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大行评级｜美银：维持苹果“买入”评级推出新iPad可支持AI功能和应用程序

美银证券发表报告指出，苹果于5月7日举办Let Loose新品发布会，推出iPad Air、iPad Pro、Pencil Pro及Magic Keyboard的新版本。新iPad的硬件可支持人工智能(AI)功能和应用程序，令人印象深刻，该行还偏好公司继续在自家芯片上的创新，如iPad Pro中引入新的M4芯片；M4芯片中的先进神经网络引擎将实现AI功能，如透过使用苹果的Final Cut Pro，从4K视频中将主体与背景隔离，以及检测文档并使用AI重新排列图像与去除阴影；iPadOS中的新功能允许进行视觉查找、实时文本和主题提取等操作。该行提及，苹果管理层上周于财报电话会议中预期第三财季的iPad收入将实现双位数增长，相对于第二财季按年跌17%，部分由于新iPad销售推动(5月7日起接受预订，5月15日起在商店销售)。此外，该行维持对苹果的预测，目标价230美元，保持“买入”评级，认为公司可受惠于生成式人工智能(GenAI)。

格隆汇2024-05-09

隔夜美股全复盘(5.9)| Arm盘后一度大跌10%， Q1和下季指引利好，但2025财年营收展望较为疲软

入了艾维的新设计公司LoveFrom 美银证券上调苹果目标价至230美元憧憬有更多正面催化剂 5.8 美银证券发表报告指出，今年初对苹果评级上调至“买入”的论点正在实现，具体表现为由生成式人工智能(GenAI)推动的多年iPhone升级强劲周期即将到来；服务增长重新加速，由去年12月的11%增长至今年3月的14%；在iPhone、Mac与伺服器方面强调应用苹果晶片；资本回报持续强劲；毛利率有上行空间；在期待人工智能功能推出之下，机构客户增持。该行相信，苹果在内地的iPhone销量增长、估值修订转为正面，加上GenAI功能，将推动强劲的升级周期。该行将苹果目标价由225美元上调至230美元，对2025年每股盈利预测为7.76美元，重申“买入”评级，憧憬公司有更多正面催化剂 4、Neuralink：首例人类脑机接口手术后，设备出现机械问题 5.9 马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，1月份对Noland Arbaugh实施第一例人类手术后，被植入受试病患的设备发生诸多机械故障。植入人脑之后的数周，安装在人脑组织的某些电极镶钉螺纹（electrode-studded threads）发生脱落，造成设备无法正常工作 5、消息称美国正在调查特斯拉自动驾驶方面是否存在欺诈 5.8 三名知情人士表示，美国检察官正在调查特斯拉是否在其电动汽车的自动驾驶能力方面误导投资者和消费者，从而犯了证券或电信欺诈罪。特斯拉的自动驾驶仪和全自动驾驶系统可以辅助转向、刹车和变道，但不是完全自动的。虽然特斯拉已经警告司机做好接管驾驶的准备，但司法部正在审查特斯拉和首席执行官马斯克发表的其他声明，这些声明暗示特斯拉的汽车可以自动驾驶。消息人士称，调查人员正在调查特斯拉是否通过在驾驶辅助系统方面误导消费者而实施了电信欺诈。其中两名消息人士表示，他们还在调查特斯拉是否通过欺骗投资者进行了证券欺诈。其中一名知情人士表示，美国证交会也在调查特斯拉向投资者就驾驶辅助系统的陈述中国或支持特斯拉测试“无人驾驶出租” 5.8 据中国日报，近日，特斯拉首席执行官马斯克“闪电式”访华，引发了关于“特斯拉全自动驾驶(Full-Self Driving)入华”的讨论与猜想。通过多方信源获悉，特斯拉提出想在中国落地“无人驾驶出租车”。对此，中国政府或先支持其在国内测试、作示范，但暂未完全批准其FSD在华全面落地上海临港批准特斯拉储能超级工厂项目涉河建设方案 5.8 上海临港新片区管理委员会公布关于与特斯拉储能超级工厂项目涉河建设方案审批准予行政许可决定书。同意特斯拉(上海)报审的特斯拉储能超级工厂项目在南奉界河河道管理范围内的有关工程建设方案 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:00 英国央行公布利率决议及会议纪要（2）19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会（3）20:30 美国至5月4日当周初请失业金人数（4）次日02:00 美联储戴利参加一场炉边谈话

格隆汇2024-05-09

不宜追高了！大摩警告：中国股市反弹动力将减弱超买信号闪烁

资金的流动推动的，可能没有基本面支撑。美银证券警告称，投资者信心依然低迷，地缘政治紧张局势、宏观经济数据走弱以及政策失望等因素可能影响本轮涨势。摩根士丹利是首批下调中国股票评级的华尔街银行之一——在去年8月份市场跌势加剧时下调评级——此后一直保持“持股观望”评级。该公司在1月进一步下调中国主要股指的目标。自那以来，MSCI中国指数已反弹14%。展望未来，摩根士丹利还认为，考虑到美国大选临近和欧盟贸易争议，地缘政治不确定性将成为中国股市的不利因素。

风起2024-05-08

会员

大行评级｜美银：下调滔搏目标价至7.3港元重申“买入”评级

美银证券发表研究报告，将滔搏2024及2025财年的每股盈利预测，分别下调8%及7%。主要基于旗下Neo门店重组令收入假设较低，以及流量恢复速度逊于预期等因素。该行认为，滔搏的多品牌组合策略，令公司有效捕捉不同顾客对其品牌及产品的需要；滔搏利润率具有弹性，主要得益于品牌支撑及强大零售营运能力所带来的更高效率；滔搏为运动服饰行业中最具价值的品牌，股息率为7%。基于上述因素，美银证券将滔搏目标价由7.9港元下调至7.3港元，并重申“买入”评级。美银证券亦预计，在滔搏2024财年营业收入录得8%增长，以及边际利润率扩张90个基点的背景下，公司税后利润将按年增长22%，收入主要由旗下门店规模扩张及销售效率所推动，并预计门店扩张计划于本财年下半年度应会转向为净开设。美银证券续指，滔搏零售折扣缩减及将销售组合转向零售的策略，或会被品牌补贴正常化所部分抵销。至于营运杠杆及成本节约等举措，或可进一步支持公司利润率扩张，并预计滔搏的营业收入增长达10%，净利润增长达14%。

金融界2024-05-08

大行评级｜美银：下调滔搏目标价至7.3港元重申“买入”评级

美银证券发表研究报告，将滔搏2024及2025财年的每股盈利预测，分别下调8%及7%。主要基于旗下Neo门店重组令收入假设较低，以及流量恢复速度逊于预期等因素。该行认为，滔搏的多品牌组合策略，令公司有效捕捉不同顾客对其品牌及产品的需要；滔搏利润率具有弹性，主要得益于品牌支撑及强大零售营运能力所带来的更高效率；滔搏为运动服饰行业中最具价值的品牌，股息率为7%。基于上述因素，美银证券将滔搏目标价由7.9港元下调至7.3港元，并重申“买入”评级。美银证券亦预计，在滔搏2024财年营业收入录得8%增长，以及边际利润率扩张90个基点的背景下，公司税后利润将按年增长22%，收入主要由旗下门店规模扩张及销售效率所推动，并预计门店扩张计划于本财年下半年度应会转向为净开设。美银证券续指，滔搏零售折扣缩减及将销售组合转向零售的策略，或会被品牌补贴正常化所部分抵销。至于营运杠杆及成本节约等举措，或可进一步支持公司利润率扩张，并预计滔搏的营业收入增长达10%，净利润增长达14%。

格隆汇2024-05-08

美银证券：上调苹果(AAPL.US)目标价至230美元憧憬有更多正面催化剂

美银证券发表报告指出，今年初对苹果(AAPL.US)评级上调至“买入”的论点正在实现，具体表现为由生成式人工智能(GenAI)推动的多年iPhone升级强劲周期即将到来；服务增长重新加速，由去年12月的11%增长至今年3月的14%；在iPhone、Mac与伺服器方面强调应用苹果晶片；资本回报持续强劲；毛利率有上行空间；在期待人工智能功能推出之下，机构客户增持。该行相信，苹果在内地的iPhone销量增长、估值修订转为正面，加上GenAI功能，将推动强劲的升级周期。该行将苹果目标价由225美元上调至230美元，对2025年每股盈利预测为7.76美元，重申“买入”评级，憧憬公司有更多正面催化剂。

金融界2024-05-08

美银证券上调苹果目标价至230美元憧憬有更多正面催化剂

美银证券发表报告指出，今年初对苹果评级上调至“买入”的论点正在实现，具体表现为由生成式人工智能推动的多年iPhone升级强劲周期即将到来；服务增长重新加速，由去年12月的11%增长至今年3月的14%；在iPhone、Mac与伺服器方面强调应用苹果晶片；资本回报持续强劲；毛利率有上行空间；在期待人工智能功能推出之下，机构客户增持。该行相信，苹果在内地的iPhone销量增长、估值修订转为正面，加上GenAI功能，将推动强劲的升级周期。该行将苹果目标价由225美元上调至230美元，对2025年每股盈利预测为7.76美元，重申“买入”评级，憧憬公司有更多正面催化剂。

金融界2024-05-08

大行评级｜美银：首予越秀地产“买入”评级预计合约销售最快在6月转为正增长

美银证券发表报告，首予越秀地产“买入”评级，目标价为7.5港元。由于内地房地产行业政策更有利发展商去存货，该行对行业前景看法变得更为正面，因此该行将越秀地产视作行内的高beta投资，以便投资者借此获利。报告指，与其他国营发展商相比，该行认为公司的基本优势包括土地储备集中在最好的城市和黄金地段；唯一以2024年合约销售增长为目标的发展商，也是少数有望实现稳定盈利的发展商之一；以及来自母公司的支持使其能够以合理的成本收购位于优质地段的项目。该行预计公司合约销售最快在6月转为正增长。

金融界2024-05-07

大行评级｜美银：小幅下调中国建筑国际目标价至11.7港元维持“买入”评级

美银证券发表报告，将中国建筑国际目标价由12港元下调至11.7港元，维持其“买入”评级。早前的中央政治局会议强调去库存是楼市主要政策，对公司来自内地社会房屋项目的新订单增长构成逆风，地方政府基于去库存的目标，可能倾向购买现有物业，而多于建设更多项目。不过公司的项目种类多元化，地理分布平衡，在港澳亦有业务，管理层仍有信心今年达到盈利双位数增长的目标。该行将其2024至2026年盈利预测下调0.3%至1.5%，以反映上述影响，目标价11.7港元，相当于今年预测市盈率5.7倍，股息率7.2%属吸引水平。

格隆汇2024-05-07

大行评级｜美银：上调高通目标价至180美元长期推动力仍然稳固

美银证券上调高通目标价，由173美元上调至180美元，维持“买入”评级。该行指，高通手机芯片业务强劲主要由中国市场上半年按年四成增长所推动，相信中国市场复苏的大部分已经实现。基于正常的季节性因素及欠缺旗舰机推出，预期手机芯片增长趋势在第三季放缓。其后业绩指引改善由汽车及物联网推动。该行认为，纵使该股短期催化剂有限，长期推动力仍然稳固，包括今年持续复苏的全球手机市场，以及人工智能趋势对手机需求与产品售价的长期正面影响。计算机亦为另一推动力，料公司明年推出支援微软系统的芯片。此外，公司亦计划把工业方案由微控制器转型至高端计算及连接方案。

金融界2024-05-07

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