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英伟达两周跌16%，过度抛售了吗？高盛：加速计算需求依然强劲
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担忧，所谓美股九月魔咒「逢九必跌」也给美股投资人恐慌情绪煽风点火。截至周一（9月9日），英伟达股价收报106.47美元，8月26日以来的近两周跌幅约16%。不过今年以来，英伟达股价依然上涨了超120%。尽管遭到抛售，高盛首席分析师Toshiya Hari仍维持对这家晶片巨头的「买入」评级。高盛团队表示，英伟达股票当前已经被过度抛售。 Hari近期在2024年Communacopia and Technology Conference会议中接受采访时表示，「近期的表现不佳，但我们仍然对这只股票持乐观态度」。 Hari指出，市场对加速计算的需求依然非常强劲，他们倾向于在超大规模企业上花费相当多的时间观察，比如亚马逊、谷歌、微软，看到了企业的需求正在扩大，主权国家也同样如此。高盛对近期的英伟达股票抛售进行分析，提到投资人正在质疑，英伟达第二季录得的自2023第四季最小利润率的势头会不会同样出现在2025年，甚至2026年。投资人的耐心正在消耗殆尽，他们希望看到，而不是被告知，人工智能驱动的收入流和利润率在改善。 Hari表示，随着人工智能等深刻的世代技术变革，「根据短期成本和回报经济学来作出判断将是徒劳的。」关键还要看长期表现。高盛预计，到2025年下半年，生成式AI将开始为行业增长做出实质性贡献。 Hari称，「我认为他们的竞争地位依然非常强大。我们确实认为，在商用晶片领域，英伟达是首选。即使与定制晶片相比，他们在创新速度方面也有优势。」在英伟达遭受大规模抛售之际，多数华尔街分析师依然力挺英伟达。当前，花旗维持英伟达买入评级，目标价150美元；美银证券维持英伟达买入评级，维持目标价165美元。原文链接
投资慧眼09-10 20:29
黑神.悟空上线 SUNPUMP 上 wukong 图片主角为孙哥 wukong MEME 币价为何暴涨暴跌？
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不正是广大加密从业者以及奋斗不息的 “美股” 投资人的真实写照吗？现在，我们来谈谈 MEME 币。先来瞧瞧最近大火的 SUMPUMP 上有没有相关币种，果不其然，搜索 “wukong” 就会出现一个 “sunwukong”。这个 “sunwukong” 的市值为 31 万 U，24 小时内涨幅达 142%，不过这个MEME币诞生已有几日，在今天（20日）实际上已从高点回撤超50%。这个 “wukong” 的一大笑点在于其图片，头像竟是孙哥。孙哥和孙悟空，你别说，还真的是同门……孙哥要蹭黑悟空的流量吗？在dexscreener.com搜索wukong，可看到的MEME币超级多，各条链，大小写都有，五花八门。从数据看，整体市值低，交易量低，暴涨暴跌，没有一个具有强大共识的代币。从交易量方面来看，SOL 链和以太坊主网的两个币种较为领先 SOL 链上 24 小时交易量最大的 “wukong” 创建于两个月前，交易量为 17 万 U，市值为 14 万 U。 ETH 链上 24 小时交易量最大的 “WUKONG” 创建于一年前，交易量达 43 万 U，市值为 7 万 U。不过这个币发行的初衷并非黑神话悟空概念。总体而言，围绕黑神话悟空的 MEME 币似乎没有一个 “高级庄” 在运作，更多的是普通用户在蹭热点发币，毕竟如今发币极为容易。这从交易量和市值中便可看出。为何黑神话悟空的 MEME 币与围绕特朗普事件的超级 MEME 存在如此大的差异呢？或许是因为对黑神话悟空游戏的认知主要集中在华语圈，从炒作 MEME 的角度来看，其影响力和空间较为有限。 8 月 20 日该游戏上线，不知币圈后续围绕它还会有哪些炒作行为，但小编认为这并非一个大热点。据玄学玩家称，黑神话悟空是一个加密预言。“wukong” 即 “勿空”，寓意不要开空。就昨晚 BTC 拉涨的行情而言，空军在今天确实难受了。来源：金色财经
金色财经08-21 18:52
Kamala Harris可能真的会对“未实现收益”收税
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美股投资者向来都是只交实现收益（Realized Gains）的税，因此也有专门针对税收的Tax-Deferred交易，但现在可能情况要发生改变。Kamala Harris支持的未实现收益税的提案，认为这一政策将对美国经济造成严重破坏。未实现收益税是针对未出售的资产增值部分征税，即使个人并未实际获得任何收入。例如，如果一项股票从100美元涨到110美元，投资者仍需对10美元的增值部分缴税。对经济的潜在影响：未实现收益税是一种极具破坏性的政策，可能导致资本外流，鼓励富人迁往税收更低的地区，从而损害美国的税收基础和经济活力。对财富不平等的反应：尽管该税种被宣传为解决财富不平等问题的手段，但作者指出，真正的解决方案应集中在中央银行的政策上，而不是通过增加税收来惩罚资产增值。时机不当：在当前美国面临巨额财政赤字和高通胀的背景下，推行这一税种被认为是极其不明智的，可能加剧经济危机。对投资的抑制：未实现收益税将削弱个人和企业的投资激励，导致经济增长放缓，进一步影响就业和生产力。此外，Harris最近提出的“食品涨价禁令”也非常迷，遭到行业内人士的反讽：仅仅自然而然地声称这其中一定有什么邪恶的东西，（想得也）太过简单了。 $标普500ETF(SPY)$
老虎证券08-21 16:32
沙特PIF美股投资二季度分析：科技巨头期权增持显著，传统持股调整
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PIF美股投资变化分析投资总览期权调整增持品种减持品种战略持股投资总览据公开披露材料，沙特主权基金——公共投资基金（PIF）美股投资在第二季度出现温和增长，规模达到206.6亿美元，较前一季度的205.5亿美元略有增加。不过，PIF对美国投资组合进行了一些调整，增加了诸如AMD和微软等多家科技巨头期权，同时削减了Booking等一些知名公司的股票和期权仓位。值得一提的是，在PIF美股组合中，约有三分之一的品种为看涨期权。今年起，PIF选择用大量科技股票看涨期权来取代对这些股票的直接持股，此举使其能够以较低的资金风险维持对这些公司的风险敞口。期权调整二季度的前五大买入品种中，其四只为增持看涨期权。其中，PIF对超威半导体（AMD）看涨期权的投资翻了一番多，持有量从108万股增加至231万股。同时，PIF在二季度还大幅增持了贝宝（PayPal）的看涨期权，从138万股增加至426万股，展现出对支付服务行业的信心。在科技领域，PIF的投资版图进一步扩张。其持有的Meta看涨期权从26.83万股增至36.2万股，微软的看涨期权也从34.19万股增加至48.1万股。此外，PIF对Nu Holdings的投资也大幅增加，持股量从118万股增至380万股。增持品种注：PIF二季度增仓的前五名品种包括：超威半导体（AMD）：看涨期权持有量从108万股增加至231万股贝宝（PayPal）：看涨期权持有量从138万股增加至426万股 Meta：看涨期权持有量从26.83万股增至36.2万股微软：看涨期权持有量从34.19万股增加至48.1万股 Nu Holdings：持股量从118万股增至380万股减持品种在积极扩张的同时，PIF也减少了对部分公司的投资。例如：对Booking Holdings看涨期权的投资从7.77万股降至5.82万股对Adobe Inc.看涨期权的持股略有减少，从44.24万股降至42.35万股削减了对康明斯、星巴克、Salesforce和Visa等公司的持股或看涨期权战略持股不过，PIF对于其战略项目的持股均保持不变，例如UBER、新能源车制造商Lucid、美国游戏开发商艺电（EA）、美国游戏开发和发行商Take-Two等，这四大公司的持股市值已占据PIF美股投资组合的七成。来源：今日美股网
今日美股网08-18 00:10
FBI或已掌握BTC创造者神秘身分？　美比特币ETF持币量势将超越中本聪
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xport认为13F季度报告将披露更多美股投资基金的持仓：“我们可能会发现更多的养老基金和资管公司在第二季度增持了比特币ETF，这或许将提升机构投资者的信心。” 比特币近日出现震荡，投资人部署时不妨留意不同产品。 The Meme Games的崛起：投资机会与未来前景随着巴黎奥运会的结束，The Meme Games（MGMES）这个结合了虚拟赛车、奥运会精彩瞬间和加密货币创新元素的项目，迅速引起了市场的关注。在预售阶段，The Meme Games已经筹集了超过36万美元的资金，并计划于9月在去中心化交易所（DEX）上进行上市。 The Meme Games的成功不仅在于它创造了一个竞争激烈且回报丰厚的加密货币体验，更在于它将奥运精神融入其中，让参与者能够选择自己喜爱的meme角色并参加各种比赛。参赛者可以通过购买MGMES代币来支持他们选择的角色，如果运动员获胜，他们将获得代币购买金额的25%作为奖金。这种奖励结构极大地鼓励了参与者的积极性，并吸引了大量投资者的关注。立即进入The Meme Games预售值得注意的是，The Meme Games的平台设计极具包容性，不仅支持BNB和USDT等主流加密货币的支付，还支持传统支付方式如信用卡的使用。这种包容性吸引了大量不同类型的投资者，从经验丰富的加密货币玩家到数字资产市场的新手，皆可参与其中。此外The Meme Games还实施了结构良好的代币经济模型，以确保项目的长期可持续性和增长。预售阶段占据了代币总供应量的38%，而其余代币则被分配给质押奖励、专案资金、游戏奖金和流动性池。专门设置的10%流动资金池可确保交易顺畅，最大程度地减少价格波动。随着9月10日The Meme Games即将在DEX上市，市场对其未来的表现充满了期待。许多加密货币分析师和影响者对其前景表示乐观，甚至预测其价格可能会在上市后上涨100倍。The Meme Games的质押计划年化收益率高达589%，这一高回报机会预计将吸引更多的投资者，进一步增强该项目的吸引力。展望未来，The Meme Games计划扩展其产品范围，推出受残奥委会启发的“Para The Meme Games”，这一举措有望进一步吸引小区的关注并激发更大的兴趣。立即进入The Meme Games预售
Business2Community08-16 18:07
纳指波动加剧，美股投资何去何从？
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7月初以来，由于美国6月非农和CPI数据均走弱，市场对美联储降息的预期快速升温。7月纳斯达克指数先升后降，虽然受经济数据及大选带来的降息预期抬升刺激，但“七巨头”财报披露不佳导致集体大跌，影响指数表现。展望下半年，市场对美联储降息的预期已经很高，实
金融界08-09 21:49
美股科技股巨震，AI算力产业链回调，该不该坚守？
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指数表现与盈利预期表现基本吻合，体现了美股投资者以盈利为导向的估值逻辑。今年以来截至7月19日，标普500指数中通讯服务和信息技术指数涨幅均超过20%，据FactSet数据（截至6月21日）这两个行业最新的2024年盈利预期也是最高的。图片来源：Wind 另一方面，目前AI仍处于产业爆发的早期阶段，并未快速渗透到各行各业，参与玩家尚处于购买数据中心、购买服务器等基础设施，进行大模型训练和云端推理阶段。 A股算力产业链现状如何？受益全球AI发展，国内光模块光通信企业上半年业绩持续释放。中际旭创、新易盛、天孚通信公告，预计2024上半年，净利润分别同比增长250.30%-307.33%、180.89%-229.44%和167%-187%。此外，国产算力加速发展，据了解，我国各地央国企正加大算力布局，据媒体报道，7月全国过亿元智算中心建设项目投入超百亿元。目前，市场主要的担心点在于英伟达B系列的延迟出货，以及美国选举下的加征关税风险，引发A股对出海企业利润受损的担忧。据国盛通信团队，目前光通信龙头企业均已经前瞻性地在海外进行产能布局，通过产能转移一定程度上规避该负面影响，进行风险隔离，且在2018年时也出现过对电子类产品加收关税的情形，相关企业对此有一定应对经验。此外，英伟达新品推迟，短期内仍将以H100替代B系列产品，但“推迟”并非“取消”，市场需求仍在，随着担忧情绪释放，从供需逻辑看，光模块、服务器等算力配套设施仍具备需求增长可持续性。 AI算力后市如何演绎？近期，微软、谷歌、Meta、高通等多家海外科技巨头发布最新财报，AI对于业绩的推动作用已开始显现，此外，多家公司纷纷表示将持续加码 AI投资，尤其是在基础设施领域的投入。微软：资本支出方面，FY24Q4可比资本支出为139亿美元，同比+55.1%，超越市场一致预期（132.7亿美元），主要用途包括云计算和AI相关支出。 META：营收净利润超预期，上调全年Capex指引。公司认为AI有助于提升公司平台推荐内容和广告的相关性，并强调训练Llama 4所需的算力可能是训练Llama 3的近10倍。全年资本支出指引区间由350亿至400亿美元上调至370亿至400亿美元之间，用于AI研究和产品研发。亚马逊：公司预计24年余下时间内资本支出会继续上升，满足AI或非AI相关业务的强劲需求。值得注意的是，在财报电话会中，微软、Alphabet等美股科技巨头也强调了当前加大AI领域投资的必要性。例如，Alphabet高管强调，公司在AI领域投资不足的风险远远大于过度投资的风险。英特尔管理层则表示，为定义和推动AI PC品类而进行的投资在短期内将给利润带来压力，但公司权衡认为是值得的，现在的投资将在未来几年带来显著增长。后市来看，国信证券通信团队分析称，坚守算力板块，回调是加仓良机：基本面来看，国内外各个云厂商对于算力训练的需求只增不减，季度资本开支仍在环比增加，产业链中上游订单情况也在不断向好，AI基础设施建设产业趋势不变。情绪面，美股半导体不断回调，个别头部公司不达预期，带动板块回调，我们认为正是加仓良机。优选光模块头部供应商以及国产算力产业链。综上，AI 算力的投资或将长期延续，随着预期交易扰动结束，市场有望重回基本面及景气度框架。相关ETF：5G通信ETF（515050）【联接A：008086/联接C：008087】风格偏向大盘成长，聚焦电子+通信，在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 10:58
英特尔财报危！ Q2营收不增反降、裁员、暂停派息，德银大砍目标价30%
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美股投资人担心的AI回报问题终究是暴雷了。晶片巨头英特尔（INTC.US）今年第二季业绩营收利润双双超预期下滑，第三季EPS财测转负大跌眼镜，同时还宣布裁员15%和停止第四季不支付股息，股价盘后暴跌20%。周四（8月1日）盘后公布的最新财报显示，英特尔Q2营收128.3亿美元，低于预期129.4亿美元，年率不升反降1%，远不及第一季年率增加9%。英特尔第二季利润严重下滑，每股盈余EPS为0.02美元，同比锐减85%，市场预期0.1美元，第一季扭亏为盈0.18美元。毛利率从上季45.1%下滑至38.7%，较去年同期较少1.1个百分比，逊于预期的43.6%。其中，曾经最赚钱的关键资料中心的销售额再次下滑，下降了3%，至30亿美元。英特尔营收和利润双双下杀，令投资人感到震惊。继周四收跌5.50%至29.05美元后，英特尔股价周四盘后继续暴跌19.79%。业绩公布后，德银降英特尔目标价从38美元下调至27美元，砍幅近30%；杰富瑞将英特尔目标价从34美元将至28美元；Raymond James下调英特尔股票评级至与大盘一致。公布最新业绩的同时，英特尔还宣布一系列「降本增效」措施。英特尔计划在2025年削减成本100亿美元，具体措施包括裁员近1.5万人，占比15%，多数措施将在今年年底前完成。据行业追踪网站Layoffs.fyi数据，这将是该平台追踪的单次裁员规模最大的。经一系列降本努力后，英特尔预计今年总资本支出将比此前预测削减超20%，降低至250亿美元至270亿美元，净资本支出为110亿美元至130亿美元。英特尔计划在2025年资本总支出控制在200亿美元至230亿美元，净资本支出在120亿美元至140亿美元。此外，英特尔宣布将从今年第四季起开始停止派息。据悉，这将是英特尔自1990年以来持续派息的首次暂停派发股息。英特尔将在成本结构和新的运营模式结合上发力，从根本上改变运营方式。英特尔执行长Pat Gelsinger称，公司收入并没有像预期那样的增长，还没有充分受益于人工智慧等强大的潮流。 Gelsinger提到，目前公司成本太高而利润太低，因此需要更大胆的行动来解决这来那个大问题，尤其是考虑到公司财务业绩和今年下半年的前景将比此前预期的情况更加艰难。展望接下来业绩，英特尔预计每股净亏损3美分，远逊于市场预期每股盈利31美分；营收在125亿美元至135亿美元，低于LSEG预期的143.5亿美元。原文链接
投资慧眼08-02 16:39
木头新解：补齐你的美股投资短板
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，轻松布局木头姐，在合适的价格上，补上美股投资的最后一块拼图全A股市场的QD基金里，华宝海外科技LOF（501312）是唯一一个追踪木头姐的投资，可以同时投资她的颠覆性创新（ARKK）、新生代互联网(（ARKW）、基因革新（ARKG）、金融科技（ARKF）等前沿科技领域，目前QD额度充足，不但没有溢价，甚至是折价的状态。华宝海外科技LOF（501312），直投海外科技巅峰，高纯度聚焦海外科技资产：除了ARK旗舰科技ETF，海外科技LOF投资方向还包括芯片巨头、美科技巨头及纳指100等，前8只持仓基金全部投向美股核心科技资产，高纯度聚焦海外科技。海外科技LOF持仓五只ARK旗舰科技ETF合计占基金资产净值73%。根据基金一季度定期报告，过去六个月，跑赢业绩比较基准11.67%。基金合同生效至今，跑赢业绩比较基准5.83%。这是唯一你可以用人民币投木头姐的产品。 Cathie Wood木头姐的资产配置，与其他人有很大的互补性与差异化。你可以将其看成一个精选科技小盘股组合+大饼+特斯拉。而美股有几个科技大盘股，确实是面临估值的十字道路，未来扑朔迷离，让人心生疑窦——明明是美股心腹，为什么转眼就变成了心腹大患。在这种情况下，更显分散投资的必要、重要、紧要、想要，但分散投资不是分散乱买辣鸡资产，相关度不高的优质资产上的分散，才是真的分散投资；另外还要考虑价格，进一步分散到一些低位的优质资产上，善莫大焉，稳健前行——年轻人不可以不讲wood。其他相关产品：美国消费LOF（162415）、华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A（017144）来源：陈达美股投资以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 13:32
师爷陈7.13：降息预期上升德国清仓收敛三角形态策略解析
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的买入势头。师爷认为只要是正值就意味着美股投资者认可BTC，而德国抛压消失后，对市场信心和情绪的提振还是很大的。师爷看趋势： BTC1小时：比特币在凌晨未能突破高点，正在形成收敛三角形态。由于当前不是决定方向的区间，因此师爷建议在收敛形态内观察走势后再进行交易。即使上涨动能看似强劲，但由于上方存在较多阻力。除非是中长线投资者，否则日内交易中的多头仓位应快速止盈应对。今天是周末，预计波动性较小，因此可以根据这种波动性来制定交易策略。阻力位参考：第一阻力位：58350 第二阻力位：58000 当行情重新在58000附近进行测试的成败与否，将决定三角收敛上方区域的走向。而在58000可能会有多次阻力，实际上当价格突破收敛三角上方时才能决定短期的方向。支撑位参考：第一支撑位：57350 第二支撑位：56700 在第一支撑位能够维持住的情况下，可以保持短期反弹的观点。如果跌破收敛三角的下方，所有均线也将会被下破，因此师爷也将转换为看空的观点。今日交易建议：在收敛三角形态内观察走势后灵活调整仓位，由于周末波动性小，难以期待大的收益。因此在达到一定利润区间后，应及时止盈并观望等待后再次进入下一个买点。请在交易时参考这些建议 7.13师爷短线预埋单：做多入场位参考：56700-57100区间分批做多防守500点目标58000-58400 做空入场位参考：58400-58800区间分批做空防守500点目标57350-56700 来源：金色财经
金色财经07-13 14:58

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