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英伟达财报“瑕疵”代价惨重，引发科技同行的恐惧

博通公司、超微公司和美光科技公司的周四美股盘前股价也出现下滑。 Spear Invest 创始人兼首席投资官Ivana Delevska表示：“看到该股因这些结果而下跌并不完全令人惊讶，因为这是我们一段时间以来看到的最小的涨幅。” （图源：彭博社）对该报道的反应表明，这家人工智能巨头的估值可能暂时已达到顶峰，至少在 Blackwell 芯片的可用性得到更多了解之前是如此。首席执行官黄仁勋表示，当制造业复苏时，供应将充足，但他的言论无助于平息担忧。在本月初，由于宏观经济担忧和对人工智能领域大规模投资的长期担忧，英伟达股价从大幅抛售中反弹，周三收盘价为预期收益的 37 倍。根据彭博社汇编的数据，这一数字低于 6 月份的近期高点 44 倍。 Nvidia 预计第三季度营收约为 325 亿美元，比分析师平均预期高出 6 亿美元。不过，这是自 2023 年 2 月以来的最小幅度，当时 Nvidia 的市值约为 5000 亿美元。该公司周三收盘时市值约为 3.1 万亿美元。 US Global Investors Inc. 首席交易员迈克尔·马图塞克 (Michael Matousek ) 表示：“人工智能仍然存在，但我认为人们有点过于兴奋，对我们近期的预期有点过度炒作。” 这份报告为动荡的财报季画上了句号，也表明了市场对该公司业绩的期望有多高。在英伟达公布财报前的几周里，这家芯片制造商拖累标普 500 指数从 7 月的高点下跌了 8% 以上，随后随着对人工智能支出的担忧消退以及美国经济健康状况的数据平息了人们对衰退的担忧，该指数才有所回升。业绩报告对调整公司估值也没有什么帮助。在前几个季度，英伟达的业绩超出预期，预示着未来收入增长将更大，这压缩了市盈率。在这份报告发布后，看起来，相对于预期利润的市盈率应该会保持不变，因为股价下跌，盈利预期仅略有上升。至少目前，这或许可以缓解一些对于泡沫的担忧。贝莱德首席投资组合经理兼全球技术团队负责人托尼·金 (Tony Kim)表示：“人们说这些人工智能硬件股票正处于巨大的泡沫之中，但它们的交易价格却不到预期收益的 40 倍。”他指出，这与互联网泡沫时期超过 100 倍的预期收益形成了鲜明对比。不过，Nvidia 的投资者仍然有很多看点，一些分析师认为股价下跌可能只是暂时现象。除了第二季度营收和利润轻松超过预期外，该公司还批准额外 500 亿美元用于股票回购。以约瑟夫·摩尔 (Joseph Moore)为首的摩根士丹利分析师指出：“随着最高级变得平淡无奇，预期变得更具挑战性。考虑到当前环境的过渡性质，本季度的表现仍然非常强劲。” （图源：彭博社）

Dan19772024-08-29

【今日美股】英伟达跌近5%！

8月29日美股盘前，三大股指期货走高。截至发稿，道琼指数期货涨0.46%，标普500指数期货涨0.33%，那斯达克100指数期货涨0.46%。美股芯片股盘前普跌，英伟达跌近5%，台积电、AMD跌2%。赛富时涨近5%，CrowdStrike跌超2%，下调全年业绩指引，IT故障事件影响仍将持续。热门中概股盘前反弹，截至发稿，理想汽车涨5%，哔哩哔哩涨超4%，名创优品、蔚来、小鹏汽车涨超3%，京东涨超2%，拼多多、阿里巴巴、携程网等涨超1%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼2024-08-29

美股盘前要点 | 苹果据称裁减约100个服务岗位英伟达将于盘后放榜

比特币日内一度接近跌至58000美元关口；英伟达将于美股盘后公布2025财年Q2业绩；苹果据称裁减约100个服务岗位。

格隆汇2024-08-28

【今日美股】中概股走低、比特币概念股大跌！

8月28日美股盘前，三大股指期货走高。截至发稿，道琼指数期货涨0.04%，标普500指数期货涨0.06%，那斯达克100指数期货涨0.06%。超微电脑跌约2%，兴登堡昨日发布报告做空“AI大妖股”超微电脑。热门中概股美股盘前多数下跌，万国数据跌超3%，哔哩哔哩跌超2%，理想汽车、贝壳跌近2%，网易跌超1%。加密货币概念股盘前走低，比特数字跌近5%，Hut8盘前跌超4%，Bitfarms、微策略跌超3%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼2024-08-28

美股盘前要点 | 苹果官宣发布会并任命新CFO 京东宣布50亿美元回购计划

苹果官宣发布会并任命新CFO，京东宣布50亿美元回购计划，礼来提供低价小瓶装减肥药Zepbound。

格隆汇2024-08-27

【今日美股】拼多多反弹3%！

8月27日美股盘前，三大股指期货走势分化。截至发稿，道琼指数期货跌0.01%，标普500指数期货涨0.10%，那斯达克100指数期货涨0.19%。部分芯片股盘前上扬，博通、意法半导体、英伟达、阿斯麦涨近1%。热门中概股美股盘前多数上涨，携程网涨近11%，Q2业绩好于预期；小鹏汽车续涨近3%，理想汽车涨超3%，网易涨超2%。哔哩哔哩盘前涨近2% 获多家机构唱好。拼多多盘前反弹3%，昨日拼多多在美国上市的股票价格下跌近29%，创下历史最大跌幅。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼2024-08-27

【今日美股】英伟达续涨！

8月26日美股盘前，三大股指期货走高。截至发稿，道琼指数期货涨0.04%，标普500指数期货涨0.15%，那斯达克100指数期货涨0.20%。英伟达盘前股价上涨1%，延续上个交易日大涨4.5%走势。热门中概股美股盘前普涨，小鹏汽车涨近7%，CEO何小鹏近期斥资约1亿港元增持，并计划进一步增持。百济神州、携程涨超3%，拼多多涨超2%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼2024-08-26

爱奇艺发布Q2财报，IP价值有望拓展第二增长曲线

8月22日周四美股盘前，爱奇艺公布了2024年Q2财报，实现总营收74.4亿元人民币，超过市场预期的74.1亿元，实现调整后归属母公司的净利润2.47亿元，同样超过市场预期的1.35亿元。图：爱奇艺单季度市场预期从收入结构上看，会员服务营收44.95亿元；在线广告服务营收14.61亿元，其中效果广告表现较好，贡献了相应的收入增长；内容发行营收6.98亿元，同比增长了2%。从收入端看，爱奇艺会员侧的业绩基本符合预期，而效果广告和内容发行的收入增长是带动整体业绩超预期的主要驱动。在成本费用端，爱奇艺继续执行降本增效策略，成本费用处于可控状态。Q2成本为56.78亿元，同比下降2%，其中，内容成本为42亿元，同比下降2%。这几年，爱奇艺的总成本呈现季度同比持续下降的趋势，降本成果显著。Q2，爱奇艺销售、一般和行政费用为9.70亿元，同比下降1%，保持了下降的趋势。而研发费用为4.48亿元，同比增加2%，爱奇艺在降本增效的策略下依然保持了对研发的持续投入，尤其是对AI等技术创新的投入，在保持竞争力的同时反哺内容创作。在利润端，Q2，爱奇艺Non-GAAP归属于母公司的净利润为2.47亿元，大幅超过了市场预期的1.35亿元，公司在降本控费上面取得了超出预期的良好效果。此外，2024年Q2，爱奇艺的经营活动现金流达到4.11亿元，已经连续九个季度产生正向经营现金流。截至2024年6月30日的现金、现金等价物、短期投资以及计入预付款项和其他资产的长期受限现金达到86亿元，相当充裕。从Q2收入利润和现金流上看，爱奇艺已经进入可持续发展新阶段，长期投资价值凸显。深入挖掘IP价值，积极丰富剧集储备 Q2，爱奇艺上在剧集、综艺、动漫领域均推出多部高品质内容，电影领域上线多部重点项目，云合市占率保持领先。在保持优质内容输出的同时，爱奇艺深度挖掘IP价值，提升IP的生命力的同时扩大IP业务的收入，Q2爱奇艺剧集IP授权收入再创新高，展现了IP业务的成功。其中，自制剧《我的阿勒泰》是IP价值挖掘的经典之作，在剧集基础上，爱奇艺还举办了《我的阿勒泰》旷野音乐会，获得用户、赞助商和当地文旅广泛好评。此外，《我的阿勒泰》还成功激发了新疆文旅线下消费热潮，社会效益更加明显。而《狐妖小红娘月红篇》则是创造了爱奇艺原创剧集IP授权收入历史新高。爱奇艺还将《唐朝诡事录》IP由线上延展至线下，在北京、西安等城市成功落地了《唐朝诡实录之西行》VR全感剧场，同时销售一些卡牌类产品。线下IP的广泛布局有望打造爱奇艺的第二增长曲线。而在2024年下半年，爱奇艺拥有丰富的剧集储备，预计将推出多部备受期待的重磅作品，有望继续引领市场。其中包括《唐朝诡事录之西行》，作为系列的第二部，已经播出并取得了高热度和好评；《孤舟》由知名导演林黎胜执导，主演包括曾舜晞和张颂文，目前播放成绩不错；古装仙侠剧《念无双》由唐嫣和刘学义领衔；古装轻喜剧《四方馆》改编自陈渐的小说《西域列王纪》，曾被评为“2024年度期待剧集”；《大梦归离》和《凡人歌》也是备受瞩目的作品。此外，爱奇艺还储备了包括悬疑、年代、家庭、古装奇幻等多种类型的剧集。这些剧集的推出将有助于爱奇艺吸引广泛的观众群体，提升其在视频流媒体市场的竞争力和用户粘性。据东吴证券在《爱奇艺 2024Q2业绩前瞻》中的统计，在2024年的第一季度和第二季度，爱奇艺分别启动了10部和13部新剧集的制作。而从2024年下半年到2025年，爱奇艺计划开机的剧集数量达到57部，这些剧集中不乏根据流行小说改编的精品。例如，改编自紫金陈作品的《低智商犯罪》，马伯庸的《大医》、《临安疾闻录》、《两京十五日》和《日落东瀛》，以及南派三叔的《南部档案》等。此外，还有梁晓声的《父父子子》和《中文桃李》，九鹭非香的《师父年少》、《渡心诀》和《窃心诀》等小说也将被搬上荧幕。特别值得一提的是，《庆熙纪事》，它与《琅琊榜》和《鹤唳华亭》齐名，被誉为“晋江女宏三篇”之一。这一系列改编自知名小说的剧集，预示着爱奇艺在内容创作上的深度和广度，有望吸引大量原著粉丝和新观众的关注。 AI在多方面应用凸显成效爱奇艺将会大力拓展AI等技术创新赋能娱乐的应用。AI等技术通过自动化和智能化的手段，有效提升了视频平台的运营效率。它能够辅助完成内容的生成、编辑和审核工作，减少对人力资源的依赖，从而降低生产成本。此外，AI在个性化推荐和智能剪辑方面的应用，进一步提高了内容分发的精准度和制作流程的效率，帮助平台实现成本控制和资源优化。 AI还能赋能效果广告。AI技术在广告领域的应用，能够提升效果广告的表现，二季度，AI赋能的效果广告收入环比增长150%，再次印证了技术升级和AI赋能对核心流量变现、提升投放ROI的巨大价值。此外，在辅助内容创作方面，AI等技术为内容创作者提供了强大的辅助工具。它不仅可以帮助创作者快速生成角色对话和情节发展，还能够在动画制作和虚拟角色设计中发挥重要作用。AI的这些功能极大地丰富了创作手段，激发了创作者的想象力和创新能力。同时，它还能够在内容审核和质量控制方面提供支持，确保内容的合规性和高质量标准。实现稳定盈利，价值属性凸显自2022年一季度实现调整后盈利、扭亏为盈之后，爱奇艺已经实现连续的调整后盈利，其盈利能力得到了时间的验证。随着长视频行业竞争格局逐渐稳定，竞争趋缓，且在AI等技术助力下，在收入端，可以通过月度平均单会员收入（ARM）提升实现收入的稳定增长，在成本费用端则持续降本增效，从而实现盈利的稳定增长，公司的价值属性将会逐渐凸显。而此次业绩收入增长不佳也早在市场的预期范围内，股价也早有反映。实际上，此次业绩已经超出了市场的消极预期，尤其是净利润水平明显高于预期，可以算是利好。相反，市场应该关注下半年的表现了，而根据市场预期，下半年爱奇艺的净利润还会有明显改善，而且，根据下半年的剧集储备，爱奇艺下半年预计将重回市场领先地位，实际上，根据最新的7月云合数据，爱奇艺已经重回剧集市场份额领先位置。下半年，爱奇艺业绩向好更加值得期待。从更长期看，根据市场预期，2024年到2027年，爱奇艺的收入将从316.25亿元增加到328.28亿元，保持稳定增长，其净利润将从22.53亿元增加到46.69亿元，符合爱奇艺通过精细化运营提升ARM、降本增效的大趋势。从估值上看，爱奇艺的远期2027年PE估值仅为2.1倍，处于绝对低估的位置。所以从长期来看，爱奇艺的投资价值已经凸显。图：爱奇艺年度市场预期 $爱奇艺(IQ)$

老虎证券2024-08-26

【美股盘前】股指期货小幅上涨、鲍威尔杰克逊霍尔讲话“放鸽幅度”成焦点

周五（8月23日），在杰罗姆·鲍威尔杰克逊霍尔讲话前夕，美股期货小幅走高，交易员们寻找美联储降息速度和幅度的线索。鲍威尔将于纽约时间上午 10 点发表讲话，本周一直是交易员关注的焦点。

Linlin2024-08-23

【今日美股】法拉第未来盘前涨超6%！

8月23日美股盘前，三大股指期货走高。截至发稿，道琼指数期货涨0.38%，标普500指数期货涨0.50%，那斯达克100指数期货涨0.67%。半导体板块领衔反弹，英伟达、台积电、AMD 涨近2%。加密货币股普涨，微策略、MARA 涨超2%，Coinbase涨超1.6%。部分中概股盘前走高，哔哩哔哩涨超5%，阿里巴巴涨超2%，京东涨超1%。法拉第未来盘前再涨超6%，该股昨日暴涨124%，欲打造第二品牌新车：售价主攻14-57万区间。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼2024-08-23

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