在香港挂牌上市,预期募资5亿美元; $美的集团(000333)$ 已委任中金公司、美银作为联席保荐人,最快10月在港交所递表申请上市,计划募资逾10亿美元 $阿里巴巴(BABA)$ 13亿收购大麦,成 $阿里巴巴(BABA)$ 大文娱的线下娱乐旗舰平台 一、绿源电动车通过聆讯 9月19日,浙江金华的绿源电动车在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港主板挂牌上市。中信建投独家保荐。 绿源电动车成立于2003年,专注于设计、研发、制造及销售电动两轮车,是最早一批进入中国电动两轮车行业的企业,并多次参与行业规范的制定。 根据弗若斯特沙利文的资料,于2022年按收入计,绿源电动车是内地排名第五的电动两轮车制造商,市场份额为4.2%。 绿源电动车目前在浙江、山东、广西设有三个生产基地。截至2022年12月31日,公司的电动两轮车年产能约达330万台。截至2022年3月31日,绿源电动车的经销商数量为1314个,覆盖30个升级行政区的319个城市,销售点数量超过1.14万家。 公司在主流电子商务平台经营自营在线商店,并与知名在线零售商合作,未来将尝试整合线下及在线渠道,将潜在的线上客户引流至实体零售门店。此外,公司与海外经销商合作,在包括泰国、印尼、菲律宾在内的37个国家出售公司的产品。直接部署并用于改善他们的业务运营,主要在销售和营销、风险管理和提高总体运营方面。 业绩方面,公司在2020年、2021年、2022年和2023年前四个月,营业收入分别为23.78亿、34.18亿、47.83亿和16.51亿元,同期净利润分别为4,028.1万、5,926.0万、11,803.0万和4104.0万元。 二、天图投资通过聆讯 9月17日,广东深圳天图投资在港交所再度披露聆讯后招股书,或很快在香港主板挂牌上市。预计月内将启动香港上市预路演,IPO募资或达1亿美元。 公司成立于2022年,作为一家专注于中国消费领域的领先私募股权投资者及基金管理人,主要为机构投资者及高净值人士管理资本,并通过公司的在管基金及直接使用公司的自有资金进行直接投资。 根据灼识咨询的资料,天图投资是中国第一家专注于消费的投资公司,十多年来一直专注于消费行业投资。自2020年至2022年,天图投资每年在中国消费行业的投资案例数量,在所有专注消费领域的私募股权投资机构中连续排名第一,在所有私募股权投资机构中排名第三,仅次于腾讯投资、红杉中国。 截至2023年3月31日,天图投资的总资产管理规模为人民币255亿元,包括通过并表基金管理的人民币110亿、未并表基金管理的94亿元、直接投资51亿。管理8只人民币基金、3只美元基金,总资产管理规模人民币255亿元中贡献了人民币204亿元。 天图投资的在管基金,截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年3月31日,分别实现17.8%、28.2%、16.0%和16.0%的平均内部收益率; 业绩方面,公司在2020年、2021年、2022年和2023年前四个月营业收入分别为0.48亿、1.78亿、13.26亿和3.60亿元,同期净亏损分别为0.54亿、4.64亿、3.42亿和0.41亿元,同期经调整净亏损分别为0.36亿、0.34亿、0.17亿和0.14亿元。 三、美中嘉和递交招股书 9月19日,北京美中嘉和医学技术再次向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。公司曾于新三板上市,中金和海通证券联合保荐。 公司于2008年由泰和诚医疗(Concord Medical,CCM.US)成立,作为中国领先的肿瘤医疗整体解决方案平台,以先进肿瘤诊疗技术的研究及应用为特色,为拥有多间质子治疗舱的少数中国民营医疗机构之一。公司凭借多位多学科诊疗(MDT)专科医生及以精准放疗为特色的诊疗能力,为肿瘤患者提供整个护理过程中的全方位肿瘤医疗服务,并为企业客户网络(主要是医院)提供肿瘤相关整合服务,主要包括医疗解决方案、管理及技术支持、经营租赁。按中国的自营或托管肿瘤医疗机构的数目计,美中嘉和于中国民营肿瘤医疗集团中排名第二 截至2023年9月11日,美中嘉和在中国拥有七家自有医疗机构,包括2家肿瘤医院,家影像诊断中心、1家互联网医院,此外在上海还有1家在建自营肿瘤医院。 美中嘉和的收入来自医院业务、网络业务。医院业务收入指来自自营医疗机构的收入,网络业务指来自医疗解决方案、管理及技术支持以及经营租赁的收入。 业绩方面,公司在2020年、2021年、2022年和2023年上半年,营收分别为1.66亿、4.71亿、4.72亿和2.85亿元,同期净亏损分别为 5.91亿、8.31亿、6.37亿和2.14亿元;同期经调整净亏损分别为3.19亿、4.88亿、4.71亿和2.14亿元。 美股IPO观察 当周新股上市 Instacart, Inc.( $Instacart, Inc. (Maplebear Inc.)(CART)$ )(首日+12.3%) Klaviyo, Inc.( $Klaviyo, Inc.(KVYO)$ )(首日+9.2%) Turbo Energy( $Turbo Energy SA(TURB)$ )(首日+0.3%) 下周上市 VS Media( $VS Media Holdings Ltd.(VSME)$ ) Northann Corp.( $Northann Corp.(NCL)$ ) Agape APT( $Agape ATP Corp.(ATPC)$ ) CardieX Ltd.( $CardieX Limited(CDEX)$ ) Primech($PMEC) Global Engine Group(GLE) Lead Real Estate(LRE) Maison Solutions(MSS) WeBuy Global(WBUY) 巴基斯坦玩家(GPAK) 其他递表 美国石油和天然气生产商Mach Natural Resources LP(MNR) 其他 $吉利汽车(00175)$ 分拆“极氪”美国上市,估值或达180亿美元 一、香港数字媒体网络公司VS MEDIA 9月15日,香港数字媒体网络公司VS MEDIA HOLDINGS LIMITED在美国SEC公开披露招股书,拟于美国纳斯达克上市,股票代码VSME。其于2022年12月7日在SEC秘密递交招股书,后于2023年8月11日公开招股书。 公司成立于 2013 年,作为一家数字媒体网络公司,管理着一个由数字创作者组成的全球网络,这些创作者创作内容并将其发布到YouTube、Facebook、Instagram、TikTok 等社交媒体平台。公司的创作者包括影响者、关键意见领袖、博主和其他在社交媒体平台上培养粉丝群的内容创作者。主要通过VS Media Limited(“VS Media HK”)和 GRACE 运营 CREATION LIMITED(“Grace Creation”)、以及VS MEDIA LIMITED(“VS Media TW”)。 公司开发了两种截然不同但互补的商业模式:营销服务、社交商务。通过与品牌和社交媒体平台合作帮助创作者创造收入;或者从品牌购买产品,然后将其转售给创作者,帮助创作者建立自己的电子商务业务。 在2021年、2022年,VS Media的收入分别为1,094.48万、902.82万美元,净利润分别为-23.26万、352.52万美元。 SPAC方面 $Golden Star Acquisition Corp(GODN)$ 宣布与技术驱动的移动游戏发行公司Gamehaus Inc.合并 生物技术公司Abpro将与Atlantic Coastal Acquisition Corp. II合并lg...