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24小时环球政经要闻全览 | 7月19日
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模型之一。奈飞下季收入指引不佳周四美股盘后，流媒体巨头奈飞公布了二季报。第二季度，奈飞营收同比增近17%至95.6亿美元，每股收益EPS同比激增48%至4.88美元，营业利润同比增42%至26亿美元，均高于预期。营业利润率27.2%，高于上年同期的22.3%，略低于上个季度的28%不过符合预期。奈飞预计第三季度营收为 97.3 亿美元，低于市场预期 98.3 亿美元。公司将2024年全年收入增长预测上调至14%-15%，高于之前的13%-15%；预计全年营业利润率将达到26%，高于之前的25%。美股收盘，奈飞收跌0.7%，盘后一度跌近7%后跌幅收窄。郭明錤：预计iPhone 16订单数未出现太大改变周四，知名消费电子分析师郭明錤发文称，尽管在6月WWDC后市场上时不时出现苹果增加iPhone 16订单的消息，但最近两家苹果主要供应商台积电和大立光的财报电话会议都暗示，iPhone 16的订单可能没有增加。他同时也对“苹果智能”（Apple Intelligence）推升下半年换机需求的底层逻辑提出了质疑。
格隆汇2024-07-19
台积电、奈飞财报来袭！股价即将暴涨？纳指100或新高
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报。（注：台积电于美股盘前公布，奈飞于美股盘后公布）华尔街预计，台积电二季度净利润同比增长29%，每股收益达到1.4美元，营收将达203亿美元，毛利率为53%。此外，华尔街预计，台积电可能上调全年收入指引，这为公司估值的新一轮扩张提供了有力支撑。摩根大通表示，台积电对AI加速器的需求将更加积极，特别是得益于英伟达GB200的强劲增长和对ASIC芯片的持续强劲需求，预计AI芯片代工的需求持续增加。摩根士丹利对台积电维持超配评级，台股目标价从1080台币上调至1180台币。海纳国际将台积电美股目标价从200美元上调至250美元，这意味着其还有34%的涨幅。【图源：TradingView；2024年台积电（TSM）股价走势】再看流媒体巨头奈飞（Netflix）。华尔街预计，奈飞营收将同比增长16%至95.3亿美元；每股收益同比增长44%为4.74美元。市场仍密切关注奈飞的净新增订阅用户数量。在上次财报中，奈飞预警“典型的季节因素将令第二季度用户增量低于一季度”。此外，公司还宣布，从2025年第一季度开始，将不再公布季度会员数量和ARM（月度平均单会员收入）。摩根大通分析师预计Netflix在第二季度净增用户将达到500万~600万（一季度为930万）。即使如此，多数投行仍看好奈飞前景。摩根大通将奈飞目标价从650美元大幅上调至750美元，并维持对该股的增持评级。大摩则上调奈飞目标价由700美元至780美元，其预计奈飞下半年业绩持续强劲。 2024年初至今，奈飞（NFLX）股价已上涨36%。【图源：TradingView；2024年奈飞（NFLX）股价走势】分析师指出，若台积电、奈飞财报超预期，将有力提振科技股，纳斯达克100指数有望突破前高。相反，若财报不及预期，将拖累相关科技股，大盘或回调。原文链接
投资慧眼2024-07-17
Costco年费涨8%！自2017年以来首次提高会员年费
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响约5200万会员。（来源：谷歌）美股盘后交易中，Costco股价上涨2.4%。截至周三收盘，该股今年已上涨 34%，涨幅超过标准普尔500指数。投资者和分析师一直在等待这家总部位于华盛顿州伊萨夸的公司提高会员费。 Costco通常每五年左右提高一次会员费，这促使分析师在最近几个季度不断询问该公司。高管们曾表示，增长只是时间问题，该公司的续约率、新签约用户和客户忠诚度都很高。在财报电话会议上，他们承认，增长比平时花了更长的时间才实现。彭博行业研究分析师Jennifer Bartashus在周三的一份报告中指出，此次费用上调是意料之中的事，而且按照Costco通常的五年节奏，这已经是预料之中的事了。她写道：“由于消费者对通胀和经济前景的担忧，该公司推迟了涨价，目前这些担忧已经有所缓解。”她还补充道，她预计涨价后续费率将保持稳定。近年来，美国消费者面临物价飞涨的问题，尽管涨幅已经开始放缓。零售商预计今年通胀率将恢复到正常水平，即个位数的低水平，并报告称包括日用百货在内的一些领域的通胀率出现下降。由于Costco的会员制模式，其客户群往往更为富裕，而且该公司相对不受整个行业销售增长和可自由支配支出普遍下滑的影响。该公司周三表示，6月份美国同店销售额(不包括汽油)同比增长6.3%。会员收入对Costco来说尤其重要，该公司利用会员收入投资于运营并压低商品价格。更高的会员费将为Costco带来利润增长，该公司试图以低价批量购买相对较少的商品来吸引购物者。高级会员推动了增长，占Costco付费会员总数的一半多一点。（来源：彭博） Costco今年早些时候任命了一位新的首席财务官，从Kroger Co.挖来了Gary Millerchip。Ron Vachris自1月起担任首席执行官。该公司一直在美国和海外增加门店，同时投资电子商务。随着美国消费者纷纷涌向提供批发量商品的仓储式商店，该公司正效仿沃尔玛旗下的山姆会员商店提高会员费。山姆会员商店在2022年将其基本会员年费提高至50美元，高级会员年费提高至110美元，尽管它利用其奖励计划在第一年将额外费用返还给会员。
Sissi2024-07-11
比特币惊魂夜：Coinbase神秘退还德国比特币市场恐慌再度升级
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昨日回顾昨晚大饼在美股盘后表现再次拉跨价格也又一次试探了底部位置，来确认箱体区间的完成度，目前的整体结构并没有走破箱体区间。耐人寻味的是凌晨有一则coinbase退还德国大饼的消息，目前不好解读此消息是好是坏。消息出来后，大饼价格稳定在560上方直至收盘，4小时的金叉也重新开始增量，但量能很少。所以白盘预计要再次下探，如有插针，则价格在近两天时间内会回到58500-59000附近，如没有插针，则今天大饼将再跌出一个新的段位。今日行情解析： BTC：目前行情，缓慢震荡上行，58500当前面临的一个最大压力，今天晚上也有扎针可能，需要注意风险。但不管往上还是往下扎，都会在关键位置上体现出来的。 BTC日内压力可关注：57400/58500/59400 日内支撑可关注：55460/54550/53500 ETH: 盘面横向震荡，当前仍是下跌结构，涨一涨后，要小心再跌下来，现在的涨都只能当反弹来看。 ETH今天日内压力可参考：3057/3136/3195；日内支撑可参考：2978/2918/2860 (仅供参考，不作为具体操作方案。) 接下来小美给大家说几个近期可以适当上车的山寨币，仅供参考哦！ WIF亮点：同样是一种MEME代币，具有娱乐性和社区驱动的特点。潜力：与其他MEME代币类似，价值波动较大，主要依赖于社区的活跃度和市场情绪。 ORDI 1）ORDI是BTC生态的龙头，龙头必涨。2）ORDI已经在币安上线，并且价格已经大幅下跌。3）ORDI作为新事物，应该有上涨空间。4）在牛市期间，比特币一定会突破前高，ORDI也必定会破前高。小美建议购买ORDI需谨慎，不要盲目跟风。 ETHFI 尽管持续推出空投活动，但ETHFI 近期表现相当低迷，Coingecko数据显示，ETHFI 价格过去30 日跌幅高达61%，现报1.9 美元，距离3 月创下的8.53 美元历史高点已暴跌超过78%。总的来说市值被高估近期还要释放筹码，小美建议等一段时间再进场最后小美给大家推送今日重要消息： 1.近期比特币拉上去就被砸下来，说明短线上方抛压依旧很重，短线预计上下震荡收割合约。 2.sol短线昨天强于比特币，后期行情反转之后，多关注sol以及sol生态代币。 3.CELO 推出了基于 Optimism 的 OP Stack 构建的 Dango Layer 2 测试网。 4.Binance将于2024-07-22下架BOND、DOCK、MDX.POLS，币安终于开始下架老币了，像很多不做事的币直接下架就完了，维护自己的品牌形象，也能给让散户资金减少流失。 5.菲律宾稳定币 PHPC 跟 RONIN 游戏集成，通过玩RONIN 游戏，可以活动 PHPC ，玩家可以使用游戏内收入和资金在该国境内购买商品和服务。 6.EOS 新版增强质押明今日推出，柚子就是秋后的蚂蚱，怎么蹦跶也蹦哒不出什么名堂了，或许下个牛市柚子就没人知道了。来源：金色财经
金色财经2024-07-09
隔夜美股全复盘(6.29)| 耐克度暴跌20%，第四财季营收低于预期，预计第一财季营收将下滑10%
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大行纷纷宣布上调股息+回购 6.29 美股盘后，多家华尔街大行相继宣布提高季度股息以及回购计划。据金十数据截至发文前统计，美国银行计划将季度股息提高8%，从每股0.24美元提高至每股0.26美元；道富银行计划把股息提高10%；花旗计划季度每股派息从53美分提高至56美分；摩根大通计划将季度股息从每股1.15美元提高至1.25美元，同时拟回购不超过300亿美元股票；摩根士丹利计划将季度股息从每股85美分提高至92.5美分，拟重新授权回购至多200亿美元股票；富国银行则预计将把第三季度股息提高至每股40美分。其他投行：纽约梅隆银行计划将季度股息从每股42美分提高至47美分；高盛计划将季度股息从每股2.75美元提高至3美元。
格隆汇2024-06-29
业绩指引不够亮眼，美光盘后跌出机会？
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引却未能给出市场满意的答案，导致股价在美股盘后交易中一度下跌超9%。 01 截至5月的第三财季，美光总营收达到 68.1 亿美元，同比大增 81.6%，优于分析师此前预期的66.7亿美元，和上季度指引66亿。净利润为3.32亿美元，远超去年同期的净亏损19亿美元。调整后的季度EPS为每股收益0.62美元，高于市场预期的0.51美元。调整后运营利润率28.1%，好于预期的27.2%。美光科技预计截止8月份的下个财季调整后营收区间为74亿至78亿美元（即76亿美元加减2亿美元），区间中点基本符合分析师预期的75.8亿美元；预计调整后EPS为每股收益1.08美元加减0.08美元，市场预期1.02美元；预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%，市场预期34.5%。公司和三星、SK海力士共称HBM的三叉戟，虽然份额落后于另外两家韩国企业，但美光股价受到热捧，有两方面的投资催化剂。其一，新一轮的数据中心建设在扩大AI算力的同时提高了对内存宽带的需求，这让美光今年和2025年大部分时间在AI服务器中使用的HBM都已售罄。并且，美光科技生产用于英伟达AI GPU的高带宽内存芯片。这种绑定关系让市场相信，未来美光能从英伟达的AI收益中分一杯羹。高盛看好美光会后来居上，预计到2025年，美光HBM的市占率仍有上升潜力。其二，消费电子使用的内存芯片也开始涨价，这会加速业绩的复苏。之前也聊过，AI除了激活某类特定内存芯片的需求，实际上也有作用于整个芯片供需的外溢作用。从供需关系上看，由于AI服务器需求推动HBM、DDR5 和数据中心SSD的快速增长，同时挤占了其他消费领域的芯片供应，这对所有存储终端市场的定价都产生了影响。如果DRAM和NAND的定价水平在2024年还会进一步上涨，按照美光的业绩指引，存储厂商今年、明年的收入和盈利将有可能创出历史新高，所以周期复苏可能是美光股价背后更大的主旋律。（美光下季指引；财报）过去每一次周期顶峰，公司的股价高点都在逐次提升，对应的是营收的抬升（2021年除外），证明市场需求在每一次周期中都有增长。从营收上看，美光尚未达到这一轮周期的峰值，股价大概算刚爬到半山腰。相比主要在韩国上市的SK海力士、三星，美光几乎是美股市场上唯一的HBM存储概念厂商。这也是华尔街大行，包括高盛、花旗、美银等，都看好美光的重要原因。也正因如此，有些分析师甚至看高到80亿美元，多家机构在美光发布财报之前，都曾经大幅上调过美光的目标价格，距目前的价位还有20%以上的上涨潜力。这也是美光公布展望后股价遭重挫的重要因素。已经涨了那么高了，市场一般会提前押注，但是结果令人失望，一些博弈资金便马上砸盘。但整条赛道毕竟依旧高景气，随着情绪恢复，调整过后或还有反弹机会。 02 周二，美联储理事米歇尔·鲍曼在英国伦敦的政策交流会上发表了对当前货币政策和通胀前景的看法。她坚持认为今年不会降息，将预期降息时间改为2025年。 6月初美联储维持了政策利率在5.25%-5.5%的区间内，这是自去年7月以来的水平。同时，美联储6月最新点阵图预测显示，虽然没有美联储决策者预计从会再度加息，但决策者的平均预期是年底前只会降息一次，远低于3月预测的三次。目前，美国联邦基金利率期货市场上对9月份美联储降息的可能性计价是刚刚超过6成，达到了61.11%，市场押注9月份降息的概率比5月份提升了不少，但从宏观数据来看，支撑9月份降息的证据，又似乎不够充分。猜测之一，是紧接而来的大选，通常在9月往后总统候选人的辩论以及两党竞选活动也会多起来，当年大选舆论扩大后，降息往往更难以执行，共和党可能会抓住机会来攻击这一措施，被认为在帮助现任总统连任。因此，从历年大选年的降息节奏看，9月份也往往是降息多发的一个月份。从中短期而言，降息对美股而言未必是件好事，美联储落地首次降息后，从历史规律看，美股大多应声而跌。原因很简单，之前的上涨或已经计入了降息预期，刺激估值继续膨胀，而降息真正落地如果着陆不顺，聪明钱收割完就会跑去美债避险。其次，全球流动性开始180度大转弯，随着第一波宽松潮的启动，热钱从美股流出分散到各地的估值洼地，过去高美债利率造成的利差吸引了源源不断的资金流入美国股债市场，是找最安全最有收益前景的资产买入，而到真正落地的时候，高估的美元资产可能不再是首选。
格隆汇2024-06-27
决策分析：日元、人民币跌惨了！美国PCE传不好预兆，小心美国总统辩论
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.4%。美国芯片制造商美光科技的股价在美股盘后交易中下跌8%，因为其收入符合而不是超过预期。周四晚些时候，美国GDP终值、欧洲信心指数、澳洲联储主席的讲话以及瑞典的利率决策将成为焦点，首场美国总统辩论也将举行。美元强势归来日元与人民币跌惨了在外汇市场上，美元在亚洲市场占据主导地位。美元兑英镑和纽元创下六周新高，兑日元交投在160.4，接近周四的38年高点。美元指数周三创下两个月高点106.13，本月迄今上涨1.3%，季度涨幅接近1.5%，因为顽固的通胀和强劲的经济数据推迟了美国的降息预期。美国收益率支持美元，尤其是兑日元和人民币，因为这两者与美国收益率的差距最大。随着中国央行削弱人民币交易区间，以及数据显示工业利润增长大幅放缓，人民币兑美元汇率跌至7.689元，为7个月来的最低点。日元兑欧元周三跌至历史低点171.79，在亚洲市场交投在171.57，兑美元交投在160.4，低于4月和5月日本干预时的水平。 Capital Economics的Thomas Matthews表示，按实际价值计算，日元是五十多年来最弱的，其下跌推动日本央行可能采取政策回应的押注，推动日本10年期收益率周四上涨5.5个基点至1.075%。日本财务大臣铃木俊一重申，政府对日元贬值对经济的影响感到担忧，并密切关注外汇市场。在隔夜下跌后，纽元周四进一步下跌0.1%，至六周低点0.6069美元，英镑下跌至六周低点1.2613美元。基准10年期美国国债收益率在东京上涨1.5个基点，至4.33%，本季度迄今上涨14个基点。在商品市场上，布伦特原油期货下跌0.2%，至85.07美元，季度下跌2.8%。随着收益率上升，黄金下跌，交易价格为2300美元附近。
云涌2024-06-27
Q3业绩爆表，美光科技大跌！财测保守，PC市场需求低迷惹担忧？
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周三（26日）美股盘后，内存芯片制造龙头美光科技 (MU.US)公布了2024年第三季财报，其中公司的营收、利润和每股收益均超市场预期，但这份季度成绩单似乎并未令投资者满意，业绩公布后，美光科技股价一度跌超9%，最终收跌7.37%，报131.86美元。第三季度业绩全面超预期公司表示，随着行业供需状况持续改善，美光公司推动了价格上涨，提高定价，结合产品组合的强化，导致公司在所有终端市场的盈利能力增强。财报显示，美光科技的盈利状况急剧好转，公司第三季的总营收为68.1亿美元，同比增长81.6%，高于分析师预期的66.7亿美元；净利润为3.32亿美元，远超去年同期的净亏损19亿美元。调整后的季度EPS为每股收益0.62美元，高于市场预期的0.51美元。此外，公司的动态随机存取存储器(DRAM)收入环比增长13%，达到47亿美元，基本符合市场预期。NAND存储器收入环比增长32%，达到21亿美元，高于市场预期的19亿美元。首席执行官桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)点评称，“在数据中心领域，快速增长的人工智能(AI)需求使我们的收入环比增长了50%以上。” HBM出货量、PC和智能手机市场芯片需求增长有限美光科技财报中指出，我们在高利润的人工智能相关产品类别中也增加了份额，如HBM、高容量DIMM和数据中心SSD。财报显示，HBM出货量在本季度开始增长，并且在该季度创造了超过1亿美元的HBM3E收入，利润率高于DRAM和整体公司的利润率。不过，有市场投资者担忧，美光科技的HBM芯片产能短期内难以进一步提振，HBM出货量增幅有限。同样令人担忧的还有其芯片在传统PC和智能手机市场的需求依旧低迷。财报显示，公司预计2024年在个人电脑和智能手机的芯片销量将保持中低个位数增长，不过，部分搭载美光LP5X的安卓人工智能手机相比去年的旗舰机型增加了50%至100%。财测保守，投资者希望更激进对于下一个财季的预测，美光科技预测调整后营收介于74亿至78亿美元区间，基本符合分析师预期的75.8亿美元；预计调整后EPS为每股收益1.08美元加减0.08美元，接近市场预期的1.02美元；预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%，基本符合市场预期的34.5%。美光科技的猜测基本符合市场预期，但却并不太能令市场满意，结合美光科技今年以来的上涨和分析师的乐观看法，投资者可能希望看到更多的上行空间。值得一提的是，今年以来，美光科技股价已累计上涨67%，远远跑赢标普500指数和纳斯达克指数。展望2025年，美光科技认为，AI PC和AI智能手机的需求以及数据中心人工智能的持续增长，将为公司带来有利的发展机遇。公司对2025财年能够实现可观的收入充满信心，并通过将投资组合转向利润率更高的产品，预计公司的盈利能力将显著提高。原文链接
投资慧眼2024-06-27
存储行业春风得意，美光科技业绩翻倍
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$美光科技(MU)$ 于在26日美股盘后发布2024财年Q3财报，整体业绩符合市场预期，存储行业面转好带动其收入和毛利率回升，下季度业务有望提升，但也存在一些问题和挑战。投资要点总体业绩表现出色：营收68.11亿美元，同比上升81.5%，略好于预期，净利润3.32亿美元，保持盈利，收入回升主要受DRAM和NAND业务增长拉动，经营性利润和利润率在毛利率提升下回升。 DRAM和NAND业务回暖：本季度价格端均有两位数环比提升，DRAM 业务收入46.92亿美元，环比增长13%，出货量有中个位数下降，价格约20%回升；NAND业务收入 20.65 亿美元，同比提升103.8%，量价齐升，环比增长32%。营业费用：经营费用11.41亿美元，同比增长16.8%，经营费用率稳定，销售及行政费用、研发费用有不同程度增长。下季度展望：收入预计74-78亿美元，基本符合预期，毛利率预计32.5%至 34.5%，符合预期，环比继续提升。市场预期：在存储价格上涨和AI需求带动下，股价前期走高，并“Price-in”了业绩向好的预期，但公司未给出更强预期，影响市场信心，当前股价包含过多期待，公司业绩和预期难以支撑。存储行业预期：存储具有周期性，HBM带来阶段性成长看点，但难脱离周期属性。电话会总结数据中心业务增长：AI 需求带动数据中心业务收入大幅增长，预计 2024 财年和 2025 财年将持续增长。先进技术节点推进：DRAM 和 NAND 技术节点不断升级，1-gamma DRAM 和下一代 NAND 节点按计划推进。 HBM业务进展喜人：HBM 出货增长，带来显著收入，预计 2025 年达到与 DRAM 相当的市场份额。成本与供应：预计 2024 年 DRAM 和 NAND 前端成本降低，行业供应低于需求，美光将控制供应和资本支出。未来资本支出：2024 财年资本支出约 80 亿美元，2025 年将大幅增加，支持 HBM 等项目和美国新工厂建设。市场展望：预计 2024 年行业 DRAM 和 NAND 位需求增长为中十几的百分比，中期需求增长态势良好。
老虎证券2024-06-27
每日重要事件盘点：6月27日
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) 和NAND的价格上调15-20%。美股盘后美光发业绩。 2.华为 Mate 70 重要细节曝光，继承星环设计首次加入钛金属版。 3.6月28日，亚洲消费电子展。科技：《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。将研究引导保险资金加大创业投资基金的配置力度。开展私募股权创投基金实物分配股票试点。锂电： 1.韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2.三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3.卖方：今日锂期货价格大涨，下游购买意愿减弱，但贸易商认为上涨就是套保机会，采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点，同时也接近本轮成本支撑位置，下探空间有限。汽车： 1.大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2.谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。地产：北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，首套房最低首付款比例调整为不低于20%，多子女家庭购二套房认定为首套等等。医药： 6月26日，16个部门联合制定了《体重管理年活动实施方案》。氢能：广东印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》。超导：真可爱呆、洗芝溪团队在预印论文网站arXiv上发布了“近室温常压”超导重磅新论文，宣布已经合成可在近室温常压状态下呈现出超导特性的新材料。航天： 6月27日下午3时，国新办举行新闻发布会介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况。锗：锗价单日暴涨近14%，价格突破历史高位。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月27日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-27

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