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【黄金收盘】贵金属再次分道扬镳!钯金大爆发、黄金来回拉锯 更多跌势一触即发?
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点,以应对居高不下的通胀,市场甚至认为
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100个基点的可能性为20%。 对通胀飙升的担忧也促使其他央行收紧了货币政策。 尽管黄金被认为是对冲通胀的工具,但较高的利率提高了持有零收益黄金的机会成本。 美元汇率接近20年高点,使得以美元计价的黄金对海外买家来说更加昂贵。 指标10年期美国国债收益率升至逾11年高位。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称:“导致投资者对扩大黄金长期头寸犹豫不决的原因是,投资者不相信即使美联储暂停行动,也不一定就能保证他们不再升息。” 在黄金下跌之际,其他贵金属涨跌不一:现货白银下跌0.08%,收报19550美元/盎司;现货铂金上涨1.53%,收报918.65美元/盎司;现货钯金上涨4.27%,收报2225.13美元/盎司。 花旗(Citi)分析师在上周五发布的一份报告中,将零至三个月期钯价预估上调至2300美元,称“芯片供应料将放缓,且俄罗斯供应增加”。 该报告还指出,铜价已从9月份的低点反弹。花旗分析师表示:“欧洲可能陷入衰退的前景,加上近期中国经济疲弱,导致投机头寸减少,铜价下跌,废料市场随之吃紧,导致铜价随后反弹。” 后市前瞻 1.“在联邦公开市场委员会会议前,我们将看到一些震荡的横盘交投,1680美元可能是交易商近期的关键水准,”City Index分析师Matt Simpson表示。 “鹰派加息将是钉在黄金棺材上的另一颗钉子,很可能将金价推低至1600 - 1650美元区间。” 2.在面临通胀困境时,黄金被视为一种避险投资,但高利率增加了持有无收益黄金的机会成本。 澳新银行分析师在一份报告中称,“不断上升的地缘政治和经济风险对吸引避险买盘作用不大,美元仍是首选资产。” 3.道明证券(TD Securities)大宗商品分析师在上周五的一份报告中说,他们正在增加目前的战术做空头寸,因为他们预计未来两个月金价将跌至1580美元,市场预计美联储在今年剩余时间到2023年将采取进一步积极行动。 道明证券的分析师表示,随着黄金市场继续接近重大投降时刻,他们正在增加战术空头头寸。 分析师们表示:“尽管利率市场目前越来越不看好加息持续一段时间的可能性,但我们的分析表明,金价没有反映出加息周期进入下一阶段的情况。”“毕竟,在加息周期的最后阶段,当市场预期联邦基金利率的实际水平将高于纽约联储的劳巴赫-威廉姆斯(Laubach-Williams)模型估计的中性利率时,黄金和白银价格往往会表现出系统性的表现不佳。” 许多分析师指出,1675美元是黄金的一个重要支撑位。根据一些分析师的说法,持续跌破下方可能标志着自2019年5月下旬开始的三年上涨趋势的结束。尽管金价可能在1650美元附近获得初步支撑,但一些分析师表示,技术面显示下一个主要支撑位在1550美元。 下一交易日重点关注 07:30 日本8月核心CPI年率 09:15 中国至9月20日一年期贷款市场报价利率 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 14:00 德国8月PPI月率 16:00 欧元区7月季调后经常帐 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美国8月新屋开工总数年化 20:30 美国8月营建许可总数 次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存
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夏洛特
2022-09-20
随着
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接近峰值 Vanguard表示看好美国国债 收益率非常有吸引力
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FX168财经报社(北美)讯 周一(9月19日),全球第二大资产管理公司Vanguard的一位高级投资组合经理表示,他认为即使价格跌至多年新低,美国国债的痛苦跌势也已接近尾声。
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楼喆
2022-09-20
又一数据传来坏消息!全球金融市场“跌声”一片 更大行情一触即发?
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,并于次日宣布决定。市场已经完全消化了
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75个基点的预期。 从瑞士到南非,预计本周召开会议的大多数央行都将加息,但市场对英国央行是加息50还是75个基点存在分歧。 美国9月消费者近期通胀预期降至一年低点,缓解了对美联储可能加息整整一个百分点的担忧。 在面临通胀困境时,黄金被视为一种避险投资,但高利率增加了持有无收益黄金的机会成本。 澳新银行分析师在一份报告中称,“不断上升的地缘政治和经济风险对吸引避险买盘作用不大,美元仍是首选资产。” 加密货币日内也遭到抛售,比特币周一跌至三个月来的最低水平,原因是投资者因预期利率上升而抛售风险资产。 这种全球最大的加密货币一度下跌约5%,至18276美元的盘中低点,达到6月19日以来的最低水平。继8月份暴跌15%后,比特币本月迄今下跌7.2%,这将是其连续第二个月下跌。 (图源:CNBC) 以太币周一也下跌了5%,至1281美元,创下7月15日以来的最低水平。以太币本月累计下跌17%,有望创下去年6月以来最差单月表现。 比特币IRA的首席营收官和联合创始人Chris Kline表示:“散户买家对比特币有着长期的展望,而机构交易员则将数字资产视为科技股,采取短期心态,这导致了我们正在看到的抛售。”“美联储的紧缩政策正在让美元走强,并在整体上压低风险资产。”
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夏洛特
2022-09-20
就在本周!美国经济灾难恐将降临 专家警告:我们都要为美联储的错误“买单”
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联邦基金利率将接近 5%。 交易员预计
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75个基点的可能性为80%,而大幅加息100个基点的可能性为20%。 哈维写道:“美联储似乎正试图制造衰退以消除通胀。遗憾的是,美联储需要引发衰退,以弥补他们对通胀将持续存在的早期迹象的昏昏欲睡反应以及他们莫名其妙的政策失误。例如,为什么要继续量化宽松和接近零利率什么时候失业率这么低,股票价格创历史新高?真是莫名其妙。” 哈维表示,然而,我们现在都需要为这些行为付出代价。现在的通货膨胀,简单来说就是一种税收。如果你的工资上涨3%,通货膨胀是8%,你已经缴纳了5%的税。 哈维是马萨诸塞州剑桥市国家经济研究局的研究员,它曾精准预测过美国衰退的开始和结束。1986年,他在芝加哥大学发表了一篇论文,将长期和短期利率之间的差异与美国未来的经济增长联系起来,从而在研究界崭露头角。在2年与10年利差短暂低于零之后,哈维表示,利差需要保持倒置三个月才能提供有意义的信号。不过,3个月/10年利差,是哈维的首选指标,甚至美联储主席杰罗姆鲍威尔也表示这是其中之一更好地了解经济可能走向何方的最佳起点。
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Dan1977
2022-09-19
最好是押注美元涨、抛售股票?!
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前,这三大交易值得关注
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准备迎接美联储(Fed)又一次大幅加息的投资者,将注意力集中在几项关键交易上:押注美国收益率曲线出现更深程度的反转、股市进一步下跌以及美元走强。
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厉害啦
2022-09-19
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加
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在即!美国国债收益率上升,债券市场延续熊市走势
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率升至2009年以来的最高水平,突显出
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对金融状况的影响。5年期通货膨胀保值债券超过了2018年1.172%的高点,达到1.22%。通货膨胀保值债券的投资者获得额外收入,从而抵消消费价格的变化,使通货膨胀保值债券收益率成为衡量资金真实成本的指标。 花旗银行策略师William O 'Donnell写道,如果10年期国债持续升穿3.50%,可能会考验“3.76%附近的支撑位。这是2011年2月最终跌破的高位,此后就再也没有出现过。” 本周多家央行将召开会议,预计将收紧政策,其中包括英格兰银行、瑞士国家银行和瑞典央行。日本央行也将召开政策会议,不过预计不会收紧货币政策。
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Sue
2022-09-19
小心“黑色星期一”!全球市场风向突然恶化:股市跳水、美元拉升、黄金失守1660
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5%,明年甚至会更高。 “我们需要等到
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,然后需要理解点阵图,”摩根大通亚洲和中国首席股票策略师Wendy Liu在接受彭博电视采访时表示。 债市方面,美联储大幅加息的风险导致两年期美国国债收益率仅在上周就飙升了30个基点,达到2007年以来的最高水平3.92%,因此相比之下,股市显得更加昂贵,并拖累标普500指数当周下跌近5%。 今日公债尚未交易,因日本和英国都有公共假期,但欧元区借贷成本微幅上升,短期公债收益率(殖利率)离多年高位不远。 预计加息的不仅仅是美国。从瑞士到南非,预计本周召开会议的大多数银行都将加息,但市场对英国央行是加息50还是75个基点存在分歧。 不过,中国央行采取了自己的方式,将回购利率下调10个基点以支撑疲弱的经济。另一个例外是日本央行,尽管日元大幅下跌,但没有迹象表明该行会放弃其超宽松的收益率曲线政策。 汇市方面,衡量美元兑六种货币汇率的美元指数上涨0.55%,目前重返110.10上方。 英镑兑美元周五跌至1985年以来最低水平,日元仍承压,不过日元兑美元已从略低于145的关键水准反弹。 “由于世界经济前景恶化,我们预计美元本周将继续走高,升至110.8点以上的周期性新高,”CBA分析师在一份报告中表示。 “前段时间有传言称,美联储即将结束加息,但这还为时过早。”北欧联合银行首席分析师Jan von Gerich说。“美联储还没有接近结束,这对美元有利。” 此外,即使在中国央行上周警告企业不要做空人民币,设定了偏向强势人民币的创纪录中间价后,离岸人民币兑美元继续下跌。 大宗商品方面,随着中国成都市结束为期两周的封锁,油价攀升至每桶86美元,提振了需求前景,不过油价在欧市很快会吐涨幅,并迅速下跌超1%。 美元和收益率的上涨拖累了金价,金价一度跌超10美元,最低触及1660下方,上周触及2020年4月以来的最低点。 加密货币也因美联储出台前的紧张情绪而承压。比特币跌破19000美元,以太币在上周升级区块链后继续下跌。
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厉害啦
2022-09-19
决策分析:史上最激进的紧缩浪潮之一!市场紧张不安,美元坚挺
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板指跌0.72%。 市场已经完全消化了
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75个基点的预期,利率期货显示加息1个百分点的可能性为20%。 这些数据还显示,由于美联储被迫将经济推入衰退以抑制通胀,利率有可能触及4.5%。 “联邦利率最终需要上升到多高?”高盛首席经济学家Jan Hatzius说。“我们的答案是,这个数字高到足以导致金融环境收紧,从而对经济活动造成拖累,并让经济增长轨迹保持在稳定低于潜在水平的水平。” 他预计美联储将在周三加息75个基点,随后在11月和12月两次加息50个基点。 同样重要的是美联储成员对利率的“点阵图”预测,这很可能是鹰派的,预计到今年年底,基金利率将在4%-4.25%之间,明年甚至会更高。 这种风险导致两年期美国国债收益率仅在上周就飙升了30个基点,达到2007年以来的最高水平3.92%,因此相比之下,股市显得更加昂贵,并拖累标普500指数当周下跌近5%。 美国银行(Bank of America)最新的基金经理调查显示,全球股票配置处于历史最低水平。 “但在美国国债收益率和失业率都逼近4-5%的情况下,低迷的人气不足以阻止标普500指数创年内新低,”美国银行分析师在一份报告中警告说。“我们一整套38项专有增长指标显示,全球增长前景黯淡,但我们正面临历史上最激进的紧缩时期之一,全球85%的央行都在收紧货币政策。” 从瑞士到南非,预计本周召开会议的大多数银行都将加息,但市场对英国央行(BOE)是加息50还是75个基点存在分歧。 “英国最新的零售销售数据支持我们的观点,即经济已经陷入衰退,”凯投宏观高级市场经济学家Jonathan Petersen表示。“因此,尽管英镑兑美元汇率本周创下几十年来的新低,但美国经济的相对强劲表明,英镑仍将面临压力。” 英镑兑美元在上周触及37年低点1.1351美元后,目前交投在1.1395美元附近。 一个例外是日本央行,尽管日元大幅下跌,但迄今为止没有迹象显示日本央行将放弃其超宽松的收益率曲线政策。 美元兑日日元周一微升至143.25,此前在日本政策制定者日益严厉的干预警告下,美元兑日元从最近的24年高点144.99回落。 欧元兑美元持稳在0.9991美元,略高于近期低点0.9865美元,因欧洲央行(ECB)言论愈发强硬。 美元兑一篮子货币上涨0.3%,至109.88水平,距离本月早些时候触及的110.79美元的20年高点不远。 美元和收益率的上涨拖累了金价,金价在上周触及2020年4月以来的最低点后,徘徊在1665美元附近。 油价周一试图反弹,本季度迄今已下跌约20%,原因是全球增长放缓对需求的担忧。布伦特原油价格上涨50美分,至每桶91.85美元,美国原油价格上涨33美分,至每桶85.44美元。 日内焦点与风向标: 10:00 中国国家发展改革委召开9月份新闻发布会 17:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 17:00 欧洲央行管委霍尔茨曼就欧元发表讲话 20:45 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 22:00 美国9月NAHB房价指数 英国和日本假期休市
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厉害啦
2022-09-19
CWG Markets:美元高位有所回落,市场关注
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力度,黄金大跌后小心做空
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美元指数上周五小幅下跌,但上周录得涨幅,因为投资者预计美联储在本周加息时仍将保持激进,在美国数据显示消费者信心在9月份略有改善后,美元大体上保持小幅上涨。密西根大学9月份消费者信心指数初值为59.5,高于前一个月的58.6。接受路透调查的经济学家预测9月份的初值为60.0。
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CWG Markets
2022-09-19
超级央行周逼近!美联储恐鹰声嘹亮,市场谨慎等待 人民币还在跌
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美元指数几乎没有变化。 “我们需要等到
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,然后需要理解点阵图,”摩根大通亚洲和中国首席股票策略师Wendy Liu在接受彭博电视采访时表示。 强于预期的通胀数据刺激交易员加大对加息的押注,导致全球股市进一步下挫。掉期交易继续反映出美联储开会时加息75个基点的预期,一些押注倾向于加息整整100个基点。 上周,随着美联储加大遏制通胀的力度,交易员曾一度将美联储明年3月份的关键政策利率峰值定为4.5%。这一预期峰值较美联储7月份的上次政策会议上升了整整一个百分点。 “很明显,美联储将传递鹰派信息,再次重申它将无条件地降低通胀,”花旗集团欧洲货币策略主管Vasileios Gkionakis在给客户的报告中写道。虽然美联储的鹰派立场已被消化,但在很大程度上将取决于“前几天的预先布仓”。 随着中国成都市结束为期两周的封锁,油价攀升至每桶86美元,提振了需求前景。即使在中国央行上周警告企业不要做空人民币,设定了偏向强势人民币的创纪录中间价后,离岸人民币兑美元继续下跌。 加密货币也因美联储出台前的紧张情绪而承压。比特币跌破19000美元,以太币在上周升级区块链后继续下跌。
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厉害啦
2022-09-19
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