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11月15日财经早餐：鲍威尔放鹰！巴菲特持仓曝光

在投资慧眼财经早餐！市场概述周四，美股三大指数收跌，特斯拉跌近6%。美元指数一度站上107关口，黄金创两个月新低。比特币失守8.8万美元。宏观要闻鲍威尔：经济强劲，美联储无需急于降息鲍威尔表示，美国的经济现状并没有暗示联储需要匆忙地降息。因为经济表现强劲，所以联储能谨慎考虑决策。通往联储通胀目标2%的道路有时是崎岖不平的。消息传出后，两年期美债收益率上扬，现货黄金转跌，美元指数涨幅扩大。美国10月PPI全线回升，同比涨2.4%高于预期美国10月生产者价格PPI有所回升，同比和环比大多超预期，且均较9月数据反弹。10月服务业上涨0.3%，占PPI涨幅的大部分。市场预计美联储12月降息，明年降息放缓。 IEA：全球石油供应过剩将进一步加剧国际能源署(IEA)发布月报称，今年全球石油消费量将增加92万桶/日，不及2023年增速的一半。2025年，需求将增长99万桶/日。但IEA预计供给增长仍将持续，美国、巴西、加拿大和圭亚那等生产国的供应量今年和明年将增长150万桶/日。伯克希尔Q3减持苹果、美银，新进达美乐披萨 13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司三季度减持苹果、美国银行、犹他美容（ULTA）、卫星广播公司Sirius、特许通讯等股票，新进持仓达美乐披萨和游泳池用品分销商Pool。截至发稿达美乐比萨（DPZ）盘后涨超7%。市场行情美股：道指跌0.47%，标普500指数跌0.6%，纳斯达克跌0.64%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨1.08%。德国DAX 30指数涨1.37%。法国CAC 40指数涨1.32%。英国富时100指数涨0.51%。债市：美国10年期基准国债收益率下跌1.58个基点，报4.4354%。两年期美债收益率涨5.28个基点，报4.3448%。商品：黄金跌0.32%，报2564.66美元/盎司。WTI原油涨0.78%，报68.44美元/桶；布伦特原油涨0.68%，报72.25美元/桶。外汇：美元指数涨0.36%，报106.87。美元/日元涨0.51%，欧元/美元跌0.31%。加密货币：比特币24小时内下跌2.03%，目前报88215.67美元。以太币24小时内下跌3.40%，目前报3088.65美元。港股：恒指夜市期指收报19464点，升23点，较昨日恒指收市19435点，高水28点，成交18229张。国指夜市期指收报6974点，较昨日国指收市高水1点。全球公司要闻财报超预期，迪士尼绩后大涨6%！最新季报显示，迪士尼每股收益、营收、业绩指引超预期，直接面向消费者的流媒体业务扭亏为盈，宣布30亿股票回购计划。财报公布后迪士尼（DIS）盘中一度大涨近12%，最终收涨6.23%。特朗普将取消电动汽车补贴，电动汽车股大跌特朗普团队考虑取消电动车7500美元补贴政策，以资助其减税计划。马斯克认为取消补贴政策对特斯拉影响不大，反而会给竞争对手带来更大麻烦。周四电动汽车股大跌，极氪暴跌23%，Rivian暴跌超14%，特斯拉（TSLA）大跌5.8%。 ASML称AI需求依然强劲，盘中股价一度涨5% 荷兰ASML公司重申了其长期增长前景，预计到2030年，全球半导体销售额将超过1万亿美元，2025-2030年，年复合增长率约为9%。维持到2030年销售额将达到440亿至600亿欧元的目标不变。周四ASML盘中股价一度涨5%，收涨2.90%。网易绩后暴涨10%！Q3归母净利润达65亿元网易发布2024年第三季度业绩，净收入为262亿元，归属于公司股东的净利润为65亿元，非公认会计准则下归属于公司股东的净利润75亿元。2024年Q3回购5亿美元股份，较上季度增长98%。周四网易（NTES）大涨10.41%。 Burberry公布扭转困境新战略，股价暴涨22% Burberry周四发布财报，尽管营收大幅下降22%，利润同比转盈为亏，但新任首席执行官同时公布战略重组计划，并宣布了一项4000万英镑的成本节约计划。周四Burberry（BURBY）股价大涨18%。今日要闻前瞻美国10月零售销售。日本、英国三季度GDP。重点关注财报：阿里巴巴。原文链接

投资慧眼11-15 09:40

11月15日证券之星早间消息汇总：“机构举报游资”传闻完全是谣言

1%。海外要闻： 1.美东时间周四，美股三大指数集体下跌，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌207.33点，收于43750.86点，跌幅为0.47%；标准普尔500种股票指数下跌36.21点，收于5949.17点，跌幅为0.60%；纳斯达克综合指数下跌123.07点，收于19107.65点，跌幅为0.64%。大型科技股涨跌互现，特斯拉跌超5%，总市值重新回到1万亿美元下方。谷歌、亚马逊跌超1%，Meta小幅下跌；苹果涨超1%，英伟达、微软、奈飞、英特尔小幅上涨。纳斯达克中国金龙指数收跌1.81%，热门中概股普跌，哔哩哔哩跌超12%，小鹏汽车跌超5%，蔚来跌超3%，京东跌超6%，阿里巴巴跌超1%。网易涨超10%，爱奇艺涨超2%。 2.13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新进达美乐披萨127万股、泳池用品股Pool Corp40万股。如早前公布的，减持了1亿股苹果，持仓占比降至26.24%。还减持了第一资本信贷、Nu Holdings和特许通讯。清仓Floor&Decor和Liberty Sirius XM，几近清仓ulta美容。除小幅增持海科航空外，未有增持操作。截至三季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从2800亿美元降至2660亿美元。 3.13F文件显示，资管巨头贝莱德在三季度继续增持美股科技七巨头，其中对苹果增持4340万股、微软750万股、英伟达1235万股、亚马逊1855万股、Meta98万股、特斯拉466万股和谷歌A+C的621万股；减持礼来151万股。此外贝莱德增持伯克希尔哈撒韦259万股。截至三季度末，贝莱德报告持仓市值为4.76万亿美元，上次为4.42万亿美元。

证券之星11-15 09:01

24小时环球政经要闻全览 | 11月15日

件显示，资管巨头贝莱德在三季度继续增持美股科技七巨头，其中对苹果增持4340万股、微软750万股、英伟达1235万股、亚马逊1855万股、Meta98万股、特斯拉466万股和谷歌A+C的621万股；减持礼来151万股。此外贝莱德增持伯克希尔哈撒韦259万股。截至三季度末，贝莱德报告持仓市值为4.76万亿美元，上次为4.42万亿美元。伯克希尔哈撒韦三季度减持苹果、美国银行、犹他美容、特许通讯等 13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新进达美乐披萨127万股、泳池用品股Pool Corp40万股。如此前公布减持苹果1亿股，持仓占比降至26.24%。还减持了第一资本信贷、Nu Holdings和特许通讯。清仓Floor&Decor和Liberty Sirius XM，几近清仓ulta美容。截至三季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从2800亿美元降至2660亿美元。欧盟对Meta罚款7.98亿欧元称其违反反垄断规定欧盟委员会11月14日宣布，对Meta处以7.98亿欧元罚款，原因是该公司将在线分类广告服务Facebook Marketplace与其社交媒体平台Facebook绑定，并对其他在线分类广告服务提供商施加不公平的交易条件，从而违反欧盟反垄断规定。欧盟委员会表示，已责令Meta有效终止上述行为，今后不得重复侵权行为或采取具有同等目的或效果的做法。Meta方面称，将对欧盟委员会的决定提出上诉。美国监管机构计划调查微软的云业务据英国金融时报，美国联邦贸易委员会（FTC）将对微软云计算业务的反竞争行为展开调查，调查重点是关于微软在生产力软件市场滥用其市场势力的指控。正在调查的具体手段包括对离开的客户提高订阅费用、收取高额退出费用，以及使Office 365产品与竞争对手的云平台不兼容。此举表明FTC在主席丽娜·可汗的领导下，正在持续努力对大科技公司进行挑战，她优先关注打击垄断行为。福特因召回要求失效支付1.65亿美元罚款当地时间11月14日，美国国家公路交通安全管理局当日表示，福特汽车已同意接受1.65亿美元的民事罚款。此前，美国政府调查发现该汽车制造商未能及时召回存在后视摄像头缺陷的车辆。据了解，福特公司需支付6500万美元现金，投入4500万美元用于先进数据分析、新测试设施及其他项目，另有5500万美元将在福特遵守协议的情况下暂缓支付。

格隆汇11-15 08:52

美股三大指数集体收跌，美联储鹰派言论打压市场情绪，巴菲特减持苹果股份

发声，市场对降息的预期出现波动，同时，美股市场也出现了震荡。 11月14日，美股三大股指在高开后集体翻绿，截至收盘，道琼斯工业指数下跌207.33点，收于43750.86点，跌幅0.47%；纳斯达克综合指数下跌0.64%，收于19107.65点；标普500指数下跌0.6%，收于5949.17点。个股方面，大型科技股多数下跌，其中特斯拉跌幅最大，达到5.77%，亚马逊和谷歌-A也分别下跌1.22%和1.74%。迪士尼因最新业绩超出预期而上涨超9%，第四财季营收225.7亿美元，同比增长6.3%。然而，中概股走势出现分化，纳斯达克中国金龙指数跌超1.81%。其中，网易上涨超10%，爱奇艺涨超2%，但哔哩哔哩大跌超12%，京东跌超6%，小鹏汽车跌超5%。此外，比特币市场也经历了剧烈波动，一度跌破89000美元，过去24小时内，虚拟货币有近20万人爆仓。而此前备受关注的黄金价格则有所回升。美联储方面，当日公布了最新的PPI数据，数据显示，10月最终需求生产者价格指数（PPI）环比上涨0.2%，同比上涨2.4%，均符合预期。然而，美股在数据公布后并未因此受到提振，反而出现跳水行情。美联储主席鲍威尔在当日的讲话中释放了鹰派信号，他表示，目前的经济基本面表明央行无需急于降息。这一表态直接打压了市场情绪，导致美股进一步走低。鲍威尔指出，尽管10月份就业增长令人失望，但劳动力市场趋势依然表现良好，失业率也处于低位。在通胀问题上，他提到了“基础广泛”的进展，并指出美联储官员预计通胀将继续向2%的目标靠拢。除了鲍威尔之外，其他美联储官员也表达了类似的谨慎态度。美联储理事库格勒表示，如果出现“阻碍进展或重新加速通胀”的风险，暂停降息将是“适当的”。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为，如果通胀在12月之前出现意外上升，可能会让美联储暂停降息。达拉斯联储主席洛根则称，美联储将进一步降息，但中性水平存在不确定性，目前应该“谨慎行事”。市场正高度关注特朗普赢得美国大选后，是否会对美联储的货币政策走向产生影响。然而，圣路易斯联储主席穆萨勒姆表示，将特朗普执政前景纳入12月预期显得操之过急。他强调，美联储仍着眼于其通胀和就业双重目标，在通胀仍高于美联储2%的目标时，应该保持“适度限制”的政策。此外，美债收益率的波动也对市场产生了较大影响。10月以来，美债收益率持续走高，和美联储利率较为敏感的2年期美债收益率在11月14日上涨7bp至4.368%。10年期美债收益率作为“全球资产定价之锚”，其上行通常意味着市场对未来通胀担忧的增加，从而对股价构成压制。与此同时，巴菲特的最新持仓情况也引起了市场的关注。据13F文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦三季度减持了1亿股苹果，持仓占比降至26.24%。此外，伯克希尔哈撒韦还减持了其他几家公司股份，包括第一资本信贷、Nu Holdings和特许通讯。

金融界11-15 08:31

“特朗普交易”恐已被彻底定价！现在问题来了

席投资官Lisa Shalett表示。美股在年底前仍有可能继续上涨，“但我们不会在2025年以前积极追逐趋势。” Shalett在一份说明中表示，“首先，这不是2016年的重演。特朗普在当年进入总统任期时，正值美国经济从六年来的长期停滞中复苏，联邦基金利率为零，虽然市场可能基于单一观点而低估政策确定性，但我们的经验表明，当前的特朗普政策议程存在风险和矛盾，即使在国会强力支持的情况下，也需要优先考虑排序和执行。” 换句话说，特朗普的全部目标可能无法实现，即使实现了，其实施时间也是不确定的。据Kroft和Shalett等策略师称，这对于投资者的影响很重要，但可能并不那么可怕。尽管Shalett表示谨慎，但她说摩根士丹利“没有倾向于从根本上重新审视我们的资产配置建议”，而是简单地建议客户不要承担过高风险，并专注于“广泛的平衡和多元化”。 Kroft也建议多元化投资，并专注于高质量的公司，而不是追逐势头。例如，她说Neuberger资产管理对高收益债券和新兴市场债务的持仓比例不足，而超配小型股，小型股自特朗普胜选以来表现良好。美联储将受到冲击然而，投资环境中还有一个重大问题：如果特朗普的议程推动经济增长和通胀上升，这可能会改变美联储的决策。事实上，近几天的期货市场已经重新调整了对美联储明年降息速度的预期，他们现在预计联邦基金利率将稳定在3.75%-4%的区间内，比几周前高出大约0.5个百分点。特朗普赞成降息，并在上次任期内因美联储在经济疲软的情况下加息而批评美联储。尽管这种不确定性可能令人担忧，但也有理由认为这是件好事。曾任富国银行首席策略师的市场老将Jim Paulsen援引有关经济不确定性的研究称，市场实际上是负相关的，这意味着更大的不确定性导致股价上涨。不过，这并不意味着不会出现短期波动，过去两天“特朗普交易”有所放缓。Paulsen说：“我认为我们不会崩溃，我认为市场并不像人们认为的那样超前，这只是市场的正常涨跌。我们准备好在某个时候迎接回调。”

金融界11-15 08:01

鲍威尔深夜放鹰！经济表现强劲，美联储不需要“急于”降息

2月会议上降息的可能性发表评论。随后，美股市场下跌，美元重拾升势。鲍威尔再“放鹰” 美联储主席鲍威尔表示，经济并没有发出我们需要急于降息的信号，我们目前看到的经济实力让我们有能力谨慎地做出决定。去年经济产出增长超过3%今年迄今以2.5%的强劲速度扩张。在可支配收入增加和家庭资产负债表稳健的支持下，消费者支出继续保持强劲。供应条件的改善为经济的强劲表现提供了支持。劳动力迅速扩大，生产率在过去五年中的增长速度超过了疫情前之前的二十年，增加了经济的生产能力，实现了快速经济增长而不致过热。鲍威尔表示，劳动力市场状况良好，从许多指标来看都已经回到了更正常的水平，符合就业任务。较高的生产率可使工人每小时产出更多，有助于抑制通胀，是长期经济增长的关键。尽管10月份就业增长令人失望，但劳动力市场表现良好，他认为这主要是由于东南部的风暴破坏和工人罢工。同期，非农就业人数仅增加了1.2万人。在通胀问题上，他提到了“基础广泛”的进展，并指出美联储官员预计通胀将继续向央行2%的目标靠拢。不过本周公布的通胀数据显示，消费者物价和生产者物价均略有上升，10月PCE预计较去年同期上升2.3%，核心PCE预计上升2.8%。鲍威尔指出，劳动力市场的降温到已经不再是通胀压力的来源。这种降温和更广泛的供应状况的大幅改善使通胀率从2022年年中超7%的峰值随后大幅下降。美国招聘和离职均放缓至大流行前的水平或更低，空缺职位与失业工人的比例仅略高于1。10月份的失业率为4.1%，高于去年3.4%的低点，但与历史水平相比仍处于低位。在做出决策时，美联储并不考虑任何政党的利益，政治因素可能将成为干扰因素。通胀率更接近我们2%的长期目标了，但还没有达到。我们致力于完成这项工作。随着劳动力市场状况大体平衡，通胀预期稳固，我预计通胀率将继续向2%的目标回落，尽管道路有时会崎岖不平。拒绝透露主席任期结束后继续留任理事在演讲过后的提问环节，鲍威尔再次重申了其此前的观点——决策者在预期新的财政或贸易政策时做出转变还为时过早。在我们做出反应之前，我们有时间对政策变化对经济的净影响进行评估。鲍威尔还强调，当涉及潜在的新关税时，美国贸易伙伴的反应将使对美国的影响复杂化，对经济增长的负面影响可能与财政政策的积极影响背道而驰。当被问及是否会考虑成为70多年来首位在主席任期结束留任美联储理事的美联储主席时，鲍威尔只表示他将致力于完成主席任期。我一定要服务到底，这是我任期内最重要的事情。这就是我所决定的，也是我所考虑的。据悉，鲍威尔的理事会成员任期将于2028年1月到期，上一位在美联储主席任期结束后继续任职的前主席是马里纳·埃克尔斯，他于1948年1月卸任美联储主席，但直到1951年7月才卸任（理事）。

格隆汇11-15 07:52

隔夜美股全复盘(11.15)| 特斯拉大跌近6%，特朗普过渡团队计划取消针对电动汽车的7500美元消费者税收抵免

01 大盘昨夜美股三大股指震荡走低，市场承压鲍威尔鹰派言论，特斯拉跌超5%。截至收盘，道指跌 0.47%，纳指跌 0.64%，标普跌 0.6%。美国十年国债收益率跌 0.314%，收报4.442%，相较两年期国债收益率差9.3个基点。恐慌指数VIX涨 2.07%至14.31，布伦特原油收涨 0.7%。现货黄金昨日跌 0.3%，报2565.32美元/盎司。美元指数昨日涨 0.37%，报106.87。美国至11月9日当周初请失业金人数录得21.7万人，为2024年5月18日当周以来新低。欧元区9月工业产出月率录得-2%，为2024年1月以来最大降幅。小摩CEO戴蒙被排除在特朗普政府官员名单之外。据Crane：美国货币市场资产首次超过7万亿美元。美国财政部将韩国列入外汇操纵观察名单。IEA上调2024年全球石油需求增长预测至92.1万桶/日，略微下调2025年预测至99万桶/日。美联储-鲍威尔：经济并没有表明美联储需要急于降息；库格勒：如果通胀回落进展停滞，可能会要求暂停降息。中东局势-伊朗陆军司令：将决定回应以色列的时间和方式；行动将是“毁灭性的”；美国方面向黎巴嫩议会议长提交了停火草案提议。 02 行业&个股行业板块方面，除能源收涨0.38%外，标普其他10大板块悉数收跌：工业、医疗、房地产、原料、公用事业、科技、金融、日常消费、通讯和半导体分别收跌1.69%、1.57%、0.9%、0.82%、0.34%、0.34%、0.26%、0.25%、0.11%和0.06%。概念板块方面，航空ETF涨0.7%，旅行服务板块跌0.31%，高端酒店万豪跌1.55%，爱彼迎涨1.36%，挪威邮轮跌2.27%。太阳能板块涨6.34%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.74%，NU跌2.88%。网络安全板块跌1.62%，SQ跌2.8%。中概股多数收跌，KWEB跌1.51%。台积电涨 0.99%，阿里跌 1.54%，拼多多跌 0.95%，网易涨 10.41%，网易第三季度业绩，归母净利润达65亿元。京东跌 6.56%，理想跌 0.54%，富途跌 2.27%，小鹏跌 5.39%，蔚来跌 3.9%，新东方跌 0.63%，瑞幸咖啡跌 6.79%，名创优品跌 6.35%。大型科技股涨跌互现。英伟达涨 0.33%，苹果收涨 1.38%，英国消费者组织Which对苹果公司提起了价值30亿英镑的法律诉讼，指控其违反竞争法，通过低价锁定消费者于iCloud服务中。微软涨 0.4%，亚马逊跌 1.22%，谷歌收跌 1.74%，据知情人士透露，与OpenAI一样，谷歌和亚马逊支持的Anthropic的大语言模型性能也进入了停滞不前的瓶颈期。Meta跌 0.49%，特斯拉跌 5.77%，据消息人士：特朗普过渡团队计划取消针对电动汽车的7500美元消费者税收抵免，特斯拉代表和新共和党国会支持这一决定。礼来跌 3.15%，礼来为期三年研究结果显示，其药物活性成分替尔泊肽(tirzepatide)可持续带来减重及糖尿病方面的益处。沃尔玛跌 1.2%。 DIS涨6.23%，迪士尼Q4营收增长至226亿美元，同比增长6%，净利润跃升至4.6亿美元，较去年同期增长显著。此外，迪士尼的自由现金流达到40亿美元，营业利润同比增长23%，达到近37亿美元。CSCO跌2.13%，思科截至10月26日的2025财年第一财季，销售额同比下降6%至138亿美元；调整后的净利润为37亿美元，同比下降19%。 03 每日焦点 1、鲍威尔：美联储不需要“急于”降息 11.15 美联储主席鲍威尔表示，由于美国经济强劲，美联储不需要“急于”降低利率，美联储将“仔细观察”以确保某些通胀指标保持在可接受的范围内。鲍威尔重申，美联储的政策利率路径将取决于即将发布的数据和经济前景的演变。他说，通胀率正在接近美联储2%的目标，但还没有达到。美联储将密切关注不包括住房在内的商品和服务通胀的核心指标，这些指标在过去两年一直在下降。“我们预计这些指标将继续在近期区间波动，通往美联储2%目标的道路有时会很坎坷。” 知情人士：特朗普过渡团队正起草国防部解雇人员名单 11.14 两名知情人士称，当地时间11月13日，美国当选总统特朗普的过渡团队正在起草一份美国国防部解雇人员名单，其中可能包括美军参谋长联席会议前主席马克·米利此前任命的官员。消息称，若解雇名单属实，这将是美国国防部一次前所未有的改组。知情人士透露，目前解雇计划尚处于早期阶段，随着特朗普政府的组建，计划可能会发生变化。 2、特朗普团队拟取消7500美元电动汽车税收抵免 11.15 据路透，作为更广泛的税制改革立法的一部分，特朗普过渡团队正计划取消7500美元的电动汽车税收抵免，特斯拉代表也支持终止补贴。作为现任美国总统拜登的《通胀削减法案》的重要组成部分，这项补贴的废除将对美国的电动汽车普及造成重大打击。由于汽车价格居高不下，充电基础设施参差不齐，美国的电动汽车普及率已经出现下降。特朗普此前曾表示，他将在担任总统的第一天扭转拜登的电动汽车政策。在主要电动汽车制造商中，Rivian(RIVN.O)受到的冲击最大，一度跌11%，特斯拉(TSLA.O)一度跌4.7%。小马智行申请美国IPO，拟发行1500万份ADS 11.15 小马智行（Pony AI Inc.，股票代码PONY）申请通过美国IPO发行1500万份ADSs，每份ADS代表一股A类普通股。纳斯达克IPO股票发行价的指导区间为每份ADS 11-13美元。第三方投资者同意认购价值大约1.534亿美元的A类普通股。此前，两家/名投资者暗示有意在IPO中认购至多0.7485亿美元ADSs。亿航智能：完成全球首次eVTOL固态电池飞行试验 11.13 亿航智能宣布，与欣界能源、国际先进技术应用推进中心（合肥）低空经济电池能源研究院联合研发的高能量固态电池取得重大技术突破。EH216-S搭载该电池成功完成单次不间断飞行测试，达到48分10秒，适用不同飞行需求，续航时间显可著提升60%—90%。这也标志着全球首个无人驾驶载人电动垂直起降航空器（eVTOL）完成固态电池飞行测试。2023年，亿航智能对欣界能源进行战略投资并达成合作，共同研发适用于eVTOL航空器的高能量固态电池。亿航智能计划与欣界能源继续深入合作，目标争取在2025年底前实现固态电池在EH216-S的认证和装机量产。 3、机构：Copilot访问量10月大幅上涨87% 11.14 最新数据显示，在AI产品网站榜中，微软的Copilot今年10月访问量出现了大幅度上涨，涨幅高达惊人的87%。业内人士透露，接下来两个季度，还有可能翻几倍环比增长，且付费意愿同步提升。特别值得一提的是，中国国内的数据非常强劲。在AI产品网站榜（APP）中，豆包10月的排名全球仅次于GPT。豆包和kimi访问量稳定上涨。每个月环比20%左右增长。另一个值得关注的应用是MiniMax，在AI产品网站榜中，海螺/MiniMax访问量出现了2773%的暴涨。外媒：美国监管机构计划调查微软的云业务 11.15 据英国金融时报报道，美国联邦贸易委员会（FTC）将对微软云计算业务的反竞争行为展开调查，调查重点是关于微软在生产力软件市场滥用其市场势力的指控。正在调查的具体手段包括对离开的客户提高订阅费用、收取高额退出费用，以及使Office 365产品与竞争对手的云平台不兼容。此举表明FTC在主席丽娜·可汗的领导下，正在持续努力对大科技公司进行挑战，她优先关注打击垄断行为。 4、巴菲特最新持仓：建仓披萨股减持变现是主基调 11.15 13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新进达美乐披萨127万股、泳池用品股Pool Corp40万股。如早前公布的，减持了1亿股苹果(AAPL.O)，持仓占比降至26.24%。还减持了第一资本信贷、Nu Holdings和特许通讯。清仓Floor&Decor和Liberty Sirius XM，几近清仓ulta美容。除小幅增持海科航空外，未有增持操作。截至三季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从2800亿美元降至2660亿美元。贝莱德Q3狂买苹果继续增持“七巨头” 11.15 13F文件显示，资管巨头贝莱德在三季度继续增持美股科技七巨头，其中对苹果(AAPL.O)增持4340万股、微软(MSFT.O)750万股、英伟达(NVDA.O)1235万股、亚马逊(AMZN.O)1855万股、Meta Platforms(META.O)98万股、特斯拉(TSLA.O)466万股和谷歌A+C的621万股；减持礼来(LLY.N)151万股。此外贝莱德增持伯克希尔哈撒韦(BRK.B.N)259万股。截至三季度末，贝莱德报告持仓市值为4.76万亿美元，上次为4.42万亿美元。 “大空头”Michael Burry增持阿里等中概股但配置看跌期权 11.15 因电影《大空头》而出名的基金经理人Michael Burry第三季继续增持阿里巴巴和百度，对曾经大砍的京东也增加了仓位，不过他配置了相应的看跌期权。对Burry的对冲基金Scion Asset Management LLC的13F申报分析发现，该公司当季增持京东ADR25万份至50万份，同时持有对应50万份ADR的看跌期权；增持阿里巴巴4.5万份至20万份，同时持有对应16.89万份ADR的看跌期权；增持百度5万份至12.5万份，同时持有对应8.33万份ADR的看跌期权。 11.15 索罗斯旗下资产管理机构披露的13F报告显示，其在三季度增持了145万股京东(JD.O)，增幅达114.12%。高瓴HHLR三季度持仓：加仓中概趋势明显 11.15 高瓴旗下基金管理平台HHLR Advisors公布了截至三季度末的美股持仓。数据显示，其三季度持仓数量从二季度的78只下降到48只，清仓和减持了多只美国科技股，持仓总市值从二季度的40.54亿美元增加到45.55亿美元。二季度持有的中概股市值占比为85%，三季度升至93%。前十大重仓股中，中概占据九席，分别为百济神州(BGNE.O)、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、富途控股。 5、迪士尼涨超11% 第四财季业绩超预期+30亿美元股票回购计划 11.14 迪士尼公布截至9月30日的第四财季业绩，营收225.74亿美元，同比增长6%，高于市场预期的224.7亿美元；经调整每股收益1.14美元，略高于预期的1.1美元。其中，娱乐业务收入增长14%，达到108亿美元，得益于包括电视网络、流媒体业务以及内容销售和授权的强劲表现。展望未来，迪士尼预计2025财年的调整后每股收益将实现高个位数增长，并计划回购价值30亿美元的股票。思科盘前跌超3% 第一财季网络业务营收同比下降23%逊于预期 11.14 思科(CSCO.US)公布2025财年第一财季业绩，营收138.4亿美元，同比下降约6%，分析师预期137.7亿美元；调整后每股收益0.91美元，同比下降18%，分析师预期0.87美元。期内网络业务营收同比下降23%至67.5亿美元，低于分析师预期的68亿美元，降幅较上季度的28%有所缓和。此外，思科小幅上调2025财年业绩指引，目前预计营收将介于553亿至563亿美元之间，此前预计为550亿至562亿美元，分析师预期559亿美元；调整后每股收益将介于3.6至3.66美元，此前预计为3.52至3.58美元。哔哩哔哩Q3营收73.1亿元同比增加26% 11.14 哔哩哔哩(BILI.US)Q3营收73.1亿元，同比增加26%；NON-GAAP净亏损2.4亿元。移动游戏营业额为人民币18.23亿元（2.60亿美元），同比增加84%。广告营业额为人民币20.94亿元（2.98亿美元），同比增加28%。毛利润为人民币25.47亿元（3.63亿美元），同比增加76%。毛利率达34.9%，较去年同期的25.0%有所增加。日均活跃用户（日活用户）达1.073亿，而去年同期为1.028亿。网易：第三季度净收入262亿元净利润75亿元 11.14 网易发布2024年第三季度财报显示，网易Q3净收入262亿元，非公认会计准则下归属于公司股东的净利润75亿元。游戏及相关增值服务净收入209亿元，环比增长4%，其中游戏净收入202亿元，环比增长5%，端游收入同比增长29%、环比增长30%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国10月零售销售月率（2）次日02:15 美联储威廉姆斯在一场活动中致开幕词

格隆汇11-15 07:52

A股头条：ST板块遭重锤！“带头大哥”*停牌核查；字节视频生成模型即将上线；商务部回应美国对7纳米AI芯片实施出口限制

数跌0.64%报19107.65点。美股大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨逾1%，阿斯麦涨近3%，台积电涨1%，英伟达、微软小幅走高，特斯拉跌逾5%，亚马逊、谷歌、博通跌逾1%。美股新能源汽车股全线走低，Rivian大跌超14%，特斯拉跌近6%，小鹏汽车跌超5%，Lucid跌约4.6%，蔚来汽车跌3.8%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.85%，万得中概科技龙头指数涨0.21%。热门中概股方面，极氪跌逾23%，文远知行跌逾17%，哔哩哔哩跌逾12%，京东集团跌逾6%。涨幅方面，网易涨逾10%，金山云涨逾4%，雾芯科技涨逾2%，爱奇艺涨逾2%。纽约市场尾盘，美元指数涨0.36%报106.8682，欧元兑美元跌0.32%报1.053，英镑兑美元跌0.33%报1.2667，澳元兑美元跌0.48%报0.6454，美元兑日元涨0.51%报156.2705，美元兑加元涨0.44%报1.406，美元兑瑞郎涨0.48%报0.8903，离岸人民币兑美元跌92个基点报7.2523。国际贵金属期货延续跌势，COMEX黄金期货收跌0.61%报2570.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.42%报30.535美元/盎司。国际油价小幅走高，美油2024年12月合约涨0.28%报68.62美元/桶，布油2025年1月合约涨0.24%报72.45美元/桶。市场策略从中证1000指数来看，在下破支撑反弹后再度下跌，接下来将面临第二道支撑，这附近或许会有反弹，但预计只是短暂的，如果再度跌破，那么接下来就会进一步下探11月4日的支撑。题材掘金下一个突破性产品 OpenAI即将发布AI智能体 11月14日消息，据报道，人工智能初创公司OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AI agent），项目代号为 “操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。标的：彩讯股份(sz300634)、三态股份(sz301558) 6G技术标准研究即将启动推动关键技术及架构全球共识 11月13-14日，2024全球6G发展大会在上海召开。大会以“奋进新征程——眺望6G标准前沿”为主题，推动6G关键技术及架构成果形成全球共识，维护全球6G统一生态。IMT-2030（6G）推进组与业界携手发布了全球 6G 创新发展合作倡议。6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。标的：海能达(sz002583)、思特奇(sz300608) 公告精选【重大事项】 6天5板中安科：目前宜兴项目公司刚设立未来经营情况存在重大不确定性 9天8板日出东方：公司暂无大规模推广光储充充电站业务的计划 4连板和而泰：不存在违反信息公平披露的情形 8连板大千生态：控制权转让事项尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见 11天7板渤海租赁：AALL下属SPV转让飞机租赁资产英搏尔：拟1260万美元参与亿航智能定向增发天地科技：挂牌转让沁南能源51%股权交易价格26.9亿元鞍钢股份：因工作变动副总经理孟劲松辞任海汽集团：全资子公司海汽租车拟出资2250万元设立合资公司青龙管业：中标1.68亿元某工程预应力钢筒混凝土管项目永贵电器：公司及控股子公司近期签订货物买卖合同及收到中标通知书华海诚科：拟通过股权收购形式取得华威电子30%股权甘咨询：全资子公司水电设计院中标2990万元项目甘肃能源：长江电力拟参与认购公司向特定对象发行股票】世茂能源：终止发行股份购买资产股票明起复牌民德电子：拟参与广芯微电子部分股权转让竞拍晶圆代工将成为公司核心业务之一田中精机：公司董事被限制高消费已解除神力股份：控股股东将变更为辽宁为戍股票复牌 *ST鹏博：11月5日至11月14日期间股价累计8个交易日涨停停牌核查英唐智控：筹划发行股份等方式购买资产股票停牌【业绩】华统股份：10月份生猪销售收入3.4亿元环比下降19.77% 华侨城A：10月合同销售金额30.3亿元中国平安：1至10月累计保费收入约7432.44亿元【增减持】西部黄金：副董事长杨生荣拟1亿元-2亿元继续增持公司股份太平鸟：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持股份渤海轮渡：控股股东拟4000万元-8000万元增持公司股份中金公司：股东海尔金盈已清仓减持1.06亿股公司股份华电辽能：股东计划减持不超1%公司股份闻泰科技：股东无锡国联集成电路投资中心减持1%公司股份光大嘉宝：股东拟减持不超过1%公司股份博闻科技：股东拟减持不超过3%公司股份江苏博云：持股5%以上股东龚伟减持公司股份超过1% 诺思格：持股5%以上股东拟减持不超过2.7% 【回购】巨星农牧：拟以1.5亿元至3亿元回购股份获2.1亿元回购资金贷款支持宁波华翔：拟3000万元-5000万元回购公司股份久立特材：获不超过2亿元股票回购专项贷款联翔股份：拟1500万元至3000万元回购股份众兴菌业：拟8000万-1.5亿元回购股份凯普生物：拟以5000万元至1亿元回购股份得利斯：拟4095万元至8190万元回购公司股份洽洽食品：拟4000万元至8000万元回购股份交易提示【新股申购】红四方（沪市主板）申购代码：732395 股票代码：603395 发行价格：7.98 发行市盈率：10.62 【可转债交易提示】新星转债赎回，进入最后交易日；山鹰转债进入最后交易日【限售解禁】

金融界11-15 07:51

音频 | 格隆汇11.15盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

国际要闻： 1、美股三大指数集体收跌，特斯拉跌超5%； 2、纽约期金在鲍威尔讲话日跌0.5%，WTI原油期货收涨约0.4%； 3、美联储主席鲍威尔：美国经济并没有暗示美联储需要匆忙地降息； 4、美国10月PPI同比2.4% 高于预期； 5、美国货币市场资产首次突破7万亿美元； 6、美元指数站上107； 7、美联储12月降息25BP的概率降至58.7%； 8、特朗普团队拟取消7500美元电动汽车税收抵免； 9、贝莱德Q3狂买苹果，继续增持“七巨头”； 10、伯克希尔哈撒韦Q3减持苹果、美国银行、犹他美容、特许通讯等； 11、墨西哥央行降息25个基点； 12、阿根廷MERVAL指数收涨2.32%，续创收盘历史新高； 13、英国政府宣布将通过立法禁止新的煤矿开采；大中华区要闻： 1、巴克莱：预计中国将再分阶段推5至10万亿财政刺激计划； 2、野村等多家外资机构上调中国股票评级； 3、恒生科技指数迈入技术性熊市； 4、多地拟发行再融资专项债用于置换存量隐性债务； 5、李强在河北调研； 6、李强签署国务院令公布修订后的《国家自然科学基金条例》； 7、金融监管总局：从六方面进一步提升金融服务适老化水平； 8、湖南、陕西等多地通知水泥价格上涨； 9、澳门政府料明年赌收增至2400亿澳门元； 10、数字中国建设工作推进会议在北京召开； 11、河南：计划三年时间打造全国重要算力高地算力基础设施标准机架数达到35万架； 12、中国6G推进组组长王志勤：2025年6月会启动6G的技术标准研究； 13、高瓴旗下HHLR Advisors三季度持仓总市值增长超10%，继续加大对中国资产的配置； 14、“机构举报游资”传闻求证：不实； 15、“直播荐股”监管风暴来袭：部分平台财经直播间暂停直播投顾机构启动自查； 16、京东：Q3业绩超预期； 17、网易：Q3净收入262亿元，低于预期； 18、紫金矿业回应哥伦比亚武里蒂卡金矿遭非法采矿：损失资源确切数量尚需核实，矿山安全仍处于可控状态； 19、今日港股国富氢能上市，A股红四方申购； 20、南下资金净买入港股196.5亿港元，加仓腾讯、阿里、美团； 21、公告精选︱太平鸟：控股股东太平鸟集团拟增持1.5亿元-3.0亿元股份；英唐智控：筹划发行股份等方式购买资产股票停牌； 22、公告精选(港股)︱吉利汽车(00175.HK)：极氪第三季度总收益增加30.7% 汽车利润率保持上升趋势； 23、A股投资避雷针︱诺思格：股东和谐成长二期、和谐康健拟减持合计不超2.7%股份。

格隆汇11-15 07:41

【美股收评】鲍威尔暗示不急于降息，道指下跌200点

FX168财经报社(北美)讯 #美股收评#周四(11月14日)，美国股市下跌。鲍威尔表示美联储不急于降息，随后股市下跌，道指下跌逾200点。道琼斯工业平均指数下跌207.33点，或0.48%，收于43750.86点；标普500指数下跌0.61%，收于5949.17点；纳斯达克综合指数回落0.64%至19107.65点。（来源：FX168）（来源：FX168）鲍威尔暗示不急于降息美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示，强劲的经济形势可能值得我们对未来的降息保持一定的耐心。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在达拉斯表示，美联储不需要“急于”降息，随后股市下跌，道指下跌逾200点。鲍威尔表示：“我们目前看到的经济实力使我们能够谨慎地做出决定。” PPI数据周四公布的十月份生产者价格指数(PPI)上涨了0.2%，与道琼斯调查的经济学家的预测相符。不包括食品和能源的PPI涨幅快于预期。周三公布的10月份消费者价格指数(CPI)符合预期，但仍表明美联储的通胀之战尚未获胜。核心CPI连续第三个月上涨0.3%，12个月涨幅为3.3%。就业报告与此同时，另一份报告显示美国就业市场依然稳健。上周美国失业救济申请人数减少，这是裁员尚未开始的最新信号。 “特朗普交易”疲弱在市场的某些角落，“特朗普交易”显示出疲态。一些因特朗普当选而涨幅最大的股票也失去了动力。路透社报道称，特朗普政府将考虑取消消费者7500美元的电动汽车税收抵免，特斯拉下跌5.77%。与此同时，罗素2000小型股指数下跌了1.4%。另外，共和党在众议院仍保持微弱多数，让当选总统唐纳德·特朗普及其政党获得“三连胜”，市场密切关注后续政策走势。债券市场鲍威尔表示“经济没有发出任何信号表明我们需要急于降低利率”后，短期收益率上升。两年期美国国债收益率与美联储行动预期密切相关，从周三后期的4.28%升至4.35%。 10年期美国国债收益率也出现上下波动，最终收报4.45%。焦点个股 Moderna下跌5.62%，Novavax下跌7.02%，有报道称特朗普将任命反疫苗活动家小罗伯特·F·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 领导卫生与公众服务部，疫苗类股收盘时下跌。思科下跌2.13%，尽管该公司公布的最新季度利润高于分析师预期。分析师表示，投资者可能一直在期待该公司进一步上调财务预期。超微电脑暴跌11.41%，成为标普500指数中跌幅最大的公司之一，此前该公司向美国监管机构表示，它需要更多时间提交截至9月份的最新季度财务报表。华特迪士尼公司股价上涨6.23%，这家娱乐巨头公布最新季度利润高于分析师预期。首席执行官罗伯特·艾格将其归功于流媒体业务利润的提高以及电影票房的强劲表现，其中包括《头脑特工队 2》和《死侍与金刚狼》等。 Tapestry股价上涨12.8%，这家奢侈时尚公司宣布终止与另一家奢侈品牌所有者 Capri的合并。去年这两家公司达成了一项价值85亿美元的交易，将Coach和Michael Kors手袋制造商合并，但此次合并面临诸多挑战，包括美国联邦贸易委员会以反垄断为由阻止该交易的诉讼。Capri股价上涨4.43%。全球芯片行业的主要供应商ASML美国股票上涨2.9%，为科技股发出了一些令人鼓舞的信号。这家荷兰公司表示，预计到2030年，在人工智能技术相关需求的推动下，全球半导体销售额将超过1万亿美元，并维持其长期财务预测。

Sissi11-15 06:17

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