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CWG Markets：美元走软，黄金在感恩节期间小幅上涨

CWG Markets2023-11-24

开盘：A股三大指数小幅低开沪指跌0.05％，易华录涨超8%

证券分析称，短期行情的表现还需密切关注美联储加息进程、美国10年期国债收益率的表现以及人民币汇率等情况。至今年底和明年初，可能会一定程度上改变这种现状，届时市场对年底重要会议和明年经济目标的设定的关注度会逐步提高，从而有望使影响行情的核心变量由分母端转向分子端。

金融界2023-11-24

【黄金收市】美元走软，黄金在感恩节期间小幅上涨

险需求。 “本周早些时候，由于投资者对美联储加息周期结束的预期已经巩固，金价获得了强劲支撑。”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista周四在给客户的一份报告中表示，“由此产生的情绪导致美元跌至两个半月低点，并导致美国国债收益率下降，这种动态有利于贵金属。“然而，随后公布的鹰派美联储会议纪要冷却了这种热情，周三公布的强劲劳动力数据加剧了不确定性，因为投资者对美联储的下一步货币政策举措犹豫不决。随着利率 ‘更高更久’的观点挥之不去，以及2024年上半年降息的预期消退，金价的上行空间可能有限。” 三菱日联银行的经济学家表示，“一系列利多因素对金价有利。金价重新测试2000美元/盎司上方，如果果断突破该水平，可能会出现一些后续买盘。这有利于避险需求、美国利率下降以及美元下跌等利多因素。展望未来，所谓的黄金十字在召唤，黄金的50日均线有望在未来几周内突破200日均线（上次出现该模式是在 1 月中旬）。” “黄金在周一跌至1,965美元/盎司后，本周迄今表现不错。它已经多次突破2000美元/盎司的水平，“Trade Nation高级市场分析师David Morrison表示，“但是，与10月下旬一样，金价未能守住这一水平作为支撑位，每次接近2010美元/盎司时都会被击低。尽管如此，它目前的交易价格正好在这个关键区域下方，感觉好像它不会花太多时间再次尝试上行突破。” 周末之前，黄金交易者将获得美国经济数据的一些线索，其中包括标准普尔全球采购经理人指数，预计该数据将低于预期。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本10月核心CPI年率 ② 08:01 英国11月Gfk消费者信心指数 ③ 15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值 ④ 17:00 德国11月IFO商业景气指数 ⑤ 18:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑥ 21:30 加拿大9月零售销售月率 ⑦ 22:45 美国11月Markit制造业PMI初值 ⑧ 22:45 美国11月Markit服务业PMI初值

慧宣鑫语2023-11-24

季节因素助推黄金择机飙升，分析师预判年底金价创新高

性区域。 “本周早些时候，由于投资者对美联储加息周期结束的预期已经巩固，金价获得了强劲支撑。”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista周四在给客户的一份报告中表示，“由此产生的情绪导致美元跌至两个半月低点，并导致美国国债收益率下降，这种动态有利于贵金属。“然而，随后公布的鹰派美联储会议纪要冷却了这种热情，周三公布的强劲劳动力数据加剧了不确定性，因为投资者对美联储的下一步货币政策举措犹豫不决。随着利率 ‘更高更久’的观点挥之不去，以及2024年上半年降息的预期消退，金价的上行空间可能有限。” Christensen指出，尽管最近几周金价受到限制，但仍有人乐观地认为金价最终会走高。 “黄金在周一跌至1,965美元/盎司后，本周迄今表现不错。它已经多次突破2000美元/盎司的水平，“Trade Nation高级市场分析师David Morrison表示，“但是，与10月下旬一样，金价未能守住这一水平作为支撑位，每次接近2010美元/盎司时都会被击低。尽管如此，它目前的交易价格正好在这个关键区域下方，感觉好像它不会花太多时间再次尝试上行突破。” Christensen认为，随着市场等待新的催化剂，季节性因素可能会在价格走势中发挥更大的作用，这将对黄金极为有利。在最近接受Kitco News采访时，Forexlive.com 货币策略主管Adam Button表示，黄金的年终季节性交易是市场上最为可靠的。 MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels表示，“在过去五年中，黄金在感恩节至12月31日期间的平均涨幅为2.7%。”他建议，“你在感恩节前买入黄金，然后在2月份卖出。”

慧宣鑫语2023-11-24

以史为鉴美联储结束加息后标普有望上涨17%

市场正押注美联储加息周期结束。如果是这样的话，这可能意味着标普500指数明年可能会出现两位数的上涨。 DataTrek分析师Jessica Rabe 周三在报告中表示，这是因为历史上利率“见顶”之后股市通常强劲上涨。 Rabe 表示：“在美联储停止提高短期利率后的一年里，美国股市往往会以两位数的速度反弹，并超过9- 10%的长期平均价格回报率。”“唯一的例外是在2000年3月15日美联储上次加息后的一年，当时处于互联网泡沫破裂期间。” 其他加息周期方面，1995年1月加息周期结束后，标普500指数在接下来的一年里上涨了35.2%。利率在2006年6月见顶，之后一年股市上升了20.7%。在2018年12月加息周期结束后，基准指数在接下来的一年里飙升了27.9%。综合来看，标普500指数在利率见顶后的平均涨幅为17.4%。 Rabe表示：“标普500指数自7月26日以来基本没有变化，市场现在认为这是这个周期的‘最后一次’加息，因此历史表明，该指数可以在2024年上半年上涨17%。” 在上周公布的数据显示美国通胀降温之后，美股开始反弹，因为人们越来越相信美联储已经结束了加息。Jeremy Siegal等专家预计，降息最早将于明年3月到来。至于美联储降息后股市会发生什么，Rabe 写道，在接下来的几个月里，回报率“喜忧参半”。回顾历史，市场通常会在降息后一个月反弹。但再往前看，在2001年和2007年开始降息后的一年里，标普500指数分别下跌了9.6%和17.8%。 2019年的情况并非如此，当时该指数在7月降息后的一年内上涨了8.9%。这种差异很大程度上是由于一些独特的因素造成的，比如导致中东战争的2001年911恐怖袭击，或者2008年金融危机造成的长期损害。 Rabe表示：“相比之下，对疫情危机的快速货币和财政政策反应，帮助美国股市更快地复苏。”

金融界2023-11-24

11月以来跌幅近3% 本轮强势美元周期结束了？

随着美联储加息幅度和节奏有所放缓，美元指数自高位回落。进入11月，美元指数再度走软，截至目前，跌幅近3%。那么本轮强势美元周期是否就此落幕？在兴业研究首席外汇研究员郭嘉沂看来，美元指数的绝对强势表现可能已经结束，即出现类似2022年的凌厉升值走势并突破前期高点的可能性不大，但美元指数的相对强势可能还没有结束，后市或维持高位震荡。究其原因，美联储和其他发达经济体央行进入货币政策观望期，美元指数走势的趋势性不强。如果市场高估2024年美联储的降息空间，一旦出现预期修正，必然会引发美元反弹。

金融界2023-11-24

加元/人民币坚守5.20，加元保持稳定，美元在感恩节期间受阻

破104关口，市场关注制造业数据。随着美联储加息幅度和节奏有所放缓，美元指数自高位回落，美元指数的绝对强势表现可能已经结束。加元受到油价下跌的拖累，OPEC会议延期，加剧加元走势的不确定性。加元/人民币坚守5.20区域。#加元日报# 美元指数现报103.77，跌幅0.11%。（美元指数走势图，来源：FX168）由于感恩节休市，衡量美元兑一篮子其他主要货币强弱的美元指数跌破104关口，面临抛售压力。这一走势表明美元自11月初以来一直在持续下跌趋势。市场的平静恰逢年度假期休市，这通常会导致交易量下降和市场活动减弱。随着美联储加息幅度和节奏有所放缓，美元指数自高位回落。进入11月，美元指数再度走软，截至目前，11月跌幅近3%。兴业研究首席外汇研究员郭嘉沂表示，“美元指数的绝对强势表现可能已经结束，即出现类似2022年的凌厉升值走势并突破前期高点的可能性不大，但美元指数的相对强势可能还没有结束，后市或维持高位震荡。”究其原因，美联储和其他发达经济体央行进入货币政策观望期，美元指数走势的趋势性不强。如果市场高估2024年美联储的降息空间，一旦出现预期修正，必然会引发美元反弹。美国政府债券交易在假期期间暂停，基准10年期国债收益率最新记录为4.40%。值得注意的是，从历史上看，美联储实施量化宽松政策往往会削弱美元。分析师将美元立场走软归因于多种因素，包括近期经济指标和市场预期。密歇根大学最近发布的消费者信心指数显示，消费者的通胀预期较高，这通常会因预期采取更激进的货币政策而支撑美元走强。然而，其他暗示经济可能放缓的经济数据则抵消了这一点。随着美国国债收益率的上升，人们对通胀的看法明显有所修正。然而，美国耐用品订单却大幅下降，而感恩节市场休市前申请失业救济人数降至209,000人。申请失业救济人数的减少可以被视为劳动力市场的积极迹象；但这似乎并没有支持进一步加息的理由。“但就业增长仍然强劲，失业率仍处于历史低位，企业尚未开始大幅裁员，”High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示,"我们预计，随着限制性货币政策的影响更广泛地蔓延到整个经济，未来劳动力需求将有所减弱。" 美国经济通胀和就业创造降温，受到美联储的欢迎。然而，美联储会议纪要和几位官员警告称，一个月的积极数据可能不足以称其为胜利，这意味着即将公布的数据将决定美元的走势。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔近日发表了谨慎的言论，但美国利率市场已经完全消除了美国进一步加息的任何可能性。从最新的芝商所联邦基金概率来看，市场预计2024年5月将首次降息25个基点，随后到年底还会有两次或三次类似的降息。#美联储政策转向# Dailyfx首席分析师Nick Cawley认为美元的任何反弹都可能是短暂的。他表示，“我对第四季度的选择是在任何接近107水平的反弹中卖出美元。美元指数1月初反弹，触及107.36后转跌，除1月初短暂走高外，美元指数已回落至8月下旬的低点。” 德国商业银行的经济学家表示，美国的增长优势有利于美元。他们表示，“美国的增长优势毕竟不是新闻，而是已经观察了一段时间了。人们清楚地认识到美国的显着增长优势是永久性的……然而，一旦美国经济衰退结束，我们的美国经济学家预计美国的增长优势将再次凸显出来。” 投资者现在关注周五公布的美国采购经理人指数（PMI）数据，以衡量商业活动水平和经济健康状况。预计美国11月服务业和制造业 PMI 均将下降。服务业预计将从50.6降至50.4，而制造业预计将从10月份的50.0 跌至 49.8。如果数据显示下跌，可能会进一步影响美元的走向。美元/加元挽回昨日跌势，现报1.36962，涨幅0.07%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）虽然市场情绪转向美联储进一步加息的可能性，但是原油价格的下滑，拖累了加元的走势，美元/加元挽回昨日跌势，美元/加元收窄部分盘中涨幅，踌躇于1.37附近。尽管加元从这些更广泛的市场走势中获得了一些支撑，但受到油价下跌的限制。由于 OPEC+ 会议的不确定性，引发市场对于原油价格的猜测，原油价格出现下行趋势，今日原油价格跌超1%，这可能对加元等与资源相关的货币产生重大影响。加元目前保持稳定，美元/加元交易与当天的开盘价密切相关。周五美国股市将恢复交易，交易日减少，然后周末再次休市。加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆在周三的讲话中强调，加拿大央行政策制定者“可能”已经采取了足够措施来抑制通胀、平衡经济。投资者现在将注意力转向即将公布的经济数据，以寻求进一步的方向。需要密切关注加拿大的零售销售数据，这可能会影响加元的强势。目前，9月份加元零售销售预期为 0.0%，前值为-0.1%，不包括汽车的零售销售预计将显示消费支出下降-0.2%。随着全球市场适应这些复杂的信号，投资者仍保持谨慎态度。石油等大宗商品价格与不断变化的货币政策预期之间的相互作用继续为美元/加元等货币对创造复杂的交易环境。加元/人民币在5.20区域继续窄幅徘徊，现报5.2183，跌幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-24

以史为鉴！金价将很快突破2010？！多头感恩节后将发起“反攻”

些时候，金价获得强劲支撑，因为投资者对美联储加息周期已经结束的预期得到巩固，”ActivTrades 高级分析师 Ricardo Evangelista表示：“由此产生的情绪导致美元跌至两个半月低点，并导致国债收益率下降，这种动态有利于无收益的贵金属。” Evangelista周四给客户的说明表示：“然而，随后公布的鹰派美联储会议纪要冷却了这种热情，周三公布的强劲劳动力数据加剧了不确定性情绪，因为投资者对美联储下一次货币政策举措犹豫不决。” 2024年上半年降息的预期挥之不去且逐渐减弱，金价的上涨空间可能有限。尽管最近几周金价受到限制，但人们仍然乐观地认为金价最终会走高。（图源：KITCO） Trade Nation高级市场分析师David Morrison表示：“继周一跌至1,965美元之后，本周迄今为止金价表现不错。金价已多次突破2,000美元的水平。” “但是，与10月下旬一样，金价未能守住这一支撑位，每次接近2,010美元时都会被打压。尽管如此，目前金价就在这一关键区域下方交易，感觉似乎不需要太多时间就能突破这一水平。它会再次尝试向上突破。” 随着市场等待新的催化剂，分析师表示，季节性因素可能在价格走势中发挥更大的作用，这对黄金极为利好。 Forexlive.com货币策略主管Adam Button最近在接受Kitco News采访时表示，黄金的年终季节性交易是市场上最可靠的交易之一。 “你可以在感恩节前购买黄金，然后在二月出售，”他说。 MKS PAMP 金属策略主管Nicky Shiels表示，过去五年，感恩节至12月31日期间，黄金平均上涨2.7%。

Dan19772023-11-24

2024年是“选股者的天堂”？！美银：标普500指数将升至5,000点的历史新高

消费者疲软等不利因素不断增加，并且担心美联储加息的滞后影响可能大于预期，但美国银行预计2024年盈利将增长6%，达到每股235美元。 Subramanian的团队本月早些时候表示，不仅最近的盈利衰退即将结束，而且即使经济低迷，公司也准备好表现出色。 Subramanian写道：“公司已经削减了成本并适应了疲软的需求环境，第三季度盈利再次增长（同比增长 3%）。” “历史表明，盈利复苏通常强于下降，因为经济低迷通常会消除过剩产能，从而实现更精简的成本结构和改善的利润状况。” 尽管如此，Subramanian的团队仍然写道，股市的最佳发展路径是盈利随着GDP的正增长而增长，这与美国银行经济学家关于 2024 年经济不会出现衰退的呼吁相符。美国银行呼吁股市随着经济摆脱衰退而上涨，这与高盛的详细描述一致2024年展望。两个研究团队都明确表示，对股市来说最糟糕的情况是，当经济明显走向衰退时，美联储开始降息周期。 Subramanian写道：“多头应该希望经济改善，从而导致信贷周期宽松，而不是经济疲软推动美联储采取鸽派立场。” （图源：雅虎财经）美银还指出，除了最近对科技和人工智能交易的兴趣之外，仍有大量投资者看空股市，这是支持牛市的反向指标。美国银行还指出，养老基金对股票的配置处于25年来的最低点，主动型基金正在紧追基准，而华尔街策略师的推荐股票敞口也正在摆脱多年来的低点。 “牛市通常以高度信念和兴奋结束，”Subramanian写道。“我们离那还很远。”

Dan19772023-11-23

感恩节前3大重磅利好强撑！黄金继续逼近2000水平 FXEmpire：长期看涨趋势强劲

负担得起黄金。在最近的经济数据和市场对美联储加息预期的调整之后，美元的疲软支撑了金价当前的强势。尽管数据显示失业救济人数下降后美元经历了短暂的上涨，但其他经济指标描绘了更为复杂的情况。10月份美国持久商品订单意外下降，表明经济正在降温。此外，密歇根大学的调查表明，消费者预计短期和长期通胀都会上升。市场对美联储2024年降息的预期有所缓和，影响了美国国债收益率，进而影响了金价。较低的利率通常会降低持有无收益黄金的机会成本，从而使黄金对投资者更具吸引力。美元走势、经济数据和美联储政策之间的相互作用表明黄金的短期前景可能看涨。当投资者权衡这些因素时，面对经济的不确定性，贵金属作为避险资产的吸引力可能会继续增长。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金目前交易价格为1995.52美元，位于次要支撑位1987美元和次要阻力位2009美元之间。这使得价格高于200日和50日移动均线，分别为1939.90和1933.61美元，表明长期看涨趋势强劲。接近次要阻力位表明，进一步看涨势头的测试点。如果金价突破该阻力位，则可能瞄准主要阻力位2067美元。相反，如果跌破次要支撑位，可能会重新测试主要支撑位1952.21美元。总体而言，由于价格相对于关键移动平均线的位置及其目前略低于次要阻力位的立场，市场情绪倾向于看涨。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-11-23

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