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系好安全带！美联储决议、非农等四件大事恐引爆本周行情美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

#外汇技术分析##美联储政策会议#FX168财经报社(亚太)讯周一(7月29日)亚市盘中，美元指数交投在104.25附近。本周投资者将迎来美联储、日本央行和英国央行这三大央行的利率决议以及美国非农就业报告，预计这四大因素将引发市场重大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周一最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。主要央行将于周三(7月31日)在东京和华盛顿举行会议，周四在伦敦举行会议，交易员们将努力探究日本央行是否会加息，以及美联储和英国央行何时降息以及降息幅度。新加坡马来亚银行证券有限公司(Maybank Securities Pte.)机构股票销售交易主管Wong Kok Hoong表示：“本周将更加有趣。而且可能更累。” 北京时间周三中午11点左右，日本央行将公布利率决议和前景展望报告。日本央行多年来很少调整利率，市场对日本央行本周将采取何种行动存在不确定性。上周，期权交易员对日本央行加息的押注从低于40%一度飙升至接近90%，然后又稳定在两者之间，这凸显不确定性。根据美国彭博社的最新调查，经济学家也同样不确定，只有30%的经济学家预测会加息，但超过90%的经济学家认为存在加息风险。北京时间周四凌晨2点，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议。半小时后，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开新闻记者会。投资者将仔细研究美联储的政策声明和美联储主席鲍威尔的讲话，以寻找任何支持9月份首次降息预期的信息。如果美联储果真发出9月降息的信号，这将与经济学家和掉期交易商的观点一致。他们完全认为今年至少会有两次25个基点的降息。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley说：“即将召开的FOMC会议将为9月份的降息奠定基础，因为美联储有理由将政策从限制性领域转向更加中性的立场。” 摩根士丹利表示，“在通胀方面取得相当大的进展”将使美联储离降息更近一步，预计今年美联储将有三次降息，首次降息将在9月FOMC会议上进行。摩根士丹利预计，美联储主席鲍威尔将在他的新闻发布会上暗示美联储即将做出降息的决定。鲍威尔料不会具体说明降息的时间表，但应会强调信心增强。北京时间晚上周四7点，英国央行将公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。市场对英国央行是否会在周四宣布自疫情以来的首次降息，将利率从目前的5.25%下调存在分歧。上周五，掉期定价显示，英国央行本周降息25个基点的可能性约为50%，而今年几乎肯定会有两次降息。周五，投资者将迎来美国非农报告。7月非农就业报告可能显示招聘步伐继续放缓，就业人数将增加17.8万人，这是一个健康但更为温和的步伐。美国失业率在过去三个月中每月都有所上升，预计7月失业率将保持在4.1%。美国6月份非农就业人数(NFP)增加20.6万人。这一数据高于分析师预期的19万。然而，美元未能从这一数据中受益，因为就业报告也显示，5月份的增幅27.2万被修正为21.8万。FXStreet分析师Eren Sengezer称，除非对6月份的数据进行重大修正，否则7月份令人失望的非农就业增长数据可能会对美元产生不利影响。如果非农就业数据接近市场共识，该报告中的工资通胀部分可能会推动美元的走势。美国6月份平均时薪年率增长3.9%，若这一数据出现明显增加，可能会在周末前支撑美元。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数上周五在104上方保持稳定，只要高于该位，那么美元指数可能会尝试升向105。预计在周三FOMC决议之前，美元指数在104上方波动。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正在接近1.0870/80附近的短期阻力位；若未能突破该水平，这可能会在近期内将该货币对拖至1.08，甚至更低水平。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元维持在各自的支撑位152和164之上。只要守住这些支撑位，中期内这两个货币对可能会反弹至156+和168-170；否则，美元/日元将不得不果断地跌破152，将其拖向150。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币似乎正在从最近下跌至7.2105的下行走势中显著复苏。该货币对需要维持在当前水平之上，以重新瞄准7.27/28；否则，美元/人民币可能容易在中期内跌至7.20，甚至更低水平。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元已经从低点0.6513和1.2850逆转，而不是分别测试0.6500-0.6400和1.28。我们并不完全排除跌向上述目标的可能性，这是因为，除非决定性地突破0.66和1.29，否则从近期低点的反弹可能是短暂的。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier07-29 12:54

亚太股市全线反弹，日经ETF、日本东证指数ETF涨超2%

股、欧股的反弹。此外，市场可能在交易美联储7月将会明确释放出降息预期和日本央行7月议息加息的概率上升。北京时间2024年8月1日凌晨2点，美联储将公布7月利率决议。目前市场普遍预期，会释放9月降息的明确信号。日本央行方面，有报道指出日本央行周三将推出量化紧缩（QT）的详细计划，届时将公布首个减少购债规模的计划。关于加息，约30%的日本央行观察家预测日本央行将会加息。目前A股的跨境ETF主要有美股、日股、德股、法股、东南亚股市以及港股，跟踪美股的宽基ETF主要是纳指ETF和标普500ETF和道琼斯ETF；跟踪日股的ETF主要是日经225指数ETF和日本东证指数ETF；跟踪德股的ETF主要是德国DAX 30指数；跟踪法股的ETF是法国CAC40。从跨境ETF最新溢折率情况来看，美股相关ETF的溢折率全市场最高，其中景顺长城基金纳指科技ETF、华夏基金纳斯达克ETF、博时基金标普500ETF的最新溢折率分别为13.33%、7.57%和6.48%。天风证券认为，美国经济在高通胀、高利率上能够良性循环的基础是强美元支持的赤字货币化，强美元的底层是科技和军事，所以AI的叙事既是美股的支撑，也是美元、美债和美国经济能够维持韧性的基础。反过来讲，AI的叙事也是美股、美债、美元和美国经济的脆弱性之一，特别是越来越多的指标显示美股正处于泡沫化正反馈正在加速时，AI的叙事能否继续发散就变得无比关键。国君国际宏观团队认为，美国第二季度实际GDP年化季环比录得2.8%，高于第一季度的1.4%，也远高于市场预期值2.1%。这意味着即使通胀飙升导致美联储高速加息两年后，美国经济基础仍然坚固。

格隆汇07-29 12:18

江沐洋：7.29国际黄金、白银价格走势周初维持低多看涨

CE数据强于市场预期，但未能改变市场对美联储9月份降息的预期，逢低买盘涌入支持金价。另外，对中东地缘局势和美国大选不确定性的担忧等因素，令黄金的避险需求回升。　　本周将迎来美联储利率决议、日本央行决议和英国央行利率决议，还将迎来欧元区二季度GDP、中国官方制造业PMI、美国JOLTs职位空缺、22:00美国ISM制造业PMI、美国非农就业报告等重要经济数据，可谓是一个超级周，投资者需要提前做好时间安排和仓位调整。　　黄金走势分析：　　黄金上周五早盘探底回升，我们给出回踩2365多欧美盘顺利拉升，最高触及2390一线，日内走势与预期一样，只是稍有不同的是2388空回踩最低只给到了2380一线再次反弹，不过整体上利润还是比较可观，日线低位收实体中阳线，2353初步形成止跌信号，短线走势偏强。　　周末避险升温，现货黄金周一早盘跳空高开，最高触及2403一线，黄金4小时级别一波连阳上升K线站上中轨，短期均线金叉支撑金价上涨，macd逐渐底背离迹象，短期走势来看黄金多头偏强，今日要留意上涨是否持续，大多时候避险随后伴随着冲高回落，要关注避险情绪是否持续，行情走势是否延续，周评中强调过，只有日线重新站上10均线才会结束调整，10均线当前在2411.5附近，下方支撑首个在顶底转换2383一线，其次在2365一线。　　短线的走强只是空头趋势当中的反弹修正，大周期上周我们就分析过是偏空运行，操作上小周期走势服从大周期，早间的冲高是对周末风险事件的反应，我们并不急于在高位去追多，短期内下方支撑位于2388附近，进一步支撑位于2372-2365附近，白盘时段若能给到，可介入做多看涨，上方目标2403，突破后进一步目标2411一线。文章只能给你一时的思路与方向，行情瞬息万变，更多交易机会加江沐洋薇新hqn669，仓位套了单或长期亏损可免费指导一周　　现货白银：　　现货白银上周出现大跌，周线级别出现三连阴，K线下破中轨，趋势明显，上周五白银收小阳十字星，下跌出现放缓，我们中期看跌也不固执，下跌至27.4后，我们同样是给出看涨修正，本周初白银走势和黄金一样先看反弹修正，本周是超级数据周，周内可能会对暂时的技术面判断有一定的影响，因此，周内在看涨的同时，也要注意数据的表现。周内继续持有前期27.5的多单不变，周内有机会加仓在给提示。上涨则可逐步看到28.5，29.5，31高点。　　看似简单的买涨买跌，但还是很多投资者为之苦恼，甚至付出惨痛的代价，内行看门道，外行看热闹。投资就像开车一样，开车谁也不能保证不会出事故，但是只要我们遵守交通规则，不酒驾不违规，带好刹车控制好风险，我们就可以将事故发生率降到最低，甚至不发生。我们做投资也一样，只要严格执行操作建议，控制好仓位，严格止损，外加精准的操作点位，我们就可以最大程度的提高赚钱的胜算，使得风险最小化，收益最大化。如果你刚刚入市，投资常期亏损，来找我，江沐洋会教你边学习边操作；只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋【微信：hqn669 公众号：江沐洋】供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。

江沐洋薇ATR60607-29 12:18

黄金日内先观察延续性后市如何操作？看本文！找我体验

金行情解析】　　本周数据较多，将迎来美联储利率决议、日本央行决议和英国央行利率决议，还将迎来欧元区二季度GDP、中国官方制造业PMI、美国JOLTs职位空缺、22:00美国ISM制造业PMI、美国非农就业报告等重要经济数据，可谓是一个超级周，大家需要提前做好时间安排和仓位调整，注意风险控制。　　黄金中期下跌从7月中开始，到7月下旬结束，价位从2483到2393，上下跌幅超过90美金，上周就强调，黄金中期看跌，2350是趋势作用的关键点，不破2350难以形成较大跌幅，所以，在上周黄金试探2352后，博诚就开始转向看涨做多，2355多，2360多，2368多，截至到周五午夜，最高看到2390高点，完全符合博诚的预期。上周的先空后多节奏，抓住了全部行情，也取得了非常不错的成绩。受周末地缘局势影响，黄金早间开盘直接上涨，最高目前在2402附近，现在上涨趋势非常明显，再次强调一下，这波黄金的中期空头已经走完，延续前期的长线多头趋势不变，下一波就要看2430，甚至是2465高点。因此，本周黄金的交易方向一定是看涨。当然，本周数据较多，也可能会随着数据公布影响改变当前判断。　　从技术面来看，经过上周的转向上涨，黄金日线在低位收阳，早间开盘再次上涨，日线站稳在布林中轨之上，多头强势非常明显，并且还在延续状态，那么，本周如果上涨延续的话，上方或看涨至布林上轨高点2465，因此上方空间很大，本周看涨明确就不要猜顶。H4周期的低位多次连阳，k线一直收在单边均线之上，所以，在连续上涨中，小周期的强势表现也较为明显，周初就可以直接看多，上轨的*点在2430附近。那么，本周看涨目标明确，可逐步上看2430，2465，但也要注意周内数据的影响，可根据实际变化少做调整，特别是周三，周四，周五，如果出现变动，也不要惊慌，只要方向不变，一切调整都属于市场的正常反馈。早间开盘，黄金直接上涨至2402，保持博诚交易原则，亚欧盘不追单，早间支撑在2388附近，亚欧盘能走出回落空间，则可做有效多单，上方逐步看到2412，2430。　　操作策略：　　1.黄金交易建议：今日的行情如果直接拉升，给出2412附近空，止损2419，下方目标看2392和2386，跌破看2382-2377附近离场；　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整；　　【往期盈利布局】　　周五（7.12）一对一实仓朋友王姐，根据仓位定制的中长线布局，2404附近多，持仓至今（7.17周三）共斩获68个点的利润，持仓10手即68000美金！　　周一（7.22）一对一实盘策略，2399附近空，最终顺利达到目标点位，完美在2384附近斩获近15个点的利润！　　周二（7.23）强调黄金底部出来，连续做多两次，统统获利。2392做多，2407一线全部获利。晚间更是在2402再次做多，持仓过夜，醒来就是数钱，现在已经涨到了2410，粉丝自行获利，实盘会员等我通知随时出货。　　（7.24周三）晚上提示实仓朋友清仓，反手直接空，后半夜直接下跌，直接拿下! 　　（7.25周四）下午时段提示实仓朋友2366附近多，2376附近收割利润！晚间通知2369附近直接空，有的实仓朋友在2372附近空，后续直接下跌，直接在2360附近拿下!两单近20个点的利润！恭喜跟上操作的朋友，欢迎各位来体验现价单，拒绝马后炮，拒绝回忆高频交易！　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有紮实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅於通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】

博诚论交易07-29 12:13

【直击亚市】超级央行周来了！美联储9月加息妥了、日本骑虎难下小心科技财报

策，特别是可能保持不变但暗示即将降息的美联储公开市场委员会（FOMC），”华侨银行分析师写道。预计日本央行将宣布量化紧缩，而英国央行“有望自2020年以来首次降息。” 根据彭博新闻调查的经济学家，美联储预计将在周三会议结束时暗示计划在9月降息，这一举动他们表示将开启到2025年每季度降息的进程。根据彭博汇编的掉期数据，货币市场完全定价9月的降息，并有可能在年底前再降两次。 “虽然7月的FOMC会议可能还不是启动降息的时机，但开始为9月的降息做准备并不为早，”法兴银行经济学家Stephen Gallagher在给客户的报告中写道。日本央行骑虎难下就在美联储决定的几小时前，日本央行预计将在周三为期两天的政策会议结束时发布削减月度债券购买计划的详细信息，而大多数经济学家也认为存在加息的风险。受日本可能加息的押注推动，日元抹去此前对美元的跌幅，并兑所有十国集团的货币上涨。美国10年期国债收益率下降两个基点至4.17%。上周日元兑美元上涨2.4%，因为交易员预期有超过三分之二的可能性会加息10个基点，导致风险敏感的发达市场和新兴市场货币抛售，并帮助将日经225指数推入技术性回调。 “衍生品市场的定价警告称，日本央行不加息的后果可能比加息本身更具破坏性，”Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler在给客户的报告中写道，“不加息可能会引发日元抛售。” 在亚洲其他地区，本周将公布中国工厂活动数据，提供更多关于中国人民银行意外降息以提振疲弱经济的见解。澳大利亚的通胀数据也将备受关注，因为投资者和分析师正在讨论该国央行是否会在下周早些时候加息。大宗商品方面，在本周关键的OPEC+会议之前，油价在接近六周低点附近企稳，分析师对该组织是否会继续推进下季度增产计划意见不一。虽然该联盟正试图恢复两年来为支撑价格而从市场上扣留的供应，但主要消费国中国经济增长放缓和美洲各地的新石油供应威胁着计划的实施。中东紧张局势也没有显示出缓解的迹象，土耳其总统埃尔多安暗示该国可能在军事上支持巴勒斯坦人。以色列周日袭击真主党，并威胁要对火箭袭击进行进一步报复，但表示愿意接受提议的加沙停火协议，这也可能缓解与黎巴嫩的第二条更为紧张的战线。

云涌 1评论07-29 12:12

Cycle Capital：经济数据乐观二季报进展喜人风格过度切换

大选落定后小盘强势见顶：目前市场预计美联储即使本周不降息，也肯定会在 9 月降息，根据EPFR 数据，上周股票基金流入 222 亿美元，新兴市场股票+111亿美元（2月以来最大流入），中国+83亿美元（2月以来最大流入），债券+161 亿美元，黄金+13 亿美元，加密货币流入 12 亿美元，现金流出 423 亿美元（三个月来最大流出），显示投资者开始抢在即将到来的降息之前入场。二季报进展喜人标普 500 指数成分股公司中已有 41% 公布了第二季度的实际业绩，几乎全面好于Q1： 78%的公司报告了正面的EPS惊喜，高于Q1 76% 60%的公司报告了正面的收入惊喜，低于Q1 62% Q2 earning增长率为9.8%，是自2021年第四季度（31.4%）以来的最高增长率，vs Q1 +6.5% Q2 revenue增长 5% vs Q1 4.2% 利润率12.1% vs 11.8% 经过了最近的回调，标普500 12个月远期市盈率回落至20.6，但仍高于5年平均的19.3和10年平均的17.9：由于多数科技巨头还没报告财报，所以市场对于sofar为止乐观的数据应该不是很确定，下周公布财报的七大公司包括微软 ( MSFT )（周二）、Meta ( META )（周三）以及苹果 ( AAPL ) 和亚马逊 ( AMZN )（周四）。英伟达 ( NVDA ) 预计将于 8 月 28 日公布财报。是否能保持乐观还是继续悲观应该会在本周见分晓。经济数据乐观总得来说，续看到股票、加密投资者的有利环境。经济增长正在降温但呈现积极态势，通胀有所缓解，支持美联储今年下半年降低利率。标普全球公布的数据显示，尽管美国7月Markit制造业PMI陷入萎缩，创7个月新低，但服务业PMI创28个月新高，导致综合PMI升到55创两年多新高。而且，报告指出制造业部分产量下降与员工短缺有关，因此可能是暂时的。周四公布的2024年二季度美GDP环比年化增长2.8%，高于预期2.0%，较一季度的1.4%显著回升。，并且分项数据显示这次 GDP 的上涨相对广泛，消费、投资、补库存和政府都有不小的贡献，并且服务消费放缓，表明美国的二季度的复苏势头强劲且健康。GDP公布后美元和美债利率反弹，美股短暂下跌后反弹。目前市场预期2024全年美国经济增速仍将达2.3%，二季度为全年高点，三、四季度经济内需放缓。经济增长的同时，通胀压力有所缓解。美国6月PCE物价指数同比增速从前月的2.6%下滑至2.5%，为五个月来最低水平，高于预期的2.4%；核心PCE物价指数同比增速为2.6%持平前值，为2021年3月以来的最低水平。消费者支出也显示出一定程度的恢复。二季度个人消费环比增长2.3%，与预期一致，略高于一季度的1.5%。消费者支出的增长主要体现在耐用消费品和服务消费方面，而非耐用消费品则略有下降。热门公司特斯拉周二公布第2季获利低于预期，电动车销售连续第二季下滑，且利润率降至逾五年来最低，反映降价提振需求、增加投资AI计划带来冲击。Q2是特斯拉的动荡期，马斯克搁置开发全新的较平价车款，改为致力于打造自驾出租车，发布会由8月推迟到了10月。 Q2整体营yoy+2%至249.3亿美元；净利锐减45%至14.8亿美元，经调整后每股盈余52美分，低于华尔街预期的62美分，远低于上年同期的91。导致股价上周大跌10%：另外，特斯拉二季报显示其9720 枚比特币，收购成本约为 3.37 亿美元，目前价值6.4亿美元的比特币没有售出。 Alphabet二季度营收额每股收益均超预期，YouTube广告收入未达预期，但云业务和核心广告业务同比增长，作为目前的主要收入来源显示出稳健的改善趋势。市场关注AI技术对公司业务的推动作用以及AI投资成本对利润率的影响。可能是由于尚未看到AI巨额投入的回报前景，以及OpenAI推出竞品search GPT，尽管财报表现不俗且有分红和数百亿美金的回购预期，谷歌股价上周仍跌7.5%。不过谷歌2025年的远期PE为21倍，在大型科技股里来说仍有吸引力。华尔街对Alphabet的共识评级依旧是“强烈买入”，有33位分析师建议“买入”，6人评级“持有”，仍没有人推荐“卖出”，平均目标价升至202.88美元，代表还有11%的潜在涨幅空间。 LVMH公布今年上半年财务数据显示，2024年第二季度营业收入209.8亿欧元，同比下降约1.1%，分析师预期同比增长0.9%至214.1亿欧元。地区看，二季度LVMH在三大市场美国、日本和欧洲的有机销售分别增长2%、57%和4%，但在包括中国在内的日本以外亚洲地区销售下滑14%。 LVMH股价上周跌4.3%，自今年3月以来跌势不减：美国民主党临阵换将从6月27，拜登在辩论中表现不佳，导致他在民调中的地位下降，民主党内部出现了更换候选人的呼声开始到特朗普遭遇暗杀未遂事件，到拜登上周正式退选，政治局势发生了众多大事。如我们在周一发布的视频所料，民主党换了更年轻的候选人后，支持率大幅上升超过了拜登，综合民调显示哈里斯目前仅落后特朗普1~2个百分点，这令大选结果变得不可预测，并给经济政策前景带来不确定性：预测市场显示，特朗普的胜率从接近75%回落到60%，共和党全面胜利的概率从超过50%下降到35%。目前还没有关于另一位民主党人挑战哈里斯提名的讨论，路透的调查显示略占多数的美国人（52%）认为她应该成为民主党候选人，民主党人中这一数字是 86%，约 80% 的民主党选民表示他们对拜登有好感，而 91% 的人对哈里斯也有好感，看起来民主党大概率将紧密团结在哈里斯周围，分裂的情况不太可能出现。接下来两个关键事件，8 月 19 日至 22 日哈里斯选择竞选搭档、民主党全国代表大会，以及可能在 9 月中旬举行的下一场总统辩论。关于大选的不确定性在股市上的反应平均从8、9月开始增加到大选前两周落定：共和党主政可能导致通胀反复，1980年代里根政府面对美国高通胀时曾经大幅减税、减少政府支出、放松监管，反而压低了通胀，但这需要强力紧缩的货币政策+开放的国际贸易配合，然后减税政激励生产和投资以及消费才能有用。日元逆转越来越多观点认为日美货币政策的转折点即将到来，日元的套利交易似乎有解除的迹象，USDJPY从接近162跌到最低152附近。变盘时点是711的弱于预期的CPI，加密货币也是从那个时刻开始反弹（BTC5w7–6w8），科技股也是从那时开始走弱，可以看出机构选择在利润已经非常丰厚的大科技上开始“卖事实”。日元如果持续升值，有可能会导致跨资产的清算，包括抛售美元资产，与美股走弱密切相连。但个人认为日元持续升值的可能性有限，除非美国出现衰退风险，美联储愿意进一步降息。即使日本央行下周决定提高利率并减少日本国债购买，这可能会给USD/JPY带来进一步的下行压力，但影响将是短暂的。因为两国利差依旧足够大，暂时不支持资金大规模回流日本。尽管长期看跌美元，投资日元的朋友需要有足够的耐心。围绕日本央行的货币政策，市场上越来越多观点认为，上调基准利率的时间正在临近。这是因为日本政府和执政党相关人士相继发表了支持日本央行转向货币政策正常化的言论。跟美联储一样7月30～31日日本进行7月货币政策会议，市场预计将在这次会议上公布减少购买国债的计划。不出意外的话，将避免同时公布加息导致，以免让市场混乱。 PBOC意外降息周四PBOC将商业银行一年期贷款利率从2.5%下调到2.3%。这是自2020年4月的一次类似下调以来最大的降息幅度，那次是在新冠病毒暴发初期。这次降息令市场感到意外，因为央行一般是在每月15日评估一年期贷款利率。此前周一还进行了公开市场七天期逆回购操作利率从1.8%下调至1.7%，以及将一年期和五年期以上贷款市场报价利率(LPR)双双下调十个基点。一周两次降息行动紧接讨论经济政策的szqh之后，本次会没有像许多经济学家建议的那样对经济做出广泛调整或大力刺激的策略出台，股票市场表现较差。（szqh的态度依旧是利用先进制造业促进经济增长，对一段时期经济增长温和放缓的容忍度仍然存在）统计局周一公布的数据显示，二季经济增速放缓至4.7%，不仅低于市场预期，也是五个季度来最差表现。尽管官方持续出台促消费和稳楼市措施，但6月消费品零售总额增速依然降至一年半来最低，同期新房价格更录得九年来最大跌幅，凸显需求端复苏乏力。经济热度（供需）没有起色的话，持续的宽松可能并不会直接利好风险资产市场加密市场 7月23日ETH ETF上市的反应相对平淡。在上市的前四天，这9个ETF的总净流出为1.63亿美元。主要因为灰度的ETHE大幅流出15亿美元。不过另外一边灰度的Mini ETH ETF是连续流入了1.64亿美元，由于流出可能主要是高手续费驱动的（2.5%vs0.2%），除了ETHE其他的ETF需求量持续，所以ETH的基本盘依然比较乐观。从市场表现来看，5月底19b-4意外批准后ETH见顶，至今一直未能突破前高，市场选择在两个月前ETF确定将会上市之际就开始卖事实。这点与BTC一直涨到ETF上市当日不同。另外ETH ETFs的流出情况按市值比的话在早期比BTC大很多，所以整体看起来ETH就是BTC ETFs上市前后的“加速版”，后面是否也会提前追随BTC的上涨呢？（ETF后BTC从4w多涨到了7万多）。华尔街期货持仓量维持高位，体现对加密热情程度不减： ETF在7月大部分时间里维持净流入只有3天是净流出，净流入30亿美元是3月份以来最好的一个月表现：加密的特朗普交易？中美一样，房市整体疲软但豪宅火热因高房价和高利率周二公布的美国6月成屋销售总数年化创2010年以来最低，但房价中位数再创历史纪录。豪华房地产市场回暖，与普通房产市场低迷形成鲜明对比售价达到1亿美元的豪宅销售今年有望翻倍，全美截止6月500万美元以上的住宅销售额超过了4000套，同比增长13% 原因 — — 高息和股市财富效应，以及最近几年老一代富豪相机去世，年轻一代从家族继承了大量财富专业投资者上周“抄底” 通过观察融资利差（funding spreads），可以了解专业投资者对期货、掉期和期权等金融衍生品的需求情况，特别是他们加杠杆的需求。 6月25日：资金利差达到高峰，表示在此期间专业投资者对杠杆工具的需求非常高。 7月10日：资金利差降到一个低点，显示做多需求有所减少，SPX在此期间见顶。 7月24日：资金利差再次达到新高，表明做多需求重新上升。当前的资金利差水平表明即使在目前股票估值较高的情况下，专业投资者依然积极参与市场，这对于股票市场来说是一个看涨信号。结合上周股票和加密货币ETF流入都没有放缓，可以感到市场封低买入意愿依旧强烈。 FOMC前瞻上周符合预期的 PCE 数据后市场进一步确认了美联储 9 月份降息的预期。 CME期货市场预测9 月份降 25 个基点的概率90%%年底预计的利率水平则为 4.5% 到 4.75% 之间，距离现在水平60~75bp，也就是预期美联储有可能2.5次，高于Fed官员之前预期的1次。最近通胀的积极消息和失业率的进一步上升有望使美联储官员调整观点，预计FOMC不会降息，但可能会修改声明，包括鲍威尔在记者会上可能松口，暗示9月份的降息以及年内超过1次降息的可能性增加。一些声音包括前美联储的三把手已经呼吁美联储 7 月份降息，为年内更多降息预期打下基础。来源：金色财经

金色财经07-29 12:12

降息50个基点！？美联储首次降息幅度可能比想象中更大

#美联储政策会议#FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周一(7月29日)报道称，为美联储从9月开始逐步降息做好准备的债券交易员正加大押注力度，以防美国经济突然下滑迫使美联储采取更激进的措施。 (截图来源：彭博社) 北京时间周四凌晨2点，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议。半小时后，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开新闻记者会。随着美国国债连续第三个月上涨，投资者充分预期美联储今年至少会有两次幅度25基点的降息，略多于决策者的预期。而在衍生品市场，一些交易员甚至走得更远，押注于美联储将大胆地在9月降息50个基点，或者更早开始降息。 (截图来源：彭博社) 一些华尔街投行也认为，随着经济出现越来越多的疲软迹象，美联储的降息窗口正在缩小，首次降息幅度可能比想象中更大。穆迪高级副总裁Madhavi Bokil称，如果FOMC在7月的会议上决定按兵不动，那么劳动力市场可能会进一步疲软，从而提高9月降息50个基点的可能性。蒙特利尔银行财富管理(BMO Wealth Management)首席投资官Yung-Yu Ma也表示，美联储有可能在9月降息50个基点。尽管这仍是一种例外情况，但有证据表明，美国企业和消费者正感受着20年来最高的基准利率带来的压力，围绕是否有必要采取大幅降息的猜测开始升温。尽管通货膨胀已经消退，但投资者越来越担心劳动力市场将出现裂缝——美联储官员说他们会注意到这一点。而7月和9月政策会议之间的巨大时间间隔意味着风险的增加。 Brandywine Global Investment Management投资组合经理Jack McIntyre表示：“如果就业市场显示出更多疲弱迹象，那么经济状况就会更糟，这将促使美联储进一步降息。我们不知道的是，这将是一种什么样的降息周期。” 上周，前纽约联储主席杜德利(William Dudley)和知名经济学家埃尔-埃里安(Mohamed El-Erian)都表示，美联储将利率维持在过高水平的时间过长可能会犯错误。杜德利甚至呼吁美联储在本周的政策会议上就降息。这让投资者的焦虑情绪达到新的水平。尽管如此，有关初请失业金人数、美国经济增长和消费者支出的环保数据，帮助支持美联储本周维持利率不变的理由。 Natwest Markets美国主管Michelle Girard表示：“这些数据消除了美联储必须采取行动的紧迫性。美联储不想显得恐慌。” (截图来源：彭博社)

风枫07-29 11:56

老杨：黄金周一进入震荡周期，本周有大行情！

户的行情，影响黄金价格的因素，不只是美联储降息这一个！而黄金是调节市场的工具。这才是本质。添加本人的微信獲取：XAUUSD9898 【黄金思路】黄金上周五收大阳实体K线周一进入震荡拉扯时间周期！上周黄金市场周初开盘在2401.7的位置后行情先拉升，周线最高触及到了2432的位置后行情强势回落，周线最低给到了2352.5的位置后行情尾盘拉升，周线最终收线在了2388.2的位置后，周线以一根下影线长于上影线的纺锤形态收线。今日黄金看震荡，区间我们先看2365/2370-2395/2402，在这个范围高空低多。首次到达2373附近可以短多一波！本周后半周超级数据周，数据非常多！同时行情也会在此时间区域集中爆发！【交易策略】回调 2373 74多目标2378-2383 我们需要更全方位的去思考黄金，认知黄金！完全把握谈不上，我们不能有上帝视角。但是我们可以做到的是规避掉大风险，即便每天只做小利润积累起来也是非常可观的！众生都贪婪。但是这个市场真的不能贪太多。有计划有风控的去贪一贪是可以的。无脑的去贪，最后往往是一败涂地！交易的本质是提前预知风险，运用不断地结构信号。不断佐证自己的交易计划！中间交易需要微调。直到一波行情预期结束！需要来观摩的朋友也可以私信我。亲自登录账户查看下。真实账户做不了假，是不是模拟账户一看便知！纸上谈兵总觉浅。实战波段验证！注明：凡我的实盘订单打开后都可以看到本人的联系方式，如果其他有冒充我们的、可以打开订单看看是否是我们的联系方式。下面的截图中就是案例，圈圈部分就是本人的微信！【好的操盤手需要有一套完美的交易面板輔助我們交易】純手工交易的時代早已經被淘汰了，人工智能將會是未來交易市場的趨勢以及風口！如圖所示，下面是我老楊的實盤賬戶的交易面板，我們團隊研發的！輔助手工下單交易！可一鍵平倉，可一鍵鎖倉，可直接一鍵平盈利單！可直接一鍵平虧損單！你們有沒有這樣的情況：當行情較大時，手上訂單太多，但是手動平倉來不及從而錯過很多行情和機會！這里面包括建倉和平倉，我相信只要一直做交易的朋友都會遇到！

独角兽分析师团队07-29 11:47

9月降息板上钉钉！接下来美联储将会多快、多大幅度宽松？

FX168财经报社(亚太)讯美联储是否会迅速降息几次后暂停？还是会以稳定的步伐降息？随着美国通胀的缓解以及对经济过热的担忧消退，经济学家们相当确定，美联储将在9月首次下调本周期的基准利率。接下来会发生什么尚不确定。 “形势艰难，使得情况复杂的是美联储正走在钢丝上，”KPMG经济学首席经济学家Diane Swonk表示。过去一年，美联储将其政策利率保持在5.25%-5.5%的范围内。这个水平远高于被视为接近3%的“中性”利率水平率，因为美联储保持高政策利率以减缓需求和抑制通胀。美联储官员甚至还没有开始讨论更广泛的货币宽松周期的想法。在自主决策的情况下，经济学家们分为两大阵营。一种观点认为美联储将进行“重新校准”，降息75或100个基点后停止。另一种观点认为美联储将在首次降息后暂停，但随后会进行一系列稳定的降息，将基准利率降至接近3%的中性水平。衍生品市场的交易员们属于后者。他们已经预期降息175个基点，这将使利率在明年夏季降至3.5%-3.75%的范围内。对于一些经济学家来说，这让人想起1月份市场预期在2023年将进行六次降息的情况。 “我们认为市场对即将到来的利率周期过于乐观，”BofA证券美国经济学负责人Michael Gapen在给客户的报告中表示。美联储自己的预测显示降息的步伐更加缓慢。最新的“点阵图”预测显示，2023年将有一次降息，随后2024年将有四次降息，基本上是每季度一次的节奏。 Capital Economics北美副首席经济学家Stephen Brown认为，美联储将在9月降息，跳过11月，然后在12月恢复稳定的降息，直到明年夏天利率降至3.5%-3.75%。 Brown不认为他的预测意味着美联储在大幅降息。“这基本上是基于我们回归到一种更接近正常经济状况的世界观，因此不需要限制性政策，”他说。 “每次会议降息25个基点仍然是相对渐进的。紧急情况下的节奏将是每次会议降息50个基点或更多，”Brown补充道。德意志银行美国首席经济学家Matthew Luzzetti认为，我们将在9月看到第一次25个基点的降息，随后在11月和12月再进行两次降息。之后，美联储将暂停到2025年9月。 Luzzetti指出，这与美联储在1990年代初和2019年追求的“周期中调整”相呼应，这是美联储在未面临经济衰退时进行的两次降息周期。他说，只有在劳动力市场开始走弱时，美联储才会开始更多地降息。所有方面都承认，明年新总统的财政政策可能会推翻这一政策路径。牛津经济学的经济学家们在给客户的报告中表示，美联储官员下周将开会，预计将维持利率不变。预计他们将利用这次会议“种下9月首次行动的种子”。

风起 1评论07-29 11:45

美国传将买下100万枚比特币中东“全面战争”威胁突袭黄金开盘猛涨、比特币BTC升破6.8万

.10美元。市场情绪至关重要，市场对美联储会议的反应以及降息预期的任何转变都可能决定黄金的短期走势。实物需求，尤其是印度在进口关税下调后的需求，可能会为金价提供持续支撑。比特币技术分析 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，由于比特币在媒体狂热高峰期未能突破70000美元的阻力位，目前人们的猜测很普遍，即在周一美国市场开盘后，比特币是否会出现大幅抛售或需求激增。本周末比特币衍生品交易所的交易数据显示，大多数比特币投机交易者倾向于看跌，而CryptoQuant接受者/买家比率(将比特币买入订单与卖出订单的每日数量进行比较)可以清楚地表明这一点。当前，比特币接受者买入/卖出比率已降至-0.97，表明卖家发起的交易量已超过当前市场需求。比特币未能突破70000美元的阻力位，其接受者买入/卖出比率表明，疲惫的牛市交易者现在可能会回落至65000美元的心理支撑位。此外，比特币日线图上的技术价格指标也呈现出看跌前景。相对强弱指数(RSI)也在64.06左右徘徊，表明比特币处于超买状态，短期内可能面临抛售压力。斐波那契回撤水平突出了关键阻力位和支撑位，比特币在70000美元大关处面临直接阻力，这与78.6%斐波那契回撤水平相吻合。下行方面，65000美元的支撑位至关重要，跌破该水平可能导致进一步下跌至60000美元的支撑位，这与61.8%的斐波那契回撤位一致。综上所述，看跌指标表明比特币可能难以维持当前的价格水平。如果未能守住65000美元的支撑位，则可能导致进一步下跌，而70000美元的阻力位仍然是本周上涨的重大障碍。来源：金色财经

金色财经07-29 11:39

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