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多头坚持不认输!美元PCE、GDP前巩固涨势 欧元、英镑、日元、黄金与美债重磅展望
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时,华尔街主要股指当天收盘涨跌互现。
美
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PCE
通货紧缩将继续,但速度有多快? 当前,更重要的是周五将出炉的经济数据。美国经济分析局将于周五公布PCE价格指数,这是美联储首选的通胀指标。黄金交易商和投资者将密切关注数据发布,预计核心PCE通胀率将按月上涨0.4%,但年度数据预计将从12月份的4.4%降至1月份的4.1%。市场反应应该是直截了当的,低于预期的月度PCE通胀对美元构成压力,反之亦然,黄金价格的反应则相反。 考虑到CPI报告已经显示1月份通胀仍然具有粘性,如果看到该数据对市场产生长期影响将令人惊讶。 欧洲早盘,美国股指期货上涨0.3%至0.9%,表明风险情绪发生积极转变。10年期国债收益率稳定在3.9%以上,美元指数小幅下跌至104.30附近。 新西兰联储主席阿德里安·奥尔在就政策作证时表示,核心通胀仍然过高,预期也有所提高。“货币环境需要进一步收紧,”他补充道,纽元/美元在亚洲交易时段上涨,该货币对当日上涨0.5%至0.6250。 欧元兑美元周三延续跌势,触及1月初以来的最低水平1.0600,随后于周四早盘温和反弹。路透社周三援引外交官的话说,欧盟国家尚未就针对俄罗斯的新制裁方案达成协议。成员们将在周四举行更多会谈。 英镑/美元回吐了周二录得的大部分受PMI启发的涨幅,但成功守在1.2000上方。该货币对在周四早盘守住温和的反弹涨幅,同时保持在1.2100下方。 美元兑日元未能在135.00上方企稳,周三小幅收低。欧洲早盘,该货币对继续在低于该水平的狭窄通道内交易。 尽管美国国债收益率回落,但金价继续走低,自1月初以来首次收于1830美元下方。然而,金价在亚洲交易时段出现修正,最后交易价格略高于1830美元。 FXStreet分析师Dhwani Mehra提到,金价在目标1804美元支撑位之前出现回调。 “金价最终从1月5日低点1825美元的关键水平趋势线支撑下行,以每日收盘价计算。故障重新打开1800美元的门槛。然而,黄金空头需要提前突破七周低点1819美元和下跌趋势线支撑位1804美元。” “另一方面,需要持续扩大1850美元的心理水平,以重振看涨兴趣。盘中高点1831美元和上周五高点1848美元,可能使黄金买家在潜在的复苏尝试中走上一条艰难的道路。” 2023年的黄金价格:上下波动 金融市场在2023年初有两个故事,其中黄金价格反映在其价格走势中,这是其他资产所无法比拟的。由于市场对通胀放缓的乐观情绪和美联储不断的鸽派言论,金价在整个1月份都处于上升趋势,但在美国非农就业报告(NFP)发布后,2月份出现急剧逆转,回到原来的态势。美国经济1月新增逾50万个就业岗位,改变了市场对美联储放松货币政策的预期,美元重回市场霸主宝座。 (来源:FXStreet) 黄金价格年初为1823.76美元,并在2月2日达到年初至今的高点1960美元,恰逢美联储今年第一次会议,以及令人惊讶的1月份美国就业报告发布之间。从那以后,持续的下跌趋势一直持续,达到接近年度开盘价的水平,约为1830美元。
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小萧
2023-02-23
小细节恐引发大波澜!黄金短线急跌近15美元 当心这一幕再痛击多头
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议纪要,届时将公布修订后的预测摘要。
美
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PCE
反通胀趋势继续 美国经济分析局(BEA)将于周五公布个人消费支出(PCE)价格指数,这是美联储首选的通胀指标。黄金交易商和投资者将密切关注该数据发布,预计核心PCE指数将环比上升0.4%。尽管如此,预计1月份核心PCE指数同比将从去年12月份的增长4.4%降至4.1%。市场反应应该是直截了当的,低于预期的月度PCE通胀对美元构成压力,反之亦然,黄金价格的反应则相反。 考虑到CPI报告已经显示1月份通胀仍然具有粘性,如果看到该数据对市场产生长期影响将令人惊讶。 黄金价格落后于指数移动平均线 FXStreet的新闻编辑AnilPanchal在两个关键水平之间绘制了当前的黄金价格技术图: (图源:FXStreet) 在突破三个月前的支撑线(现在是阻力位)后,金价在100天指数移动平均线(EMA)和50天EMA之间保持活跃。看跌的MACD信号和两周前的下降趋势线增加了下行倾向的力度。 美联储对黄金价格的影响 黄金价格对美联储的货币政策决定并不陌生。自2022年3月以来,美联储一直在寻求加息,已将主要政策利率从0.25%上调至4.75%,以应对超高通胀数据。美元一直是这一举措的最大受益者,因为在现金变得更加昂贵的情况下,交易员对世界储备货币进行了溢价。这种动态反过来会导致黄金等以美元计价的资产贬值。 黄金价格在2022年3月创下历史新高,在美联储开始加息之前一度达到2070.54美元高点。此后,黄金空头占据主导地位,黄金在2022年9月至2022年11月期间三次触及两年低点1620美元左右,有效地形成了三重底形态。这恰逢美联储今年3次加息75个基点中的最后一次,从那时起,金价建立了一个超强的支撑平台,从那里开始再次上涨。 2023年的黄金走势:上下波动 2023年初,金融市场受到两个截然不同的故事的影响,这已经反映在黄金的价格走势中。由于市场对通胀放缓的乐观情绪和美联储不断的鸽派言论,黄金在整个1月份都处于上升趋势,但在美国非农就业报告发布后,2月份出现了急剧逆转,回到了原来的态势。美国经济1月新增逾50万个就业岗位,改变了市场对美联储放松货币政策的预期,美元重回市场霸主宝座。 黄金价格年初为1823.76美元,并在2月2日达到年初至今的高点1960美元,当时恰逢美联储今年第一次会议和令人惊讶的1月份美国就业报告发布之间。从那以后,黄金延续下跌趋势,并跌至年初的开盘水平附近。 (图源:FXStreet)
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夏洛特
2评论
2023-02-22
外汇市场重头大戏要来了!美联储会议纪要与PCE通胀数据能否点燃美元新一波升势?
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日至2月1日会议纪要以及周五至关重要的
美
国
PCE
通胀数据将给交易员提供指引。随着有关美国经济能否避免衰退的争论愈演愈烈,1月份的个人收入和消费数据也将至关重要。 美国经济指标在2月份出现回升,这让投资者松了一口气,因为这不仅缓解人们对美联储激进加息行动正在抑制经济增长的担忧,而且对美国企业的盈利前景也是个好兆头。然而,最新一批数据的强劲表现也让美联储政策制定者措手不及。 有些人现在可能会挠头,想知道美联储在上次会议上放慢加息速度的决定是否正确。特别是1月份就业人数激增50万,一定令人相当震惊,并引起了焦虑。再加上消费者物价指数(CPI)通胀降幅小于预期,美联储官员再次谈到对抗通胀的“重要道路”。这是美联储主席鲍威尔在就业报告公布几天后发表的讲话。因此,就这位美联储主席而言,会议纪要可能不会透露任何新信息。但值得关注的是,尽管加息决定是一致通过的,但是否有投票成员对连续第二次会议放缓加息步伐持犹豫态度。 (图片来源:XM.com) 两位无投票权的成员——克利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德——已经对放缓加息步伐的必要性表示怀疑。在此次会议的讨论中,如果有迹象表明,若通胀比预期更具粘性,政策制定者已经做好重新加快紧缩步伐的充分准备,可能会使风险资产面临新的压力。 然而,除非会议纪要的基调比政策制定者最近的言论鹰派得多,否则交易员在有机会消化周五的大量数据之前,可能会犹豫是否要做出反应。周四,美国将公布第四季度国内生产总值(GDP)修正值,不过预计不会对2.9%的年化增长率进行修正。 另一方面,上周初请失业金人数可能更为关键,因为过去几周一直低于20万,表明劳动力市场持续紧张。周四再次公布的初请失业金数据可能会让投资者在周五数据公布前保持高度警惕。 (图片来源:XM.com) 美国1月份个人收入和个人支出预计均已强劲反弹,环比分别增长1.0%和1.3%。消费者支出在接近2022年底时出现下滑,但正如零售数据所显示的那样,温和的天气可能刺激1月份的反弹。 不过,周五的焦点将是核心个人消费支出(PCE)物价指数,该指数是继出人意料的CPI数据之后,对风险偏好构成最大威胁的一个指标。这一美联储最青睐的通胀指标预计将在1月份小幅下降0.1个百分点至年率4.3%,而月率升幅预计将略微加快至0.4%。 (图片来源:XM.com) 在投资者已经紧张不安的情况下,如果核心PCE物价指数没有保持下行路径,那么就会加剧人们对高通胀持续更长时间的担忧,从而导致利率走高,并在更长时间内保持在高位。 美元的复苏尚未令人信服 然而,美元面临的问题是,这是否足以让多头反弹?尽管美联储短期内不太可能暂停加息,但欧洲央行等其他央行也仍在加息,而日本央行可能很快就会退出所有刺激政策。不过,如果从美联储会议纪要到经济数据,一切都对美元有利,那么美元可能会出现一些健康的上涨。 欧元/美元刚刚跌破50日移动均线,在1.06区域找到支撑,该区域是2021-2022年下行趋势的38.2%斐波那契回撤位所在区域。如果这一支撑位崩溃,1月初低点1.0482可能会成为焦点,之后投资者注意力将转向1.0330附近的200日移动均线。 (欧元/美元日线图 来源:XM.com) 不过,如果美联储会议纪要的立场并不比美联储官员的最新言论更为鹰派,而且PCE通胀数据也没有令人不快的意外,欧元/美元可能会重新夺回50日移动均线,并再次尝试触及在1月升势停滞的1.10关口。 目前来看,美元的复苏似乎是短期修正,而非趋势逆转,因此需要进一步的积极势头,才能推动美元至少达到从去年9月底开始的下行阶段的半程点,以标志着可持续反弹。
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tqttier
2023-02-22
投资者当心!FED纪要与关键通胀指标料撼动本周市场 大华银行:欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析
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资者将聚焦美联储(FED)会议纪要以及
美
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PCE
物价指数,预计这两大因素将引发本周市场波动。大华银行周一最新撰文,对欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元和美元/日元技术前景进行分析。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示,目前市场正在对美联储的加息预期进行重大调整,当前的通胀浪潮正为各地决策官员带来麻烦,全球货币政策可能变得更紧缩。 美国联邦基金期货交易员目前预期,利率将在7月达到5.31%,且全年都将维持在5%以上。目前美联储基金利率处在4.5%至4.75%区间。 Mesirow资深投资策略师Uto Shinohara表示,虽然美元兑欧元和英镑都回吐近期部分升幅,但走势相对较小。市场已对近期公布的强劲数据作出反应,投资者正在等待更多信息,作为美元走势的催化剂。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示,美联储会议纪要将于周三公布,美国1月份核心个人消费支出(PCE)通胀数据将于周五公布。上周,高于预期的CPI和PPI数据,以及1月份零售销售增长3%,在债券市场引发涟漪,推动美国2年期收益率短暂回升至4.7%以上,接近去年11月的高点。 香港时间周四凌晨03:00,美联储将公布2月货币政策会议纪要。美联储在此次会议上将基准利率上调25个基点。彭博社称,本周会议纪要可能有助于揭示政策制定者在3月份再次开会时更大幅度加息的意愿,此前一些官员最近的言论也暗示了这一点。 克利夫兰联储主席梅斯特上周表示,她看到了本月早些时候再次加息50个基点的“令人信服的经济理由”,而圣路易斯联储主席布拉德表示,他不排除支持3月加息的可能性。 知名机构XM.Com指出,本周大部分焦点将集中在FOMC会议纪要上。正是在这次会议上,美联储主席鲍威尔暗示通胀下降过程已开始,导致美元暴跌。尽管如此,自这次会议以来,美联储官员的语气已经鹰派得多,许多人强调,利率可能需要高于此前的预期。如果会议纪要反映出类似的情况,可能会加大美国国债收益率的上行压力,不过美元这次能否恰当地利用这一因素还有待观察。 联邦基金利率期货显示,投资者预计美联储将在接下来3次会议上连续加息25个基点,利率区间将升至5.25%-5.50%,超过美国联邦公开市场委员会(FOMC)此前预估。 周五,投资者将迎来美国1月个人消费支出(PCE)物价指数。经济学家预计,美国1月PCE物价指数将环比上涨0.5%,为2022年年中以来最大涨幅。美国1月核心PCE物价指数环比料增长0.4%。 此外,经济学家预期,美国1月核心PCE同比增速料降至4.3%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,数据表现将对3月政策决定有重大影响。 作为美联储最青睐的关键通胀指标,过去两个月来,美国核心PCE大幅回落,支持了物价成长趋缓的说法。然而,上月的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)双双高于预期,再加上强劲的非农就业报告,近来促使投资者上调加息预期,以及美联储在更长时间内维持较高利率的预测。 华尔街各大银行也上调美联储加息预期,高盛预计美联储今年将再加息3次,每次加息25个基点。 以下是大华银行所撰文章的主要内容: 欧元/美元 未来24小时走势观点 我们上周五曾预计欧元/美元将走弱,但我们认为“不太可能挑战1.0615的主要支撑位”。虽然欧元/美元在上周五伦敦时段交易中跌破1.0615(低点为1.0611),但随后强劲反弹,当日收盘上涨0.24%(收报1.0694)。在超卖条件下的反弹表明欧元/美元不太可能进一步走弱。今日,欧元/美元更有可能在1.0650/1.0720区间内盘整。 未来1-3周走势前瞻 我们最近的观点来自上周四(2月16日),我们当时指出,“下行势头再次形成,但欧元/美元必须跌破1.0655,才有可能持续下跌”。我们指出,“一旦明确跌破1.0655,那么焦点将转向1.0615,随后是1.0535”。尽管欧元/美元随后跌破1.0655和1.0615,但从1.0611强劲反弹,上周五收盘上涨0.24%(收报1.0694)。随着强劲反弹,下行势头有所减弱,欧元/美元持续下跌至1.0615下方的可能性不高。尽管如此,只有突破1.0740(上周五的强劲阻力位为1.0760)才会表明当前的下行压力已经缓解。 (欧元/美元日线图 来源:大华银行) 英镑/美元 未来24小时走势观点 我们在上周五指出,英镑/美元“可能会跌破1.1960,但不太可能威胁到下一个支撑位1.1900”。事实证明,我们的观点是正确的,英镑/美元上周五一度跌至1.1915。然而,我们并没有预料到英镑/美元会从低点大幅反弹,因为该货币对收盘上涨0.46%(收报1.2043)。英镑/美元的大幅快速反弹仍有扩大空间,但任何涨势都被视为1.1990/1.2075较高交易区间的一部分。换句话说,英镑/美元不太可能持续升穿1.2075。 未来1-3周走势前瞻 上周五我们指出,“下行势头有所改善,尽管不多”。我们补充说,“英镑/美元可能会跌破1.1960,下一个支撑位是1.1900”。英镑/美元随后跌至1.1900附近(低点在1.1915),随后强劲反弹。随着英镑/美元强势反弹,下跌势头已经减弱,但只要未来几天内没有突破1.2100的强大阻力位,英镑/美元仍有微弱的机会跌破1.1900。 (英镑/美元日线图 来源:大华银行) 澳元/美元 未来24小时走势观点 上周五我们指出,澳元/美元“可能会进一步走弱,但持续下跌至主要支撑位0.6820下方的可能性相当低”。澳元/美元当日一度跌至0.6817,但在收盘时从低点大幅反弹,当日收盘基本持平于0.6879。不足为奇的是,澳元/美元下行压力已经缓解。我们认为当前的走势是盘整的一部分,预计澳元将在0.6850-0.6915之间横盘交易。 未来1-3周走势前瞻 我们在上周五指出,“下行势头进一步改善,澳元/美元可能会走弱至0.6820”。我们的观点没有错,澳元/美元跌至0.6817,但我们没想到澳元/美元会从低点迅速反弹。下行势头正开始减弱,澳元/美元持续跌破0.6820的可能性已经降低。然而,只有突破强阻力0.6950,才表明持续跌破0.6820的风险已经消失。 (澳元/美元日线图 来源:大华银行) 美元/日元 未来24小时走势观点 上周五,我们指出“美元/日元的倾向仍继续偏于上行”,但我们认为“任何升势都不太可能令美元/日元今日突破主要阻力位135.00”。我们对美元/日元走强的看法是正确的,该货币对当日突破135.00(高点在135.04),然后出现大幅回落。在超买环境下的回调表明美元/美元可能进入了一个盘整阶段。今日,我们预计美元/日元将横向震荡,可能在133.80/134.80区间内。 未来1-3周走势前瞻 上周三(2月15日)我们对美元/日元的看法转为看涨。随着美元的上涨,在我们上周四的报告中,我们指出“上行势头进一步改善,美元/日元可能会继续上涨”。我们注意到,“下一个值得关注的水平是135.00,接下来是135.50。”我们的目标水平135.00在上周五美元/日元上升到135.04的高点时达到了。从当前开始,超买的短线状况可能会导致几天的盘整。只要没有跌破133.10(上周五的强支撑位为132.80),美元/日元后市仍有机会上升到下一个目标位135.50。 (美元/日元日线图 来源:大华银行)
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会员
风枫
2023-02-20
美联储纪要与
美
国
PCE
通胀数据本周来袭 CMC Markets:欧元、英镑和日元最新走势分析
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周一欧市早盘,美元指数维持日内跌势,目前位于103.80附近。欧元/美元小幅反弹至1.0670左右,英镑/美元在1.2050左右,美元/日元下滑至134.05附近。CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示,美联储会议纪要将于周三公布,美国1月份核心个人消费支出(PCE)通胀数据将于周五公布。
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风枫
2023-02-20
【洞悉·汇市】美元指数上涨基础牢固 本周美联储纪要或刺激回调需求
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注周四的美国第四季度GDP,以及周五的
美
国
PCE
物价指数。鉴于近期市场对经济数据的反应较为敏感,任何意外的数据都可能引起美元指数加速波动。不过,市场更倾向于等待下一个美国非农和CPI数据,以确认近期预期变化的可靠性。 技术上,美元指数周图连续四周上涨,但上行动能放缓,随机指标倾向继续走高,仍有望扩大涨幅,进一步阻力看105.00/60。下方支持关注MA5上穿MA10的交汇处,大概在103.30附近。日图温和走高,但短线下行动能有所增强,随机指标获得上行趋势线支持,但短线有背离信号,回调关注支持103.50,进一步支持103.00;初步阻力104.25一线。综述,本周或有回调需求,关注最终能否企稳104关口。
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金融界
2023-02-20
中阳国际期货:投资者对美联储3月加息的风险感到恐慌
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产总值,美国初请失业金人数 周五:
美
国
PCE
价格指数,美国新屋销售
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金融界
2023-02-20
信创行情结束了吗?
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点可能会从5月延迟至6月,本周将披露的
美
国
PCECPI
数据也将是重要的观察指标。 周末最重磅的消息当属全面注册制落地,距离征求意见仅相隔半个月,政策进程超预期。本次改革值得注意的点,首先是交易制度上,主板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,第6个交易日起日涨跌幅限制继续保持10%不变(此前主板首日44%,此后为10%)。 本次改革还精简优化发行上市条件,取消了现行主板发行条件中关于不存在未弥补亏损、无形资产占比限制等方面的要求,减少了财务信息方面的要求条件,有利于高成长、高新技术、具备足够研发能力或创新能力的优秀企业,获得更包容的上市机会,证券公司投行业务有望受益。 据西部证券测算,2020年创业板试点注册制后一年创业板IPO总金额相较于试点前增长55.18%,参考创业板情况,全面注册制实施一年内主板IPO募集资金有望增加474.58亿元,全面注册制或导致A股市场整体IPO规模增加9.79%。 来源:西部证券 另外随着全面注册制落地,中证金融配套优化了转融通机制。具体优化内容包括:拓宽主板转融通标的证券范围和出借人范围,注册发行股票上市首日即可纳入转融通标的证券范围;转融券费率差统一降至0.6%,取消转融通业务保证金比例档次最低20%的限制等等。总结来说就是成本降低、标的扩容、机制优化,证券公司两融业务迎来利好,市场活跃度也有望提升。 改革落地后,未来居民财富向权益类资产转移,是证券行业的长期成长主线。目前市场对证券行业降费的担忧也逐步缓解,经济复苏、交易量和基金新发等,有望成为下一阶段证券ETF(512880)行情的催化剂,投资者可以重点关注。 上周计算机板块调整较多,原因主要是美国CPI数据超预期,带来美有关部门加息预期升温,另外TMT板块交易热度来到历史高位,资金存在获利兑现情况等。从中证计算机主题指数和中证全指软件指数来看,两个指数从去年10月低点最高反弹约40%,存在调整压力。 来源:Wind 那么本轮信创行情是不是已经走完?需要注意的是,本轮行业信创替换空间更广阔,推动力度比2019年范围更大、持续性更长,因此或仍存在行情机会。 复盘上一轮来看,2019年,我国党政电子公文替换正式开启招标,并预期三年内完成替换。随着招标推进,我国信创领域基础硬件、基础软件、应用软件相关企业业绩增速提升。计算机板块的信创行情,也可以大致划分为政策规划预期、订单落地、业绩兑现等阶段。 来源:长江证券 而本轮行情的催化是2022年9月底,相关部门下发了79号文件,全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创改造,要求5年内国央企完成信创替换,意味着信创产业从党政关键环节向全行业的延伸,行业信创需求在2023年开始持续释放。 2019年党政信创政策出台后,2020年达到采购的高峰,2021年底基本完成替代。而本轮行业信创目前仍处在政策落地,招投标陆续启动的关键时间点,行业信创采购的高峰还没有到来,业绩层面也还没有体现。 去年国内多地管控反复,特别是四季度作为行业项目验收及回款的主要季度,受全国大面积感染的影响,整体进度有所延后。随着数字经济、信创政策端发力、下游需求逐步回暖,以及2022年低基数效应下,计算机、软件板块2023年整体业绩有望迎来明显的改善。短期板块仍有波动压力,可以关注计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)调整后分批布局的机会。(详见《梁杏:短期调整不改向上趋势,医药和信创有望成为全年主线》)。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-02-20
FX168早自习:欧洲央行加息峰值再度上调 黄金上演漂亮V型反转
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根大学消费者信心指数等指标将出炉,其中
美
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PCE
物价指数最受关注。与此同时,日本将在本周稍晚公布最新通胀数据,并于众议院举行日本央行行长提名人选听证会。随着美股财报季步入尾声,大型零售股、中概股等企业财报将在本周揭晓。 本周市场两件大事!美联储会议纪要重磅来袭 这个通胀指标美联储最关注 3.近20年来,投资者第一次可以从世界上一些最安全的债券上获得超过5%的收益。 这里有一个小问题:美国国库券已变得不那么安全,因为如果国会不通过法案,付款可能会推迟。 随着交易员对美联储进一步加息的预期升温,6个月期国库券本周成为自2007年以来首个收益率超过5%的美国政府债券。一年期国债收益率接近这一临界点。与此同时,提高联邦债务上限的时间越来越紧迫,国会预算办公室(CBO)警告称,否则政府最快将在7月耗尽现金。 现金为王!这一“最安全”市场收益率近20年来首超5% 4.卡特中心(The Carter Center)周六(2月18日)在一份声明中证实,98岁的美国前总统吉米·卡特(Jimmy Carter)已经在佐治亚州普莱恩斯的家中接受临终关怀。卡特是美国最长寿的总统。 突发!美国前总统卡特开始接受临终关怀 盘点“美最长寿总统”的传奇人生 5.美国总统拜登近期和国会中的一些最著名的共和党对手在一个问题上成为了盟友,那就是共同致力于加强对科技巨头公司的监管。 拜登政府与德克萨斯州参议员泰德·克鲁兹和密苏里州参议员乔希·霍利等著名共和党人的立场大致相同,他们支持重修1996年《通信规范法》第230条的规定,从而限制互联网公司的豁免权。 拜登罕见和共和党对手达成一致 230条款重修风险令科技巨头瑟瑟发抖 市场热点追踪: 美国2月FOMC会议纪要本周来袭,美国周初迎来短暂假期周,周一(2月20日)因总统日休市,但2月密歇根大学消费者信心调查和1月PCE数据,都将给黄金、美元与美国股市带来新信号。随着会议纪要将发布,重大拐点到来,即美联储会否重返鹰派加息50基点,这将利好美元,而继续压制黄金上行空间。 利率猛料重磅来袭!金融市场的重大拐点:美联储会否重返鹰派加息50基点? 汇市 欧元:欧元/美元走高,收报1.0694,涨幅0.21%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0710,进一步阻力位于1.0748,关键阻力位于1.0776;汇价下行的初步支撑位于1.0644,进一步支撑位于1.0616,更关键支撑位于1.0577。 英镑:英镑/美元收高,收报1.2039,涨幅0.40%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2053,进一步阻力位于1.2118,关键阻力位于1.2162;汇价下行的初步支撑位于1.1944,进一步支撑位于1.1900,更关键支撑位于1.1835。 日元:美元/日元收高,收报134.138,涨幅0.15%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于134.393,进一步阻力位134.858,关键阻力位于135.251;汇价下行的初步支撑位于133.535,进一步支撑位于133.142,更关键支撑位于132.677。 股市 周五(2月17日),标准普尔500指数周五收低,受微软和英伟达拖累,投资者担心通胀和强劲的美国经济可能促使美联储加快加息步伐。道琼斯工业平均指数上涨129.84点,或0.39%,收于33,826.69点。在Amgen和United Health分别上涨2.69%和2.41%的推动下,道指从当日低点反弹。 周五(2月17日),欧洲市场周五小幅收低,投资者继续评估美国和英国的通胀数据以及公司收益的影响。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.94点,跌幅0.20%,报464.30点;德国DAX30指数收盘下跌53.59点,跌幅0.34%,报15480.05点;英国富时100指数收盘下跌11.23点,跌幅0.14%,报8001.30点;法国CAC40指数收盘下跌18.44点,跌幅0.25%,报7347.72点;欧洲斯托克50指数收盘下跌22.99点,跌幅0.53%,报4274.25点;西班牙IBEX35指数收盘上涨7.01点,涨幅0.08%,报9334.31点;意大利富时MIB指数收盘下跌88.74点,跌幅0.32%,报27765.00点。 商品市场 现货黄金收报1841.78美元/盎司,上涨5.55美元或0.30%,日内最高触及1843.63美元/盎司,最低触及1818.86美元/盎司。本周,现货黄金下跌23.31美元或1.25%。 COMEX 4月黄金期货收涨0.4%,报1851.80美元/盎司。 美联储官员发出强硬信号,加剧了市场对原油库存过剩的担忧,国际油价创下今年以来最长单日跌幅。周五(2月17日)国际油价一度暴跌超过3%,随后小幅反弹,美油和布油双双掉下高位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行2.22美元,跌幅2.82%,现报76.52美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.16美元,跌幅2.55%,现报82.64美元/桶。 周一(2月20日)关注重点: 美国适逢华盛顿诞辰日假期休市 加拿大适逢家庭日假期休市 09:15 中国一年期及五年期贷款市场报价利率 23:00 欧元区2月消费者信心指数终值 次日03:00 英国央行副行长伍兹发表讲话 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2023-02-20
本周市场两件大事!美联储会议纪要重磅来袭 这个通胀指标美联储最关注
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根大学消费者信心指数等指标将出炉,其中
美
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PCE
物价指数最受关注。与此同时,日本将在本周稍晚公布最新通胀数据,并于众议院举行日本央行行长提名人选听证会。随着美股财报季步入尾声,大型零售股、中概股等企业财报将在本周揭晓。 美联储会议纪要重磅来袭 香港时间周四凌晨03:00,美联储将公布2月货币政策会议纪要。美联储在此次会议上将基准利率上调25个基点。投资者可从中了解有关美联储加息路径的进一步线索。 彭博社称,本周会议纪要可能有助于揭示政策制定者在3月份再次开会时更大幅度加息的意愿,此前一些官员最近的言论也暗示了这一点。 美联储在本月初会议结束后如预期加息25个基点,使利率升到4.5%至4.75%目标区间,且声明中强调,官员们认为持续上调利率是合适的。交易员们已加大了对美联储进一步加息的押注,他们现在认为,政策制定者在3月利率会议上恢复大幅加息的可能性更大。 分析人士指出,在1月经济数据显示通胀似乎具有粘性之后,交易员将从最新会议纪要中,寻找美联储会如何做出回应的相关线索,尤其是官员们对于加息25个基点以上或是终端利率可能更高的看法。 联邦基金利率期货显示,投资者预计美联储将在接下来3次会议上连续加息25个基点,利率区间将升至5.25%-5.50%,超过美国联邦公开市场委员会(FOMC)此前预估。 机构XM.Com表示,过去一周,美国市场发生了很多事情,主要指向美联储在较长一段时间内收紧政策的方向。1月份的通货膨胀比预期的要高,而特别高的部分是美联储最关心的指标。1月份不包括住房在内的服务业通胀同比增长7.2%,这表明通胀仍有很长的路要走,因为更具粘性的类别和生产者价格并没有真正降温。支持这一观点的是最新一批零售销售数据,数据显示消费者需求仍处于良好状态。市场的反应是,将预期中的美联储利率“峰值”推高至5.28%的新周期高点,并将年底预期的降息排除在外。这推高了美国国债收益率,但美元的涨幅并不显著。 (图片来源:XM.Com) XM.Com补充道,本周大部分焦点将集中在FOMC会议纪要上。正是在这次会议上,美联储主席鲍威尔暗示通胀下降过程已开始,导致美元暴跌。尽管如此,自这次会议以来,美联储官员的语气已经鹰派得多,许多人强调,利率可能需要高于此前的预期。如果会议纪要反映出类似的情况,可能会加大美国国债收益率的上行压力,不过美元这次能否恰当地利用这一因素还有待观察。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出,周三,美联储将公布上次政策会议纪要。值得关注的是,一些政策制定者是否认为美联储有必要重新考虑加息50个基点,以防他们看到足够的证据表明通胀放缓是暂时的。这样的发展可能会恢复对下次会议加息50个基点的押注,并严重拖累黄金的表现。不过,市场不太可能在3月会议前过多解读会议纪要,届时将公布修订后的预测摘要。 继上周之后,本周也将有多名美联储官员发表讲话,包括纽约联储主席威廉斯(John Williams)、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)、克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester),以及波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)等。 克利夫兰联储主席梅斯特上周表示,她看到了本月早些时候再次加息50个基点的“令人信服的经济理由”,而圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示,他不排除支持3月加息的可能性。 聚焦美联储最青睐的通胀指标 周五,投资者将迎来美国1月个人消费支出(PCE)物价指数。作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数将受到投资者的高度关注。 彭博社报道称,针对经济学家的调查显示,美国1月PCE物价指数预计将环比上涨0.5%,为2022年年中以来最大涨幅。此外,调查显示,美国1月核心PCE物价指数环比料增长0.4%。 (图片来源:彭博社) 此外,经济学家预期,美国1月核心PCE同比增速料降至4.3%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,数据表现将对3月政策决定有重大影响。 PCE物价指数由美国商务部经济分析局最先推出,并于2002年被美联储的决策机构FOMC采纳为衡量通胀的一个主要指标。 作为美联储最青睐的关键通胀指标,过去两个月来,美国核心PCE大幅回落,支持了物价成长趋缓的说法。然而,上月的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)双双高于预期,再加上强劲的非农就业报告,近来促使投资者上调加息预期,以及美联储在更长时间内维持较高利率的预测。 彭博社撰文称,本周的报告还预计将显示美国个人收入出现一年半以来的最大增幅,这主要得益于就业市场的弹性和社会保障受益人生活成本的大幅上调。总而言之,收入和支出数据预计将显示出美联储在进行一代人以来最激进的政策收紧活动时面临的挑战。在这份报告发布之前,上周公布的数据显示,美国零售销售大幅增长,CPI和PPI增幅也高于预期。投资者一直在加大对美联储在本轮紧缩周期中加息幅度的押注。根据利率期货,他们现在预计7月份联邦基金利率将攀升至5.3%。而就在两周前,投资者料联邦基金利率的峰值为4.9%。 (图片来源:彭博社) FXStreet分析师Eren Sengezer表示,美联储首选的通货膨胀指标——PCE物价指数将受到投资者的密切关注。核心PCE指数预计将环比上升0.4%,但1月份的同比增速预计将从12月份的4.4%降至4.1%。市场的反应应该是直截了当的,低于预期的月度个人消费支出通胀对美元构成压力,反之亦然。考虑到CPI报告已经显示,1月份通胀仍然居高不下,看到这一数据对市场产生长期影响将令人惊讶。 除了PCE物价指数以外,定于本周公布的其他美国经济数据还有:2月Markit 制造业/服务业PMI、第四季度国内生产总值(GDP)修正值、1月成屋销售、新屋销售、营建许可与上周初请失业金人数数据。 财报方面,本周值得关注的企业包括沃尔玛、家得宝、英伟达、 莫德纳、伯克希尔哈撒韦、华纳兄弟等,中概股阿里巴巴、网易、百度也将披露业绩。
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tqttier
2023-02-20
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