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5月20日财经早餐:黄金突破2400美元创历史新高!道指冲破4万点
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伟达本周财报,市场关注三点 5月22日
美
股
盘
后
,AI芯片之王英伟达将公布截至4月的第一财季财报。分析认为,对于本次财报应主要关注:一是英伟达业绩会否再超预期,利润率走势如何,二是新推出Blackwell架构芯片的产能爬坡情况,三是在GB200和上一代芯片换代之际,需求增速会不会放缓。 今日要闻前瞻 美联储理事巴尔讲话。 中国5月一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)。 重点关注财报:理想汽车(盘前)、Zoom(盘后)。
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投资慧眼
2024-05-20
美股三大股指走势分化,道指首次冲破40000点大关,白银黄金联袂大涨
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银价格创下自2013年以来的新高。 在
美
股
盘
后
,美联储理事鲍曼发表讲话,表示如果通胀停滞或走势反转,则愿意考虑加息。他的讲话提升了市场对未来利率走向的关注度,也反映出美联储对于通胀持续高位的警惕。 道指的上涨得益于多只蓝筹股的稳健表现。标普500指数的上涨则受益于多个板块的共同发力,其中材料板块表现尤为抢眼。与此同时,纳斯达克综合指数的微跌则主要受到部分科技股疲软的影响。 在热门科技股中,表现不一。苹果、谷歌等公司股价小幅上扬,而英伟达等公司则出现下滑。值得一提的是,苹果公司在当日传出将于2025年推出更薄iPhone的消息,市场对此保持关注。 此外,在热门中概股中,表现也是涨跌互现。纳斯达克中国金龙指数小幅上涨,反映出中概股在整体市场上的活跃度和影响力。 对于未来的市场走势,多位分析师表达了不同的观点。德意志银行和瑞银全球财富管理公司的策略师均上调了标普500指数的年底目标,显示出对市场未来表现的乐观态度。然而,也有分析师提醒,随着财报季的结束,市场的注意力将转向更广泛的经济格局,投资者应保持谨慎。 在能源市场方面,多只能源股普遍上涨,反映出市场对能源行业的看好。同时,美股黄金股也表现强劲,与贵金属市场的火热态势相呼应。 总的来说,当日美股市场呈现出多元化的走势,不同板块和个股之间的表现差异明显。投资者在关注市场整体走势的同时,也需要密切关注个股和板块的动态变化以及国内外政策因素的影响。
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金融界
2024-05-18
Q1芯片销售稳健,聪链集团(ICG.US)后续这些价值点值得关注
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5月16日
美
股
盘
后
,聪链集团(ICG.US)发布了2024年首份业绩成绩单。 今年第一季度,聪链集团(以下简称ICG)的收入为2430万元,毛利润达到900.9万元。一季度ASIC芯片销量达到494235台,环比提升超过16.8%。 虽然目前ICG的经营状况还没有完全恢复,但客观来说,对比嘉楠科技、亿邦国际等同行业玩家,ICG遭受的市场冲击仍是相对较小的,甚至有不少值得称赞的地方。 在收入方面,一季度对比2023年同期仅下降6.8%,如果抛去2023年Q1的那笔120万元的一次性销售收入,季度收入几乎和之前持平。 这意味着ICG的ASIC芯片销售收入稳健,在销量以及平均售价上都能够保持稳定。回顾连续多个季度我们也能看到,ASIC芯片销量在触底后迎来快速反弹,最新季度的销量继续保持增长。 展望未来,市场可能会有哪些催化因素,推动ICG业绩带来惊喜?长远来看需要关注它的哪些价值增长点? 为什么说ICG后续确定性十足? 下游矿工对矿机和ASIC芯片的需求,和大饼等加密货币的行情高度相关。而从2023年第四季度开始,大饼价格走强带动整体需求提升,ICG的芯片销量因此被“带飞”。 从大饼矿企Mara来看,在最新披露的一季度财报中,Mara的哈希率已经达到27.8 EH/s,对比2023年Q1的哈希率暴增了142%。并且按照此前计划,Mara还会继续扩张,2024年哈希率至少要提高到35 EH/s,这意味着主流矿企对于矿机和ASIC芯片的需求短期内不会减少。 在此基础上,更加需要关注到,以大饼为主的加密货币,之后币值继续上涨恐怕会是大概率事件,这最终会带动矿机和ASIC芯片需求旺盛。 为何有此判断? 仔细看这一轮大饼的上涨行情,会发现它和黄金的走势是比较相似的。在今年的历史高点之前,大饼和黄金价格整体都维持上行趋势,在各自触及历史高点后,目前也都进入到调整阶段,等待在突破方向上重新选择。 而之所以这么相似的原因,是近期外部环境下,它们都有很强的防御或者说避险价值。 大饼和黄金都是稀有资产,黄金的供应受到开采资源的限制,而大饼的总供应被固定在2100万枚。结合美林投资时钟给出的普遍经济规律,可以发现,当经济增长疲软时,做好防御为上,在投资选择方面,现金为王,而商品次之。 但近几年还有一个明显变化是,全球市场对美元的信任程度下降了,所以会有更多的资金涌入到大饼和黄金中来规避风险,这就让它们在市场中变得更加稀缺。这也就解释了为什么大饼和黄金的价格共同向上,并且涨势迅猛。 过去几个月里,降息时间一直未定,市场都在期待美联储降息“落地”,而前几天发布的4月CPI数据,显露出美国通胀重新呈现降温态势,9月的降息预期已经极强。那么长期来看,大饼和黄金的防御价值可能将会很快回归。 所以,无论是行业的增长前景,还是未来宏观环境下的加密货币的防御价值,都基本给上游矿机和ASIC芯片的需求上升“定调”了,这也就给ICG后续的业绩表现提供了足够的支撑。 而且笔者认为,这个支撑可能会超预期的强劲。 此前大饼现货ETF推出带来了流动性,加上后续芝商所拟推出大饼的现货交易,散户、机构投资者和银行都在以各种形式涌入大的数字资产市场。 主流矿企和矿工对这种变化肯定是会预判的,然后积极扩充算力去挖矿,最终提高的还是对ICG等上游厂商的需求,上游厂商长期受益。 还有哪些新的价值点需要关注? 从今年一季报看还会发现,ICG在产业中的角色进一步升级,未来业绩增长有了更多可能性。 一方面是ICG购入加密货币ETH作为长期资产储备,截至今年3月底,这部分资产的公允价值达到2360万元。长期来看,加密货币的向上趋势不变,这部分的收入有足够的确定性,可以给予较高的增长预期。 另一方面是ICG的12纳米工艺ASIC芯片开始量产,应用在最新生产销售的Goldshell品牌系列矿机。这意味着,短期可以期待更高性能的矿机吸引更多矿工购买,从而进一步提振销量。 同时可以看到,从22纳米芯片跳跃到12纳米芯片,ICG作为一家以高流片率著称的芯片设计公司,展现出的技术实力已经能够实现工艺制程的快速跨越,并将这块最新芯片应用到非主流币的核心“地带”。 那么接下来的看点就是,ICG逐步去量产10纳米、8纳米甚至6纳米的先进ASIC芯片了。 过去ICG的22纳米芯片能够在性能、功耗等关键指标上比肩比特大陆制程工艺更加领先的7纳米产品。由此可以期待,ICG未来的先进制程芯片会有极为强大的性能表现,从而进入对算力要求和功耗要求都更高的主流矿币市场。 这也是为何今年一季度研发费用有如此明显的变化,研发费用同比增长357%至3650万元,一季度多出了近3000万元用于芯片流片以及相关的人员费用。 因为随着制程工艺越来越先进,设计和流片费用往往都要呈现出指数级增长。若忽略芯片流片这笔一次性费用,ICG一季度在经营层面依然能够延续上个季度的正向盈利。 展望未来,大饼“减半”带来收益减半、挖矿成本翻倍,挖矿难度越来越高,未来这样更高效更先进的芯片将会越来越有竞争力。从下图可以看到,近几年挖矿难度不断上升,但全网算力整体保持增长趋势,因为落后算力出局,先进算力始终能快速回补。 也就是说,比如ICG这些能够提供先进算力的厂商在市场中将越来越有竞争力,在优胜劣汰之下,未来高算力的资源会越来越集中。 目前ICG的销量已恢复到2023年年初水平,随着今年一季度新品量产推出,后续销量有望再次突破新高。同时伴随币价上行,未来更高的算力需求会带来矿机价格上涨,ICG在销量增长之外,盈利空间还会更大! 从行业角度来看,ICG或许在走一条产业的一体化整合之路,从算法-芯片设计-产品-应用场景服务,最终打造完整的产业生态。这带来的直接好处就是,加密货币市场繁荣,ICG从中获得的收益无疑会加倍放大!那么ICG市值翻个倍并不算什么难事! 最近大饼价格进入调整期,从价格和市值变化来看,ICG和其他竞对谁在“裸泳”已经非常明显。 ICG的股价回落到去年底上涨行情的起点,目前正在震荡蓄势,而嘉楠科技今年4月股价跌破1美元,创下历史新低。随着嘉楠科技市场份额不断减少,性能不足的矿机面临销售不畅和资产减值,也导致其缺少足够的现金流维持经营,由此其市值下滑便成了可以预料的结局。 对于ICG来说,截至24年3月底,公司账面现金为6.66亿元,资金储备相当充裕。加上目前ASIC芯片销售稳定,以及更多的产业布局,ICG收获的是更多的增长机会,“困境反转”应该也会很快到来。
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格隆汇
2024-05-17
Q1芯片销售稳健,聪链集团(ICG.US)后续这些价值点值得关注
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5月16日
美
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,聪链集团(ICG.US)发布了2024年首份业绩成绩单。 今年第一季度,聪链集团(以下简称ICG)的收入为2430万元,毛利润达到900.9万元。一季度ASIC芯片销量达到494235台,环比提升超过16.8%。 虽然目前ICG的经营状况还没有完全恢复,但客观来说,对比嘉楠科技、亿邦国际等同行业玩家,ICG遭受的市场冲击仍是相对较小的,甚至有不少值得称赞的地方。 在收入方面,一季度对比2023年同期仅下降6.8%,如果抛去2023年Q1的那笔120万元的一次性销售收入,季度收入几乎和之前持平。 这意味着ICG的ASIC芯片销售收入稳健,在销量以及平均售价上都能够保持稳定。回顾连续多个季度我们也能看到,ASIC芯片销量在触底后迎来快速反弹,最新季度的销量继续保持增长。 展望未来,市场可能会有哪些催化因素,推动ICG业绩带来惊喜?长远来看需要关注它的哪些价值增长点? 为什么说ICG后续确定性十足? 下游矿工对矿机和ASIC芯片的需求,和大饼等加密货币的行情高度相关。而从2023年第四季度开始,大饼价格走强带动整体需求提升,ICG的芯片销量因此被“带飞”。 从大饼矿企Mara来看,在最新披露的一季度财报中,Mara的哈希率已经达到27.8 EH/s,对比2023年Q1的哈希率暴增了142%。并且按照此前计划,Mara还会继续扩张,2024年哈希率至少要提高到35 EH/s,这意味着主流矿企对于矿机和ASIC芯片的需求短期内不会减少。 在此基础上,更加需要关注到,以大饼为主的加密货币,之后币值继续上涨恐怕会是大概率事件,这最终会带动矿机和ASIC芯片需求旺盛。 为何有此判断? 仔细看这一轮大饼的上涨行情,会发现它和黄金的走势是比较相似的。在今年的历史高点之前,大饼和黄金价格整体都维持上行趋势,在各自触及历史高点后,目前也都进入到调整阶段,等待在突破方向上重新选择。 而之所以这么相似的原因,是近期外部环境下,它们都有很强的防御或者说避险价值。 大饼和黄金都是稀有资产,黄金的供应受到开采资源的限制,而大饼的总供应被固定在2100万枚。结合美林投资时钟给出的普遍经济规律,可以发现,当经济增长疲软时,做好防御为上,在投资选择方面,现金为王,而商品次之。 但近几年还有一个明显变化是,全球市场对美元的信任程度下降了,所以会有更多的资金涌入到大饼和黄金中来规避风险,这就让它们在市场中变得更加稀缺。这也就解释了为什么大饼和黄金的价格共同向上,并且涨势迅猛。 过去几个月里,降息时间一直未定,市场都在期待美联储降息“落地”,而前几天发布的4月CPI数据,显露出美国通胀重新呈现降温态势,9月的降息预期已经极强。那么长期来看,大饼和黄金的防御价值可能将会很快回归。 所以,无论是行业的增长前景,还是未来宏观环境下的加密货币的防御价值,都基本给上游矿机和ASIC芯片的需求上升“定调”了,这也就给ICG后续的业绩表现提供了足够的支撑。 而且笔者认为,这个支撑可能会超预期的强劲。 此前大饼现货ETF推出带来了流动性,加上后续芝商所拟推出大饼的现货交易,散户、机构投资者和银行都在以各种形式涌入大的数字资产市场。 主流矿企和矿工对这种变化肯定是会预判的,然后积极扩充算力去挖矿,最终提高的还是对ICG等上游厂商的需求,上游厂商长期受益。 还有哪些新的价值点需要关注? 从今年一季报看还会发现,ICG在产业中的角色进一步升级,未来业绩增长有了更多可能性。 一方面是ICG购入加密货币ETH作为长期资产储备,截至今年3月底,这部分资产的公允价值达到2360万元。长期来看,加密货币的向上趋势不变,这部分的收入有足够的确定性,可以给予较高的增长预期。 另一方面是ICG的12纳米工艺ASIC芯片开始量产,应用在最新生产销售的Goldshell品牌系列矿机。这意味着,短期可以期待更高性能的矿机吸引更多矿工购买,从而进一步提振销量。 同时可以看到,从22纳米芯片跳跃到12纳米芯片,ICG作为一家以高流片率著称的芯片设计公司,展现出的技术实力已经能够实现工艺制程的快速跨越,并将这块最新芯片应用到非主流币的核心“地带”。 那么接下来的看点就是,ICG逐步去量产10纳米、8纳米甚至6纳米的先进ASIC芯片了。 过去ICG的22纳米芯片能够在性能、功耗等关键指标上比肩比特大陆制程工艺更加领先的7纳米产品。由此可以期待,ICG未来的先进制程芯片会有极为强大的性能表现,从而进入对算力要求和功耗要求都更高的主流矿币市场。 这也是为何今年一季度研发费用有如此明显的变化,研发费用同比增长357%至3650万元,一季度多出了近3000万元用于芯片流片以及相关的人员费用。 因为随着制程工艺越来越先进,设计和流片费用往往都要呈现出指数级增长。若忽略芯片流片这笔一次性费用,ICG一季度在经营层面依然能够延续上个季度的正向盈利。 展望未来,大饼“减半”带来收益减半、挖矿成本翻倍,挖矿难度越来越高,未来这样更高效更先进的芯片将会越来越有竞争力。从下图可以看到,近几年挖矿难度不断上升,但全网算力整体保持增长趋势,因为落后算力出局,先进算力始终能快速回补。 也就是说,比如ICG这些能够提供先进算力的厂商在市场中将越来越有竞争力,在优胜劣汰之下,未来高算力的资源会越来越集中。 目前ICG的销量已恢复到2023年年初水平,随着今年一季度新品量产推出,后续销量有望再次突破新高。同时伴随币价上行,未来更高的算力需求会带来矿机价格上涨,ICG在销量增长之外,盈利空间还会更大! 从行业角度来看,ICG或许在走一条产业的一体化整合之路,从算法-芯片设计-产品-应用场景服务,最终打造完整的产业生态。这带来的直接好处就是,加密货币市场繁荣,ICG从中获得的收益无疑会加倍放大!那么ICG市值翻个倍并不算什么难事! 最近大饼价格进入调整期,从价格和市值变化来看,ICG和其他竞对谁在“裸泳”已经非常明显。 ICG的股价回落到去年底上涨行情的起点,目前正在震荡蓄势,而嘉楠科技今年4月股价跌破1美元,创下历史新低。随着嘉楠科技市场份额不断减少,性能不足的矿机面临销售不畅和资产减值,也导致其缺少足够的现金流维持经营,由此其市值下滑便成了可以预料的结局。 对于ICG来说,截至24年3月底,公司账面现金为6.66亿元,资金储备相当充裕。加上目前ASIC芯片销售稳定,以及更多的产业布局,ICG收获的是更多的增长机会,“困境反转”应该也会很快到来。
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格隆汇
2024-05-17
OpenAI:将与Reddit合作将其内容引入ChatGPT
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其内容引入ChatGPT。Reddit
美
股
盘
后
一度上涨6%。
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金融界
2024-05-17
应用材料第二财季调整后EPS为2.09美元,分析师预期1.99美元
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元,分析师预期48.0亿美元。应用材料
美
股
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后
涨0.85%。
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金融界
2024-05-17
巴菲特神秘持仓曝光 安达保险成巴菲特重仓股
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险业务。受此消息影响,该公司股票在周三
美
股
盘
后
交易中一度涨超8%。
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金融界
2024-05-16
Q1爆卖苹果,但仍是头号重仓!巴菲特“神秘新宠”揭晓,67亿美元大买这支股!
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周三(5月15日)
美
股
盘
后
,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司提交了截至2024年第一季度持仓报告(13F)。 截至一季度末,伯克希尔整体持仓规模达3320亿美元,较前一季度的3520亿美元环比下降约4.15%。 伯克希尔Q1十大重仓股集中度为91.19%。 在前十大重仓股中,苹果仍坐头把交椅。其中持有约7.89亿股,持仓市值高达1354亿美元,占投资组合比例约41%,但持仓数量较上季度大幅下降12.83%。 减持苹果其实早有迹可循。 本月早些时候,巴菲特在伯克希尔哈撒韦年会上就透露减持了苹果股份。 原因是这家iPhone制造商面临着一系列困难,包括反垄断罚款、在中国销量下滑以及一个失败的汽车项目。 美国银行依然排在第二位,持有约10.33亿股,市值高达39 亿美元,占持仓总市值的约 12%。 持仓排名第三、四、五的位置未变,分别是美国运通、可口可乐、雪佛龙,持仓比例分别约为10.41%、7.38%、5.85%。 第六至十位为西方石油、卡夫享氏、穆迪、安达保险、德维特,持仓比例分别为4.86%、3.62%、2.92%、2.03%、1.50%。 在Q1持仓中,伯克希尔共增持3个标的,减持5个标的,新进1个标的(安达保险),清仓1个标的(惠普)。 其中在增持方面,伯克希尔加大了对西方石油公司的押注。截至3月底,伯克希尔的持仓量增加了近2%,持有超过2.48亿股,价值约161亿美元。 此外,Q1还增持约1300万股Liberty Media CorporationA类股,约2200万股C类股。截至3月底,合并后的股份价值约为29亿美元。 Q1减持了苹果约13%、美国能源巨头雪佛龙约2.5%、卫星广播提供商SiriusXM约9%、建材制造商路易斯安那太平洋约6%,以及派拉蒙环球B 约88%。 清仓惠普。文件显示,伯克希尔Q1完全清空了计算机和外围设备制造商惠普的股份,出售了超过2200万股惠普股票。 最近几个季度,伯克希尔一直在减少该股票的持仓。 值得关注的是,伯克希尔的“神秘持仓”终于曝光。 据文件显示,自2023年下半年以来,伯克希尔一直在增持安达保险(Chubb)的股份,但此前一直对该头寸保密。 截至2024年3月底,伯克希尔已累计购入近2600万股安达保险股票,累计持股价值约为67亿美元,占投资组合比例的2.03%。 这也使得安达保险Q1一跃成为伯克希尔的第九大重仓股。 据悉,安达保险主要提供家庭保险、汽车保险和责任保险等产品,现已发展成为全球最大的保险公司之一。 CFRA研究分析师凯茜·塞弗特表示,由于安达保险专注于商业险种、专业保险,这将非常适合伯克希尔的保险和再保险投资组合。 “安达保险对伯克希尔来说是一项有吸引力的股权投资,因为它经营着伯克希尔熟悉的业务——财产伤亡保险。”
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格隆汇
2024-05-16
美股异动|安达保险盘后涨超8%势创新高 巴菲特一季度建仓做多该股
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安达保险(CB.US)
美
股
盘
后
涨超8%,报273.9美元,周四开盘后势将创下历史新高。消息面上,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦披露,一季度建仓安达保险(Chubb),买入2592万股,市值约67亿美元,成为第九大重仓股。
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格隆汇
2024-05-16
美股异动|安达保险盘后涨超8%势创新高 巴菲特一季度建仓做多该股
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安达保险(CB.US)
美
股
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涨超8%,报273.9美元,周四开盘后势将创下历史新高。消息面上,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦披露,一季度建仓安达保险(Chubb),买入2592万股,市值约67亿美元,成为第九大重仓股。
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金融界
2024-05-16
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