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系紧安全带！本周美联储决议势必引发剧烈波动美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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息75个基点，不过一些市场人士也在考虑美联储加息100个基点的可能性。在美联储7月加息75个基点后，目前美联储联邦基金利率区间为2.25%-2.50%。美国劳工部上周二公布的数据显示，美国8月消费者物价指数(CPI)环比增长0.1%，同比增长8.3%。经济学家此前预计美国8月CPI环比将下降0.1%，同比将增长8%。数据并显示，美国核心CPI环比上涨0.6%，涨幅较7月扩大0.3个百分点；同比上涨6.3%，涨幅较7月明显扩大。经济学家此前预计8月核心CPI环比将增长0.3%，同比将增长6%。野村证券经济学家表示，8月CPI报告表明一系列通胀上行风险可能正在成为现实。他们预测，美联储本周加息100个基点之后，11月和12月会议还将各加息50个基点。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数维持在110.50-109区域内，并可在此区间上下波动。一旦突破110.50，这将推动美元指数升至111；而下行方面，支撑位在108/107附近。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元一度测试0.9950，随后反弹。我们继续预计，至少在未来几周内，欧元/美元将维持在0.98-1.02区间内。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元只要保持在146下方，欧元/日元可能继续下滑走势，并跌向142/140，之后料出现反弹。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一度测试1.1351，随后反弹至1.14附近的水平。若后市跌破1.1351并保持在该位下方，那么英镑/美元可能跌向1.12。如果英镑/美元突破1.14并维持在这一水平上方，那么短期内可能升到1.15/16。需要观察1.14附近的价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元上周五一度测试0.6670，之后再次反弹至0.67上方。只要高于0.67，那么我们继续预测澳元/美元将回升至0.68/69。在接下来的几个交易日中，需要关注0.67附近的价格走势。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在未来几个交易日可能在145-141区间内交易，除非朝区间任何一端实现突破。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币上涨势头良好，只要保持7上方，那么该货币对可能瞄准7.15/20。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
tqttier2022-09-19
轧花厂困局未改籽棉博弈难改市场趋势
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国8月CPI超预期的表现重新刺激市场对美联储加息预期，大宗商品再次下挫，美棉跌破100美分/磅。而同一时期象征国内市场供需的郑棉(14480,-275.00,-1.86%)表现偏强，现货棉花价格、下游纱线价格均呈现企稳反弹的态势。近期郑棉偏强的表现，主要原因在于国内棉花下游补库备货。但下游备货驱动不代表消费真正好转，基于对宏观的理解，我们对于终端市场依然维持悲观看法。第一，在复苏进展较慢的情况下，投资、消费驱动偏弱，保守情绪盛行。第二，海外处于高通胀叠加高利率的紧缩环境当中，这导致美国服装消费已见颓势，服装高进口高库存是主要表象，意味着终端消费动力衰弱，而服装商依然维持高供应量，供需错配造成服装库存高企，订单未来可能出现持续性收缩。2021年纺织产能扩张意味着产能出清还需时日，盲目运营仍将持续，经营者依然抱有侥幸心理。本次国内备货驱动来自于纺织原料价格大跌带来加工利润的回升，以及前期纺织亏损状态下低原料库存的修复，但在宏观环境的颓势下，可能带来纺织产业链各个渠道库存再次累积。在纺织消费维持走弱的大趋势下，以棉花为代表的纺织原料可能一路向下，但熊市难免遭遇到反弹阻碍。随着新年度籽棉开秤临近，短期市场矛盾聚焦籽棉收购市场。籽棉是棉农种植收获的初级农产品，也是盘面交易标的皮棉的加工原料。其收购期集中在每年10—11月，但这两个月的价格博弈基本可以确定整个年度皮棉成本位置。按照过去两年的规律，轧花厂在收购期间的抢收行为，不但会推高籽棉价格，还会对皮棉市场带来支撑。虽然上一年度新疆轧花厂普遍遭遇到8000元/吨的巨幅浮亏，但笔者预计本年度籽棉市场依然具有抢收的可能性。原因有两点：第一，棉农期待向轧花厂转嫁高种植成本。本年度在化肥、地租等成本高涨的背景下，新疆棉花高种植成本的事实基本确定，租地机采成本在每亩3000元左右，较去年同期上涨25%左右。按照亩产籽棉400公斤推算，每公斤籽棉成本约7.5元。高成本加剧棉农惜售情绪，预计开秤初期棉农预期价格首先对标去年籽棉价格而不是当前皮棉价格，去年收购期间新疆籽棉开秤10元/公斤，10月中下旬一度涨到11.4元/公斤，最低跌至8.4元/公斤。第二，新疆轧花产能没有明显去化。从新疆发改委公示的前两批棉花目标价格改革加工企业名单统计，本年度共有489家轧花厂，较去年前两批减少53家。去年亏损出局的轧花厂更换成为一些具有资金实力和投机性的参与者，所以籽棉市场僧多粥少、供不足需的形势没有改变。抢收的可能性能否带来籽棉炒作，从而提振皮棉价格？笔者认为，在过度竞争的环境下，轧花厂本年度依然面临无解的困局，也无法通过销售端顺利转嫁籽棉成本。第一，在具有抢收可能性的环境下，已经入场的轧花厂即便抱有谨慎的收购态度，也难以逃脱困局，敞开收购只能接受面临高价籽棉压力，谨慎收购则面临产能开工利用不足、单位产出成本偏高的风险。第二，籽棉市场的困局无法被棉农和轧花厂之外的其他力量打破，下游实际情况无法有效反馈到籽棉供需博弈中，造成与下游的脱节。在上下游市场脱节、过剩产能的竞争导致轧花厂在收购期间无法顺利地通过期货市场转嫁风险，盘面给不出合理的套保利润，轧花厂选择通过现货市场挺价销售，重回上一年的局面。综上，下游颓势不改，棉花的成本支撑论依然站不住脚，后市维持趋势看空的观点。如果籽棉市场再遇抢收行情，并对期货盘面形成支撑，交易者可以尝试在籽棉价格逐渐明朗后做空盘面。不过轧花厂的挺价策略会带来近月合约的坚挺，如果下游无法接受新季成本，造成新作皮棉销售滞销时，可以尝试1—5正套。
小小新新2022-09-19
美联储决议酝酿重大风险！黄金期货恐还有逾75美元暴跌空间机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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能加息100个基点。分析师指出，假如美联储加息100个基点，这将刺激美元大幅上涨，并令黄金、白银等贵金属承受巨大下行压力。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货上周五一度跌至1661.90美元/盎司，目前自这一低点有所反弹。短期阻力位在1725-1730美元/盎司，只要保持在这一阻力下方，那么对于黄金期货的观点仍为看空，未来几日料跌向1600美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货从上周五的低点18.77美元/盎司反弹。但阻力位20美元/盎司可能会限制升势。只要维持在20美元/盎司下方，那么白银期货在未来几天容易跌向17.50-17.00美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货维持在90美元/桶以上。布油价格可能会继续在90-95美元/桶区间内交易，直到朝区间任何一端实现突破。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货从上周五低点84.30美元/桶反弹。不过，只要保持在阻力位90美元/桶下方，那么WTI油价前景依然疲软，未来几个交易日料跌向82.50-80美元/桶。总体而言，80/82.5-90美元/桶波动区间可能会维持一段时间。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货从3.4美元/磅上方的支撑位反弹。只有强势突破阻力位3.6/3.7美元/磅，才能否定铜价跌向3.3-3.2美元/磅的可能性。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
tqttier2022-09-19
天然橡胶价格触底反弹专家认为阶段性上涨恐难持续
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依靠宏观面和供应端的双重改善。由于短期美联储加息临近，叠加产胶国供应旺季，预计后市橡胶期货价格继续走强面临较大阻力。”
大宗交易者2022-09-19
easyMarkets易信：美元指数遭遇多头获利了结打压，黄金借机触底反弹
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采取部分获利了结。在7月的利率决议上，美联储加息了75个基点，美元指数不仅没有上涨反而呈现下跌，有了前车之鉴，所以目前持仓过重的多头还是选择了降低仓位。 A50 A股市场大盘指数目前大幅下跌，盘中除几个板块有资金流入收阳外，A股几乎大面积的资金流出下跌。大盘股，赛道股的整体回落反映了市场信心的匮乏，造成这一现象的原因主要是，美联储将召开加息决议，以及美中关系有恶化可能。在消息兑现前，预计A股投资人将保持谨慎，等待股市回落至足够吸引力的位置。技术看，A50第一压力是13150，突破看13250，支撑是13000，破位看12900附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。英镑英镑目前借助美元指数回落而触底反弹，后市是否能持续上涨则取决于市场对本周的美联储，英国央行决议的反应。一方面市场倾向于英镑空头获利了结规避风险，短线甚至有部分激进投资人采取了抄底策略。另一方面出于对美联储大幅加息的忧虑，使得英镑多头又不敢贸然大幅推升英镑。技术看，英镑第一压力是1.145附近，突破看1.148附近，支撑是1.141附近，破位看1.137附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位反弹过程中。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金现在的走势完全取决于美元指数的表现，而本周美联储将有利率决议，事后美元的的方向是黄金投资的依据。不过从长线看黄金基本面形势还是负面占优。一方面黄金面临各国加息造成的流动性紧缩的压力，另一方面黄金4季度将进入消费淡季。此外CFTC公布的最新数据显示黄金持仓已转净空，黄金在4季度将面临考验。技术上黄金上方1680美元附近是压力，突破看1686美元附近，支撑是1670美元附近，破位看1660美元附近。指标看布林线开口横盘略向上，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月19日周一（日本股市、英国股市休市一日） 22:00 美国9月NAHB房产市场指数风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-09-19
易信easyMarkets2022-09-19
强势美元掀起货币风暴！日元年内暴跌24% 欧元、人民币也大幅贬值未来将面临更多痛苦？
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幅上涨，其中兑日元飙升了24%。 2.美联储加息是提振美元的一个关键因素，但也有其他因素在起作用。 3.能源价格飙升和对经济增长的担忧导致了其它主要货币的疲软。 FX168财经报社(香港)讯美元今年一直在打压包括日元、欧元和人民币在内的许多竞争对手货币，外汇市场专家说，美元的强势短期内不会减弱。美联储(FED)是美元大涨背后的主要推手，政策制定者通过大幅加息来抑制高通胀，以减缓经济活动。美联储今年第五次加息预计将在本周三进行，这将使联邦基金利率从当前2.25%-2.5%的区间进一步走高。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，尽管美联储成为关注焦点，但投资者对经济竞争力的看法可能成为中期汇率的推动因素。在这一点上，全球贸易环境的变化和对经济增长的担忧正在导致美元的竞争对手货币疲软。美元指数已攀升至20年高点，今年已上涨14%。 (图片来源：Business Insider) 让我们来看看是什么给日元、欧元和人民币带来了压力。日元 2022年迄今，日元兑美元已经暴跌24%。最近，美元/日元汇率24年来首次突破了145。Oanda高级市场分析师Edward Moya指出，由于日本央行承诺购买债券，将10年期国债收益率控制在0.25%的上限，日元交易一直“令人着迷”。自2016年以来，日本央行一直在控制其收益率曲线以增加通胀。随着美联储大举加息，美国10年期国债收益率飙升至接近3.5%的水平，使得美国国债相对于日本国债更具吸引力，并令日元贬值。 Moya说：“日本经济一直在努力引发通胀…现在我们可能会看到通胀伴随着薪资增长，这可能迫使日本央行在明年某个时候改变政策。” 日本央行的下一份政策声明定于本周周四发表。美国银行(Bank of America)认为，尽管全球央行(除中国外)上调利率，但对收益率曲线的控制“没有任何变化”。美国银行预计，由于“利差、对货币贬值的担忧和资本外逃”，美元/日元将升至150。 Chandler说，与此同时，世界第三大经济体正在经历贸易条件的负面冲击。 Chandler指出了另一个影响日元的因素。他表示：“日本的大部分食品和能源都是进口的。食品和能源价格的上涨速度远远快于制成品。因此，日本和欧洲一样，从贸易顺差转向了贸易逆差。” 欧元今年以来，欧元/美元已下跌13%，自2002年以来首次跌破平价，而且可能还会进一步下跌。巴克莱(Barclays)对2022年第四季度和2023年第一季度的欧元/美元预测为0.9800。上周五，欧元/美元交投在0.9950附近。俄罗斯大幅削减输往欧洲的天然气，导致天然气和电力价格飙升，并迫使欧盟在冬季到来之前加紧储备天然气。 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada说道：“欧元区经济如此疲弱，加上物价上涨，这正在导致经济放缓。人们正在努力维持生计。” 他补充道：“对企业来说，这提高了能源方面的投入成本。尽管欧洲央行出于控制价格的任务正在加息，但对欧元的情绪相当疲弱。” 欧元区8月份通胀率达到9.1%，创下历史新高。 Moya表示，欧洲能源危机可能要到冬季才能完全反映在欧元中，因为届时该地区是否有足够的能源供应将变得更加明朗。他说道：“这在很大程度上取决于天气。欧洲看起来很脆弱……在今年剩下的时间里，这对欧元来说将是艰难的。” 人民币人民币兑美元汇率上周跌至两年来的低点，美元/人民币汇率突破7关口。人民币今年已贬值近10%。近几周，中国央行(PBOC)一直在努力给人民币提供上行支撑，部分手段是在投资者为美联储下一次加息做准备之际，将人民币每日中间价设定在高于市场预期的水平。上周五中国公布的经济数据包括8月零售销售和工业生产数据均好于预期，但人民币汇率依然下跌。 Razaqzada说：“毫无疑问，中国经济正在挣扎。新冠清零政策削弱了经济增长的动力。只要政策不改变，人民币就很难找到出路。”他预计美元/人民币汇率很快将升至7.20。上周五的数据还显示，作为世界第二大经济体的重要增长引擎，中国房地产行业的销售和价格都在下降。 Chandler在数据公布前谈到房地产市场时说：“下一个发展模式是什么？你如何将损害降到最低？”他说，这些都是中国需要解决的问题。
tqttier2022-09-19
本周美联储决议势必引爆黄金市场行情金价本周技术前景分析
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ing)，即所谓的点图。市场已经消化美联储加息75个基点的预期，此外，根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)，目前市场预期加息100个基点的概率为20%。 Sengezer称，市场仓位表明，如果美联储选择将政策利率上调75个基点至3%-3.25%的区间，美国国债收益率可能会小幅下降，导致美元受到打击。黄金本周技术前景分析 Sengezer指出，上周五，金价一度触及3月份以来下行通道的下限，日线图显示，相对强弱指数(RSI)指标从50反弹，表明金价处于修正阶段，但仍保持看跌。下行方面，Sengezer表示，金价短期支撑位于1665美元/盎司，假如跌破这一支撑，那么金价接下来支撑位于1654美元/盎司(9月16日低点)和1640美元/盎司。 (黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Sengezer称，1680美元/盎司(下降通道中点、前支撑位)构成首个阻碍，若攻克该阻力，那么金价将上探1700美元/盎司心理水平。若日收盘价高于1700美元/盎司，则可能吸引更多买家，并为金价涨向通道上沿1720美元/盎司(20日移动均线也位于此)打开大门。香港时间08:20，现货黄金报1677.31美元/盎司。
tqttier2022-09-19
经济衰退“风向标”？！高盛下调2023年美国经济增长预测
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财经报社(北美)讯高盛在最近提高了对美联储加息的预测后，下调了对2023年美国经济增长的预测。包括Jan Hatzius在内的高盛经济学家周五（9月16日）在一份报告中写道，预计美国明年GDP增长1.1%，低于此前预期的2022年第四季度至2023年底增长1.5%。高盛预计美联储将在下周的会议上将政策利率从之前的50个基点上调75个基点，并预计在11月和12月加息50个基点，联邦基金利率最高可达4-4.25%到今年年底。高盛预计到年底失业率将从3.6%上升到3.7%，到2023年底将从之前的3.8%上升到4.1%。高盛的经济学家表示： “这种加息路径加上近期金融状况收紧，意味着明年的增长和就业前景会有所恶化。我们的增长预测略低于共识，意味着低于潜在的增长轨迹，我们认为这是冷却工资和物价通胀所必需的。” 美联储的加息路径一直是经济学家和投资者今年最关注的焦点，因为美联储正寻求为居高不下的通胀降温。公布的美国8月CPI年率回落幅度不及预期，当时美国总统拜登也表示“降低通胀还需更多的时间和决心”。 Hugh Johnson Economics LLC董事长Hugh Johnson表示：“央行政策仍将以通胀为重点，几乎没有证据表明政策已经让通胀做出反应。” 野村证券国际高级美国经济学家Robert Dent写道，“我们预计美联储将继续加息，直到看见通胀率出现实质性的下降。8月的CPI报告确实给央行增加了政策的紧迫性。” Dent指出， “如果通胀率保持在高位的时间越长，对‘工资-物价螺旋上升’以及通胀预期解锚的担忧就会越大。” 根据外媒的一项调查，经济学家们现在预期美联储官员将于下周发出更加“鹰派”的信号，到年底该行的利率水平将达到4%，并且明年保持在高位。关于美国的经济前景，经济学家们看法分化。近49%的受访者认为未来两年将出现实质性的衰退；近33%认为在较短的一段时间内出现零增长或负增长，另外近19%则认为能实现软着陆。
Dan19772022-09-18
华尔街激进预测美联储或加息至5%以上加息100个基点的可能性要大于50个基点
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息另外，荷兰合作银行也进一步上调了对美联储加息的预测。对于本次利率决议，该行基本预期是美联储加息75个基点，否则加息100个基点的可能性要大于50个基点。 2023年，荷兰合作银行预计美联储利率目标区间的上限将达到5.00%，而不是此前预测的4.50%。这一预期高于市场共识主要原因在于工资-物价螺旋上升已经开始，这将使通胀持续下去。鉴于美联储显然将价格稳定置于充分就业之上，这将推动FOMC进一步加息。预计明年美联储利率目标区间的峰值将达到5.00%，预计在2024年之前不会转向。除此之外，美国银行预计，美联储本轮加息周期的最终终点可能会到达4%至4.25%区间，瑞银等“激进派”则预计最终终点将处于4.5%至4.75%的区间内。
Dan19772022-09-18
金市展望：黄金“惊魂一跳”震惊市场美联储下周来袭、金价恐再大跌近100美元？
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利率的预期，实际利率上升，对黄金不利。美联储加息的次数越多，金价在短期内越会走软，”盖恩斯维尔金币贵金属专家Everett Millman说。 OANDA高级市场分析师Edward Moya指出，不排除金价进一步下跌的可能性。 “如果美联储下周意外加息100个基点，我们预计金价将突破1600美元，金价前景将变得更糟。但政策制定者可能会坚持加息75个基点，”Moya表示。“但市场应该为美联储在11月会议之前保持这一速度做好准备。这将使金价持续承压。” 经济需要显示出放缓的迹象，黄金才会开始复苏。但就目前而言，即将出炉的宏观数据显示，劳动力市场依然强劲。 “如果未来几个月经济数据恶化，美联储可能下调利率，”Moya补充道。“我们还需要看到通胀下降。美联储需要考虑平衡问题。它不可能在不感到痛苦的情况下将利率提高到5%或更高。” 不过，一些分析师对黄金未来走势的看法要悲观得多。道明证券周五扩大了其对黄金的战术空头头寸，称出现投降事件的风险不断上升。 “我们启动这项交易的预期是，在通胀日益持续之际，对美联储预期的重新定价将加剧黄金的持续外流……我们的分析表明，金价没有反映出下一阶段的升息周期，”道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示。“我们预计，资金管理公司和ETF持仓资金的持续流出将给价格带来压力。” 道明证券新的黄金目标价为1580美元，止损点为1720美元。 RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示，金价阻力最小的路径仍是下行，尽管在抛售潮过后波动性可能会暂停。 “主要支撑价现在接近1650美元。这是市场检验买家是否准备介入的水平，”Cholly说道。“市场目前预计下周加息75个基点，之后可能再加息75个基点。也许鲍威尔会在下周三的问答会上说些什么来缓解人们对美联储会做得过火的担忧。黄金会喜欢这样。我们不能在不给经济时间显示出进一步放缓迹象的情况下继续加息。” 他补充说，如果美联储想要软着陆，就必须放慢加息速度。收益率曲线反转下周预计还需要担忧收益率曲线的反转。当短期国债收益率高于长期国债收益率时，就会发生收益率曲线反转。市场通常认为，两年期和10年期国债收益率曲线出现反转，是经济衰退即将到来的可靠先兆。而且情况越来越糟。 10年期美国国债收益率最后报3.46%，2年期美国国债收益率最后报3.88%。收益率差目前为负42个基点，为一个月来最大。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole称，“我们观察到汇市对美国收益率曲线倒转的典型反应：美元受到支撑，顺周期/商品货币受到严重冲击……油价下跌(连续第三周下跌)都是这个等式的一部分，反映出市场正考虑到各国央行更积极的紧缩措施将对全球需求造成实质性冲击。”“这只是推迟美元调整的又一个因素。” 下周重点关注下周二：美国营建许可、新屋开工下周三：美联储利率决定+经济预测、美联储主席鲍威尔新闻发布会、美国成屋销售下周四：英国央行利率决定、美国初请失业金人数下周五：美联储主席鲍威尔发表讲话
夏洛特2022-09-17

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