述本公司日期为2024年5月29日有关战略合作及债券认购协议的公告。于债券认购协议日期同日，本公司亦建议发行1,150,000,000份认股权证，发行价为每份认股权证1.43港元。认股权证发行的初始所得款项将约为2.1亿美元，以及假设认股权证按初始行使价获悉数行使，将实现额外资本18亿美元。兹亦提述本公司日期为2024年5月29日及2024年7月15日有关战略合作框架协议、债券发行及认股权证发行的公告。本公司拟将可换股债券所得款项主要用于现有债务再融资，而认股权证发行所得款项将用于MEA地区的业务扩张，悉数行使认股权证所得款项将确保及时、充分地投资于研发及混合AI。尽管需要作为两个独立提案分别在股东大会上进行审议及获得股东批准，但战略业务交易被视为推动本公司商业增长及实现长期股东价值的统一战略举措中同样不可或缺的要素。本公司认为，整体而言，战略业务交易为本公司于中国及MEA地区的长期增长提供一个重要机遇，主要理由如下： (i)引入长期战略合作伙伴，实现股东基础及战略选项国际化与Alat的长期战略合作伙伴关系使本公司能够通过Alat及Public Investment Fund的投资及联系，获得在沙特阿拉伯王国、MEA地区及全球的潜在商业机会； (ii)扩展至MEA地区的地理多元化，同时巩固我们在中国的地位提供了增长机会及动力本公司将进行业务发展及制造版图扩展，增强市场覆盖范围，以捕捉全球，特别是MEA地区的强劲增长势头； (iii)按有利条款发行融资工具，支持多项战略举措本公司可利用募集的资金对现有债务进行再融资、补充一般营运资金、用于在MEA地区的扩展及支持战略举措，以及同时债券发行于前三年内不会导致现有股东持股比例摊薄。认股权证如获行使，将以接近20年股价高位的实际发行价13.74港元为本公司提供资金。本公司预计通过战略业务交易每年将节省约1.1亿美元的利息，其乃未计及行使认股权证之所得款项； (iv)财务灵活性助力战略转型额外的收入增长机会及产生的利息节省为本公司提供了更大的财务灵活性，以在AI、研发和潜在的非有机增长机会等领域进行增量策略投资，以推动其持续战略转型； (v)管理团队以大额个人财务承担作出大力支持，彰显对本公司长期前景的信心主席认购认股权证展现了对本公司持续转型、全球市场领导地位及增长势头的信心，也通过增强本公司管理层的积极性，绑定股东与本公司管理层的利益； (vi)战略业务交易整体而言为本公司提供了可用的最佳方案本公司已考虑其他融资替代方案，并经深思熟虑后确定，提案整体而言(包括就认股权证条款与市场参与者进行的讨论)构成本公司的最佳替代方案。本公司认为，战略业务交易整体而言为本公司提供了可用的最佳方案。董事会相信，Alat的独特地位(即主权基金Public Investment Fund的全资附属公司)将为本集团提供沙特阿拉伯王国的主权财富资源，而其他私人基金则无法利用该等资源。本公司与Alat于2024年5月28日订立战略合作框架协议，该协议构成本公司与Alat之间战略合作的基础。根据战略合作框架协议，本公司将(其中包括)在沙特阿拉伯王国利雅得设立服务MEA地区的新地区总部，其中将包括一个客户中心以创造MEA地区的客户需求，以及专注于MEA地区的研发中心。Alat将向本公司提供支持和协助，确保战略合作顺利实施，其中包括协助本公司在利雅得挑选地区总部的处所及获得适用于位于利雅得的地区总部的所有许可、执照和政府机构批准。Alat亦将根据本公司对生产设施的要求，交付该生产设施的处所。 Alat为沙特阿拉伯王国的Public Investment Fund的全资附属公司，拥有独立投资授权，是一名拥有1000亿美元资本的长期战略投资者，通过运用沙特阿拉伯王国的主权财富资源，帮助被投资公司在全球范围内成长。认股权证发行将为本公司产生即时所得款项约2.1亿美元，惟无法确定认股权证将获悉数行使，亦无法确定本公司将从有关行使产生的额外所得款项金额。若认股权证附带的认购权获行使(若实现)，亦将对本集团的营运资金状况产生正面影响。因此，预计本公司的现金状况、流动资产及流动比率将得到改善。
格隆汇08-19 13:58

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