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兴业投资：黄金携手美元下跌日元弱势延续
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反应不大，更多是处于修正行情，等待下周美国CPI数据的指引。日内关注美国2月密歇根大学消费者信心指数，其中通胀分项尤为值得关注。其它方面，英镑关注英国GDP数据，市场预计英央行将在3月最后一次加息，若数据疲弱，将增加这一预期，不利于英镑本周的反弹。加元则关注加拿大就业数据，此前澳储行意外维持鹰派加息论调，彰显通胀上行对商品出口国的压力，若加拿大就业状况向好，或使得此前表态暗示暂停加息的加央行转变态度，利好加元。技术面欧元/美元日图仍在50日均线拉锯略偏弱势，该线将是进一步走势分水岭，若向下跌破，将有望打开更大的下行空间。4小时图再度测试此前长上影线高点1.0760附近阻力受阻回落，动能不强。小时图冲高回落，缺乏方向。日内建议寻求1.0800-1.0700区间不破高抛低吸。支撑位：1.0700 1.0670 1.0640 阻力位： 1.0800 1.0830 1.0900 英镑/美元日图在1.2000一线企稳后连续反弹，随机指标回到中性区域继续走高，但上方面临1.2200一线压力，对进一步走高保持谨慎。4小时图随机指标构成双顶，短线回调关注1.2050一线支持。小时图冲高回落，短线空头动能维持完好。日内建议激进者在1.2150下方轻仓做空，止损1.2180，下破1.2050跟进。支撑位： 1.2050 1.2000 1.1950 阻力位： 1.2150 1.2180 1.2200 美元/日元日图再度回踩MA10反弹，短线反弹势头仍维持完好，但动能不强。4小时图反复测试MA200获得支持，但缺乏上行动能。小时图先抑后扬，短期阻力关注132.00。日内建议寻求130.60上方做多，止损130.30，上破132.00跟进。支撑位： 130.60 130.30 130.00 阻力位： 132.00 132.40 132.90 黄金日图结束连续三日录得上影线阳烛，录得带上影线阴烛，且刷新上周录得的低点，略倾向看跌。4小时图连续两根阴线刷新低点，仍看跌。小时图跌破下降旗形，有望重启跌势。日内建议寻求1870下方做空，止损1875，下看1850。支撑位： 1860 1850 1840 阻力位： 1870 1875 1890 白银日图反复测试22.00后以带上影线的阴烛向下跌破，倾向看跌。4小时图连续两根大阴线刷新低点，有望进一步走低。小时图向下跌破区间，重启跌势。日内建议22.10下方做空，止损22.30，下看21.65。支撑位： 21.65 21.30 21.00 阻力位： 22.10 22.30 22.60 2023-02-10
兴业投资2023-02-10
鲍威尔“美元阵营在偷笑”！中国CPI一个重要信号：市场错误解读中美通胀
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CPI给鲍威尔带来更大的信心，直至下周美国CPI前可以暂时放下心头大石。
小萧2023-02-10
兴业投资市场评论：黄金携手美元下跌日元弱势延续
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反应不大，更多是处于修正行情，等待下周美国CPI数据的指引。　　日内关注美国2月密歇根大学消费者信心指数，其中通胀分项尤为值得关注。其它方面，英镑关注英国GDP数据，市场预计英央行将在3月最后一次加息，若数据疲弱，将增加这一预期，不利于英镑本周的反弹。加元则关注加拿大就业数据，此前澳储行意外维持鹰派加息论调，彰显通胀上行对商品出口国的压力，若加拿大就业状况向好，或使得此前表态暗示暂停加息的加央行转变态度，利好加元。　　技术面　　欧元/美元　　日图仍在50日均线拉锯略偏弱势，该线将是进一步走势分水岭，若向下跌破，将有望打开更大的下行空间。4小时图再度测试此前长上影线高点1.0760附近阻力受阻回落，动能不强。小时图冲高回落，缺乏方向。日内建议寻求1.0800-1.0700区间不破高抛低吸。　　支撑位：1.0700 1.0670 1.0640 　　阻力位： 1.0800 1.0830 1.0900 　　英镑/美元　　日图在1.2000一线企稳后连续反弹，随机指标回到中性区域继续走高，但上方面临1.2200一线压力，对进一步走高保持谨慎。4小时图随机指标构成双顶，短线回调关注1.2050一线支持。小时图冲高回落，短线空头动能维持完好。日内建议激进者在1.2150下方轻仓做空，止损1.2180，下破1.2050跟进。　　支撑位： 1.2050 1.2000 1.1950 　　阻力位： 1.2150 1.2180 1.2200 　　美元/日元　　日图再度回踩MA10反弹，短线反弹势头仍维持完好，但动能不强。4小时图反复测试MA200获得支持，但缺乏上行动能。小时图先抑后扬，短期阻力关注132.00。日内建议寻求130.60上方做多，止损130.30，上破132.00跟进。　　支撑位： 130.60 130.30 130.00 　　阻力位： 132.00 132.40 132.90 　　黄金　　日图结束连续三日录得上影线阳烛，录得带上影线阴烛，且刷新上周录得的低点，略倾向看跌。4小时图连续两根阴线刷新低点，仍看跌。小时图跌破下降旗形，有望重启跌势。日内建议寻求1870下方做空，止损1875，下看1850。　　支撑位： 1860 1850 1840 　　阻力位： 1870 1875 1890 　　白银　　日图反复测试22.00后以带上影线的阴烛向下跌破，倾向看跌。4小时图连续两根大阴线刷新低点，有望进一步走低。小时图向下跌破区间，重启跌势。日内建议22.10下方做空，止损22.30，下看21.65。　　支撑位： 21.65 21.30 21.00 　　阻力位： 22.10 22.30 22.60
金融界2023-02-10
一则重大政策声明突然出现！日元注定疲软的铁证：两巨头支持超宽松政策
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(CPI)数据，备受外汇市场的关注。美国CPI共识呼吁将年度总体通胀率进一步降至5.8%，而之前发布的通胀率为6.5%。而且，剔除石油和食品价格影响的核心通胀率预计为5.3%，低于之前公布的5.8%。然而，里士满联储主席托马斯·巴尔金的评论和1月份创下的最低失业率，可能会让投资者感到意外。据路透社报道，巴尔金认为由于政策的滞后效应，美联储更有意识地从这里转向是有道理的。他进一步补充说：“虽然平均通货膨胀率已见顶，但下降趋势已被一些商品扭曲，中值仍居高不下。” 在日元方面，黑田东彦周五表示：“宽松政策的好处大于副作用的代价。” 他进一步补充说，政策宽松是适当的，并且已经尽了最大的努力。但同时他也提到，过去10年时间里，货币的超宽松政策实际上并未提振工资。重磅信号：新日本央行行长箭在弦上一位议会消息人士称，雨宫正佳将于周五下午出席议会，他被视为央行下一任行长的最佳竞争者。消息人士称，雨宫将出现在众议院的金融和货币事务委员会。日本主要政党周五同意，随着现任日本央行行长黑田东彦的五年任期结束，政府提名的下一任日本央行行长人选将于周二提交给议会。随着金融市场越来越关注央行是否会在新领导人的领导下缩减货币宽松政策，日本首相岸田文雄将选出一位接替黑田东彦的候选人，政府计划同时提交两名副省长的提名人选。当局可能会在2月24日安排议会听证会，让被提名人解释他们的政策立场并回答立法者的问题。黑田东彦的任期将于4月8日结束，雨宫正佳被视为下一任最有力候选人。日本央行激进的货币宽松政策与美联储和欧洲央行等主要同行形成鲜明对比，后者一直在提高利率以抑制飙升的通胀。十年前上任并于2018年连任的黑田东彦一直主张货币宽松政策，以稳定实现日本央行2%的通胀目标。他将央行的宽松政策作为前首相安倍晋三领导的“安倍经济学”经济提振计划关键支柱。
小萧2023-02-10
会员
“再见美元”坚定不变！黄金与美元重演1973年脱钩 6张图证明：美元长期看空贬值
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24K99讯美元等待下周美国CPI通胀数据的新指引，周五(2月10日)进入假期前日历清淡。The Digital Trend分析文章提到，市场正在重演1973年黄金与美元脱钩历史一幕，黄金和其他商品在未来十年可能表现良好，而美元长期贬值的看空情绪浓厚。黄金在今年开局表现出色，但在过去几周开始降温。“我认为，这是购买黄金的长期绝佳机会，考虑到全球通货膨胀和美元的趋势，黄金现在比以往任何时候都更加重要，”The Digital Trend评论称。美元的长期贬值在过去的100年里，美元在世界货币体系中一直享有特权地位，但这种地位正在缓慢但肯定地走向终结。早在1970年代，美元就不再与黄金挂钩。这在接下来的十年中造成了一些动荡，商品价格飞涨，通货膨胀在整个70年代持续存在。但是，美元仍然设法保持在法定货币食物链的顶端。这是因为美国经济比所有其他主要经济体拥有更多的价值。欧洲正从一场毁灭性的战争中走出来，而金砖四国仍在发展中。美元稳定下来，这在很大程度上要归功于石油美元的建立，黄金不再闪耀，世界开始愉快地积累美元。 (来源:IMF) 也就是说，在过去的20年里，市场看到了这种动态的明显变化。首先，各国没有像以前那样以同样的速度积累美元。据国际货币基金组织(IMF)数据，美元占外汇储备的百分比已创下25年来的新低。各国不再囤积美元，考虑到当前的去全球化趋势，尤其是中美之间日益增长的敌意，这是可以预料的。相反，虽然美元持有量处于低位，但黄金囤积量处于高位。各国央行在2022年结束时报告称，12月份净购买28吨黄金。包括大量未报告的购买量在内，这使2022年央行的黄金购买总量达到1136吨。这是自1950年以来有记录以来的第二高净购买水平，也是央行连续第13年净购买黄金。 “你可能认为世界在变化，但事实上，历史在重演。” 黄金将再次闪耀？当美元在1973 年与黄金脱钩时，全世界都为之震惊。尽管还有其他原因，但放弃金本位制可能与美元疲软，以及一段时期的通货膨胀和衰退直接相关。在下图中，我们可以看到同比CPI、美元指数和利率，阴影区域是衰退。 (来源:Seeking Alpha) 正如图表所见，金本位制被废除之后通货膨胀率急剧上升，直到1981年保罗·沃尔克将利率提高到13%时才得到解决。 “我们可以看到美元指数也明显走弱，请记住，这是将美元与其他货币进行比较，并没有显示美元相对于黄金和石油贬值了多少，这可以被视为更真实的价值标准。” (来源:Seeking Alpha) 这里有黄金、石油(USO)、SPX和美元指数的回报。大宗商品是这十年的大赢家，这十年的其他大赢家是国际股票。 (来源:Seeking Alpha) 从1970年到1985年左右，MSCI EAFE的表现优于其美国同类指数。 “在我看来，我们在1970年代看到的情况与现在正在发生的情况非常相似。美元体系正在分崩离析。早在1970年代，它就因为金本位被抛弃而分崩离析。然而，鉴于没有真正的替代方案，该系统在美联储和石油美元的帮助下稳定下来。” 但紧接着，美元体系再次崩溃。各国走自己的路；用本国货币购买石油，建立忽略美元作为结算方式的双边贸易协定，甚至直接争夺世界储备货币的现货。技术分析基本原理非常清楚，全球对美元的需求减少将导致价格下跌，而全球对黄金的需求增加将导致价格上涨。可以说，美联储可以进一步捍卫美元的价值加息，但这将对经济造成严重破坏，更不用说在接近10%的利率下，政府的债务负担将是不可持续的。 (来源:Seeking Alpha) 自1982年美元见顶以来，市场一直在下行通道内交易，形成了一个脉冲波结构。最近的反弹是第二波的顶部，这让交易员现在为第三波的多年空头反弹做好了准备。另一方面，黄金前景看涨： (来源:Seeking Alpha) “我认为黄金已在第4波触底，这将为我们在第5波的多年牛市反弹做好准备，”The Digital Trend写道。文章最后总结：“舞台是为下一个十年设定的。我看到美元疲软，大宗商品走强，国际股票价值更高。至少，投资者最好分散他们的投资组合。无论你有多少投资，如果你只持有美元资产，你就不是多元化的。” “保护您的投资组合，免受美元贬值的影响。”
会员
小萧2023-02-10
定价6%利率太魔幻！黄金、美元迟迟不愿行动的真相：美国CPI通胀见顶“过度分歧”
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美元交易员都迟迟不敢行动，真相是他们对美国CPI通胀见顶的解读存在过度分歧，下周前的一场多空交战，看来是在所难免。美国下周将公布1月份消费者价格指数(CPI)，预计1月份总体通胀率环比上涨0.5%，核心通胀率环比上涨0.3%。澳新银行分析师提到，如果实现这些数字，这将导致核心通胀率从5.7%同比下降到5.4%，整体通胀率从6.6%下降到6.2%。 “如果我们继续看到这些数据强劲，那么除了进一步收紧货币政策之外，美联储决策者将很难发出任何信号。” BMO固定收益策略师Ian Lyngen对下周美国CPI给出很好的解读，他这样诠释：“越来越多的人认为，针对美国1月二手车价格的意外上涨，将促成美国CPI通胀核心指标上升0.4%的观点，实际上存在分歧。” 周三(2月8日)，美国公布的二手车价格意外上涨，其占CPI指数很大部分，回升证明美联储主席鲍威尔抗通胀的加息政策宣告失败。根据Manheim数据，1月份二手车平均价格较2022年12月份上涨2.5%，部分收复去年15%的跌幅。该公司跟踪的拍卖价格通常是新车市场的风向标，因此消费者有理由相信汽车制造商和经销商将开始打折销售从未如此昂贵的车辆。但很明显的是，该指数仅占整个核心CPI通胀报告的4.5%左右，因此需要突破其权重才能推动该指数的走势。由于美联储自1月份起，将改变对美国CPI通胀权重的计算模式，因此Lyngen解释道：“关于在这个特定版本中，二手车价格如何转化为CPI数据，这是一个悬而未决的问题。通常情况下，它改变年度增长轨迹所需幅度的意外上行不太可能。” “因此，通胀见顶的说法很可能会在未来一周继续存在。” “也就是说，如果出现意外上行，将重新引发关于结构性通胀率是否在新冠大流行之后走高的争论。” “与近期市场定价更相关的是，更强的印刷品会使市场定价更倾向于5%的程度。” Lyngen也补充，他怀疑围绕美国CPI的焦虑反映了市场对数据的担忧潮起潮落。 “自强劲的非农就业报告以来，市场开始幻想6%左右的终端利率，这在昨天的交易中得到了反映。” 周五有一些清醒的不同角度与想法，包括巴尔金关于政策滞后效应的提醒。 “美联储将有一段时间观望通胀会发生什么，最终，经济可能会保持强劲并迫使他们再次加息，但这不会是一条直线。” Lyngen总结称：“无论如何，我认为这里的要点是，在下一个大数据浪潮到来之前，交易都是潮起潮落。日历很清淡，直到下周三的美国CPI通胀报告，我们将从那里开始。” 黄金、美元短线解读：市场重新接受美联储 Kitco分析师Gary Wagner提到，在很大程度上，定义市场情绪的不确定性已经转向对美联储未来前瞻性指引的清晰感。很明显，美联储将兑现其继续加息并在全年维持较高水平的承诺，当前对美联储会放弃其当前策略的任何疑虑都已减少。简而言之，现实终于确定，美联储的言论不仅仅是言辞，而是对投资者的警告，他们计划将鲍威尔于2022年8月25日在杰克逊霍尔经济研讨会上首次宣布的内容付诸实施。鲍威尔的主旨演讲意在警告美国公众做好准备，因为他们将开始积极和强硬的进程，将通胀率回落至2%的目标。 “物价稳定是美联储的责任，也是我们经济的基石。没有价格稳定，经济就不会为任何人服务。特别是，如果没有价格稳定，我们将无法实现惠及所有人的持续强劲的劳动力市场状况。高通胀的负担最沉重地落在了那些最无力承受的人身上。” 该消息被置若罔闻，没有受到重视。个人公民和企业都无视这一消息，继续照常营业。“恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性政策立场。历史记录强烈警告，不要过早放松政策。” 在此公告六个月后，市场情绪仍然相信美联储会退缩，不会实施恢复价格稳定所需的强硬措施。投资者继续根据美联储不会兑现这一承诺的信念做出决定。慢慢地，市场情绪从怀疑转变为不确定，但在过去几周内情况发生了变化。毫无根据的乐观情绪减弱，因为需要认真对待美联储即将采取的措施的明确性。最后，企业和个人投资者已经接受了他们需要为即将到来的和持续的限制性货币政策做好准备的现实。 (来源:Kitco) Wagner表示，对于一直在推高金价的投资者，市场情绪现在已经考虑到利率将在整个2023年保持不变的现实。随着越来越多的投资者认识到美联储将使兑现“尽其所能”将通胀率降至2%目标的承诺。
颜辞2023-02-10
与上海交易员的抛售有关？黄金“惊魂一跳”后惊现“死叉” 三大考验来袭金价恐大跌近40美元？
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现货黄金周四收报1861.66美元/盎司，盘中一度从1890.28美元/盎司高点大幅下跌至1858.87美元/盎司。技术上，RSI指标下行，同时MACD在零轴下方出现死叉，表明了金价的下行压力。眼下，市场焦点转向密歇根消费者信心指数、CPI与恐怖数据。
夏洛特2023-02-10
新拐点！美元反攻压制黄金、美股的关键信号：1980年来最大收益率曲线倒挂
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趋势，在这样做的过程中，美元指数重新为美国CPI关键通胀数据公布前，围绕经济放缓的新担忧而欢呼。值得注意的是，美联储官员的悲观言论和疲软的美国数据，以及中国激发亚太地区市场乐观情绪，似乎对美元买家构成挑战。由于美国总统拜登，以及美国财政部长耶伦都拒绝对美国经济放缓的担忧，美元指数周四早些时候刷新一周低点。里士满联储主席托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)的声明、疲软的美国每周初请失业金人数，还有亚洲市场消息都加剧美元指数的下跌。然而，美国国债收益率曲线的倒挂重燃人们对经济衰退的担忧，并在美国CPI通胀的早期信号之前加入谨慎情绪。周四，美联储的巴尔金在建议降息时显得过于鸽派，因为他表示由于政策的滞后效应，美联储更有意识地从这里转向，被认为是有道理的。此前，美联储主席鲍威尔在为乐观的美国就业报告欢呼时犹豫不决，并引发人们对美联储不会采取更多鹰派举措而担忧。谈到数据，美国每周首次申请失业救济人数升至196K，预期为190K，之前为183K。美国劳工部周四表示：“截至1月28日当周，经季节性因素调整后的保险失业人数为1688000，比前一周的修正水平增加38000人。” 值得注意的是，10年期和2年期国债收益率之差创1980年以来最大，前者为3.66%，后者为4.50%左右。这同样表明，市场对经济衰退的担忧并引发美元上涨。 (来源:彭博社) 继续前进，密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期等美国2月份以消费者为中心的数据的初步读数，对于关注美元的交易者至关重要。最重要的是，市场对下周美国消费者物价指数(CPI)的准备情况将值得关注。鉴于对美国消费者情绪指标的乐观预测，美元指数可能会捍卫最近的复苏。技术分析上，FXStreet分析师Anil Panchal提到，除非美元指数成功突破自2022年11月下旬以来的向下倾斜阻力线，当前接近103.85，否则美元指数反弹仍难以实现。黄金技术分析连续三个交易日，黄金的价格试图弥补其近期的大幅下跌，该跌幅从每盎司价格下跌100美元。它跌至1861美元的支撑位，反弹涨幅没有超过1886美元/盎司的水平，然后稳定在1875美元/盎司附近。 DailyForex提到，这证实了多头需要更多的刺激，美元走强继续对黄金市场产生负面影响，黄金市场录得1960美元/盎司的阻力位，这是上周末公布美国就业数据前九个月以来的最高水平。另一方面，科技股的抛售给美国市场带来了沉重压力，因为美联储最近的一系列发言人支持美国利率将需要继续上升以抑制通胀的观点。分析师报告说，虽然这一切都取决于鲍威尔所指出的经济数据，但市场仍然容易受到价格波动的影响。纽约联储主席威廉姆斯表示，政策可能需要紧缩一段时间。情绪的转变在价格期权中很明显，许多交易员展开对美联储利率达到6%的大押注，这几乎比共识高出100个基点。对许多市场观察人士来说，这种艰难的形势使股市难以继续上涨，尤其是在标准普尔500指数上涨导致该指数进入超买区域之后。 (来源:彭博社) 另一个方面是，虽然鲍威尔避免了导致近期金融状况缓和的股市上行压力，但其他政策制定者正在采取更强硬的讲话来限制涨幅。从今日时间段图表上的交易情况来看，金价在美国就业数据公布前跌破1960美元的阻力位，目前仍处于下行压力之中。趋势的突破是完全明确的，如果金价分别升至1855美元和1830美元支撑位，空头对趋势的控制将加强。 (来源:DailyForex) 这将取决于美元在接下来的交易日中回升多少，至此，经过近期的抛售，金价上行压力减弱。 “若金价突破1885美元水平，多头将有机会掌控，刺激再次向1900美元心理阻力位上行。美国货币政策官员的表态，以及投资者是否愿意冒险，将影响金价走势，”DailyForex说道。
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小萧2023-02-10
美元突然上演V型反转的原因找到了！今日又一重磅考验来临美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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看跌走势。不过，交易商预计该指数在下周美国CPI数据公布前将呈横盘走势。CPI数据可能成为美元指数新一轮利空的催化剂。如果该指数开始再次走低，那么100.00将成为值得关注的目标。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元从1.0650附近反弹，并开始向上移动。该货币对设法达到1.0800附近的水平，并在今天表现出轻微的看跌反应。在下周美国CPI数据公布之前，我们可能会看到该货币对在1.0650 - 1.0800之间盘整。如果该货币对继续走低，那么它的下一个目标将是1.0339或200日移动均线。上行方向，如果该货币对能够收在1.0800上方，那么我们可能会看到其再次测试对1.1000。支撑：1.0800、1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元正如预期的那样，英镑/美元在1.2000 - 1.2200区间内波动。该货币对将继续在区间内移动，等待突破并收于这一权健之外。我们认为该货币对可能继续看涨趋势，并将出现看涨突破。然而，如果该货币对突破低点并创下新的更低的低点，那么看跌趋势将继续。交易员将利用这一时刻积累多头头寸，同时等待突破。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元在绿框区域附近徘徊，预计在下周美国CPI数据公布前将继续保持在该区域附近。如果该货币对能够继续向上移动，那么它将瞄准200日移动平均线。另一方面，如果该货币对恢复看跌走势，那么交易员将预期该货币对会再次尝试创下更低的低点。支撑：125.00 阻力：130.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元坚守在阻力位0.7000附近。该货币对在该水平下方受到限制，并可能恢复向0.6820或200日移动均线的看跌走势。在目前的情况下，当看涨反应发生时，交易员将在支撑位附近等待进入多头头寸的机会。上行方向，如收盘价高于0.7160，将证实该货币对将继续长期看涨。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-02-10
会员
3.8亿美元卖单砸盘！黄金突然“坠崖下跌”30美元当心明天再遭这一数据“当头一棒”
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周四美市盘中，现货黄金价格一度大幅攀升至1890美元关口，但随后自高位加速下滑并刷新日低至1859.43美元。眼下，市场焦点转向密歇根大学消费者信心调查以及美国1月消费者价格指数(CPI)。
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夏洛特2023-02-10

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