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大行评级｜美银：上调名创优品目标价至59.3港元重申“买入”评级
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美银证券发表报告指出，名创优品首季业绩略高于该行预期，收入及非国际财务报告准则净利润分别按年增长26%及28%，意味着净利润率按年增长20基点至16.6%。该行将名创优品今明两年预测上调3%及5%，目标价由56.9港元上调至59.3港元，认为公司稳定正常化收入增长，利润率续扩张，重申对其“买入”评级。该行指其品牌定位从性价比向兴趣驱动的转变，导致同店销售复苏超出预期；利润持续受惠于品牌升级及用户体验优化，主要为海外市场方面；利用中国的世界工厂地位，公司加强供应链，并在长期内进一步满足不断增长的消费者需求。该股现价相当于今年预测市盈率19倍，对应2023至2026年每股盈利年均复合增长率22%，估值看似不高。
格隆汇2024-05-17
大行评级｜美银：下调新秀丽目标价至35港元重申“买入”评级
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美银证券发表报告指出，新秀丽首季收入及经调整EBITDA分别按年增长1%及3%，低过预期，主要由于去年首季的基数较高，以及不利的外汇变动影响。公司将全年销售增长指引，由原预期的10%至12%下调至高单位数。该行将新秀丽的今明两年每股盈测各下调5%，目标价由36港元下调至35港元，预期公司将于次季起重新建立良好的增长势头，主要由于加大广告力度、由中国/日本带动的亚洲市场增长，以及夏季期间赴欧洲的游客人数。另估计公司今年的增长或多集中于下半年，重申对其“买入”评级。
格隆汇2024-05-17
知名投资机构不谋而合：看好业绩潜力增持阿里巴巴，美股收涨7.05%
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，维持"买入"评级，并上调阿里目标价。美银证券也上调阿里目标价，维持"买入"评级。 5月14日晚，阿里巴巴公布最新业绩，经过一年主动变革，重回健康增长轨道，核心业务加速增长，证明"用户为先、AI驱动"的战略方向和聚焦主业的投入策略见效，面向未来展现出积极发展势头。业绩层面，集团收入2218.74亿元，同比增长7%，超市场预期；淘天GMV双位数增长，CMR同比增长5%，超市场预期；阿里云收入质量持续提升，核心公共云产品收入双位数增长，AI相关收入同比三位数增长，经调整EBITA同比增长45%；海外业务快速增长，AIDC收入同比增长45%，超市场预期。同时，阿里巴巴持续提升股东回报，2024财年回购了125亿美元股票，是回购力度最大的中国互联网公司，并宣布派发2024财年股息，派息总额约为40亿美元。大摩曾估算，阿里的股东回报率约为8%，回报水平超出中概股同行。另一利好是阿里公布了双重主要上市的最新进展：预计于2024年8月底完成香港主要上市转换。完成转换后，阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。这将有助于扩大投资者基础，为阿里巴巴带来新的流动性。
格隆汇2024-05-17
美银证券：重申新秀丽(01910.HK)“买入”评级目标价下调至35港元
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美银证券发布研究报告称，估计新秀丽(01910.HK)今年的增长或多集中于下半年，重申“买入”评级，将今明两年每股盈测各下调5%，目标价由36港元下调至35港元。
金融界2024-05-16
日本公债攀升至十年高位，日元兑美元汇率有望升至145？
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场对央行是否大幅提高收益率表示怀疑。美银证券日本公司日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada表示：“外汇市场上认为日本央行将强调利率稳定的观点非常根深蒂固。除非日本央行进一步降息或者发出明确的量化紧缩信息，对日元的影响将开始消失。” 日本财务大臣表示将关注汇率形势并采取必要措施。凯投宏观指出，日本政府债券收益率可能会稳定在当前水平附近，而大多数发达市场的收益率都会下降，从而为日元提供支撑。不过，凯投宏观高级市场经济学家Hubert de Barochez预计，年底美10年期国债收益率或降至4%，与日本国债收益率差距缩小至约300个基点，或将日元兑美元推升至145。
投资慧眼2024-05-14
美银证券：重申中电控股(00002.HK)“中性”评级目标价67港元
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美银证券发布研究报告称，重申中电控股(00002.HK)“中性”评级，目标价67港元。
金融界2024-05-14
美银证券降理想汽车目标价至160港元料上半年利润率较低
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美银证券发表研究报告指，理想汽车(02015.HK)2024财年上半年的经营利润率表现，于近期存在不确定性，因为公司旗下高毛利率车型Mega销量低于预期；公司折旧率上升，加上生产线效率加快；由于旗下L6车型销售贡献增加，将拖累公司今年第二季度的毛利率表现。该行预计，理想汽车2024第一及第二季度的综合毛利率，将分别为19.8%及17.6%。不过同时预期，公司的毛利率表现，在今年下半年将受惠于销量增加及L6车型生产效率提高而恢复。美银证券将理想汽车2024至2026财年的销售预测，分别下调3%、2%及2%；同期的非通用会计准则盈利预测，分别下调20%、9%及12%。基于上述因素，该行将理想汽车H股目标价由168港元下调至160港元，重申买入评级。
金融界2024-05-14
大行评级｜美银：下调恒隆地产评级至“中性” 目标价降至9.2港元
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美银证券发表报告表示，下调对恒隆地产投资评级，由“买入”降至“中性”，目标价由11港元降至9.2港元，为每股资产净值折让69%，属2016年以来股价水平低两个标准差。该行下调对恒隆地产今年至2026年每股盈利预测2%至4%，反映较低租务收入假设。该行预测恒隆地产旗下内地销售首季录双位数跌幅，其中上海奢侈商场销售跌幅较大，次奢侈级商场表现相对坚韧。该行相信商场销售增长至5月中仍维持负值，受去年高基数影响，情况在第四季才会改善。银证券指出，恒隆地产首季表现，与太古地产首季营运数据显示内地零售商场销售按年跌5%至19%相符。
金融界2024-05-14
大行评级｜美银：下调恒隆地产评级至“中性” 目标价降至9.2港元
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美银证券发表报告表示，下调对恒隆地产投资评级，由“买入”降至“中性”，目标价由11港元降至9.2港元，为每股资产净值折让69%，属2016年以来股价水平低两个标准差。该行下调对恒隆地产今年至2026年每股盈利预测2%至4%，反映较低租务收入假设。该行预测恒隆地产旗下内地销售首季录双位数跌幅，其中上海奢侈商场销售跌幅较大，次奢侈级商场表现相对坚韧。该行相信商场销售增长至5月中仍维持负值，受去年高基数影响，情况在第四季才会改善。银证券指出，恒隆地产首季表现，与太古地产首季营运数据显示内地零售商场销售按年跌5%至19%相符。
格隆汇2024-05-14
美银：维持苹果“买入”评级推出新iPad可支持AI功能和应用程序
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美银证券发表报告指出，苹果于5月7日举办Let Loose新品发布会，推出iPad Air、iPad Pro、Pencil Pro及Magic Keyboard的新版本。新iPad的硬件可支持人工智能功能和应用程序，令人印象深刻，该行还偏好公司继续在自家芯片上的创新，如iPad Pro中引入新的M4芯片；M4芯片中的先进神经网络引擎将实现AI功能，如透过使用苹果的Final Cut Pro，从4K视频中将主体与背景隔离，以及检测文档并使用AI重新排列图像与去除阴影；iPadOS中的新功能允许进行视觉查找、实时文本和主题提取等操作。该行提及，苹果管理层上周于财报电话会议中预期第三财季的iPad收入将实现双位数增长，相对于第二财季按年跌17%，部分由于新iPad销售推动。此外，该行维持对苹果的预测，目标价230美元，保持“买入”评级，认为公司可受惠于生成式人工智能。
金融界2024-05-09

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