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年增加资本支出的受访者比例有所下降。美银全球研究部大中华区首席经济学家 Helen Qiao 在接受彭博电视采访时表示：“我们仍然需要看到新的刺激措施出台。否则，增长势头可能会大大减弱。”

埃尔瓦2024-06-17

年增加资本支出的受访者比例有所下降。美银全球研究部大中华区首席经济学家Helen Qiao在接受彭博电视采访时表示：“我们仍然需要看到新的刺激措施出台。否则，增长势头可能会大大减弱。”

圈内人2024-06-17

管清晰度； 2、明尼阿波利斯联储主席：美银预测今年12月降息是合理的； 3、Tether联创：华尔街的“贪婪”将推动更多其他加密货币ETF的推出； 4、加密行业十年累计融资总额度突破1000亿美元； 5、前众议院议长保罗·瑞安呼吁美国利用稳定币对抗中国；行情回顾周五跟大家做了行情预测，预计周末会有下跌，周末的波动也是小一点，不过大饼的下跌也是如预期走出，最低点位在65066位置，是到达了目标区间，下跌前的反弹也是给到了我们67250布局机会，这波下跌利润在2000点左右；以太也是3525给到进场机会，下跌低点在3362，基本也是到达目标点位，利润在150点左右；恭喜跟上战神短线机会的朋友，下跌后行情并未延续，白盘将走出小幅反弹后再开始下跌；行情解析 BTC： 4小时线上看，大饼的下跌是刚好到达周五说的第一目标后没有去延续下跌，随后走出小幅反弹，前面跟大家说过，67300位置是前面作为关键支撑点位，现在跌破后就作为了关键压力位置，大饼的走势低点也是在不断的刷新，均线也是形成死叉，重重迹象表明大饼还需要下跌，白盘大饼很大机会需要去试探一下67300位置后再开始走下跌，白盘的交易思路依旧是做高空，点位推荐67200附近，自行把握进场，目标先看65100，破位后看64300附近，自行把握；短线交易，控制风险，盈亏自理； ETH： 4小时线上看，以太的这波反弹力度相对于大饼来说就稍微强势一点，都冲破了200日均线，但12点换线后又回到均线下方，加上均线也是形成死叉，说明上方3605压力位还是有效压力，以太的低点也是在不断的刷新，大饼没有反弹突破的迹象，以太独立反弹的机会比较小，白盘以太也将继续走下跌，推荐点位3605附近，预计下跌点位在3440-3380，如周末下跌低点3362跌破，那就要往3240去了，自行把握进场机会；短线交易，控制风险，盈亏自理；综上所述：大饼以太均属于空头，小幅反弹后就是空单机会；文章具有时效性，注意风险，以上仅个人建议，仅供参考！一个城市最吸引人的地方，莫过于有你想见的人，那一波行情最吸引人的地方，莫过于有你想赚的钱。一个人的边界感，就是知道什么能做，什么不能做，知道自己不知道，知道自己知道，这就是边界。　　不知道自己知道，不知道自己不知道，边界感糊糊，就会过度的高估或低估自己，对自己没有准确的评估。　　有了边界，就尽量找自己一眼能看懂，轻易能解决的事情做，就像交易一样，一眼看不明白，不符合交易体系，研究的时间越长，越模糊。来源：金色财经

金色财经2024-06-17

中际旭创：6月16日接受机构调研，国信证券、中信证券等多家机构参与

管、中国人寿、新华人寿保险、大家资管、美银证券、野村证券、华夏久盈、深圳展博投资、开源证券、东兴证券参与。具体内容如下：问：800G 光模块的需求增量加大后，会不会反而限制和影响了 6T 光模块的需求和上量？答：根据从客户方面的了解，预计 800G 光模块在 2025 年将主要满足 I 推理或训推一体方面的需求；1.6T 光模块主要用于满足部分先进 I 大模型的持续深化训练，所以这两种光模块在 2025 年期间分属于不同的 I 数据中心应用场景、不同的交换机网络架构和功能，不会形成相互冲击影响。问：800G 需求量超预期增长，会不会是因为客户担心光模块供应不足而存在 over booking 的情形？答：根据对行业的了解，客户提出明年 800G 需求指引是客观真实的。目前 I 大模型和 I 数据网络硬件方面的投资仍在持续，符合客户 2025 年资本开支趋势和指引，同时 2025 年较大规模的 800G 光模块需求也能够与目前 51.2Tb/s 交换机芯片的预订量等产业链信息相互交叉印证。问：800G 需求这么大，会不会造成 2025 年芯片等原材料供应紧张？答：在 2024 年的确看到光芯片供应不同层度的紧张，原因是 2023 年下半年到 2024 年的 800G 和 400G 光模块需求迅速增长，导致上游原材料厂商的产能准备不足，无法满足较快增长的光芯片需求；但目前下游客户已将 800G的需求指引情况下达，公司会将光芯片、电芯片以及一些无源器件的需求反馈给上游供应商，提前规划和锁定产能，预计能够保证未来 800G 上量的需求。问：公司明年 800G份额有变化么？800G的 LPO的进展和 6T相比会不会慢一些？答：公司有望继续保持今年的市场份额，并争取再增加。目前尝试在 800G 网络上使用 LPO方案的客户不多，大多数客户会考虑用带 DSP 芯片的传统 EML方案或接受硅光方案。问：关于产能方面，6T 的产能是否能满足明年放量的需求？在 6T 和 800G 快速上量的同时，上游的 200G 或者和 100G 的芯片供应是否有瓶颈？答：会根据客户指引和订单情况提前规划 1.6T 产能，预计能适应明年的 1.6T规模上量需求。公司也会提前和上游芯片厂商规划明年的原材料整体需求并提前采购。问：800G 新增的云厂商需求主要是多模还是单模？硅光的出货比例是否在明年会增加？答：新增的 800G 主要用于构建以太网数据中心，基本都以 800G 单模为主。会给客户提供传统 EML 方案和硅光方案。预计明年硅光模块的出货比例将会提升。硅光具有一定的性价比优势。问：6T的需求有变化么，明年有指引么？6T的量产出货的节奏大概怎样？答：1.6T 的产品需求指引目前没有变化，还是跟前期交流的情况一致。预计 1.6T会在今年 Q4左右开始出货。问：明年的需求不错的话，下游客户可能追加订单，产能会不会紧张？且上游供应不足的话，硅光的产能是否会补充上去？答：产能扩建的速度比较快，因此产能方面不会有上量的瓶颈。但由于上游原材料里的光芯片和电芯片的生产与交期相对较长，如果明年需求不提前规划好，可能会对供给产生影响。至于硅光模块上量，相对传统方案会是一个较好的替代和补充，CW的上量也会缓解对 EML的依赖。 Q9明年 800G 的供应格局会有变化么？目前没有看到重点客户这里 800G 供应格局有明显变化，也没看到新增供应商的出现。问：前面到明年 800G 新增需求主要来自于以太网硬件的成熟和推理需求的快速增长，两个需求严格来讲是对应的么？推理一定要用以太网么？答：0没有规定说推理一定要用以太网架构，其他形态的交换机网络也可以用于推理，但以太网交换机的性价比优势或许更为突出，因此目前一些客户选择的方案就是 51.2Tb/s 的交换机芯片+以太网交换机+ 800G光模块用于满足推理或训推一体的需求。三、会议结束。交流过程中，公司参会人员严格遵守有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。以上会议纪要内容不代表公司的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。中际旭创（300308）主营业务：高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。中际旭创2024年一季报显示，公司主营收入48.43亿元，同比上升163.59%；归母净利润10.09亿元，同比上升303.84%；扣非净利润9.9亿元，同比上升325.73%；负债率25.45%，投资收益330.74万元，财务费用-2547.62万元，毛利率32.76%。该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级29家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为161.77。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-06-17

博通财报AI双喜，华尔街掀「提价潮」，美银喊入「万亿美元俱乐部」

测后，华尔街分析师纷纷提高股票目标价。美银、奥本海默、杰富瑞等机构上看总市值迈向万亿美元大关。在截至5月5日的2024年第二财季中，博通总营收年增43%，至124.9亿美元，调整后EPS 10.96美元，双双超出分析师预期。其中，AI产品营收达到公司创纪录的31亿美元。 CEO Hock Tan陈福阳继续看好AI前景，预估AI业务有望在2024财年达到110亿美元。陈福阳表示，「我们预期AI的强劲优势将持续。鉴于此，我们现在预期网通营收年增40%，此前预期是35%。」基于对博通AI业务的强劲势头，不少华尔街分析师在财报公布后纷纷调升目标价：富国银行分析师Aaron Rakers将博通目标价调升至1700美元，花旗分析师Christopher Danely调涨至1750美元，奥本海默的Rick Schafer上看2000美元，最乐观的当属杰富瑞分析师Blayne Curtis分析师预估的2050美元。美银将博通目标价上调至2000美元，届时总市值将超1兆美元，正式成为「万亿美元俱乐部」的成员。美银在最新报告中重申对博通的「买入」评级，并给出三大理由：其一、客制化AI晶片，与英伟达（NVDA.US）商业加速器互补；其二、以太网网路，利用指数级增长的AI集群；其三、VMware追加销售，使得企业能够部署本地AI。原文链接

投资慧眼2024-06-14

6月14日财经早餐：黄金险破2300大关，标普、那指四连创新高！

该股涨近3%。博通后盘中涨超16%，美银看好进入“万亿俱乐部”、股价还能两位数大涨 AI热门股博通 (AVGO.US)此前公布财报显示，第二财季业绩大超预期并上调全财年业绩指引，还宣布了将于7月15日生效的10股拆1股的股票分割。美国银行周四重申了对博通公司的买入评级，将其目标价从1680美元上调至2000美元，并称该公司有望进入“万亿俱乐部”。截至收盘，博通大涨超12%。 Adobe第二财季业绩超预期，上调全年指引，盘后涨超15% Adobe (ADBE.US)第二财季总营收创历史新高，同比增长10%至53.1亿美元，高于市场预期；调整后EPS为每股收益4.48美元，超过预期的4.40美元。Adobe还上调了全年业绩指引，预计调整后每股收益在18至18.20美元区间，营收为214亿至215亿美元，高于市场预期。截至发稿，Adobe盘后大涨超15%。游戏驿站又大涨！直播观众太多挤垮服务器，股东大会推迟举办游戏驿站 (GME.US)原定于本周四举行年度股东大会，但由于很多人想在线上观看，数以万计的人群涌向Twitch、YouTube和X频道，以及小型投资者的个人聊天室，结果造成公司网站数次崩溃，直播也没成功。最新消息显示，游戏驿站宣布，股东大会推迟到美东时间6月17日下周上午11:30举行。个人投资者热情不减，截至收盘，游戏驿站大涨超14%。今日要闻前瞻日本央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德讲话芝加哥联储主席古尔斯比讲话美国6月密歇根大学消费者信心和通胀预期（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-06-14

下一个英伟达亮牌？博通Q2财报爆表、“AI+拆股”大礼包，华尔街纷纷看涨

对高价格的股票进行拆分往往是看涨讯号。美银最近报告指出，公司宣布拆分股票后的一年平均回报率为25%，是标普500指数12%的平均回报率的两倍有余。周三（12日）收盘，博通股价上涨2.36%，报1495.51美元，创下历史新高。公布财报的周三盘后，博通股价继续飙升近15%，报1710美元上方。 2024年迄今，博通股价累计上涨近38%。业绩公布后，华尔街积极看涨博通未来股价。 Evercore ISI将博通目标价从1620美元大幅调升至2010美元；TD Cowen将目标价从1500美元上调至1750美元。原文链接

投资慧眼2024-06-13

台积电ADR市值超波克夏，美银上调目标价！

周三（12 日），台积电 ADR(TSM.US) (2330.TW) 盘中大涨逾 6%，股价一度冲到 175.8 美元，最终收涨超4%再创历史新高，总市值逼近9000亿美元，超过“股神”巴菲特旗下的波克夏，成为美股市值第七大上市公司。此外，美国银行将台积电ADR的目标价上调至180 美元，并重申“买入”评级。原因是苹果（AAPL.US）的人工智能(AI)雄心和台北国际电脑展对整个半导体行业带来了积极的影响。受隔夜ADR上涨影响，台股台积电涨1.16%，报916元（新台币）。原文链接

投资慧眼2024-06-13

前后不到6小时：CPI与美联储绝对掀翻市场！最大的爆点是……

预测会有两次降息，第一次可能在9月，而美银则预计一次，花旗银行则认为可能会有三次，但点阵图可能显示两次。高盛经济学家David Mericle写道：“我们的信念仍然有限，因为我们仍然认为降息是可选的，预期的通胀消息将使我们做出合理但不明显的降息决定，FOMC参与者有一系列的观点。” 美联储的声明和主席鲍威尔的新闻发布会将受到密切关注，鲍威尔可能会继续强调目前不需要进一步加息。近期的经济数据（如上周五的非农就业报告和工资增长）表明，尽管经济继续增长，但利率可能会维持较高水平。经济学家还预计，美联储将下调国内生产总值(GDP)增长预期，并在3月份的基础上上调通胀预期。尽管市场在2024年初预期会有六次降息，但近期的数据和即将公布的CPI报告可能会改变这种预期。美联储将需要更多的证据来证明通胀趋势确实在下降，才能考虑进一步降息。 Mericle说：“我们预计联邦公开市场委员会的声明或鲍威尔主席在6月会议上传达的信息不会有任何重大变化。鲍威尔在5月举行的上次新闻发布会上最引人注目的主题是他反对可能的加息，但自那以后，有关加息的言论在市场上逐渐消失。事实上，只有少数美联储官员在公开评论中提到了进一步加息的可能性。然而，市场不得不大幅调整其对2024年早些时候的预期，当时交易员预计今年将有六次降息。最近的经济数据(可能与周三的CPI报告相呼应)表明，美国经济正在演变，长时间高利率被视为一种更大的可能性。例如，上周五公布的就业报告显示，工资年增长率为4.1%，远高于美联储希望看到的水平。 “仍在增长的美国经济使工资增长率顽固地高于美联储的非官方目标3.3%，”数据研究公司DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas写道，“除非经济增长降温，否则很难看到美联储在2024年只会象征性地降息。”

风起2024-06-12

会员

爆炸行情来了！今日CPI+美联储绝对冲击，小心超鹰派信号中国又有坏消息

预测会有两次降息，第一次可能在9月，而美银则预计一次，花旗银行则认为可能会有三次，但点阵图可能显示两次。期货暗示今年美联储将降息39个基点，相当于一次半的降息。因此，如果中位数预测降至仅一次25个基点的降息，将是一个打击，而零降息将是超级鹰派的信号。不过，很多还取决于鲍威尔如何解释：今年减少降息是否意味着明年会有更多降息？在3月，美联储政策制定者预计长期利率在2.4%到3.8%之间，与12月的预测一致。但中位数预测从2.5%上升到2.6%。 3月，仅有一位政策制定者预计长期利率低于2.5%，而去年有五位。如果这些预测开始上升，可能会破坏上周意外强劲的就业报告已经震撼的债券市场反弹。其他方面，美国国债在39亿美元的成功拍卖后小幅走高，法国10年期国债在连续四天下跌后保持稳定。在10年期国债拍卖结果强劲之后，美国国债隔夜反弹，并保持稳定。10年期国债收益率保持在4.402%，前一交易日下跌7个基点。在外汇市场，美元指数保持了自上周五非农就业报告以来的所有涨幅，兑主要货币维持在105.25附近。欧元上涨0.1%至1.0752美元，但此前三天均下跌，因对法国选举可能对政治和政策的影响感到紧张。由于政治不确定性让投资者感到不安，并促使三家评级机构警告称紧急选举对法国信用评级构成风险，法国股票和债券本周遭到重创。在行业数据显示美国原油库存下降后，油价继续上涨，即便国际能源署预测本十年将出现市场过剩。油价连续第三个交易日上涨。布伦特原油期货上涨0.7%至每桶82.53美元，美国原油期货上涨0.9%至每桶78.62美元。

欧罗巴2024-06-12

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