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决策分析：什么情况？黄金暴涨超20美元、站上1750 美股由跌转涨美国GDP下降打脸“鲍威尔”、经济衰退来了？
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周四（7月28日）美市盘中，尽管最新的第二季度GDP数据加剧了对经济衰退的担忧，而且投资者继续消化大量企业收益，但股市在下跌后迅速拉涨。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.61%。标准普尔500指数上涨0.55%，纳斯达克综合指数上涨0.38%，之前该指数下跌超1%。
Dan19772022-07-28
突然一波大涨！美国GDP萎缩0.9%、衰退真的来了？黄金暴拉20美元站上1750、白银狂飙6%
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家Stephen Stanley表示，美国GDP数据的公布值肯定比预期要疲软。GDP数据连续第二个负增长将进一步助长经济衰退的说法，但他同意鲍威尔主席的观点，即经济虽然在放缓，但并没有表现出衰退的特征。最值得注意的是，劳动力市场依然强劲。分析师曾表示，美国经济衰退将对黄金有利，因为这可能迫使美联储在通胀持续走高之际放慢加息步伐。不过，并非所有经济学家都预计美联储会放松其激进的加息姿态。凯投宏观的资深美国经济学家Andrew Hunter说，通货膨胀仍然是美联储需要解决的一个主要问题。他表示：“总体而言，数据证实潜在增长已大幅放缓，但在劳动力市场状况依然良好、通胀水平过高的情况下，这不会说服美联储撤回紧缩计划。” 据市场分析人士称，该报告显示，通货膨胀正对经济增长产生重大影响。报告称，第四季度GDP价格指数上涨8.7%，高于第一季度的8.2。经济学家此前预计增长7.9%。 “这一差距似乎主要是由于通胀上升拖累了实际增长。与预期相比，8.9%的平减指数使总体数据下降了整整一个百分点。” 数据公布之后，现货黄金拉升20美元，刷新日高至1756.45美元/盎司，日内涨超1.1%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX期银日内暴涨6%，现报19.72美元/盎司；现货白银涨超3.6%，最高触及19.799美元/盎司。美联储主席鲍威尔周三表示，9月份的下一次加息将取决于即将公布的美国经济数据的基调，这令黄金和白银双双受益。交易员将鲍威尔的模糊指导解读为，在美联储选择在6月和7月加息75个基点之后，9月仅加息50个基点。道明证券大宗商品策略主管Daniel Ghali表示，由于鲍威尔的言论，“我们可能会看到美联储开始转向”放缓加息步伐。这将使黄金和白银受益，而美元和美国国债收益率将因此受损。 Ghali表示，鲍威尔的言论推动了黄金和白银的最初走势，而基金经理的空头回补加剧了这一趋势，这些基金经理最近自2019年以来首次净做空黄金。Ghali援引了公开可获得的仓位数据和道明证券的内部指标。 “基金经理在空头回补黄金和白银，但在黄金市场有另一群人站在另一边，而在白银市场则没有，”Ghali表示。今年夏天，由于美元走强和收益率走高，黄金和白银失去了一些光泽，这两种贵金属经历了大幅疲软。在连续5周下跌后，黄金价格在本月早些时候触及2021年第一季度以来的最低水平，而白银价格也一度跌至两年多来的低点。美元指数周四小幅上涨约0.1%。
夏洛特2022-07-28
美初请人数小幅下降市场押注美联储9月加息50个基点、提前降息“无解”
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家Stephen Stanley表示，美国GDP数据的公布值肯定比预期要疲软。GDP数据连续第二个负增长将进一步助长经济衰退的说法，但Stanley同意鲍威尔主席的观点，即经济虽然在放缓，但并没有表现出衰退的特征。最值得注意的是，劳动力市场依然强劲。
Dan19772022-07-28
美国二季度GDP下降“打脸”鲍威尔连续第二次下降、经济衰退信号强烈
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度GDP年化环比下跌0.9%。这意味着美国GDP为连续第二个季度录得负值，进入“技术性衰退”。对经济衰退的通俗定义可以简单地理解为：经济连续两个季度出现负增长。但在美国，正式的定义来自美国全国经济研究所（NBER），其将经济衰退定义为“经济活动的显著下降，这种下降遍及整个经济，并持续数月以上的时间”。NBER的一个专门小组根据深度、蔓延程度和持续时间等标准来确定经济衰退。但GDP连续第二个负数符合长期以来对衰退的基本看法，尽管下降的情况不寻常，也不管NBER做出什么决定。GDP是衡量经济最广泛的指标，涵盖了这一时期生产的商品和服务的总水平。穆迪分析首席经济学家马克赞迪表示：“我们并未陷入衰退，但很明显经济增长正在放缓，经济接近停滞的速度勉强前进。” 二季度GDP下降的原因有很多，包括库存减少、住宅和非住宅投资以及联邦、州和地方各级的政府支出。 GDP数据显示，服务业支出折合成年率上升至4.1%，但商品支出下降了4.4%。经通胀调整的6月份支出数据将于周五公布。通货膨胀是许多经济问题的根源。美国人正面临着从汽油、食品到房租等几乎所有东西的价格上涨困境。工资也上涨了，但速度跟不上通货膨胀，导致消费者信心降至多年来的低点。赞迪谈到这份报告时说：“这真的是剧本，唯一令人鼓舞的是库存发挥了如此大的作用。他们不会在下一季度扮演同样的角色。希望消费者继续支出，企业继续投资，如果他们这样做，我们将避免经济衰退。” 鲍威尔：不认为美国经济陷入衰退周三，美联储主席鲍威尔表示，他不认为美国经济陷入衰退。针对经济增长，鲍威尔预计，经济增长将有一段时间低于趋势水平；这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期；低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。 “我认为美国目前没有陷入衰退，原因是经济中有太多领域表现得太好，”鲍威尔在美联储决定后的记者会上表示。“这是一个非常强劲的劳动力市场......在发生这种事情的情况下，让经济陷入衰退是没有道理的。” 周三，美联储宣布连续第二次加息75个基点，将基准隔夜拆借利率上调至2.25%-2.50%区。加息75个基点的决定与美联储6月份上一次加息的幅度相当，那次加息是1994年以来美联储单次加息幅度最大的一次。美联储今日的行动使得6-7月累计加息达到150个基点，幅度为1980年代初沃尔克执掌美联储以来最大。 Amherst Pierpont Securities首席经济学家Stephen Stanley表示，美国GDP数据的公布值肯定比预期要疲软。GDP数据连续第二个负增长将进一步助长经济衰退的说法，但Stanley同意鲍威尔主席的观点，即经济虽然在放缓，但并没有表现出衰退的特征。最值得注意的是，劳动力市场依然强劲。
Dan19772022-07-28
美国二季度GDP爆雷、年化环比下跌0.9% 黄金爆拉10美元、美股股指期货直线下挫
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度GDP年化环比下跌0.9%。这意味着美国GDP为连续第二个季度录得负值，进入“技术性衰退”。机构评美国第二季度GDP数据 GDP连续第二个季度下降符合技术性衰退的标准定义。但美国经济衰退的官方仲裁机构——国家经济研究局将衰退定义为“经济活动在整个经济中持续数月以上的显着下降，通常在生产、就业、实际收入和其他指标中可见。”今年上半年，每月平均就业增长45.67万，这带来了强劲的工资增长，但是，经济下滑的风险已经增加。近几个月来，房屋建设和房屋销售疲软，企业和消费者信心也有所减弱。在11月8日中期选举之前，白宫正在大力反击有关经济衰退的言论，试图安抚选民。这次中期选举将决定拜登总统领导的民主党是否能继续控制美国国会。美国财政部长耶伦定于周四举行新闻发布会，“讨论美国经济状况”。尽管劳动力市场依然吃紧，但有迹象表明它正在失去动力。美国经济连续第二个季度萎缩，加大了经济衰退的可能性，数十年来的高通胀削弱了消费者支出，而美联储加息削弱了企业投资和住房需求。美国商务部周四公布的初步估计数据显示，美国国内生产总值年率化下降0.9%，今年前三个月的降幅为1.6%。作为经济最大组成部分的个人消费以1%的速度增长，较前一时期有所放缓。资本市场反应美国二季度GDP数据公布后，美股股指期货直线下挫，纳指期货跌近1%，标普500指数跌0.5%，道指期货跌0.35%。现货黄金短线涨幅扩大至10美元，现报1747.49美元/盎司。（图源：FX168）美元指数DXY短线走低20点，现报106.51。
Dan19772022-07-28
最忙的一天！全球迎三大风暴：美股财报、GDP及中美小心市场高度动荡
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意力转向财报季最繁忙的一天，以及关键的美国GDP数据。泛欧斯托克600指数在持平线上方徘徊，但英国、德国和法国的主要股指下跌。基本资源价格上涨3%，电信价格下跌1.6%。欧洲股市矿业和能源板块上涨，因油价上涨。在美国参议员乔·曼钦和参议院多数党领袖查克·舒默就税收和能源政策法案达成协议后，欧洲太阳能和可再生能源类股上涨，Vestas Wind Systems A/S股价上涨超过12%。美股期货价格下跌表明，美国股市的涨势可能在华尔街重新开盘后停滞，科技股在经历2020年11月以来的最大涨幅后将回落。周四，亚马逊公司、苹果公司和英特尔公司将公布财报，大型科技公司将成为特别关注的焦点。美联储连续第二个月加息75个基点，表示有可能再次加息，并重申其抑制通胀的愿望。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)补充说，加息的速度将在某个时候放缓，政策将逐个会议确定。这一转变正值经济出现放缓迹象之际。 “尽管各国央行今年仍将继续收紧货币政策，但越来越有可能的是，最快速的加息步伐可能已经过去，”摩根大通分析师在一份报告中写道。“大宗商品价格下跌(不包括欧洲天然气)应该会在一定程度上缓解通胀，而中国以外的全球经济正在失去增长势头。” “市场对美联储的风险反应相当令人信服，但这种反应能否持续，仍有待观察，”Abrdn投资总监James Athey说。他补充说，现实情况是，如果美国央行确实放慢了加息速度，那只是因为经济陷入困境，这不是一个好迹象。“我们的倾向是，鉴于经济衰退的前景，(股市)上行空间不大，”Athey说。 “随着通胀和衰退担忧之间的拉锯战在今年下半年展开，我们预计市场将高度动荡，”嘉信理财英国董事总经理Richard Flynn在一份报告中写道。美国第二季国内生产总值(GDP)数据亦将受到关注，若数据再次出现负增长，则符合经济衰退的技术定义，不过美国有自己的判断方法。预测中值为增长0.5%，但受到密切关注的亚特兰大联邦储备银行预计GDP将下降1.2%。美国国债收益率变化不大，美元汇率下滑。与美联储政策会议日期挂钩的掉期利率意味着，年底前后联邦基金利率将达到3.3%的峰值，并不比目前2.25%-2.5%的区间高多少。尽管美国公债收益率曲线略微趋陡，但大部分仍呈倒挂走势，显示投资者认为政策收紧将导致经济下滑和通胀下降。美国和欧洲市值超过9.4万亿美元的公司将于周四公布财报。最新的美国财报好坏参半，Facebook母公司Meta平台公司公布了有史以来首次季度销售额下降，而福特汽车公司的业绩超过预期。巴克莱银行公布收益低于预期，此前该行计入了在美国的支出和罚款。个股走势中，Moncler和古驰(Gucci)所有者开云集团(Kering)在各自的上半年业绩显示，对奢侈品的需求持续增长。壳牌公司在公布创纪录利润后，加快了股票回购步伐，股价上涨。Stellantis NV股价上涨，因为该公司预计将克服供应链瓶颈，将强劲的盈利延续到今年下半年。空客公司股价下跌，此前该公司下调了交付目标，并放慢了最畅销窄体客机的增产速度。与此同时，由于对能源短缺的担忧困扰着消费者和企业，对欧元区经济的信心降至近一年半以来的最低水平，而欧洲央行十多年来的首次加息也加剧了人们对经济衰退即将来临的担忧。美联储的前景可能带来些许安慰，市场下意识地松了一口气，这与此前加息后出现的模式如出一辙。但全球货币紧缩浪潮带来的经济衰退风险、欧洲能源危机、中国房地产行业以及新冠肺炎挑战，都让乐观情绪受挫。 “我们确实觉得，从目前的水平来看，加息将会放缓，”摩根大通澳大利亚宏观销售执行董事Laura Fitzsimmons说。但她补充说，金融行业人士对美联储2023年降息的定价持怀疑态度。前纽约联储主席达德利(Bill Dudley)说，市场低估了美联储在抑制数十年来居高不下的通胀方面所能采取的措施。下一个关键数据是美国经济增长和成本压力数据。由于核心个人消费支出物价指数(PCE)放缓，预计美国将避免出现技术性衰退。美联储不能“过度减速”，部分原因是核心通胀将以“极其缓慢的速度”下降，Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah说。她预计美联储明年将把借贷成本提高到4%以上。除此之外，交易员正在等待美国总统乔·拜登(Joe Biden)与中国领导人习近平之间的电话，这可能涉及美国关税和其他紧张问题。
厉害啦2022-07-28
鲍威尔成了大救星！黄金反弹一度逼近1750，多头有望试探千八关口
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季最繁忙的一天，以及关键的经济数据。在美国GDP报告出炉前，黄金维持升势，目前交投在1740附近，日内一度刷新三周高位。在美联储暗示可能放缓加息步伐后，金价连续第二天上涨。由于美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)有关未来升息的言论听起来不像担心的那么强硬，拖累美元和美债收益率走低，金价周四延续涨势。现货金在昨日涨幅的基础上进一步攀升，日内突破1740美元，最高触及1748附近，刷新三周高位，前一交易日金价上涨1%。美联储星期三将利率提高75个基点，这是美联储连续第二次大幅度加息，以遏制不断飙升的通货膨胀。鲍威尔重申，美联储尚未决定何时开始放慢加息步伐，现时根本就没有决定9月的行动方案，届时的行动将受数据引导，强调另一次非同寻常的大幅加息将取决于数据，必要时仍会毫不迟疑地采取更大幅度的行动。 “没有一个关于减缓加息的具体时间表，仍然带有某种形式的模糊性，”IG Asia Pte市场策略师Yeap Jun Rong说。“黄金寄希望于鲍威尔，他提到一些考虑已经到位，而放缓可能会更早而不是晚到来。” “尽管如此，美联储仍保持了对抑制通胀的明确关注，通胀上行风险显然依然存在，”Yeap说。“这可能带来通胀持续的风险，使美联储继续保持其鹰派路线的压力，并限制黄金价格的上行。” 利率互换市场数据显示，美联储未来只会再加息两次，利率合共上调1%。在周四公布国内生产总值(GDP)数据之前，他否认了美国陷入衰退的猜测。鲍威尔又说，美联储没有判断美国经济是否陷入衰退，劳动力市场仍然发出强而有力的信号，令人对GDP数据产生质疑。联邦公开市场委员会(FOMC)有工具来恢复物价稳定性，当局有必要将通胀压低至2%。目前，美国二季度GDP的预测中值为增长0.5%，但备受关注的亚特兰大联邦储备银行预计GDP将下降1.2%。后者如果实现的话，这种下降将标志着经济连续第二个季度负增长，一些策略师认为经济已经进入衰退。 “鲍威尔为重新审视利率形势略微打开了一扇门，并在隧道的尽头提供了某种曙光，即我们在明年也不会看到利率上升，”ED&F Man资本市场公司的分析师Edward Meir说。“这打压了美元和美国国债收益率，引发了我们在黄金市场看到的动荡。近期，金价预计将继续走高，很有可能在下个月试探1780-1800美元之间的阻力位。” 美元兑美元隔夜下跌0.6%，周四跌至三周低点附近，令以美元计价的黄金对其他货币持有者来说变得不那么昂贵。指标美国公债收益率跌至两个月低点附近徘徊。较低的债券收益率降低了持有无息黄金的机会成本。尽管FOMC会议后黄金价格上涨，但由于近期美元走强和利率上升共同削弱了黄金的吸引力，黄金这一传统避险资产仍将连续第四个月下跌。黄金ETF的持有量将创下2021年3月以来的最大单月跌幅。世界黄金协会(WGC)表示，与此同时，投资者购买量的大幅下降，导致全球第二季度黄金需求较2021年同期下降了8%。 WGC还指出，由于中国和印度等最大市场的经济增长放缓，黄金首饰的需求可能会下滑到2022年。实物需求有助于为价格提供支撑。
厉害啦2022-07-28
大行情箭在弦上！美国GDP恐掀市场风雨警惕美元大跌金价再飙升欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析
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4美元/盎司附近。本交易日投资者将聚焦美国GDP数据，预计将引发市场行情。知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文，对日内欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元和黄金走势进行前瞻分析。香港时间周四20:30，美国将公布第二季度国内生产总值(GDP)初值。美联储已经在过去两个月中两次加息75个基点，这种明显的快速加息可能会使经济增长放缓。媒体对经济学家的调查的预测中值显示，美国第二季度GDP将同比增长0.5%。不过，美国亚特兰大联储公布最新预测显示，今年第二季度美国实际GDP萎缩1.2%。如果亚特兰大联储预测成为现实，意味着美国经济陷入技术性衰退。分析师指出，假如美国GDP数据逊于预期、甚至意外萎缩，美元可能进一步走软，从而推动其它主要货币和黄金继续上涨。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元一度测试1.0100，然后强势反弹，突破1.0200，并尝试维持在该位上方，这暗示看涨情景将被激活。我们预计欧元/美元将在未来几个交易日呈更多看涨倾向，并测试主要目标1.0278，然后是1.0355。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，只要欧元/美元保持在1.0200上方，那么依然预测该货币对今日将处于看涨趋势。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0140以及阻力位1.0300之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日强势上涨，并成功触及我们等待的目标价位1.2160。通过仔细观察走势图，我们发现英镑/美元完成头肩底形态的构建，这暗示该货币对将进一步涨至1.2300。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，看涨趋势情景在未来一段时间仍将有效。从4小时图来看，EMA 50指标支持英镑/美元。需要指出的是，英镑/美元保持在1.2077上方对于实现上述看涨目标相当重要。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2100以及阻力位1.2270之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元强势跌破136.40，触及我们首个看空目标135.25，并尝试跌破这一水平，从而巩固该货币对继续看空趋势的预期，下一目标瞄准134.55。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 双顶形态的负面效应仍然有效。需要考虑到的是，美元/日元需要保持在136.40下方，以继续看空走势。预计今日美元/日元交投将位于支撑位134.50以及阻力位136.00 之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。澳元/美元澳元/美元强势突破0.6980，并保持在该位上方，从而重新激活看涨趋势情景，并为该货币对升向下一目标价位0.7050铺平道路。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们正等待澳元/美元在未来几个交易日进一步上涨。需要指出的是，假如澳元/美元跌破0.6980，这将推动该货币对下滑，并测试0.6910，然后重新尝试反弹。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6950以及阻力位0.7050之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价成功突破1726.60美元/盎司，并维持在该位上方，从而再度激活看涨情景，并为金价展开新一轮升势铺平道路，金价料首先测试1755.70美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价今日将呈看涨倾向。从4小时图来看，EMA 50指标对金价构成支撑。需要考虑到的是，若金价跌破1726.60美元/盎司以及1715.65美元/盎司，这将止住预期中的看涨情景，并推动金价重回主要看空趋势。预计今日金价交投将位于支撑位1725.00美元/盎司以及阻力位1760.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
tqttier2022-07-28
黄金短线加速上涨！金价刚刚突破1745 黄金最新走势分析：美GDP恐提供更多上涨动力
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国经济陷入技术性衰退。分析师指出，若美国GDP数据不及预期、甚至意外萎缩，这将打压美联储在下次会议大幅加息的预期，从而令美元进一步承压，并推动金价走强。黄金技术分析从日线图来看，金价已经突破21日移动均线1738美元/盎司。14日相对强弱指数(RSI)小幅上升，但仍低于中线。 Mehta表示，假如金价日收盘位于21日移动均线上方，这可能确认金价自16个月低点1681美元/盎司以来的反转走势。在这种情况下，1750美元/盎司的心理障碍将是黄金多头的下一个目标，然后是7月8日高点1752美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta指出，金价短期支撑见于1730美元/盎司，若跌破该位，那么金价可能测试周三低点1712美元/盎司。1700美元/盎司关口将是黄金多头的最后一道防线。香港时间16:28，现货黄金报1746.56美元/盎司。
tqttier2022-07-28
决策分析：小心美国GDP！美联储最激进加息已过，市场欢欣鼓舞美元承压黄金反弹
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周四(7月28日)亚洲交易时段，亚股小幅走高，因投资者预期美国加息步伐可能放缓，令债市感到欣慰，并推动美元兑日元跌至三周低点。
厉害啦2022-07-28

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